cepex 9 juillet 2018 - onagri · l’huile d’olive, les dattes, les produits de la mer et les...
TRANSCRIPT
1 ETAT DE LI EU ET DI AGNOSTI C
DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS EN TUNISIE
CEPEX 9 Juillet 2018
Elaborée par : Yosra DOUIRI
PLAN
1. Structure des échanges commerciaux des produits
agricoles et alimentaires de la TUNISIE
2. Evolution des exportations des principaux produits
agricoles
3. Structure des échanges avec l’UE
4. Accords commerciaux
5. Analyse SWOT
2
3
1. STRUCTURE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
DE LA TUNISIE
EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BALANCE ALIMENTAIRE
4
112%
121%
79% 71%
102%
75% 75%
66%
69%
60%
99%
72%
71%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
MD
Exportations (MD) Importations (MD)Tx de couverture (%)Source : INS.
• Les recettes des exportations ont couvert les dépenses d’importation durant 2005, 2006 et 2009. • Baisse du taux de couverture de 2010 à 2017 à l’exception de 2015.
PART DU DÉFICIT DE LA BALANCE ALIMENTAIRE DANS LE DÉFICIT GLOBAL
5
-3,9%
-6,2%
8,5%
11,3%
-0,6%
6,7%
8,2% 9,3% 9,4%
10,1%
0,4%
8,5% 8,7%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de l'INS.
Entre 2005 et 2017 la part du déficit de la BCA dans le déficit global du commerce extérieur du pays a varié entre un minimum de 6.7% enregistré en 2010 et un maximum de 11.3% enregistré en 2008 à l’exception de 2015.
EVOLUTION DES ÉCHANGES ALIMENTAIRES DE 2005 À 2017
6
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
MD
Exp totales Imp totales Exp H.O Imp céréales
Source : INS.
• Croissance des importations alimentaires à un rythme plus élevé que celui des exportations ce qui explique le déficit de plus en plus élevé de la BCA. • Principaux produits échangés sont les céréales représentant en moyenne 47% des importations totales et l’huile d’olive qui représente en moyenne 36% des exportations totales.
EVOLUTION DES VALEURS DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE 2005 À 2017
7
1891,9
557,6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Huile d'olive Dattes Agrumes Poisson
MD
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : INS.
L’huile d’olive, les dattes, les produits de la mer et les agrumes sont par ordre dégressif les produits emblématiques dans les exportations tunisiennes.
8
2. EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES
9
HUILE D’OLIVE L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 4 , 7 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 5
EVOLUTION DE LA PRODUCTION, DES EXPORTATIONS ET DE L’EFFORT D’EXPORTATION DE
L’HUILE D’OLIVE DE 2005 À 2017
10
84% 80%
96% 85% 89%
74% 84% 89%
69%
121%
89%
161%
103%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
10
00
to
nn
es
Production Qté exportée Effort d'exportation
Source : INS.
• Au cours de la période de 2005 jusqu’au 2017 les exportations de l’huile d’olive ont fluctué selon un TCAM de 0.1%. • En moyenne, 94% de nos productions ont été exportées.
EVOLUTION DES RECETTES D’EXPORTATION DE L’HUILE D’OLIVE ET DE LEUR PART PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS
TOTALES ALIMENTAIRES DE 2005 À 2017
11
39%
52%
43% 41%
33%
27%
19%
29% 34%
24%
52%
32% 31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MD
Recettes H.O Part des recettes de l'H.O / Recettes A.ASource : INS.
En moyenne l’huile d’olive a représenté 35% des recettes agroalimentaires.
12
EVOLUTION DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN HUILE D’OLIVE
Source : TRADE MAP.
12
PART DES EXPORTATIONS DE LA TUNISIE EN HUILE D’OLIVE EN 2017
13
Pays Rang Mondial Part de la Tunisie
Italie 1 36%
Espagne 5 17,3%
USA 2 16,4%
France 3 13,8%
Canada 10 6,1%
Maroc 25 2,3%
Arabie Saoudite
16 1,9%
Allemagne 6 1,8%
Source : TRADE MAP.
13
14
• Portugal 4e importateur mondial de l’H.O
Il a importé de la Tunisie seulement 43 Tonnes en 2017
• Brésil 7e importateur mondial de l’H.O
Il a importé de la Tunisie seulement 0,5% en 2017
• Australie 12e importateur mondial de l’H.O
Il a importé de la Tunisie seulement 0,4% en 2017
• Japon 8e importateur mondial de l’H.O
Il a importée de la Tunisie seulement 0,4% en 2017
• Chine 11e importateur mondial de l’H.O
Il a importé de la Tunisie seulement 0,3% en 2017
15
CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES DE L’HUILE D’OLIVE ENTRE 2013 ET 2017
Source : TRADE MAP.
15
16
DATTES L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 1 8 , 8 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 1
EVOLUTION DES PRIX À L’EXPORT DES DATTES DE 2005 À 2017
17
2,60
3,11 3,06 3,01 3,08
3,39 3,42 3,41 3,59
4,46 4,32 4,28
5,34
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DT/
Kg
Source : Calculs de l'ONAGRI d'après l'INS.
18
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES DATTES TUNISIENNES
Source : TRADE MAP.
18
19
Malaisie Indonésie
PART DES EXPORTATIONS DES DATTES TUNISIENNES EN 2017
Pays Rang
Mondial Part de la Tunisie
Maroc 2 21,6%
Allemagne 4 12,1%
France 3 10,6%
Malaisie 6 8%
Indonésie 7 7,8%
Italie 13 7,1%
USA 9 6,4%
Espagne 14 4,1%
Royaume-Uni 5 1,9%
Inde 1 0,6% Source : TRADE MAP.
19
20
Chili
161%
Bénin
118%
Gambie
154%
TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS DE DATTES TUNISIENNES ENTRE 2013 ET 2017
Source : TRADE MAP.
20
21
CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES DES DATTES ENTRE 2013 ET 2017
Source : TRADE MAP.
21
22
PECHE ET AQUACULTURE L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 0 , 2 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 6 2
23
EVOLUTION DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN PRODUITS DE LA PÊCHE
Source : TRADE MAP.
24
PART DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN PRODUITS DE LA PÊCHE EN 2017
Pays Rang
Mondial Part de la Tunisie
Italie 7 38%
Espagne 4 24,8%
Malte 56 14,1%
Japon 2 9,6%
Jordanie 88 3,3%
France 6 0,7%
Allemagne 8 0,1%
USA 1 0
Chine 3 -
Viet Nam 5 -
Source : TRADE MAP.
25
TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE 2013 ET 2017
Guyana
111%
Source : TRADE MAP.
25
26
CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES EN PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE 2013 ET 2017
Source : TRADE MAP.
27
AGRUMES L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 0 , 1 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 4 3
28
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES AGRUMES TUNISIENNES
Source : TRADE MAP.
28
29
PART DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN AGRUMES EN 2017
Pays Rang
Mondial Part de la Tunisie
France 2 87,9
Italie 10 5,6%
Russie 5 1,6%
Canada 7 1%
Allemagne 4 0,2%
Pays-Bas 1 0
USA 3 -
Royaume-Uni 6 - Source : TRADE MAP.
29
30
TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN AGRUMES ENTRE 2013 ET 2017
République
dominicaine
241%
Iran113%
Guinée-
Bissau
103%
Guinée
145%
Source : TRADE MAP.
30
31
CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES DES AGRUMES ENTRE 2013 ET 2017
Source : TRADE MAP.
31
32
3. STRUCTURE DES ÉCHANGES AVEC L’UE
EVOLUTION DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES DE LA TUNISIE AVEC L’UE (28)
33
330
308 333
312 334 340
450
584
341
551 556 517
730
534
630 574
350
239 275
629
520
705
610 641
430
454 458 479
542
420
948
583
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
mil
lio
ns
d'e
uro
s
Importations Exportations Source : TRADE MAP.
En valeurs les échanges agroalimentaires de la Tunisie avec l’UE ont enregistré une tendance haussière avec cependant des fluctuations tout au long de la période de 2001 à 2016.
EVOLUTION DE LA PART DE L’UE (28) DANS LES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES DE LA TUNISIE
ENTRE 2001 ET 2016
34
36,5
29,4
39,8 34,2 36,1 33,7 32,5 33,7
28,3 34,4
28,2 24,9
36,9
28,9 30,4 28,7
58
46,4
53,7
71,3
57,8 62,5
56,8 53,7
43,8 46
34,7 37,4
42,7 41,3
51,6
45,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
%
Importations Exportations
Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les données de TRADE MAP.
En moyenne : • 32% des valeurs
d’importation agroalimentaires de la Tunisie sont destinées à l’UE ;
• 50% des valeurs d’exportation proviennent de l’UE.
STRUCTURE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES DE LA TUNISIE AVEC L’UE (28) ENTRE 2001 ET 2016
35
1000
800
600
400
200
0
200
400
600
800
1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
ion
s d
'eu
ros
Importations
Exportations
03 07 08 10 15 21 23 24 Autres 03,X 07,X 08,X 10,X 15,X 21,X 23,X 24,X Autres X
Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les données de TRADE MAP.
Avec : 03 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 07 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 08 : Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 10 : Céréales 15 : Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires ... 21 : Préparations alimentaires diverses 23 : Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
La balance agroalimentaire avec l’UE est tributaire des importations de céréales et des exportations des huiles en particulier de l’huile d’olive.
EVOLUTION DE LA VALEUR DES PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES TUNISIENS
EXPORTÉS VERS L’UE (28)
36
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mill
ion
s d
'eu
ros
Total exportations vers UEExportations de Huile d'olive vers l'UEExportations des Dattes vers l'UEExportations des produits de la pêche vers l'UE Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les données de TRADE MAP.
En moyenne :
75% des valeurs d’exportations tunisiennes de l’huile d’olive proviennent de l’UE soit 9% de la valeur totale des importations européennes d’huile d’olive.
37
4. ACCORDS COMMERCIAUX
ACCORDS COMMERCIAUX
I. Accords sur l’agriculture de l’OMC :
Appliquer un programme de réforme des politiques agricoles en
vigueur Ce programme a fixé des disciplines dans différents
domaines majeurs :
1. Accès au marché : l’accord impose des améliorations pour y
accéder
2. Soutien interne : l’accord prévoit une réduction des volumes de
soutien différenciée selon la nature des aides, classées dans
différentes « boites » en fonction de leur capacité de distorsion des
marchés agricoles
38
ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)
3. Subventions aux exportations : Réduction des soutiens
4. Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS): l’accord a trait
à l’application des réglementations concernant l’innocuité
des produits alimentaires, la protection de la santé des
animaux et la préservation des végétaux Permet aux
pays d’établir leurs propres normes
5. Obstacles techniques aux commerce (OTC): Elaboration de
normes qui constituent des référentiels internationaux
39
ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)
II. Zones de libre échange
1. UE :
• Accord d’association :
• Avantages accordés aux produits agricoles tunisiens exportés (fruits et
légumes) vers les pays de l’UE ;
• Exportation des produits de la pêche (exonérés à leurs entrée sur le marché européen sans limitation par un contingent) ;
• Les sardines en boite sont exonérées et ce jusqu’à un contingent de 100 Tonnes ;
• Démantèlement des droits de douanes pour certains produits agricoles originaires de l’UE exportés vers la Tunisie (huile de graine (contingent de 100 mille tonnes), BT (230 mille tonnes), semences de PT (16,5 mille tonnes, maïs (1,5 mille tonnes), riz (4 mille tonnes), d’autres produits bénéficient de contingents tarifaires en appliquant des DD entre 15% et 43%.
• etc.
40
ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)
• Accords de libre-échange Complet et Approfondi (ALECA)
L’ALECA concrétise un objectif majeur du Partenariat Privilégié obtenu par la
Tunisie auprès de l’UE en Novembre 2012 et constitue un instrument
d’intégration de l’économie tunisienne dans le marché intérieur de l’UE.
Cette meilleure intégration de l’économie tunisienne dans l’espace économique
européen se ferait en :
• Harmonisant progressivement les réglementations de l’environnement
commercial, économique et juridique ;
• Réduisant les obstacles non tarifaires ;
• Simplifiant et facilitant les procédures douanières ;
• Améliorant les conditions d’accès des produits et services aux marchés
respectifs.
41
ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)
2. Association européenne de Libre Echange (AELE): (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein)
• Les exportations de produits de la mer des pays de l'AELE vers la Tunisie bénéficient de contingents préférentiels pour 5 produits (100 Tonnes de saumon, 100 Tonnes de truite, morue, rascasse et d'huile de foie de poisson) avec l'application d'un taux de droit de douane de 10 % au lieu de 43 %. (La libéralisation totale du secteur de la pêche, est prévue après une période de 18 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord).
• La majorité des produits agricoles tunisiens bénéficient d’une libre entrée sur le marché norvégien et le marché islandais avec exonération totale des droits de douane et sans restrictions quantitatives.
• La partie suisse octroie des concessions, à certains produits tunisiens dont notamment un contingent de 1 000 Tonnes d'huile d'olive exonéré des droits de douanes, l'exonération totale pour les agrumes, un contingent de 1 500 Tonnes de pomme de terre avec exonération totale des droits de douanes.
42
ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)
3. Turquie Quelques produits agricoles sont exonérés dans la limite d’un contingent dont notamment les dattes à l’exportation dans la limite de 5 000 Tonnes.
4. Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux inter-arabes (Grande Zone de Libre Echange Arabe)
Tous les produits aussi bien agricoles qu’industriels sont échangés librement et en exonération douanière à l’exception d’une liste arabe commune de produits prohibés exclue de l’application de cette convention.
5. Accord arabo-méditerranéen de libre échange (Convention d’Agadir)
Tous les produits agricoles sont échangés librement depuis 2007 et en exonération douanière avec un cumul d’origine avec l’Union Européenne.
6. Lybie
Exonération totale de droits de douanes et de taxes à effets équivalents de tous les produits échangés entre les deux pays.
43
ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)
III. ACCORDS PREFERENTIELS
Iran, Convention des préférences commerciales entre les pays membres de
l’organisation de la coopération Islamique, …
IV. ACCORDS NPF
Plusieurs accords prévoyant au niveau tarifaire l’application réciproque du
traitement de la nation la plus favorisée ont été conclus par la Tunisie avec
plusieurs partenaires commerciaux dont notamment les pays africains (20
pays) et les pays asiatiques.
44
45
5. ANALYSE SWOT
OBJECTIF DE L’ANALYSE SWOT
• Diagnostic de la situation actuelle
• Aide à la formulation des options pour la
prospective stratégique
• Enjeux face aux opportunités et menaces
• Facteurs clés de changement (succès, etc.)
• Décrypter les signaux faibles
46
MATRICE SWOT
• Conséquence négative de la stratégie adoptée (données internes)
• Conséquence positive de la stratégie adoptée (données internes)
• Facteurs externes au secteur qui influent négativement son développement et peuvent parfois nuire au point de mettre en danger sa pérennité
• Facteurs externes au secteur qui influent positivement son développement et/ou ses performances
Opportunités Menaces
Faiblesses Forces
47
ETAPES DE L’ANALYSE SWOT
• Classer les données externes en Menaces ou Opportunités et les
données internes en Forces ou en Faiblesses
• Retenir les données qui ont le plus d’impact sur le secteur, celles qui
influenceront les décisions à prendre, celles qui sont à prendre en
compte pour déterminer la stratégie.
• Tirer du SWOT les grands axes stratégiques:
• Assurer la sécurité du secteur en agissant sur ses faiblesses et le
sécuriser face aux Menaces.
• Consolider et renforcer les Forces du secteur.
• Se développer sur les Opportunités.
48
49
MERCI DE VOTRE ATTENTION