Trình bày: TRẦN VĂN TRUNG

1

Lựa chọn cổ phiếu

Thời điểm mua vào và bán ra

Quản lý danh mục đầu tư

Tiền mặt hay cổ cổ phiếu

Loại cổ phiếu và số lượng

Hoạt động đầu tư cổ phiếu cần có chiến lược

2

Khó đoán biết được khi nào thị trường đầu cơ giá xuống phục hồi, đầu cơ giá lên sụp đỗ.

Nhà đầu tư dễ bị cảm xúc chi phối Cần có công cụ và chiến lược phù hợp

Mỗi NĐT cần có PP hay chiến lược phù hợp cá tính loại bỏ cảm xúc, tránh bực dọc, lo lắng

Khó khăn khi đầu tư

3

Doanh thu Lợi nhuận EPS, P/E Quá khứ, Hiện tại, Dự đoán tương lai

Khi các nhà phân tích thay đổi dự đoán Công ty cảnh báo Lãi suất thay đổi Giao dịch nội bộ Hiệu ứng lan tỏa tin tức trong ngành Lợi nhuận thay đổi Thay đổi trong khối lượng hàng tồn kho Công nghệ và sản phẩm Sản phẩm thất bại

Chương 1: NHÂN TỐ LÀM BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU

4

B1: Lựa chọn cổ phiếu

B2: Thời điểm mua, bán

B3: Quản lý danh mục

Chương 2: QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

5

Sử dụng công cụ lọc trực tuyến

Đánh giá danh sách cổ phiếu: 20-25 mã -> Danh sách rút gọn: 5 mã

Xem biểu đồ

Lịch sử công ty

Dự đoán doanh thu

Trả lời các câu hỏi sau:

B1: Lựa chọn cổ phiếu

6

Đà tăng trưởng

Dài hạn, mức giá sẽ ra sao

Giá giảm mạnh, tăng nhanh, dao động ổn định

Tỷ lệ doanh thu cao nhất trong 5 năm

Trả lời các câu hỏi khi lựa chọn cp

7

Dự đoán của các nhà phân tích

Doanh thu gần đây? Tích cực, tiêu cực

P/E công ty so với P/E ngành và thị trường

Thành viên công ty có mua không?

Nhóm ngành đang hoạt động thế nào?

Trả lời các câu hỏi khi lựa chọn cp

8

Mua cp có xu hướng tăng giá, tránh cp có xu hướng giảm giá.

Bán cp vào thời điểm bắt đầu kết thúc xu hướng.

Không thể xác định chính xác thời điểm phải bằng lòng đạt được mức lợi nhuận lớn nhất có thể

Bước 2: Thời điểm mua vào, bán ra

9

Cần xác định bạn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn

Đôi khi bán sớm, tránh thua lỗ chắc chắn xảy ra

Thừa nhân sai lầm là rất khó.

Chưa có công cụ dự báo hay pp giao dịch xác định chính xác điểm đầu hay điểm kết thúc xu hướng

Bước 2: Thời điểm mua vào, bán

10

Tại một thời điểm, nắm giữ bao nhiêu loại cp

Nắm giữ cp của bao nhiêu nhóm ngành

Đầu tư toàn bộ hay giữ lại tiến mặt, và bao nhiêu?

Bước 3: Quản lý danh mục

11

Xác định quy mô của danh mục

Đa dạng hóa ngành và quốc gia

Phân bổ tiềm lực

Lời khuyên

12

Đầu tư tăng trưởng: Rủi ro cao/ Lợi nhuận cao Phổ biến

Đầu tư giá trị Săn lùng những món hời Giống NĐT tăng trưởng nhưng không muốn rủi ro

Đầu tư theo đà giá trị: Hãy hành động Đầu tư kỹ thuật Chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật để quyết định mua

bán

Chương 3: CÁC PHONG CÁCH ĐẦU TƯ

13

Đầu tư cơ bản Quan tâm chủ yếu báo cáo tài chính

Đầu tư doanh thu Quan tâm doanh thu chứ không đánh giá cp

Giao dịch chủ động Giao dịch thường xuyên

Đầu tư kết hợp

Phong cách lướt sóng

14

Những phong cách phụ

Tăng trưởng EPS cao nhất trong 1 đến 5 năm

tới Tăng trưởng EPS cao nhất trong lịch sử trong 1

năm, 3 hoặc 5 năm Biên lợi nhuận tăng Nội bộ mua nhiều Dự đoán trong ngắn hạn tăng trưởng doanh thu Tăng doanh thu cao P/E hợp lý

15

Chương 4: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

Không để cảm xúc ảnh hưởng đến đầu tư Đủ 3 yếu tố: thương hiệu mạnh, quản lý hiệu quả,

công nghệ cao Kiểm tra cổ phiếu qua GARP Xác định thời điểm mua vào Xem xét xu hướng ngành Thiết lập điểm chặn lỗ an toàn Chú ý lợi nhuận đang tăng Suy nghĩ trong dài hạn Nhận biết thời điểm bán ra Nhận biết thời điểm mua vào

16

LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG

Giá cp bị thị trường định giá thấp

Trong điều kiện bình thường, P/E thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng EPS

NĐT giá trị đi ngược lại xu hướng niềm tin của cá NĐT khác

CP không còn là cp giá trị nếu P/E cao hơn tăng trưởng EPS và P/E cao hơn P/E quá khứ và cùn ngành

17

Chương 5: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

Tìm kiếm cp giá rẻ Nhận biết CP giá trị Tỷ lệ tăng EPS dự kiến trong tương lai cao Tỷ lệ tăng EPS trong quá khứ cao P/E thấp và thấp hơn ngành và đối thủ Giá Cp đang giao dịch thấp hơn so với xu

hướng giá cả trong dài hạn Giao dịch nội bộ Giá thấp hơn giá trị sổ sách

18

Quy trình của NĐT giá trị