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Campagne 2016 de l’ail français
AG de l’ ANIAIL du 7 mars 2017
DRAAF Occitanie,
Conjoncture du service Statistiques/
RNM de Toulouse
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/
Tel. 05.61.10.61.55
www.rnm.franceagrimer.fr
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Des surfaces en hausse en Occitanie et dans la Drôme
▪ env. + 150 ha, Gers, Tarn-et-Garonne et Tarn (surf. PAC 2016 provisoires)
▪ Drôme: hausse en consommation et semences (pas de surfaces PAC 2016 provisoires disponibles)
Estimations surfaces conso France : 2 740 à 2 800 ha, rappel 2015: 2 560 ha (+ 472 ha de semences)
Des rendements en hausse (moyens à gros calibres)
▪ dans tous les bassins de production (sauf Auvergne car secteurs grêlés) ▪ dans les 3 couleurs, en ail sec et ail frais
Estimations production FR: 21 200 à 21 600 t (17 300 t en 2015, dont environ 15 100 t en sec)
Surfaces et productions d’ail en 2016
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Surfaces et productions d’ail de consommation
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Belles colorations
Occitanie Beaux calibres et belles colorations dans les 3 couleursDrôme Beaux calibres violets et exceptionnels en blanc, et belles colorations blanches et violettes
Auvergne Beaux calibres mais rendements hétérogènes (grêles sur 2 secteurs) Hauts de France Beaux calibresPACA (frais/demi-sec) Très beaux calibres, très belle coloration violette en particulier
Récolte 2016 : abondante et de qualité
Globalement, pression sanitaire faible → très peu de Cat. 2 et de pertes depuis 2014
▪ pas/peu de pertes en culture, sauf en Bio dans la Drôme (rouille)▪ peu de café au lait, sauf sur les très gros calibres ▪ en 2016, pas/peu de pertes en stockage sur l’ail rose en Hauts de France et Auvergne (fusariose)
Tarn: persistance de fusariose mais pression moins forte qu’en 2015
→ des pertes en stockage chez les producteurs et les metteurs en marché
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Mise en marché de l’ail français, dans quel contexte ?
Chine ▪ des disponibilités en baisse (peu de stocks N-1, hiver extrême) et demande asiatique soutenue
à Prix de la récolte 2016 en hausse : fin 2016, 2,50 €/kg entrée UE (1,50 €/kg en 2015)
à moins de pression chinoise sur le marché européen concernant les prix (volumes en légère hausse)
Espagne ▪ une sole et une production croissantes
2016: 21 000 ha, 204 000 T, 2015: 20 100 ha, 177 600 T (estimations Ministère de l’Agriculture espagnol au 31/12/2016)
Belle qualité sanitaire, coloration blanche ou coloration violette moyenne et variable
▪ des débouchés qui se consolident vers les Pays Tiers (cf diapo 15: Brésil, Taïwan, Etats-Unis, Maroc...)
2016: 64 226 T, 2015: 49 070 T (source Eurostat)
▪ depuis 2015, pas de stock N-1
à Prix de début de récolte ESP 2016 déjà élevés
l Prix d’achat expéditeur ail blanc/violet : env. 3,00 €/kg en nov. 2016
(env. 2,40 €/kg fin 2015 et env. 1,80-2,00 €/kg en juillet 2015)
l Prix de vente Gros Rungis ail blanc : 3,80 €/kg en août 2016 (2,74 €/kg en août 2015)
à moins de pression espagnole (prix et volumes) sur le marché européen, principal débouché FR
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Campagne FR 2015, rappels
▪ Débouchés sécurisés de l’ « origine France » en GD (Grande Distribution)
l soutien des médiateurs des relations commerciales agricoles depuis 2014
l volumes et prix de vente stables garantis (sur du moyen voire long terme)
▪ Cours FR plus élevés
l ail blanc/violet Fr recherché (petite récolte, débouché GD)
▪ Cours ESP en hausse constante courant 2015
▪ Marché européen dégagé avant la mise en marché de la récolte 2016 ESP
Conséquences pour 2016: meilleure visibilité et anticipation de la campagne
▪ Contractualisation de l’ail blanc initiée en janvier 2016 par des metteurs en marché/producteurs:
→ un prix d’achat aux producteurs fixé en juillet 2016 et supérieur à juillet 2015
(prix d’achat fin 2015 reconduit en 2016)
→ une bonne rentabilité pour cette activité de diversification (cours des céréales en baisse)
Mise en marché de l’ail français, dans quel contexte ?
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▪ Ecoulement fluide et régulier, majoritairement en GD
l Effets positifs durables de l’Intervention des médiateurs, en faveur du référencement de l’« origine France »
l Chaque année, l’ail violet FR se fait mieux connaître et tient une meilleure place, aux côtés de l’ail blanc et rose
Blanc et violet
l Les cours 2016 sont élevés
et en hausse constante depuis la crise conjoncturelle de 2013
l Les volumes commercialisés sont importants
→ excellente campagne 2016 en Occitanie et dans la Drôme
Rose
l Les cours sont stables depuis 2010
l La récolte est importante
mais surveillance et tri en stockage (fusariose)
→ campagne 2016 nuancée dans le Tarn
Bilan de la campagne de commercialisation française
Première campagne pour l’AOC violet
l GD: des volumes écoulés assez modestes (conditionnements en filets)
l Grossistes: l’AOC doit peu à peu se faire un nom sur le segment haut de gamme (occupé par le rose Label Rouge), des cours jugés assez élevés qui freinent l’acte d’achat
l Néanmoins, des volumes disponibles modérés qui restent en adéquation avec la demande
Commercialisation de l’ail blanc français
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Commercialisation de l’ail violet français en 2016-2017
Cours stables pendant la campagne, chute des cours (habituelle fin juillet-août) inexistante en 2016
Cotations moyennes ail violet 60-80 mm, sac 5 kg ail violet AOC 60-80 mm, sac 5 kg
2016 : 3,48 €/kg, 2016 : 4,16 €/kg AOC
2015 : 3,36 €/kg ail violet Haut de Gamme 70-90 mm, plateau
2010 : 3,69 €/kg 2015 : 4,43 €/kg
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:
Commercialisation de l’ail rose du Tarn
Cotations moyennes
en plateau 5 kg
ail rose 60-80 mm,
2016: 4,75 €/kg
2015 : 4,74 €/kg
2014 : 4,52 €/kg
ail rose 70-90 mm,
2016: 5,32 €/kg
2015 : 5,63 €/kg
2014 : 5,75 €/kg
2010 : 5,37 €/kg
ail rose 70-90 LR
2016: 7,82 €/kg
2015: 8,42 €/kg
2014 : 8,23 €/kg
2010 : 6,60 €/kg
l Depuis 2010, les niveaux moyens des cours rose Tarn sont stablesl mais depuis 2013, léger tassement des prix au cours de chaque campagne lié à
une qualité hétérogènel 2016: baisse des cours du Label Rouge de août à janvier de – 1,50 €/kg
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Commercialisation de l’ailau stade Gros à RUNGIS
Evolution des cours 2015/2016: env. +1 €/Kg pour les origines France, Espagne et Argentine
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Evolution des cours 2015/2016
Stade Gros FR et stade Expédition: + 0,47 €/kg
L’ail français vendu est principalement l’ail coloré (violet et/ou rose) sur les
autres MIN non indiqués ici (Rungis, Toulouse et
Marseille).
Commercialisation de l’ail blanc français
au stade Gros sur les MIN provinciaux
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L’ail blanc en GMSPanel de 150 magasins "HYPER+SUPER", relevés RNM hebdomadaires
Vrac : l’ail blanc FR est en hausse chaque année. Il est vendu plus
cher que l’ail hors FR en 2016
Filet 3 têtes : prix stables
l’ail blanc FR (en vrac ou en filet 3 têtes) :
le taux de présence est
supérieur à partir de septembre
2016
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Les flux commerciaux de la France
La hausse de la production FR peut expliquer en partie l’augmentation des exportations françaises, en particulier vers les Pays-Bas et l’Italie. Les metteurs en marché réexportent également de l’ail d’origine étrangère, chinoise et autres.
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Les exportations d’Espagne
La hausse des exportations ESP vers les pays tiers continue en 2016,les exportations ESP intra UE restent stables
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2015/2016 : relative stabilité des importations d’ail en UE
néanmoins, en progression pour la Chine, 2014 : 39 200 t2015 : 46 310 t2016 : 42 147 t (+ env. 5 000 t en déc.)
Rappel des contingents A,
libres de droits :
Chine: 46 075 t Argentine : 19 047 tAutres pays tiers : 6 023 tEns. pays tiers : 71 245 t