Download - A3 distrib analyse promo-septembre 2014
Septembre 2014
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM,HD
MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE Septembre 2014 vs Septembre 2013
2
En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire
3
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–11
2 – L’actualité du Mois 12–29
Focus Trade 13–18
Thème du Mois : La Foire aux Vins 19–25
À noter : Le mois Carrefour 26
Le mois légendaire Leclerc 27
Le mois anniversaire Casino 28
Le mois anniversaire Pactole Intermarché 29
3 – Les chiffres du mois 30–40
4 – Promotions négatives 41–46
5 – I have a drive ! 47–49
6 – Fiches Enseignes 50-60
7 – Lexique 61–63
4
1 – Synthèses Mensuelles
Les Op Nationales du mois HM
Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
5
Les Op Nationales du mois HM Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
6
Les Op Nationales du mois SM-1/2
Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
7
Les Op Nationales du mois SM-2/2
Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
8
Date
Du 17/09
au 27/09
Du 02/09
au 14/09
Du 30/09
au 05/10
Du 10/09
au 21/09
Du 03/09
au 13/09
Nbre UB
Moyen 106,0 412,1 315,2 163,4 210,1
Nbre Page
Moyen 8 58 45 36 20
Durée en
jours 11 13 6 12 11
Synthèse HM-SM
Alim Non Alim
FLEURY
MICHON 140 TEX 316
MILKA 136 U 199
LE GAULOIS 107 IN EXTENSO 156
BONDUELLE 88 ELDYS 131
HERTA 84 PHILIPS 114
1 2 3 4 5
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso
+3,4%
9
BAZAR; 22,8%
TEXTILE; 12,3%
FRAIS LS;
13,8%
PGC; 39,9%
TRADITIONNEL
; 11,2%
+0,8
-1,5
-0,4
-1
+2,1
MDD;
16,5%
NAT; 47,8%
MPP; 1,0%
MNI; 34,6%
-6,5
-3,5
-0,1
-1,3
-0,7
-0,8
6,5
0,3
0,2
-0,4
5,6
0,1
0,1
0,6
-0,3
-0,2
+0,4
+0,1
63,7%
13,6%
22,8%
5,2%
16,0%
6,1%
36,3%
1,3%
7,2%
1,7%
15,4%
0,9%
0,9%
9,0%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR (DT …
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + BI1 + …
CARREFOUR …
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES …
SYSTEME U (H + S)
15,5%
23,6%
12,6%
18,3%
9,1% 7,6% 7,5%
14,6%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques
non NIP
ALIM NON ALIM
+3,4%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Septembre. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc.
1
0
13,6%
22,8%
5,2%
16,0%
6,1%
1,2%
7,2%
1,7%
15,4%
0,9%
0,6% 9,0%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
BAZAR; 22,0%
TEXTILE; 15,7%
FRAIS LS;
15,7%
PGC; 41,0%
TRADITIONNEL
; 5,5%
MDD;
53,1%
NAT; 15,7% MPP;
0,1%
MNI; 31,1%
Date
Du 24/09
au 30/09
Du 17/09
au 22/09
Du 03/09
au 09/09
Du 10/09
au 16/09
Du15/09
au 18/09
Nbre UB
Moyen 161 165 271 147 101
Nbre Page
Moyen 44 36 51 44 28
Durée en
jours 7 6 7 7 4
Synthèse HD
11
1 2 3 4 5
0,5
2,6
-2,3
2,3
0,2
-1,7
-1
-0,7
-0,3
-1,7
+25,7%
+1
-4,2
+4,9
-1,8
Alim Non Alim
VITASIA 122 PEPPERTS 44
BLEDINA 28 FLORABEST 42
PAMPERS 23 ESMARA 42
LES REGIONS
A TABLE 22 PARKSIDE 41
BABYSMILE 22 LUPILU 38
W5 22 ERNESTO 38
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso
+0,1
+2
13,6%
9,3%
8,7%
0,7%
64,0%
1,4%
2,3%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT + …
LEADER PRICE
LES HALLES …
LIDL
NETTO
NORMA
0,3%
13,4%
8,8%
16,0%
0,1%
2,1% 3,0%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos on
pack
ALIM NON ALIM
12
2 – L’actualité du Mois
FOCUS TRADE HM/SM
13
CARREFOUR
2014 LA FOIRE AUX VINS
CARREFOUR
Du 09/09/2014 au 20/10/2014
+JEUX : tentez de gagner des
voyages pour 2 personnes
FOCUS TRADE HM/SM
14
CORA
Jusqu'a -50% En Eurocora Sur une
Sélection De Produits Cora
Du 03/09/2014 AU 22/09/2014
JEUX : souriez c'est la rentrée 1
polaroid ou 1 tablette Samsung à
gagner
FOCUS TRADE HM/SM
15
CARREFOUR
LE PLEIN D'ECONOMIES Du 03/09/2014 AU 15/09/2014
+JEUX : jouez et tentez de
gagner des parures eau'dodo
FOCUS TRADE HM/SM
16
INTERMARCHÉ
MA RENTREE BIEN MAITRISEE
Du 02/09/2014 AU 14/09/2014
JEUX : grand jeu intermarché
jouez & gagnez avec kelloggs
et candia
FOCUS TRADE HM/SM
17
AUCHAN
Les Gratuits Sur une Sélection De
Produits Du Quotidien
Du 10/09/2014 au 16/09/2014
JEUX : tentez de gagner 10 week-
end pour 4 au Futuroscope
AUCHAN
LES INCONTOURNABLES DE LA
RENTREE
Du 03/09/2014 au 09/09/2014
JEUX : tentez de gagner un
voyage à new york
FOCUS TRADE HM/SM
18
ATAC
RENTREE GOURMANDE
Du 03/09/2014 au 08/09/2014
JEUX : à gagner jusqu'a 1 an
d'instants plaisir
492,3 UB moyen
28 jours
578,4 UB moyen
12 jours
486,5 UB moyen
14 jours
268,8 UB moyen
12 jours
276,1 UB moyen
12 jours
513 UB moyen
15 jours
155,5 UB moyen
12 jours
77,6 UB moyen
7 jours
149,6 UB moyen
19 jours
141,2 UB moyen
17 jours
163,4 UB moyen
12 jours
216 UB moyen
17 jours
19
Thème du Mois : La Foire aux vins
Thème du Mois : La Foire aux vins
20
Cette opération promotionnelle nationale contient 568 produits répartis sur 36
pages. Avec une concentration de 299 produits par m² de papier utile, cette OP
est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par
m².
Le prix moyen des produits de l'OP FOIRE AUX VINS de INTERMARCHE est de
16,70 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même
période (79,79 €)
L'amplitude prix constatée est la suivante :
le plus cher : CAVE VIN REF WK 136 - LIEBHERR - 1 UNITE à 599,00 €.
le moins cher : MUSCADET CELLIER DE LA ROCHE - MARQUE NON
IDENTIFIABLE - 1 BTL 75 CL à 2,16 €.
En première page 2 produits sont mis en avant.
12% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 2%. Les 87%
restants sont des produits de marques non identifiables.
0% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres
opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 9 produits de marque
nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir
annexe) et 10 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE
qu'ailleurs.
L'alimentaire est dominant avec 96% de références mises en promotion. Sur cette
opération promotionnelle, le rayon P.G.C. est le mieux représenté (96%).
Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 5% des produits sont impactés si
l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages
consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate
en caisse avec un taux de 2%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de
9,56 € à 177,39€.
21
E-Mailing du Mois
E-Mailing du Mois
22
23
E-Mailing du Mois
24
E-Mailing du Mois
25
E-Mailing du Mois
26
À noter : Le mois Carrefour
CARREFOUR, le mois privilégié qui affiche un prospectus spécial. Ça réveille les économies !
Le cagnottage sur carte atteint des sommets avec -70%.
Les vagues successives, durant le mois, vont envahir nos boîtes aux lettres avec des remises
jamais atteintes auparavant.
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
27
À noter : Le mois Légendaire Leclerc
Le mois légendaire, en ce moment recevez à chaque passage en caisse une carte à gratter par tranche
de 25€ d'achats pouvant vous faire gagner un bon d'achat ! Et n'oubliez pas de profiter de votre
seconde chance, en tentant de gagner 1 000€ par jour sur le site www.e-leclerc.com muni de votre
carte E.Leclerc et du code inscrit sur votre ticket de caisse . Toutes les infos, ici :
http://po.st/Grandjeu2014.
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28
Le grand jeu des marques Casino.
Tentez de gagner un ordinateur portable, des tablettes, des GO PRO et plein d'autres cadeaux.
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À noter : Le mois anniversaire Casino
29
À noter : Anniversaire Pactole Intermarché
Du 30/09/2014 au 26/10/2014
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30
3 – Les Chiffres du Mois
25,8%
38,6%
6,4%
-18,1%
62,6%
12,5%
12,8%
11,3%
-6,2%
-17,9%
2,9%
-17,6%
-1,0%
-9,0%
Pression Promo - OP – UB-PDV CAD
(HM/SM)
SUPERS
Pression Promo Septembre 2014
Pression Promo Septembre 2014
Pression
Promo
OP
NAT+
REG
Evol. UB Evol. PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
SUPERS 25,8% 112 10,9% 16951 9,1% 100,0% (-) 4,3%
38,6% 17 54,5% 1910 33,8% 3,2% (-) 4,7%
6,4% 14 27,3% 1685 -7,8% 20,1% 40,0% 6,4%
-18,1% 8 (-) 2264 -25,8% 6,0% 20,0% 8,0%
62,6% 22 -15,4% 4628 38,0% 39,2% 270,0% 12,0%
12,5% 6 (-) 790 15,2% 5,1% 70,0% 19,8%
12,8% 15 7,1% 1672 6,4% 2,3% 10,0% 11,4%
11,3% 28 27,3% 3846 14,2% 24,0% -400,0% -10,7%
Pression
Promo
OP
NAT+
REG
Evol. UB Evol. PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
HYPERS -6,2% 117 9,3% 21220 4,7% 100,0% (-) -2,0%
-17,9% 18 38,5% 3910 -10,3% 21,8% -1,3 -7,3%
2,9% 16 -20,0% 3646 6,8% 35,3% 3,4 8,4%
-17,6% 31 55,0% 5929 10,6% 8,3% -1,2 -14,7%
-1,0% 45 7,1% 5471 19,6% 23,7% -0,6 -4,4%
-9,0% 7 -41,7% 2264 -11,8% 10,9% -0,3 -4,8%
HYPERS Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014
Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014
31
25,7%
30,6%
75,5%
-100,0%
70,8%
22,4%
-24,9%
-5,0%
Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)
32
Pression Promo Septembre 2014
HD Pression
Promo
OP
NAT+REG Evol. UB Evol.
PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
HD 25,7% 49 -3,9% 4201 -0,9% 100,0% (-) 14,6%
30,6% 8 -20,0% 546 49,6% 14,4% 2,3 36,6%
75,5% 8 60,0% 599 42,6% 5,8% -0,4 6,5%
-100,0% (-) -100,0% -100,0% 0,6% -1,3 -64,6%
70,8% 9 -18,2% 464 10,7% 9,2% 3,5 86,2%
22,4% 11 (-) 1127 22,0% 65,3% -2,8 9,9%
-24,9% 4 (-) 195 -29,6% 1,2% -0,8 -30,2%
-5,0% 4 (-) 621 6,3% 2,9% -0,7 -7,1%
Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014
À noter…
33
Septembre 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales : 63 16,7% Nombre d’OP Régionales : 205 7,3%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Septembre est en hausse et s’établit à +3,4%.
Avec une hausse de part de voix (+2,9pts), Carrefour reste en position de leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +25,7% à fin Septembre 2014.
Lild maintient sa position de leader avec (-1,7pts) de PDV.
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marché HM/SM
34
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marché HD
35
Analyse Marque HM/SM
36
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marque HD
37
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
11,1%
19,1%
10,7%
16,2%
17,1%
16,1%
11,0%
18,5%
0,2%
9,1%
5,5%
11,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec
Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT
Avantages Consommateurs
38
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
51,8%
SM
54,3%
HD
25,0%
Septembre 2014 Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
22,2%
18,5%
17,8%
17,5%
17,3%
16,4%
13,2%
12,8%
12,4%
12,2%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
+0,2pts
+4,9pts
+6,6 pts
-1,1
5,2
0,1
1,9
-5,7
1,5
-2,8
4,1
3,5
2,5
3,9
1,6
Une augmentation des promotions
pour ce mois de Septembre en
HYPER et SUPER.
Hausse pour toutes les
mécaniques en HD. Le Lot virtuel est
en baisse en SUPER. Le Cagnottage
et la Remise immédiate est en baisse
en HYPER.
30,8%
56,0%
12,4%
0,9%
62,2%
35,6%
2,2%
0,0%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus HM+SM HD
*Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Septembre 2014.
Indice de Générosité OP (IGOP) NAT
39
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages
(nbre de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au
différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
79% 68% 82% 91% 70%
107 90 86 80 79
Indice de Générosité Enseigne (IGE)
40
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB Impacté par
une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond
au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.
Générosité
• sur le mois de Septembre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses
consommateurs vs le taux de générosité HM+SM
90%
32%
42%
44%
47%
216
121
117
115
114
32,7%
18,3%
17,7%
17,3%
17,2%
4 – Promotions Négatives
41
• Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.
La période analysée concerne le cumul de Septembre 2014
42
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver
aussi ailleurs, Septembres moins chères durant une même période. L'indice
est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indice des promotions négatives
Indice des promos négatives, base valeur faciale
43
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur
même période
Nombre de promos
comparables
Nombre de
promos Total
% de promos
négatives
% de promos
comparables
% de promos
exclusives
DIAGONAL 106 221 242 43,5% 91,2% 8,8%
G 20 188 328 470 40,0% 69,8% 30,2%
MONOPRIX + INNO 58 66 189 30,6% 34,8% 65,2%
CASINO (H + S) 80 145 271 28,3% 53,6% 46,4%
FRANPRIX 5 9 19 26,3% 47,4% 52,6%
CARREFOUR CONTACT 14 27 67 20,9% 40,3% 59,7%
SUPERMARCHES MATCH 140 222 710 19,8% 31,1% 68,9%
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 65 172 365 18,3% 47,4% 52,6%
INTERMARCHE CONTACT 38 224 224 16,9% 100,0% 0,0%
COLRUYT 54 186 326 16,6% 57,1% 42,9%
LES HALLES D'AUCHAN 56 314 341 16,4% 92,1% 7,9%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 112 208 693 16,0% 29,8% 70,2%
CARREFOUR (DT PLANET) 240 406 1531 15,7% 26,6% 73,4%
CORA 175 318 1202 14,3% 25,9% 74,1%
INTERMARCHE 133 450 952 14,1% 47,7% 52,3%
AUCHAN 152 496 1159 13,0% 43,0% 57,0%
DIA + ED 17 25 161 10,0% 14,7% 85,3%
NETTO 4 14 40 9,7% 31,2% 68,8%
LEADER PRICE 4 8 42 9,5% 19,0% 81,0%
GEANT CASINO 115 356 1225 9,4% 29,2% 70,8%
SYSTEME U (H + S) 44 151 559 7,9% 26,9% 73,1%
E. LECLERC 32 144 681 4,7% 21,2% 78,8%
LIDL 4 11 140 2,9% 7,9% 92,1%
NORMA 7 14 422 1,7% 3,3% 96,7%
ALDI 0 0 101 0,0% 0,0% 100,0%
Indice des promos négatives, base valeur faciale
44
43,5%
40,0%
30,6%
28,3%
26,3%
20,9%
19,8%
18,3%
16,9%
16,6%
16,4%
16,0%
15,7%
14,3%
14,1%
13,0%
10,0%
9,7%
9,5%
9,4%
7,9%
4,7%
2,9%
1,7%
0,0%
DIAGONAL
G 20
MONOPRIX + INNO
CASINO (H + S)
FRANPRIX
CARREFOUR CONTACT
SUPERMARCHES MATCH
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET
INTERMARCHE CONTACT
COLRUYT
LES HALLES D'AUCHAN
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA
INTERMARCHE
AUCHAN
DIA + ED
NETTO
LEADER PRICE
GEANT CASINO
SYSTEME U (H + S)
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI
Indice des promos négatives, base prix virtuels
45
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur
même période
Nombre de promos
comparables
Nombre de
promos Total
% de promos
négatives
% de promos
comparables
% de promos
exclusives
DIAGONAL 104 221 242 42,7% 91,2% 8,8%
G 20 179 328 470 38,1% 69,8% 30,2%
FRANPRIX 7 9 19 36,8% 47,4% 52,6%
CASINO (H + S) 85 145 271 30,5% 53,6% 46,4%
MONOPRIX + INNO 55 66 189 29,0% 34,8% 65,2%
SUPERMARCHES MATCH 143 222 710 20,2% 31,1% 68,9%
CARREFOUR CONTACT 13 27 67 19,4% 40,3% 59,7%
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 69 172 365 19,2% 47,4% 52,6%
COLRUYT 61 186 326 18,7% 57,1% 42,9%
NETTO 8 14 40 18,3% 31,2% 68,8%
LEADER PRICE 7 8 42 16,6% 19,0% 81,0%
LES HALLES D'AUCHAN 54 314 341 15,8% 92,1% 7,9%
CORA 188 318 1202 15,2% 25,9% 74,1%
AUCHAN 156 496 1159 13,3% 43,0% 57,0%
SYSTEME U (H + S) 73 151 559 13,0% 26,9% 73,1%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 92 208 693 12,7% 29,8% 70,2%
INTERMARCHE 117 450 952 12,3% 47,7% 52,3%
GEANT CASINO 147 356 1225 12,1% 29,2% 70,8%
CARREFOUR (DT PLANET) 186 406 1531 12,1% 26,6% 73,4%
INTERMARCHE CONTACT 24 224 224 10,6% 100,0% 0,0%
DIA + ED 18 25 161 10,5% 14,7% 85,3%
E. LECLERC 43 144 681 6,3% 21,2% 78,8%
LIDL 8 11 140 5,7% 7,9% 92,1%
NORMA 9 14 422 2,1% 3,3% 96,7%
ALDI 0 0 101 0,0% 0,0% 100,0%
Indice des promos négatives, base prix virtuels
46
42,7%
38,1%
36,8%
30,5%
29,0%
20,2%
19,4%
19,2%
18,7%
18,3%
16,6%
15,8%
15,2%
13,3%
13,0%
12,7%
12,3%
12,1%
12,1%
10,6%
10,5%
6,3%
5,7%
2,1%
0,0%
DIAGONAL
G 20
FRANPRIX
CASINO (H + S)
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES MATCH
CARREFOUR CONTACT
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET
COLRUYT
NETTO
LEADER PRICE
LES HALLES D'AUCHAN
CORA
AUCHAN
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
INTERMARCHE
GEANT CASINO
CARREFOUR (DT PLANET)
INTERMARCHE CONTACT
DIA + ED
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI
5 – I have a drive !
47
Qui Fait quoi ?
Vrai
Drive
Faux
Drive Accolé Déporté
Picking
Magasin
Picking
entrepôt
Drive
étoile
48
49
Les principaux acteurs : 3180 Drives au 01/10
Nombre de points de vente
Nombre de
références
moyen
Drive 01/10/2014 Evol. VS
01/09/2014 01/10/2014
97 0 8270
204 0 15455
74 0 8414
58 0 25435
421 8 8672
74 0 10578
4 -1 7233
619 9 14330
909 21 11224
118 3 2810
529 6 6889
Fiches Enseignes
50
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 97 0
Assortiment
Moyen 8270 62
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
2
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
6
2
1
1 5
1
1
3
13
4
4
4
19
6
7
5
7
7 2
Répartition des marchés
0
Répartition géographique Nombre de Drive
51
NAT
59,8%
MDD
31,4%
MPP
3,8%
MNI
5,0%
LIQUIDES;
10,1%
EPICERIE
SUCREE; 19,2% EPICERIE SALEE;
17,6%
HYGIENE
BEAUTE; 12,3%
DROGUERIE;
6,8%
FRAIS LS; 26,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,9%
NON ALIM;
4,3%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 421 8
Assortiment Moyen 8672 -217
Vrai drive Picking
Magasin
33
13
12 3 2
18 14
27
21 20
48
14 2
6 13
17
18
14 28
57
37
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
52
NAT
66,2%
MDD
30,2%
MPP
0,1%
MNI
3,5%
LIQUIDES; 9,2%
EPICERIE
SUCREE; 20,1% EPICERIE SALEE;
15,5%
HYGIENE
BEAUTE; 13,8%
DROGUERIE;
7,6%
FRAIS LS; 26,4%
FRAIS
TRADITIONNEL;
3,0%
NON ALIM; 4,4%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 204 0
Assortiment Moyen 8338 -409
Vrai drive Picking
Magasin
1
1 1 2
19
12
23 4 0 1
6 6 4
5 9 3
28
27 12 13
27
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
53
NAT
52,8% MDD
39,5%
MPP
3,6%
MNI
4,1%
LIQUIDES;
23,7%
EPICERIE
SUCREE; 45%
EPICERIE SALEE;
19,2%
HYGIENE
BEAUTE; 10,6%
DROGUERIE;
6,4%
FRAIS LS; 24,0%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,8%
NON ALIM;
3,8%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 74 0
Assortiment Moyen 8414 -18
3
5
3
1 3
2
5
5
6
4 3
1
15
1
1
1
3
9 2
1
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
54
1
NAT
68,5%
MDD
24,9%
MPP
1,9%
MNI
4,7%
LIQUIDES; 10,7%
EPICERIE SUCREE;
23,6%
EPICERIE SALEE;
17,9%
HYGIENE BEAUTE;
12,5%
DROGUERIE; 8,0%
FRAIS LS; 22,0%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,4%
NON ALIM; 3,0%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 58 0
Assortiment Moyen 24435 102
Vrai drive Picking
Magasin
6
3 1 1
2 0
6 4 16 6
4 2 2
0 1 2 1
0 1 0
0
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
55
NAT
68,3%
MDD
24,2%
MPP
2,3%
MNI
5,2%
LIQUIDES; 7,7%
EPICERIE SUCREE;
14,5%
EPICERIE SALEE;
14,6%
HYGIENE BEAUTE;
13,6%
DROGUERIE; 6,4%
FRAIS LS; 14,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,4%
NON ALIM; 27,1%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 619 9
Assortiment Moyen 14330 18
Faux Drive Picking
Magasin
9
4
2 13 19
16 20
86 142 27
29
8 22
59
29 24 26
7 9 41
27
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
56
NAT
64,2%
MDD
29,2%
MPP
3,1%
MNI
3,5%
LIQUIDES; 10,2%
EPICERIE SUCREE;
19,0% EPICERIE SALEE;
18,4%
HYGIENE
BEAUTE; 13,7%
DROGUERIE;
7,2%
FRAIS LS; 19,7%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,9%
NON ALIM;
10,0%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 909 21
Assortiment Moyen 11224 -498
27
31 31 21
76
67
57 8 20 7
24 30 33
49
98
23 26
97 50 46
88
Faux Drive Picking
Magasin
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
57
NAT
59,8%
MDD
33,9%
MPP
3,2%
MNI
3,2%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE
SUCREE; 18,7%
EPICERIE SALEE;
19,0%
HYGIENE
BEAUTE; 11,7%
DROGUERIE;
7,3%
FRAIS LS; 23,1%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,8%
NON ALIM; 8,2%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 529 6
Assortiment Moyen 6889 41
33
16 24 22
67
56
29 22 22 12
6 17 25
30
30
9 7
27 12 23
40
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
58
NAT
50,2% MDD
46,9%
MPP
0,3% MNI
2,6%
LIQUIDES; 9,9%
EPICERIE
SUCREE; 20,2% EPICERIE SALEE;
18,7%
HYGIENE
BEAUTE; 12,7%
DROGUERIE;
8,1%
FRAIS LS; 25,4%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,9%
NON ALIM;
3,1%
Au 01 Octobre Evol vs
01/09/2014
Nombre
De drive 4 -1
Assortiment
Moyen 7233 -28
1
0 0 0
0 0
2 0 0 0
0 0 0
0
0
0 1
0 0 0
0
Picking
Zone Dédiée Faux Drive
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
59
NAT
62,9%
MDD
29,2%
MPP
1,7%
MNI
6,2%
LIQUIDES;
13,9%
EPICERIE
SUCREE; 21,4%
EPICERIE
SALEE; 20,3%
HYGIENE
BEAUTE; 11,5%
DROGUERIE;
8,4%
FRAIS LS;
20,1%
FRAIS
TRADITIONNEL
; 2,7%
NON ALIM;
1,7%
Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive 74 0
Assortiment Moyen 10578 26
1
1 2 1
1 2
34 1 1 1
1 1 1
1
4
1 0
1 1 8
10
Faux Drive Picking
Magasin
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
60
NAT
76,0%
MDD
20,4%
MPP
0,1%
MNI
3,6%
LIQUIDES; 10,6%
EPICERIE
SUCREE; 17,6%
EPICERIE SALEE;
14,4%
HYGIENE
BEAUTE; 23,6%
DROGUERIE;
5,4%
FRAIS LS; 21,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,3%
NON ALIM; 5,4%
6 – Lexique
61
Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même
promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le
mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous
saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente
60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface
commerciale des magasins.
Lexique
62
Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la
manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les
OP
Segmentation Marchés :
- Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE
- Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),
MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on
a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de
la nomenclature) au même prix.
Lexique
63
64
Vos contacts
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50
www.lesprospectus.com
Responsables Comptes Clients :
Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]
Angélique GEINDREAU : [email protected]
Nicolas GONTIER : [email protected]
Virginie MICHENEAU : [email protected]
Émilie JOUTEAU : [email protected]
Assistante Études :
Estelle TESTARD : [email protected]
Directrice Etudes et Pôle Clients :
Virginie BRUNET : [email protected]