cci 92 - club nelson - crédit agricole - néobanque : disruption dans le secteur de la finance de...

1

CCI 92 / Club Nelson

Atelier du 15 février

Néobanques,

disruption dans le secteur de la

finance de détails

Laurent Darmon

@darmonal

2

1h00

L’ENTRÉE EN RELATION

1mn40

LA CONQUETE DE 1 MILLION DE CLIENTS

100 ANS

5 ANS

Une expérience client

différente

L'accélération de nos clients

vers des solutions externes

UNE NOUVELLE DONNE…

0h09

3

LES BASES DE L’ÉVOLUTION ACTUELLE

Changement des réglementations

Nouveaux entrants

Intégration dans des écosystèmes

Surperformance des entreprises

digitales

Rentabilité Source : Etude Capgemini / MIT 2015

Innovation portée à 75% par les

leaders du numérique

TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

+26%

International

Nouveau profil de consommateur

hyper connecté et exigeant

startup Grande Entreprise

Hausse des menaces de sécurité

Attaque

multi-canal

Attaque via

des tiers

Destruction

du SI

De nouvelles technologies

Le panorama des Fintechs

Leur Fonctionnement

La stratégie des Banques

Les évolutions du secteur

Bancaire

<70% des moins de 60 ans

avec un smartphone

4

UNE NOUVELLE CONCURRENCE BANCAIRE Le panorama des Fintechs

Leur Fonctionnement



Bancaire

« Votre compte

Sans banque » « banking by design » « Arrêtez de banquer »

5

Offres alternatives Offres classiques

Vs.

PRODUIT


Vs.


Vs.


Vs.

• Simple et unique

• Accent sur la

différenciation

• Mise en avant de

l’expérience client

• A la carte, options

disponibles

• Accent sur le

contenu de l’offre

• Mise en avant de

la qualité de

service

• Low-price

• Tarification

modulaire

• Prix unique

• Compétitif

• Personnalisé &

évolutif

• Système de remises

et animation

promotionnelle

• Communication

spécifique et ciblée

• Esprit

communautaire

• Priorité aux canaux

digitaux

• Universelle /

généraliste

• Communication

large audience

• Usage de media

classique et digitaux

• Self-service

• Usage des

canaux digitaux

• Accompagnement

humain

• Prédominance des

points de ventes

physiques

PRIX

DISTRIBUTION COMMUNICATION Marketing

Mix

CE QUE CHANGENT LES NEOBANQUES Le panorama des Fintechs

Leur Fonctionnement



Bancaire

6

De nouveaux entrants spécialisés sur des domaines traditionnels de la Banque…

UN DYNAMISME FORT DES FINTECHS

QUI TIRENT PARTIE DES NOUVELLES ATTENTES

Plus de 2000 Fintechs pour des levées de fonds cumulés de plus de 56 Md€

…Dotés de moyens financiers importants

Des valorisations pouvant atteindre le niveau des

Banques actuelles

$42 Mds $2 Mds

31 m €

Des levées de fonds importantes

1 Mds $

Un volume d’investissement annuel dans les

Fintechs qui atteint $20 Mds en 2015

Face aux banques traditionnelles limitées

dans leur capacité d’investissement


Leur Fonctionnement



Bancaire

4 12

20 7,8

S1 2016

7

Des modes de

management

simplifiés

Une

focalisation

sur

l’expérience

client

Des processus

intégrés

et automatisés

Des

investissements

constants

Des modes

de travail

Agile

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX ACTEURS PROMESSE : UNE VALEUR AJOUTÉE ÉLEVÉE, CONCENTRÉE SUR UN BESOIN

OU UNE FONCTIONNALITÉ PRÉCISE, ET PRODUITE À UN COÛT MOINDRE


Leur Fonctionnement



Bancaire

Culture

8

QUELQUES CAS PRATIQUES (1/3) UNE IDÉE, UNE AMBITION, DU TRAVAIL, DU DESIGN, PAS DE CONSENSUS

Financement de la trésorerie des PME


Leur Fonctionnement



Bancaire

• Lancé en 2014

• 24 employés

• 500 K€ pour la V1 / ~3 M€ en 2015 en capital

• 18 M€ pour l’activité de financement

A retenir :

• 20 millions d’euros de factures financés

• Service de cession de créances commerciales simplifié (sans engagement, sans garantie, sans papier, sans recours)

• Ambition de révolutionner le problème de financement de trésorerie des entreprises

• Pivot après expérimentation : évolution d’une cible TP vers un modèle basé sur la simplicité

9


Solution globale de transactions financières


Leur Fonctionnement



Bancaire

• 15 banques du top 50

• 60+ pays concernés

• 116M d’échanges à travers le réseau Ripple

• 93 M$ de levées de fonds

A retenir :

• Services de transactions internationales de banque à banque sans intervention d’une entité centralisatrice :

• Règlement direct de banque à banque

• Règlement instantané

• Traçabilité en temps réel

• Coût total de règlement le plus faible

• Ambition : Enabling the world to move value like it moves information today

10


Agrégateur de compte


Leur Fonctionnement



Bancaire

Méthodes agiles / lean startup

Expérience utilisateur & Focus groups

Release early, release often

A/B testing, KPI et mesures

“Less is more”

• Aider à gérer son budget et à éviter d’être à découvert

• 1.200.000 de clients en France

• Près de la moitié des utilisateurs monobanque

11

LES START-UPS INTERVIENNENT SUR TOUS LES MAILLONS

DE LA CHAÎNE DE VALEUR BANCAIRE

UNE RELATION CLIENTS A REPENSER

• Développer une expérience client omnicanal

• Tirer partie de la connaissance client en

exploitant la richesse des données clients

• Maintenir une relation de confiance (données

personnelles, cyber fraude)

DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS

• Répondre à de nouveaux services de

substitution sur des activités bancaires

spécifiques

• Faire face aux risques de désintermédiation /

fragmentation de la chaîne de valeur bancaire

• Répondre à de nouveaux concurrents

bancaires nés à l’ère digitale

DES PROCESSUS INTERNES A ADAPTER

• Optimiser les processus de back-office

• Tirer partie et intégrer de nouvelles tendances

en rupture

LES DÉFIS POUR LA BANQUE

DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS

RELATIONS CLIENTS PROCESSUS

INTERNES

L’ÉCOSYSTÈME BANCAIRE

Clients

Canaux de

communication

De nouveaux

intermédiaires

Des concurrents

pure players

Des nouveaux

processus

De nouveaux

services


Leur Fonctionnement



Bancaire

Banque

12

LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (1/3) Le panorama des Fintechs

Leur Fonctionnement



Bancaire

Financement de

FinTech

Incubateurs,

accélérateurs et

hackatons

Acquisition

Intraprenariat

Partenariats

stratégiques

La banque acquiert une fintech pour maitriser une technologie dont elle ne dispose

pas et/ou sécuriser son environnement concurrentiel sur une activité sur laquelle la

banque estime avoir un retard.

La banque investit dans une fintech innovante sous forme d’actionnariat minoritaire

par exemple, pour avoir un droit de regard sur des décisions stratégiques, quitte à

devenir actionnaire majoritaire plus tardivement.

La banque crée une structure technologiquement et financièrement adaptée pour

héberger et/ou accompagner plusieurs fintech dans leur croissance. Cela peut

prendre la forme d’incubateurs, d’accélérateurs, ou de hackatons.

La Banque fournit à une fintech ses services de sorte à pouvoir à son tour

moderniser et transformer son activité.

La banque crée sa propre structure pouvant concurrencer les fintech et organise

des événements internes pour sensibiliser ses collaborateurs à la culture digitale.

Logique

financière

Logique

opérationnelle

Intérêt de la stratégie Quelle stratégie ?

13

LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (2/3)

« Comment les banques choisissent de participer à la compétition avec les FinTech ? »

(Sondage source Startista )

Programme d’incubation

Intraprenariat

Financement de FinTech

Partenariat stratégique

Acquisition

43%

7%

20%

20%

10%

• Le Village by CA du Crédit Agricole + Technolab Credit Agricole

• Incubateur et 15 poles Innovation en région pour BNPP

• Création par Axa de Kamet, un incubateur Insurtech doté de 100 M€

• Lancement de Soon par Axa Banque

• Lancement par Santander d’un fonds d’investissement Fin Tech de 100 M$

• Investissement du Crédit Mutuel Arkéa dans Prêt d'Union, Linxo, Masuccession

• Création du fonds d’investissement Axa et Crédit Agricole avec 200M€

• Rachat par BBVA en 2014 de Simple, banque sur invitation et Madiva,

spécialiste du Big Data

• Acquisition de Leetchi (50 M€) en septembre 2015 par Crédit Mutuel Arkéa

• Rachat de l’agrégateur de comptes Fiduceo par Boursorama

• Rachat de LePotCommun.fr et Fidor par BPCE

• Société Générale partenaire avec Player, l’incubateur d'innovation collective

• Veille concurrentielle dans la Sillicon Valley des Axa Labs depuis 2013

SOLUTION % EXEMPLES


Leur Fonctionnement



Bancaire

14

LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX FINTECHS (3/3)

Le lancement de plans Innovation et Transformation.

« Plus d’esprit Fintech sans en devenir une pour autant »


Leur Fonctionnement



Bancaire

Contact en

agence

Contact

à distance

Libre service

client

Open

Innovation

Interfaces utilisateurs

Micro-

service

Parcours /

expérience client

Micro-

service

Micro-

service

Micro-

service

Data

Vision client 360°

API « informations relationnelles »

API « informations transactionnelles »

Cré

dit

Offres

Paie

men

ts

Assu

ran

ce

…

Ligne métier par univers

Open

Innovation

Data Data Data Data

Partenaires GAB

Socle données par univers

Saisir la criticité de bouger

et définir la stratégie

Organiser l’idéation et

la validation des initiatives

Avoir une organisation permettant

d’industrialiser et d’accélérer

Aligner les compétences internes et

se doter d’un écosystème adapté

ADAPTER L’ORGANISATION

ET LES FAÇONS DE TRAVAILLER ADAPTER LE SYSTÈME D’INFORMATIONS

15

VERS UNE FIN PROGRAMMÉE DES BANQUES ?

La vague des Fintechs et Neobanques

n’est pas synonyme d’une fin programmée des banques.

Leurs activités peuvent être complémentaires de celles des banques

S’adapter à une évolution de

l’écosystème bancaire qui se

structure autour de nouveaux

acteurs qui vont coexister

Les banques doivent :

Se transformer : repenser en

profondeur le modèle bancaire,

son organisation et son

fonctionnement[


Leur Fonctionnement



Bancaire

http://alternatives-economiques.fr/blogs/vauplane/2015/04/22/fintech-le-nouveau-business-model-bancaire/#_ftn5

16

QUESTIONS / RÉPONSES

cci 92 - club nelson - crédit agricole - néobanque : disruption dans le secteur de la finance de...

Economy & Finance