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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014

© 2013 – Gfi Informatique

Disclaimer

Cette présentation peut contenir des informations de nature prospective relatives à la situation financière, aux résultats,

aux métiers, à la stratégie et aux projets du groupe Gfi Informatique. Ces informations constituent des objectifs et non

des prévisions, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société.

Les résultats effectifs peuvent être différents des objectifs en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes,

dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents qui sont ou seront

déposés par le groupe Gfi Informatique auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et également sur notre site

www.gfi.fr.

Chiffres d'affaires T3 2014

2

http://www.gfi.fr/



3

Performance T3 2014

Objectifs 2014

Rappel de la stratégie

Conclusion



4

Performance T3 2014

Maintien d’une dynamique robuste

9m 2014 9m 2013 Variation Var. org. T3 2014 T3 2013 Variation Var. org.

France 496,0 460,0 7,8% 2,9% 165,4 147,0 12,5% 4,0%

International 83,4 80,9 2,9% 3,8% 27,2 25,5 6,8% 6,1%

dont :

Espagne 48,6 45,7 6,3% 6,1% 16,2 14,5 11,2% 10,5%

Portugal 10,8 12,4 -13,5% -7,7% 3,3 3,9 -14,4% -15,4%

Europe du Nord (Belux, Suisse) 19,9 18,6 6,8% 6,7% 6,3 6,0 4,9% 4,7%

Maroc 4,1 4,2 -2,6% -2,7% 1,4 1,1 35,8% 31,8%

Total 579,4 541,0 7,1% 3,0% 192,6 172,5 11,7% 4,3%



5

Performance T3 2014

France : un trend qui reste soutenu

• Croissance organique de 4,0% au T3

2014, malgré une base de comparaison

difficile

• La progression organique sur 9 mois

ressort à 2,9%

• Poursuite de la prise de parts de

marché

• Acquisition des activités JDE de iOrga

Group

Croissance

organique

trimestrielle

France

• 333 recrutements en France au T3,

1009 sur 9 mois

• Un turnover à 12,9% en France au T3

• Une croissance nette de l’effectif

France de 40 collaborateurs au T3, 241

sur 9 mois (hors acquisitions)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011

Q12012

Q22012

Q32012

Q42012

Q12013

Q22013

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

Q32014



6

Performance T3 2014

France : la transformation continue de payer

TJM : progression ininterrompue

• +6 € versus 2013 YTD

• Remontée de la chaine de valeur

• Amélioration du delivery

TACE : nouvelle amélioration

• +60 bp versus 2013 YTD

• Contrôle strict de l’activité face à une

visibilité encore faible

• Accroissement du récurrent

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2011 2012 2013 2014

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2011 2012 2013 2014



7

Performance T3 2014

International : la croissance se confirme

Europe du Sud (10% du CA) – Redressement confirmé sur la zone grâce à la

bonne dynamique commerciale

• Espagne (58% du CA international) : +10,5% de croissance organique au T3 (+6,1% sur 9

mois). TJM stable. Redressement significatif du TACE. Dynamique notamment portée par

l’Outsourcing.

• Portugal (13% du CA international) : Performance toujours atone (-15,4% en organique au T3)

mais faible impact sur la dynamique du groupe (-0,6 M€) mais contribution du centre de

services de Lisbonne

Autres zones (5% du CA) – Tous les pays contribuent à la croissance au T3

• Europe du Nord (BeLux + Suisse, 24% du CA international) : nouveau trimestre de

croissance organique à + 4,7% au T3 (+6,7% sur 9 mois)

• Maroc (5% du CA international) : bon trimestre avec une croissance organique de 31,8%. La

dynamique de la zone demeure fragile mais devrait bénéficier de la politique d’expansion de

Gfi en Afrique francophone



8

Performance T3 2014

Objectifs 2014


Conclusion

© 2011 – Gfi Informatique 9

• Editeur dans le monde de

l’assurance

• 14 M€ de CA

• Consolidé au 1er juin 2014

• Intégration au pôle Software

• Ambitions fortes reposant

sur le levier sur la base de

clients du Groupe en France

et à l’étranger (Espagne,

BeLux…) et sur le

développement des revenus

d’intégration

• Impact relutif sur la MOP du

Groupe

Objectifs 2014

Des synergies issues des dernière acquisitions


• ESN française

• 30 M€ de CA

• Consolidé au 1er juillet

2014

• Renforts Secteur Public et

Télécoms

• Renforts offres

différenciantes (Migration)

• Renforts IPs (produits

Assurance et Santé)

• MOP alignée sur celle du

groupe dès 2015

• Agence de communication

spécialisée dans le Digital

• 6 M€ de CA

• Consolidé au 1er janvier

2014

• Complète approche one-

stop-shop, en synergie

avec nos opérations

existantes, et donne accès

aux budgets de plus en

plus conséquents

directement portés par les

Directions Digital des

grands comptes

• Impact relutif sur la MOP

du Groupe

Activité Oracle

JDE de iOrga

Group

• Leader intégration et

maintenance Oracle JDE

en France et en Espagne

• 9 M€ de CA

• Consolidé au 1er

septembre 2014

• Accroissement de la

valeur (TJM élevés)

• Renforts positions upper

mid-market

• Renforts CA récurrents

(Maintenance)

• Impact relutif sur la MOP

du Groupe

http://www.airial.com/index.php



Des perspectives inchangées sur 2014

Objectifs 2014

Confirmation des objectifs annuels

Profitabilité

• Progression de la marge opérationnelle du

Groupe

10

Des drivers de croissance qui se

confirment

• Une attention particulière portée aux

indicateurs avancés malgré leur bonne

tenue actuelle actuelle

• Gestion serrée des coûts et entrée en

phase de ROI sur nos principales offres

(Services et Solutions)

• Poursuite de la montée en valeur

• Progression du récurrent

• Synergies commerciales sur dernières

acquisitions

• Déploiement de nos solutions à

l’international

• Poursuite d’une stratégie M&A ambitieuse

mais ciblée

Bonne dynamique commerciale du

Groupe

• B-to-b 12 mois glissant : 1,22 (1,16 en France)

• B-to-b T3 2013 : 1,12 (1,09 en France)

• Pipe pondéré : 347 M€ (+9 y-o-y)

• Backlog 2013 : 402 M€ (+32 y-o-y)

Projets gagnés

• Nouveau centre de tests / Société

Générale, Production / SNCF, Euskaltel

(Espagne), …




11

Performance T3 2014

Objectifs 2014


Conclusion


2013A

Recurring revenues

51%

Evolution continue du business model vers davantage de valeur ajoutée et d’engagement, à l’origine d’une croissancerobuste, d’une mailleure visibilité et d’une amélioration des marges

− Développement réussi dans le Digital, le Cloud, la Business Intelligence et l’Outsourcing

− Accroissement de la visibilité grâce au développement du RUN

Répartition du CA France par type d’activité

Répartition du CA par nature de projets

Evolution du business mix entre 2009 et 2013

2013AValue added

solutions68%

+€24m+13.6%

+€129m+43.3%

(Revenues in France, in € million)(Revenues in France, in € million)

(Revenues in France, in € million)Value added solutions

(1)

(2)

(3)

32%

9%

20%

14%

9%4%

12%

38%

8%

16%

11%6%8%

14%


12

Stratégie Gfi

Poursuite de la transformation génératrice de croissance


Des relations de long terme avec des entreprises leaders Un historique de forte croissance sur les comptes clés du Groupe

53

43

33 3227 26 25 25

14 12

Top 10 en 2013 (France - en M€)

Une relation de long terme développée avec les “Blue chips” françaises

− 53 M€ de CA réalisé avec le 1er client BNP Paribas

− Top 5 > 180 M€ par an

− Top 10 ~ 300 M€ par an

Une stratégie d’accompagnement des clients dans la durée avec uneoffre multi-modale flexible (in situ, onsite, nearshore, offshore)

Des synergies fortes entre les différents métiers sur la base de clients du Groupe

Stratégie d’Account Management dynamique pour faire croître les revenus du TOP 35 du groupe

+7%

(5%)

+26%+31% +12% +3% +6%

+5%(3%)

New

+/- % TMVA du CA 2009–13

Banking Finance

Insurance

>10 ans

>10 ans

>10 ans

>10 ans

Public sector

>10 ans

>10 ans

>10 ans

>10 ans

Telecom Media Entertainment

>10 ans

>10 ans

>10 ans

>10 ans

Distribution Services

>10 ans

>10 ans

>10 ans

>10 ans

Industry Aerospace Transport

Nouv. client

>10 ans

>10 ans

>10 ans

Energy Utilities

Chemicals

>10 ans

>10 ans

>10 ans

>10 ans

Secte

ur

31% 15% 10%11%22% 11%

% C

A 2

013

Séle

cti

on

de

co

mp

tes

clé

s

Top 10 = 45% du CA

TMVA CA 2009-13 : +7.5%


13

Stratégie Gfi

Focus clients et valorisation des compétences “métier”

1404/11/2014

Outsourcing

Information SystemsOutsourcing

Business Solutions Outsourcing

IT Process Outsourcing

Wider perimeter

Transfor-mation

Shared governance Proximity

Flexible outsourcing

–B

rea

dth

of

off

eri

ng

+

+ Flexibility and proximity –

Gfi

+

Cloud Digital One-stop shop from Digital Strategy to Run &

Host through Design, Build and Test

Strong innovation supported by:

• a best-in-class network: 3 digital factories,

• intimacy with innovative startups through

Connect & Develop program

• Gold/Platinum partnerships to anticipate

market evolution

International factories & Customer

proximity

Our partners

Development of tailored business

solutions with the cloud across all

sectors

First global business solutions and

SaaS offering:

Company Hub: Business mobility

portal

SEPA Mail: Payment systems

outsourcing solution

ConnectiCité: Solutions for Local

Authorities

SEPAmail

Payment Processing Platform

Company Hub

Company mobility portal

Local administration: « ConnectiCité »

Partnership with OBS

Management Connect (GF, RH,

Paie,…)

Representative Connect

Citizen Connect

citoyen

agent

élu

CRM

Big Data

COVERING BI :

500CONSULTANTS & EXPERTS

AN INNOVATIVE & INDUSTRIAL OFFER

• CONSULTING in BI, Analytic

CRM & Big Data

• EXPERT Solutions (BI2BI, BI

Mobile, …)

• BI SOLUTIONS Expertise

(Microsoft, Oracle, …)

• APPLIANCE Expertise

(Teradata, Greenplum, …)

• MODELING Expertise

(Integration Hub, DataVault, …)

• EXPERT SERVICE CENTERS

(Teradata, BO, ...)

6 SERVICE

LINES

RESSOURCES

Stratégie Gfi

ROI sur les offres différenciantes

http://4.bp.blogspot.com/-KaBMA0K7_l0/UP4rrlH9U8I/AAAAAAAAAeY/8sX4lipYmxY/s1600/Liferay+LOGO+big.png

http://4.bp.blogspot.com/-KaBMA0K7_l0/UP4rrlH9U8I/AAAAAAAAAeY/8sX4lipYmxY/s1600/Liferay+LOGO+big.png

http://www.alfresco.com/

http://www.alfresco.com/

http://ez.no/de

http://ez.no/de

15

Source: Company information.

Utilities > Billing system

> GIS network management

> GIS real estate management system

> …

Time Management

> Chronotime suite

> Gestor suite

> …

Proprietary IP-based solutions

Banking & Finance

> Asset Management

> Bank FO Management

> Payment compensation system

>

Gfi Cloud > Payment processing platform

> Public mobility portal

> Company mobility portal

> Local authorities suite

> …

> ERP Finance

> HR module

> BI/Decision making

> Local taxation management

> Social action

> GIS services center and mapping

> Fluid management systems

> …

Local & National Authorities

Selected customers

> ERP for Insurance companies

> …

Gfi’s réalise plus

de 100 M€ de CA au travers de la vente de ses IPs

Healthcare > Pharma/Research dedicated suite

More to come:

Company Business Portals

Transportation vertical

…

Stratégie Gfi

Développement des solutions du groupe

Des ambitions de croissance et de

leviers forte, notamment grâce à l’international

(Espagne, BeLux et Afrique)

https://www.google.co.uk/url?q=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Airbus-group-logo.jpeg&sa=U&ei=dN9YU-GdKof_OabbgOgP&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNH1aDVeUPvuC8U8keiLOZHXmSBR-Q

https://www.google.co.uk/url?q=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Airbus-group-logo.jpeg&sa=U&ei=dN9YU-GdKof_OabbgOgP&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNH1aDVeUPvuC8U8keiLOZHXmSBR-Q

Depuis 2011, Gfi a acquis et intégré des sociétés représentant plus de 200 M€ de CA. Ces acquisitions – réalisées sous les

multiples du marché - ont permis de renforcer les liens avec nos principaux clients ou d’accélérer la montée en valeur

(Software, TJM élevés…)

16

Source: Company information.

(1) AM: Application Management.

(2) PLM: Product Life cycle Management.

(3) GIS: Geographic Information Systems.

(4) BI: Business Infrastructure and MoA: “Maîtrise d’ouvrage”.

(5) BSS: Business Support Systems.

BSS

Company

Revenues (€m) 6

Market share

Recurrence

–

Digital

Key sectors/clients

Specialisation

Str

ate

gic

rati

on

ale

Feb-14Announcement

–

–

45FTE

10

Telecom

BSS(5)

Oct-13

30

May-14

30

c.350

Public sector,

Finance,

Telecom

AM,

Testing,

IPs

Added value

25

–

Public

sector

AM(1)

Feb-11

433

–

BUS

65

Thales,

Airbus Group

, BNP

Consulting,

AM, PLM(2)

Oct-12

c.500

6

Public

sector

Software

GIS(3)

Jul-12

–

66

45

Finance

BI, Testing

MoA(4)

Oct-12

–

c.500

13

Finance

Consulting

Sep-13

–

140

–

–

May-14

14

c.110

Insurance

Software

–

Activité

Oracle JDE

Sept-14

9

c.80

Upper mid-

market

Oracle JDE

–

Stratégie Gfi

Croissance externe ciblée accélérant la transformation





17

Performance T3 2014

Objectifs 2014


Conclusion

Si l’environnement contraint à la prudence, le

groupe estime disposer d’atouts solides pour

poursuivre ses ambitions :

Une transformation de son portefeuille vers la

valeur et le récurrent

Une dynamique de prise de parts de marché

nourrie par des investissements sur des offres

pertinentes (Digital, Tesing, Outsourcing..)

Une valorisation de ses compétences “métier”

incluant le développement d’offres verticales

packagées

La redynamisation des ses activités

internationales, incluant le roll out de ses

produits hors de France

Une dynamique d’acquisitions transformantes

exécutées et intégrées de manière sécurisée

et relutive

18

Ambition

Team spirit

Commitment

Innovation

Social responsibility

Conlusion

Un environnement fragile mais des drivers solides

Croissance externe

Industrialisation

Software

Innovation

Comptes clés

5

4

1

2

3

Objectif MT: CA > 1 Md€OM 7% à 9%

Conclusion

Devenir un acteur des services et des solutions de référence

International5

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