Le panorama des médias 2009
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Sommaire
1. Les faits majeurs de 2009
2. Le marché publicitaire
3. Le panorama média– La télévision– La presse– L’affichage– La radio– Internet – Le cinéma
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La télévision au centre de nombreux enjeux
La dynamique du marché repose sur la TNT (Télévision Numérique Terrestre) tant en audience qu’en recettes publicitaires
L’offre numérique arrive à maturité
Les nouveaux usages s’imposent peu à peu : la télévision de rattrapage (catch up TV)
Les conséquences de l’arrêt de la publicité sur France Télévision
Les règles publicitaires se sont assouplies donnant ainsi plus de latitude aux régies TV
4
La radio : une année sans grand bouleversement
Dans un contexte agité, les radios maintiennent le cap des mutations engagées ces dernières années
TF1 joue le trublion dans la hiérarchie des régies
La radio numérique est une réalité
Mais la radio numérique terrestre (RNT) peine à voir le jour
5
La presse : la crise a « cristallisé» les difficultés de la presse
Des opportunités à terme ?
Certains prennent le risque de lancer de nouveaux titres
6
Internet : media audiovisuel
Offre et demande convergent vers plus de vidéo
Le format vidéo se développe aussi en publicité offrant ainsi de nouvelles opportunités aux annonceurs
Les effets de la crise se manifestent par de nouvelles stratégies
7
L’internet mobile
On en parle depuis longtemps et puis… l’iPhone est arrivé
8
Les réseaux sociaux
Le sujet phare de l’année
Facebook : acteur majeur, à la croisée des chemins
37% des internautes français sont inscrits sur Facebook
Source: IFOP
9
Affichage : entre contraintes et opportunités
Les préoccupations environnementales comme facteur d’évolution
Les évolutions de la commercialisation
Les mutations les plus importantes sont à venir avec le numérique qui pointe à l’horizon.
10
Sommaire
1. Les faits majeurs de 2009
2. Le marché publicitaire
3. Le panorama média– La télévision– La presse– L’affichage– La radio– Internet – Le cinéma
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1993 (loi Sapin)
2001 (bulle internet)
Recettes des médias: -5.0% Dépenses annonceurs: +2.0%
Recettes des médias: -4.8% Dépenses annonceurs: -0.2%
En 2009, tous les médias sont concernés sauf les catégories suivantes:-La presse gratuite d’information (PGI) :+ 5% de recettes publicitaires (Source IREP).-Le search: augmentation de 9% des dépenses annonceurs (Source France Pub).
A titre de comparaison…
Depuis que les mesures existent (IREP: 1959, France Pub: 1992), jamais la décroissance n’a été aussi forte. Autre fait historique, le marché est en baisse pour la deuxième année consécutive.
Recettes nettes des médias ::
-12.5%Soit: -1.5 Mds d’€
Dépenses nettes annonceurs ::
-8.6%Soit: -2.5 Mds d’€
2009, une année historique
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Attention : la tarification nette en 2008 des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, ainsi que l’arrêt de la publicité après 20h sur France Télévisions en 2009 rendent difficile l'interprétation des évolutions
valeurs de la télévision.
À partir de cette page les investissements publicitaires sont en brut avec tous les biais que cela comporte.
13
14 355
19 150
21 63423 799
24 784 25 167
2000 2005 2006 2007 2008 2009
2009, une année sinistrée en recettes brutes
Un marché en très faible progression pour l’année 2009: +1.4%.– Investissements annuels publicitaires plurimédia (millions d’€).
+1.4%
Source : KANTAR MEDIA
14
Deux semestres, deux tendances
11,9 -3,6%13,2 +6,3%
Investissements pluri-média :
25.2 Mds €+1.4% soit +0,4 Mds d’Euros vs 2008
1er semestre 2009 2ième semestre 2009
Milliards d’euros
Source : KANTAR MEDIA
15
Le deuxième semestre sauve les apparences
-4,3%-3,0%
+2,6%
+8,9%
1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim
Source : KANTAR MEDIA
Le quatrième trimestre permet au marché d’afficher un résultat annuel positif.– Évolution trimestrielle des investissements plurimedia - 2009 vs 2008.
16
La radio et Internet ont bien résisté
La presse et l’affichage sont fortement pénalisés.– Répartition des investissements publicitaires en 2009 (millions d’€).
7 585
3 9593 682
196
2 8193 375
3 659
7 5367 243
2 574
7 150
216
Télévision Presse Internet Radio Publicitéextérieure
Cinéma
2008 2009
+10.1%
+8.2%
-8.7%
+9.1%
+4.7% -5.1%
Source : KANTAR MEDIA*Internet : uniquement display, le search a été plus dynamique mais n’est pas estimé par Kantar
*
17
La télévision redevient le média le plus investi
29,2%
11,4%
30,4%
13,6%
14,7%0,8%
2008
Le Mix Media 2009 (Part de Marché)
2009
30,1%
10,2%
28,4%
14,6%
15,7%0,9%
TélévisionPublicité extérieurePresseRadioInternetCinéma
Source : KANTAR MEDIA
18
L’Alimentation ravit la 3ème marche du podium aux télécommunications
3 233,02 334,8
2 175,31 913,5
1 768,81 708,81 430,31 327,6
1 152,9
1 893,9
+1,4%Distribution
Automobile
Alimentation
Culture et loisirs
Ets Financier-Assurance
Télécommunications
Hygiène-Beauté
Information Media
Voyage tourisme
Services
-3,1%
+17,7%
+7,8%+1,9%
+1,5%+5,6%
+4,3%
+11,2%
-0,8%
Rang en hausse Rang en baisse
Évolution
Stable
Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)
Source : KANTAR MEDIA
La distribution conserve son leadership alors que l’automobile subit les effets de la crise.
19
421,2378,8284,7276,4265,8263,1238,3225,0221,5211,0
RENAULT AUTOMOBILES
ORANGE FRANCE
SFR
PEUGEOT AUTOMOBILES
CARREFOUR MAGASINSUNILEVER France
BOUYGUES TELECOM
CITROEN AUTOMOBILES
PROCTER & GAMBLE France
E.LECLERC Magasins
Top 10 annonceurs: une croissance deux fois plus forte que le marché
Part de Marché du Top 10Vs Total marché
11.1%+0.3 point vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
+3.9%vs Top 10 2008
Budget moyen Top 10 Annonceurs
278.6 Millions d’€+8.9 millions d’€vs Top 10 2008
en hausse en baisse
+1.3% +21.3%
-19.6%+23.4%
-8.6%
-9.1%
+17.4% +5.6%
-9.3%+29.5%
Rang : stable
Investissements publicitaires (millions d’€) Évolution
Source : KANTAR MEDIA
20
Le Top 100 : une croissance six fois plus forte que le marché
Marché plurimedia
+1,4%
2009 vs 2008
+8,7%
Évolution des investissements plurimedia du top 100 annonceurs
Source : KANTAR MEDIA
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Une baisse continue du nombre d’annonceursactifs
1er semestre 2009 2ième semestre 2009
-5.3% -4.9%
-4%
Source : KANTAR MEDIA
Nombre d’annonceurs plurimedia - 2009 vs 2008
22
Seule la radio a recruté
-7,5%
-1,7%
-0,5%
+1,7%
-2,8%-3,3%
Internet TélévisionRadio Publicitéextérieure
PresseCinéma
Source : KANTAR MEDIA
Évolution du nombre d’annonceurs 2009 vs 2008
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Sommaire
1. Les faits majeurs de 2009
2. Le marché publicitaire
3. Le panorama média– La télévision– La presse– L’affichage– La radio– Internet – Le cinéma
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TELEVISIONTÉLÉVISION
25
4 605
5 7996 327
7 462 7 2727 585
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Source : KANTAR MEDIA
Attention : la tarification nette en 2008 des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, ainsi que l’arrêt de la publicité après 20h sur France Télévisions en 2009 rendent difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.
– Investissements publicitaires annuels (millions d’€).
La télévision redevient le premier média en recettes brutes…
+4.7%
26
577
4 957
1 316
734
…grâce à la la TNT qui booste le média
Global TV : +4,7%
Chaînes nationales
Chaînes thématiques
TNT
-1,7%
+59%-2,6% -6,9%
*: TNT + Hertzien, Source: KANTAR MEDIA
Parrainage TV*
La TNT attire les annonceurs, au détriment des chaines thématiques.– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)
27
1 399,9221,8
291,5340,9452,3476,5586,3587,2645,6
1 026,71 556,5
L’alimentation creuse un peu plus l’écart
Après avoir fortement investi en 2008 (+10%), l’automobile se désengage quelque peu.
Rang : en hausse stableen baisse
+14.4%
+13.0%-4.7%
+0.1%
+8.5%
-12.9%
+3.8%
+24.1%
+3.2%
+0.1%
-0.7%
Investissements publicitaires (millions d’€) Évolution
Source : KANTAR MEDIA
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La Grande Consommation investit massivement
Part de Marché du Top 10Vs Total télévision
17.1 %+1 point vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
+11.6% vs Top 10 2008
Budget moyen Top 10 Annonceurs
130.6 Millions d’€+15.5 Millions d’€vs Top 10 2008
en baisseRang : stableen hausse
207,6172,3145,2124,6122,9119,9112,7105,998,895,7
UNILEVER FRANCE
PROCTER & GAMBLE FRANCE
RECKITT BENCKISER
NESTLE FRANCE
FERRERO FRANCERENAULT AUTOMOBILES
L OREAL PARIS
LASCAD
DANONE
HENKEL FRANCE
+47.1%+17.2% +20.5%+18.1%
+6.0%
+10.7%
+6.4% +14.8%
-7.5%-4.5%
ÉvolutionInvestissements publicitaires (millions d’€)
Source : KANTAR MEDIA
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Les pratiques d’écoute sont stables dans le temps
Un schéma d’écoute pérenne.– Audience de la télévision, quart d’heure moyen (%)
Source : Médiamétrie / Médiamat / MMW / 2009 / 15 ans et plus
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
6h 7 8 9h 10 11 12h 13 14 15h 16 17 18h 19 20 21h 22 23 24h
Lundi-Vendredi Samedi Dimanche
Qua
rt d’
heur
e m
oyen
(%)
30
Un profil qui évolue peu
Source : Mediametrie / Médiamat / MMW / 2009 / Indice, base 100 : durée d’écoute 15 ans et plus
Un média de masse mais des disparités entre cibles.– Profil de l’audience TV (indice)
94
106
76
102
101
98
95
94
48
106
129
Hommes
Femmes
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-59 ans
60 ans et plus
CSP+
CSP-
Agglo. < 100.000 hab.
Agglo. > 100.000 hab.
Les 15-24 ans perdent du terrain
(indice 54 en 2007)
31
Toutefois, les audiences des chaînes historiques s’érodent
Nombre d’émissions > 25% d’audience (15 ans et plus) :• 1995 : 7• 2001 : 0• 2005 : 3• 2006 : 7 (uniquement coupe du Monde de Foot)• 2007 : 5 (dont 4 matchs de la Coupe du Monde de Rugby)• 2008 : 0• 2009 : 0
GRP Top 25 émissions (15 ans et plus) :• 1995 : 602 GRP• 2001 : 565 GRP• 2005 : 570 GRP• 2007 : 566 GRP• 2008 : 479 GRP• 2009 : 455 GRP
Mais l’attractivité pour des programmes fédérateurs, rassemblant encore des publics larges, est incontestable.
Source: Médiamétrie / Médiamat / MMW
Novembre 2009Football : France-Irlande
22.5%audience moyenne 15+
Mars 2009Les enfoirés font leur cinéma
22.0%audience moyenne 15+
Juin 2009Soirée spéciale : Home
15.2%audience moyenne 15+
32
Dans le même temps, la télévision numérique s’impose…
42,7%
11,5%
4,2%
10,6%7,7%
1,5%
17,7%
3,2%
10,9%
26,1%
21,8%
26,3%
3,8%
12,1%
TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5/Arte M6 Autres TV1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009
Source : Médiamétrie / Médiamat / MMW
Malgré une augmentation de la durée d’écoute de la télévision ces dernières années, les chaînes historiques perdent du terrain.
– Evolution de la part d’audience (15 ans et plus)
47.6%de part d’audience pour les chaînes thématiques sur les
enfants 4-10 ans
33
LA PRESSE
34
6 0066 421
7 089 7 279 7 505 7 150
2000 2005 2006 2007 2008 2009
La baisse de -5.1% tranche avec la progression continue des années précédentes. La catégorie la plus touchée est la presse magazine.
– Investissements publicitaires annuels (millions d’€)
Source : KANTAR MEDIA
La presse en recul pour la première fois depuis 2002
-5.1%
35
506563719
1 200
2900
La presse quotidienne résiste mieux à la crise tant en recettes brutes…
Magazines Quotidiens gratuits
Presse professionnelle
PQN
-9,1%
+11,8%+14,9% -16%
-1,7%
PQR 66
Les quotidiens gratuits et la PQR 66 confirment leur bonne santé; la presse magazine n’endigue pas l’érosion constatée en 2008 (-5.4%).
– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)
Total presse : -5.1%
Source : KANTAR MEDIA
36
39 755
64 587
138 028
22 486 17 000
… qu’en nombre de pages
Total presse : -9,7%
Magazines Quotidiens gratuits
Presse professionnelle
PQN
-15,7%
+11,9%
+7,1% -4,3%
-16,9%
PQR 66
Source : KANTAR MEDIA
La pagination suit les mêmes tendances par catégorie que les investissements publicitaires.
– Nombre de pages – 2009 vs 2008
37
La presse se redresse en fin d’année
-6,2%
+0,2%
-7,6%-8%
-5,1%
1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim2009 vs 2008
Source : KANTAR MEDIA
Un quatrième trimestre à la hausse grâce notamment aux familles Boissons (+26.1%) ou Télécommunications (+19.4%).
– Evolution trimestrielle des investissements publicitaires – 2009 vs 2008
38
2044,2
325,9
345,9
361,0
411,2
429,1
484,1
538,8
617,9
713,1
878,5DISTRIBUTIONAUTOMOBILETRANSPORT
INFORMATION MEDIA
CULTURE & LOISIRS
HABILLEMENT
SERVICES
ETS FINANCIERS
HYGIENE BEAUTE
PUBLICITES DIVERSES
TELECOMMUNICATIONS
AUTRES
La distribution reste leader mais restreint ses investissements
Les services continuent leur progression (+19% en 2008), tout comme les télécommunications qui font leur entrée dans le top 10.
– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)
Rang : en hausse stableen baisse
-5.9%
-7.5%
+0.2%
+6.2%
-10.0%
+10.2%
-9.6%
-5.7%
-12.2%
+19.5%
-10.2%
Source : KANTAR MEDIA
39
Les constructeurs automobiles français et les télécommunications en haut du classement
Part de Marché du Top 10Vs Total presse
10.5%+0.7 point vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
+1.9% vs Top 10 200868.3 Millions d’€+1.2 Million d’€vs Top 10 2008
en baisseRang : stableen hausse
101,588,183,976,275,763,251,648,548,546,2
PEUGEOT
SFR
RENAULT
ORANGE FRANCE
LIDLCITROEN AUTOMOBILES
SNCF
BMW France
EDF
E.LECLERC MAGASINS
+58.5% +48.9% -11.4%
+51.9%
+42.0%
-5.5%
+50.9%
+82.2%
+2.2%-0.6%
Source : KANTAR MEDIA*: Hors Auto promotion
Budget moyen Top 10 Annonceurs
Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution
40
La presse magazine
41
Les investissements retombent au niveau de l’année 2000
3 0283 152 3 177
2 9002 9443 176
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Le support ne parvient pas à refaire surface, malgré une sensible amélioration au dernier trimestre (-2%).
– Investissements annuels en presse magazine (millions d’€)
-9.1%
Source : KANTAR MEDIA
42
340,5
315,5
313,1
257,8
233,6
204,5
196,2
167,0
134,3
130,6
Habillement Textile
Publicités diverses
Hygiène Beauté
Information Média
Automobile Transport
Ets Financiers Assurance
Distribution
Culture & Loisirs
Télécommunications
Voyages Tourisme
Le recul de 9 familles sur 10
Source : KANTAR MEDIA*: Hors Auto promotion
28,5
28,2
26,5
25,2
24,2
23,7
23
22,3
20,7
19,9
Carrefour
Beiersdorf
Lidl
Orange France
E.Leclerc Magasins
Christian Dior Parfums
L'Oreal
SFR
Prisma Presse
Peugeot
Top 10 Annonceurs* (M€)Top 10 Familles* (M€)
-14.4%
-12.8%
-4.7%
-3.8%
-21.0%
-17.1%
+3.8%
-4.8%
-3.7%
-0.8%
+23.6%
+14.0%
-5.1%
+49.7%
+11.2%
+10.9%
-16.9%
+6.3%
-10.3%
-12.6%
43
854 366
890 450
927 420
1 090 815
1 099 022
1 100 242
1 118 520
1 471 593
1 646 829
5 883 103
3 523 471-1,5%
-3,4%
-4,6%
-1,2%
-6,2%
-5,3%
-4,0%
-5,6%
-1,5%
-5,5%Pleine Vie
Notre Temps
Femme actuelle
Télé Star
Télé 2 semaines
Télé Loisirs
TV Grandes Chaînes
Télé 7 Jours
Télé Z
Version Femina
Les magazines distribués avec la PQR monopolisent le haut du classement
Une prédominance des titres TV.– Diffusion des titres de la presse magazine (nombre d’exemplaires)
Source : OJD 2009 / DSH / Diffusion France Payée
TV Magazine et TV Hebdo ont fusionné en 2009. Pas d’évolution possible.
44
La presse TV et les magazines de marques écrasent la concurrence
4 434
4 648
4 707
4 958
4 967
5 255
5 551
5 841
6 148
6 192
8 793
9 955
10 263
18 417
8 558
Paris Match
Télé Star
Géo
Télé Loisirs
Art et Décoration
Télé 2 Semaines
Ikéa Family live Magazine
Télé 7 jours
Télé Z
Femme Actuelle
CanalSatellite Magazine
Plus, le magazine de Canal+
Version Femina
Vies de famille
Source : AEPM 2008-2009
Les meilleures audiences vont à la presse télévision. Les magazines de marques font leur apparition dans l’étude d’audience…avec succès.
– Audience par titre de la presse magazine (LDP - milliers d’individus - 15 ans et plus)
45
Un potentiel de ciblage très fort grâce à la variété des titres proposés
Source : AEPM 2008-2009Indice, base 100 = 15 ans et plus
Profil des très gros lecteurs de presse magazine (indice).
5 millions de très gros lecteurs
10% de la population 15+
85
96
9684
95148
102
8495
108107109
113116120
114
62
HommesFemmes
15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans
65 ans et plus
ArtisansCadres
Prof. intermédiairesEmployésOuvriers
Communes ruralesAgglo. < 20.000 hab.
Agglo. 20.000 - 100.000 hab.Agglo. > 100.00 hab.
Agglo. Parisienne
46
La presse quotidienne
47
La presse quotidienne : trois familles distinctes et complémentaires
10 titres
7 généralistes, 2 financiers 1 sport
2.22 millions d’exemplaires / jour
leader en diffusion :Le Parisien/Aujourd’hui
489.000 exemplaires
Un profil parisien40% de l’audience
LDP 15+ : 12.5% (-0.9 pt)
61 titres
Un média populaire
5.35 millions d’exemplaires / jour
leader en diffusion :Ouest France
763.000 exemplaires
Une force nationaleCouplage 66.3
LDP 15+ : 31.1% (-0.2 pt)
4 titres nationaux
20 minutes, Métro, Direct Soir, Matin Plus
mise en distribution :700.000 exemplaires
pour Métro
650.000 exemplaires pour Direct Matin Plus
Un profil jeune et urbain
LDP 15+ : 6.3% (-0.2 pt)
Source : EPIQ 2008-2009 / évolution vs année 2007-2008 / OJD 2008
Presse quotidienne nationale Presse quotidienne régionale Presse quotidienne gratuite
48
La presse quotidienne nationale
49
1 141
1 011
1 165 1 1681 223 1 200
2000 2005 2006 2007 2008 2009
La PQN réussit à maintenir le cap
Après un premier semestre difficile (-5.1%), le deuxième semestre repasse dans le vert: +1.7%.
– Evolution des investissements publicitaires en PQN (millions d’€)
-1.7%
Source : KANTAR MEDIA
50
183,0
130,9
119,2
101,2
90,6
77,0
74,3
63,1
54,9
40,5
Information Media
AutomobileTransport
Culture & Loisirs
Services
HabillementAcess.textiles
Ets FinanciersAssurance
Publicité financière
Voyages Tourisme
Télécommunications
Distribution
Peugeot devient le premier annonceur et remplace Audi
Source : KANTAR MEDIA*: Hors Auto promotion
25,7
22,7
19,6
15,9
13,6
13,3
12,0
11,8
11,5
10,3
Peugeot
SNC l'Equipe
SFR
Orange
Citroen
RTL-CIE Lux.Télécomm.
EDF
Renault
Socpresse
Acer Computer
Top 10 annonceurs* (M€)Top 10 Familles* (M€)
+14.5%
+3.1%
+0.2%
-1.1%
-4.6%
+2.5%
-21.4%
+2.1%
+33.0%
-7.2%
+77.6%
+45.6%
+70.4%
+63.9%
-19.5%
+31.9%
+48.0%
+3.4%
-25.3%
x7
51
Des diffusions qui s’érodent légèrement…
23 924
49 147
75 289
94 950
123 317
121 000
300 485
311 060
322 113
319 943
512 495
22 722
47 801
67 295
95 130
111 584
121 357
288 049
303 305
304 971
314 947
488 542
France Soir
L'Humanité
La Tribune
La Croix
Libération
Les Echos
Le Monde
L'Equipe
Le Parisien
Le Figaro
Le Parisien/Aujourd'hui
2008 2009
Source : OJD / Diffusion France payée
Le Parisien/Aujourd’hui en France est un leader incontesté (malgré une diffusion en baisse).
– Diffusion des titres de la presse quotidienne nationale (nombre d’exemplaires)
5266
269
282
355
471
497
942
1 215
1 357
1 783
1 606
-5,0%
-14,3%
-2,3%
-15,9%
0,6%
-14,3%
-6,4%
7,9%
-9,6%
-12,1%
-33,3%France Soir
L'Humanité
La Tribune
La Croix
Les Echos
Libération
Le Figaro
Le Monde
Le Parisien
L'Equipe
Le Pari/ Aujou
…les audiences aussi
Source : EPIQ 2008-2009 vs. 2007-2008Base : 15 ans et plus
Tous les titres à l’exception de La Croix affichent des évolutions négatives. Le Figaro reste stable.
– Audience par titre de presse quotidienne nationale (LDP - milliers d’individus)
53
135
104
122184
9571
95
22083
4961
5249
8580
85
9884
94
68
114
HommesFemmes
15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans
65 ans et plus
ArtisansCadres
Prof. intermédiairesEmployésOuvriers
Ile de FranceBP Ouest
BP EstNord
OuestEst
Sud-OuestSud-Est
Méditerranée
Des lecteurs masculins, franciliens et CSP+
Source : EPIQ 2008-2009Indice, base 100 = 15 ans et plus
Un profil aux contours bien délimités et stables dans le temps.– Profil des lecteurs de la presse quotidienne nationale (LDP - indice)
54
La presse quotidienne régionale
55
La PQR enregistre un ralentissement de ses investissements
74,8% 75,4% 76,1%71,1%76,9%
25,2%
24,6% 23,1%28,9%
23,9%
2003 2006 2007 2008 2009
PQR PQR 66
1 134 1 345Total PQR en M€
La PQR 66 représente plus du tiers des investissements réalisés dans la presse régionale.
– Evolution des investissements de la presse quotidienne régionale (millions d’€)
1 361 1 496 1 463
Source : KANTAR MEDIA
56
290,8
267,5
146,7
115,2
97,1
87,9
81,1
39,5
35,1
34,5
AutomobileTransport
Distribution
Services
Culture & Loisirs
Ets FinanciersAssurance
Immobilier
Dist. Distribution
Télécommunications
Voyage Tourisme
Information Média
Automobile et Distribution en tête, emmenées par les progressions de Peugeot, BMW, Système U et Intermarché
Source : KANTAR MEDIA*: Hors Auto promotion
51,1
43,8
43
32,8
29,7
26,9
25,9
23,9
21,1
19,9
Peugeot
LIDL
Renault
Citroen
Crédit Agricole
Intermarché
BMW
Système U
Mercedes
SFR
Top 10 des annonceurs publicitaires* (M€)Top 10 Familles* (M€)
-4.2%
-3.2%
+11.7%
+13.4%
+0.9%
-34.0%
-24.4%
+73.0%
-9.0%
+0.5%
x2
+2.5%
-11.8%
-1.7%
+28.7%
+78.4%
+92.6%
+93.2%
-18.7%
+89.5%
57
Ouest France est le leader incontesté
Diffusion France Payée 2009
Sud Ouest
La Voix du Nord
Le Dauphiné Libéré
Le Télégramme
La Nouvelle République du Centre-Ouest
La Montagne
La Dépêche du Midi
Dernières Nouvelles d’Alsace
L’Est Républicain
Diffusion France Payée 2008
762 213
297 991
274 088
235 129
202 393
200 255
189 588
187 024
174 979
161 451
772 099
308 572
281 832
238 767
201 581
208 412
191 345
192 714
176 460
184 739
Des diffusion globalement en baisse.– Diffusion des 10 premiers titres de PQR (nombre d’exemplaires).
Source : OJD
58
La PQR regroupe des lecteurs masculins et âgés
Un profil bien distinct de celui de la PQN en termes de mixité, d’âge et d’activité.
– Profil des lecteurs de la presse quotidienne régionale (LDP - indice)
107
117
11569
8491
97
4595
114106
151136
10886
100
144
93
6666
89
HommesFemmes
15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans
65 ans et plus
ArtisansCadres
Prof. intermédiairesEmployésOuvriers
Ile de FranceBP Ouest
BP EstNord
OuestEst
Sud-OuestSud-Est
MéditerranéeSource : EPIQ 2008-2009Indice, base 100 = 15 ans et plus
59
La presse gratuite
60
87,9
204,5
305,2
408,6
553,5
650,9724,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La PQUG continue sa progression
La presse gratuite continue sa progression, de 7.1% au 1er semestre, de16.3% au second.
– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)
+11.3%
Source : KANTAR MEDIA
61
117,1
88,3
68,6
64,8
53,3
51,8
45,9
43,4
27,4
17,5
Culture & Loisirs
Télécommunications
Distribution
Information Média
Services
Voyage Tourisme
AutomobileTransport
Edition
Ets FinanciersAssurance
Dist. Distribution
Les télécommunications investissent la PQUG
Source : KANTAR MEDIA*: Hors Auto promotion
23,4
19,1
16,8
14,5
14,3
12,7
10,9
10,9
10,3
7,6
SFR
Orange
SNCF
BouyguesTélécom
Metro
Renault
FNAC
20 minutes
FDJ
Monoprix
Top 10 des annonceurs publicitaires* (M€)Top 10 Familles* (M€)
+30.9%
+49.2%
+22.5%
-12.5%
+25.9%
-1.6%
+39.9%
+17.0%
-8.8%
-9.6%
+65.9%
+38.2%
+22.4%
-7.9%
-23.6%
+55.2%
+29.5%
-26.4%
x3
-22.3%
62
Une famille de presse qui a le vent en poupe
14
36 39
61
91102
135141
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source : OJD 2008
La presse gratuite d’information c’est une offre de 141 titres.– Une famille de presse qui a vu, en l’espace de seulement 7 ans, son nombre
de titres proposés multiplié par 10.
63
67.688
351.640 649.280709.518 658.188
La presse gratuite d’information : un maillage du territoire
Source : OJD 2009
Des chiffres de distribution conséquents.– Nombre d’exemplaires mis en distribution
4 titres « nationaux »
des titres « régionaux »
60.714 49.652 28.023
64
65%
35%
14%
13%
25%
48%
57%
32%
43%
9%
Hommes
Femmes
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50 ans et plus
Actifs
dont Actifs CSP+
Inactifs
dont Etudiants
Source : EPIQ 2008-2009 / Base : LDPIndice, base 100 = 15 ans et plus
49%
51%
30%
21%
24%
24%
67%
32%
33%
21%
Hommes
Femmes
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50 ans et plus
Actifs
dont Actifs CSP+
Inactifs
dont Etudiants
Lecteurs PQNLecteurs Gratuits
Un lectorat plus actif, plus jeune et plus féminin que le lectorat de la PQN
Un complément vs. la presse quotidienne régionale et nationale.
65
AFFICHAGE
66
Un média durement touché par la crise
Un recul sur toute l’année et qui ramène le montant des investissements en deçà de celui de 2007.
– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)
1 921
2 4802 606 2 598
2 8192 574
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Source : KANTAR MEDIA
-8.7%
67
Seule la catégorie Transport est en progression
1 639
472 461
100 96
1 412
488 435
91 96
Grands formats Transport Mobilier urbain Piétons Points de vente
2008 2009
Le grand format représente toujours plus de 50% des IP en affichage mais enregistre la plus forte chute.
– Evolution des investissements par catégorie (millions d’€)
-13.9%
+3.3% -5.6%
-9.0% -
Source : KANTAR MEDIA
68
Les réseaux locaux sont dynamiques
+2,5%+2,5%Local National
-16,1%-16,1%
De fortes disparités entre les deux types de réseaux.– Évolutions des investissements publicitaires - 2009 vs 2008
Source : KANTAR MEDIA
69
343,0
524,5
449,5
285,3
189
183,3
164,7
148,7
116,9
86,3
83,3
Des baisses importantes au sein du Top 10 familles
Rang : en hausse stableen baisse
+1.5%
+4.9%-16.1%
-25.7%-14.2%
+2.8%
+8.5%
-19.4%
-15.0%-9.9%
-20.1%
De légères progressions pour 4 familles et de fortes baisses pour les 6autres.
– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)
Source : KANTAR MEDIA
70
82,572,856,638,932,527,827,627,424,822,8
ORANGE FRANCE
RENAULT AUTOMOBILES
CARREFOUR MAGASINS
LEROY MERLIN
SFR
BOUYGUES TELECOM
BRASSERIES KRONENBOURG
RICARD
MC DONALDS FRANCE
FIAT AUTO
Un désengagement des opérateurs téléphoniques
Part de Marché du Top 10Vs Total publicité extérieure
16.8%+0.3 point vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
-6.4% vs Top 10 200841.4 Millions d’€-2.8 Millions d’€vs Top 10 2008
en baisseRang : stableen hausse
-3.1%+29.0% +12.4% -18.5%
+17.2%
+11.0%
-15.4%
+45.5%
-50.5%
-30.0%
Budget moyen Top 10 Annonceurs
Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution
Source : KANTAR MEDIA
71
Un profil spécifique mais une moindre modularité
Profil de l’affichage grand format et mobilier urbain
Source : Affimétrie 1er trimestre 2010 / Périmètre France entièreIndice GRP, base 100 = 15 ans et plus / Tous les réseaux nationaux GF et MU
101
115
131
89
116
136
133
112
134
126
98
103
99
117
Hommes
Femmes
Ménagères < 50 ans
Ménagères avec enfants < 15 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
15-49 ans
Cadres
Prof. intermédiaires
Employés/Ouvriers
CSP+
Femmes actives
72
LA RADIOLA RADIOLA RADIO
73
Un marché à la hausse
1 639
3 1403 346 3 310 3 375
3 682
2000 2005 2006 2007 2008 2009
La radio fait un bond de 9.1%, l’augmentation la plus forte depuis 2004.– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)
Source : KANTAR MEDIA
+9.1%
74
452,3
104,6
141,9
144,3
238,7
239,9
271,5
281,9
329,6
392,8
1 084,9DISTRIBUTION
AUTOMOBILE
TELECOMMUNICATIONS
ETS FINANCIERS
CULTURE & LOISIRS
SERVICES
INFORMATION MEDIA
VOYAGE-TOURISME
EDITION
ALIMENTATION
AUTRES
La distribution maintient son leadership
Rang : en hausse stableen baisse
+11.8%+19.5%
+5.8%+2.8%
+7.4%+16.4%
+1.8%
+7.3%
-1.8%
+41.9%+1.8%
L’alimentation fait un retour remarqué au sein d’un top 10 à la hausse.– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)
Evolution
Source : KANTAR MEDIA
75
La distribution monopolise le haut du classement
Part de Marché du Top 10Vs Total radio
20.7%-0.5 point vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
+5.7% vs Top 10 200875.6 Millions d’€+ 4 Millions d’€vs Top 10 2008
en baisseRang : stableen hausse
115,4102,4101,382,380,466,955,755,550,346,2
CARREFOUR MAGASINS
E.LECLERC MAGASINS
INTERMARCHE
AUCHAN
RENAULT AUTOMOBILESBOUYGUES TELECOM
SFR
SYSTEME U GROUPE
ORANGE FRANCE
CITROEN AUTOMOBILES
+14.6% +1.3%
+33.7%+19.8%
+7.2%
+24.2%
-2.4%+4.3%
-4.7%+3.4%
Budget moyen Top 10 Annonceurs
Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution
Source : KANTAR MEDIA
76
Les courbes d’audience ont peu évolué dans le temps
0
5
10
15
20
25
30
35
6 9 12 15 18 21 24
Lundi-Vendredi Samedi Dimanche
Les schémas d’écoute de la radio sont pérennes dans le temps.– Audience de la radio, quart d’heure moyen (%)
Source : Médiamétrie / 126 000+ / Septembre-Décembre 2009 / 13 ans et plus / Total radio
Qua
rt d’
heur
e m
oyen
(%)
77
Des profils spécifiques selon les types de radio, accentués au niveau des stations
10%
14%
21%
7% 7%
27%
31%
24% 21%
18%
14%
22%
30%
10%
46% 47%
5%8%
14%
20%
TOTAL RADIO Programmes Musicaux Programmes GénéralistesPrivés
Total Radio France
13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-59 ans 60 ans et plus
Source: Médiamétrie / 126 000+ / Septembre-Décembre 2009Lundi-Vendredi, 5h-24h, 13 ans et plus, quart d’heure moyen en structure
Une dichotomie très nette entre les moins de 50 ans, très présents sur les musicales et les plus de 50 ans adeptes des généralistes privées et du service public.
– Quart d’heure moyen en structure
78
INTERNET INTERNET INTERNET ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
79
Internet* garde le vent en poupe bien qu’impacté par la crise.– Investissements publicitaires (millions d’€)
Une évolution positive moins forte que les années précédentes
266 377652
3 959
2 185
1 139
2 962
3 659
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : KANTAR MEDIA
+8.2%
*Internet : uniquement display, d’autres études montrent que le search est le segment le plus dynamique du média.
80
846,4
176,2
225,1
258,4
287,1
289,3
299,7
345,3
395,2
397,9
438,2TELECOMMUNICATIONS
SERVICES
ETS FINANCIERS ASSURANCE
VOYAGE-TOURISME
CULTURE & LOISIRS
DISTRIBUTION
AUTOMOBILE TRANSPORT
PUBLICITES DIVERSES
INFORMATION MEDIA
HYGIENE BEAUTE
AUTRES
Une hiérarchie bien installée
Rang : en hausse stableen baisse
+3.3%
+16.5%
+7.8%
-6.3%
+19.0%
-10.5%
+3%
+4.1%
+50.8%
-0.7%
+16.0%
Le Top 3 demeure identique à l’année précédente; la famille Culture & Loisirs augmente ses investissements de 19% et gagne une place.
– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)Evolution
Source : KANTAR MEDIA
81
Orange prend la tête du classement
Part de Marché du Top 10Vs Total Internet
15.0%-1.4 point vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
-1.2% vs Top 10 200859.4 Millions d’€-0.7 Million d’€vs Top 10 2008
en baisseRang : stableen hausse
101,198,667,753,949,247,347,245,744,039,4
ORANGE FRANCE
EBAY
RENAULT AUTOMOBILES
SNCF
ING DIRECTCRITEO
BOUYGUES TELECOM
CANAL +
FDJ
GD GAMEDUELL
+47.0% +16.5% +24.1% -10.7%
x3
+0.8% +34.3%
+7.2%x17
-33.3%
Budget moyen Top 10 Annonceurs
Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution
Source : KANTAR MEDIA
82
Internet est aujourd’hui un outil du quotidien
Baisse des audiences des médias historiques
+
Atomisation des audiences
+
Démocratisation du net
83
Internet est devenu un média de masse
41,1%35,9%
57,6% 54,5%
63,4%60,2%
69,8%66,6%
73,8% 71,0%
Connexion 12 derniers mois Connexion dernier mois
2002 2006 2007 2008 2009
Source : SIMM / 15 ans et plus
Les taux de connexion ont progressé de façon spectaculaire.
84
Le profil des utilisateurs est encore marqué mais il tend à s’élargir…
Source : SIMMIndice, base 100 = 15 ans et plus
Une nette tendance à la démocratisation.– Profil des internautes dernier mois (indice)
111
72
89213
153
10976
46
15181
90
8583
106
133
103
97
130
127117
9048
112134
130116
106
7741
131
979796
103106
18
90
164142
119
HommeFemme
15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans
65 ans et plus
Artisans, commerçantsCadres
Prof.intermédiairesEmployés
OuvriersRetraités CSP+Autres retraités
Etudiants
Commune rurale< 20 000 habitants
20 000 à 100 000 habitants> 100 000 habitants
Agglomération parisienne
2002 2009
Internet reste cependant un média en forte affinité avec
les 15-49 ans, les CSP+ et les étudiants.
85
Faire une recherche sur un moteur demeure la première utilisation du web
37,2%
36,7%
49,9%
47,7%
47,4%
55,0%
32,2%
25,2%
20,4%
19,7%
62,4%
88,7%
91,8%
34,6%
48,3%
38,5%
51,0%
52,1%
58,6%
30,6%
26,0%
20,1%
18,4%
64,8%
87,2%
92,7%
Ecrire commentaire sur un blog DM
Téléchargement logiciels DM
Utilisateurs Radio sur Internet DM
Téléchargement DM (cumul général)
Consultation blog DM
Lecteurs messages sur forum de discussion DM
Utilisateurs Messenger DM
Utilisateurs Vidéo sur Internet DM
Utilisateurs Banque en ligne DM
Comparaison de prix en vue d'achat DM
Chercher informations en vue d'achat DM
Utilisateurs Emails DM
Faire une recherche (moteur de recherche) DM
Octobre-Décembre 2008 Octobre-Décembre 2009
Source : Observatoire des Usages Internet / 11 ans et plus internautes DM
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à comparer les prix en vue d’un achat (+6.5%). Les utilisateurs de banque en ligne progressent de 10%.
– Les usages internet (Dernier Mois)
86
Facebook, le phénomène
1er mot clef tapé en 2009 5ème en audience
Facebook couvre 56.5% de la population internaute
Audience et temps passé sur
Source : Panel Médiamétrie//NetRatings, Tous lieux de connexion, Applications Internet incluses
87
Twitter fait son nid mais Facebook garde une longueur d’avance
1.6 million de visiteurs sur Twitter en décembre, mais seulement 4% de l’audience Twitter est réalisée en France contre 10% pour Facebook.
- Part des visiteurs de - Part des visiteurs de
Source : Panel Médiamétrie//NetRatings, Tous lieux de connexion, Domicile & Travail, Applications Internet incluses, Décembre 2009
88
LE CINÉMA
89
140,7
178,5
202,7223,0
196,2216,0
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Après une année difficile, le cinéma retrouve des couleurs
Le cinéma déjoue les pronostics et retrouve une progression à deux chiffres.– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)
Source : KANTAR MEDIA
+10.1%
90
31,0
62,6
24,1
21,3
13,0
12,9
12,2
10,9
10,9
9,9
7,3
CULTURE & LOISIRS
TELECOMMUNICATIONS
BOISSONS
ALIMENTATION
HYGIENE BEAUTE
VOYAGE-TOURISME
ETS FINANCIERS
AUTOMOBILE TRANSPORT
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AUTRES
La part de marché de la famille Culture & Loisirs atteint les 30%
Rang : en hausse stableen baisse
+18.1%
+140.4%
+5.5%
x7
-2.7%
+61.1%
-26.8%
-19.2%
+98.4%
X3.5
-43.5%
L’alimentation retrouve les écrans en passant de 1.9 à 13 millions d’euros d’investissements.
– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution
Source : KANTAR MEDIA
91
Une grande volatilité des annonceurs du Top 10 d’une année sur l’autre
Part de Marché du Top 10Vs Total cinéma
33.8%+2.4 points vs Top 10 2008
Evolution des IP du Top 10
+18.5% vs Top 10 20087.3 Millions d’€+1.1 Million d’€vs Top 10 2008
en baisseRang : en hausse
12,99,99,67,86,36,26,25,54,64,1
PATHE DISTRIBUTION
ORANGINA SCHWEPPES
COCA COLA FRANCE
PARAMOUNT PICTURES
WALT DISNEY STUDIOSTWENTIETH CENTURY FOX
CIC CREDIT INDUST.COMMER.
SFR
CANALSAT
ORANGE FRANCE
+226.4% +52.7% +10.7%+99.6%
+387.2%
+119%-
+150.7%-33.3%+88.6%
Budget moyen Top 10 Annonceurs
Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution
Source : KANTAR MEDIA
92
202
82
215
46
74
96
114
162
65
82
78
123
151
185
80
88
81
89
212
132
62
66
83
111
151
61
76
97
119154
76
112
78
57
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
Etudiants
Retraités CSP+
Autres retraités
Ouvriers
Employés
Prof.intermédiaires
Cadres
Commune rurale
< 20 000 habitants
20 000 à 100 000 habitants
> 100 000 habitants
Agglomération parisienne 2002 2009
Un profil affirmé : jeune, urbain et CSP+ mais qui tend à vieillir
Source : SIMM / Fréquentation au moins 1 fois par mois / Indice base 100 = 15 ans et plus
Les seniors CSP+
comblent leur retard
93
116,0
132,7124,4 130,2
136,7149,0
170,6
153,6166,0
187,2 184,2174,5
195,0
175,7188,5
178,1188,8
200,9
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Une affluence record
Les salles ont réalisé 201 millions d’entrées, un niveau qui n’avait pas étéatteint depuis 1982 (201,93 millions d’entrées).
– Fréquentation annuelle (en millions d’entrées)
Source : CNC 2009
94
Un box-office dominé par les productions américaines
Trois films français au sein du box-office.
Source : CNC / Ecran Total
2008
3.006.000Le monde de Narnia 2
3.037.000The dark knight
3.052.000Hancock
3.136.000Wall-e
3.226.000Kung Fu Panda
3.721.000Quantum of solace
4.199.000Indiana Jones 4
5.052.000Madagascar 2
6.791.000Astérix aux Jeux Olympiques
20.329.000Bienvenue chez les ch’tisEntrées France
3.448.009Gran Torino
3.649.758LOL
3.700.651Arthur et la vengeance de Maltazar
4.166.967Twilight, chapitre 2
4.469.011Là-haut
4.608.8512012
5.484.442Le petit Nicolas
6.096.446Harrry Potter et le prince de sang mêlé
7.774.123Avatar
7.803.358L’âge de glace 3Entrées France2009
95
Les productions américaines retrouvent des couleurs
45%
37%
50%
37%
45%
37%38%35%35%
41%
29%
43%
50%
44%46%48%
52%50%
46%
62%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Films français Films américainsSource : CNC 2009
La part de marché du cinéma américain progresse. Elle est estimée à49,8 % en 2009, contre 43,2 % en 2008. Les films américains cumulent 100,02 millions d’entrées en 2009 contre 74,46 millions d’entrées pour les films français.
– Part de marché selon la nationalité des films
96
285
442
576
822
1 025
1 1641 267
1 3751 482
1 5951 661
1 7341 838
22 34 45 65 84 97 106 117 127 140 146 153 164
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EcransEtablissements
Les multiplexes alimentent la dynamique
En 2008, 164 multiplexes sont actifs en France. Le nombre de créationsannuelles reprend un rythme soutenu : 11 multiplexes ouvrent en 2008, contre 7 en 2007.
– Evolution du parc des multiplexes : nombre d’écrans et d’établissements
Source : CNC 2008
97
22,6%
28,3%
34,5%
39,3%42,3%
45,4%47,6%
50,5% 51,8% 53,1%54,9%
2,1% 3,0% 3,9% 4,4% 4,9% 5,5% 5,9% 6,5% 6,8% 7,2% 7,9%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EntréesEtablissements
Plus de la moitié des entrées est réalisée par les multiplexes
164 établissements actifs qui regroupent 35% des fauteuils, 34% des écranset concentrent 55% des entrées
– Poids des multiplexes dans l’exploitation
Source : CNC 2008