confÉrence de presse - la croissance continue dans l’industrie technologique
TRANSCRIPT
CONFÉRENCE DE PRESSE
La croissance continue dans l’industrie technologique
La croissance de l’activité et de l’emploi se
renforce en 2016…
...mais la conjoncture mondiale se détériore
...nous devons continuer à être attentifs au
rétablissement de notre compétitivité…
Industrie technologique :croissance de 0,5 % en 2015 et de 2 % en 2016
2015Année du début de la reprise
Croissance 2e semestre plus faible qu’attendue Croissance dans aerospace, defense & security,
contracting et ICT Reprise dans véhicules commerciaux, production
technology & mechatronics Ralentissement dans materials technology ;
subcontracting et energy systems & solutions
2016Croissance plus élevée qu’en 2015 grâce à l’amélioration de la compétitivité de notre pays 20
08
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
70
75
80
85
90
95
100
105
110Évolution du chiffre d’affaires
(valeur, 2008=100)
3
Evolution de la valeur du chiffre d’affaires
Pm. prévisions 12-2014 2015 2014
2015 sem 12014 sem 1
2015 sem 22014 sem 2
2015 2014
Aero, space, defense & security +5,5 12% 8% 10,5%
Building technology -0,5 1% 1% 1%
Contracting -1,5 1% 9% 5%
Energy systems & solutions +1,5 3,5% -5% -1%
ICT +4 9% 4,5% 6,5%
Materials technology +2,5 3,5% -0,5% 1,5%
Production technology & mechatronics +2 -4,5% 5,5% 0,5%
Subcontracting +4 2,5% 2,5% 2,5%
Transport systems & solutions -13 -11% -7,5% -9,5%
TOTAL -1,5% 0% 1,0% 0,5%
L'industrie technologique: chiffre d’affaires en 2015
4
Industrie technologique: perspectives 2016
Évolution du chiffre d’affaires 2015 2014
2016 2015
Aero, Space, Defense & Security 10,5% 7,5%Building Technology 1% 1,5%Contracting 5% 1%Energy Systems & Solutions -1% 2%ICT 6,5% 3,5%Materials Technology 1,5% 3%
Production Technology & Mechatronics 0,5% 0,5%
Subcontracting 2,5% 3,5%Transport Systems & Solutions -9,5% 0,5%
TOTAL 0,5% 2%
5
State of the industry Aerospace, Defense & Security
• Continue à se porter remarquablement bien grâce aux tendances structurelles favorables (programmes internationaux aviation civile, commandes militaires en hausse, besoin de systèmes de sécurité sur les marchés internationaux,....)
ICT• La situation reste difficile pour les entreprises de production • Hausse très importante des services (externalisation, cloud, big data, mobilité, sécurité, …)• Augmentation du volume commercial, mais pression sur les prix de ventes
Contracting• Marché en croissance pour la sous-traitance spécialisée• Concurrence de l’étranger avec problème de fraude sociale qui constitue un problème
structurel
6
State of the industryTransport Systems & Solutions
• Baisse des volumes dans l’assemblage automobile, touche également les sous-traitants• Hausse de l’activité dans la construction de véhicules commerciaux : forte reprise du
marché européen en 2015• L’activité des sous-traitants actifs sur le marché international a retrouvé un niveau élevé
Subcontracting• La meilleure conjoncture améliore progressivement la demande pour les produits du
secteur• Clients de plus en plus exigeants d’où de nouvelles activités mais aussi plus de pression
sur les prix • Forte concurrence des pays à faible coûts salariaux
7
State of the industry Building Technology
• Conjoncture du secteur de la construction reste incertaine• Nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux débouchés internationaux• Concurrence internationale plus intense : pression sur les prix de ventes
Production Technology & Mechatronics• Pas encore de reprise généralisée• Orientation positive dans l’équipement pour l’industrie alimentaire, la chimie, les machines
textiles, …
Materials Technology• Hausse des volumes partiellement compensée par le recul des prix de vente
8
Q1
2008
Q2
2008
Q3
2008
Q4
2008
Q1
2009
Q2
2009
Q3
2009
Q4
2009
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
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2011
Q1
2012
Q2
2012
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2012
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2012
Q1
2013
Q2
2013
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2013
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2013
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2014
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2014
Q1
2015
Q2
2015
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2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
-45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
Exportations de l'industrie technologique (évolution de la moyenne mobile annuelle par rapport au même trimestre de l’année précédente)
State of the exportCroissance des exportations: le creux de la vague atteint
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Zones déterminantes pour les exportations de l'industrie technologique
10
Zone 10 mois 2015Evolution ----------------- 10 mois 2014
Remarques
UE +2 %Pays-Bas (+11%)PIIGS (+10%)Allemagne (-6%)
Europe hors UE -12 % Russie (-42%),Ukraine (-21%)
Asie -7 % Chine (-30%)
Amérique +11% Etats-Unis (+22%)Brésil (-23%)
Monde +1%
11
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
Baromètre de conjoncture de la BNB pour l'industrie technologique (axe de gauche)
Industrie technologique: climat conjoncturel favorable
AgoriaQ/Q-4 (axe de droite)
12
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
-1000 +1500-6000
L'emploi : stabilisation fin 2015 et légère croissance attendue l’année prochaine
State of the industry – Évolution de l’emploi
13
Perte de 1.000 emplois en 2015• Surtout au cours des 6 premiers mois• La progression dans l’IT-solutions compense
en partie le recul dans les activités industrielles
Hausse attendue en 2016: • +1.500 emplois• Grâce à la reprise de l’activité
State of the industry Évolution de l’emploi en 2015-2016
Évolution de l’emploiPrev 12-2014
20152014
20152014
20162015
Materials Technology 0 -0,5 1Subcontracting -1,5 -1,5 0,5Contracting -1 0 0,5Building Technology -2,5 -2 0Production Technology & Mechatronics 1 -3 1Energy Systems & Solutions -2 -3 0,5ICT (production & services) 1 2,5 1
Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 2 3 0
Transport Systems & Solutions -3,5 -2 0 TOTAL -0,6 -0,4 0,5
Source : enquête Agoria, janvier 2016
14
15
2008
-1
2008
-2
2008
-3
2008
-420
09-1
2009
-2
2009
-3
2009
-420
10-1
2010
-2
2010
-3
2010
-4
2011
-120
11-2
2011
-3
2011
-4
2012
-120
12-2
2012
-3
2012
-420
13-1
2013
-2
2013
-320
1
2014
-1
2014
-220
14-3
201
2015
-120
15-2
2015
-3
201
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.4%5.1% 3.8%
Trimester Jaargemiddelde
Industrie technologique: chômage temporaire à la baisse en raison de la reprise conjoncturelle
Investissements
16
20 20
0
500
1000
1500
2000
2500Investissements matériels & immatériels hors R&D ; mio euro
+5%+5%
Investissements industriels dans les secteurs
2014 2015 2016 (p)
Mio eur Mio eur Mio eur
Materials technology 310 392 321
Produits métalliques 370 361 359
Computer, electro & optical 96 101 89
Electric equipment 87 84 81
Mécanique 224 198 215
Auto 328 334 495
Autres transports 69 93 69
Total 1811 1901 2000
17
Investissements en hausse en 2015 et 2016
18
2015: + 5%• Investissements très élevés dans quelques entreprises des materials technology,
de l’automobile et de l’aérospatiale• Accélérations de la mise en œuvre de certains projets • Baisse dans les produits métalliques, la mécanique et l’équipement électrique
2016: + 5%• En raison de la forte hausse dans l’automobile et du rebond dans la mécanique• Recul dans les materials technology et l’aérospatiale après les fortes progressions
de 2015• Pas encore de reprise des investissements dans les autres secteurs
19
CONCLUSIONS
20
Grâce aux...mesures prises pour renforcer notre compétitivité, nous pouvons mieux maintenir nos parts de marché dans le commerce international en croissance…
Mais...... la reprise est moins forte qu’espéré en raison de la pression à la baisse sur la
croissance de l’économie mondiale (Chine, situation en Russie,…)... notre position concurrentielle se rétablira moins vite qu’attendu (inflation
élevée en Belgique, salaires qui augmenteront moins vite en Allemagne,…)
La reprise attendue et annoncée est là…
21
Que devons-nous faire pour passer les prochains ‘cols’ dans les étapes de montagne ?
• Réforme de la loi sur la compétitivité pour réduire le
handicap salarial
• Mesures pour un marché du travail flexible
• Un cadre fiscal fiable
• Ne pas ajouter de nouveaux ‘cols’ comme l’UE à l’habitude
de faire…
22
Évolution du handicap salarial (%) jusque fin 2016
Situation 1996 Fin 2014 Indexations 2015-2016
Wage drift AIP Augmentations partenaires
Diminutions de charges
Situation fin 2016
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12.7
15.6
12.4
0.60.5
0.7
3.7
1.3
23
… mais le handicap fiscal s’accentue
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5
10
15
20
25
30
35
40
BE
EU 28
EU
Impact fiscal de la proposition du ministre Van Overtveldt sur l’industrie technologique
24
Impôt société
Exercice comptable 2014 1,2 milliards euros (25,65%)
55,4% des entreprises en bénéfice ont un taux d’ISOC >= 20%
Simulation d’un taux ISOC de max 20% 910 mio (20%)
Calcul sur base d’un échantillon de 743 entreprises membres d’Agoria qui utilisent le modéle “complet” de comptes annuels
25
Effet économique de la proposition “Van Overtveldt” dans l’industrie technologique
1. 3.000 emplois nouveaux
2. 60 millions (ou 3 %) d’investissements en plus et attraction de nouveaux investisseurs étrangers
3. Un cadre fiscal plus sûr
