Horizon Éco, Bilan 2014 et perspectives 2015 de la Côte d’Opale

En 2014, l’activité des entreprises a poursuivi sa tendance récessive2014 n’a pas été une année de reprise comme on aurait pu l’espérer. Par rapport à 2013, l’activité a été stable à un niveau particulièrement bas. Depuis ces 20 dernières années, c’est la première fois que l’économie opalienne connait trois années consécutives d’opinions négatives sur le chif fre d’affaires supérieures aux opinions positives. Ce constat est vrai sur tous les indicateurs mesurés : ventes en France, carnets de commandes, trésorerie et plus encore rentabilité. Seul l’international reste positif.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Vers une reprise en 2015 ?2015 s’annonce meilleure avec un solde d’opinions sur le chiffre d’affaires qui se redresse. On peut être plus confiant quant à une reprise car il y a des facteurs qui vont stimuler la demande et améliorer les marges des entreprises. La baisse de la valeur de l’euro va permettre aux exportations de nos entreprises d’être plus compétitives face à celles d’autres pays hors zone euro. D’un autre côté, les marges vont s’améliorer car la baisse du prix du pétrole réduit un des coûts importants des entreprises, notamment les coûts de transport. Ces deux seuls facteurs ne seront pas suffisants pour relancer l’économie, mais ils pourraient contribuer à faciliter un redémarrage de la demande.

Côte d’Opale : bilan 2014 et perspectives 2015Sans être plus mauvaise qu’en 2013, l’activité économique en 2014 ne s’est pas redressée. Les entreprises de la Côte d’Opale sont peu nombreuses à avoir vu une amélioration de leur activité et restent globalement souvent insatisfaites. L’année 2015 serait meilleure, grâce à la baisse du prix du pétrole et de la valeur de l’euro.

C ô t e d ’ O p a l eN°196

FÉVRIER 2015

seulement des dirigeants opaliens sont satisfaits de leur chiffre d’affaires en 201426 %

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mauvais Bon Solde

- 9%

-14%

-13%

11%

-5%

-30% -20% -10% 0% 10% 20%

Trésorerie

Rentabilité

Carnets de commandes

Ventes à l'étranger

Ventes en France

Rappel bilan 2013 Bilan 2014

2

BILAN 2014 ET PERSPECTIVES 2015

Le commerce et les services aux particuliers souffrent

En 2014, l’opposition entre la sphère productive et la sphère résidentielle a disparu. L’industrie reste mieux orientée que la moyenne et a été rejoint par le HCR grâce à une excellente saison estivale. Si le BTP, le commerce de gros et le transport-logistique ont vu leur activité se dégrader, ce sont le commerce de détail et les services aux particuliers qui souffrent le plus.

Soldes d’opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires (par secteurs d’activité)

Dans le détail, on observe que le commerce et les services aux particuliers ont souffert d’une consommation des ménages qui enregistre sa plus faible progression (+0,2%) de ces dernières années, ce qui exacerbe la concurrence, notamment celle venue du e-commerce. La situation risque de perdurer en raison du repli du pouvoir d’achat des ménages et du niveau élevé du taux de chômage.

Dans l’hôtellerie-restauration, le mois d’août médiocre a été plus que compensé par les mois de juin, juillet et septembre. Les taux d’occupation de l’hôtellerie opalienne se sont ainsi améliorés de 2 points, pour atteindre 71,8% en moyenne selon les résultats de l’observatoire de l’hôtellerie de la CCI Côte d’Opale ; cela explique le franc rebond des soldes d’opinions sur le chiffre d’affaires dans ce secteur en 2014.

Dans l’industrie, le BTP et, dans une moindre mesure, les services aux entreprises, l’activité a été en repli. L’activité à l’international a soutenu l’industrie mais moins qu’en 2013. Pour le BTP, la construction de logements et de locaux d’entreprises est orientée à la baisse.

Une activité en 2014 tirée vers le haut par les entreprises de 100 salariés et plus

En 2014, les petites entreprises ont davantage souffert. Les soldes d’opinions sur le chiffre d’affaires des entreprises de 100 salariés et plus restent largement positifs alors que pour toutes les autres, le solde est très négatif. Cette situation s’observe globalement pour tous les indicateurs.

Pour 2015, la situation financière des entreprises resterait mauvaise, avec une rentabilité et une trésorerie insuffi-sante pour tous, les mauvais résultats étant accentués pour les plus petites entreprises.

Soldes d’opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires (par taille d’entreprises)

Pour les grandes entreprises, la situation apparait meilleure avec des soldes d’opinions positifs, mais très en-dessous de ce que connaissent ces entreprises habituellement.

Soldes d’opinion des dirigeants sur la trésorerie en 2015(par taille d’entreprises)

L’emploi stabilisé

Au 3ème trimestre 2014, la Côte d’Opale comptait 158 686 emplois, en baisse de 0,4% par rapport à la même période en 2013 (Source : URSSAF). La situation apparait donc stabilisée pour la 1ère fois depuis 2010. Par ailleurs, notre enquête montre que 29% des entreprises ont recruté en 2014 alors que 11% des entreprises ont réduit leurs effectifs. Le taux de chômage varie de 9,7% dans le Montreuillois à 16,2% dans le Calaisis au 3ème trimestre 2014. Notons cependant que les taux de chômage des quatre zones d’emplois de la Côte d’Opale ont baissé jusqu’à 0,4 point par rapport au 3ème trimestre 2013, en partie grâce aux emplois aidés et grâce à un volume d’emploi globalement stabilisé.

L’emploi salarié en Côte d’Opale

Source : URSSAF

De plus en plus compliqué mais il y a toujours des solutions, heureusement...

8%

-2%

-2%

--18%

0%

14%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Industrie

BTP

Commerce gros services aux entreprises

Commerce de détail et services aux particuliers

Transport Logistique

HCR

2013 2014

-16%

-3%

-11%

-17%

18%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Moins de 5 salariés

De 5 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés

De 50 à 99 salariés

100 salariés et plus

-22%

-10%

-12%

-5%

10%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Moins de 5 salariés

De 5 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés

De 50 à 99 salariés

100 salariés et plus

158 000

160 000

162 000

164 000

166 000

168 000

170 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

3

Outre le manque de clients, nous sommes confrontés maintenant à des impayés

En 2015, l’emploi ne devrait pas repartir à la hausse. Les perspectives sont, en effet, peu encourageantes avec 75% des entreprises qui n’envisagent ni embauche en CDD/CDI, ni en intérim ou apprentissage. Par rapport à notre enquête d’il y a un an, les intentions de recrute-ments pour l’année à venir sont en baisse, passant de 17% pour 2014 à 14% pour 2015.

Les créations d’entreprises et défaillances : une tendance inverse à la moyenne régionale

La situation économique en 2014 n’a pas été favorable aux créations d’entreprises. Bien que ces dernières demeurent à un niveau élevé, sur les 11 premiers mois de 2014, les créations ont enregistré une baisse de 0,8% par rapport à la même période en 2013. Cette baisse s’oppose à la tendance régionale où l’on observe une progression de 1% des créations. Parmi les quatre zones d’emplois de la Côte d’Opale, Dunkerque s’en sort le mieux avec une baisse limitée à 0,3%.

Les créations d’entreprises sur les zones d’emploi de la Côte d’Opale

Janv-Nov 2013

Janv-Nov 2014 Evolution

Berck-Montreuil 564 550 -2,5%

Boulogne-sur-Mer 757 779 2,9%

Calais 784 756 -3,6%

Dunkerque 955 952 -0,3%

Source : INSEE (Base de données Sirene) - Traitement APCNB : A la date d’impression de ce document le mois de décembre n’était pas disponible

Du côté des défaillances d’entreprises, on observe un regain de tension avec une hausse de 2,9% par rapport à 2013. Il y a cependant des différences assez fortes entre les territoires. Les défaillances dans le Boulonnais baissent de 11% alors qu’elles augmentent dans le Calaisis, le Dunkerquois et le Montreuillois respecti-vement de 16%, 6% et 5%. Avec 21 défaillances pour 1000 entreprises, la Côte d’Opale se situe légèrement en dessous de la moyenne régionale (22 défaillances pour 1000 entreprises). Comme pour la création, la défaillance d’entreprises en Côte d’Opale suit une tendance opposée de celle observée au niveau régional (baisse de 2,3%).

Les défaillances d’entreprises sur les zones d’emploi de la Côte d’Opale

2013 2014 Evol. 2013-2014

Défaillances pour 1000

entreprises (2013)

Berck -

Montreuil78 82 5% 16

Boulogne-sur-Mer 154 137 -11% 24

Calais 111 129 16% 20

Dunkerque 179 189 6% 23

Source : Altares et Coface - Traitements CCI de région Nord de France

L’international continue à tirer l’activité

Les ventes à l’étranger présentent plus d’opinions positives que les ventes en France. Les entreprises les plus grandes accentuent cette tendance montrant un positionnement plus affirmé sur ces clients éloignés.

Soldes d’opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires en France et à l’étranger en 2014

Pour 2015, les perspectives de ventes à l’étranger s’améliorent avec 67% d’entreprises qui s’attendent à une stabilité ou une amélioration. Ces perspectives sont 7 points au-dessus de ce que l’on a pu observer il y a un an. Dans ce total, industrie et services aux entreprises sont les plus nombreuses à être optimistes, mais on note aussi des perspectives positives solides de la part du HCR qui s’attend à une croissance de la clientèle étrangère en 2015.

41% des entreprises de 100 salariés et plus tablent sur une hausse du chiffre d’affaires en 2015

-14%

-5%

-8%

0%

-7%

7%

16%

15%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Moins de 5 salariés

De 5 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés

De 50 salariés et plus

Ventes à l'étranger Ventes en France

Toujours pas assez d’investissements, faute de demande

En 2014, même si la Côte d’Opale et le Dunkerquois en particulier ont continué à profiter du chantier du Terminal Méthanier, cela n’a pas suffi pour soutenir l’investissement. 64% des entreprises ont investi en 2014, une baisse de 3 points par rapport à 2013.

Pour 2015, la Côte d’Opale pourra continuer de profiter des Grands Travaux de la centrale nucléaire de Gravelines avec la poursuite des visites décennales mais aussi du démarrage de nouveaux chantiers comme ceux du Port de Calais. Ces investissements contribueront à stimuler la demande.

Pensez-vous investir en 2015 ?

Cependant, la reprise de la demande et la confiance en l’avenir que cela génère est le seul message qu’attendent les entreprises pour à leur tour reprendre leurs investissements. En effet, comme le montre notre enquête, le déficit d’investissements est essentiellement lié à une demande en cours ou à venir trop faible pour engager les ressources de l’entreprise dans des dépenses jugées pas utiles.

Même si les difficultés de financement augmentent par rapport à 2013, elles ne sont pas la principale cause citée par les entreprises pour ne pas investir.

Quelles sont les raisons pour ne pas investir en 2015 ?

Au total, notre enquête montre que 2015 devrait être moins difficile pour les entreprises de la Côte d’Opale. La baisse du prix du pétrole et de la valeur de l’euro contribueront à stimuler la demande. De plus, le démarrage ou la poursuite de chantiers importants sur la Côte d’Opale pourront aussi offrir des débouchés aux entreprises des secteurs productifs. Ces signaux positifs ne seront cependant pas suffisants pour enclencher un vrai redémarrage de l’activité, en témoignent les prévisions de croissance du FMI pour la France de 0,9%, à peine meilleure qu’en 2014. Cela permettra de restaurer en partie la rentabilité et redonnera un peu de confiance en l’avenir, mais cela ne sera pas encore une dynamique de croissance durable.

CCI DE RégION NORD DE FRANCE 299 Bd de Leeds - CS 90028 - LILLE cedex

www.norddefrance.cci.fr

Note méthodologique : La Chambre de commerce et d’industrie Nord de France a réalisé au cours des mois de décembre 2014 et janvier 2015 son enquête d’opinions sur la conjoncture régionale. 3 619 questionnaires ont été exploités dans le cadre de cette enquête dont 685 sur le territoire de la Côte d’Opale. Répartition des entreprises ayant participé à l’enquête : 82 industries, 58 entreprises du BTP, 152 commerces de gros et services aux entreprises, 248 commerces de détail et services aux particuliers, 26 transporteurs/logisticiens, 119 hôtels - cafés - restaurants.

Nous remercions l’ensemble des entreprises pour leur contribution

Analyse réalisée par Tapio Poteau, 03 20 63 79 35, t.poteau@norddefrance.cci.fr

Retrouvez les bilans 2014 et les perspectives 2015 par territoire et pour la région sur le site internet de la CCI de région : www.norddefrance.cci.fr

HO

RIZ

ON

ÉC

O :

PUB

LIC

ATIO

N É

CO

NO

MIQ

UE

DE

LA C

CI D

E R

ÉGIO

N N

OR

D D

E FR

AN

CE

- 299

, BD

DE

LEED

S - C

S90

028

- 590

31 L

ILLE

CED

EX

- T. 0

3 20

63

79 4

8 -

DIR

ECTE

UR

DE

LA P

UB

LIC

ATIO

N :

JB T

IVO

LLE

- IS

SN

196

1-92

43 -

IMPR

ESS

ION

DIR

ECTE

CER

TIFI

ÉE IM

PRIM

’VER

T –

1000

EX

- DÉP

ÔT

LÉG

AL

FÉV

RIE

R 2

015

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Industrie

BTP

Commerce Gros Services Entreprises

Commerce Détail Services Particuliers

Transport Logistique

HCR

Oui Non Ne sait pas

Equipements adaptés aux besoins

14%

Conjoncture défavorable 25%

Investissements déjà réalisés

11%

Difficultés de financement

Manque de visibilité

16%

Charges fiscales et socialestrop importantes

18%Projet de cession

3%

Autre raison

3%

3%

14%

25%

11%10%

16%

18%