chiffres et tendances secteur du nettoyage et des titres services

PHOTO SECTORIELLE

SECTEUR DU NETTOYAGE ET DES TITRES-

SERVICES

Chiffres et tendances

2

PHOTO SECTORIELLE- ADDENDUM

SECTEUR .......................................................................................................................................................... 3

Le secteur en chiffres...................................................................................................................... 3

Liste des 30 plus grandes entreprises ........................................................................................ 8

ÉVOLUTIONS DANS LE SECTEUR ............................................................................................................... 10

Secteur des titres-services : gérer les demandes discriminatoires .................................. 10

Secteur des titres-services : régionalisation ........................................................................... 10

Nettoyage professionnel : secteur durable ............................................................................. 11

Montée du facility management ................................................................................................ 11

Lien entre Facility et nettoyage .................................................................................................. 11

L'AVENIR DU SECTEUR ................................................................................................................................. 13

Secteur des titres-services : poursuite de la régionalisation ............................................. 13

Secteur des titres-services et du nettoyage : automatisation ............................................ 13

Le secteur du nettoyage : numérisation .................................................................................. 14

Facility management : numérisation ........................................................................................ 14

FORMATIONS.................................................................................................................................................. 16

Secteur du nettoyage..................................................................................................................... 16

Secteur des titres-services ........................................................................................................... 16

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................. 17

Sources Internet .............................................................................................................................. 17

Journaux et magazines ................................................................................................................. 17

3


SECTEUR

Le secteur en chiffres

Le secteur du nettoyage dénombre 1 029 entreprises et 4 624 employés. Tant les sociétés de

nettoyage professionnelles que les sociétés de titres-services sont reprises dans ces chiffres. Parmi

les entreprises qui font appel aux services du Cefora, 54 % appartiennent au secteur des titres-

services et 46 % au secteur du nettoyage professionnel. Durant la période 2012-2014, une légère

baisse du nombre d'entreprises s’observe d’année en année, mais aussi à une légère augmentation

du nombre d'employés dans le secteur.

Seules 38 % des entreprises du secteur font partie de la CPAE. Ce faible pourcentage s'explique par

le fait que seules les entreprises commerciales de titres-services appartiennent à la CPAE. Les

entreprises de titres-services dépendants de CPAS, d’administrations communales ou d’Agences

locales pour l’Emploi ne sont pas prises en compte. Toutefois, les employés du secteur font

majoritairement partie de la CPAE (93 %).

4


En ce qui concerne la répartition géographique, 42 % des entreprises se trouvent en Flandre, 31 %

en Wallonie et 27 % dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Notons cependant que proportionnellement au nombre d'entreprises actives en Flandre, davantage

d'employés sont actifs dans cette région (56 %).

5


Le secteur du nettoyage se compose à 66 % de petites et moyennes entreprises, les 34 % restants

concernant des grandes entreprises. Le secteur du nettoyage professionnel est dominé par quelques

très grands noms comme ISS, Laurenty et GOM, et le secteur des titres-services accueille également

des entreprises de plus en plus grandes. Parmi les acteurs d'envergure actuels, citons Plus Home

Services et Servihome.

6


Voici le profil dominant des employés : 72 % sont âgés de 25 à 49 ans, 68 % sont des femmes et

70 % travaillent à temps plein. En ce qui concerne l'âge, le secteur du nettoyage suit la tendance de

la CPAE. La majorité des employés sont en effet âgés de 25 à 49 ans.

En ce qui concerne le sexe, le secteur du nettoyage s'écarte de la CPAE. En effet, il emploie

majoritairement des femmes (68 %). On assiste à une tendance inverse pour les entreprises de la

CP200, où la majorité des employés sont des hommes (59 %).

7


En ce qui concerne le type de prestations, la plupart des employés du secteur du nettoyage

travaillent à temps plein (70 %). Ils suivent ainsi la tendance de tous les secteurs de la CPAE.

8


Liste des 30 plus grandes entreprises

9


La carte suivante donne une représentation géographique des employés actifs au sein des trente

plus grandes entreprises.

Une partie des entreprises commerciales de titres-services n'est pas intégrée dans ces chiffres. Il

s'agit d'un certain nombre d'agences d'intérim détentrices d'un agrément en tant qu'entreprise de

titres-services. Les données de ces entreprises sont reprises dans la photo sectorielle du secteur de

l'intérim.

Le secteur du nettoyage englobe tant les entreprises de nettoyage

professionnelles que les entreprises de titres-services. Jusqu'en 2012, le

nombre d'entreprises et d'employés a connu une nette augmentation. Ensuite,

le nombre d'entreprises a légèrement reculé, alors que le nombre d'employés a

légèrement continué d'augmenter. Quelques fusions intervenues dans le

secteur peuvent expliquer ces tendances.

!

10


ÉVOLUTIONS DANS LE SECTEUR

Secteur des titres-services : gérer les demandes discriminatoires

En février 2015, le secteur des titres-services a été secoué. En effet, une enquête du

Minderhedenforum (Forum des minorités) a révélé que deux tiers des sociétés de titres-services

accèdent aux souhaits des clients qui ne souhaitent pas qu'on leur envoie une aide-ménagère

allochtone1. Un plan d'action a été élaboré pour aborder la question de la discrimination dans le

secteur des titres-services. Ce plan prône des actions positives et partagées, comme la

sensibilisation, la formation et la prévention2.

Secteur des titres-services : régionalisation

Dans le cadre de la sixième réforme de l'État, la compétence des titres-services a été transférée aux

régions le 1er juillet 2014. Ce changement implique notamment davantage de subsides pour les

entreprises de titres-services agréées, de la déductibilité fiscale, une adjudication publique pour la

société d'émission et des règles administratives relatives à l'emploi de travailleurs titres-services3.

Le 6 mars 2015, le gouvernement flamand introduisait déjà une modification, à savoir la

suppression de la règle selon laquelle au moins 60 % des travailleurs nouvellement engagés par une

entreprise de titres-services doivent être chômeurs complets indemnisés ou bénéficiaires d'un

revenu d'intégration4.

Le gouvernement wallon a procédé à une estimation de la viabilité économique du système des

titres-services. L'étude, terminée en septembre 2015, a permis de dégager deux recommandations :

ne pas augmenter la valeur faciale du titre-service et ne pas étendre le système des titres-services à

d'autres activités5.

Pour l'heure, aucun changement n'est encore intervenu à Bruxelles. En décembre 2015, le ministre

bruxellois Didier Gosuin a rencontré plusieurs entreprises de titres-services pour échanger des

idées à propos de l'avenir du secteur à Bruxelles6. Le ministre a surtout souligné l'importance de

l'emploi pour les personnes peu qualifiées, alors que les entreprises se préoccupent avant tout du

maintien de la rentabilité du secteur.

1 «Enkel Vlaamse poetsvrouw gevraagd» dans De Standaard, lundi 23 février 2015, p. 4. 2 Question écrite parlement flamand, p. 2, http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1126603

3 «12 beslissingen over dienstencheques», http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-

regering/beslissingenvlaamseregering?search=dienstencheques&publication_date=&publication_date_1[min][date]=&publication_date_1[max][date]=&competence=&delivery_channel=&delivery_channel_1=&=Zoeken 4 «12 beslissingen over dienstencheques», http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-

regering/beslissingenvlaamseregering?search=dienstencheques&publication_date=&publication_date_1[min][date]=&publication_date_1[max][date]=&competence=&delivery_channel=&delivery_channel_1=&=Zoeken 5 http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quel-avenir-pour-les-titres-services-en-wallonie?id=9094201

6 «Minister Gosuin ontmoet de dienstenchequebedrijven bij Federgon»,

http://www.federgon.be/newsletter/newsletter/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=722&cHash=d88e120b82e62a1b1f50ef514d34aec7

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1126603

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=dienstencheques&publication_date=&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&competence=&delivery_channel=&de








http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quel-avenir-pour-les-titres-services-en-wallonie?id=9094201



11


Nettoyage professionnel : secteur durable

Le secteur du nettoyage est en pleine évolution, vers un secteur durable. Différents projets

l'illustrent, comme l'ECMR (European Cleaning Machines Recycling). L'ECMR récupère des machines

de nettoyage en fin de vie, les démonte et en recycle les pièces7. Citons comme autre exemple le

label énergétique pour les aspirateurs8.

Montée du facility management

Au milieu des années nonante, le Facility Management a été cité pour la première fois en Belgique

en tant que secteur professionnel9. En 2000, l'IFMA Belgian Chapter voyait le jour, en tant que

division belge de l'association professionnelle mondiale pour le Facility Manager.

Les services facilitaires sont tous les services de support qui permettent à une entreprise et à ses

travailleurs de se concentrer de manière optimale sur leurs tâches principales. Il s'agit donc par

exemple de services comme la réception, le nettoyage, la restauration, l'entretien du bâtiment, etc. Il

est évident que les services facilitaires existaient bien avant les années nonante, mais l'on tend

aujourd'hui à les organiser de manière bien plus professionnelle, efficace et meilleur marché.

Les services facilitaires peuvent faire l'objet d'un suivi interne. En effet, les petites entreprises ne

disposent pas toujours d'une fonction distincte comme celle de « facility coordinator ». Dans ce cas,

ces tâches peuvent être confiées en partie à un employé administratif, comme la secrétaire de

direction qui assure également la gestion du parc automobile. Par ailleurs, il est également possible

de sous-traiter tout ou une partie des services facilitaires à une entreprise externe spécialisée dans

le facility management. En Belgique, quelques grandes entreprises de nettoyage de la CP200

proposent des services facilitaires.

Lien entre Facility et nettoyage

En 2015, pour le compte de l'IFMA, un rapport des tendances sur le facility management a été

publié pour la première fois. Il dresse une image complète des différents marchés partiels et des

principaux acteurs du marché. On distingue les marchés partiels facilitaires suivants :

Nettoyage

Restauration

Maintenance technique

Accueil

Sécurité

Entretien des espaces verts

Total Facility Management (TFM)

7 «Elke machine wordt tot de laatste schroef ontmanteld», Proper magazine, Jaargang 2015, N°4, p. 14.

8 «Energielabel voor stofzuigers», Proper magazine, Jaargang 2015, N°4, p. 30.

9 IFMA, « Rapport sur les tendances FM Belgique 2015 », p.14,

http://www.ifma.be/gallery/documents/2015/marktstudie/ifma-procos-rapport-sur-les-tendances-fm-belgique-12-2015-online.pdf,

http://www.ifma.be/gallery/documents/2015/marktstudie/ifma-procos-rapport-sur-les-tendances-fm-belgique-12-2015-online.pdf


12


Le nettoyage (32 %), la restauration (25 %) et la maintenance technique (17 %) forment le top 3 des

services sous-traités10.

Désormais, les grandes entreprises de nettoyage proposent également des services facilitaires

autres que les services de nettoyage. ISS par exemple, leader du marché du nettoyage en Belgique,

propose désormais des services de restauration, de réception, de maintenance et de sécurité, ou

peut se charger de tous ces services à la fois11. Cette évolution caractérise également nombre

d'autres entreprises de nettoyage. La concurrence est rude dans le secteur du nettoyage, et les prix

font l'objet d'une forte pression. C'est pourquoi les entreprises de nettoyage proposent d'autres

services, dont la marge de croissance est plus importante.

10

IFMA, « Rapport sur les tendances FM Belgique 2015 », p.32, http://www.ifma.be/gallery/documents/2015/marktstudie/ifma-procos-rapport-sur-les-tendances-fm-belgique-12-2015-online.pdf 11

http://www.be.issworld.com/diensten-be/facility-management




13


L'AVENIR DU SECTEUR

Secteur des titres-services : poursuite de la régionalisation

Le défi pour les entreprises titres-services sera de traduire la régionalisation dans leur réalité

opérationnelle, chaque région ayant sans doute l’intention de mettre l'accent sur des aspects

différents. Voici un aperçu de la situation au 1er janvier 201612

.

Flandre Wallonie Bruxelles

Continuité

Maintien du prix ✔ ✔ ✔

Maintien de la déduction

fiscale ✔ 10 % ✔

Règle des

60 % Supprimée ✔ ✔

Rentabilité

Étude Indexation à

100 % ?

Défis

Société émettrice ? ? ?

Politique groupes cibles ? ? ?

Régime d'agrément ? ? ?

Secteur des titres-services et du nettoyage : automatisation

Il est encore difficile de prédire comment l'automatisation et la robotisation évolueront pour les

employés du secteur du nettoyage. Les postes à responsabilités comme les inspecteurs ou les

consultants, risqueraient selon certaines études de voir leur fonction automatisée13. Dans une étude

anglaise, ces fonctions portent le nom de cleaning housekeeping manager & supervisor14. Et d'après

plusieurs études encore, les fonctions exécutantes comme les aide-ménagères n'échapperont sans

doute pas non plus à la robotisation15. Il convient cependant d'ouvrir une parenthèse à propos de

ces pronostics. La menace de l'automatisation qui pèse sur les responsables est moins importante

car ces fonctions nécessitent de nombreuses aptitudes sociales dans les relations avec les clients et

les collaborateurs. Et dans le cas des fonctions exécutantes, rien n'indique non plus que

12 « Développement durable du secteur des titres-services »,

http://www.federgon.be/rapportannuel/fr/federatie/detail_dossier1-2.php

13 «Will a robot take your job?» , http://www.bbc.com/news/technology-34066941

14 «Will a robot take your job?» , http://www.bbc.com/news/technology-34066941

15 Cefora, La révolution technologique, 2015, p. 10


http://www.bbc.com/news/technology-34066941


14


l'automatisation interviendra rapidement. La même étude souligne que «However, manipulation in

unstructured environments — like the tasks that must be performed by a house cleaner — are still

beyond the scope of automation for the foreseeable future»16.

Le secteur du nettoyage : numérisation

Dans le secteur du nettoyage, la numérisation gagne du terrain. Les employés comme les

inspecteurs en nettoyage suivent souvent leurs chantiers par le biais de leur tablette ou de leur

smartphone. La gestion de la qualité et les contrôles qualité se font généralement sans aucun

support papier. En outre, des applications spécifiques au secteur du nettoyage font désormais leur

apparition. Citons en guise d'exemple l'application DKS (système de contrôle quotidien pour le

nettoyage), permettant de créer et d'associer des listes de vérification, rapports, rapports de visite

et notifications17. Les applications sont généralement réalisées sur mesure pour entreprises de

nettoyage.

Dans une interview accordée à Trends, le CEO d'Iris Cleaning expliquait également que selon lui, la

technologie mobile allait profondément transformer le secteur du nettoyage. L'entreprise investit

considérablement dans les nouveaux systèmes informatiques et dans la technologie mobile. Grâce à

la technologie mobile, les travailleurs peuvent rendre compte directement et le client peut

également effectuer un suivi par le biais d'un site portail. « Il s'agit d'une méthode de travail très

transparente, qui évite aussi les conflits », explique le CEO18. Il s'attend par ailleurs à ce que la

technologie mobile dépoussière l'image du secteur. Le secteur s'est en effet mué en industrie

professionnelle, à la productivité très élevée sur le terrain.

Pour l'heure, les outils numériques sont principalement utilisés par les responsables. Le défi pour

l'avenir consiste dès lors à mettre des smart devices à la disposition des nettoyeurs. Parmi les

possibles obstacles, citons la difficulté que pourraient éprouver certains nettoyeurs à utiliser ces

smart devices et la nécessité pour les entreprises de nettoyage d'acheter une grande quantité

d'appareils. Un développeur d’applications de nettoyage prédit que d'ici trois à cinq ans, chaque

nettoyeur sera équipé d'un smart device19.

Facility management : numérisation

Les entreprises qui proposent des services facilitaires admettent que les évolutions technologiques

auront un impact majeur dans les années à venir. FMIS (Facility Management Information System),

BIM (Building Information Model) ainsi que l'intégration de FMIS-BIM et Big Data sont perçus comme

les principales thématiques technologiques qui ont une influence sur le département facilitaire20.

16

«Will a robot take your job?» , http://www.bbc.com/news/technology-34066941 17

«App bevordert samenwerking», Proper magazine, Jaargang 2015, N°1, p. 28-29. 18

«Technologie zal het imago van de schoonmaker oppoetsen», in Trends, 12 novembre 2015, p. 44. 19

« App bevordert samenwerking», Proper magazine, Jaargang 2015, N°1, p. 30. 20

http://www.ifma.be/gallery/documents/2015/marktstudie/ifma-procos-rapport-sur-les-tendances-fm-belgique-12-2015-online.pdf, p.44.




15


Dans le secteur des titres-services se feront ressentir les conséquences

de la régionalisation. Dans le secteur du nettoyage, tant les employés que

les ouvriers pourront suivre les chantiers par le biais de smart devices.

La numérisation jouera également un rôle important dans le facility

management, avec le suivi des services facilitaires à l'aide de systèmes

comme FMIS et BIM.

2020

16


FORMATIONS

Secteur du nettoyage

Inspecteur en nettoyage : techniques de base 408F1A

Inspecteur en nettoyage : reconnaissance et maintenance des matériaux 408F1B

Inspecteur en nettoyage : organisation et suivi de chantier 408F2

Inspecteur en nettoyage : contrôles de qualité 408F3

Inspecteur en nettoyage : gestion de la relation client - personnel - entreprise 408F4

Inspecteur en nettoyage : ergonomie 408F5

Inspecteur en nettoyage : législation sociale 408F6

Sécurité pour cadres 409F

Le nettoyage en entreprise alimentaire 410F

Nettoyage en milieu hospitalier 411F

Empoussièrement contrôlé 412F

Attitude orientée client 096F

Calcul de devis 151F

Apprenez à mieux diriger votre équipe multiculturelle 235F

Mieux gérer les conflits dans le secteur du nettoyage 236F

Secteur des titres-services

Mieux vous connaitre pour mieux coacher - Module 1/3 414F1

Motivez vos aide-ménagères - Module 2/3 414F2

Coachez vos aide-ménagères, même à distance - Module 3/3 414F3

Techniques de nettoyage et organisation du travail 415F

Législation sociale 416F

Diversité: comment réagir aux questions discriminatoires DL1280F

17


BIBLIOGRAPHIE

Sources Internet

Question écrite parlement flamand, p. 2, http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1126603

«12 beslissingen over dienstencheques», http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-

regering/beslissingenvlaamseregering?search=dienstencheques&publication_date=&publication_

date_1[min][date]=&publication_date_1[max][date]=&competence=&delivery_channel=&delivery_c

hannel_1=&=Zoeken

« Quel avenir pour les titres-services en Wallonie ? »,

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quel-avenir-pour-les-titres-services-en-

wallonie?id=9094201

IFMA, « Rapport sur les tendances FM Belgique 2015 »,

http://www.ifma.be/gallery/documents/2015/marktstudie/ifma-procos-rapport-sur-les-

tendances-fm-belgique-12-2015-online.pdf,


« Développement durable du secteur des titres-services »,


«Minister Gosuin ontmoet de dienstenchequebedrijven bij Federgon» , http://www.federgon.be/newsletter/newsletter/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=722&cHash=d88e120

b82e62a1b1f50ef514d34aec7

Journaux et magazines

«Enkel Vlaamse poetsvrouw gevraagd» dans De Standaard, lundi 23 février 2015, p. 4.

«Elke machine wordt tot de laatste schroef ontmanteld», Proper magazine, Jaargang 2015, N°4, p.

14.

«Energielabel voor stofzuigers», Proper magazine, Jaargang 2015, N°4, p. 30.

«App bevordert samenwerking», Proper magazine, Jaargang 2015, N°1, p. 28-29.

«Technologie zal het imago van de schoonmaker oppoetsen», Trends, 12 novembre 2015, p. 44.

« App bevordert samenwerking», Proper magazine, Jaargang 2015, N°1, p. 30.

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1126603

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=dienstencheques&publication_date=&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&competence=&delivery_channel=&delivery_channel_1=&=Z












chiffres et tendances secteur du nettoyage et des titres services

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