On explore le commerce pour vous !Baromètre LSA Retail ExplorerSemaine 10 2016

2015 & 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment

Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016

Semaine

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

20153

9201

540

2015

4120

1542

20154

3201

544

2015

4520

1546

20154

720

1548

2015

4920

1550

20155

1201

552

2016

0120

1602

20160

320

1604

2016

0520

1606

2016

07201

608

2016

0920

1610

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

92,2 92,1 -0,1

93,5 93,6 +0,1

95,1 94,8 -0,3

96,6 96,5 -0,1

98,3 98,0 -0,3

100,5 100,7 +0,2

99,9 99,7 -0,2

99,8 99,6 -0,2

110,1 110,1 0

109,5 109,1 -0,4

Sem. 09 Sem. 10 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S10 2016

Evolution panier inter enseignes Drive Marques Nationales

Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,2 (en S09-2016) à 92,1 (en S10-2016) soit une variation de -0,1. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

S07 S08 S09 S10

3.22 3.23 3.24 3.23

2.86 2.86 2.87 2.87

3.96 3.974.03 4.05

3.09 3.08 3.10 3.17

2.992.96 2.96 2.97

3.583.55 3.56 3.54

3,95€

3,54€

3,08€

3,15€

2,95€

2,81€

Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois

Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.

Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationalesExp. : Super U enregistre un prix moyen le plus bas des 12 derniers mois atteignant le prix moyen de 3,54€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre

AU PLUS BAS

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 10 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

9%

13%

8%

Exp. : en S10 2016, 9% de l’assortiment chez Leclerc est en hausse par rapport à la S09

9%164 mag.

Exp. : En S10 2016, 62 magasins Intermarché Hyper ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne

517 mag.

295 mag.

62 mag.

9%

12%

15%

12%

11%

Légende : Données Semaine 10 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S10 2016

Légende : Données Semaine 10 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 10 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

120 mag.

7%

38%

17%

14%

Exp. : En S10 2016, 38% des produits chez Géant sont en promotion

Exp. : en S10 2016, 13% des produits ont été retirés de l’assortiment chezIntermarché Super

13%

Exp. : en S10 2016, 15% de l’assortiment chez Carrefour a été ajouté

Exp. : en S10 2016, 13% de l’assortiment chez Leclerc est en baisse par rapport à la S09

Exp. : En S10 2016, 120 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne

108 mag.

Un TOP 5 exclusivement

Leclerc pour les magasins les moins chers

Un TOP 5 exclusivement Monoprix pour

les magasins les plus chers

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S10 2016Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasins les plus chers

La Ciotat

Le Vesinet

Dragon

Besancon Vauban

Uni Poteau

132

132

132

132132

0

Kergaradec - Gouesnou

89

Noyal-Sur-Vilaine

89Loudéac

89

Saint-Pol-De-Léon

89

Salon-De-Provence

90M

agasins les moins chers

Exp. : En S10 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132, tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-Pol-De-Léon à 89 sur les 14 dernières semaines.

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S10 2016Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasins avec la plus forte hausse

Plaisance Du GersAltillac

Balma Montaudran

Yvetot102

10098

9797

NimesArles

AnnonayMazamet

Rezé98

9898

9798

Magasins avec la plus forte baisse

Exp. : en S10 2016, le magasin Intermarché Plaisance Du Gers enregistre la plus forte hausse de prix avec un indice de 102, tandis que le magasin Leclerc Mazamet enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un indice atteignant 97.

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont suppriméesEtape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandiseEtape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

Les Tendances sont calculées de la façon suivante :Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet de classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion4. Les produits qui sortent de promotion5. Les produits dont le prix augmente6. Les produits dont le prix baisse7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédentePour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix

Méthodologie