centre commercial İÇerenkÖy – etude clientele - 2009 1 positionnement actuel et perspectives de...

CENTRE COMMERCIAL İÇERENKÖY – ETUDE CLIENTELE - 2009 1

Positionnement actuel et perspectives de développement

CENTRE COMMERCIALİÇERENKÖY

2009

Positionnement actuel et perspectives de développement

CENTRE COMMERCIALİÇERENKÖY

2009

VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

1

CONSEIL . MARKETING . FORMATIONPARIS. SAO PAULO . ISTANBUL

23 Rue de la performance 59660 VILLENEUVE D’ASCQTel 03 20 815 820 - Fax 03 20 8158 [email protected] - www.sad-marketing.com

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La Zone de chalandise de İçerenköy


La zone de chalandise de İçerenköyLa zone de chalandise de İçerenköy

La zone de chalandise


La zone de chalandise de İçerenköyLa zone de chalandise de İçerenköy

La zone de chalandise : 1 740 186 habitants

Le centre commercial Carrefour İçerenköy capte une zone de chalandise très étendue avec 1 740 186 habitants, contre 1 488 368 habitants en 2005.

Le chiffre d’affaires du centre est assez répartie sur l’ensemble de la zone. Le centre réalise 28% de son CA sur sa zone de proximité (zone 1, 2, 9) contre 39 % en 2005.

* A titre de tendance

100% 70% 77%HORS ZONE 21% 16%OCCASIONNELS 9% 5%PREMIERE FOIS 0,0% 2%

100% 100%

24% 11%

9%

9%

7

TOTAL CENTRE

6, 8MERDIVENKOY,

CAKMAK

* Rappel 2005

39%

13%15%

% du CA% de la

population

18% 28%

8%BULGURLU

GOZTEPE, BOSTANCI, FENERYOLU

15%

19%

TOTAL ZONE DE CHALANDISE

8%

24% 9%

ZONE COMMUNE

1, 2 , 9ICERENKOY, KOZYATAGI,

YENICAMLICA

10 ZUMRUTEVLER

3, 4, 5


Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation


Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisationAnalyse des performances du Centre

Commercial et de la commercialisationConsommation des ménages

Source : Tuik, 2007

Dépense des ménages (%) Turquie Ankara Istanbul Bursa MersinAlimentation et boissons non alcoolisés 25,0% 21,2% 20,2% 25,8% 31,6%Alcool et cigarettes 4,1% 3,8% 3,0% 4,5% 5,3%Vêtement, Chaussure 6,2% 6,5% 5,4% 6,3% 6,4%Maison, Loyer 25,9% 31,6% 33,1% 23,7% 22,5%Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 6,8% 5,2% 4,9% 6,4% 6,6%Santé 2,2% 1,7% 2,7% 2,3% 2,0%Transport 12,6% 11,5% 11,2% 14,3% 10,1%Communication 4,3% 4,6% 4,5% 4,1% 4,1%Culture et Loisirs 2,5% 2,7% 2,8% 2,4% 1,9%Education 1,9% 2,3% 3,1% 1,4% 1,5%Restauration et Hotel 4,4% 4,8% 5,4% 5,5% 4,1%Divers bien et services 4,1% 4,2% 3,7% 3,3% 3,9%Total 100% 100% 100% 100% 100%

Le détail de la dépense des ménages turcs montre une consommation type d’un pays en développement avec surconsommation en alimentation, alcool et cigarettes et une sous-consommation en culture – loisirs et éducation.Les consommations d’Istanbul et Ankara par rapport à l’ensemble de la Turquie sont quant-à elles plus ressemblantes à la consommation française même si les écarts sont encore importants.

Dépense des ménages 2006 France 2006 Turquie 2006 Istanbul 2003Alimentation et boissons non alcoolisés 15,0% 25,0% 20,2%Alcool et cigarettes 2,5% 4,1% 3,0%Vêtement, Chaussure 7,7% 6,2% 5,4%Maison, Loyer 15,7% 25,9% 33,1%Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 7,1% 6,8% 4,9%Santé 3,5% 2,2% 2,7%Transport 15,3% 12,6% 11,2%Communication 3,6% 4,3% 4,5%Culture et Loisirs 11,3% 2,5% 2,8%Education 0,7% 1,9% 3,1%Restauration et Hotel 5,3% 4,4% 5,4%Divers bien et services 12,2% 4,1% 3,7%

Total 100% 100% 100%



Commercial et de la commercialisationConsommation des ménages

Source : Tuik, 2007

2004 2005 2006 2007 Estimations 2008

Total 889 1 091 1 225 1 319 1 456Alimentation et boissons non alcoolisés 235 271 304 322 348Alcool et cigarettes 38 45 50 57 63Vêtement, Chaussure 58 68 72 79 85Maison, Loyer 240 283 333 375 419Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 59 74 76 79 85Santé 20 24 27 31 35Transport 84 138 160 145 166Communication 40 47 51 60 66Culture et Loisirs 22 28 27 27 28Education 19 20 26 34 39Restauration et Hotel 40 48 51 57 62Divers bien et services 35 45 49 55 62

Poste de consommationDépense moyenne d'un ménage par mois (TL)

La dépense des ménages turcs est en progression, et elle devrait se poursuivre avec un niveau de vie qui progresse dans le pays. La consommation a été multipliée par 1,5 entre 2004 et 2007.

Average monthly expenditure per household (TRY) 1 456

1 319

1 225

1 091

889

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

2004 2005 2006 2007 2008



Commercial et de la commercialisation

Le nombre de visiteurs du centre commercial İçerenköy est de 12,6 millions et son chiffre d’affaires est estimé à 427 Millions de TL.

Analyse des performances du Centre Commercial

Le Centre Commercial capte moins bien la consommation de ses clients : il capte plus de 12% de la consommation de ses clients.

Entre 2005 et 2009, le centre commercial perd en performance.

5,2% 2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

5,2% 2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

19,9 %

Indice de performance du Centre

12,3 %

2005

5,2%

94,8%

5,2%2009

Parts de marché - Carrefour Batikent Parts de marché - Concurrence

2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

2005

6,2%

93,8%

6,2%

93,8%

2005

9,7%

90,3%

98,3%

1,7%

Parts de marché – Carrefour İçerenköy

Parts de marché – Concurrence

2005 2009Ménages clients 205 731 246 865 Consommation/ménage par mois 512 773 Consommation/ménage par an 6 144 9 282 Indice de dépense ISTANBUL 1,51 1,51 Marché potentiel 1 908 006 163 3 458 710 775 CA centre estimé 380 000 000 427 000 000 Indice de performance 19,9% 12,3%Moyenne des 5 CC 19,3% 12,3%

9,7%


Le nombre de visiteurs du Centre Commercial en 2008/2009



Moyenne entrée hebdomadaire : une baisse de -24% entre 2008 et 2009 sur la même période.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

Moyenne hebdomadaire (Janvier à Avril) : 276 365 222 822

2008 2009


La commercialisation



Centre Commercial Restauration Eqt Personne Beauté Santé Eqt Maison Loisirs Service TOTALIcerenköy 22% 48% 7% 12% 2% 10% 100%

Nautilus 22% 49% 6% 10% 4% 9% 100%Optimum 19% 53% 6% 13% 4% 5% 100%Palladium 19% 57% 6% 11% 4% 3% 100%Moyenne des 3 Concurrents 20% 53% 6% 11% 4% 6% 100%

Moyenne des 5 Centres étudiés 18% 43% 6% 19% 4% 10% 100%

Le centre Carrefour İçerenköy est très équilibré dans sa commercialisation.

Le secteur de l’équipement de la personne et le loisirs sont les secteurs sous représenté par rapport à ses 3 principaux concurrents. A contrario, les offres en restauration et service sont bien développées.


Les perspectives de développement du Centre

Commercial Carrefour İçerenköy


Menaces et opportunités

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour İçerenköy


Il faut distinguer la densité de centres commerciaux sur la ville même d‘Istanbul et sur l'ensemble de sa zone de chalandise.

En 2005, la concurrence était surtout dense sur la zone mais moins intense sur la ville.

Or entre 2005 et 2009, de nombreux centres commerciaux ont été ouverts dans Istanbul. De ce fait la densité a doublé sur Istanbul et elle a été multiplié par 1,7 sur la zone de chalandise.

La densification devrait se poursuivre prochainement, avec de nombreuses ouvertures dans Istanbul. A terme, l'intensité concurrentielle sera aussi forte sur Istanbul (+ 74%) que sur l'ensemble de sa zone (+ 49%).

2005 Actuel 2009 Projection 2010-11

169 000 333 000 546 000 1 488 368 1 740 186 1 914 205

114 191 285 893 400 1 896 800 3 403 300

11 580 803 12 573 836 12 943 820 77 151 263

152 214 237 102 191 276

128 262 280 60 118 160

58 209 210 29 128 139

21 53 142 77 151 263

ISTANBUL ICERENKÖY

Total m² sur la zone de chalandiseZone de

chalandiseNombre d'habitants sur la zone de chalandise

Densité : m²/1000 habitants - ZONE

Total m² sur ISTANBUL

VILLENombre d'habitants sur Istanbul

Densité : m²/1000 habitants - VILLE

Densité : m²/1000 habitants - ZONE Ankara Batikent ANKARA BatikentDensité : m²/1000 habitants - ANKARA

Densité : m²/1000 habitants - ZONE BursaBURSA

Densité : m²/1000 habitants - BURSA

Densité : m²/1000 habitants - ZONE MersinMERSIN

Densité : m²/1000 habitants - MERSIN

Densité : m²/1000 habitants - ZONE BayrampasaISTANBUL

Densité : m²/1000 habitants - ISTANBUL





(Densité : m²/1000 habitants)

114

191

285

77

151

263

-

50

100

150

200

250

300

2005 Actuel 2009 Projection 2010-11

Densité zone de chalandise Densité Istanbul





1 – Les menaces

Malgré une zone de chalandise dense en concurrence, le centre commercial İçerenköy est très bien placé et assez puissant pour rivaliser avec ses principaux concurrents.

L’impact des projets autour du centres devrait rester limiter.

La concurrence impactera bien plus la galerie que l’hypermarché qui reste le « leadership » de sa zone.

Surface GLA(m²) 68 000 51 800 46 000 42 200 40 000 35 000 31 000 10 000 9 000

333 000

Densité en m² pour 1000/habitant 191

Ancora 100 000 Akasya 70 000 Buyaka 31 000 Kozzy 12 000

546 000


M1 MeydanCarrefour NautilusOptimum Outlet

Nom du Centre Commercial

Carrefour IçerenköyPalladiumCarrefour Maltepe ParkCapitolAsyaParkGrandhouse

TOTAL GLA avec projets

TOTAL GLA actuel (Avril 2009)





Face à ses principaux concurrents, notamment Optimum, Palladium et Nautilus, le centre commercial Carrefour İçerenköy devrait se renforcer pour garder sa puissance.

2 - Les opportunités

Le centre dispose de réels atouts :

- Une grande notoriété

- Un hypermarché puissant

- Une zone de chalandise très large

- Une population de proximité dense

- Le niveau de vie des habitants de la zone

- Une zone en développement

- Un très grand parking

Surface GLA(m²) 68 000 51 800 46 000 42 200 40 000 35 000 31 000 10 000 9 000

333 000


Ancora 100 000 Akasya 70 000 Buyaka 31 000 Kozzy 12 000

546 000


M1 MeydanCarrefour NautilusOptimum Outlet

Nom du Centre Commercial

Carrefour IçerenköyPalladiumCarrefour Maltepe ParkCapitolAsyaParkGrandhouse

TOTAL GLA avec projets

TOTAL GLA actuel (Avril 2009)


Préconisation



Pour faire face à ses concurrents et projets autour de lui, le centre doit se « relooker », et compléter ses quelques déficits.

Il doit répondre à l’attente de ses clients.

Le centre doit s’équiper impérativement d’un espace loisir : cinéma et/ ou bowling, et espace enfants.

Le centre doit se renforcer en s’entourant de quelques locomotives supplémentaires comme Zara, C&A, Marks&Spencer ou Décathlon (sport), qui permettront d’envisager la création de nouveaux flux. L’implantation d’une moyenne surface sport comme Décathlon avec des pistes d’essai et de démonstration du matériel s’adapte avec le profil des clients de la zone.

Le centre doit compléter les secteurs de équipement de la personne et culture (comme D&R, Fnac,…) qui sont sous représentés.


La concurrence



Carrefour Haramidere

Migros

Galleria

Carousel

Olivium

Carrefour Bayrampasa

Cevahir

ProfiloMetrocity

KanyonAkmerkez

Capitol

Tepe Nautilus

Carrefour ümraniye

Carrefour Icerenköy

Real/IKEA

Maltepe Park

Forum Istanbul

City Park Merter

RealTaksit Center

Sapphire

Forum TEM

Edip Iplik

Ispartakule

NeoCity

Akkoza

Akasya

Optimum Outlet

Ali Samiyen

Capacity

M1 RealMetroportTansas

Koctas

Armoni Sefaköy

Fly Inn

Airport

Historia

Marka City

Centres existants

Centres en projets

Istinye Park

Carrefour Istinye

Migros Istinye

Projet Tarabya

Dogus Power Center

Palladium

Astoria

City’s

Trump Towers

Torunlar Istoc

Demirören-Istiklal

Town Center

Hayat Park

Aquarium

Bahcelievler

Kale Center

Ömür Plaza

ORA

Asya Park

BasakDeposite

MarmaraParkAkkom

Buyaka

Ancora

Pelican Mall

Mass Plaza

Espri

Kadir Has

ColonyAtrium

Yaylada

Kozzy


La concurrence (Les Centres Commerciaux existants)



Nom du Centre Lieu Ouverture GLA (m²)

Academia Center Beylikdüzü 2 006 7 000

Airport Avm Bakirköy 2 008 42 000

Akmerkez Etiler 1 993 34 600

Aquarium Bayrampasa 2 006 10 000

Armonipark Sefaköy 2 007 25 000

Astoria Esentepe 2 008 30 000

AsyaPark Dudullu 2 007 10 000

Atirus Büyükçekmece 2 005 19 000

Atlantis Kurtköy 2 008 22 000

Atrium Ataköy 1 989 11 200

Aymerkez Mimarsinan Büyükçekmece 2 002 23 600

Basak Esenler 2 005 8 700

Beylicium Beylikdüzü 2 006 20 000

Capacity Bakirköy 2 007 40 000

Capitol Altunizade 1 993 31 000

Carium Beykent 2 006 3 000

Carousel Bakirköy 1 995 24 400

Carrefour Bayrampasa Bayrampasa 2 003 23 800

Carrefour Haramidere Haramidere 2 001 22 700

Carrefour Içerenköy Içerenköy 1 993 42 200

Carrefour Istinye Istinye 2 001 4 200

Carrefour Maltepe Park Maltepe 2 005 35 000

Carrefour Nautilus Acibadem 2 002 51 800

Carrefour Ümraniye Ümraniye 2 000 50 600

Cevahir Sisli 2 005 110 000

City's Nisantasi 2 008 17 000

Colony Outlet Sefaköy 2 005 20 000

Deposite Outlet Ikitelli 2 008 36 000

Dogus Power Center Maslak 2 006 43000

Esprit Center Esenler 2 008 10 000

Fabulist Sarigazi 2 008 18 000

Fly Inn Florya 2 003 12 500

Fox City (D'silva) Beykent 2 006 19 000

Galleria Ataköy 1 987 42 200

G-Mall Maçka 2 003 4 300

Grandhouse Maltepe 1 997 9 000

Hayat Park Bagcilar 2 008 15 000

Historia Fatih - Aksaray 2 008 20 000

Ilhamur AVM Halkali 2 008 10 000

Istanbul Outlet Park Beylikdüzü 2 006 28 000

Istinye Park Istinye 2 007 84 000

Kadir Has Center Bahcelievler 2 003 17 500

Kale Center Güngören 2 007 26 000

Kanyon Levent 2 006 37 500

Kaya Millenium Beylikdüzü 2 006 10 000

Kule Çarşı 4. Levent 2 001 6 700

M1 Meydan Ümraniye 2 007 68 000

M1 Real Kartal Kartal 2 000 39 700

Marka City Beylikdüzü 2 006 26 000

Mass Plaza GOP 1 997 14 500

Maxi Istinye Istinye 2 003 11 000

Mayadrom Akatlar 1 998 3 000

Mayadrom Uptown Etiler 2 003 6 000

Mesa Plaza 2 003 6 200

Metrocity Levent 2 003 32 000

Metropole Center - Uyum Mehterçesme 2 006 10 000

Metroport Bahcelievler 2 007 18 000

Migros Beylikdüzü Beylikdüzü 1 997 31 800

Migros Istinye Istinye 2 007 5 000

MKM Akatlar 2 004 8 000

Olivium Outlet Zeytinburnu 2 000 33 700

Ömür Plaza Bahcelievler 2 006 10 000

Optimum Outlet Kozyatagi 2 008 46 000

Palladium Kozyatagi 2 008 40 000

Paradise Beykent 2 006 18 000

Park Harmony - Uyum Beykent 2 007 20 000

Parkway Bahçesehir 2 007 7 500

Pendik Park Pendik 2 008 10 000

Pol Center Levent 1 998 11 000

Prestige Bahçesehir 2 006 12 500

Profilo Mecidiyeköy 1 998 40 600

Real Beylikdüzü 2 007 16 500

Sehri-Bazaar Bahcesehir 2 007 14 600

Stars Beylikdüzü 2 006 4 000

Sun Flower Bahcesehir 2 006 6 300

Tansas Cengelköy (Maxi) Cengelköy 2 003 13 500

Town Center Bakirköy 2 003 13 400

Verde Molino Bahcesehir 2 007 8 500

Viaport Kurtköy 2 008 80 000

Yaylada Maltepe 1 992 10 000

Yesil Plaza Topkapi 2 001 14 000


La concurrence (Les Centres Commerciaux en projets)



Akasya Acibadem 70 000

Akkom Merter 2011 42 000

Akkoza Esenkent 2010 70 000

Altinyildiz Gunesli NC NC

Ancora Göztepe 2012 100 000

Avalon Beykent 20 000

Buyaka Ümraniye 2010 31 000

Carrefour Bahcelievler Bahcelievler 2009 20 000

Deepo II Avcilar NC 54 000

Demirören Istikala Cd. 2 009 19 000

Diamond of Istanbul Maslak 24 000

Edip Iplik (212 Avm) Bagcilar 2 009 68 000

Forum Istanbul Bayrampasa 2 010 160 000

Forum Merter Merter NC 140 000

Forum TEM GOP 2 010 70 000

Galataport Karaköy NC NC

Ginza AVM - Kelesoglu Büyükçekmece 45 000

Ispartakule Ispartakule NC NC

Istoç Saray Mahmutbey 2 010 26 000

Kozzy Kozyatagi 2009 12 000

M1 Merter Merter 2009 30 000

MallPark Maslak NC NC

MarmaraPark Beylikdüzü 2010 100 000

Neo Marin Pendik 2009 36 000

Neocity Bahcesehir 2010 65 000

ORA Center Bayrampasa 2010 39 000

Pelican Mall Avcilar 2 009 28 500

Pendorya Pendik 2009 30 000

Perla Vista Beykent 2010 22 000

Rönesans Avm Côté Marriott - Icerenköy NC NC

Sahinler Beylikdüzü NC 48 000

Saphirre 4. Levent NC 32 000

Skyport Beylikdüzü NC

Taksit Center Haramidere NC 43 000

Torunlar Bagcilar NC NC

Trump Tower Mecidiyeköy 2010 41 000

Tulip Ispartakule NC NC

VarMall 21 000


ANNEXEANNEXE


Le plan du Centre Commercial




Les enseignes du Centre Commercial



No. Lot Surface No. Lot SurfaceNo. Lot Surface 5B7-1 EXIST 38 No. Lot Surface FC 2 SULTAN AHMET KÖFTECİSİ 28

6B11 KAFKAS 28 18B3 DUFY 45 8B3 POZİTİF 76 FC9 MC DONALD'S 457B2 ASLI BÖREK 52 16B1 CLAIRE'S 49 6B9 YVES ROCHER 75 23 R 7-a PIZZA PINO 1965B1 PELİT 33 19B3 KOTON 141 10B4-2 BİZİM ECZANE 35 23 R 7-b PAN PAN 20K1 DUNKIN DONUTS(31/12/2009) 20 B51 SWATCH 66 6B4-5-7-8 SEVİL PARFUMERİ 225 FC5 KING CHOICE 53FC6 SARAY 41 B4E3 CACHAREL 110 7B3 GÖZ GRUP OPTİK 53 10B4-2A STARBUCK'S 1465B6-1 ÖZSÜT 38+16 5B7 ZORLU A.Ş. FLOWERS 90 12B4 GÖZ GRUP 115 FC4 İSOT 615B5 TATLICI TOMBAK 22+3,50 4E -1 BEYMEN BUSINESS 50 12B4a GÖZ GRUP (SEVGİ) 32 FC10 GOLD STONE 54K8 NUTTY BAVARIANa (31/03/2009) 4 7B5 CANTAŞ 75 K4 GOLDEN SHOP a (31/12/09) 10 R5 HD İSKENDER 184STAND5 DAILY FRESH FOODSa (31/03/2009) 6 15B1 BİS OXXO 71 7B1 BODY SHOP 40 K2 NEW FRANK'S HOT DOG 6STAND7 İSTANBUL PASTANELERİa (31/12/09) 21,5 15B1 OXXO 70 STAND15 MORE THAN SOAPa (31/03/09) 9 5B6-2 MADO 55+52 E 1 BARNIE'S 108,5 18B7 SILK AND CASHMERE 46 FC7 GÜNAYDIN 40,5

26B1 LITTLE BIG 1298B6 CHICCO 66 5B8-9 NELL 150 8B7 KİDDYLAND 8588B4 PANÇO 66 5B10 B.FAIR 98 1 E 1 REMZİ KİTABEVİ 17111B4-2 ZEPLİN 50 12B1 DESA 102 15B3 ADİDAS 1416B6 KONYALI SAAT 68 16B3 YARGICI 89 14B9 VEPA NIKE 1415B2-1 SİLVER&STONE 21 17B6 EFOR 92 10B4-1 VEPA NIKE 70 K7 12,257B4 DAGİ 60 17B7 BERK 43 5B6 TOBACCO SHOP 33 K10b 26B10 IŞIK KUYUMCULUK 80 18B6 RANDOM 85 K3 KIDDYLAND a (31/12/09) 35 K10c 414B5 BEYMEN CLUB 141 19B2 AFRODİT 141 K5 2014B13 BENETTON 238 18B5 CENTONE 92 K10a 715B2 LEVİS 141 1 E 2-1E2-a SEDA MÜCEVHERAT 85 K6 7

18B4 DİVARESE 96,5 5B5a TWIGY 25 2 E 3 AKBANK 11814B6 PARK BRAVO 141 STAND4 FİXE SİLVER a (31/08/2009) 12,25 5B2-2 PAN ANAHTAR 10

14B11 KİĞILI 141 13B2 DRYMAN 122 İŞ BANKASI17B5 BERK => 92 5B4 UGURAY LOSTRA 10 AKBANK WEB KIOSQUE17B3 DAMAT 92 5B3 YALÇINLAR 65 YAPI KREDİ BANKASI14B4 POLO MEN 124 12b 1-2 GARANTİ BANKASI 113 HSBC 19B1 POLO WOMEN 141 12B2 MEHMET TATLI 122 TEB

14B10 MAVİ JEANS 141 6B1 VODAFONE 25 13B3 YAPI KREDİ 116 ING BANK3 E 2 ZEKİ TRİKO 124 11B4-1 ARKADAŞ PET MARKET 51 STAND10 DIGITURKa (31/12/2009) 5,25 FİNANS BANK3 E 1 MANGO 270 6B3-2 GLOBAL 26 EXT1 SPEEDY BAKIM 320 DENİZBANK18B1 CEYO 68 11B2 ALTINYATAK 73 EXT2 SPEEDY YIKAMA 120 HALK BANK14B3 NETWORK 115 7B6 TEFAL 57 7B1a MOR DOVİZ 24 ZİRAAT BANKASI17B1-B2 QUIKSILVER 189 6B3-1 AVEA 27

14B1 İPEKYOL 117 11B1 UNIQUE ART 9614B12 DOCKERS 139 7B7 JUMBO 40 MS BOYNER 535118B2 NETWORK 66 10B1-B2-B3 TEKNOSA 308 MS2 MUDO 149214B8 MIRO 102 12B3 PAŞABAHÇE 87 20R1-20T1 BURGER KİNG 42416B2 LEE WRANGLER 87 13B1 BİMEKS 146 FC1 SHONG HNİ 2717B4 BİSSE 92 1 E 3 KÜTAHYA PORSELEN 115 FCO DURAN SANDWICHES 2014B7 LACOSTE 180 8B1 YATAŞ 100 LOT 21 HALİL İBRAHİM SOFRASI 37514B2 KİP 115 6B2-1 BERNARDO 52 24R K.F.C. 18326B2 ACCESSORİZE/CAMPER 105 13B4-5a SIEMENS SHOP 110 K9 FERRERA COFFEE 132 E 2 MRM 125 13B4-5 SONY SHOP 64 4 E 2 GİMM CAFE 13011B3 GÜLAYLAR 58 FC8 HACIOĞLU 54

FC3 İKBAL 27

RESTAURATION/RESTORANTLAR & F.FOOD

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centre commercial İÇerenkÖy – etude clientele - 2009 1 positionnement actuel et perspectives de...

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