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Création, financement, développement :

quel soutien pour les entreprises ? First @ Centre patronal

Mardi 13 mars 2012

M. Raphaël Conz, Responsable de l’Unité Promotion économique,

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

2

MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE

AGENDA :

1.GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITORING :

SITUATION DE L’ENTREPRENARIAT EN SUISSE

2.DONNEES QUANTITATIVES : INNOVATION ET

FINANCEMENT DES START-UP DANS LE CANTON

3.MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION

ECONOMIQUE EN FAVEUR DES PME & START-UP

3


SITUATION DE L’ ENTREPRENARIAT EN SUISSE

Global Entrepreneurship Monitoring 2010

(http://www.gemconsortium.org/docs/download/629)

Les 6 axes d’analyse de l’entreprenariat :

1. Attitudes entrepreneuriales et perceptions de

l’entrepreneuriat

2. Activités entrepreneuriales

3. Ambitions entrepreneuriales

4. Conditions-cadres pour entreprendre

5. L’entrepreneuriat et la crise financière 2008-2010

4


SECTEURS A COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET START-UPS Contribution 2005-2008 à la croissance du canton de Vaud

Nombres d’entreprises et équivalents pleins temps, moyennes annuelles

Source : Analyses BCV, Données SCRIS * y.c. Conseils en gestion ** Sélection : Chimie, pharma, électronique, microtechnique, informatique, etc.

+1’100

+1’100

150

+1’900

400

+1’350

Immobilier et

construction

Commerce

Industrie

Corporate centers*

Secteurs à composante

technologique**

40

+110

+70

25

+60

+170 +4% p.a.

+1% p.a.

+1% p.a.

+9% p.a.+9% p.a.

+3% p.a.

+4% p.a.

+2% p.a.

+4% p.a.

+6% p.a.+6% p.a.

+6% p.a.+6% p.a.

4‘500 (12%) 32'300 (11%)

7'900 (21%) 46‘700 (16%)

2'900 (8%) 40‘500 (14%)

900 (2%) 7'900 (3%)

3'300 (9%) 28‘800 (10%)

4‘500 (12%) 32'300 (11%)

7'900 (21%) 46‘700 (16%)

2'900 (8%) 40‘500 (14%)

900 (2%) 7'900 (3%)

3'300 (9%) 28‘800 (10%)

Poids économique

Nombre

d’entreprises

Nombre

d’emplois (EPT)

Croissance annuelle nette

Secteurs de croissance Entreprises (Nombre) Emplois (EPT)

200 (0.5%) 1'000 (0.3%)200 (0.5%) 1'000 (0.3%)

Total - Canton de Vaud +520 / 1.5% p.a +7’800 / 3% p.a. 37’200 287’000

Start-up (moins de 6 ans) ESTIMATIONS OPTIMISTES

Tout secteur confondu (8% du total) (2% du total)

Lien et soutien

5


FORTE DYNAMIQUE DE START-UP DANS LE CANTON …

Projets soutenus par Venture Kick

en 2008, 2009 et 2010, moyenne annuelle

Source : Analyses BCV, Données Venture Kick / IFJ * Critère de sélection des projets

0

0

1

2

2

3

4

15

17

Basel

Vaud

Zürich

Genève

Berne

Saint-Gall

Fribourg

Valais

Autre

25%

EPFs

54%

Universités

AutreHautes écoles

spécialisées

17%

4%

45 projets par an, dont 70%

concentrés sur Vaud et Zürich ...

... en lien avec une dynamique

prépondérante autour des deux EPFs

VUE PARTIELLE

PROJETS LIES AUX HAUTES ECOLES UNIQUEMENT*

6


… MAIS LA CROISSANCE DES PROJETS RESTE MODESTE

Inventaire annuel 2011, start-up existant depuis moins de 6 ans, canton de Vaud

Part des start-up avec plus de 9 emplois

directement associés

13%

24%

18%

après

5 à 6 ans

29%

12%

après

3 à 4 ans

29%

5%

après

1 à 2 ans

13%

20 à 49 emplois

10 à 19 emplois

Nombres

d’employés (2011)

Moins de 30% des

start-up listées atteignent

une taille supérieure à

9 emplois après 5 ans

d’existence

Les autres restent autour

de 3 à 4 emplois en

moyenne

A noter que les start-up

génèrent également des

emplois indirects**

Source : Analyse BCV, Données IFJ / Agefi * Basé sur un recensement manuel par les journalistes partenaires

** Les estimation diffèrent selon les analyses - entre 0.5 et 2 emplois indirect par emploi direct

VUE PARTIELLE,

INVENTAIRE AGEFI UNIQUEMENT*

Taille

moyenne

(globale)

~4

personnes

~6

personnes

~8

personnes

7


PRINCIPAUX ACTEURS DU FINANCEMENT (ILLUSTRATIF)

Pré seedPré seedSeed

(amorçage)

Seed

(amorçage)Start-upStart-up

Later stage

(Croissance)

Later stage

(Croissance)

Reprise /

Vente /

IPO

Fonds de Private EquityFonds de Private Equity

BanquesBanques

Fonds de

recherche

Fonds de

recherche

Fondations

et prix

Fondations

et prix

Privés, Business angels

Family offices

Privés, Business angels

Family offices

Fonds liés à des incubateursFonds liés à des incubateurs

Entre CHF 100’000 et

plusieurs millions

Entre CHF10’000 et

150’000


plusieurs millions


plusieurs millions


plusieurs millions

Besoin

variable

Entre CHF

100 et 500’000

Entre CHF

500 et 10 mio

Entre CHF

2 et 100 mio

Besoins

Offre

Source : BCV

8


ACCES AU FINANCEMENT SIMILAIRE ENTRE VAUD ET ZURICH

Financement unitaire (par projet), CHF mio,

Projets Venture Kick 2007 et 2008

3.0

2.0

1.0

0.0

Ø 1.3

Financement par projets, CHF mio

Vaud Zürich

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Ø 1.2

45% des projets > 1mio 60% des projets > 1 mio

VUE PARTIELLE


Source : Analyses BCV, Données Venture Kick / IFJ * Projets Venture Kick : Le lien avec une haute école est un critère éliminatoire de sélection des projets

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FONDS VC MARGINAUX DANS LES PREMIERES ANNEES

Financement unitaire (par projet), CHF mio

Projets ayant reçus un soutien Venture Kick

Source : Analyses BCV, Donnée Venture Kick / IFJ * Projets Venture Kick : Le lien avec une haute école est un critère éliminatoire de sélection des projets

0.6

0.40.2

0.5

0.3

0.2

2010

0.1

2009

0.5

2008

0.9

2007

2.6

0.1

1.7

Financement des projets, par année de lancement

Donations

Crédits

Equity

Prix

0.6 0.6

0.3

0.50.4

0.4

2010

0.1

2009

0.8

2008

1.1

0.1

2007

1.3

0.1

0.1

Vaud Zürich

(5) (15) (17) (14) (8) (14) (20) (17)

VUE PARTIELLE


Fin 2010, seulement deux

projets sur 150 au niveau

Suisse au sein du pipeline de

lauréats Venture Kick ont été

soutenus par des fonds de

capital risque

Fin 2010, seulement deux

projets sur 150 au niveau

Suisse au sein du pipeline de

lauréats Venture Kick ont été

soutenus par des fonds de

capital risque

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UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

Financement

Innovation & transfert techno.

Coaching, conseil & formation

Infrastructures, parcs techno.,

pépinières & incubateurs

Promotion & réseautage

Start-up

PME

Grandes

entreprises

Des services entièrement ou partiellement financés par le

Canton de Vaud !

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AIDES FINANCIERES DIRECTES (1/3)

Soutien à l’innovation

Développement de nouveau produit

Développement et amélioration des moyens de

production

Certification & homologation

CHF 30’000

Acquisition de droits de propriété intellectuelle CHF 5’000

Formation de personnel technique ou

scientifique CHF 15’000

12



Soutien à la commercialisation/internationalisation

Étude de marché

Mandat d’opportunités d’affaires

Participation à une exposition ou convention

d’affaires

CHF 30’000

CHF 5’000

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Soutien à l’investissement

Prise en charge partielle de l’intérêt

bancaire

max. 50% de la

charge d’intérêts

durant 6 ans

Cautionnement de crédit bancaire

max. CHF 5 mio.

33% du coût total

50% du crédit

Exonération de l’impôt sur le bénéfice et

le capital

max. 10 ans

à 100%

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AIDES FINANCIERES INDIRECTES

Soutien à des organismes pour la création et le développement

des entreprises

Financement Export & promotion Terrains & locaux Conseil & coaching

Innovation & transfert technologique

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SOUTIEN AUX ENTREPRISES VAUDOISES

Un effort financier plus de 2 fois supérieur à celui consacré

pour les entreprises étrangères qui s’implantent dans le canton

de Vaud !

Promotion endogène

CHF 5.7 millions

Promotion

exogène

CHF 2.6

millions

Aides financières

directes aux

entreprises

(KCHF 3’000)

+

Prestataires de

services aux

entreprises

(KCHF 2’700)

DEV

(KCHF 1’600)

+

GGBa

(KCHF 880)

+

OSEC

(KCHF 120)

16


Synthèse 2010 2009 2008 2007 2006

Nombre total de décisions 300 219 152 140 121

Nombre total d’entreprises soutenues 151 123 90 75 84

Nombre d’employés dans ces

entreprises

2’907 2’065 1’986 1’094 1’163

Nombre moyen d’employés 19.3 16.8 22.1 14.6 13.8

2009-2010

Décisions: +37%

Entreprises soutenues: +22%

Emplois concernés: +41%

AIDES FINANCIERES DIRECTES AUX ENTREPRISES :

QUELQUES STATISTIQUES

2006-2010

Décisions: +148%

Entreprises soutenues: +80%

Emplois concernés: +150%

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AIDES FINANCIERES DIRECTES AUX ENTREPRISES :

REPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITES

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CONTACT

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

Rue Caroline 11

1014 Lausanne

Tél. : 021 316 58 20

Email : [email protected]

Intenet : www.vd.ch/promotion-economique

Responsable Raphaël CONZ

Chefs de projet Mathias PAQUIER

Xavier FROMAGET

Yvan DENEREAZ

Secrétariat Sylvie Chamorel

mailto:[email protected]

http://www.vd.ch/promotion-economique

