Cet exposé/document d’information « Débouchés commerciaux qui s’offrent au Canada dans les États du Mexique » a été préparé par l’équipe agricole de la Section commerciale de l’ambassade du Canada au Mexique en fonction de sources d’information primaires et secondaires. Il ne s'agit pas d'une publication officielle. Le lecteur doit savoir que le gouvernement du Canada ne garantit pas l'exactitude des renseignements qui figurent dans ce rapport, pas plus qu’il n’appuie nécessairement les organismes qui y sont mentionnés. Nous invitons le lecteur à utiliser les renseignements qui y figurent comme l’une des ressources des transactions commerciales avec le Mexique. Il appartient au lecteur de vérifier l’exactitude et la fiabilité des renseignements. Les erreurs, omissions ou opinions que l’on trouve dans ce rapport ne doivent pas être attribuées au gouvernement du Canada. Les auteurs, éditeurs et organismes coopérants déclinent toute responsabilité en cas de perte commerciale attribuable à des décisions commerciales fondées sur les renseignements que contient le présent rapport. * À moins d’indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le taux de conversion équivaut à peu près aux taux de la Banque du Canada au moment de mettre sous presse (5 juillet 2013). Production et données statistiques : INEGI, 2012 Indicateurs commerciaux selon les dernières données disponibles : SAGARPA, 2010

Août 2013 Développement des marchés – Section du commerce agroalimentaire

Ambassade du Canada au Mexique Schiller 529 Col. Polanco

Del. Miguel Hidalgo Mexico, Mexique

-Nord -Pacifique -Golfe -Centre -Sud

Basse-Californie

Basse-Californie du Sud

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Sonora

Sinaloa

Les importations pèsent plus de 186 millions $ : ◦ Viande (États-Unis et Canada) et semences

(États-Unis, Israël, Europe et Chine).

Le Canada est le deuxième principal fournisseur de viandes et de bovins derrière les États-Unis.

Débouchés et considérations :

◦ L’insuffisance de la production de viandes et de bovins pour satisfaire à la demande entraîne des débouchés pour les importations de bovins et de produits connexes, car la production interne est insuffisante.

◦ Stimulants financiers pour le porc et les crevettes.

Important déficit de bovins et d’animaux qui explique que les viandes soient le principal produit importé à hauteur de 83 % (le Canada est le deuxième fournisseur à hauteur de 17 millions $ derrière les États-Unis, à hauteur de 317,27 millions $).

98 % des importations proviennent des pays de l’ALENA, 2 % d’Europe.

Débouchés et considérations : ◦ Le déficit de bovins offre la possibilité d’importer des bovins soit

pour la viande soit pour l’élevage ou encore la technologie. ◦ Marché établi avec l’Amérique du Nord. Fenêtre pour les

nouvelles entreprises qui ont l’intention d’exporter au Mexique.

Principaux produits : Viandes, raisins, produits de la mer

Atouts : • Sonora est le principal exportateur primaire

du Mexique (plus de 1 milliard $) vendus aux États-Unis et en Asie.

• Cet État est le premier producteur de porc et de viandes au Mexique en plus d’être concurrentiel au chapitre d’autres produits comme le blé (49 % de la production nationale) et les produits de la mer.

Principaux produits : Viandes, maïs, pommes de terre et tomates

Atouts :

• Le Sinaloa est le deuxième principal exportateur primaire du Mexique (14 % de la production agricole nationale).

• Les exportations dépassent les importations de 100 %.

• Vigoureuse plate-forme de production de tomates, 71,1 % sont exportées vers les États-Unis et principal producteur de maïs du Mexique.

Basse-Californie

Basse-Californie du Sud

La Basse-Californie a importé pour 469,45 millions $ de

produits en 2010. ◦ Principaux produits importés :

Viandes (35,5 %), Produits laitiers (7,8 %) et semences.

La plupart des produits proviennent des États-Unis (plus de 90 %), le Canada étant le deuxième principal fournisseur.

Débouchés et considérations : ◦ Les viandes, les bovins, les produits laitiers et les

semences offrent des débouchés aux entreprises canadiennes.

Les principaux produits importés par cet État sont les viandes et les semences, dont 90 % proviennent des États-Unis et le reste d’Europe.

Débouchés et considérations :

◦ À l’heure actuelle, le Canada n’a pas une présence importante dans cet État, et ne compte que pour un pourcentage minime des importations. C’est pourquoi les entreprises qui offrent des produits compétitifs peuvent songer à cibler cet État au moyen d’options différenciées.

◦ Les importations de viandes par rapport à la demande

régionale offrent des débouchés optimaux aux entreprises canadiennes dans le secteur.

Atouts : • L’un des principaux producteurs de

produits de la mer au Mexique (palourdes, homard, poissons).

• Importance des exportations de tomates et de produits de la mer, principalement vers le marché des États-Unis.

• L’État a des importations minimes qui se chiffrent à environ 9,9 millions $ (2010).

Principaux produits : Tomates et produits de la mer

Principal produit : Produits de la mer

Atouts : • Cinquième principal producteur de produits

agroalimentaires du Mexique.

• Exporte 70,6 % de sa production intérieure (dont la valeur s’élève à 464 millions $).

• Les principaux produits sont les tomates et les produits de la mer. La Basse-Californie est également le principal producteur de fleurs, de framboises et de fraises.

Chihuahua

Coahuila

L’État de Chihuahua importe d’importantes quantités de produits agricoles qui dépassent les exportations (500 millions $ contre 291 millions $ en 2010).

Dans cet État, 75 % des importations de produits agricoles sont des produits d’origine animale. Par exemple, les viandes, les produis laitiers et les bovins. Bien que la majeure partie de ces importations provienne des États-Unis, le Canada occupe le deuxième rang à hauteur d’environ 12,5 millions $.

Débouchés et considérations : ◦ L’État du Chihuahua échange directement des animaux sur pied et des produits

avec les États-Unis dans le cadre d’une plate-forme de production. Par exemple, les bovins élevés dans l’État du Chihuahua sont expédiés aux États-Unis pour y être engraissés ou abattus et vice-versa. C’est ainsi que le Canada peut faire partie de cette dynamique s’il participe à l’un des segments de cette chaîne de valeur, soit en approvisionnant directement l’État avec des matériels génétiques de qualité supérieure ou au niveau des processus.

L’État du Coahuila participe peu à la production agricole du Mexique (1,1 %),

Les importations ne sont pas négligeables pour le secteur primaire (158 millions $ en 2010, dont 96,8 % en provenance des pays de l’ALENA).

Déficit de bovins et de viandes, ce qui représente plus de 35 % des importations.

Le Canada a exporté directement pour 5 millions $ vers cet État, les États-Unis demeurant le principal fournisseur à hauteur de 90 %.

Débouchés et considérations L’État du Coahuila a également importé d’importants volumes de maïs, de blé

et de malt pour les aliments pour le bétail. L’industrie canadienne des aliments pour le bétail peut tirer parti de ce déficit en plus de participer au commerce des bovins, soit en fournissant des matériels génétiques ou d’autres segments de la chaîne de valeur.

Principaux produits : Piments verts, viande, noix, tomates

Atouts : • Viandes, noix, piments et tomates exportés aux É.-U. • Premier producteur mexicain de :

• Piments verts à hauteur de 27 % de la production, de coton à hauteur de 51,5 % et d’arachides à hauteur de 22,3 %.

• Plus de 1,7 million de bovins et 1,8 million de volatiles

(poulets, dindons). • Exporte 4,2 % des produits primaires mexicains.

Principaux produits : Bovins, noix et légumes

Atouts : • L’État du Coahuila exporte des bovins aux États-Unis

(74,5 % de sa production), ainsi que d’autres produits comme des noix, des tomates et des légumes.

• Commerce avec l’Asie, en particulier des noix avec Hong Kong.

• Les bovins et les viandes font également partie d’une plate-forme de production commune, l’État du Coahuila tirant parti des liens qui existent entre les États-Unis et le Mexique dans ce secteur.

Tamaulipas

Durango

Selon le ministère mexicain de l’Agriculture (SAGARPA), 7 pesos sur 10 importés par l’État de Tamaulipas sont destinés aux bovins.

En 2010, les importations se sont chiffrées à environ 472 millions $, dont 290 millions $ (66 %) étaient de la viande et le reste, des poissons, du sorgho et d’autres semences.

Les importations en provenance du Canada en 2010 se sont chiffrées à 15 millions $.

90 % des importations provenaient des pays de l’ALENA.

Débouchés et considérations : ◦ Le sous-secteur des viandes et des bovins affiche un important déficit qui peut

également présenter de l’attrait pour les éleveurs ou les transformateurs de viande canadiens.

◦ Les producteurs canadiens d’aliments pour le bétail (sorgho et autres céréales) peuvent s’efforcer de satisfaire à la demande à cet égard.

L’État produit moins de 1 % des produits agricoles mexicains. Il a enregistré un déficit commercial de 317 millions $ en 2010 dans

le secteur de l’agriculture. Toutes les céréales importées provenaient des États-Unis, alors que

les viandes, les produits laitiers, les œufs et les volailles ont également été achetés à d’autres pays.

Débouchés et considérations : ◦ Malgré la position de l’État du Durango comme premier producteur

national d’aliments pour le bétail, l’offre d’aliments pour le bétail ne suffit pas à satisfaire à la demande. Par conséquent, l’industrie canadienne des aliments pour le bétail peut profiter de cette situation.

◦ L’État importe actuellement des céréales des États-Unis. Le Canada pourrait également faire partie de cette dynamique en exportant des produits ou des technologies de qualité vers ce sous-secteur.

Principaux produits : Viandes, tomates et citrons

Principaux produits : pommes, noix et fruits

Atouts : • Troisième principal producteur agricole du

Mexique. • A exporté pour plus de 169 millions $ de produits

agricoles comme des viandes, des tomates et des citrons.

• Plus de 1 million de bovins. • Premier État producteur de produits de la mer, de

sorgho, d’oignons et de soja.

Atouts : • L’État de Durango est l’un des premiers

producteurs de fruits du Mexique. • L’État a également une forte participation à

l’industrie nationale des aliments pour le bétail en étant le deuxième producteur de sorgho, le troisième producteur d’avoine et le troisième producteur de maïs fourrager.

• L’État du Durango compte plus de 24 millions de volailles comme des poulets, des dindons entre autres.

Nuevo-León

En 2010, l’État a accusé un déficit commercial agricole de plus de 1 milliard $ (les importations se sont chiffrées à 1,5 milliard $).

Les viandes ont été le principal produit importé, à hauteur de 50 % du total.

Le Canada a été le deuxième fournisseur de viandes à hauteur de 61 millions $, derrière les États-Unis.

Parmi les autres produits importés par cet État, il faut citer le maïs, le riz, le blé, le malt et les produits laitiers.

Débouchés et considérations : ◦ Les investissements dans la technologie et

l’innovation présentent d’intéressants débouchés dans cet État. Par exemple, des entreprises canadiennes comme Growsafe (systèmes évolués d’acquisition de données et outils d’automatisation pour le bétail) ont réussi à vendre leurs produits et services à des producteurs locaux qui cherchent à maximiser leur utilité et à atteindre la rentabilité.

◦ En outre, les importations de viandes et de bovins font du Canada un candidat intéressant, en raison de sa situation concurrentielle dans le secteur.

Principaux produits : viandes, tomates, piments

Atouts : • L’État du Nuevo-León compte plus de 17 millions

de volailles (poulets, dindons entre autres) et est le troisième producteur d’œufs du Mexique.

• Importants investissements de l’État dans le secteur agroalimentaire et agricole grâce à des programmes qui stimulent l’innovation et la productivité.

• Secteur consolidé et position importante dans le nord du Mexique.

• Liens étroits avec l’Amérique du Nord, cet État exporte essentiellement des viandes et des tomates aux États-Unis.

Nayarit

Colima

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Colima

24 millions $ d’exportations en 2010 (à peine 0,3 % du total national). Forte dépendance à l’égard des semences et des matériels primaires

pour les récoltes. Les principaux produits importés sont les œufs des États-Unis et les

semences du Brésil. En 2010, les importations ont été inférieures à 1 million $.

Débouchés et considérations :

◦ Les entreprises canadiennes doivent savoir qu’en dépit du pourcentage réduit d’importations dans cet État, les semences et les produits/services relatifs à la récolte présentent d’importantes perspectives de réussite. Par exemple, les innovations qui rehaussent l’efficacité ou maximisent la production des cultures, inhérente à la position concurrentielle du Canada dans ce secteur, présentent des débouchés.

L’État possède un nombre considérable d’animaux, même si les exportations dans ce secteur sont minimes.

En outre, l’État du Colima est lourdement tributaire des importations de produits pour satisfaire à la demande, à la fois en ce qui concerne les produits de consommation et les produits relatifs aux extrants. Par exemple, les poissons et les semences sont importés pour compenser les déficits de production.

Les principaux fournisseurs de cet État sont le Venezuela, la Corée du Nord, les États-Unis, le Vanuatu et le Ghana.

Débouchés et considérations : ◦ Comme c’est le cas d’autres États de la région, les entreprises

canadiennes peuvent voir dans l’insuffisance de la production de semences une possibilité attrayante. En conséquence, les producteurs canadiens de céréales peuvent considérer cette région et l’État de Colima comme des marchés cibles du Mexique.

Principaux produits : mangues et autres fruits, végétaux

Principaux produits : fruits et poissons

Atouts : • L’État exporte d’importants volumes de fruits et

légumes, qui dépassent de 300 % les importations globales, l’Amérique du Nord étant le principal marché d’écoulement.

• Le Nayarit est le principal producteur de tabac (82,5 %) et le deuxième producteur de haricots du Mexique.

Atouts : • Excédent commercial de plus de 29 millions $.

• Production de fruits, de légumes et de poissons,

ce qui se traduit par des exportations importantes (par exemple, les citrons, les bananes et les melons représentent 50 % du total).

• Plus de 1 million de volailles et plus de 100 000 bovins.

Jalisco

Michoacán

L’État a importé pour plus de 1,2 milliard $ en 2010, essentiellement du maïs, des graines de canola, des viandes, des produits laitiers et des pommes (déficit commercial de 50 %).

Le Canada a été le premier fournisseur de semences dans l’État du Jalisco, ce qui représente 86,3 % des importations.

Les graines canadiennes d’huile de canola sont la principale importation de l’État. En outre, ces graines contribuent dans une large mesure à l’industrie régionale et nationale.

Toutes les importations de maïs provenaient des États-Unis.

Débouchés et considérations : Le Canada est devenu l’un des grands fournisseurs de l’État du Jalisco, en

particulier en ce qui concerne les semences. Ainsi, l’augmentation de la part du marché et/ou l’introduction de produits analogues dans le sous-secteur de cet État sont réalisables étant donné que la réputation du Canada est optimale non seulement dans l’esprit des consommateurs, mais également auprès des gouvernements locaux et régionaux.

Les importations de l’État du Michoacan se sont chiffrées à 47 millions $ en 2010.

À l’instar de l’État voisin du Jalisco, le Canada a été le premier fournisseur de cet État (2010).

Les importations canadiennes se sont chiffrées à 14,2 millions $ de semences et à 10,8 millions $ de blé.

Débouchés et considérations : ◦ L’État du Michoacan est lourdement tributaire des semences

importées pour satisfaire à la demande intérieure et être en mesure de développer des cultures. En conséquence, les entreprises canadiennes de semences et de produits agricoles peuvent songer à introduire non seulement des produits, mais aussi des innovations qui contribuent à l’efficacité des extrants et/ou à leur amélioration.

Principaux produits : agaves, petits fruits, légumes et viandes

Principaux produits : avocats, fraises, framboises, mangues

Atouts • Jalisco est le quatrième État exportateur de produits

primaires du Mexique (8,9 % du total en 2010 – environ 621 millions $) .

• Les principaux produits ont été les agaves (tequila), les framboises, les fraises, les tomates et les viandes.

• L’un des premiers producteurs d’aliments pour le bétail (maïs, sorgho) et de volailles nationaux (plus de 49 millions).

Atouts • L’État de Michoacán est le troisième

exportateur de produits primaires (13,3 % de la production nationale) et les exportations sont 20 fois plus élevées que les importations (plus de 900 millions $ en 2010).

• Les produits agricoles ont représenté 99,8 % des exportations (2010), dont plus de 80 % ont été vendus aux pays membres de l’ALENA.

• Environ 6,5 millions de volailles et 1 million de bovins.

Zacatecas

Aguas-calientes

San-Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

México

District fédéral

Tlaxcala

Morelos

Puebla

États

Zacatecas

Aguas-calientes

L’État a accusé un déficit commercial de 26 millions $ en 2010, ce qui s’est traduit par des importations supérieures d’une fois et demie aux exportations.

Les importations représentent les deux tiers de la balance commerciale agricole.

Parmi les principaux produits importés, il y a l’orge (42 %), les bovins, les piments séchés et les légumes.

Ce sont les États-Unis qui sont le principal fournisseur.

Débouchés et considérations : ◦ Les éleveurs canadiens de bovins ou de produits et de services connexes doivent

considérer le Zacatecas comme un marché potentiel, en raison de la vigueur de la demande. En outre, la vigueur des importations démontre également l’insuffisance de la production nationale.

Les importations totales se sont chiffrées à 68 millions $ en 2010.

Parmi les principaux produits importés, il y avait les viandes et les équidés. Les États-Unis et le Canada se sont classés respectivement au premier et au deuxième rang des fournisseurs.

65 % des importations étaient des produits d’origine animale. En tant que deuxième fournisseur, le Canada a vendu pour

6,34 millions $ de viandes et d’équidés en 2010.

Débouchés et considérations : ◦ À l’instar de l’État voisin de Zacatecas, l’État d’Aguas-calientes

importe un volume important de produits d’origine animale. C’est pourquoi les entreprises canadiennes de ce secteur bénéficient d’importants débouchés au niveau des produits ou des services connexes.

Atouts • Principaux produits : viandes, bovins et tomates.

• Les produits sont exportés aux États-Unis, mais

aussi en Europe, en Russie et en Afrique.

• Actuellement, l’État compte plus de 8 millions de volailles et 500 000 têtes de bovin.

• Premier producteur national de haricots et de légumes.

Atouts • L’Aguascalientes a exporté pour 66,9 millions $

de légumes et de viandes aux États-Unis et au Japon.

• L’État est un producteur de fruits, de maïs et de raisins.

Principaux produits : légumes et viandes

Principaux produits : viandes, bovins et légumes

San-Luis Potosí

Querétaro

Les exportations de cet État représentent moins de 1 % du total national. Par exemple, en 2010, les importations se sont chiffrées à 23 millions $.

Le Canada a été le deuxième fournisseur de viandes à hauteur de 2 millions $, derrière les États-Unis.

Débouchés et considérations : En raison de la vigueur de la demande et de l’insuffisance de la

production de cet État, les produits carnés présentent des débouchés dans cet État. Ainsi, les entreprises canadiennes doivent voir dans l’État de San-Luis Potosi un marché attrayant.

Les importations du Querétaro ont représenté 4,1 % du

total national. Parmi les principales importations, il y a le maïs, les produits

laitiers et le sorgho, de même que les viandes et les fruits secs.

Les États-Unis ont été la principale source des importations, avec 96,5 % de produits laitiers et 90 millions $ de maïs.

Débouchés et considérations : Les importations d’aliments pour le bétail servent à nourrir le bétail dans cet

État. Non seulement les viandes ou les produits laitiers présentent des débouchés dans l’État de Querétaro, mais ce sont également des produits et services qui contribuent à maximiser la production, l’efficacité et à économiser sur les coûts.

Atouts • Exportations évaluées à 56,7 millions $ en 2010, ce

qui s’est soldé par un excédent commercial de 41 %. • Les principaux produits de cet État ont été les

tomates, les végétaux et les viandes, avec une importante production de soja et de maïs.

• Les États-Unis ont importé la plupart des produits et dans une moindre mesure, le Japon, la Corée, la Russie et le Panama.

Atouts

• Le Querétaro a exporté pour 0,4 % du total national (25 millions $) en 2010.

• Les principaux produits d’exportation ont été les tomates et les piments, dont les deux tiers ont été exportés aux États-Unis.

• Importantes productions animales (23 millions de volailles en 2007).

• Grand producteur de malt et de fleurs.

Principaux produits : tomates, végétaux, soja, maïs et viandes

Principaux produits : tomates, piments, animaux

Hidalgo

État de México

Hidalgo est l’un des deux États du Mexique dont le pourcentage des exportations est de 0,05 %, ce qui représente le plus faible taux de participation à l’échelle nationale.

Les importations totales en 2010 se sont chiffrées à 2,5 millions $ (44,7 % de la balance commerciale), les États-Unis et l’Espagne étant les principaux fournisseurs.

Les principaux produits importés ont été les animaux (bovins et ovins) et les viandes, ces dernières ayant représenté plus de 70 % des importations.

Débouchés et considérations : ◦ L’État du Hidalgo offre d’intéressants débouchés aux entreprises de bovins et de

viande. Le pourcentage important des importations dans ce sous-secteur se traduit par des options attrayantes pour les produits ou les services connexes.

L’État a enregistré un déficit commercial de plus de 750 millions $, ce qui s’est traduit par des importations supérieures de 750 % aux exportations.

Total des importations (2010) : 874 millions $. Les principaux produits ont été les semences, les produits laitiers, le blé et les viandes. Le Canada a exporté 98 % des semences achetées par cet État à l’étranger, soit plus

de 200 millions $. Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont été les principaux fournisseurs de produits

laitiers.

Débouchés et considérations : ◦ Les entreprises canadiennes ont réussi à pénétrer le marché de l’État de Mexico,

en particulier dans le domaine des semences. C’est pourquoi les produits agricoles dans une grande diversité de secteurs peuvent compter sur la réputation favorable actuelle du Canada pour s’imposer sur ce marché.

◦ C’est pourquoi des produits comme les produits laitiers, les viandes ou le blé font également partie de l’offre canadienne de produits agricoles, ce qui explique les résultats attrayants des importations de ces produits dans cet État.

Atouts : • L’État a exporté pour 3,2 millions $ de légumes, de

champignons, de tomates et de choux en 2010.

• Les principaux marchés d’exportation ont été l’Allemagne (50 %), les Pays-Bas et le Japon.

• L’État de Hidalgo compte également un important volume de volatiles et de moutons.

Strengths Atouts : • L’État de Mexico est l’un des principaux États du

pays sur le plan économique et politique.

• Les exportations se sont chiffrées à 116 millions $, grâce à des produits comme les tomates, les viandes, les fleurs et les farines.

• 100 % des tomates ont été importées par les pays membres de l’ALENA, 50 % des viandes par les États-Unis et le reste, par le Japon.

Principaux produits : légumes et bovins

Principaux produits : tomates, viandes, fleurs

Guanajuato

Tlaxcala

En 2010, l’État a importé pour environ 466 millions $ de produits agricoles. Parmi les principaux produits importés, il y avait le maïs, les viandes et les

semences en provenance des États-Unis et d’Uruguay, qui ont été les principaux fournisseurs.

Débouchés et considérations : La région dépend de l’offre extérieure de maïs et de semences, de sorte

que les entreprises canadiennes de ce sous-secteur peuvent considérer cet État comme présentant un attrait commercial. En outre, les productions animales de l’État engendrent des débouchés pour les produits et les services connexes.

L’État de Tlaxcala a enregistré un déficit commercial de 6,5 millions $ en 2010.

Les importations se sont chiffrées à 7,7 millions $ la même année, dont près de 97,5 % des produits étaient des viandes et des farines.

Le principal fournisseur de produits importés a été les États-Unis, suivi par le Canada à hauteur de 500 000 $ de viandes.

Débouchés et considérations : ◦ Le déficit de production intérieur de l’État au chapitre des viandes

et des farines pour satisfaire à la demande offre plusieurs débouchés aux entreprises canadiennes, qui pourraient soit directement approvisionner le Mexique soit participer au pourcentage des importations en provenance des États-Unis.

Atouts • Septième exportateur du Mexique (5,8 % des

exportations nationales – 405 millions $).

• Parmi les exportations, il faut citer les légumes, les fleurs et les fraises, les États-Unis, le Japon et l’Allemagne étant les principaux marchés d’écoulement.

• Importantes productions animales : volailles, porcs et bovins.

Atouts • Cet État compte le plus faible pourcentage

d’exportations de produits primaires à l’échelle nationale (à peine 0,02 %).

• Le total des exportations de l’État s’est chiffré à 1,6 million $.

• Le café est le principal produit d’exportation (90 %), vers des destinations comme Cuba ou le Panama.

Principaux produits : fruits, légumes et fleurs

Principaux produits : café et maïs

Puebla

Morelos

L’État a importé pour 208 millions $ de produits agricoles en 2010.

Les principales importations ont été les viandes, le sorgho, le maïs et les céréales.

Les États-Unis et le Canada ont assuré 90 % des importations de viandes (le Canada en a vendu pour 7 millions $ et les États-Unis, pour 39,6 millions $).

Débouchés et considérations : Actuellement, le Canada détient une part importante du

marché de cet État, en particulier en ce qui concerne les produits de la viande. Ainsi, les entreprises que ce marché intéresse peuvent tirer parti de la plate-forme commerciale actuelle.

Les importations de cet État ont été supérieures à 20 millions $ en 2010.

Les viandes, les arachides, les produits laitiers et les végétaux ont été les principaux produits importés.

Toutes les viandes ont été fournies par les pays membres de l’ALENA, dont le Canada à hauteur de 3,97 millions $.

Les deux principaux produits ont été les viandes et les arachides.

Débouchés et considérations : À l’instar d’autres États de la région du centre, les viandes et les

produits laitiers importés font l’objet d’une forte demande en raison de l’insuffisance de la production nationale.

Atouts • L’État de Puebla a exporté pour 79,8 millions $

en 2010 (soit 1,1 % des exportations nationales).

• Le café a été la principale exportation, représentant 42,4 % du total général.

• Parmi les autres produits, il faut mentionner les tomates et les légumes, les États-Unis étant le principal marché d’écoulement.

• L’État produit également de grandes quantités de légumes, de volailles, de porcs et d’ovins.

Atouts • L’État de Morelos a exporté pour

32,7 millions $, et a également enregistré un excédent commercial de 12,7 millions $ en 2010.

• Les végétaux et les légumes ont été les principales exportations, les États-Unis et le Canada étant les principaux pays de destination.

• L’État compte plus de 6 millions de volatiles et 100 000 bovins.

Principaux produits : légumes et tomates

Principaux produits : végétaux et légumes

District fédéral (Mexico)

Les importations du District fédéral se sont chiffrées à environ 3,1 milliards $ en 2010.

L’un des principaux États importateurs du Mexique. Parmi les produits importés de l’étranger, il y a les viandes, le blé, le

maïs et les produits laitiers. Les États-Unis ont été le principal fournisseur (465 millions $ de viandes

et 329 millions $ de blé), et ont été suivis par le Canada (123 millions $ de blé et 80 millions $ de viandes).

Débouchés et considérations : Mexico est l’une des grandes plaques tournantes du commerce et

des affaires au Mexique, de même que la capitale politique et économique du pays. C’est pourquoi les entreprises doivent envisager cette région comme une importante zone de nouvelles mesures et de débouchés, dont notamment la distribution. Sur le plan des produits, la forte dépendance à l’égard de l’offre extérieure est manifeste. C’est ainsi que les entreprises qui produisent des produits agricoles peuvent cibler Mexico dans une diversité de marchés et de gammes de produits.

En outre, Mexico est l’une des principales destinations touristiques du pays, à la fois pour les touristes mexicains et étrangers (les touristes étrangers ont dépassé le cap des 2,2 millions en 2012), ce qui présente des débouchés pour le tourisme culinaire et/ou les services connexes.

Atouts • Les exportations du District fédéral ont

représenté 6,5 % du total national – 452 millions $.

• Les principaux produits ont été le maïs, le café, le blé et les produits laitiers.

• Parmi les marchés de destination, mentionnons les États-Unis, l’Amérique du Sud et l’Europe.

• Premier producteur national de fleurs.

Principaux produits : fleurs, maïs, café, blé et produits laitiers

Veracruz

Tabasco

Campêche

Yucatán

Quintana Roo

États

Veracruz

Tabasco

L’État de Veracruz a importé pour plus de 320 millions $, ce qui

représente 58 % de sa balance commerciale. Le riz et les semences ont été parmi les principaux produits importés

(94,1 %). Le principal fournisseur a été les États-Unis qui ont exporté la

plupart des produits importés par cet État.

Débouchés et considérations : ◦ L’État dépend des céréales extérieures pour satisfaire à la demande. Les

entreprises canadiennes de ce secteur peuvent envisager d’offrir des produits ou des services qui constituent un débouché intéressant.

Les importations de l’État de Tabasco ont constitué une part réduite du total national par rapport à d’autres États (9 millions $).

Les États-Unis et le Canada ont été les principaux fournisseurs. Parmi les principaux produits importés par cet État, mentionnons les viandes et les kiwis.

L’État a exporté pour moins de 0,3 % du total national.

Débouchés et considérations : ◦ L’État de Tabasco a une production interne limitée de plusieurs produits,

comme les viandes et certains types de fruits. Étant donné les atouts du Canada dans le secteur des viandes, les entreprises doivent considérer le Tabasco comme un État de débouchés, non seulement pour les produits, mais également pour les services connexes en raison de la présence de bovins dans cet État.

Atouts • Les exportations de l’État de Veracruz se sont

chiffrées à 232 millions $ en 2010, les principaux produits étant les citrons et le café.

• Les principaux marchés d’exportation ont été les États-Unis et le Canada.

• L’État est le premier producteur de canne à sucre et de fruits comme les oranges et les citrons. C’est également le deuxième producteur national de tabac.

Atouts • A exporté pour 19 millions $ en 2010.

• Les principaux produits étaient les bananes et

les poissons.

• Les principaux marchés d’exportation ont été les États-Unis et le Japon.

• Importante production de poissons et de produits de la mer, ainsi que de yucca, de cacao et de bananes.

Principaux produits : canne à sucre, fruits, café et tabac

Principaux produits : poissons, cacao et bananes

Campêche

Yucatán

L’État de Campêche n’a représenté que 0,2 % des exportations nationales en 2010. Les importations de l’État se sont chiffrées à 9,36 millions $ en 2010. Parmi les principaux produits importés, il y a les produits de la mer (78 %), les semences

et les volailles. Les produits de la mer ont été achetés par les États voisins d’Amérique centrale,

alors que le Brésil a fourni des semences ainsi que des volatiles.

Débouchés et considérations : Les exportations réduites de cet État dépassées par l’important volume des importations

prouvent la faisabilité des produits étrangers dans l’État de Campêche. Toutefois, le marché actuel est dominé par les pays d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud. Ainsi, les entreprises canadiennes qui entendent accroître leur présence sur le marché des produits de la mer, des semences ou des volailles dans cet État doivent offrir des produits qui se singularisent soit par leur prix soit par leur innovation par rapport à l’offre existante.

L’État a importé pratiquement deux fois plus de produits qu’il en a exportés.

Les importations se sont chiffrées à 492 millions $. Principaux produits : sorgho et haricots. La plupart des produits importés ont été achetés

aux États-Unis.

Débouchés et considérations : Les importations de sorgho démontrent la dépendance à

l’égard des importations d’aliments pour le bétail. Les entreprises du secteur des aliments pour le bétail doivent envisager le Yucatán comme une option attrayante où faire des affaires.

Atouts • Excédent commercial de 26,2 % avec des

exportations qui se chiffrent à environ 16 millions $.

• Le miel a été le principal produit exporté vers des régions comme l’Europe et le Moyen-Orient.

• Les produits de la mer revêtent également de l’importance pour cet État, les exportations étant concentrées sur les États-Unis.

Atouts • Le Yucatan a exporté pour 216 millions $ en

2010, ce qui place cet État parmi les 10 principaux exportateurs du Mexique.

• Les principaux produits sont les produits de la mer et les poissons, destinés à des marchés comme l’Amérique du Nord et l’Europe.

• Producteur de sisal depuis longtemps.

Principaux produits : produits de la mer et miel

Principaux produits : produits de la mer et poissons

Quintana Roo

Le Quintana Roo a exporté pour moins de 0,1 % du total national. Important déficit commercial avec des importations d’une valeur de

61 millions $. Les poissons et les produits de la mer ont été importés pour

satisfaire à la demande locale. Le Canada a exporté pour 740 000 $ de produits de la mer.

Débouchés et considérations : Le Canada est actuellement présent sur le marché du Quintana Roo

où il offre des produits de la mer et des poissons. Ainsi, les entreprises de ce sous-secteur sont susceptibles de contribuer à l’élargissement de l’offre canadienne dans cet État en profitant des produits actuellement disponibles.

En outre, Riviera Maya, Cancun et Cozumel, situés dans l’État du Quintana Roo sont les principales destinations touristiques du pays en ce qui concerne les touristes mexicains et étrangers (les touristes étrangers ont été plus de 6 millions en 2012 dans cette région), d’où les débouchés qui s’offrent au niveau du tourisme culinaire et/ou des services connexes qui sont attrayants.

Atouts • Les exportations de cet État se sont

chiffrées à 7,7 millions $ de poissons et de produits de la mer.

• Les États-Unis ont été la principale destination des exportations de l’État.

• Importante production de graines de canne à sucre et de canne à sucre.

Principaux produits : poissons et produits de la mer

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

États

Guerrero

Oaxaca

L’État du Guerrero n’exporte pratiquement pas de produits primaires (0,05 %), d’où le

faible volume de ses échanges commerciaux.

Les importations se sont chiffrées à moins de 80 000 $ en 2010.

Les principaux produits importés ont été les poissons et les produits de la mer. Le Canada a été le deuxième fournisseur derrière les États-Unis (+94 %), à hauteur d’environ 6 %.

Débouchés et considérations : En dépit de la réduction du pourcentage des importations, les entreprises canadiennes

doivent considérer l’État de Guerrero comme attrayant. Le Canada détient par ailleurs une importante part du marché de cet État en tant que deuxième fournisseur de poissons et de fruits de mer, de sorte que les entreprises de ce sous-secteur pourraient s’imposer sur ce marché.

Les importations dans l’État d’Oaxaca en 2010 se sont chiffrées à environ 15 millions $.

Les États-Unis ont été le principal fournisseur de produits dans cet État.

Parmi les principaux produits importés, mentionnons les extraits de légume et l’orge.

L’État n’a pas modernisé ses agroentreprises, de sorte que la majorité de la production est composée de produits primaires qui ne font pas l’objet d’une transformation.

Débouchés et considérations : Le Canada pourrait s’imposer dans cet État non seulement en vendant

des produits, mais également en offrant des services qui contribuent à la modernisation et à l’amélioration du secteur agricole.

Principaux produits : fruits et café

Principaux produits : fruits, produits de la mer et produits laitiers

Atouts : • Les exportations de l’État se sont chiffrées à

3,7 millions $, d’où le pourcentage réduit de la participation nationale.

• Les principaux produits ont été les fruits (mangues, hibiscus, poissons) et le café.

• Les principales destinations des exportations ont été l’Allemagne (café) et les États-Unis pour le reste des produits.

Atouts : • L’Oaxaca a exporté pour 18,65 millions $ en 2010.

• La majeure partie des produits d’exportation étaient

des produits agricoles, comme des fruits, des produits de la mer et des produits laitiers.

• Le café a représenté 50 % des exportations.

• Les principales destinations des produits ont été les États-Unis et l’Europe

Chiapas

Les importations de cet État sont faibles par rapport aux exportations.

Avec un total de 17 millions $ en 2010, les principaux produits importés ont été le maïs, les poissons et le sorgho.

Le maïs a représenté 64,9 % des importations, dont la plupart provenaient des États-Unis.

Les autres importations provenaient essentiellement du Ghana et de la Corée du Nord.

Débouchés et considérations : ◦ L’État de Chiapas importe un volume important de maïs, de sorte

que les entreprises canadiennes pourraient exploiter ce marché en offrant des innovations ou des produits qui s’appliquent à ce sous-secteur. En outre, le savoir-faire canadien dans le secteur des produits primaires peut présenter un certain attrait pour les entreprises ou le gouvernement de l’État, car il offre des solutions en vue de maximiser la productivité.

Principaux produits : café et fruits

Atouts : • L’État du Chiapas a constamment accusé un

excédent commercial.

• Les exportations en 2010 se sont chiffrées à environ 181 millions $, dont 95,5 % provenaient du secteur agricole.

• Les principaux produits sont le café et les fruits. Le café a été exporté aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe.