Situation et problématiques actuelles des entreprises
japonaises dans le cadre des affaires en Afrique
20 mai 2013
Conférencier
Deloitte Tohmatsu Consulting
Investissement des entreprises Japonaises en Afrique
« Situation actuelle et problèmes rencontrés »
Ordre du jour
Pourquoi l'Afrique maintenant ?
Pourquoi les entreprises japonaises ?
Comment les entreprises japonaises peuvent conquérir
l’énorme marché africain ?
Extension de la couverture géographique
Extension de la couverture de la chaîne de valeur
Témoignages des entreprises japonaises en Afrique
Situation actuelle des régions économiques
Tendances des activités de promotion de l’investissement
Constats
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Message clé
3
EU crisis will direct businesses’ attention to African market
African market will be expanding based on economic growth
supported by strong resource industry and young population
growth
Pourquoi
l'Afrique
maintenant ?
EU crisis will direct businesses’ attention to African market
African market will be expanding based on economic growth
supported by strong resource industry and young population
growth
Pourquoi
les entreprises
japonaises ?
Le marché africain va s’élargir sur la base d’une croissance
économique soutenue par une industrie des ressources
florissante et la croissance de la population jeune
Les entreprises en proie à une économie européenne
languissante voient dans le marché africains des
opportunités de croissance
Modèle d'affaires japonais qui réalise simultanément le
développement du pays et le développement des affaires
Technologies et qualités des entreprises japonaises leur
permettant d'apporter à l'Afrique ce dont elle a besoin
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Message clé aux entreprises japonaises :
Comment gagner sur le marché africain
4
Conquête
d’importants
marchés
Couverture
géographique
Couverture
de la chaîne
de valeur
Fusions-acquisitions
Grands distributeurs
(secteur de la
consommation)
Développement en
amont/aval
Réseaux de services
(automobile, machines)
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Message clé aux pays africains : Comment promouvoir l'investissement en provenance du Japon
5
Promouvoir
l’investissement
en provenance
du Japon
Diffusion plus active
d'informations sur le marché
africain
Amélioration de la
régionalisation en Afrique
Pourquoi l’Afrique maintenant ?
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Pourquoi l'Afrique maintenant ? Une forte croissance économique grâce au secteur de l’énergie et des ressources
7
24%
13%
12%
10%
9%
6%
6%
5%
5%
2%
2%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
資源関連
流通関連
農業
物流/情報通信
製造業
金融
公共部門
建設関連
不動産
観光関連
電力
その他
Sources : Banque africaine de développement, Fonds monétaire international,
Deloitte Analysis
En milliards de dollars US
640
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 430
1 705
1 851
2 027
2 218
2 423
200
700
1 200
1 700
2 200
2 700
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1(e
)
201
2(e
)
201
3(e
)
201
4(e
)
GDP (Billion US$)
TCAM : 11,73%
2003 ~ 2014
Taux de croissance du PIB ces dernières années
Taux de croissance du PIB des secteurs industriels (2002 ~ 2009)
Estimation
Autres
Energie
Tourisme
Immobilier
Construction
Secteur public
Finance
Fabrication
TIC
Agriculture
Logistique
Énergie et
ressources
L'Afrique a bénéficié des affaires dans l’énergie et les ressources et a connu une croissance économique spectaculaire.
PIB (en milliards de dollars US)
TCAM: Taux de croissance annuel moyen ; PIB: Produit intérieur brut
TIC: Technologies de l'information et de la communication
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530
622
716
797
873
1 450 1 408
1 353
1 276 1 212
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2011 2020 2030 2040 2050
Population en Afrique
Population en Asie
Source :”World Population Prospects: The 2010 Revision”
millions
Pourquoi l'Afrique maintenant ? La population africaine des moins de 20 ans est en augmentation
La population des jeunes en Afrique va continuer de croître tandis qu'en Asie, son nombre ne va cesser de diminuer
La population des
moins de 20 ans
va fortement
augmenter dans
les 40 années à
venir
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Pourquoi l'Afrique maintenant ?
Évolution de l'activité mondiale : De l'UE vers l'Afrique ?
9
Choc
Lehman
(2008)
Marché
nord-
américain
Les entreprises se
sont déplacées
vers le marché
d’Amérique
centrale et du Sud
« B »RICS
Marché
d’Amérique
centrale et
du Sud
Marché
asiatique
Marché
européen
SGP se
déplaçant en ne
couvrant pas
certains pays
(2014 ~)
Crise de la dette
souveraine
européenne
(2010 ~)
Marché
africain
?
?
La crise économique a conduit à une augmentation des investissements
sur les marchés émergents
Pour de nombreuses entreprises, l'importance du marché africain pour la région Europe, Moyen-Orient et
Afrique a cru en ce qui concerne les stratégies d’expansion régionale
Prochain
marché
clé
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers SGP: Système généralisé de préférences
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Pourquoi l'Afrique maintenant ?
Les IDE de l'Europe vers la région africaine se développent
10
Millions de dollars US
Crise
de l'UE
Les IDE (investissements direct à l'étranger) vers la région africaine se redressent pour retrouver
quasiment leur niveau d’avant la crise Lehman Brothers
Les IDE vers la
région africaine ont
presque retrouvé en
2011 leur niveau
d’avant la crise de
2009
Choc
Lehman
Source : Fonds monétaire international
Pourquoi les entreprises japonaises ?
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7,1% du
PIB
93,3
milliards
de dollars
Sources : Deloitte ; Banque mondiale,
Mise à jour sur les stratégies
concernant l’infrastructure 2012-
2015 – Rapport sur les
transformations via l’infrastructure ;
Center for American Progress, À la
rencontre des impératifs concernant
l’infrastructure 2012; Fonds
monétaire international ; Moody’s
Investor Service, 2011 ; Europe
2020 Project Bond Initiative,
Commission européenne
45,3 milliards
de dollars
dépensés
48 milliards de
dollars d’écart
Pourquoi les entreprises japonaises ? L’écart d'investissement dans les infrastructures en Afrique est estimé
à 48 milliards de dollars US
• L'Afrique nécessite des investissements en
infrastructures de 93,3 milliards de dollars
par an
• 60 milliards de dollars de nouvelles
dépenses en capitaux et 33 milliards de
dollars de maintenance
• Les dépenses actuelles sont seulement de
46 milliards de dollars
• Cela représente donc un manque de
48 milliards de dollars par an
• Cela représente une opportunité
SIGNIFICATIVE à saisir pour les
développeurs d'infrastructures et leurs
bailleurs de fonds dans l'espace africain
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Électricité 41
Eau et assainissement
21,9
Transports 18,2
TIC 9
Pourquoi les entreprises japonaises ? Technologies et qualité satisfaisant les besoins de l’Afrique
13
Sources : Banque africaine de développement ; Fonds de conseil en
infrastructure publique-privée ; Agence internationale de l'énergie ;
GSMA ; Banque mondiale, Infrastructures de l'Afrique: Un temps pour
la transformation
ISDB-T (norme de
diffusion terrestre)
Câble de
communication
sous-marin
TIC
41 milliards de dollars de déficit annuel
Électricité
Centrale électrique
écologique
Centrale à grande efficacité
dans la génération
électrique
Transports
Système de contrôle du trafic
18,2 milliards de dollars de déficit annuel
9 milliards de dollars de déficit annuel
21,9 milliards de dollars de
déficit annuel
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Pourquoi les entreprises japonaises? — Pas uniquement l’énergie et les
ressources mais aussi le développement des infrastructures correspondantes
14
Pétrole et gaz
Infrastructures
Charbon
Métaux rares
Usine
Infrastructures
Chimie
Engrais
Énergies
renouvelables
Alimentation
Vente au détail
Métallurgie
Pour les entreprises japonaises,
faire des affaires dans le secteur
de l’énergie et des ressources signifie…
Développer les
infrastructures
correspondantes
Contribuer au
développement de
l’économie locale et
Comment les entreprises japonaises peuvent
conquérir l’énorme marché africain ?
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Comment gagner sur le marché africain
16
Couverture
géographique
Couverture
de la chaîne
de valeur
Fusions-acquisitions
Grands distributeurs
(secteur de la
consommation)
Développement en
amont/aval
Réseaux de services
(automobile, machines)
Conquête
d’importants
marchés
Extention de la couverture géographique
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Comment gagner sur le marché africain :
La couverture géographique
18
Couverture
géographique
Couverture
de la chaîne
de valeur
Fusions-acquisitions
Développement en
amont/aval
Conquête
d’importants
marchés
Grands distributeurs
(secteur de la
consommation)
Réseaux de services
(automobile, machines)
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(1)
Les fusions-acquisitions deviennent une option stratégique
19
Principaux cas de fusions-acquisitions
des entreprises japonaises en Afrique
NTT
Data
Cible : Dimension Data
Date : 12 octobre 2010
Siège : Johannesbourg
Réseau : 20 pays 45 bureaux
Toyota
Tsusho
Cible : CFAO
Date : 25 décembre 2012
Siège : France
Réseau : 33 pays 45 bureaux
Kansai
Paint
Cible : Freeworld Coatings
Date : 18 avril 2011
Siège : Johannesbourg
Réseau : 6 pays (exportations
vers 8 pays)
JT Cible : Nakhla
Date : 4 mars 2013
Siège : Égypte
Réseau : 5 pays (exportations
vers 7 pays)
286 milliards
de yens
24,9 milliars
de yens
18,4 milliards
de yens
20 milliards
de yens
Siè
ge
Ré
se
au
x
Dimension Data
CFAO (Automobile)
Freeworld Coatings
Export vers
Nakhla
Export vers
Réseau des sociétés acquises
※Estimations vues sur des communiqués de presse Sources : Créé par Deloitte à partir
de documents divers
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(2) Les concurrents ont mené de nombreuses fusions-acquisitons
20
55 929 22%
150 754 60%
6 003 2%
4 266 2%
4 677 2%
30 094 12%
25 ; 3%
635 65%
82 ; 8% 29 ; 3%
10 ; 1%
198 20%
Valeur des fonds propres des fusions-acquistions et nombre de fusions-acquisitons en Afrique
あ
い
う
え
お
か
Valeur des
fonds propres
Nombre de fusions-
acquisitions
Principales fusions-acquisitions (Top 20 basé sur la valeur des fonds propres, 2000-2012)
Sources : Thomson One-Reuters, Deloitte Analysis
Date
d’effet Entreprise cible
Pays de
la cilbe Industrie
Pays
l’acquéreur Nom de l’acquéreur
Valeur des
fonds propres
(milliards $US$
3 mars
2008 Standard Bank Group Ltd Services financiers ICBC 28 083,35
3 avril
2012 Tonkolili Iron Ore Ltd Matériaux Shandong Iron&Steel Group Co 17 921,49
18 may
2009 Vodacom Group(Pty)Ltd Télécommunications Vodafone Group PLC 16 085,85
1er mai 2005, 20 février
2001
IAM Télécommunications Vivendi Universal SA 15 323,97
23 janvier
2008 OCI Cement Group Matériaux Lafarge SA 12 956,42
17 mars
2009 AngloGold Ashanti Ltd Matériaux Paulson & Co Inc 11 302,33
29 mars
2000 Dimension Data Holdings PLC Haute Technologie Deutsche Bank AG 9 018,98
22 juillet
2005 Absa Group Ltd Services financiers Barclays PLC 8 982,33
29 mars
2004 Gold Fields Ltd Matériaux Norimet Ltd 6 024,03
19 avril
2006 NNPC-OML 130 Énergie et électricité CNOOC Ltd 5 982,22
9 février
2009 BMCE Services financiers BFCM SA 5 427,72
7
septembre
2012
Richards Bay Minerals Matériaux Rio Tinto PLC 5 162,16
3 janvier
2010 Egyptian Co for Mobile Svcs Télécommunications Orange Participations SA 4 468,78
20 juin
2011 Massmart Holdings Ltd Vente au détail Wal-Mart Stores Inc 4 223,33
25 mars
2008 BMCE Services financiers CIC SA 4 089,09
31 janvier
2008 M Boundi Field Énergie et électricité KNOC 3 954,55
31 mai
2007 Edgars Consolidated Stores Ltd Vente au détail Bain Capital LLC 3 502,48
20 avril
2006 VenFin Ltd Télécommunications Vodafone Group PLC 3 201,11
30
septembre
2004
Western,Eastern Platinum Ltd Matériaux Lonmin PLC 3 105,50
12 mars
2003 Greater Nile Petroleum Énergie et électricité ONGC 3 071,04
En millions de $ ; %
nombres ; %
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(3)
S’appuyer sur les grands distributeurs en Afrique
21
9
1
2
2 1
2
1
1
1 2
3
64
12
2
11
26
806
27 8
2
5
3
5
5 5
7
3
14
19
3 1
6
4 339
1
309
1
48
10
17
2 2
2
4
Madagascar
Swaziland
Lesotho Afrique du Sud
Namibie Botswana
Zimbabwe
Malawi
Mozambique
Tanzanie
Kenya
Ghana
Nigeria
Angola Zambie
Île Maurice
Ouganda
République
démocratique
du Congo
138 magasins
85 magasins
83 magasins
115 magasins
Origin
e d
e r
ése
au
(Afr
iqu
e d
u S
ud
)
Exp
an
sio
n d
an
s
d'a
utr
es p
ays
Présence de grandes entreprises
de vente au détail Les grandes entreprises de vente au
détail élargissent leur réseau de
distribution en Afrique subsaharienne à
partir de leur siège en Afrique du Sud
Les entreprises japonaises peuvent
mettre à profit cette infrastructure de
vente au détail afin d’établir une forte
présence locale
806 magasins
339 magasins
691 magasins
309 magasins
691
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(1)
22
Cas du marché nigérian Cas du marché sud-africain
Source : Deloitte Research
Marché officiel
85%
Au Nigeria, 80% de l'ensemble du
marché est informel En Afrique du Sud, 85% de
l'ensemble du marché est officiel
La structure du marché varie
également d’une ville à l’autre
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(2)
23
Marché officiel
Source : Deloitte Research
Image
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(3)
24
Marché informel
Source : Deloitte Research
Image
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(5)
Approche pays par pays – Secteur agricole
25
Source : Centre culturel africain
La constitution nationale
consacre la propriété
étatique des terres
Disposition
constitutionnelle pour
l'État ou le président dans
l’administration des terres
au nom du peuple
Constitutions manquant
de dispositions relatives à
la propriété foncière
Conformité locale nécessaire dans chaque pays
Une approche pays par
pays doit être appliquée à
l’industrie agricole
Réglementations différentes (propriété foncière, réglementation environnementale)
Conditions climatiques et topologiques différentes
Différences entre les infrastructures soutenant l’agriculture en place
Différences de
réglementations
Différences
de climat
Différence
d’infrastructures
Sources : Créé par Deloitte à partir
de documents divers
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(6) Etude de cas Secteur automobile en Afrique
26
Sources: FOURIN, IHS Automotive
Situation actuelle du marché des voitures neuves
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Algérie
Égypte
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Égypte
Algérie
Maroc
Tunisie
Kenya
(Année
calendaire)
Prévision Actuel (en millions d'unités)
Maroc
Des marchés
automobiles
d'occasion vont
émerger en
Afrique
sub-saharienne
Nouveaux
grands marchés
de l'automobile
(volume total)
Importants
marchés
potentiels
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(6) Étude de cas Réseau de services comme facteur clé de succès pour conquérir les marchés
27
Présence de constructeurs automobiles concurrents Pour le marché automobile, les réseaux de services peuvent être un facteur clé de succès pour
s’assurer une position dominante sur cet important marché Pour établir des réseaux de services efficaces, les entreprises doivent employer des méthodes plus
efficaces pour rivaliser avec leurs concurrents dans l'expansion du réseau
Réseau de
CFAO couvrant
principalement
l’Afrique du
Nord-Ouest
Réseau existant
de Toyota
Tsusho
Le réseau de services des nouveaux marchés
automobiles
peut être… nécessite…
Un facteur essentiel
pour conquérir
d’importants marchés
Un temps et
des efforts
considérables
pour être
pleinement établi
S'appuyer sur la puissance des marques
existantes mises en place pour le commerce
des voitures d'occasion
Double approche
Acquérir d'autres réseaux pour compléter
ses propres réseaux via des fusions-
acquisitions
Réseau :
48 pays
Source: Créé par Deloitte sur la base de documents en provenance de Toyota Tsusho
Extension de la couverture
de la chaîne de valeur
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Comment gagner sur le marché africain :
Couverture de la chaîne de valeur
29
Conquète
d’importants
marchés
Couverture
géographique
Couverture
de la chaîne
de valeur
Fusions-acquisitions
Développement en
amont/aval
Grands distributeurs
(secteur de la
consommation)
Réseaux de services
(automobile, machines)
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Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(7)
Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (1)
30
Ventes de véhicules
neufs
Ventes de véhicules
d’occasion
Pièces automobiles
Services
Carrosserie et peinture
Services financiers de détail
Bas revenus
Revenus
intermédiaires Nouvelles
cibles à
atteindre
Clients
ciblés
jusqu'ici Revenus
élevés
Chaîne de
valeur
automobile
Par exemple, les compagnies automobiles ont introduit une chaîne de valeur dans le secteur automobile
afin de favoriser un environnement dans lequel les clients peuvent avoir un accès facilité aux véhicules
neufs et d'occasion, entraînant une augmentation du nombre de ventes.
Sources : Créé par Deloitte à partir d’entretiens avec Toyota Tsusho
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(7)
Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (2)
31
Renforcement des compétences des populations locales (secteur de la formation)
Conduit à la création d’un marché futur
Conduit au développement des ressources humaines locales
Sources : Créé par Deloitte à partir de divers documents
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Exemple de développement des ressources humaines au Sénégal par le Japon
32
Sources : Deloitte Pictures
Centre de Formation Professionnelle et Technique
Sénégal/Japon (CFPT S/J) à Dakar
Créé par des fonds gouvernementaux japonais en 1982
2300 personnes ont été diplômés par le centre
Le Japon fournit de la coopération technique depuis les
30 dernières années
Des étudiants étrangers en provenance de 22 pays
(pays francophones africains) ont été diplômés par le
centre
90% des étudiants y ont obtenu un BTS (Brevet de
Technicien Supérieur)
80% des diplômés ont décroché un emploi localement ;
les autres ont poursuivis des formations supérieures à
l’étranger
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La coentreprise internationale « Clean Star » menée par le leader biologique danois Novozymes, est
désormais engagé dans un large commerce depuis la vente de gazinières jusqu’à la production de bio-
éthanol, comme décris dans la chaîne de valeur ci-dessous au Mozambique
Dans le même temps, ils peuvent contribuer au développement national en favorisant la protection
environnementale et en augmentant le revenu des producteurs contractés
1. Vente de gazinières
fonctionnant au bio-
éthanol émettant moins
de fumées que les
cuisinières traditionnelles
au charbon
2. Vente à bas prix de bio-
éthanol utilisé dans les
gazinieières
3. Achat de manioc comme
matière première au bio-
éthanol
4. Production de bio-
éthanol via l’utlisiation
de surplus de manioc
Produits de
consommation
Vente de bio-
éthanol
Production de
bio-éthanol
A) Reduction de
l’utilisation de
charbon dans la
préparation des repas
B) Contingentement de
la déforestation
aboutissant à une
diminution des gaz à
effets de serre
Protection
environnementale C) Producteurs contractés
mis à une culture
multiple et durable
D) Stabilisation des
revenus des
producteurs contractés
et améliortion de
l’approvisonnement
alimentaire
Réduction de la
pauvreté
Ch
aîn
e d
e v
ale
ur
co
mm
erc
iale
R
ép
erc
us
sio
ns Avantage aux affaires
Avantages pour le
développement des pays
Revenus mutuels supplpémentaires via une diversification des affaires et des rentrées d’argent
Contribution au développement du pays
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(7)
Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (3)
Sources : Créé par Deloitte à partir de divers documents
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(8)
Développement d’infrastructures polyvalentes (1)
34
Mozambique
Botswana
Lesotho
Afrique du Sud
Zambie
Travaux d'infrastructure du brésilien Vale pour la mine de
charbon de Moatize comprenant des routes, les services de
génie civil et la construction d'une usine de transformation
du charbon minéral
Le projet prévoit également la réhabilitation des lignes
ferroviaires à proximité de la mine, l'extension du port de
Beira et la construction d'une centrale thermoélectrique
Odebrecht of Brazil en est le constructeur global
Namibie
Swaziland
Angola
Zimbabwe
Malawi
Extraction
du
charbon
Routes
Travaux
publics
Usine de
transformation
du charbon
Centrale
thermoélectrique
Chemins
de fer
Port
Chaîne de valeur
des infrastructures
Au Mozambique, les infrastructures nécessaires à
l'exploitation minière du charbon forment une
sorte de chaîne de valeur
Les entreprises japonaises devraient s’appuyer
sur les compétences d'autres sociétés pour
s’assurer des opportunités d'affaires
d’infrastructures globales
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd. 35
Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(8)
Développement des infrastructures transnationales (2)
Le projet LAPSSET en Afrique de l’Est est un exemple d’infrastructure transnationale
actuellement développée en Afrique permettant d’ouvrir les échanges intérieurs
Corridor de transports Port de Lamu-Lamu-Sud-Soudan-Éthiopie
(LAPSSET) Pays actuellement desservis par le
port de Mombasa
Pays qui devraient être desservis
par le port de Mombasa à l'avenir
Kenya
Tanzanie
Éthiopie Sud-Soudan
Rwanda
Burundi
RDC Port de Mombasa/
Port de LAMU
Somalie
Port de Mombasa et corridor de transport Mombasa-Ouganda
Corridor du
nord
Ouganda
Canalisations Chenims
de fer
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers
Témoignages des entreprises japonaises en Afrique - Recueillis lors d’entretiens sur place réalisés par Deloitte
entre le 29 avril et le 15 mai 2013
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Message clé en provenance des entreprises japonaises : Elles regardent le marché africain sur une base de régions non par pays
37
Nous avons fait des affaires en Afrique du Sud jusqu’à ce jour. Cependant, nous croyons que dans un proche avenir, nous devrons nous étendre dans les régions où une future croissance du marché est attendue.
Si nous examinons le marché africain en zones d’affaires régionales, il devient possible de prendre des décisions d’investissements répondant aux besoins régionaux comme ceux venant du Southern Africa Power Pool.
Pour une fusion-acquisition, nous préférons cibler une société qui développe ses affaires sur une base régionale plutôt que nationale.
Nous trouvons tout à fait pertinent le fait de considérer le marché africain d’un point de vue régional, cependant, il existe des problématiques concernant une circulation fluide des produits entre les zones d’échanges africaines.
Par exemple, si nous souhaitons transporter nos produits à partir des régions côtières vers les pays intérieurs, les coûts seront doublés ou triplés suivant les destinations.
Sources : entretiens conduits par Deloitte
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
Message clé en provenance des entreprises japonaises : Elles tendent à contribuer au développement du pays et des personnes
38
Dans notre domaine (le secteur de l'énergie), nous essayons d’effectuer un développement des ressources ayant de pair avec le développement futur du pays (en Afrique). C'est un aspect caractéristique du modèle d'affaires japonais.
La position de base des entreprises japonaises sur le marché africain est de « faire des affaires en Afrique et coopérer avec les pays pour développer le pays via ces affaires ».
Ainsi, le développement des infrastructures routières et ferroviaires dans le cadre de l’exploitation des ressources serait possible.
Nous croyons que les filiales locales en Afrique doivent
être gérées par les populations locales bien formées
par notre entreprise.
Sources : entretiens conduits par Deloitte
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Information utiles en provenance des entreprises japonaises : Les procédures administratives prennent trop de temps et sont trop compliquées
39
Il est vrai que j’ai l’mpression qu’en Afrique les procédures
de dédouanement prennent trop de temps, et que cela
a un impact sur nos affaires.
Les formulaires nécessaires à l’obtention de certificat
d’origine sont très compliqués et les procédures elles-
mêmes sont pénibles.
Il y a eu un cas où cela a pris plus de six mois afin d’obtenir
un visa de travail. Comme ils détiennent le passeport
pendant cette période, il ne nous était plus possible de partir
en voyages d’affaires, aussi important furent-ils.
Nous avons eu un cas également où la période de résidence a
expiré pendant notre attente du visa du travail.
Sources : entretiens conduits par Deloitte
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Message clé en provenance des entreprises japonaises : Il y a un manque d'informations sur les opportunités d’investissement
40
La question la plus critique pour les entreprises japonaises qui souhaitent investir sur le marché africain, est le manque d'informations sur le marché africain.
J’ai l’impression qu’il existe trop d’informations négatives comme celles sur les risques en Afrique, et peu sur les opportunités d’affaires.
Une diffusion plus agressive des informations de marché est nécessaire.
Nous sommes prêts à établir des relations de partenariat stratégiques avec les autorités engagées dans la promotion des investissements locaux en Afrique.
Toutefois, en termes de renforcement des relations avec les autorités locales, il est très difficile d’y parvenir avec 54 pays.
Il est à noter que les pays d’Afrique devraient fournir des informations à caractère régional sur les politiques visant à promouvoir les investissements régionaux et les environnements d’affaires.
Il serait très profitable que les pays africains mettent en place des centres de services intégrés régionaux comme guichet unique pour les affaires d’investissements.
Sources : entretiens conduits par Deloitte
Situation actuelle des régions économiques
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UMA : Union du Maghreb Arabe :
Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie
CEDEAO : Communauté Économique Des États de
l'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert,
Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo
SADC : Communauté de Développement d'Afrique
Qustrale : Afrique du Sud, Angola, Botswana,
République démocratique du Congo (RDC), Lesotho,
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie,
Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe
COMESA : Marché Commun de l'Afrique Orientale et
Australe : Burundi, Comores, République démocratique du
Congo (RDC), Djibouti, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Kenya,
Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda,
Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe
CAE : Communauté d'Afrique de l'Est :
Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie
CEEAC : Communauté Économique des États de
l'Afrique Centrale : Angola, Burundi, Cameroun,
République Centrafricaine, République du Congo
(Brazzaville), République démocratique du Congo,
Guinée Equatoriale, Gabon, Sao Tomé et Principe, Tchad
UE: Accords de libre-échange avec l’Union
européenne : Algérie, Afrique du Sud, Égypte, Kenya,
Maroc, Nigeria, Tunisie
Sources : GTZ , Africa Development Bank , Deloitte Analysis
Principales zones d’échange
Situation actuelle des régions économiques-(1)
Zones économiques régionales africaines
UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-
Africaine : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo
UDAA : Union Douanière d'Afrique Australe : Afrique
du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland
Égypte Algérie
Tunisie
Nigeria
Afrique du Sud
Central
Africa
Southern
Africa
Eastern
Africa
Western
Africa
North
Africa
Maroc
Kenya
Zone
d’échange
Population
(en millions)
PIB (PPA) /
habitant
$USD
Pays Marché
principal
COMESA 406 1 811 20 Égypte
SADC 233 3 153 15 Afrique du Sud
UMA 88 6 833 5 Algérie
CEDEAO 251 2 500 15 Nigeria
CAE 140 1 350 5 Kenya
UEMOA 114 1 300 8 Côte d'Ivoire PPA = Parité de pouvoir d'achat
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Situation actuelle des régions économiques-(2)
Commerce intra-Afrique entre les régions économiques
43
SADC 10,8%
CEDEAO 9,2%
CEEAC 0,6%
COMESA
4,8% 1,7%
2,4%
3,6%
16,1%
8,9%
3,7%
13,1%
7,6%
1,2%
0,6%
1,1%
5,3%
5,4% 6,0% 1,6% 0,5%
Sources : Mihalakas, N, “’Intra-African Trade’ – A Renewed Urgency for
Further Regional Integration by the AU” 2011. ○○%
Pourcentage des échanges avec d’autres zones
économiques ou d’autres pays africains par rappont au
montant total des échanges pour les zones individuellement
○○% Pourcentage des échanges à l’intérieur des zones
économiques par rapport au total des échanges à
l’ intérieur des régions
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Corridors prévus
et existants
There are still issues
which prevent smooth
movement of people,
goods and services
Il y a une connectivité
apparente à l'intérieur
de la région africaine.
Mais…
Problème de
conditions routières
réelles et de
certaines parties qui
restent déconnectés
Questions non-
physiques telles que
les différences de
réglementation entre
les pays voisins
Situation actuelle des régions économiques-(3)
La connectivité n’est pas complètement établie en Afrique
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers
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Situation actuelle des régions économiques-(3)
État actuel de chaque région économique en Afrique
45
Région
économique États membres
Suppre
ssio
n d
es d
roits
de d
ouane
Abolitio
n d
es b
arriè
res
non ta
rifaire
s
Mis
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Reconnais
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Lib
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Lib
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l'investis
sem
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Pro
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elle
Ouvertu
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arc
hés
public
s
Intro
ductio
n d
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politiq
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concurre
nce
Harm
onis
atio
n ré
gio
nale
des in
frastru
ctu
res
Intro
ductio
n d
’une
monnaie
com
mune
UE (27 pays) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ANASE (10 pays) ○ ○ × △ ○ ○ △ ○ × △ ○ ×
CAE Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ ×
SADC
Afrique du Sud, Angola, Botswana, République
démocratique du Congo (RDC), Lesotho, Madagascar,
Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles,
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe
△ △ △ × × × × × × × × ×
UDAA Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie,
Swaziland ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △
COMESA
Burundi, Comores, République démocratique du Congo
(RDC), Djibouti, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Kenya,
Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda,
Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie,
Zimbabwe
△ △ △ × × × × × × × × ×
CEDEAO Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo △ △ △ × × × × × × × × ×
UEMOA Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,
Niger, Sénégal, Togo ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers
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Siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
46
Banque Centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest
Émet le Franc CFA, monnaie
commune aux états membres de
l’UEMOA
Dakar
États membres
de l’UEMOA
Sources : Deloitte Pictures
Tendances des activités de promotion des investissements
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Activité des autorités de promotion des investissements
au Japon
48
Région Pays Agence Bureau au
Japon
Page Internet
en japonais
Séminaires
visant les
entreprises
japonaises
Collaboration avec des
entreprises, banques ou
agences japonaises
Asie Thaïlande Conseil des
investissements
Tokyo,
Osaka ○ ○
○
(JBIC, méga-banques, banques
régionales)
Asie Vietnam
Ministère de la
planification et de
l'investissement
△ × ○
Asie Indonésie BKPM Tokyo ○ ○
Asie Malaisie
Autorité de
développement
des
investissements
malaisiens
Tokyo,
Osaka △ ○
Moyen-
Orient
Arabie
Saoudite SAGIA Tokyo ○ ○ △
Afrique Afrique du
Sud
Commerce et
investissement en
Afrique du Sud
Tokyo × △(○) ○
(Méga-banque)
Afrique Nigeria
Commission de
promotion des
investissements du
Nigeria
× × △ ×
Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers
Constats
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Message clé
50
EU crisis will direct businesses’ attention to African market
African market will be expanding based on economic growth
supported by strong resource industry and young population
growth
Pourquoi
l'Afrique
maintenant ?
EU crisis will direct businesses’ attention to African market
African market will be expanding based on economic growth
supported by strong resource industry and young population
growth
Pourquoi
les entreprises
japonaises ?
Le marché africain va s’élargir sur la base d’une croissance
économique soutenue par une industrie des ressources
florissante et la croissance de la population jeune
Les entreprises en proie à une économie européenne
languissante voient dans le marché africains des
opportunités de croissance
Modèle d'affaires japonais qui réalise simultanément le
développement du pays et le développement des affaires
Technologies et qualités des entreprises japonaises leur
permettant d'apporter à l'Afrique ce dont elle a besoin
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Message clé aux entreprises japonaises :
Comment gagner sur le marché africain
51
Couverture
géographique
Couverture
de la chaîne
de valeur
Développement en
amont/aval
Autres cas
Approche ville par ville
Approche pays par
pays
Fusions-acquisitions
Grands distributeurs
(secteur de la
consommation)
Réseaux de services
(automobile, machines) Conquète
d’importants
marchés
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Message clé aux pays africains : Comment promouvoir l'investissement en provenance du Japon
52
Promouvoir
l’investissement
en provenance
du Japon
Diffusion plus active
d'informations sur le marché
africain
Amélioration de la
régionalisation en Afrique
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conseils professionnels. En tant qu’entité au sein de Deloitte Touche Tohmatsu Limited proposant des services professionnels dans
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résoudre une gamme étendue de problèmes de gestion. Deloitte travaille en étroite collaboration avec les autres cabinets membres de
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