diagnostic sur l'offre et la demande commerciale … · tableau 3 : revenu imposable (ensemble...

Diagnostic de l'offre et de la demande commerciale

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2008

Dossier FISAC

Diagnostic sur l'offre et la demande commerciale cognaçaise

Mars 2009

Préambule..........................................................................................................................................................5

Introduction.......................................................................................................................................................6

Le rapport d'étude..............................................................................................................................................9

I.Un bassin de vie : un potentiel de clients...................................................................................................9

II.Des bassins de vie concurrents................................................................................................................21

III.Cognac, une ville commerçante ............................................................................................................28

IV.Un commerce adapté à chaque quartier.................................................................................................39

Conclusion.......................................................................................................................................................45

Bibliographie...................................................................................................................................................46

Annexes...........................................................................................................................................................47

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Sommaire

Sommaire des illustrationsGraphiques

Graphique 1 : Mode de récupération des questionnaires..................................................................................8

Graphique 2 : Pays d'origine des touristes.......................................................................................................12

Graphique 3 : La structure des ménages en 2005............................................................................................14

Graphique 4 : La répartition des ménages en 2005.........................................................................................16

Graphique 5 : IDC...........................................................................................................................................19

Graphique 6 : Répartition des GMS (m²)........................................................................................................25

Graphique 7 : Répartition par activité et par commune des GMS..................................................................26

Graphique 8 : Age des commerçants...............................................................................................................28

Graphique 9 : Niveau d'étude des commerçants.............................................................................................28

Graphique 10 : Ancienneté..............................................................................................................................29

Graphique 11 : Temps à exercer......................................................................................................................30

Graphique 12 : Forme d'exploitation...............................................................................................................30

Graphique 13 : Nombre de salariés.................................................................................................................32

Graphique 14 : Évolution du chiffre d'affaires et de la fréquentation des commerces...................................35

Graphique 15 : Investissement sur les 5 dernières années..............................................................................35

Graphique 16 : Type d'activité – Cognac........................................................................................................42

Graphique 17 : Type d'activité – Centre-ville/Gare........................................................................................42

Graphique 18 : Répartition des commerces par secteurs d'activités en centre-ville de Cognac et en centre-

ville de ville moyenne.....................................................................................................................................43

Graphique 19 : Type d'activité Saint-Jacques.................................................................................................43

Graphique 20 : Type d'activité par quartiers...................................................................................................44

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Tableaux

Tableau 1 : Le budget moyen vacances 2006 et 2007 par famille (en €)........................................................13

Tableau 2 : Structure des dépenses selon le type de ménage en 2006............................................................15

Tableau 3 : revenu imposable (ensemble des foyers fiscaux) en euros, en 2005............................................17

Tableau 4 : Dépense par poste de consommation dans l'agglomération de Cognac.......................................18

Tableau 5 : Dépense par poste de consommation pour les communes rurales de l'arrondissement de Cognac.

.........................................................................................................................................................................18

Tableau 6 : Population légale (2006)..............................................................................................................22

Tableau 7 : Évolution de la population...........................................................................................................22

Tableau 8 : Part de marché des principaux formats de la distribution à dominante alimentaire en 2005.......25

Tableau 9 : Les locaux vacants........................................................................................................................33

Tableau 10 : Population de chaque quartiers de la ville..................................................................................40

Tableau 11 : Répartition des commerces par quartiers...................................................................................40

Tableau 12 : Ratio habitants par commerce....................................................................................................41

Cartes

Carte 1 : Zone de chalandise de Cognac...........................................................................................................9

Carte 2 : Carte des pôles commerciaux...........................................................................................................11

Carte 3 : La concurrence.................................................................................................................................21

Carte 4 : GMS sur la zone de chalandise.........................................................................................................24

Carte 5 : Quartiers de la ville de Cognac.........................................................................................................38

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Préambule

« La Ville est la fille du commerce » comme ce dicton populaire le laisse sous entendre, le

commerce est un élément essentiel au dynamisme d'une ville. L'image d'une ville passe par la vivacité de

son commerce. Cette nécessité de commerce pour la ville est d'autant plus vrai que nous vivons dans une

société de consommation.

La population revendique la présence de commerces au même titre qu'un médecin ou qu'une

école. Il est donc indispensable au pouvoir public de l'intégrer dans ses politiques économiques et sociales.

Le commerce est un lien social, parfois il est l'unique lieu de rencontre des habitants.

Le commerce est en constante mutation, il doit s'adapter aux changements successifs des

habitudes de consommation de la population pour garantir sa survie.

La Ville et le commerce ont un point commun : satisfaire ses usagers.

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Introduction

I.I. Un diagnostic pour améliorer la dynamique commerciale Un diagnostic pour améliorer la dynamique commerciale L'activité commerciale est un facteur de dynamisme sur un territoire, elle doit tenir compte de son

environnement humain, économique et urbanistique.

Notre étude aura pour but d'étudier l'offre commerciale et la demande de la ville de Cognac afin d'évaluer

les caractéristiques de la demande, connaître précisément l'appareil commercial présent sur le territoire et

identifier quels sont les freins au développement du commerce.

L'objectif étant de voir si le commerce est réparti de façon homogène et de savoir si l'offre permet de

répondre aux attentes des consommateurs.

II.II. La volonté d'un partenariat entre la municipalité et la CCI (Chambre deLa volonté d'un partenariat entre la municipalité et la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) de CognacCommerce et d'Industrie) de CognacDans le but de connaître avec précision les caractéristiques de l'offre commerciale, la municipalité et la CCI

de Cognac ont décidé de mettre en place un diagnostic concernant l'offre commerciale de la ville. Ce type

d'étude n'a jusque là jamais été réalisé à Cognac, les données sur les commerces et services sont donc très

limitées. En effet, les seules informations en matière de commerce que la ville possède sont celles

enregistrées par la CCI. De plus, nous avons pu constater que cette base de données n' était pas mise à jour

régulièrement.

Aussi, la réalisation d'une enquête sur le commerce à Cognac implique aussi bien la CCI que la municipalité

afin d'apprécier l'attractivité et la fragilité des commerces de la ville. Nous utiliserons donc deux sortes

d'informations, des informations concrètes recueillies grâce à notre questionnaire d'enquête, et les données

de la CCI pour pouvoir faire des projections sur tous les commerces et services de la ville.

III.III. Un questionnaire pour collecter des informations nécessaires à l'étudeUn questionnaire pour collecter des informations nécessaires à l'étudePour connaître avec précision les caractéristiques des commerces, nous avons réalisé une enquête auprès de

tous les commerçants et prestataires de services de la ville.

Nous avons établi un questionnaire (Annexe 1, p50) afin de collecter des renseignements concrets, et ainsi

d'avoir une photographie précise du commerce de la ville.

Ce questionnaire vise à recenser les équipements commerciaux de moins de 300m², soit les commerces et

services de proximité. La fréquence est le critère principal pour qualifier les commerces et services de

proximité. Il s'agit de l'ensemble des activités liées à la vente de biens de consommation courante et de

services à une clientèle de particuliers.

Aussi, les commerces non sédentaires, le commerce de gros, les activités saisonnières, les commerçants ou

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prestataires exerçant uniquement au domicile des clients, la vente par correspondance ou par internet sans

point de vente sont des activités qui ont été écartées de cette enquête, les problématiques à traiter étant

différentes.

Pour la sélection des établissements concernés par l'enquête, nous avons utilisé la base de données fournie

par la CCI répertoriant toutes les activités, le tri a été effectué en utilisant les critères de la NAF

(Nomenclature d'Activités Française) qui classent les établissements suivant leurs activités principales. Les

commerces possèdent un code APE1 (Activité Principale Exercée) défini par la NAF (Annexe 2, p70) qui

nous a permis de retenir les établissements dont l'activité nous intéressée.

Les activités retenues sont : les produits des industries alimentaires (10), les commerces de détail (47 : à

l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles), les services d'hébergement et de

restauration (55, 56), les services immobiliers (68), les services des agences de voyages (79), les services de

réparation d'ordinateurs, de biens personnels, domestiques et autres services personnels ( 95, 96).

Nous avons donc écarté de notre enquête les services financiers et assurances, les services professionnels,

scientifiques et techniques, pour ne garder que les commerces et services marchands pour les particuliers

dont la fréquentation est assez courante.

Le périmètre d'étude comprend aussi bien le centre-ville de Cognac, que les autres quartiers de la ville ;

Saint-Jacques, Saint-Martin, Champ de Foire et Crouin. L'étude portera donc sur l'ensemble des commerces

de la ville de Cognac.

Le questionnaire avant d'être diffusé a été présenté aux présidents d'associations de commerçants de St

Jaques, des halles et du centre-ville.

→ Un questionnaire qui concerne tous les commerces et services de proximité de la ville.

A.A. L'administration du questionnaire L'administration du questionnaire

Les questionnaires ont été envoyés par la CCI, début février à tous les commerçants ou prestataires de

services. 437 questionnaires ont donc été envoyés pour cette enquête.

Les questionnaires devaient être remplis et retournés par les responsables, avant le 28 Février à l'hôtel de

ville.

Une enquête sur le terrain (début février à fin mars) a été mise en place pour faire face au manque de retour

par courrier.

Tous les responsables de points de vente ont donc été contactés par courrier et/ou lors d'une visite dans leur

commerce.

→ L'enquête sur le terrain a permis un taux de retour des enquêtes correctes.

1 En annexe : liste code APE

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B.B. Les résultatsLes résultats

Sur les 437 questionnaires envoyés, 184 ont été remplis, 40 commerçants ont refusé de répondre au

questionnaire, 35 sont des locaux vacants, 19 adresses n'étaient plus des commerces, 194 restent donc sans

réponse. Après avoir enlevé les locaux vacants et locaux d'habitations, il nous reste 383 locaux identifiés

comme commerces.

Seuls 184 questionnaires ont été remplis, soit 48% du total des questionnaires envoyés.

Les questionnaires ont été récupérés par différents modes ; retour par courrier (volontaire), retour par

courrier après passage dans le commerce, par visite.

Au total sur les 184 questionnaires retournés, 48 l'ont été par courrier, 32 questionnaires directement après

l'envoi par la CCI, 16 après passage dans le commerce. Le reste des questionnaires : 136 ont été récupérés

lors de la visite dans leurs commerces.

Graphique 1 : Mode de récupération des questionnaires

Source : enquête mairie/CCI 2009

En moyenne, par voie postale, on peut estimer avoir 10 à 20% de retour selon les cas. Dans notre cas, nous

avons obtenu 17% de retour par courrier volontaire c'est-à-dire sans passage dans le commerce.

Le faible taux de réponse sur Cognac montre que les commerçants et prestataires de services de la ville, ne

s'investissent pas beaucoup pour améliorer le dynamisme du commerce.

→ Des résultats assez faibles, améliorés par l'enquête sur le terrain (74% des questionnaires remplis

ont été récupérés de cette manière).

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Le rapport d'étude

Ce premier chapitre a pour finalité de présenter un état des lieux du commerce cognaçais. Nous étudierons

tout d'abord, les caractéristiques de la demande de la zone d'étude définie, ainsi que la concurrence

existante. Enfin, nous présenterons les résultats de l'étude réalisée sur l'offre commerciale, afin de faire des

constats objectifs.

I.I. Un bassin de vie : un potentiel de clientsUn bassin de vie : un potentiel de clients

Notre étude portera sur la commune de Cognac. L'objectif de cette partie est d'étudier la demande et ses

caractéristiques.

A.A. Cognac : une zone de chalandise importanteCognac : une zone de chalandise importante

Il est indispensable d'étudier les communes environnantes de Cognac, pour connaître l'attractivité et

l'influence que possède la ville pour attirer la clientèle extérieure. En effet, il n'y a pas que la population de

Cognac qui consomme dans cette ville.

Pour cela, nous avons défini une zone de chalandise, c'est-à-dire l'espace à l'intérieur duquel les commerces

cognaçais vont trouver leurs clients potentiels.

Carte 1 : Zone de chalandise de Cognac

Source : ODIL (INSEE)

Ainsi, la zone isochrone a été établie en respectant le temps maximum nécessaire à la clientèle pour se

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rendre sur le site, soit un trajet maximum de 25 minutes en voiture pour atteindre le centre-ville de Cognac.

Nous avons ensuite, définit 2 zones significatives2 autour de la commune d'implantation.

● La première zone, la plus proche du centre de la ville (communes en orange) est appelée « cœur de

cible ». Elle regroupe les habitants qui rejoignent le site en moins de 15 minutes en voiture, ces

personnes sont donc naturellement attirées par les équipements commerciaux de Cognac. Cette zone

regroupe 36 communes soit 36 436 habitants, on trouve par exemple Châteaubernard (3536

habitants en 1999), Jarnac, Segonzac, Javrezac, Merpins

Communes appartenant au Cœur de cible : Angeac-Champagne, Ars, Bassac, Bourg-Charente, Boutiers-Saint-Trojan, Brives-sur-Charente, Celles, Chassors, Cherves-

Richemont, Châteaubernard, Chérac, Foussignac, Gensac-la-Pallue, Genté, Gimeux, Gondeville, Houlette, Jarnac, Javrezac,

Juillac-le-Coq, Julienne, Les Métairies, Louzac-Saint-André, Mainxe, Merpins, Mérignac, Nercillac, Réparsac, Saint-Brice,

Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Même-les-Carrières, Sainte-Sévère, Salignac-sur-Charente, Salles-d'Angles, Segonzac, Triac-

Lautrait

● La seconde zone, la plus éloignée du centre (zone en vert) est appelée « aire d'influence ». Elle

regroupe les communes situées entre 15 et 25 minutes de Cognac, soit 75 communes et 39 661

habitants. Les habitants de cette zone, peuvent se rendre à Cognac mais sont aussi très largement

attirés par les équipements commerciaux des villes comme Angoulême ou Saintes.

Communes appartenant à l'Aire d'influence :Ambleville, Angeac-Charente, Archiac, Arthenac, Ballans, Biron, Bonneuil, Bougneau, Bouteville, Brie-sous-Matha, Bréville,

Burie, Chadenac, Chaniers, Châteauneuf-sur-Charente, Cierzac, Coulonges, Courbillac, Criteuil-la-Magdeleine, Dompierre-sur-

Charente, Douzat, Echallat, Echebrune, Eraville, Fleurac, Germignac, Graves-Saint-Amant, Hiersac, Jarnac-Champagne, La-

Chapelle-des-Pots, Lachaise, Lagarde-sur-le-Né, Le Seure, Lignières-Sonneville, Lonzac, Louzignac, Macqueville, Malaville,

Mareuil, Mesnac, Migron, Mons, Montils, Mosnac, Moulidars, Neuvicq-le-Château, Plaizac, Pérignac, Rouffiac, Rouillac, Saint-

Bris-des-Bois, Saint-Cybardeaux, Saint-Césaire, Saint-Eugène, Saint-Fort-sur-le-Né, Saint-Martial-sur-Né, Saint-Palais-du-Né,

Saint-Freuil, Saint-Sauvent, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Sever-de-Saintonge, Saint-Simeux, Saint-Simon, Saint-Sulpice-de-

Cognac, Sainte-Leurine, Siecq, Sigogne, Sonnac, Sonneville, Thors, Touzac, Vaux-Rouillac, Verrières, Vibrac, Villars-les-Bois

L'aire d'influence dépasse donc Cognac même. Au dernier recensement, la ville de Cognac avait une

population de 19 409 habitants, mais la clientèle qui consomme à Cognac ne se limite pas aux habitants de

sa commune.

→ Au total, la zone de chalandise regroupe 95 631 habitants et clients potentiels.

2 Source : ODIL (INSEE)

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B.B. Des bassins de vie concurrentsDes bassins de vie concurrents

Cognac est proche d'Angoulême 43 171 habitants avec une aire urbaine de 153 781 habitants et de Saintes

25 628 habitants avec une urbaine d'environ 50 000 habitants. Ces deux villes représentent une concurrence

directe pour la ville de Cognac par leurs proximités géographiques (45 min et 20 min en voiture de Cognac)

et par l'attrait de leurs offres commerciales.

Carte 2 : carte des pôles commerciaux

Source : mappy

→ Ces 2 communes sont des bassins de vie importants, et autonomes, c'est à dire que leurs économies

ne sont pas concurrencées par les villes proches, au contraire de Cognac.

C.C. Une richesse basée sur l'économie viticoleUne richesse basée sur l'économie viticole

Cognac est considéré comme un territoire rural : défini par l'INSEE comme un bassin de vie centré sur une

commune ou une unité urbaine de moins de 30 000 habitants.

Ce territoire rural est à dominante viticole. L'activité économique est principalement centrée sur le Cognac,

dont les plus grandes firmes sont implantées dans la commune : Hennessy, Rémy-Martin, Martell, Camus,

et ses fournitures connexes : machines agricoles, tonnelleries, verrerie (Saint Gobain)... Les recettes de la

viticulture peuvent être estimer à 497 926 K €. Le vignoble du cognac recouvre 86 261 hectares, travaillés

par 6400 exploitations, aussi 18500 emplois sont liées à l'activité du cognac.

La production de cognac est le premier chiffre d'affaires à l'exportation de la région, c'est un marché

d'export car la France n'est que le cinquième pays consommateur de cognac et représente une part de

marché de 5,25%.

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40 min

25 min

1 h 30

1 h 15

1 h

L'exportation se fait pour 39% vers l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis qui est le premier

marché, 39% pour l'Europe, surtout le Royaume Uni et l'Estonie et enfin 20% vers l'extrême Orient avec

une forte croissance vers la Chine.

→ Cognac est donc une zone rurale, mais la production de cognac apporte de la richesse à la ville,

cela permet de maintenir un niveau de vie important dans les communes alentours.

D.D. Une manne touristique peu exploitée Une manne touristique peu exploitée

Cognac est une ville touristique, le nom de la ville est lui même mondialement connu grâce à la notoriété

de sa production. Pendant la période touristique, Cognac voit croître sa population, la consommation y est

donc plus importante et différente. Ainsi en 2006, 118644 personnes qui ont visités les maisons de négoce

sur Cognac.

→ Ce chiffre dépasse le nombre d'habitant de la zone de chalandise, c'est donc un fort potentiel de

consommateurs.

Graphique 2 :Pays d'origine des touristes

Source : Office du tourisme 2008

La majorité des touristes qui viennent sur Cognac sont d'origine française (54%), on trouve ensuite les

britanniques pour près de 20%.

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Tableau 1 : Le budget moyen vacances 2006 et 2007 par famille (en €)Pays Budget 2006 Budget 2007

Grande-Bretagne 2.795 2.579

Allemagne 2.233 2.025

Belgique 2.195 2.120

Autriche 2.170 2.267

Italie 2.085 2.029

France 1.884 2.006

Espagne 1.880 1. 910

Ensemble 2.235 2.145 Source : Baromètre Ipsos / Groupe Europ Assistance

→ De plus, on observe que le budget consacré aux vacances par les touristes britanniques est le plus

élevé d'Europe, ce qui est très bénéfique pour Cognac. Cependant, ce bénéfice est limité par le fait

que la durée moyenne du séjour sur Cognac est de moins d'une journée.

E.E. Une population hétérogène :Une population hétérogène :

Nous allons nous intéresser aux caractéristiques de la population de Cognac, selon plusieurs critères (âge,

emplois, revenu, situation matrimoniale ...) Ces critères sont nécessaires pour comprendre la structure de la

population et donc la nature de la consommation. Il est important d'étudier la structure socio-

démographique puisqu'elle engendre des changements en termes de potentiel d'achats et d'habitudes de

consommation. Aussi, la situation économique et sociale des ménages détermine les caractéristiques de la

demande.

1. Une population vieillissante L'âge est un critère important pour comprendre l'évolution de la population de Cognac, car les besoins sont

différents selon l'âge. La répartition selon l'âge de 1999 à 2005, a sensiblement changé. On retrouve à

Cognac les grandes tendances démographiques nationales. Soit un léger affaiblissement du nombre de

jeunes de 0-19 ans, une diminution des 20-39 ans d'environ 4%, une hausse des 40-59 ans environ 3% et

une faible augmentation des 60 ans et plus.

→ Il y a donc un vieillissement de la population cognaçaise. Cette tendance est profitable aux

commerces de proximité, du fait que le consommateur se déplace moins avec l'âge.

2. Des ménages volatilesLa consommation des ménages changent selon leurs structure.

On observe que, la part de personnes seules et de familles mono-parentales est plus importante dans la

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commune de Cognac, en comparaison avec la moyenne nationale et l'extérieur de la ville.

Les familles se trouvent essentiellement en périphérie. Par exemple, les couples avec enfants représentent

plus de 35% dans la zone de chalandise hors Cognac, alors qu'elles sont seulement 22% sur Cognac.

Graphique 3 : La structure des ménages en 2005

Source : INSEE

Après avoir étudié la structure de la population de Cognac par type de ménage, il est pertinent de

s'intéresser à leurs habitudes de consommation.

La part des dépenses consacrées aux logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles représente 24%

du budget des personnes seules, et 22% pour les familles mono-parentales.

On observe par ailleurs que le budget attribué pour les loisirs et les sorties aux restaurants est inférieure

pour ces familles mono-parentales, en comparaison avec les couples avec enfants.

→ Les familles mono-parentales ont moins de dépenses superflues, et consacrent une grande partie

aux dépenses courantes.

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Tableau 2 : structure des dépenses selon le type de ménage en 2006

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Personne seule

Famille mono parentale

Autre type de ménage Ensemble

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 16,6 % 15,4 % 13,8 % 15,0 % 16,3 % 15,5 %

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 2,8 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % 2,6 %

Articles d'habillement et chaussures 6,5 % 9,1 % 6,2 % 9,2 % 8,5 % 7,8 %

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 15,0 % 12,9 % 24,2 % 22,0 % 15,8 % 16,2 %

Ameublement, équipement ménager et entretien de la maison 8,3 % 7,1 % 7,0 % 5,6 % 7,1 % 7,3 %

Services médicaux et de santé 4,3 % 3,2 % 3,6 % 3,2 % 4,3 % 3,6 %

Transports 15,8 % 17,9 % 11,9 % 11,9 % 15,2 % 15,7 %

Communications 3,1 % 3,7 % 3,9 % 4,5 % 4,1 % 3,6 %

Loisirs et culture 9,7 % 8,9 % 8,8 % 8,1 % 8,7 % 9,0 %

Enseignement 0,1 % 1,2 % 0,3 % 1,0 % 0,6 % 0,7 %

Hôtels, restaurants, cafés 4,5 % 6,4 % 5,1 % 5,4 % 5,8 % 5,6 %

Autres biens et services (1) 13,4 % 12,0 % 12,6 % 11,4 % 10,9 % 12,4 %

Dépense totale (2) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Insee, enquête budget de famille 2006.

Les familles mono-parentales se trouvent sur Cognac, il est donc normal que leurs dépenses consacrées aux

transports soient inférieurs. Elles sont donc plus facilement attirées par les commerces et services de

proximité, cependant leurs pouvoirs d'achat est plus réduit que les autres familles.

Les couples avec enfants, qui se trouvent principalement hors Cognac ont un budget pour le transport plus

important. Ils se déplacent aussi plus facilement, et sont donc attirés par les autres bassins de vie.

→ La structure de la population de la zone de chalandise de Cognac, montre que les consommateurs

qui consomment le plus (couples avec enfants) sont des consommateurs volatiles à la recherche d'une

offre commerciale importante que n'offre pas forcément Cognac.

15

3. Un appauvrissement de la population ● Le type d'activité des ménages

Graphique 4 : la répartition des ménages selon le type d'activités

Source : INSEE

Dans un premier temps, nous allons comparer les caractéristiques de la population de Cognac au niveau

national. On remarque que le nombre de personnes ayant un emploi est plus faible de 2% à Cognac, le

nombre de chômeurs, de retraités et de personnes inactives y sont plus importants, et le nombre d'étudiants

est très faible.

Ensuite si l'on compare Cognac, au cœur de cible et aire d'influence définis, on remarque que le cœur de

cible bénéficie du nombre de personnes ayant un emploi le plus fort, le nombre de chômeurs et autres

inactifs les plus bas de la zone de chalandise.

L'aire d'influence, la zone la plus éloignée du cœur de cognac a le taux de retraités le plus fort 37%

(moyenne nationale 30%).

→ La zone de chalandise possède beaucoup de personnes sans activités professionnelles, les retraités

et chômeurs y sont importants. Les personnes ayant un emploi sont aussi moins nombreuses. On peut

donc en déduire un appauvrissement de la population.

16

● Le revenu des ménages

Le revenu détermine la consommation des ménages. Plus les revenus sont faibles, plus la part de revenus

consacrée aux dépenses de consommation courante sera élevée. La part consacrée à l'alimentation décroit

lorsque le revenu augmente, et laisse place à des postes comme le loisir.

Tableau 3 : revenu imposable (ensemble des foyers fiscaux) en euros, en 2005

Indicateur Commune d'implantation

Cœur de cible Aire d'influence Niveau national (2003)3

Revenu net imposable moyen en euros

14 533 15 826 14 089 15 839

Part des foyers imposés 48,9 % 51,9 % 43,6 % 52% Source : INSEE

Il est intéressant de signaler que le revenu net imposable moyen4 a augmenté depuis 2001 que ce soit à

Cognac même ou aux alentours. Pour la ville de Cognac, le revenu imposable net moyen est passé de 13565

euros en 2001 à 14533 euros en 2005, alors que pour la même période, la part des foyers imposables a

diminué.

En 2001, 50,4% de l'ensemble des foyers étaient imposables contre 48,9% en 2005.

Le revenu net imposable moyen de la zone de chalandise se situe en-dessous de la moyenne française. La

zone appelée « aire d'influence » est très inférieure à la moyenne nationale, en effet, seul 43,6% des foyers

sont imposés dans cette zone, contre 52% des foyers français en moyenne.

→ On peut donc en déduire un appauvrissement de la population ces dernières années, pour la

commune de Cognac ainsi qu'un léger retard par rapport au niveau national.

4. Un fort potentiel de consommation

● Les IDC L'IDC (Indice de Disparités de Consommation), ajouté aux dépenses commercialisables, permet de définir

les dépenses de consommation selon le lieu géographique. A l'aide des IDC, nous allons pouvoir connaître

le montant dépensé par les ménages pour chaque poste de consommation, en différenciant l'agglomération

de Cognac et les communes rurales de l'arrondissement de Cognac car la consommation y est différente.

Pour chaque ligne de produits, l'IDC moyen national est de 100. Sur la zone considérée, un indice supérieur

à 100 indique que la dépense commercialisable moyenne pour ce type de produit est supérieure à la

moyenne nationale, si cet indice est inférieur à 100, la dépense commercialisable est inférieure aux

moyennes françaises.

3 Source : http://inflation.free.fr/revenu_moy03.php 4 Source ODIL : Revenu imposable, tableau en annexe

17

http://inflation.free.fr/revenu_moy03.php

Dans un premier temps, nous pouvons donc comparer la consommation de la commune de Cognac par

rapport au niveau national. On observe, que tous les postes de dépenses sont inférieurs à la moyenne

nationale. Les postes de dépenses suivant : repas et consommations extérieures, équipement de la personne,

services à caractère commercial sont très inférieurs à la moyenne (autour de 75 alors que la moyenne est

une base 100).

Tableau 4 : dépense par poste de consommation dans l'agglomération de Cognac

Dépense moyenne nationale par ménage

Dépense moyenne nationale par individu

IDC Marché Théorique

Alimentation 5 547,15 € 2 388,12 € 88,4 5 639 232 690 €Repas et consommations extérieurs 1 854,11 € 798,22 € 75,1 1 601 302 101,5 €

Équipement de la personne 2 548,10 € 1 096,99 € 77,4 2 268 063 810 €Équipement de la maison 2 280,76 € 981,89 € 93,2 2 444 518 568 €

Culture Loisirs 3 056,30 € 1 315,78 € 86,1 3 026 195 445 €Automobiles et cycles 4 494,36 € 1 934,88 € 98 5 065 132 450 €

Tabac 582,08 € 250,59 € 91,4 611 824 288 €Service à caractère commerciale 8 896,01 € 3 829,85 € 76,7 7 846 725 620,5 €

Source : INSEE

Tableau 5 : dépense par poste de consommation pour les communes rurales de l'arrondissement de Cognac

Dépense moyenne nationale par ménage

Dépense moyenne nationale par individu

IDC Marché Théorique

Alimentation 5 547,15 € 2 388,12 € 100,7 9 176 089 428,14 €Repas et consommations extérieurs 1 854,11 € 798,22 € 74,1 2 256 898 154,28 €

Équipement de la personne 2 548,10 € 1 096,99 € 75,2 3 147 694 430,24 €Équipement de la maison 2 280,76 € 981,89 € 133,2 4 990 477 130,06 €

Culture Loisirs 3 056,30 € 1 315,78 € 86,4 4 337 784 584,64 €Automobiles et cycles 4 494,36 € 1 934,88 € 112,4 8 298 344 469,38 €

Tabac 582,08 € 250,59 € 88 841 440 878,08 €Service à caractère commerciale 8 896,01 € 3 829,85 € 84,3 12 319 159 953,56 €

Source : INSEE

18

Si l'on compare maintenant, la consommation des communes rurales de l'arrondissement de Cognac, on

s'aperçoit que les postes concernant l'alimentation, l'équipement de la maison et les dépenses consacrées à

l'automobile et cycles sont supérieures à la moyenne nationale.

Graphique 5 : IDC

Source : INSEE

Au regard de ce graphique, on note que la population de l'agglomération de Cognac dispose d'un potentiel

de consommation inférieur au niveau national. Ce phénomène se fait davantage ressentir dans les domaines

des repas et consommations extérieures, l'équipement de la personne et les services à caractères

commerciaux. Au contraire, pour les communes rurales de l'arrondissement de Cognac, les achats liés à

l'équipement de la maison, l'alimentation et les dépenses concernant le poste automobile et cycle sont

supérieurs à la moyenne nationale.

→ La consommation est différente selon le lieu géographique.

● Le marché théorique

L'évaluation de la demande des consommateurs se fait à partir du calcul du marché théorique (voir calcul en

annexe). Le marché théorique global est égal au nombre de ménages multiplié par le montant de leurs

dépenses commercialisables pondéré par les IDC.

Marché théorique = Dépenses commercialisables moyennes par ménage x IDC de la zone x nombre de ménages

L'unité de consommation retenue est le ménage, parce que la gestion du budget se fait en général au niveau

19

du ménage. Le marché théorique nous permet donc de connaître le montant total dépensé par les ménages,

pour chaque poste.

Après avoir calculé le marché théorique, nous aurions pu savoir pour chaque poste la part des dépenses des

ménages effectuée sur Cognac. Nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de données sur les chiffres

d'affaires des commerces de Cognac pour pouvoir calculer le taux d'emprise. Ce calcul nous aurait permis

de constater, la fuite des dépenses commercialisables vers l'extérieur de la zone de chalandise, on parle alors

d'évasion commerciale.

Toutefois nous savons que le taux d'évasion sur les villes de Saintes et Angoulême est assez fort.

Notamment pour le poste de dépense concernant les chaussures, le taux d'évasion est de 30%. En effet, à

Cognac l'offre commerciale portant sur les chaussures, le prêt à porter masculin et les vêtements pour

enfants sont assez peu représentés.

→ On a donc un marché théorique sur la zone de chalandise important, mais qui s'évade vers

d'autres villes aux offres commerciales plus importantes.

II.II. Des bassins de vie concurrentsDes bassins de vie concurrents

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la concurrence des commerces cognaçais hors la zone de

chalandise puis à l'intérieur même de la zone de chalandise.

A.A. La concurrence hors la zone de chalandise La concurrence hors la zone de chalandise

Cognac se trouve près de plusieurs villes ayant une attraction de très grande importance sur la population,

en partie en raison de la présence de nombreuses activités commerciales (centre-ville et centres

commerciaux).

→ Saintes, Royan et Rochefort disposent d'environ 300 commerces, Niort environ 1400 commerces,

La Rochelle 2000 commerces et Bordeaux plus de 2000 commerces.

20

Carte 3 : la concurrence

21

COGNAC

La Rochelle

Poitiers

1. Une forte population dans les villes environnantes

Tableau 6 : populations légales (2006)

Source INSEE, Recensement de la population 2006

Tableau 7 : Évolution de la population

De 1999 à 2006, la population de Cognac a perdu 0,09%. Cognac est considérée comme une ville moyenne.

En effet, une ville est de taille moyenne lorsque sa population est comprise entre 20 000 et 100 000

habitants. Les villes suivantes : Poitiers, Niort, La Rochelle et Saintes ont vu leurs populations augmentés.

La progression démographique est souvent à l'origine d'un accroissement du potentiel de consommation.

L'évolution de la répartition de la population sur un territoire dans un sens positif ou négatif conditionnent

directement l'organisation spatiale de l'offre commerciale. L'appareil commercial est inégalement réparti sur

le territoire national, en faveur des zones les plus peuplées.

→ Le commerce s'est généralement développé plus vite dans les zones bénéficiant de la démographie

la plus dynamique.

22

communes population municipaleBordeaux 232 260Poitiers 88 776La Rochelle 77 196

58 066Angoulême 42 096Saintes 26 531Cognac 19 409

18 202

Niort

Royan

2. Saintes et Angoulême : des bassins de vie concurrents 2. Saintes et Angoulême : des bassins de vie concurrents Dans un premier temps, la population Cognaçaise est attirée par Saintes et Angoulême, car ce sont les deux

villes les plus proches (respectivement 25 et 40 minutes en voiture). Ces deux villes font directement

concurrence à Cognac par leur proximité géographique et par l'accès qui est facilité par la RN141 (Limoges

– Saintes).

Angoulême compte 125 boutiques dans les centres commerciaux (Géant Champniers, Carrefour Soyaux,

Auchan La Courone et Leclerc Angoulême) et Saintes 20 boutiques dans les galeries marchandes de deux

centres commerciaux (Carrefour Saintes et Leclerc Saintes La Champagne-St-George). A cela, il faut

ajouter de nombreux commerces dans leurs centres-villes. Ces deux principaux pôles entrainent des

évasions commerciales puisque la clientèle est tentée de se rendre hors de Cognac pour effectuer ses achats.

La ville de Saintes dispose d'une offre commerciale complète, à l'inverse de Cognac qui manque par

exemple de magasins de chaussures. Le taux d'évasion concernant ce poste est de 30%, les personnes se

rendent donc plus facilement sur Saintes pour réaliser des achats portant sur les chaussures mais ne se

restreignent pas à ce type de produits, une fois sur place ce sont tous leurs achats qu'elles effectuent sur

Saintes. Les ménages acceptent de supporter des frais supplémentaires en transports, pour trouver à Saintes

des commerces concernant le secteur de l'équipement de la personne en matière de chaussures quasi-

inexistant à Cognac, mais aussi pour trouver une diversité de l'offre commerciale.

Saintes et Angoulême concurrencent directement les commerces Cognaçais, car ce sont les villes d'une

taille supérieure les plus proches de Cognac et qui possèdent une plus grande attractivité commerciale.

3. La concurrence des villes plus éloignées Les pôles régionaux comme Bordeaux et Poitiers concurrencent les commerces de Cognac, par leurs offres

commerciales très attractives malgré la distance plutôt importante (environ 1h30).

Est considéré comme pôle régional, une ville capable de drainer une clientèle, même à plus d'une heure de

voiture, grâce à son image, à la force et la diversité de son offre. A Bordeaux, on trouve la présence d'un

IKEA (enseigne attractive), de nombreuses zones commerciales et un centre-ville dynamique avec de

nombreux commerces. L'offre commerciale couvre donc la plupart des types de produits.

Les villes comme Royan et La Rochelle, ont un fort impact touristique. Ces pôles sont destinés à capter une

clientèle touristique, et sont souvent constitués pour partie de commerces saisonniers.

Une part non négligeable de cognaçais partent régulièrement dans ces villes, certains possèdent une

résidence secondaire, et par conséquent partent facilement consommer dans ces villes plutôt qu'à Cognac.

A Niort, la concurrence reste plus limitée puisque l'équipement commercial ne se distingue pas réellement

de l'offre de Poitiers par exemple.

23

→ Le littoral et les grandes agglomérations sont des pôles commerciaux importants de Cognac

malgré leur éloignement par rapport à Cognac.

B.B. La concurrence dans la zone de chalandiseLa concurrence dans la zone de chalandise

La concurrence dans la zone de chalandise se fait par la périphérie du cœur de cible : Cognac, la périphérie

est principalement composée de commerces dépassant le seuil des 300m².

1. les grandes et moyennes surfacesCarte 4 : GMS sur la zone de chalandise

Source : DGCCRF

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont des commerces dont la surface dépasse 300 m². Parmi les

GMS, on trouve principalement les grandes surfaces généralistes ; magasins de détail non spécialisés qui

réalisent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires (hypermarchés,

supermarchés...).

On différencie un supermarché d'un hypermarché, par sa superficie. Un supermarché doit avoir une

24

superficie comprise entre 400m² et 2499 m², tandis qu'un hypermarché doit avoir une surface de vente égale

ou supérieure à 2500m².

Parmi les grands équipements, on trouve aussi les grandes surfaces spécialisées en équipement de la

personne, en équipement de la maison et les autres grandes surfaces spécialisées.

Au niveau national depuis les années 60, les grandes surfaces se sont développées très rapidement, devenant

le premier distributeur de biens alimentaires, loin devant les supérettes et magasins traditionnels. En 2006,

les deux tiers des achats alimentaires s'effectuent dans un supermarché ou un hypermarché.

Tableau 8 : Part de marché des principaux formats de la distribution à dominante alimentaire en 2005

Hypermarchés Grands supermarchés

Petits supermarchés

Supérettes et magasins traditionnels

Part de marché sur les produits alimentaires 53% 23% 20% 4%

Source : Nielsen

Ces grandes surfaces se développent en taille. Pour l'ensemble constitué par les supermarchés et les

hypermarchés, la taille moyenne est passée de 560 m² en 1958 à 1 602 m² en 1996. En 2005/2006, la taille

moyenne des hypermarchés était de 5700m².

Les hypermarchés se localisent de préférence en frange d'agglomération, délaissant les communes-centres

d'agglomération (qui accueillaient 22 % des implantations entre 1962 et 1981 mais n'en accueillent plus que

16 % entre 1982 et 2001).

Les GMS de la zone de chalandise se localisent principalement en périphérie des communes, notamment

par un manque de foncier mobilisable pour des surfaces moyennes ou grandes.

→ Les périphéries sont composées de commerces dépassant le seuil des 300m² de surface et

concentrent une large part de leur chiffre d'affaires sur le commerce alimentaire.

Graphique 6 : Répartition des GMS (m²)

Source : DGCCRF

25

Chateaubernard concentre 33 équipements en moyennes et grandes surfaces, Cognac en possède 12, Jarnac :

11, Rouillac : 7. Quelques GMS sont aussi présentent dans les communes de Réparsac, Segonzac, Archiac,

Chateauneuf-sur-Charente.

→ En périphérie du cœur de cible, plus de la moitié de la surface total des GMS de la zone de

chalandise est détenue par Chateaubernard. On trouve par exemple, RESEAU PRO, LA HALLE

AUX CHAUSSURES, INTERSPORT, COGNAC BUREAU, PEUGEOT, MEGAFETE....

Nous allons nous intéresser à la répartition des activités de ces grandes et moyennes surfaces par commune.

Graphique 7 : répartition par activité et par commune des GMS

source : DGCCRF

26

Dans un premier temps, on remarque que Cognac et Jarnac sont principalement dominées par le secteur de

l'alimentation générale, alors que Chateaubernard concentre ses activités pour l'équipement de la maison.

Cognac et Chateaubernard étant très proches, les clients ne font pas réellement la différence entre ces deux

communes. Aussi, nous avons regroupé les activités de Cognac et Chateaubernard pour connaître l'offre

disponible de cet ensemble.

On se rend compte que les secteurs d'activités proposés sont différents, donc lorsque l'on regroupe les deux

communes on obtient une répartition des équipements moins inégales et une offre plus complète.

→ L'offre commerciale de Cognac et de Chateaubernard sont donc complémentaires.

Lorsque l'on observe la répartition des activités dans chaque commune, on remarque qu'une grande partie

de la surface totale est détenue par le poste de l'équipement de la maison. Notamment à Chateaubernard, où

50% de la superficie des GMS est consacrée par ce secteur d'activité.

Dans le poste de l'équipement de la maison, le secteur jardinerie-bricolage prédomine (25249m² pour

Chateaubernard), suivi du meuble et de l'ensemble de l'électroménager. Ceci peut s'expliquer par le fait que

l'activité de ces établissements requièrent un espace important.

→ Les grandes surfaces : une offre importante en équipement de la maison.

2. ChâteaubernardChateaubernard dispose d'un fort potentiel commercial en ce qui concerne les grandes et moyennes

surfaces. L'environnement commercial est assez complet. On trouve notamment le centre commercial

Auchan et sa galerie marchande, la zone artisanale et commerciale du Fief du Roy, l'espace commercial La

Trache.

On peut penser que Chateaubernard concurrence les commerces de la ville de Cognac par son offre

abondante en grandes et moyennes surfaces. La commune dispose de son propre marché, le vendredi. Le

nombre de commerces et services de proximité quant à lui, est assez faible : 15 au total. Mais il faut tenir

compte que la commune ne possède que 3769 habitants.

→ En comparaison avec le nombre d'habitants, Chateaubernard dispose d'une offre commerciale

diverse et variée.

27

III.III. Cognac, une ville commerçante Cognac, une ville commerçante

Dans cette partie, nous utiliserons les résultats obtenus grâce aux questionnaires, afin de présenter les

caractéristiques des commerces et services de proximité de la ville.

A.A. Le profil du commerçant de la ville de CognacLe profil du commerçant de la ville de Cognac

1. Son âgeL'âge moyen des commerçants est de 43 ans.

Graphique 8 : Age des commerçants


→ On observe une répartition des tranches d'âge assez égalitaire.

2. Son niveau d'étudeGraphique 9 : Niveau d'étude des commerçants


→ On remarque, que très peu de commerçants ne sont pas diplômés. Parmi les diplômés, 26%

d'entre eux sont titulaires d'un CAP ou BEP, 26% ont Bac+2, 21% ont le Bac.

28

3. Son ancienneté dans la profession de commerçantEn moyenne, les responsables sont commerçants depuis 12 ans.

Graphique 10 : Ancienneté

Source : enquête mairie/CCI 2009→ Un tiers des commerces existent depuis moins de 5 ans

4. Les aides reçu pour débuterSur les 172 réponses pour cette question, 51 responsables de points de vente ont reçus une aide pour débuter

leur commerce. Soit seulement 30% des commerces.

Il s'agit le plus souvent des aides du type : bourse tremplin ou ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs

Repreneurs d'Entreprise). 45 d'entre eux ont reçu l'ACCRE ou la « bourse tremplin » ou parfois les deux.

On peut penser, que lors de l'ouverture de leur commerce, les entrepreneurs ne sont pas assez informés sur

les aides disponibles. Depuis quelques temps, les aides sont plus courantes, ce qui n'était pas forcément le

cas il y a plusieurs années. Les commerces les moins récents n'ont certainement pas pu bénéficier d'aide,

celles-ci étant plus rares qu'aujourd'hui.

→ Dans 2 cas sur 3, les commerçants n'ont bénéficié d'aucune aide pour la création de leur

commerce.

5. La durée pendant laquelle les commerçant souhaitent continuer d'exercer leurs activités Sur les 110 réponses dont nous bénéficions, 36 se disent prêts à exercer jusqu'à la retraite, 33 désirent

continuer leurs activités commerciales le plus longtemps possible.

Seul 3 pensent arrêter leur activité professionnelle d'ici une année.

29

Graphique 11 : Temps à exercer


Cela traduit une volonté des commerçants à poursuivre leur activité malgré les difficultés rencontrées en ce

moment.

→ Plus de la moitié des commerçants souhaitent continuer leur profession le plus longtemps possible.

B.B. Le profil du commerceLe profil du commerce

1. Sa forme d'exploitationGraphique 12 : Forme d'exploitation


89% des commerces enquêtés sont indépendants, le commerçant indépendant est alors propriétaire de son

fonds de commerce. Aussi, plus de 75% sont des commerces indépendants non affiliés à la ligne. Le

commerce indépendant non affilié est un point de vente détenu par un commerçant indépendant qui n'est

30

affilié à aucun réseau, on le distingue du commerce indépendant affilié qui est un commerce de distribution

d'un produit ou service au travers d'un commerçant indépendant sous une enseigne commune. On recense

sur les 175 commerces et services qui ont répondu, 15 franchises. Une franchise est un commerce

appartenant à un réseau organisé, le franchiseur concède à un autre commerçant le droit d'utiliser son nom

commercial, sa marque... Cependant, il faut prendre ces résultats avec prudence car les commerces

franchisés ont peu répondu au questionnaire. En effet, les responsables ne sont pas souvent sur Cognac et

les responsables des points de vente ne peuvent pas diffuser des informations concernant ces groupes.

Aussi, pour connaître le nombre de commerces appartenant à un réseau organisé ou intégré, nous avons

utiliser la base de donnée de la CCI dont nous disposons.

On recense au centre-ville de Cognac 55 commerces franchisés, soit un peu plus d'un commerce sur cinq

(18,6%), en moyenne dans des centres-villes comparables un commerce sur quatre appartiennent à un

réseau organisé ou intégré.

Les enseignes présentes occupent en majorité un créneau de moyenne gamme (exemples : Camaïeu, Jules,

M&S, Patrick Bréal ...). Les grandes enseignes nationales emblématiques du commerce de centre-ville, à

l'exemple de la FNAC, Virgin, Zara...sont absentes car ses enseignes s'implantent dans des villes de plus de

90 000 habitants. Il est donc normal de constater cette absence commune aux villes de taille moyenne.

→ Une grande majorité de commerces indépendants non affiliés.

2. Sa superficieLa surface moyenne de vente des commerces traditionnels de Cognac est d'environ : 94m². La surface

moyenne de leurs réserves est de : 54m². Ce résultat est logique car on a vu précédemment qu'une majorité

de commerces indépendants est caractérisée par un magasin de proximité d'une surface inférieure à 120 m².

Cependant, étant donné que peu de franchisés ont répondu, ce résultat connait très certainement un biais,

car on sait que les commerces franchisés possèdent les locaux d'une superficie souvent supérieure aux

commerces indépendants.

A la question, souhaiteriez-vous agrandir votre local, 63 ont répondu oui et 105 se disent satisfait de la

grandeur de leur local.

→ Des commerces dont la surface moyenne est de 94m², satisfaisant aux yeux du commerçant dans la

majorité des cas.

3. Le local commercialA partir des résultats obtenus, on compte 50 commerçants propriétaires de leur local et 126 locataires, soit

plus de 70% sont locataires.

Le loyer moyen pour l'ensemble des quartiers de Cognac est de 963,35€.

31

4. EffectifLes commerces sont gérés en grande partie, par un entrepreneur non salarié. En effet, on a pu observer que

le commerce était en majorité composé de commerçants indépendants.

Graphique 13 : Nombre de salariés


Environ 40% des points de vente n'ont aucun salarié. En revanche, plus de la moitié (52,3%) ont entre 1 et 4

salariés. Très peu de commerce emploient plus de 5 salariés, il s'agit principalement des activités de

restauration et d'hôtellerie.

L'embauche d'un apprenti est assez courante, notamment pour les métiers de l'artisanat.

→ Le commerce emploie généralement 1 salarié à temps plein.

C.C. Le dynamisme du commerceLe dynamisme du commerce

1. Des commerces qui quittent leurs locaux commerciaux Les locaux commerciaux peuvent se retrouver par moment sans activité commerciale dans leurs murs. Il est

important de répertorier ces locaux car l'activité commerciale de la rue, du quartier où se trouve ce type de

local s'en trouve affectée.

On appelle locaux vacants, des locaux non occupés, fermés ou en travaux.

On dénombre 35 locaux vides dans toute la ville. Ce phénomène est principalement concentré au centre-

ville. De plus, à cela il faut ajouter que le centre-ville souffre d'un turn-over plus important que les autres

quartiers.

32

Tableau 9 : Les locaux vacants


La rue Aristide BRIAND semble la plus affectée, elle compte 11 locaux vacants sur les 35 que comptent la

ville. La rue est située légèrement à l'écart de la rue piétonne, la visibilité marchande de cette rue est donc

peu évidente et est accentuée par l'absence de signaux visuels indiquant la continuité de la rue piétonne et

commerçante du centre-ville.

Certains de ces emplacements vides pourraient trouver une nouvelle vocation commerciale au sein de

l'organisation spatiale, et ainsi redynamiser cette rue.

Les locaux d'habitation, sont des locaux commerciaux transformés en usage d'habitation. Lors de cette

enquête nous avons pu en recenser 19 dont l'adresse figurait sur la base de donnée de la CCI, alors qu'en

réalité il s'agit d'habitation.

→ Des locaux vacants principalement situés au centre-ville, et des locaux commerciaux transformés

en habitations surtout dans les autres quartiers de la ville.

2. Les horaires d'ouverture La majorité des commerces sont ouverts de 10h à 12h et de 14h à 19h. En effet, 74 d'entre eux sont ouverts

entre 12h et 14h, contre 106 fermés (près de 60%).

Les jours de fermeture des commerces les plus fréquents sont le lundi et le dimanche.

→ Des commerces ouverts entre 12h et 14h qui témoignent d'un besoin de la clientèle. Mais cette

tendance n'est pas suivie par l'ensemble des commerçants, 60% sont fermés.

3. Les services proposés par les commerçants Plus d'un commerçant sur deux propose à ses clients une carte de fidélité. C'est le service proposé à la

clientèle le plus fréquent, car il permet de fidéliser les clients. En 2008, la CCI a mis en place une carte de

fidélité « Ma carte commerce ». Les détenteurs de cette carte cumulent des points en achetant dans les

33

RUES LOCAUX VACANTS11

Avenue Victor Hugo 63222

Place François Premier 21

Rue de la République 11

Rue du Palais 1111

Total 35

Rue Aristide Briand

Rue Henri FichonAvenue Paul Firino MartellPlace Edouard MartellRue de Pons

Boulevard Denfert Rochereau

Rue de Pallue

Rue Emile AlbertRue Haute de CrouinPlace d'Armes

commerces du centre-ville ou dans l'hypermarché Auchan. Les points sont alors transformés en argent, sur

la base un point égal à un euro. La somme capitalisée peut ensuite être utilisée chez les commerçants du

centre-ville qui sont adhérents. Ma carte commerce compte près de 2000 porteurs.

En revanche, on constate que relativement peu de commerçants possèdent un site internet, seulement 44 en

possèdent un sur les 137 réponses à cette question.

Pourtant depuis juin 2007, une entreprise active démarche les commerçants, et leur donne la possibilité de

se faire répertorier sur un site internet «Ma ville en image». Aussi, l'association de commerçants de Saint-

Jacques a créé une rubrique destinée à présenter les commerces et services du quartier. Très peu de

commerçants disposent de leur propre site internet, ce point pourrait être amélioré pour ceux qui désirent

mieux se faire connaître.

→ Des services proposés à la clientèle : une démarche à poursuivre.

4. La participations à des animationsSur la ville de Cognac, il existe trois associations de commerçants ; l'association de commerçants de Cognac

(centre-ville), Saint-Jacques commerces expansion, et l'association des Halles de Cognac.

Sur les 180 commerces ayant répondu, 71 seulement font partie d'une des associations de commerçants soit

40%. Relativement peu de commerçants sont adhérents, les raisons évoquées sont ; le manque de temps des

commerçants, le manque d'informations de la part des associations, les commerçants ayant une activité

récente ne font souvent pas partie car ils n'ont pas été contactés. Aussi la situation géographique joue un

rôle important, en effet les commerces à l'écart du centre-ville ne veulent pas cotiser pour des animations

dont ils ne bénéficieront pas.

Concernant leurs propres animations, telle la publicité, le sponsoring ; 69 répondent ne jamais participer à

des animations, soit environ 40% des commerçants ayant répondu ne font aucune animation pour

promouvoir leurs activités. 68 font de la publicité, 32 du sponsoring et 30 participent à ces deux sortes

d'animations.

→ De nombreux commerces qui ne participent à aucune animation (40% des commerces).

D.D. La fréquentationLa fréquentation

1. Quelques indicateursA la question concernant le chiffre d'affaires, les résultats sont plutôt faibles. Assez peu de commerçants ont

accepté de le communiquer. Grâce à cette donnée, nous aurions pu connaître le pourcentage de la

consommation des ménages effectuée sur Cognac.

Aussi, nous avons relativement peu de résultats à la question portant sur le panier ou ticket moyen, en effet

la plupart des commerçants trouvent cet indicateur trop variable suivant les mois, les périodes de fêtes etc...

Un panier ou ticket moyen sur l'année ne représente pas la réalité selon eux.

34

→ Des indicateurs qui auraient pu nous permettre de constater concrètement des problèmes souvent

évoqués, comme l'évasion commerciale par exemple.

2. Fréquentation de la clientèle72 commerçants sur les 157 réponses obtenues, ressentent un impact touristique ou saisonnier. 85 soit plus

de la moitié n'ont donc aucun impact sur leur activité.

Cependant il faut minimiser le résultat obtenu étant donné que la saisonnalité dépend de l'activité effectuée,

l'impact touristique dépend aussi de la situation géographique du commerce.

Les mois de forte activité pour ces commerces généralement : juillet et août, ainsi que la période de fêtes de

fin d'année.

Le nombre de clients par jour est aussi une donnée qui est très variable suivant la période de l'année et le

type de commerce rencontré.

Concernant la clientèle étrangère, qui visite les commerces de la ville de Cognac, le pourcentage donné

dépend du type d'activité. Il est normal de trouver plus de clientèle étrangère dans les commerces de

l'hôtellerie et de la restauration par exemple, que pour les commerces visant surtout la clientèle locale

comme par exemple les coiffeurs... Cependant de manière générale, on observe un faible taux de clients

étrangers, ce qui montre bien que Cognac dispose d'un fort potentiel touristique qui n'est pas suffisamment

exploité.

Pour plus de la moitié (51%) les festivals et manifestations n'auraient aucun impact sur leur activité.

Cependant, il serait plus intéressant d'étudier ce résultat par zone, car les manifestations ou festivals se

trouvent dans un secteur géographique précis, tous les commerces de la ville ne sont donc pas touchés de la

même façon. Le centre-ville concentre la plupart de ces animations, mais les résultats sont mitigés car se

pose le problème du stationnement et de la fermeture de certaines rues. Le festival qui a le plus d'impact est

celui du Blues Passion. En 2008, le Blues a regroupé 60 000 personnes en 6 jours.

Cependant, les rues à l'écart du centre-ville ne bénéficient d'aucun impact, étant trop éloignées des

manifestations.

→ Une fréquentation des commerces par la clientèle, plus forte pendant les mois de juillet et août,

ainsi que pendant les périodes de fêtes.

3. Évolution de la fréquentationDepuis ces cinq dernières années, le chiffre d'affaires des commerces de Cognac, a plutôt tendance à

augmenter légèrement.

Aussi concernant l'évolution de la fréquentation de la clientèle depuis cinq ans, la tendance est aussi à la

hausse.

35

Graphique 14 : Évolution du chiffre d'affaires et de la fréquentation des commerces


→ Une fréquentation en hausse depuis 5 ans.

E.E. Les investissementsLes investissements

1. les investissements passésDurant ces cinq dernières années, près des ¾ des commerçants et prestataires de services ont effectué des

investissements. Cela montre un certain dynamisme des commerçants à vouloir toujours moderniser leur

commerce.

Le premier investissement réalisé concerne l'aménagement du magasin, on trouve ensuite la gestion et

l'équipement informatique.

Graphique 15 : Investissement sur les cinq dernières années


36

Seulement 13 d'entre-eux ont bénéficié d'une aide pour financer leurs investissements, on peut penser que

les commerçants sont assez peu informés sur les aides qui pourraient leur être proposées.

2. les investissements à venirPour les cinq prochaines années à venir, plus que 60% pensent effectuer des investissements. Un léger recul

des investissements pour les années à venir très certainement due à la crise économique actuelle.

Ces prochains investissements concerneront probablement les investissements du type : aménagement du

magasin toujours pour la première place, puis la devanture.

L'acquisition d'un local constitue un investissement important, sa localisation, sa superficie sont

déterminants pour la réussite d'un commerce.

Sur l'ensemble des réponses recueillies, 20% ont déjà changé de local pour leur activité commerciale. Ce

déplacement se fait majoritairement en faveur des locaux situés en centre-ville, dans le but de trouver un

emplacement où la fréquentation serait plus forte et une plus grande visibilité du commerce.

L'ancien local trop petit, trop vieux, la fin du bail, les loyers trop chers ou le manque de stationnement sont

aussi des raisons de ce changement d'emplacement.

Enfin, on retrouve ce phénomène plus fortement rue Aristide BRIAND où on observe une rotation des

commerces plus importante.

Les commerces qui quittent cette rue ont pour objectif de se rapprocher du cœur de la ville, en effet on

constate un manque d'attractivité et de dynamisme de cette rue pourtant commerçante. Les mouvements se

font donc en faveur de la rue piétonne : la rue d'Angoulême, ou au plus près de celle-ci (place d'Armes, rue

du Canton). On observe aussi, pour les commerçants qui ne quittent pas la rue Aristide BRIAND, un

déplacement vers le haut de la rue de façon a être plus visible.

Ce changement de local est donc dans la plupart des cas bénéfique.

→ Des efforts soutenus en matière d'investissements.

F.F. L'environnement L'environnement

1. Les infrastructuresLes clients se rendent principalement dans les commerces à pied ou en voiture.

Aussi pour les clients qui viennent en voiture, plus de 60% d'entre eux éprouveraient des difficultés pour se

stationner.

Ce problème de stationnement est encore une fois à prendre en compte par quartier ou par rue, car cela

dépend des infrastructures en matière de parking à proximité.

C'est évidemment au centre-ville que ce problème est le plus fort. Les commerces situés au cœur de la ville,

Rue d'Angoulême, Rue Aristide BRIAND, Boulevard Denfert Rochereau, Place François 1er, Avenue

Victor Hugo...

37

→ Une majorité des clients qui viennent en voiture.

2. L'accessibilité34% des commerces qui ont répondu au questionnaire ne disposent d'aucun équipement spécialisé pour

l'accueil des personnes à mobilité réduite. De plus, la majorité 58% ne pensent pas faire d'investissements

pour faciliter l'accessibilité de leur commerce.

27,5% des commerces se disent déjà aux normes, le principal élément qui rend un commerce accessible est

le fait qu'il soit de plan-pied. Généralement ce qui empêche l'accessibilité d'un commerce est le seuil de la

porte, rarement incliné ou excédant 2cm.

On peut noter, un effort de la part des franchises en matière d'accessibilité.

→ Des commerce relativement peu accessibles.

G.G. La perception du commerceLa perception du commerceSur Cognac, on observe que la perception du commerce est peu dynamique dans 71% des cas, dynamique

pour 23%, très dynamique 0%, le reste étant les personnes n'ayant pas d'avis sur cette question.

Cependant, cette question encore est à différencier par quartier. En effet, le quartier Saint-Jacques est un

quartier dynamique. Cette perception du commerce change suivant le quartier, mais à part Saint-Jacques les

autres quartiers sont perçus comme plutôt peu dynamiques, même si l'été cette perception change.

→ Des commerçants qui eux-même perçoivent le commerce cognaçais comme étant peu dynamique.

38

IV.IV. Un commerce adapté à chaque quartierUn commerce adapté à chaque quartier

Cognac est divisé en cinq quartiers répartis des deux côtés de la Charente. Les cinq quartiers sont les

suivants : Centre-ville/Gare, St Martin, Crouin, St Jacques et le Champ de Foire.

Carte 5 : Quartiers de la ville de Cognac

39

A.A. Des problématiques différentes par quartierDes problématiques différentes par quartier

Pour cette partie nous avons utilisé la base de données triée pour la sélection des activités retenues pour le

questionnaire, soit les 437 commerces et services de proximité. Tout comme les activités liées à

l'automobile, les banques et assurances ont donc été écartées. En effet, ces activités même commerçantes

n'ont pas forcément la même vocation auprès de la clientèle que les commerces plus traditionnels.

1. Une disparité démographique au profit du centre-villeLa population de Cognac se répartie sur les 5 quartiers que comptent la ville, cependant cette répartition est

très inégale.

Tableau 10 : Population de chaque quartiers de la ville

Quartier Population

Centre-ville/Gare 7500Champ de foire 3500Crouin 2600St Jacques 2500St Martin 3500


La population se trouve principalement dans le quartier du centre-ville, près de 40% de la population de

Cognac réside dans ce quartier. Les quartiers du Champ de foire et St Martin comptent chacun 3500

habitants, Crouin 2600 et St Jacques 2500.

→ La majeure partie de la population se concentre au centre-ville.

2. Une disparité au niveau de la localisation des commerces, essentiellement présents au centre-ville

Tableau 11 : Répartition des commerces par quartiersQuartier Nombre de commerces Répartition des commerces

Centre-ville/Gare 318 76,6%Champ de foire 19 4,6%Crouin 11 2,6%St Jacques 34 8,2%St Martin 33 7,9%


La répartition des commerces se fait en faveur du centre-ville, plus des trois quarts des commerces se

situent au cœur de la ville. Ensuite St Jacques accueille plus de 8% des commerces de la ville. Crouin est le

quartier qui a le moins de commerces.

→ Les trois quarts (76,6%) des commerces sont situés au centre-ville.

40

3. Le Centre-ville, un quartier qui attire une forte population et un nombre de commerce important

Tableau 12 : Ratio habitants par commerceQuartier Nombre d'habitants par

commerceCentre-ville/Gare 23,6Champ de foire 184,2Crouin 236,4St Jacques 73,5St Martin 106,1Cognac(ensemble des quartiers)

47,2


L'organisation spatiale du commerce sur Cognac est assez marquée. Le centre-ville compte un commerce

pour 23 habitants, la moyenne de la ville de Cognac est de 47 habitants par commerce, tandis que le quartier

de Crouin dispose d'un commerce pour plus de quatre fois plus d'habitants.

Le ratio est d'un commerce pour 50 habitants dans les zones urbaines. A Cognac, seul le quartier centre-

ville/gare respecte ce ratio. Le quartier de Crouin est près de 5 fois supérieur. Saint-Jacques est légèrement

supérieur avec un commerce pour un peu plus de 70 habitants mais reste proche de la moyenne nationale.

→ Le commerce est plus présent dans les zones bénéficiant de la démographie la plus dynamique. La

population et les commerces de Cognac se concentrent au centre-ville, au détriment des quartiers de

la ville, et notamment le quartier de Crouin.

B.B. Des activités différentes par quartiersDes activités différentes par quartiers

Ici, nous avons utilisé la base de données de la CCI triée en gardant tous les commerces et services. Toutes

les activités sont présentes, banques, assurances, agences intérim, secteur automobiles... afin de voir la

répartition des activités dans les différents quartiers de Cognac.

41

Pour référence, la répartition des activités présentes sur l'ensemble de la ville est la suivante :

Graphique 16 : Type d'activité - Cognac


1. Le centre villeC'est au centre-ville que l'on trouve la plupart des cafés, hôtels et restaurants. Par rapport à l'ensemble de

Cognac, le centre-ville est plus présent dans le secteur portant sur l'équipement de la personne.

Graphique 17 : Type d'activité – Centre-ville/Gare


42

Graphique 18 : Répartition des commerces par secteurs d'activités en centre-ville de Cognac et en

centre-ville de ville moyenne (en %)


Par rapport aux villes moyennes, le centre-ville de Cognac est en sous-équipé en matière d'équipement de la

personne. Les services sont plus nombreux à Cognac que dans les villes moyennes.

→ Un centre-ville qui concentre de nombreux services, tel les banques et assurances, au détriment des

commerces liés à l'équipement de la personne et du secteur : santé, beauté.

2. Le quartier Saint-JacquesGraphique19 : Type d'activité – St Jacques


43

alimentaireCHR

équipement maisonéquipement personne

culture, ,loisirssanté, beauté

services

0

5

10

15

20

25

30

35

villes moyennesCognac

On trouve à Saint-Jacques une forte proportion de services. Tous les secteurs d'activités sont présents, mais

les secteurs concernant l'équipement de la personne et de la santé, beauté sont tout de même peu

représentés.

→ Un quartier commerçant, qui possède de nombreux services.

3. Les 3 autres quartiers de la villeGraphique 20 : Type d'activité par quartiers


En ce qui concerne les quartiers de Crouin, Saint-Martin et Champ de Foire les commerces sont beaucoup

moins nombreux.

On y trouve les commerces de première nécessité. L'équipement de la personne est donc très peu présent.

Le secteur automobile est lui plus présent dans les quartiers alentours du centre-ville.

→ Des quartiers plus éloignés du cœur de la ville, essentiellement équipés en commerce et services de

première nécessité.

44

Le commerce cognaçais est à l'image de son époque. La concurrence pour le commerce de proximité ne se

limitent plus aux grandes et moyennes surfaces en périphérie des villes. Les centre-villes se concurrencent

entre eux. En effet, le consommateur, de plus en plus mobil, considère l'acte d'achat comme un loisir. Il est

donc en attente d'une offre commerciale importante, accompagnée de services et n'hésite plus à changer de

centre-ville pour trouver des commerces répondant à ses attentes.

Ainsi, les commerçants et les prestataires de services doivent se réunir afin de pouvoir offrir à leur clientèle

des prestations conséquentes permettant de les fidéliser. Ils doivent se créer une identité forte, donner un

image dynamique en animant de leur centre-ville, quartiers et ville, être une force de frappe commerciale à

travers les associations de commerçants.

45

Conclusion

CCI des Deux-Sèvres, Chiffres-clés du commerce en Deux-Sèvre, Édition 2006

VISEO 17, Commerce et Services en Charente-Maritime, Avril 2007

CCI d'Alençon, Diagnostic du commerce d'Alençon et élaboration de scénarios de développement du commerce, 2008

ZANON Cédric, Dépenses de Consommation des Ménages en 2007, ACFCI – Pôle Commerce, Services, Tourisme,Septembre 2008

Agence d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire, Pour un commerce durable en ville, Juillet 2004

Robert ROCHERFORT,Un commerce pour la ville, Rapport au Ministre du Logement et de la Ville, Février 2008

Comité départemental du tourisme de la Charente, Tourisme en Charente, chiffres-clés 2006

CCI de Paris Seine-Saint-Denis, Accompagner le développement du commerce : quels outils au service des collectivités locales, Mars 2005

http://www.recensement.insee.fr

http://creation-entreprise.insee.fr

46

Sites internet

Bibliographie

http://creation-entreprise.insee.fr/

http://www.recensement.insee.fr/

Annexe 1 : Le questionnaire d'enquête...........................................................................................................50

Annexe 2 : Les codes APE de la NAF............................................................................................................54

Annexe 3 : Liste des parkings de la Ville de Cognac.....................................................................................57

47

Annexes

Annexe 1 : Le questionnaire d'enquête

Enquête sur les commerces de proximité de cognac

(A remplir par le responsable)

Mode d'emploi :• Les informations collectées dans ce questionnaire sont exclusivement destinées à la CCI et la Mairie de

Cognac.

• Les données collectées seront bien évidemment traitées de manière anonyme et confidentiel.

• Conformément à la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique, et aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux informations collectées vous concernant.

• Les questions qui suivent concernent uniquement l'établissement désigné à l'adresse ci-dessous.

• Si des questions ne concernent pas votre activité, merci de passer à la suivante.

Pour toute précision, s'adresser à : • la CCI de Cognac, Marie-Laure ARTAUD• la Mairie de Cognac, Gwladys HALLER ou Morgane LAMY, au 05 45 36 55 44.

Fait le : Par :

I - Informations générales :

Iden

tific

atio

n

SIRET : ..................................................................APE :........................................................Nom ou raison social :..............................................................................................................Enseigne :.................................................................................................................................Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................Code postal : ..........................................................Commune ................................................N° téléphone : ........................................................N° fax :.....................................................E-mail :...................................................................Site internet :............................................Merci d'indiquer ici les informations que vous souhaitez mettre à jour et/ou compléter :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Res

pons

able

Nom du responsable :.............................................Prénom du responsable:...........................Fonction du responsable :.........................................................................................................Age du responsable :................................................................................................................Niveau d'étude du responsable:................................................................................................1 - Depuis combien de temps êtes-vous commerçant ?.........................................................................................................................................................................................................2 – Avez-vous bénéficié d'une aide pour débuter ?

....................................................................................

3 – Pendant combien de temps souhaitez-vous exercer votre profession ? ........................................................................................................................................................................

48

Oui, préciser de quelle type d'aide il s'agit :Non

Étab

lisse

men

t1 – Quel est votre domaine d'activité ? ..................................................................................................................................................................................................................................2 – Quel est la surface de votre local ?Surface totale de vente en m² :.................................................................................................Surface de la réserve en m² :....................................................................................................Surface de la terrasse en m² :....................................................................................................3 - Si c'était possible souhaiteriez-vous agrandir ?

4 - Êtes-vous propriétaire ou locataire du local ?

5 - Quel est le montant de votre loyer ?................................................................................6 - Quel était le montant de votre pas-de-porte ou de votre droit au bail ?........................................................................................................................................................................7 - Quel est l'organisation commerciale de votre établissement ?

.........................................................................................................................8 - Effectif de l'établissement ?Effectif À temps plein À temps partiel

Non salarié(s) -chef d'entreprise-conjoint, collaborateur

Salarié(s) -gérant(s) et/ou dirigeants-salarié(s)

Apprenti(s)

Saisonnier(s)

II - Renseignements complémentaires :

Vot

re c

omm

erce

1 - Quels sont vos horaires d'ouverture ?...............................................................................................................................................................................................................................2 – Votre commerce est-il ouvert entre 12h et 14h?

3 - Quel est votre jour de fermeture ?....................................................................................................................................................................................................................................4 – Quel(s) service(s) proposez-vous ?

...............................................................................................................

....................................................................................................................5 - Faites-vous partie d'une association de commerçants ?

Si, oui laquelle ?

Si non, pourquoi ?....................................................................................................................6 – Participez-vous à des animations ?

.....................................................................................................................

49

Oui Non

Propriétaire Locataire

Commerce indépendant "non affilié" Commerce indépendant affiliéCommerce indépendant franchisé SuccursaleAutre, précisez :

oui

Livraison à domicileSite internet : où/quoi ?Commande à distance Carte de fidélitéAutre(s), précisez :

Oui Non

Association de commerçants de Cognac (centre-ville)Saint-Jacques commerces expansion Association des Halles de Cognac

Sponsoring Publicité aucuneAutre(s), précisez :

non

Fréq

uent

atio

n1 – Quel est votre chiffre d'affaires pour l'année dernière ? (précisez HT ou TTC)..................................................................................................................................................2 - Accepteriez-vous de communiquer chaque mois votre chiffre d'affaires à un observatoire afin de recevoir gratuitement un tableau de bord personnalisé ?

3 – Quel est le montant de votre panier/ticket moyen sur l'année ? (TTC).........................................................................................................................................................................4 – Votre activité bénéficie-t-elle d'un impact touristique ou saisonnier ?

si oui, quels sont les mois de forte activité ? ...........................................................................5 - D'après-vous, de combien est multiplié votre activité en haute saison ?.......................................................................................................................................................................6 – Pour vous, comment a évolué votre chiffre d'affaires depuis ces cinq dernières années ?

7– En moyenne sur l'année, combien avez-vous de clients par jour ? (nombre de tickets de caisse) .................................................................................................................................8 – Combien avez-vous de places assises et/ou de chambres ? (cette question ne concerne que les cafés, hôtels et restaurants) .........................................................................................9 – Pour vous, comment a évolué la fréquentation de votre commerce depuis ces cinq dernière années ?

10– Quel pourcentage représente votre clientèle étrangère ?............................................11 - Les festivals et manifestations suivants ont-ils un impact sur votre activité ?

..................................................................

Vos

inve

stis

sem

ents 1 - Avez-vous effectué des investissements au cours de ces cinq dernières années ?

2 - Si oui, pour quel type d'investissement ?

.....................................................................................................................3 - Avez-vous reçu une aide pour ces investissements ?

............................................................................................................................

4 – Pensez-vous effectuer des investissements dans les cinq prochaines années à venir ?

5 – si oui, pour quel type d'investissement ?

.....................................................................................................................6 – Avez-vous déjà changé de local pour votre activité commerciale ?

Les questions suivantes s'adressent aux commerçants ayant changé de local.

50

Oui Non

Oui

A augmenté A diminué Est resté stable

A augmenté A diminué Est restée stable

Blues passion Fête du cognac Coup de chauffeCantonnades PolarsAucun autre(s), précisez :

Oui Non

Devanture Vitrine EclairageAménagement du magasin Mobilier de présentationGestion et équipement informatiqueAutre(s), précisez :

Oui, précisez :Non

Oui

Devanture Vitrine EclairageAménagement du magasin Mobilier de présentationGestion et équipement informatiqueAutre(s), précisez :

Oui Non

Non

Non

7 – Quel était l'emplacement de votre ancien local ? ...........................................................................................................................................................................................................8 - Pour quelle raison avez-vous changé de local ?................................................................................................................................................................................................................9 - Ce changement a t-il était bénéfique ?

Envi

ronn

emen

t

1 – Par quel(s) « moyen(s) » se rendent vos clients à votre commerce ?

.....................................................................................................................2 –Si vos clients viennent en voiture, rencontrent-ils des difficultés pour se stationner ?

3 – Possédez vous des équipements spécialisés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite ?

4 - Pensez-vous faire des investissements pour faciliter l'accessibilité de votre commerce ?

Si oui, lesquels ?........................................................................................

Sugg

estio

ns

1 - Quelle est votre perception du commerce sur Cognac ?

2 – Avez-vous des propositions à faire pour améliorer le dynamisme du commerce ?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous d'autres remarques ?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions d'avoir consacré quelques minutes de votre temps à compléter le questionnaire et à le retourner à l'adresse suivante, avant le 28 Février 2009.

Hôtel de VilleDiagnostic commercial

68, bd Denfert RochereauBP 17

16108 COGNAC Cedex

51

Oui Non

A pied En voiture A véloEn transport en commun Je ne sais pasautre(s), précisez :

Oui Non

Rampe d'accèsCommerce de plain-piedLargeur des passages satisfaisant (minimum 0,90m)Le seuil de la porte n'excède pas 2cm, ou plan incliné de 5% au maximumGuichet accessible, soit une hauteur de 0,70m environ

OuiNon Non, car je suis déjà aux normes

Très dynamiqueDynamique

Peu dynamique

aucun

Annexe 2 : Les codes APE de la NAF

INDUSTRIE A - Agriculture, Sylviculture, Pêche 01 Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes02 Produits sylvicoles et services annexes03 Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche B - Industries Extractives, Agricoles, Alimentaires 05 Houille et lignite 06 Pétrole brut et gaz naturel 07 Minerais métalliques 08 Autres produits des industries extractives 09 Services de soutien aux industries extractives C - Industries manufacturières10 Produits des industries alimentaires 11 Boissons 12 Produits du tabac13 Produits de l'industrie textile 14 Articles d'habillement15 Cuir et articles en cuir16 Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de sparterie et de vannerie 17 Papiers et cartons 18 Travaux d'impression et de reproduction, produits imprimés 19 Produits de la cokéfaction et du raffinage 20 Produits chimiques 21 Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques 22 Produits en caoutchouc et en plastique 23 Autres produits minéraux non métalliques 24 Produits métallurgiques 25 Produits du travail des métaux, à l'exclusion des machines et équipements 26 Équipements informatiques, électroniques et optiques 27 Matériels électriques 28 Machines et équipements n.c.a. 29 Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques 30 Autres matériels de transport 31 Meubles 32 Autres produits manufacturés 33 Réparation et installation de machines et d'équipements D - Électricité, gaz, vapeur et air conditionné35 Électricité, gaz, vapeur et air conditionné E - Production et distribution d' eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution36 Eau naturelle ; traitement et distribution d'eau 37 Assainissement ; boues d'épuration 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération de matériaux

52

39 Dépollution et autre traitement des déchets

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS F - Constructions et travaux de construction41 Bâtiments et travaux de construction de bâtiments42 Ouvrages et travaux de construction de génie civil 43 Travaux de construction spécialisés

COMMERCE G - Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles45 Commerce et réparation automobiles 46 Commerce de gros, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et de motocycles 47 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et de motocycles

SERVICES H - Services de transport et d'entreposage49 Transports terrestres et transports par conduites50 Transport par eau 51 Transports aériens 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 53 Services de poste et de courrier I - Services d'hébergement et de restauration55 Services d'hébergement 56 Services de restauration J - Services d'information et de communication58 Edition 59 Production de films cinématographiques, vidéos et émissions de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale 60 Programmation et diffusion 61 Services de télécommunications 62 Programmation informatique, conseils et activités connexes 63 Services d'information K - Services financiers et assurances64 Services financiers, à l'exclusion des assurances et caisses de retraite 65 Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire 66 Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances L - Services immobiliers68 Services immobiliers M - Services professionnels, scientifiques et techniques69 Services juridiques et comptables 70 Services de sièges sociaux ; services de conseil en gestion 71 Services d'architecture et d'ingénierie ; services d'essais et analyses techniques

53

72 Services de recherche et développement scientifique 73 Services de publicité et d'études de marché 74 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 75 Services vétérinaires N - Services administratifs et d'assistance77 Location et location-bail 78 Services de l'emploi 79 Services des agences de voyage, voyagistes et autres services de réservation 80 Services de sécurité et d'enquête 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 82 Services administratifs et autres services de soutien aux entreprises O - Services d'administration publique et de défense ; services de sécurité sociale obligatoire 84 Services d'administration publique et de défense ; services de sécurité sociale obligatoire P - Services de l'éducation 85 Services de l'éducation Q - Services de santé et d'action sociale 86 Services de santé humaine 87 Services de soins résidentiels 88 Services d'action sociale sans hébergement R - Services artistiques et du spectacle et services récréatifs 90 Services créatifs, artistiques et du spectacle 91 Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels 92 Jeux de hasard et services de pari 93 Services sportifs et services récréatifs et de loisirs S - Autres services 94 Services fournis par des organisations associatives 95 Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 96 Autres services personnels T - Services des ménages en tant qu'employeurs ; biens et services divers produits par les ménages pour leur consommation propre97 Services des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 98 Biens et services divers produits par les ménages privés pour leur consommation propre U - Services extra-territoriaux 9999 Services extra-territoriaux

Source : http://www.rouen.cci.fr/outils/ape/homepage.asp

54

http://www.rouen.cci.fr/outils/ape/homepage.asp

Annexe 3 : Liste des parkings de la Ville de Cognac

55

http://www.rouen.cci.fr/outils/ape/homepage.asp

diagnostic sur l'offre et la demande commerciale … · tableau 3 : revenu imposable (ensemble...

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