comité général des assurances - cga

Comité Général des Assurances

2019

RAPPORTANNUEL

Comité Général des Assurances3

Mot du Président

Avec beaucoup d'enthousiasme, je vous présente le rapport annuel du secteur des assurances pour l'année 2019, élaboré par le Comité Général des Assurances CGA), car ce document constitue, pour une institution comme la nôtre, qui opère en permanence dans un secteur complexe et en perpétuel développement, une occasion distincte de présenter le résultat de ses activités et de mettre en valeur ses réalisations au cours de cette année.

Après plus de huit ans à la tête du Comité, je suis convaincu que je suis à la tête d'une institution mature, composée d'une équipe intégrée, efficace et influente plus que jamais dans sa courte histoire. Nos importantes réalisations de ces dernières années, qui résultent des efforts et de l'engagement de nos employés, convergent sur un seul constat: le CGA joue un rôle de premier plan dans le secteur des assurances tunisien.

Le secteur des assurances en Tunisie ne cesse de connaître un développement et une modernisation continus. Cela est attesté par la fréquence des programmes de réformes mis en œuvre depuis le début du deuxième millénaire et qui se poursuivent toujours en réponse au dynamisme de ce secteur et au développement rapide de ses produits et services aux niveaux régional et mondial.

Conformément à cette vision du rôle et de la position du Comité, notre stratégie pour les cinq prochaines années a été définie autour de quatre grands axes suivants:

1- Garantir les fondamentaux de la solidité financière des compagnies d'assurance en vue d’améliorer leur compétitivité et de garantir la solvabilité du secteur, tout en veillant, à travers le renforcement de la réglementation et de la supervision, sur leur bonne gouvernance et leur incitation à développer les branches de l'assurance non encore suffisamment exploitées et à diversifier les offres d'assurance pour étendre la couverture;

2- Améliorer la performance du secteur avec toutes ses composantes dans le but d'atteindre un niveau proche ou similaire aux standards internationaux et de le préparer à faire face à la concurrence étrangère attendue;

3- Restaurer la confiance des assurés en renforçant les moyens de protéger leurs droits (sans les rendre moins responsables), en les sensibilisant à l'importance de l'assurance et en veillant à ce que tous les services d'assurance respectent les normes de qualité, d'efficacité et de transparence, ainsi qu’en renforçant le rôle du secteur dans le domaine de la prévention des accidents de la route;

4- Aider le secteur des assurances à jouer son rôle important dans la collecte de l’épargne intérieure de long terme pour l'acheminer vers le financement des besoins de l'économie, compte tenu du potentiel prometteur de ce secteur et des bonnes perspectives d'évolution qu'il augure.

RAPPORT ANNUEL 2019

Comité Général des Assurances 4

RAPPORT ANNUEL 2017

En effet, le CGA étant au cœur de ce courant réformateur qu'il a lancé depuis le début du deuxième millénaire et qui se poursuit toujours en réponse au dynamisme de ce secteur et au développement rapide de ses mécanismes et services aux niveaux régional et mondial, est appelé à consacrer davantage son autonomie administrative et financière afin de consolider sa position et son influence en tant qu'autorité de contrôle et de supervision du secteur des assurances, et de renforcer ses moyens humains et matériels.

Par ailleurs, au cours de l'année 2019, le CGA a poursuivi ses efforts avec persévérance et détermination dans l'objectif de mieux défendre les droits des assurés et de garantir les intérêts de la profession à travers la mise en œuvre de ses programmes de réforme dont nous nous attendons à un nouveau bond en avant au cours des prochaines années, pour avancer dans ce secteur en tenant compte de son potentiel prometteur, ce qui impacterait positivement ses résultats enregistrés.

Ainsi, malgré une année qui s’inscrit dans la lignée des années les plus difficiles à cause du contexte régional et international marqué par une faible croissance économique ainsi que de l'effet des facteurs internes politiques et sociales qui n'ont cessé de peser sur la stabilité du pays, les compagnies d’assurances tunisiennes ont réussi à se porter en 2019 nettement mieux que l’économie dans sa globalité.

En effet, l’économie nationale a connu, en 2019, sa plus faible croissance depuis 2011, qui s’est limitée à seulement 1% contre 2,7% une année auparavant (et ce en dépit du redressement progressif amorcé en 2017).Toutefois, le marché de l’assurance a poursuit sa croissance avec un total des primes émises en augmentation de 7,2 % en 2018 (contre 7,8 % l’année auparavant et 12,5 % en 2017) pour s’établir à 2.414,3 Millions de dinars (824 millions USD). Par ailleurs, les résultats restent inférieurs aux attentes malgré cette croissance soutenue d’année en année, vu que le taux de pénétration du secteur d’assurance, ce ratio qui rapporte les primes au PIB, reste relativement faible de l’ordre de 2,1% contre un taux mondial dépassant 7,2 %, d’où l’énorme potentiel de croissance dont regorge le pays. De même, le niveau de la densité de l’assurance (prime moyenne par habitant) qui est de l’ordre de 206 dinars (70 millions USD), reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 2397 dinars en 2019 et même par rapport à d'autres pays émergents.

Enfin, dans l'objectif de renforcer la transparence et de communiquer régulièrement et ouvertement sur l’ensemble de ses activités, le CGA, à travers ce rapport annuel du secteur des assurances pour l'année 2019 passe en revue l'évolution des indicateurs les plus importants de l'activité des sociétés d'assurance et de réassurance dans notre pays, qui ont globalement enregistré une croissance positive, que nous espérons, en étant toujours confiants de l'avenir prometteur de ce secteur, qu'elle atteindra dans les prochaines années le niveau enregistré dans le reste des secteurs financiers et notamment dans le secteur des assurances dans les pays voisins ou à économies comparables. Part la même, ce rapport annuel pourra témoigner de l’importance des activités du Comité dans divers domaines liés au contrôle, aux études, à la législation et au développement du secteur conformément à ses valeurs, sa vision, sa mission et ses objectifs.

Hafedh GHARBI Président

RAPPORT ANNUEL 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

Mot du Président .........................................................................................................

Aperçu sur le CGA ......................................................................................................

Composition du Collège du CGA ..................................................................................

Conjoncture Economique en 2019 ...............................................................................

L’assurance dans le Monde en 2019 .............................................................................

Positionnement du Marché Tunisien des Assurances dans le Monde .................................

Structure du Marché Tunisien des Assurances en 2019 ...................................................

Principaux Indicateurs d’Activité en 2019 ......................................................................

Annexes ....................................................................................................................

Annexe 1: Structure du Marché d’Assurance & Son Activité .................................................

Annexe 2: Distribution Géographique des Intermédiaires en Assurance ....................................

Annexe 3:

Annexe 3-1: Principaux indicateurs du secteur d’assurance par compagnie ...............................

Annexe 3-2: Principaux indicateurs d’activité des compagnies par catégories d’assurance .............

Annexe 4:

Annexe 4-1: Evolution du Chiffre d’Affaires par catégories d’assurance ....................................

Annexe 4-2: Primes émises détaillées par catégories d’assurances & par réseau de distribution .....

( La part du total des primes émises)

Annexe 4-3: Primes émises détaillées par catégories d’assurances & par réseau de distribution .....

(La part du total des primes émises au titre de chaque catégorie d'assurance)

Annexe 5: Evolution des indemnisations réglées par catégories d’assurance ..............................

Annexe 6: Evolution des provisions techniques par catégories d’assurance ................................

Annexe 7:

Annexe 7-1: Evolution des charges techniques par catégories d’assurance ...............................

Annexe 7-2: Evolution des charges techniques par nature ....................................................

Annexe 8: Evolution des fonds propres .............................................................................

Annexe 9: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance vie & capitalisation ....................

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RAPPORT ANNUEL 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

Annexe 10: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance automobile .............................

Annexe 11: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance incendie & risques divers ............

Annexe 12: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance groupe maladie .........................

Annexe 13: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance transport ..................................

Annexe 14: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance grêle & mortalité du bétail ...........

Annexe 15: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance exportations & crédits .................

Annexe 16: Evolution des principaux indicateurs des opérations acceptées ................................

Annexe 17: Evolution des principaux indicateurs des opérations cédées & rétrocédées .................

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RAPPORT ANNUEL 2019

APERÇU SUR LE CGA

8 Comité Général des Assurances8

RAPPORT ANNUEL 2017

Notre Vision :

Une autorité de contrôle de premier plan dans l’organisation et le développement de l’industrie de l’assurance qui veille à la protection des assurés et œuvre sans cesse à améliorer les normes et les règles régissant le secteur des assurances et à renforcer ses performances à l’échelle régionale et internationale.

Notre Identité :

Indépendance,Une autorité qui agit dans l’intérêt général,Ouverture sur l’environnement national et international,Une autorité en prise directe avec son environnement et le reste du monde,Engagement,Des équipes impliquées et compétentes.

Nos Objectifs Stratégiques :

1. Renforcement de la régulation et de la supervision des compagnies d’assurance pour assurer la conformité avec la législation en vigueur tout en œuvrant à l’amélioration de la performance du secteur et la promotion de la culture de l’assurance ;

2. Protection des droits des assurés (sans les déresponsabiliser) en veillant à veiller à la conformité de tous les services d’assurance avec les normes de qualité, d’efficacité et de transparence ;

3. Contribution à l’économie nationale par le maintien de la stabilité financière ;

4. Renforcement des liens de coopération avec les organismes de règlementation d’assurance du monde arabe, africains et internationaux.

En cohérence avec cette vision du rôle et de la posture du CGA, notre stratégie est organisée autour de quatre axes qui peuvent être résumés comme suit :

Veiller à la solidité des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence;Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux;Rétablir la confiance des assurés;Agir pour le financement de l’économie.

APERÇU SUR LE CGA

RAPPORT ANNUEL 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

Veiller à la solidité financière des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence :

1. Revue du système actuel du contrôle sur pièce de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance et de leur solvabilité :

2. Formalisation de la démarche du CGA en matière de contrôle sur place;3. Renforcement du rôle du CGA en matière de politique tarifaire au niveau du secteur des

assurances;4. Amélioration du mode d’intervention du CGA en matière de supervision des règles de

gouvernance au niveau du secteur;5. Mise en place d’un système d’information qui doit couvrir tous les aspects de supervision et

procurer les outils de pilotage nécessaires.

Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux:

Amélioration de la rétention du secteur ; Convergence vers les normes internationales (Maitrise des risques; Spécialisation; Solvabilité II) ; Amélioration du système de suivi des plans de sauvetage des compagnies en difficultés; Organisation du domaine d’intervention des actuaires et des techniques actuarielles en matière de supervision de l’activité des entreprises d’assurance ; Identification des préalables nécessaires et des modes opérationnels pour la mise en place des règles de solvabilité II ; Renforcement du contrôle et de la supervision de l’activité de courtage.

Rétablir la confiance des assurés :

Amélioration du système de traitement des plaintes relatives aux prestations d’assurance ; Appui au secteur des assurances en vue de mieux répondre aux attentes des assurés et d’améliorer l’image de marque du secteur et la qualité des prestations offertes ; Mise en place d’un système de contrôle des pratiques commerciales des compagnies d’assurance et de leurs intermédiaires, sur pièce et sur place ; Renforcement du contrôle des intermédiaires qui représentent un canal de distribution fondamental dans le secteur de l’assurance.

Agir pour le financement de l’économie :

Renforcement du taux de pénétration du secteur dans l’économie;Amélioration de la couverture, et ce travers : - L’identification des risques obligatoires et le renforcement des mécanismes de contrôle. - La couverture des risques agricoles et de catastrophes naturelles; - Le développement de la micro-assurance.

RAPPORT ANNUEL 2019

Accompagnement des priorités du développement national et du financement de l’économie, et ce travers :

- La dynamisation du marché des capitaux et la mobilisation de l’épargne à long terme; - Le financement des projets d’investissement à long terme et de priorité économique; - Le développement des régimes complémentaires de retraite; - Le renforcement de la sécurité routière.

RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2017




Composition du Collège du CGA

Membres Structures représentées Qualité

Mr Abderrahmen KHICHTALI

Mr Chokri BESSADOK

Mme Yosra KRIFA

Mr Mohamed TRABELSI

Mr Kamel MADDOURI

Mme Nadia GAMHA

Mr Salah ESSAYEL

Mr Mohamed BICHIOU

Mr Ibrahim RIAHI

Mr Achraf REGUI

Mr Hafedh GHARBI : Président du Comité Général des Assurances et Président du Collège

Ministère des Finances

Juge de troisième degré

Conseiller au Tribunal Administratif

Conseiller à la Cour des Comptes

Ministère des Affaires Sociales

Banque Centrale de Tunisie

Conseil du Marché Financier

Ayant une expérience en assurance

Ayant une expérience en assurance

Actuaire

Membre (Vice Président)

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre



COJONCTURE ECONOMIQUE EN 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

I- Conjoncture internationale:

La croissance économique internationale était significativement limitée au cours de l'année 2019, atteignant son plus faible niveau depuis la crise financière internationale de 2008-2009 (2,9 % contre 3,6 % en 2018) pour des raisons multiples.

Ainsi, l’économie internationale en 2019 a affiché les principaux indicateurs suivants:

- Un taux de croissance mondial de 2,9 % (contre 3,6 % en 2018) avec une large disparité entre les différentes régions:

Les pays avancés: 1,7 % (contre 2,2 % en 2018)

Aux Etats-Unis: 2,3 % (contre 2,9 % en 2018) à cause de l’incertitude prolongée de sa politique commerciale et la baisse des cours du pétrole; Dans la Zone Euro: 1,2 % (contre 1,9 % en 2018) sous l'effet de l’affaiblissement de la demande émanant de ses principaux partenaires, les incertitudes politiques relatives à la difficile sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne «Brexit», et les défis structurels ainsi que les contraintes réglementaires et écologiques sur les branches porteuses de l’industrie européenne, et ce en dépit de l'évolution de la demande locale soutenue par les faibles taux de chômage et l’évolution favorable des salaires; Au Japon: 0,7 % (contre 0,3 % en 2018). Les pays émergents et en développement : 3,7 % (contre 4,5 % en 2018) expliqué par le

fait que plusieurs grandes économies de ce groupe ont connu des difficultés économiques au cours de l’année 2019, soit principalement:

En Inde: 4,2 % (contre 6,1 % en 2018) lié à la décélération de la demande intérieure; En Chine (à un degré moindre): 6,1 % (contre 6,7 % en 2018) affecté essentiellement

par les répercussions du différend commercial avec les Etats-Unis depuis Janvier 2018. Le Moyen Orient et l’Afrique du Nord : 0,3 % (contre 1 % en 2018) suite à l’intensification

des tensions géopolitiques, aux incertitudes politiques et aux troubles sociaux qui ont touché certains pays de la région en plus de la baisse des prix de pétrole, soit notamment:

En Iran :(-7,6) % (contre (-5,4) % en 2018); En Arabie Saoudite: 0,3 % (contre 2,4 % en 2018).

- Un taux d’in�ation de 3,6 % en 2019:

Les pays avancés: 1,5 % (contre 2 % en 2018), en raison de la baisse des prix de l’énergie et de la faible inflation des tarifs des services, et ce en dépit, de l'assouplissement des politiques monétaires:

Aux Etats-Unis: 1,8 % (contre 2,4 % en 2018); Dans la Zone Euro: 1,2 % (contre 1,8 % en 2018); Au Japon: 0,5 % (contre 1 % en 2018).

COJONCTURE ECONOMIQUE EN 2019

RAPPORT ANNUEL 2019



Les pays émergents et en développement: 5 % (contre 4,8 % en 2018) en raison des mesures de relance adoptées par certains des grands pays émergents pour soutenir leurs économies.

- Un taux de chômage mondial de 5,4 % (à l'instar de 2018):

Les pays avancés: 4,8 % (contre 5,1 % en 2018); Les pays émergents et en développement: le taux de chômage a varié entre un minimum de

3,1 % en Asie de l’Est et du Pacifique et un maximum de 12,1 % en Afrique du Nord.

- Le commerce mondial de biens et services a évolué, en 2019, à son rythme le plus faible depuis la fin de la crise hypothécaire (0,9 % contre 3,8 % en 2018) influencé par l’intensification des tensions commerciales et le climat d’incertitude prolongé.

- Les �ux d’investissement directs étrangers (IDE) ont poursuivi leur tendance baissière, bien qu’à un rythme moins prononcé que l'année précédente, (soit (-1) % contre (-5,6) % en 2018), touchés par l’ascension des risques géopolitiques, ainsi que par les incertitudes entourant les politiques économiques et commerciales. En effet, les IDE accueillis par les pays développés ont atteint leur plus bas niveau historique ((-6) %) principalement pour l’Union Européenne ((-15) %), par contre, ils ont maintenu leur stabilité pour les économies en développement.

- Les marchés �nanciers internationaux ont maintenu leurs conditions financières globalement favorables, et ce en relation avec l'adoption, par les banques centrales, des politiques monétaires accommodantes, ce qui a également limité la détérioration de l’activité économique mondiale.

- Les marchés des changes internationaux ont été marqués surtout par une légère dépréciation de L'Euro vis-à-vis du Dollar Américain, et ce en raison du rythme soutenu de l’activité aux Etats-Unis, ainsi que la confiance des investisseurs à l’égard de la crédibilité de la politique monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED).

- Les marchés internationaux des produits de base ont enregistré, globalement, une baisse des prix internationaux des matières premières, notamment pour l’énergie ((-12,7) %) et à un degré moindre, les minéraux ((-9,9) %)) et les produits alimentaires ((-3,8) %).

II- Conjoncture nationale:

Dans un contexte régional et international marqué par une faible croissance économique, et outre de maints facteurs internes politiques et sociales qui ne cessent de peser sur la stabilité du pays, l’économie nationale a connu, en 2019, sa plus faible croissance depuis 2011, qui s’est limitée à seulement 1 % contre 2,7 % une année auparavant (et ce en dépit du redressement progressif amorcé en 2017).

La croissance a subi, en particulier, l’effet du repli de la demande extérieure en provenance de la Zone Euro sur les industries manufacturières exportatrices, de la baisse de la récolte d’huile d’olive à cause des conditions climatiques défavorables, ainsi que de la persistance des difficultés au niveau des industries extractives. En outre, l’activité des hydrocarbures n’a cessé de se contracter, impactant aussi bien les équilibres extérieurs que les finances publiques.


RAPPORT ANNUEL 2017

Les principaux indicateurs de l’économie nationale ont affiché en 2019:

- Un taux d’in�ation atteignant 6,7 % contre 7,3 % en 2018, grâce à la poursuite par la Banque Centrale de Tunisie, de la politique monétaire restrictive entamée en 2018 pour faire face à l’intensification des pressions inflationnistes, et qui a permis d'arrêter la tendance haussière amorcée depuis 2016.

- - Un taux de chômage maintenu à un niveau élevé, soit 14,9 % contre 15,5 % en 2018, et touchant davantage les diplômés de l’enseignement supérieur (27,8 % contre 28,8 % en 2018), dans un contexte de faible performance économique, qui n’a pas permis de consolider significativement les créations d’emplois.

- - Une demande intérieure (aux prix constants) continuant sa tendance baissière aigue, soit (-2,7 %) contre 1,6 % et 1,8 % , respectivement en 2018 et 2017, et caractérisée par:

- Une consommation privée ayant connu une décélération, soit 1,5 % contre 2,1 % en 2018, suite à la morosité de l’activité économique, la persistante du taux de chômage et de l'inflation à des niveaux élevés, quoiqu’en maîtrise progressive.

- Une consommation publique qui a connu une faible évolution, soit 0,3 % contre 0,2 % en 2018, en relation avec la progression des dépenses de fonctionnement de l’Etat (particulièrement les traitements et salaires), contrairement à la contraction des charges de compensation, surtout celles des carburants (- 6 %), en rapport avec le fléchissement des prix internationaux du pétrole brut enregistré surtout à partir du mois de juin 2019.

- Une formation brute de capital fixe (FBCF) ayant accusé un repli ((- 2,8) % contre (+ 2 %) en 2018), et a conduit à la poursuite de la tendance à la baisse de l'investissement (17,7 % du Produit Intérieur Brut (PIB) contre 18,6 % en 2018). Par contre, l’Epargne Nationale, a connu une légère évolution (0,6 % contre 18,4 % en 2018), et s'est limitée à 8,9 % du Revenu National Disponible Brut (RNDB) (contre 9,6 % en 2018).

- - Une demande extérieure (aux prix constants) caractérisée par:

- Les exportations de biens et services sont connu une légère baisse ((-0,9) % contre 4,1 % en 2018), en particulier, les exportations de biens, qui ont été sérieusement affectées par la faiblesse de la demande extérieure en provenance surtout de la Zone Euro ((-5) %), et également, par la contraction remarquable de la récolte d'huile d'olive, ainsi que les difficultés rencontrées dans les secteurs des hydrocarbures et du phosphate. D'autre part, cette évolution baissière a été, partiellement, atténuée par l’amélioration des recettes des services du tourisme. - Les importations de biens et services ont connu, également, une baisse plus aigue ((-7,3) % contre 1,6 % en 2018) suite à la contraction des achats des différents groupes de produits, à l'exception de celui de l’énergie.

RAPPORT ANNUEL 2019


- - Un total des dépenses publiques en évolution, passant de 10,1 % en 2018 à 11,9 % en 2019, à cause de la hausse des dépenses de fonctionnement surtout celles relatives aux rubriques des salaires et de la compensation, ainsi que la progression des dépenses liées aux intérêts de la dette.

- - La �nance publique: - Un endettement public total, en baisse, avoisinant 72,2 % du PIB (contre 77,9 % en 2018). - Un déficit budgétaire, marqué par une baisse remarquable, atteignant 3,5 % du PIB contre 4,8 % et 6,1 % respectivement en 2018 et 2017.

- - La balance des paiements: - La balance des paiements courants, a dégagé un déficit, qui s'est situé à 8,5 % du PIB (contre 11,2% en 2018). - La balance commerciale, a enregistré un déficit commercial, encore à un niveau inquiétant, soit 15,9 MDT (hors frais de transport).

RAPPORT ANNUEL 2019

L’ASSURANCE DANS LE MONDE EN 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

L’ASSURANCE DANS LE MONDE EN 2019

30,1%

30,8%12,9%

3,1% 2,5%

14,8%3,1%

Répartition des primes émises par continent

Classement décroissant des cinq premiers pays en termes de part du marché mondial

Etats-Unis et Canada

EMEA Avancée

Asie-Paci�que Avancée

Asie-Paci�que Emergente

EMEA Emergente

Amérique Latine et Caraibes

I - Volume des Primes totales dans le Monde:

Le marché mondial de l'assurance, en 2019, a été marqué par un rythme de croissance important, qui a atteint 3 % (en termes réels) contre 1,5 % seulement en 2018 (avec 60 % des marchés mondiaux de l'assurance ayant enregistré des taux de croissance supérieurs à l'évolution de leurs PIB).

Ainsi, le volume total des primes consolidées s'est élevé à 6.293 milliards USD contre 6.149 milliards USD en 2018, soutenu particulièrement par la catégorie non vie pour les marchés avancés et les catégories vie et non vie pour la Chine.

Par ailleurs, les marchés avancés (qui accaparent plus que 81,5 % des primes mondiales) ont progressé de 2,1 % (contre 3,5 % en 2018). Tandis que les pays émergents (ayant une part du marché mondial ne dépassant pas 18,46 %), ont enregistré une progression importante de 6,6 % en 2019 (contre 1,9 % en 2018). cette évolution est réduite à 3,9 % (contre 2,1 % en 2018) pour les pays émergents hors la Chine.

41,2%

25,5%

Classement mondial Pays

1

2

3

4

5

Chiffre d'affaires global (Milliard USD)

Part du marché mondial (%)

RAPPORT ANNUEL 2019

2.460

617

459

366

262

4.164

Etats Unis

RP Chine

Japon

Royaume Uni

La France

39,1

9,8

7,3

5,8

4,2

66,2TOTAL


RAPPORT ANNUEL 2017

II- Marché d’assurance vie:

Le taux de croissance des primes d'assurance vie a connu un léger ralentissement par rapport à l'année précédente (2,3 % contre 2,6 % en 2018) tout en restant supérieur au taux moyen enregistré durant la dernière décennie (1,5 %), et elles se sont élevées donc à 2.916 milliards USD.

Ce ralentissement a concerné principalement les marchés développés (représentant 78,8 % du marché mondial de l'assurance vie), soit 1,3 % en 2019 contre 3,9 % en 2018, bien que la disparité entre les différents marchés de ce groupe se poursuive: aux Etats Unis, la croissance a connu une décélération pour revenir à un niveau de 1,4 % contre 5,1 % en 2018, en dépit de la hausse des ventes des produits Vie. A l'opposé, les pays de l'EMEA avancée ont enregistré une progression de 2,1%, impulsée essentiellement par la forte croissance qu'a connue l'Italie (+3,9 %) et l'Allemagne (+6,9 %), ce qui a aboutit à une compensation partielle de l a contraction des primes enregistrée au Royaume Uni (-1,2 %). Quant à l'Asie Pacifique, le marché d'assurance vie a connu une quasi stagnation (+ 0,1 %), due en partie, à la tendance baissière de l'activité du marché Australien pour la deuxième année consécutive à un taux significatif de (-25) %, sous l'effet de la perte de la confiance des consommateurs à la suite des allégations de ventes abusives.

Afriquedu sud

RussieEmiratsArabesUnis

Iran TurquieArabiesaoudite

MarocKenyaLibanEgypteKoweitAlgérieTunisie Jordanie

Répartition des Primes d’assurance Vie et Non Vie par continent

Répartition des Primes d’assurance Vie et Non Vie dans la région d'EMEA Emergente

VieNon vie

VieNon vie

Etats-Uniset Canada

Le Monde Amérique Latineet Caraibes

EMEAAvancée

EMEAEmergente

Asie-PacifiqueAvancée

Asie-PacifiqueEmergente

RAPPORT ANNUEL 2019

Lo rem

Lorem ip s u

m d

olor

sit

23,2

%76

,8 %

14 %

86 %

9,6

%90

,4 %

12,8

%87

,2 %

45,8

%54

,2 %

29,2

%70

,8 %

42,7

%57

,3 %

44,9

%55

,1 %

15,8

%84

,2 %

2,6

%97

,4 %

15,4

%84

,6 %

20,9

%79

,1 %

27,7

%72

,3 %

80,1

%19

,9 %

42,2 %

57,8 %

61,6 %

38,4 %

39,4 %

60,6 %

39,4 %

60,6 %

52,8 %

47,2 %

53,7 %

46,3 %

73,7 %

26,3 %

52,8 %

47,2 %

31 %

69 %


RAPPORT ANNUEL 2017

Répartition des primes d’assurance vie par continent

23,4%

33,3%

22,1%

16,1%

2,5%2,5%

EMEA Avancée




EMEA Emergente


En ce qui concerne, le Moyen Orient et l'Afrique, la croissance est restée faible, ne dépassant pas 1,3 %, reflétant la conjoncture économique difficile des principaux pays de la région. De même, pour l'Europe Emergente et l'Asie Centrale, la croissance a ralentit, principalement, en raison, d'une part, du fort revirement enregistré en Russie, compte tenu du ralentissement économique qu'a connu le pays, et d'autre part, de la faiblesse de l'activité d'épargne dans les pays membres de L'UE.

Quant aux pays émergents, la croissance des primes d'assurance vie, a rebondit de 5,6 % après avoir chuté de 2 % en 2018, tout en demeurant inférieur au taux moyen enregistré sur les dix dernières années (6,5 %). Cette forte croissance a été tirée essentiellement par le marché vie Chinois, qui a réussi à réaliser une évolution de (+6,7 %) après une baisse de (-5,4 %) en 2018 grâce à une surveillance réglementaire plus stricte de la vente des produits d'assurance vie et de la distribution des polices d’épargne. Ainsi, en excluant la Chine, la croissance a atteint un niveau de 4,9 % en Asie Emergente. Enfin, les primes d’assurance vie ont également, fortement, augmenté en Amérique Latine (+9 %) grâce à une forte reprise de la demande des produites d'épargne au Brésil suite aux réformes de la sécurité sociale.

RAPPORT ANNUEL 2019



1

2

3

4

5



629

341

329

264

168

1.731

Etats Unis

RP Chine

Japon

Royaume Uni

La France

21,6

11,7

11,3

9,1

5,8

59,5TOTAL

18,7%56,6%

10,1%8,6%

3,5%2,5%

Répartition des primes d’assurance non vie par continent


EMEA Avancée



EMEA Emergente


III- Marché d’assurance non vie:

En 2019, les primes d’assurance non vie sur le marché mondial ont totalisé 3.376 milliards USD avec une progression réelle de 3,5 % (contre 3,7 % en 2018), dépassant ainsi le taux moyen enregistré sur les dix dernières années qui est de l’ordre de 3,2 %.

Dans les marchés avancés, le taux de croissance a diminué (2,7% contre 3,1% en 2018), tels qu'aux États-Unis et au Canada (en passant de 3 % en 2018 à 2,4% en 2019). Par contre, la région d'Asie-Pacifique a enregistré le taux de croissance le plus élevé (+ 4,1%) compte tenu de la performance du marché japonais (+ 6,5) %. De même, dans la région EMEA avancée, la croissance s'est remarquablement améliorée (+ 2,9%) grâce à l'amélioration des taux de ventes sur plusieurs marchés de la région. D'autre part, et considérant que le Royaume-Uni est sur le point de quitter l'UE, les compagnies d'assurance ont continué à migrer vers d'autres pays de l'Union, comme le Luxembourg qui a connu, en 2019, une triple augmentation du total des primes d'assurance non vie.

Quant aux marchés émergents, le taux de croissance des primes non vie, s'est renforcé (7,7 % contre 6,9 % en 2018). Les marchés d'Asie émergente (à l'exception de la Chine) ont poursuivi leur progression importante en dépit d'une légère baisse enregistrée par rapport à l'année précédente (5,8% contre 7,8% en 2018), tandis que le marché Chinois a continué son expansion rapide avec des primes en hausse de 12 % (contre 11,8% en 2018). Les marchés du Moyen-Orient ont également réussi à atteindre un taux de croissance de plus de 7% (contre (- 4)% en 2018). Enfin, les marchés de l'Amérique Latine ont affiché, pour la deuxième année consécutive, une quasi stagnation (+0,7%) et le marché Africain a souffert d'une récession continue de l'ordre de 0,8% (contre 1% en 2018) à cause du climat économique généralement défavorable et difficile.







1

2

3

4

5



1.831

288

142

118

102

2.481

Etats Unis

RP Chine

Allemagne

Japon

Royaume Uni

54,3

8,5

4,2

3,5

3,0

73,5TOTAL

IV- Le dé�cit de la protection contre les catastrophes naturelles et techniques à l'échelle mondiale:

Les dommages économiques importants dus aux catastrophes naturelles et techniques, se sont poursuivies, en 2019, malgré leur baisse, et ont atteint 146 milliards USD contre 176 milliards USD en 2018 et 212 milliards USD en moyenne annuelle enregistrée au cours de la dernière décennie, et ce principalement en raison de la non survenance de forts et coûteux ouragans tout au long de l'année, notamment pour les États Unis.

Dans ce cadre, la contribution du secteur d'assurance pour couvrir ces pertes a totalisé 60 milliards USD (contre 93 milliards USD en 2018 et 75 milliards USD en tant que moyenne des indemnisations payées au cours des dix dernières années).

V- Evolution de la densité d'assurance et du taux de pénétration à l'échelle mondiale:

La densité d'assurance à l'échelle mondiale a atteint 818 USD par habitant en 2019 (contre 628 USD en 2018), avec une grande divergence entre les pays industrialisés et les pays émergents, en raison de la variation des taux de la croissance économique et de la croissance naturelle des populations, en plus des différences aigues en termes de niveaux de revenu par habitant, de la culture de l'assurance ancrée dans les pays avancés et la grande valeur des équipements et des investissements.

Pour les pays avancées, la densité d'assurance est passée à 4.664 USD par habitant (contre 3.737 USD en 2018), dont 2.056 USD pour l'assurance vie et 2.608 USD pour l'assurance non vie. Ainsi, le taux de pénétration de l'assurance s'est élevé à 9,6 %, contre 7,8 % en 2018.

En ce qui concerne les pays émergents, la densité d'assurance, en dépit de son amélioration continue, n'a atteint que 175 USD en 2018 (contre 169 USD en 2018), dont 93 USD au titre del'assurance vie et 82 USD au titre de l'assurance non vie. Le taux de pénétration de l'assurance, demeurant faible en général, n'a pas dépassé 3,3 % (contre 3,2 % en 2018).

A l'échelle mondiale, le taux de pénétration de l'assurance dans l'activité économique globale a augmenté en 2019, pour atteindre 7,2 %, après une stagnation à un niveau de 6,1%, respectivement en 2018 et 2017.

7,29,63,34,3

2,5



Région

Le MondePays avancés

Pays émergents

RP ChinePays émergents

(à l'exception de la Chine)

Vie

3792 056

93230

53

Densité d'assurance (USD)

Non Vie

4392 608

82

201

47

Total

8184 664175431

100

Taux de pénétration de l'assurance (%)

VI- Positionnement de la Tunisie dans le marché mondial:

La part de la Tunisie dans le marché mondial de l'assurance est encore relativement faible en comparaison avec les autres pays émergents de la région de l’Europe, Moyen-Orient et l'Afrique Emergente (EMEA), puisqu'elle n'a pas franchit 0,013 %, alors qu'elle est de l'ordre de 0,07 % au Maroc, 0,03 % en Égypte, 0,20 % aux Émirats Arabes Unis, 0,17 % en Turquie et 0,16 % en Arabie Saoudite.

Cette part est également encore très faible par rapport aux pays développés, soit 39,1 % aux États Unis, 9,8 % en Chine, 7,3 % au Japon, 5,8 % au Royaume Uni et 4,2 % en France.

0,75

0,36

0,20 0,20

0,17 0,16 0,070,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,010,013

Afriquedu sud

Russie EmiratsArabesUnis

Iran Turquie Arabiesaoudite

Maroc Kenya Liban Egypte Koweit Algérie Tunisie Jordanie


Positionnement de la Tunisie dnas la région d’EMEA Emergente en termes de part du marché mondial (%)



Taux de pénétration de l’assurance (%)

Positionnement de la Tunisie dnas la région d’EMEA Emergente en termes de pénétration (%)13,40

3,893,13

2,85 2,66 2,32 2,121,451,89

1,35 1,27 0,98 0,74 0,63

Afriquedu sud

RussieEmiratsArabesUnis

Iran Turquie Arabiesaoudite

Maroc KenyaLiban EgypteKoweit AlgérieTunisie Jordanie

En revanche, la densité d'assurance est passée de 194 dinars par habitant en 2018 à 206,2 dinars en 2019 (équivalent à 70,4 $ contre 74,4 $ en 2018). Ainsi, cette évolution est réellement négative (exprimée en USD) suite à la dégradation du taux de change Dinar/Dollar, et le niveau de la densité d'assurance en Tunisie reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 2.397 dinars tunisien en 2019 (équivalent à 818 $).

Par rapport aux pays développés, la Tunisie reste très éloignée puisque la moyenne des primes par habitant s'élève à 6.835 $ en Suisse, 4.362 $ au Royaume-Uni, 7.495 $ aux Etats Unis, 3.719 $ en France et 3.621 $ au Japon,… et reste aussi faible même par rapport à d'autres économies émergentes à l’instar des Emirats Arabes Unis (1.302 $), du Brésil (351 $), du Liban (236 $), de la Turquie (131 $), du Maroc (127 $), …

Au cours de l'année 2019, le taux de pénétration de l'assurance dans l'activité économique tunisienne s'est stabilisé autour de 2,1 %, ce qui est en dessous des niveaux enregistrés dans plusieurs autres pays, à l'instar du Maroc 3,9 %, les Émirats Arabes Unis 3,1 %, l'Afrique du Sud 13,4 %, le Royaume Uni 10,3 %, la France 9,2 %, la Chine 4,3 % et les États Unis 11,4 %, ainsi qu'en dessous de la moyenne mondiale, qui est passée de 6,1 % en 2017 et 2018 à 7,2 % en 2019.

POSITIONNEMENT DUMARCHÉ TUNISIEN DES

ASSURANCES DANS LE MONDE


RAPPORT ANNUEL 2019

PAYSAssurance Vie Assurance Non-Vie

Valeur Part % Valeur Part %Total


CA/CA

MONDIALCA / PIB

CA /

POPULATION

Densité d'assurance

(D)

Tauxde Pénétration

de l'assurance (%)

(*) : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA )((**) : Ces données concernent l'ensemble des sociétés des assurances sauf «Tunis-Ré»

1 841 569156 219217 403121 01841 58523 0743 774

2 847 093774 168491 033297 542363 71092 47790 26753 81883 93981 09123 5316 387

217 810110 53418 5297 7824 949759

5 7496 1062 8011 3802 549501352355

559,3

1 890 310

1 000 091276 835285 44964 973

195 84161 594

1 374 258965 236233 43652 17546 28835 64612 464

8 544 662

1 997 788

46,3

26,3

9 892 656

5 600 522

53,7

73,7

18 437 318

7 598 310

100

41,21

2 397

20 774

7,23

11,15

25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6

15,844,942,729,245,812,89,6

14,0

23,2

69,0

74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7

5 366 591233 931243 03596 11347 76515 55823 610

1 850 553298 924277 456416 945128 056115 55982 46552 85428 52927 73017 3637 445

349 08627 44848 43929 46427 08528 77830 5257 4893 7593 3403 0153 4083 3052 180

1 855,0

847 344

345 796234 50859 772

136 28915 86028 688

1 002 119843 74378 04327 29619 01014 6035 687

74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0

76,8

31,0

25,745,917,367,77,5

31,842,246,625,134,329,129,131,3

7 208 160390 150460 438217 13189 35038 63227 384

4 697 6461 073 092768 489714 486491 765208 036172 732106 673112 468108 82040 89413 833

566 896137 98266 96837 24632 03429 53736 27313 5956 5604 7205 5643 9093 6572 534

2 414,3

2 737 654

1 345 887511 344345 221201 262211 70190 282

2 376 3771 808 979311 48079 47065 29850 25018 151

39,102,122,501,180,480,210,15

25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01

0,013

14,85

7,302,771,871,091,150,49

12,899,811,690,430,350,270,10

21 96010 396

7151 028700

2 036609

9 51412 78110 89711 5278 0994 418

20 0278 058

10 92618 7053 9001 292249

2 353460

3 81538486143737212669156

93285

252

206,2

10 586

10 6109 862

14 6297 917

28 43914 275

6071 260229

1 140240

1 570167

11,437,673,024,032,424,692,077,71

10,309,216,338,335,108,385,967,22

10,685,752,251,94

13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89

2,12

9,63

9,0010,7819,974,95

19,747,553,894,303,764,991,994,721,72

Chiffre d'affaires (M.D

le Monde

Etats - UnisCanada

BrésilMexiqueChiliArgentine

Royaume-UniFranceAllemagneItalieEspagneSuisseBelgiqueSuèdeDanemarkPortugalGrèce

Afrique du SudRussieEmirats Arabes UnisTurquieArabie saouditeIranMarocKenyaLibanEgypteKoweitAlgérieJordanie

JaponCorée du SudTaiwanAustralieHong KongSingapour

ChineIndeThailandeIndonésieMalisiePhilippines

EMEA Emergente (*)

EMEA Avancée (*)





Indicateurs du Marché Mondial des Assurances en 2019 (en DT)


RAPPORT ANNUEL 2019

PAYSAssurance Vie Assurance Non-Vie

Valeur Part % Valeur Part %Total


CA/CA

MONDIALCA / PIB

CA /

POPULATION

Densité d'assurance

(USD)

Tauxde Pénétration

de l'assurance (%)

(**) : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)( (*) : Un Dinar Tunisien (DT) = 1 Dollar US (USD) / 2,93 (

(***) : Ces données concernent l'ensemble des sociétés des assurances sauf «Tunis-Ré»

628 52253 31774 19941 30314 1937 8751 288

971 704264 221167 588101 550124 13331 56230 80818 36828 64827 6768 0312 180

74 33837 7256 3242 6561 689259

1 9622 084956471870171120121

190,9

645 157

341 32894 48397 42322 17566 84021 022

469 030329 43279 67117 80715 79812 1664 254

2 916 267

681 839

46,3

26,3

3 376 333

1 911 441

53,7

73,7

6 292 600

2 593 280

100

41,21

818

7 090

7,23

11,15

25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6

15,844,942,729,245,812,89,6

14,0

23,2

69,0

74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7

1 831 60179 84082 94732 80316 3025 3108 058

631 588102 02294 695

142 30243 70539 44028 14518 0399 7379 4645 9262 541

119 1429 368

16 53210 0569 2449 822

10 4182 5561 2831 1401 0291 1631 128744

633,1

289 196

118 01980 03720 40046 5155 4139 791

342 020287 96726 6369 3166 4884 9841 941

74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0

76,8

31,0

25,745,917,367,77,5

31,842,246,625,134,329,129,131,3

2 460 123133 157157 14674 10630 49513 1859 346

1 603 292366 243262 283243 852167 83871 00258 95336 40738 38537 14013 9574 721

193 48047 09322 85612 71210 93310 08112 3804 6402 2391 6111 8991 3341 248865

824,0

934 353

459 347174 520117 82368 69072 25330 813

811 050617 399106 30727 12322 28617 1506 195

39,102,122,501,180,480,210,15

25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01

0,013

14,85

7,302,771,871,091,150,49

12,899,811,690,430,350,270,10

7 4953 548244351239695208

3 2474 3623 7193 9342 7641 5086 8352 7503 7296 3841 33144185

803157

1 30213129414912743

23619

3182986

70,4

3 613

3 6213 3664 9932 7029 7064 87220743078

38982

53657

11,437,673,024,032,424,692,077,71

10,309,216,338,335,108,385,967,22

10,685,752,251,94

13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89

2,12

9,63

9,0010,7819,974,95

19,747,553,894,303,764,991,994,721,72

Chiffre d'affaires (M.USD

le Monde

Etats - UnisCanada

BrésilMexiqueChiliArgentine

Royaume-UniFranceAllemagneItalieEspagneSuisseBelgiqueSuèdeDanemarkPortugalGrèce

Afrique du SudRussieEmirats Arabes UnisTurquieArabie saouditeIranMarocKenyaLibanEgypteKoweitAlgérieJordanie

JaponCorée du SudTaiwanAustralieHong KongSingapour

ChineIndeThailandeIndonésieMalisiePhilippines

EMEA Emergente (**)

EMEA Avancée (**)





Indicateurs du Marché Mondial des Assurances en 2019 (en USD) (*)

STRUCTURE DU MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

Le marché Tunisien des assurances compte 22 compagnies résidentes (dont 20 opèrent sous le statut de société anonyme et 2 sont constituées en société à forme mutuelle).

En plus, on trouve aussi 8 compagnies off-shore installées en Tunisie (soit 5 succursales et 3 bureaux de représentation des sociétés d’assurance et de réassurance de non résidents).

La majorité des compagnies opèrent en multi-branches (15) parmi lesquelles trois (3) sont spécialisées en assurance Takaful: «Zitouna Takaful», «El Amana Takaful» et «Assurances Attakafulia».

Quant aux autres compagnies, elles sont spécialisées dans une activité particulière d’assurance. Ainsi, on distingue:

- Cinq (5) compagnies spécialisées en assurance vie: «Hayett», «Gat Vie», «Maghrebia Vie», «Carte Vie»et «Attijari Assurance»;- Une (1) compagnie spécialisée en assurance des crédits à l’exportation: la «Cotunace».- Une (1) compagnie spécialisée en réassurance: «Tunis-Ré».

Le marché est également émaillé par un réseau dense d’intermédiaires en assurance (1210 en 2019), opérant pour la quasi-totalité en agents mandataires des compagnies (1049), et ce à côté de 63 bureaux de courtage ainsi que 98 producteurs d’assurance vie. Ce réseau qui couvre la plupart des régions de la république, offre ainsi des services de proximité aux assurés.

Un autre maillon, non moins important de cette chaîne de prestations assurantielles : les experts. Près de 1006 experts et 100 commissaires d’avaries de qualifications diverses allant de la mécanique-auto jusqu’à l’électronique et l’aviation, sont inscrits au registre tenu par la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (F.TU.SA), pour pratiquer l’évaluation de dommage après sinistre. Quant aux actuaires, leur nombre sur le marché Tunisien des assurances est encore limité à 29 seulement.

En matière de formation, la Tunisie joue un rôle appréciable à l’échelle maghrébine et même africaine, à travers :

L’institut Africain des Assurances (I.A.A) fondé en 1966 auquel plus de 23 pays africains ont eu recours à son enseignement.

L’institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID), créé par la Convention Tuniso-Algérienne du 3 Septembre 1981, spécialisé dans la formation de hauts cadres dans les secteurs des assurances et des banques.

STRUCTURE DU MARCHÉ TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2019

RAPPORT ANNUEL 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

Le Centre Technique de Formation en Assurances (C.T.F.A), fondé en 1999 par l’initiative de la F.TU.SA, offre deux types de formation en assurances : le premier cycle est destiné à ceux ayant le diplôme de baccalauréat, alors que le second cycle vise ceux ayant la maîtrise ou son équivalent ; et ce dans le cadre d’un programme de partenariat avec l’Université Française Paris Dauphine. En outre, le centre procure des sessions de formation sous forme de séminaires afin de recycler les employés du secteur des assurances.

L'Ecole de Formation Professionnelle en Assurance (E.F.P.A), agréée par la Commission des Agréments du CGA, conformément aux dispositions de l'article 73 du code des assurances, pour organiser une formation dans le domaine de l'assurance destinée aux candidats à l'exercice de la profession d'agent d'assurance ou de courtier en assurance parmi ceux ayant obtenu une attestation de fin d'études secondaires.

Les divers centres de formation en assurances, intégrés dans les entreprises.

L’Université Paris Dauphine Tunis qui a dernièrement lancé un master « Actuariat » qui sera unique en son genre en Tunisie et reconnu par l'Institut international des actuaires et l'Institut des actuaires français. Il s’agit du deuxième master du genre en Afrique et dans le monde arabe. En effet, le lancement de ce master qui est venu en réponse aux besoins urgents du secteur des assurances, banques et caisses sociales tunisiennes, a été créé en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de l'assurance et de l'Association Tunisienne des Actuaires-ATA et avec l'appui de la « FTUSA » et du « CGA ».

RAPPORT ANNUEL 2019

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE

EN 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 3 sociétés : «AMI », « CTAMA » et « AT-TAKAFULIA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.

Le chiffre d'affaires:

Les primes totales émises en 2019 ont augmenté à un taux de croissance égal à soit 7,2 % contre 7,8 % en 2018, soit à un rythme moins important comparé à l'année précédente ainsi qu’au taux moyen enregistré au cours des cinq dernières années (2015-2019) qui est de l’ordre de 9,2 %, et ont atteint 2.414,3 MD (contre 2.251,8 MD en 2018).

Quant au chiffre d'affaires de la société tunisienne de réassurance «TUNIS-RE », il a enregistré à

l’instar de l’année précédente (+16,7 %) une évolution significative de 14,2%, pour atteindre 162.1 MD (contre 142 MD en 2018).

En conséquence, le chiffre d’affaires global du marché, compte tenu de «TUNIS-RE » a atteint 2.576,4 MD contre 2.393,8 MD en 2018, soit une croissance de 7,6 % (contre 8,3 % en 2018) (annexe 4-1).

Par ailleurs, les primes d’assurance vie, malgré leur décélération en 2019 (soit 10,2 % contre 14,7 % une année auparavant et une croissance annuelle moyenne de 15,7 % pendant la période (2015-2019)) demeurent le potentiel de croissance le plus important du secteur. En effet, sa part dans le marché est sans cesse en amélioration malgré qu’elle reste encore faible (23,2 % contre 22,5 % en 2018).

D'autre part, Les primes d’assurance non vie, ont enregistré une légère évolution par rapport à l'année précédente à un rythme de 6,3 % (contre 6 % en 2018) qui demeure inférieur à la moyenne enregistrée sur les cinq dernières années (7,6 %), et ont représenté ainsi 76,8 % du chiffre d'affaires global (contre 77,5 % en 2018).

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITÉ EN 2019

Evolution du chiffre d’affaires (M.TND)

1744,31645,41480,6

1376,2

507,5374,7

442,5302,1

559,3

Assurance non vie Assurance Vie & Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019

RAPPORT ANNUEL 2019

1855

La répartition des primes émises montre la domination continue de la branche automobile qui demeure le produit d’assurance le plus largement vendu sur le marché. Ainsi, elle réserve toujours une place prépondérante avec une part de 44,2 % (avec une croissance de (+9 %) contre (+4,2 %) en 2018 et (+8,6 %) comme taux moyen annuel durant les cinq dernières années), suivi par l'assurance vie et capitalisation avec une part de 23,2 %.

La deuxième activité d’assurance non vie la plus importante réside dans la couverture des risques de la santé avec une part de marché de 14,2 % et un volume total des primes émises dépassant 342,4 MD (suite à une augmentation de (+6,4 %) en 2019 contre (+9,5 %) en 2018).

La contribution de l’assurance des risques professionnels et industriels (Incendie et risques divers) dans les primes totales d’assurance non vie, vient en 3ème rang avec une part de 12,9 % (avec une baisse de (-1,2 %) par rapport à l'année précédente contre (+4 %) en 2018).

Pour ce qui est de la densité d'assurance en Tunisie, elle a continué à s'améliorer ces dernières années et a atteint 206,2 dinars en 2019 (+6,3 %) contre 194 dinars en 2018 (et 181,6 dinars en 2017). Ainsi, un Tunisien dépensait en moyenne près de 47,8 dinars (contre 43,7 dinars en 2018) en produits d’assurance vie et 158,4 dinars (contre 150,3 dinars en 2018) en produits assurance non vie.

Evolution de la densité d'assurance (D)

Assurance Vie & Capitalisation Assurance AutomobileAssurance Groupe Maladie Autres Branches Non Vie


RAPPORT ANNUEL 2017

23,2%14,2%

12,9%

0,7%0,9%

44,2%

3,5% 0,5%

Répartition des primes émises totales par catégorieset branche d’asurance

Assurance Automobile

Ass.Vie & capitalisation

Ass.Groupe Maladie

Ass.Incendie & Risques divers

Ass.Transport

Ass.Exportation & Crédit

Ass.Opération Acceptées

Ass.Grèle & Mortalité du Bétail

RAPPORT ANNUEL 2019

2015 2019

26,9

68,4

21,233

2016

32,9

73,4

23,3

33,4

2017

38,5

81,8

25,6

35,8

2018

43,7

84,4

27,7

38,1

47,8

91,2

29,2

38


RAPPORT ANNUEL 2017

Indemnisations réglées:

Au niveau des indemnisations, l’année 2019 a connu un ralentissement relatif par rapport au rythme d’évolution important enregistré en 2018, soit (+12 %) contre plus de 20 % une année auparavant, en totalisant 1.419,3 MD (contre 1.267,6 MD en 2018). Par la même, le montant global des indemnisations a progressé au cours des cinq dernières années (2015-2019) selon une moyenne annuelle d'environ 11 % (annexe 5).

Cette tendance baissière du rythme d'évolution, a concerné, aussi bien les deux catégories d’assurance vie et non vie. En effet, les indemnisations au titre de l’assurance vie ont connu une augmentation ne dépassant pas 8 % (contre près de 20 % en 2018), passant ainsi de 165,5 MD en 2018 à 178,8 MD en 2019.

Parallèlement, le volume total des indemnisations au titre de la catégorie d’assurance non vie a

enregistré une croissance de (+12,6 %) contre (+20,3 %) en 2018 et ont ainsi atteint 1.240,5 MD (contre 1.102,1 MD en 2018) avec une certaine disparité entre les différentes branches.

En effet, les règlements payés au titre des dommages automobile (représentant 52 % du total des indemnisations), ont continué leur évolution à un rythme important (bien qu’il soit moins prononcé que l'année précédente), soit (+10,8 %) contre (+15,6 %) en 2018 (et 1,7 % en 2017), en passant de 576,9 MD en 2017 à 666,8 MD en 2018 puis à 738,6 MD en 2019.

Quant à l’assurance groupe maladie, elle a conservé sa 2ème position dans le montant global des indemnisations payées par le secteur (avec une part de 21 %) avec des sinistres totalisant 298,4 MD en 2019 (contre 284,6 MD en 2018) et a montré, à son tour, une évolution moins forte que celle de l'année 2018 (4,8 % en 2019 contre 9,9 % en 2018).

De même, les indemnisations des sinistres liés à l’assurance transport ont enregistré une évolution significative même si elle est beaucoup moins importante que l'année précédente, soit 21,4 % (contre plus que 122 % en 2019) et ont ainsi atteint 26,7 MD contre 22 MD en 2018.

2015

Assurance Non Vie Assurance Vie & Capitalisation

2017 2018 20192016

807,3 901,3 915,8

1102,1

1240,5

178,8

165,5

138,0116,3

140,4

Evolution des indemnisations réglées (M.TND)

RAPPORT ANNUEL 2019



D’autre part, le volume des sinistres payés au titre de l’assurance incendie et risques divers a connu une hausse considérable de plus de 47 % contre 38,2 % en 2018 (et après une régression de 3,3 % enregistrée en 2017), avoisinant ainsi 148,9 MD contre 101 MD en 2018 (et 73,1 MD en 2017).

Enfin, les indemnisations payées au profit des sinistres liés à l’assurance grêle et mortalité

du bétail ont atteint 5,4 MD contre 3,9 MD en 2018, progressant ainsi de 38,5 % contre 56 % l'année précédente.

Charges techniques:

Les charges techniques ont continué leur croissance à un taux de 7,4 % (contre 6 % en 2018) pour totaliser 681,2 MD (contre 634,2 MD l’année précédente), et avec une progression moyenne au cours des cinq dernières années (2015-2019) de l’ordre de 9,5 % (soit légèrement supérieure à celle du chiffre d'affaires (+ 9,2 %)) (annexe 7-1).

Ainsi, le poids de ces charges techniques par rapport au chiffre d'affaires global du secteur s’est stabilisé au même niveau atteint l’année précédente, soit autour de 28,2 %.

Répartition des indemnisations régléés par catégories et branches d’assurance

2015 2016 2017 2018 2019

28,2 %28,2 %28,7 %

27,2 %28,2 %

Le pourcentage des charges techniques par rapport au chi�re d’a�aires

Evolution du pourcentage des charges techniquespar rapport au chiffre d’affaires (%)

52%21%

12,6%10,5%

1,9%0,4%1% 0,4%0,2% Assurance Automobile

Ass.Groupe Maladie

Ass.Vie & CapaitalisationAss.Incendie & Risques Divers

Ass.Transport


Ass. Exportations & Crédits


Ass.Accidents de Travail


RAPPORT ANNUEL 2017

Les commissions et les frais d'acquisitions ont augmenté à un rythme significatif de 9 % contre 10,7 % l'année précédente (et 11,1 % enregistré au cours de la période quinquennale antérieure). Leur part du montant total des charges techniques a atteint 46,7 % (contre 46 % en 2018).

Quant aux autres charges de gestion, elles ont progressé au taux de 6,1 % et leur part à légèrement baissé en passant de 54 % en 2018 à 53,3 % en 2019.

Evolution des charges techniques (M.TND)

Provisions techniques 1:

Les provisions techniques constituées par les entreprises d'assurances et de réassurance pour faire face à leurs engagements envers leurs assurés ont été marquées par une décélération continue, soit 8,9 % contre 13,4 % en 2018 (et 12,7 % en 2017) et une moyenne annuelle de 10,2 % pour la période (2015-2019). Elles se sont ainsi établies à 5.492,8 MD en 2019 contre 5.045,5 MD l’année précédente.

Cette tendance baissière du rythme de l'évolution a concerné aussi bien la catégorie vie (17,3 % contre 20,7 % en 2018) que non vie (4,2 % contre 9,7 % en 2018).

La part de l'assurance vie a poursuivi son augmentation pour atteindre 38,3 % (contre 35,5 % en 2018), et ce au dépend de la part totale des branches non vie qui a diminué de 64,5 % en 2018 à 61,7 % en 2019.

Frais d’AcquisitionFrais d’administration et de gestion

Assurance Automobile

Ass.Vie & Capaitalisation

Ass.Incendie & Risques Divers

Ass.Transport

Ass.Groupe Maladie

Ass.Accidents de Travail

Ass. Exportations & Crédits



38,3%

11,1%2%

0,6%0,7%

45,4%

1,3% 0,5%0,2%

Répartition des provisions techniques par catégories et branches d'assurance

RAPPORT ANNUEL 2019

20192016

228,4

276,5

2015

275,3

197,7

2017

334,9

263,5

2018

342,5

291,7

363,3

317,9

1 : Total des provisions techniques selon les états des résultats techniques d'assurance vie et d'assurance non vie (B 1-1 et B 1-2) (sans compter les «Prévisions de recours à encaisser à la clôture» et les «Participations aux résultats incorporées dans l’exercice aux provisions techniques" pour les branches de la catégorie d'assurance non-vie)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Activité technique et �nancière du secteur d'assurance:

Le résultat technique:

La gestion de l’activité d’assurance en 2019 a dégagé pour l’ensemble du marché un résultat technique global bénéficiaire de l’ordre de 163,2 MD, réalisé à raison de 105,4 MD par l'assurance vie et 57,8 MD par l'assurance non vie.

Le résultat net comptable:

Parallèlement à ce résultat technique important, l’exercice comptable 2019 a été clôturé avec un résultat net global de 172,5 MD.

Les fonds propres:

L'année 2019 a enregistré une mobilisation de 1.353,4 MD de fonds propres (sans tenir compte du résultat net de cette année) contre un total de 1.330,5 MD en 2018, et avec une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 8,2 % durant les cinq dernières années (2015-2019), et ce suite notamment aux opérations d’augmentation du capital d’un certain nombre de compagnies ainsi qu’à l’amélioration continue de l’assise financière de quelques autres sociétés.

Les placements cumulés:

En tant qu’investisseur institutionnel, les placements cumulés du secteur d'assurance ont atteint 6.196,4 MD en 2019 contre 5.584,6 MD en 2018, progressant ainsi de 11 %.

Le taux de couverture:

Le taux de couverture des provisions techniques par les actifs placés en représentation (sans tenir compte de l’insuffisance de provisions dégagée après les travaux de contrôle) a atteint 103,5% en 2019 contre 102,4 % en 2018.

La Marge de solvabilité:

La marge de solvabilité constituée par l’ensemble des compagnies d’assurance directe s'est élevée à 1291 MD en 2019 contre 1179 MD en 2018. Quant à la marge de solvabilité minimale, elle a atteint 468,6 MD en 2019 contre 427,7 MD en 2018. Par conséquent, le ratio de la marge de solvabilité constituée par rapport à la marge minimale pour l'ensemble du secteur a atteint 275,5 % en 2019 contre 277,6 % en 2018.





Chiffres d'Affaires

Indemnisations Réglées

Charges Techniques

Provisions Techniques (1)

Placements cumulés (2)

Taux de couverture (%) (3)

Résultat Technique

(1) : Total des provisions techniques selon les données des bilans des sociétés d'assurance directe (AC3 + AC4)+ Provisions pour prévisions de recours à encaisser à la clôture (B 1-2)

(2) : Total des placements nets selon les données des bilans des sociétés d'assurance directe (AC3 + AC4)et compte tenu des placements relatifs aux deux fonds de garantie gérés par la compagnie « COTUNACE»

(3) : Taux de couverture des provisions techniques par les actifs admis en représentation (sans tenir compte de l’insuf�sance de provisions dégagée après les travaux de contrôle)

2.251,8

1.267,6

634,2

5.074,5

5.584,6

102,4

68

2.414,3

1.419,3

681,2

5.524,5

6.196,4

103,5

163,2

7,2

12

7,4

8,9

11

1,1

140

Indicateurs (M.D) Tx d'évolution (%)2019/2018

2018 2019

PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITE 2018 - 2019

Provision TechniquesPlacements cumulés

Chi�res d’A�aires Indemnisation Réglées Charges Techniques

Evolution des principaux indicateurs d’activité (M.TND)

2251,8

2018

2414,3

1267,61419,3

634,2681,2

2019

20182019

5584,66196,4

5074,55524,5

ANNEXES


STRUCTURE DU MARCHE D' ASSURANCE & SON ACTIVITE ANNEXE 1

MAPFRE ASISTENCIA (Espagne)

BEST-RE LABUAN (Malaisie)

AVENI - RE (Ivoria)

CONTINENTAL RE (Nigeria)

CICA RE (Togo)

SEN RE (Sénégal)

WAICA RE (Sierra Leone)

2018 2019

(M.TND)

SOCIETES D'ASSURANCE

RESIDENTES

FORME

JURIDIQUE SECTEUR SPECIALITE CHIFFRE D'AFFAIRES TX

D'ÉVOLUTION2019/2018

TOTAL 1

SOCIETES DE REASSURANCE

TOTAL 2

TUNIS - RE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE REASSURANCE

SOCIETES D'ASSURANCE NON-RESIDENTES

FORMEJURIDIQUE SECTEUR SPECIALITE

DATE DE CREATION (DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION)

2251,8 2414,3

142,0 162,1 14,2 %

2393,8 2576,4 7,6 %

SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

MAI 1991

NOVEMBRE 2011

MARS 2013

JUILLET 2013

JANVIER 2014

AVRIL 2016

JUILLET 2018

DECEMBRE 2019

SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE


BUREAU DE REPRESENTATION





ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY (USA)

STAR

COMAR

GAT

AMI (*)

MAGHREBIA

ASTREE

ASSURANCES BIAT

CARTE

BH ASSURANCE

LLOYD TUNISIEN

MAE

CTAMA (*)

ATTIJARI ASSURANCE

MAGHREBIA VIE

CARTE VIE

ASSURANCES HAYETT

GAT VIE

COTUNACE

ZITOUNA TAKAFUL

EL AMANA TAKAFUL

ATTAKAFULIA (*)

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE MUTUELLE

SOCIETE MUTUELLE

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

MUTUEL

MUTUEL

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

VIE & CAPITALISATION





EXPORTATIONS & CREDITS

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

358,7

208,1

174,6

168,4

159,5

155,2

125,5

105,0

102,1

93,3

108,1

89,3

86,4

58,5

53,2

44,3

41,8

15,1

52,5

29,5

22,7

374,9

212,1

171,0

161,2

169,8

168,3

121,8

127,3

116,7

108,5

120,6

103,8

87,0

66,1

58,6

50,7

61,8

15,8

60,6

31,2

26,5

4,5 %

1,9 %

- 2,1 %

- 4,3 %

6,5 %

8,4 %

- 2,9 %

21,2%

14,3 %

16,3 %

11,6 %

16,2 %

0,7 %

13,0 %

10,2 %

14,4 %

47,8 %

4,6 %

15,4 %

5,8 %

16,7 %

SOCIETES D'ASSURANCE DIRECTE

7,2 %

Assurance & Réassurance

REASSURANCE

DES NON RESIDENTS

(*) : Données provisoires en absence des rapports annuels dé�nitifs approuvés par les commissaires aux comptes de ces 3 compagnies

RAPPORT ANNUEL 2019


RAPPORT ANNUEL 2017

DIS

TRIB

UTI

ON

GEO

GRA

PHIQ

UE

DES

IN

TERM

EDIA

IRES

EN

ASS

URA

NCE

ANN

EXE

2

TOTA

L

SELIANA

KASSERINE

ZAGHOUAN

KEBELLI

SIDI BOUZID

LE KEF

TOZEUR

TATAOUINE

KAIROUAN

GAFSA

JENDOUBA

BEJA

MAHDIA

GABES

BIZERTE

MEDNINE

MONASTIR

NABEUL

SOUSSE

SFAX

TOTAL GRAND TUNIS

MANOUBA

B.AROUS

ARIANA

TUNIS

ENTR

PRIS

ED'

ASSU

RAN

CE

TOTAL

GRAN

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NIS

2

- PR

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OURT

IERS

EN

ASS

URAN

CE :

63

1

- AGE

NTS

D'A

SSUR

ANCE

: 10

49

RAPPORT ANNUEL 2019

36 23 51 40 26 32 22 17 8 6 13 6 12 4 1 297

17 10 4 8 5 11 4 1 1 2 2 7 2 3 0 77

13 8 5 4 6 8 1 1 5 2 1 1 3 3 0 61

6 2 1 1 1 0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 20

13 23 12 5 9 9 10 8 2 13 14 8 2 5 0 133

15 14 10 12 8 4 9 4 3 4 3 6 3 3 0 98

13 5 7 5 6 0 6 2 3 6 3 2 2 3 1 64

10 7 2 4 2 5 2 3 3 0 4 2 1 2 1 48

6 5 3 5 4 5 4 2 2 2 1 1 3 3 0 46

8 7 4 2 2 2 5 2 1 0 0 1 2 0 0 36

6 5 6 2 3 3 1 1 2 2 0 2 2 1 0 36

5 6 2 1 2 2 0 1 2 2 3 1 1 1 1 30

2 1 2 3 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 15

3 1 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13

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RAPPORT ANNUEL 2019

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Comité Général des Assurances

2019

ANNUALREPORT

Structure of the Tunisian Insurance Market in 2019 .......................................................

Key Figures of Insurance Activity in 2019 ......................................................................

Position of the Tunisian Insurance Market in the World .................................................

Appendix ...................................................................................................................

Appendix 1: Structure of The Insurance Market & its Activity ..............................................

Appendix 2: Geographical Distribution of Insurance Intermediaries .......................................

Appendix 3:

Appendix 3-1: Key Figures of the Insurance Sector by Company ...........................................

Appendix 3-2: Key figures of the Activity of Insurance Companies by Line of Business ...............

Appendix 4:

Appendix 4-1: Market Turnover by Line of Business ............................................................

Appendix 4-2: Written Premiums broken down by Line of Business & Distribution Channels ......

(The share of total written premiums)

Appendix 4-3: Written Premiums broken down by Line of Business & Distribution Channels ......

(The share of total written premiums on the title of every insurance line)

Appendix 5: Paid Claims broken down by Line of Business

Appendix 6: Technical Provisions broken down by Line of Business ........................................

Appendix 7:

Appendix 7-1: Technical Expenses broken down by Line of Business ......................................

Appendix 7-2: Evolution of Technical Expenses by Nature ...................................................

Appendix 8: Evolution of Own Funds ..............................................................................

Appendix 9: Key Figures of Income Statement for Life Insurance & Capital Redemption ...........

Appendix 10: Key Figures of Income Statement for Motor Insurance .....................................

Appendix 11: Key Figures of Income Statement for Fire & Various Risks Insurance ...................

Appendix 12: Key Figures of Income Statement for Health Insurance Group ...........................

Appendix 13: Key Figures of Income Statement for Transport Insurance .................................

Appendix 14: Key Figures of Income Statement for Hail & Cattle Mortality Insurance ...............

Appendix 15: Key Figures of Income Statement for Export & Credit Insurance ........................

Appendix 16: Key Figures of Assumed Operations .............................................................

Appendix 17: Key Figures of Cessions and Retro-cessions Operations ....................................

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C o n t e n t s

Insurance General Committee70

TUNISIAN INSURANCE MARKET 2019

The insurance market in Tunisia consists of twenty two (22) local companies (which include twenty (20) companies operating under the statute of «limited company» and two (2) companies with «mutual form»).

In addition, there are also eight (8) off-shore companies located in Tunisia (Five (5) branches and three (3) representative offices of non-resident insurance and reinsurance companies).

The majority of the companies (15) operate in multi- branches, including three (3) companies specialized in Takaful Insurance: «Zitouna Takaful», «El Amana Takaful» and «Assurances At-takafulia».

As for other companies, they are specialized in specific activity of insurance as below:

Five (5) companies are specialized in life insurance and capital redemption which are: «Hayett», «Gat Vie», «Maghrebia Vie», «Carte Vie» and «Attijari Assurance»; One (1) company is specialized in export credit insurance which is: «Cotunace»; One (1) company is specializing in reinsurance: «Tunis-Ré».

The market is comprised of a dense insurance intermediary network of one thousand two hundred ten (1210) in 2019. One thousand forty nine (1049) of them operate as mandatory agents of companies, sixty three (63) are broking offices and ninety eight (98) are life insurances producers. This network covers the majority of the country areas and offers proximity services to the policyholders.

The network of loss adjusters consists of one thousand six (1006) experts and one hundred (100) average commissaries of various qualifications (mechanics, energy–car, electronics, and aviation) which are registered to practise the evaluation of damage after disaster. The number of actuaries in the Tunisian insurance market is still limited to twenty nine (29).

As regards training, Tunisia plays an appreciable role for the Maghrebian and African market. It currently includes:

The African Institute of Insurances (I.A.A) founded in 1966 to which more than twenty three (23) African countries had recourse for its teaching. The Institute for Financing the Development of the Arab Maghreb (IFID), created by the Tuniso-Algerian Convention of September 3, 1981, specializes in the insurances and the banks training.

STRUCTURE OF THE TUNISIAN INSURANCE MARKET IN 2019

72 Insurance General Committee

Annual Report 2019

The Technical Centre of Insurances Training (C.T.F.A), founded in 1999 by the initiative of the Tunisian Insurances Companies Federation (F.TU.SA), offers two types of insurance training. The first is intended for those having the baccalaureate degree, whereas the second aims for those having the licence or its equivalent; within the framework of a partnership program with the French University PARIS-DAUPHINE. Moreover, the centre provides some training sessions in the form of seminars in order to educate the insurances sector employees.

Additional insurances training centres are integrated inside the companies.

The University Paris Dauphine Tunis has recently launched a «Master Actuariat» that will be unique in Tunisia and recognized by the International Actuaries Institute and the French Actuaries Institute. This is the second master of its kind in Africa and the Arab world. The launch of the master is in response to the urgent needs of the insurance sector, banks and Tunisian social security funds. The program was created in close collaboration with the companies in the insurance sector, the Tunisian Actuaries Association (TAA), with the support of the «FTUSA» and the Insurances General Committee «CGA».

The Professional Insurance Training School (EFPA), approved by the CGA (the Approvals Commission, in accordance with the provisions of Article 73 of the Insurance Code), to organize training in the field of insurance intended for applicants for the exercise of the profession of insurance agent or insurance broker among those having obtained a certificate of end of secondary studies.


Annual Report 2019

KEY FIGURES OFINSURANCE ACTIVITY

IN 2019

N.B: The Insurance General Committee hasn’t yet received their final annual report of the three companies «CTAMA», «AMI» and «AT-TAKAFULIA» approved by their external auditors. So, data related to their activity are provisional.

The five last year’s data (2015-2019) examinations emphasized a regular growth of the total market turnover with an annual average rate of 9,2 %. However, the emitted premiums in 2019 reached 2.414,3 M.TND against 2.251,8 M.TND in 2018 allowing an annual increase of 7,2 %.

The automobile branch remains the market engine with an average of 44,2 % of premiums and whose turnover progresses with a rate which is higher than the average of the sector (+9 % against (+4,2 %) in 2018).

The second insurance business is health risk coverage with a market share of 14,2 % and a total premium volume of more than 342,4 million.

With a turnover of about 310,6 M.TND realized in 2019, the professional and industrial risks insurance (Fire and various risks) ranks third in the overall activity of non-life insurance sector (12,9 %) and this after an annual decrease of 1,2 % compared to 2018.

The life insurance market share is constantly improving although it is still remaining low at 23,2 % versus 22,5 % in 2018. It recorded a growth of 10,2 % which is less significant than the one of 2018 (14,7 %) and the average growth rate of 15,7 % during the period (2015-2019).

Compared to other countries in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region, Tunisia is ranked 15th, with a penetration rate of around 2,1 %. Tunisia is 2nd in the Maghreb Arab after top ranked Morocco with 3,9 % penetration rate and in front of Algeria which has a penetration rate of only 0,7 %.

KEY FIGURES OF INSURANCE ACTIVITY IN 2019


Written Premiums by Line of Business

Motor Insurance

Life Insurance & Capital Redemption

Health Insurance Group

Fire & Varoius Risks Insurance

Transport Insurance

Export & Credits Insurance

Accepted Operations Insurance

Hail & Cattle Mortality Insurance

23,2%14,2%

12,9%

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Annual Report 2019

With the 7,2 % growth of insurance premiums in 2019 which is higher than that of the population 0,9 %, the insurance density (insurance production divided by the population) rose by 6,3 %.

Thus, the density increased from 194 dinars per inhabitant in 2018 to 206,2 dinars per inhabitant in 2019 (which is equivalent to 70,4 $). The average premium per inhabitant has grown steadily over the past years with an annual average increase of 7,8 % during the period (2015-2019). This is due in large part to motor insurance increase which averaged premium per capita of 84,4 TND in 2014 to more than 91 TND in 2019.

The level density of insurance in Tunisia is still very low compared to the world average of about 818 dollars in 2019 and compared also to developed countries where the average premiums per capita is near to 6.835 $ in Switzerland, 4.362 $ in the UK, 7.495 $ in the USA, 3.719 $ in France and 3.621 $ in Japan, ... and it remains low even compared to other emerging economies such as United Arab Emirates (1.302 $), Brazil (351 $), Lebanon (236 $), Turkey (131 $) and Jordan (127 $),...


SouthAfrica

Morocco UnitedArab

Emirates

Lebanon KenyaIran Tunisia Jordan RussiaTurkey SaudiArabia

Kuwait Algeria Egypt

Position of Tunisia in the Emergerging EMEA region in terms of Penetration Rate (%)

Insurance Penetration Rate (%)

Evolution Of Insurance Density (TND)

Life Insurance & Capital RedemptionMotor Insurance Other Non Life Insurance Categories


2015 2019

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2016

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2018

43,7

84,4

27,7

38,1

47,8

91,2

29,2

38

Annual Report 2019

13,40

3,893,13 2,85 2,66 2,32 2,12

1,451,891,35 1,27 0,98 0,74 0,63

In 2019, claims saw a relative slowdown compared to the significant rate of change recorded in 2018, with (+ 12 %) versus more than 20 % a year earlier, and reached 1.419,3 MD (against 1.267,6 MD in 2018). As a consequence, the overall amount of compensation increased over the last five years (2015-2019) with an annual average rate of around 11 % (Annex 5).

This downward trend in the rate of change affected both life and non-life insurance categories. Indeed, life insurance claims, increased by no more than 8 % (compared to nearly 20 % in 2018), from 165,5 MD in 2018 to 178,8 MD in 2019.

Besides, the total volume of non-life insurance industries claims grew by about (+ 12,6 %) versus (+ 20,3 %) in 2018 and thus reached 1.240,5 MD (against 1.102,1 MD in 2018) with a certain disparity between the different branches.

In fact, claims related to motors damage (which represented 52 % of total claims) continued to grow at a significant rate (although it was less pronounced than the previous year), of about (+10,8 %) versus (+ 15,6 %) in 2018 (and 1,7 % in 2017), from 576,9 MD in 2017 to 666,8 MD in 2018 then to 738,6 MD in 2019.

In addition, the volume of claims paid for fire and other risks insurance has increased considerably by more than 47 % versus 38 % in 2018 (and after a decline of 3,3 % recorded in 2017), thus bordering on 148,9 MD against 101 MD in 2018 (and 73,1 MD in 2017).

On the same way, insurance claims incurred by the transport insurance industry increased sharply even if it is much less than the previous year by 21,4 % versus more than 122 % in 2018, following a decline of nearly 15,4 % in 2017 (and a further decline of more than 52 % in 2016), and thus reached 26,7 MD against 22 MD in 2018.

Lastly, The health insurance group with total claims of about 298,4 MD in 2019 versus 284,6 MD in 2018 (+ 4,8 % versus +9,9 %) retained its 2nd position in the global amount of claims of the sector, with a share part of 21 %.

8

Paid Claims by Insurance Categories

Motor Insurance


Life Insurance & Capital Redemption

Fire & Varoius Risks Insurance

Transport Insurance

Accepted Operations Insurance

Export & Credits Insurance

Hail & Cattle Mortality Insurance

Work Accidents Insurance


52%21%

12,6%10,5%1,9%

0,4%1% 0,4%0,2%

Annual Report 2019

78

Technical Provisions Cumulated Investements

Written Premiums Paid Claims Technical Expenses

Key �gures of insurance activity (M.D)

Insurance General Committee

2251,8

2018

2414,3

1267,61419,3

634,2681,1

2019

5074,55524,5 5584,6

6196,4

In terms of equity, the year 2019 recorded 1.353,4 MD of equities without taking account of net result of the year, versus a total of 1.330,5 MD in 2018, thus a growth during the five last years (2015-2019) of about 8,2 %, due to the rise of the share capital of some companies and continued progress of the financial assessment of some other companies.

As an institutional investor, the cumulated investments of the insurance sector reached 6.196,4 M.D in 2019 against 5.584,6 M.D in 2018 recorded than a gain of 11 %.

Finally, the management of the insurance activity in 2019 generated a total technical pro�t for the overall market of 163,2 MD, while the net accounting result of the sector reached 172,5 MD.

Annual Report 2019

20182019

POSITION OF THE TUNISIAN

INSURANCE MARKET IN THE WORLD


Annual Report 2019

(*) : Europe, Middle East and Africa (EMEA) (**) : Excluding the data of Tunis RE)

COUNTRIES Life Insurance Non-Life Insurance

Value Share % Value Share %Total

Share of worldmarket (%)

TURNOVER/ WORLD

TURNOVERTURNOVER /

IBP

TURNOVER /

POPULATION

Insurance Density (D

Insurance Penetration

Rate (%)Turnover (M.TND

Global Insurance Industry Indicators in 2019 (In : TND)

)

1 841 569156 219217 403121 01841 58523 0743 774

2 847 093774 168491 033297 542363 71092 47790 26753 81883 93981 09123 5316 387

217 810110 53418 5297 7824 949759

5 7496 1062 8011 3802 549501352355

559,3

1 890 310

1 000 091276 835285 44964 973

195 84161 594

1 374 258965 236233 43652 17546 28835 64612 464

8 544 662

1 997 788

46,3

26,3

9 892 656

5 600 522

53,7

73,7

18 437 318

7 598 310

100

41,21

2 397

20 774

7,23

11,15

25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6

15,844,942,729,245,812,89,6

14,0

23,2

69,0

74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7

5 366 591233 931243 03596 11347 76515 55823 610

1 850 553298 924277 456416 945128 056115 55982 46552 85428 52927 73017 3637 445

349 08627 44848 43929 46427 08528 77830 5257 4893 7593 3403 0153 4083 3052 180

1 855,0

847 344

345 796234 50859 772

136 28915 86028 688

1 002 119843 74378 04327 29619 01014 6035 687

74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0

76,8

31,0

25,745,917,367,77,5

31,842,246,625,134,329,129,131,3

7 208 160390 150460 438217 13189 35038 63227 384

4 697 6461 073 092768 489714 486491 765208 036172 732106 673112 468108 82040 89413 833

566 896137 98266 96837 24632 03429 53736 27313 5956 5604 7205 5643 9093 6572 534

2 414,3

2 737 654

1 345 887511 344345 221201 262211 70190 282

2 376 3771 808 979311 48079 47065 29850 25018 151

39,102,122,501,180,480,210,15

25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01

0,013

14,85

7,302,771,871,091,150,49

12,899,811,690,430,350,270,10

21 96010 396

7151 028700

2 036609

9 51412 78110 89711 5278 0994 418

20 0278 058

10 92618 7053 9001 292249

2 353460

3 81538486143737212669156

93285

252

206,2

10 586

10 6109 862

14 6297 917

28 43914 275

6071 260229

1 140240

1 570167

11,437,673,024,032,424,692,077,71

10,309,216,338,335,108,385,967,22

10,685,752,251,94

13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89

2,12

9,63

9,0010,7819,974,95

19,747,553,894,303,764,991,994,721,72

USACanada

Latin America and Caribbean BrazilMexicoChileArgentina

United KindomFranceGermanyItalySpainSwitzerlandBelgiumSwedenDenmarkPortugalGreece

South AfricaRussiaUnited Arab EmiratesTurkey Saudi ArabiaIranMoroccoKenyaLebanonEgyptKuwaitAlgeriaJordan

Advanced Asia-Paci�c

JapanSouth KoreaTaiwanAustraliaHong KongSingaporeEmerging Asia-Paci�c ChinaIndiaThailandIndonesiaMalaysiaPhilippines

The World

North America

Advanced EMEA (*)

Emerging EMEA (*)


Global Insurance Industry Indicators in 2019 (In USD) (*)

COUNTRIES Life Insurance Non-Life Insurance

Value Share % Value Share %Total

Share of worldmarket (%)

TURNOVER/ WORLD

TURNOVERTURNOVER /

IBP

TURNOVER /

POPULATION

Insurance Penetration

Rate (%)Turnover (M.USD

(*) : 1USD = 2,93 TND(**) : Europe, Middle East and Africa (EMEA) (***) : Excluding the data of Tunis RE

USACanada

Latin America and Caribbean BrazilMexicoChileArgentina

United KindomFranceGermanyItalySpainSwitzerlandBelgiumSwedenDenmarkPortugalGreece

South AfricaRussiaUnited Arab EmiratesTurkey Saudi ArabiaIranMoroccoKenyaLebanonEgyptKuwaitAlgeriaJordan

Advanced Asia-Paci�c

JapanSouth KoreaTaiwanAustraliaHong KongSingaporeEmerging Asia-Paci�c ChinaIndiaThailandIndonesiaMalaysiaPhilippines

The World

North America

Advanced EMEA (**)

Emerging EMEA (**)

USD)) )

628 52253 31774 19941 30314 1937 8751 288

971 704264 221167 588101 550124 13331 56230 80818 36828 64827 6768 0312 180

74 33837 7256 3242 6561 689259

1 9622 084956471870171120121

190,9

645 157

341 32894 48397 42322 17566 84021 022

469 030329 43279 67117 80715 79812 1664 254

2 916 267

681 839

46,3

26,3

3 376 333

1 911 441

53,7

73,7

6 292 600

2 593 280

100

41,21

818

7 090

7,23

11,15

25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6

15,844,942,729,245,812,89,6

14,0

23,2

69,0

74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7

1 831 60179 84082 94732 80316 3025 3108 058

631 588102 02294 695

142 30243 70539 44028 14518 0399 7379 4645 9262 541

119 1429 368

16 53210 0569 2449 822

10 4182 5561 2831 1401 0291 1631 128744

633,1

289 196

118 01980 03720 40046 5155 4139 791

342 020287 96726 6369 3166 4884 9841 941

74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0

76,8

31,0

25,745,917,367,77,5

31,842,246,625,134,329,129,131,3

2 460 123133 157157 14674 10630 49513 1859 346

1 603 292366 243262 283243 852167 83871 00258 95336 40738 38537 14013 9574 721

193 48047 09322 85612 71210 93310 08112 3804 6402 2391 6111 8991 3341 248865

824,0

934 353

459 347174 520117 82368 69072 25330 813

811 050617 399106 30727 12322 28617 1506 195

39,102,122,501,180,480,210,15

25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01

0,013

14,85

7,302,771,871,091,150,49

12,899,811,690,430,350,270,10

7 4953 548244351239695208

3 2474 3623 7193 9342 7641 5086 8352 7503 7296 3841 33144185

803157

1 30213129414912743

23619

3182986

70,4

3 613

3 6213 3664 9932 7029 7064 87220743078

38982

53657

11,437,673,024,032,424,692,077,71

10,309,216,338,335,108,385,967,22

10,685,752,251,94

13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89

2,12

9,63

9,0010,7819,974,95

19,747,553,894,303,764,991,994,721,72

Annual Report 2019

APPENDIX


MAPFRE ASISTENCIA (Spain)

BEST-RE LABUAN (Malaysia)

AVENI - RE (Ivoria)

CONTINENTAL RE (Nigeria)

CICA RE (Togo)

SEN RE (Senegal)

2018 2019

TOTAL 1

TOTAL 2

MAI 1991

NOVEMBER 2011

MARCH 2013

JULY 2013

JANUARY 2014

APRIL 2016

JULY 2018

DECEMBER 2019

ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY (USA)

WAICA RE (Sierra Leone)

STAR

COMAR

GAT

AMI (*)

MAGHREBIA

ASTREE

ASSURANCES BIAT

CARTE

BH ASSURANCE

LLOYD TUNISIEN

MAE

CTAMA (*)

ATTIJARI ASSURANCE

MAGHREBIA VIE

CARTE VIE

ASSURANCES HAYETT

GAT VIE

COTUNACE

ZITOUNA TAKAFUL

EL AMANA TAKAFUL

ATTAKAFULIA (*)

LOCAL INSURANCE

COMPANIES

LEGAL

FORM SECTOR SPECIALITYWRITTEN PREMIUMS ANNUAL

CHANGE RATE 2019/2018

DIRECT INSURANCE COMPANIES

REINSURANCE COMPANIES

OFF-SHORE REINSURANCE COMPANIES

LEGALFORM

SECTOR SPECIALITY CREATION DATE

(DATE OF CONVENTION SIGNATURE)

BRANCH OF AN OFF-SHORE COMPANY



REPRESENTATIVE OFFICE





INSURANCE & REINSURANCE

REINSURANCE

OF NON RESIDENTS

(*) : Provisional data in the absence of the �nal annual reports approved by the auditors of these 3 companies

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

MUTUAL COMPANY

MUTUAL COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

LIMITED COMPANY

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION





EXPORT CREDIT INSURANCE

COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

MUTUAL

MUTUAL

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

STRUCTURE OF THE INSURANCE MARKET & ITS ACTIVITY APPENDIX 1 (M.TND)

TUNIS - RE LIMITED COMPANY PRIVATE REINSURANCE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

PRIVATE

2251,8 2414,3

358,7

208,1

174,6

168,4

159,5

155,2

125,5

105,0

102,1

93,3

108,1

89,3

86,4

58,5

53,2

44,3

41,8

15,1

52,5

29,5

22,7

374,9

212,1

171,0

161,2

169,8

168,3

121,8

127,3

116,7

108,5

120,6

103,8

87,0

66,1

58,6

50,7

61,8

15,8

60,6

31,2

26,5

4,5 %

1,9 %

- 2,1 %

- 4,3 %

6,5 %

8,4 %

- 2,9 %

21,2 %

14,3 %

16,3 %

11,6 %

16,2 %

0,7 %

13,0 %

10,2 %

14,4 %

47,8 %

4,6 %

15,4 %

5,8 %

16,7 %

7,2 %

142,0 162,1 14,2 %

2393,8 2576,4 7,6 %

Annual Report 2019


APPE

NDI

X 2

2

- LIF

E IN

SURA

NCE

PRO

DUCE

RS :

98 (A

ll op

erat

ing

with

«MAG

HREB

IA V

IE»)

3

- IN

SURA

NCE

BRO

KERS

: 6

3

GEO

GRA

PHIC

AL

DIS

TRIB

UTI

ON

OF

INSU

RAN

CE I

NTE

RMED

IARI

ES

1- IN

SURA

NCE

AGE

NTS

: 10

49

INSU

RAN

CECO

MPA

NIE

S

36 23 51 40 26 32 22 17 8 6 13 6 12 4 1 297

17 10 4 8 5 11 4 1 1 2 2 7 2 3 0 77

13 8 5 4 6 8 1 1 5 2 1 1 3 3 0 61

6 2 1 1 1 0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 20

13 23 12 5 9 9 10 8 2 13 14 8 2 5 0 133

15 14 10 12 8 4 9 4 3 4 3 6 3 3 0 98

13 5 7 5 6 0 6 2 3 6 3 2 2 3 1 64

10 7 2 4 2 5 2 3 3 0 4 2 1 2 1 48

6 5 3 5 4 5 4 2 2 2 1 1 3 3 0 46

8 7 4 2 2 2 5 2 1 0 0 1 2 0 0 36

6 5 6 2 3 3 1 1 2 2 0 2 2 1 0 36

5 6 2 1 2 2 0 1 2 2 3 1 1 1 1 30

2 1 2 3 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 15

3 1 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13

1 2 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12

2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 10

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Annual Report 2019

comité général des assurances - cga

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