cabinet de conseil en investissement et ingénierie patrimoniale présentation gsd juin 2010
TRANSCRIPT
Cabinet de Conseil en Investissement etCabinet de Conseil en Investissement etIngénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale
Présentation GSD Juin 2010
Présentation de GSDPrésentation de GSD
Société de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale depuis 1988, GSD propose à ses clients des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées à leur situation. Notre cabinet, accompagne ses clients tout au long de leur vie dans l'organisation globale de leur patrimoine, sur la base d’une relation de confiance durable.
GSD est une filiale de la société Patrimoine Convergence, elle-même détenue par le groupe France Courtage (un des premiers groupe de courtage en assurance français) et Thierry Chesneau. En 2010, l’encours global de GSD s’élevait à plus de 70 millions d’euros.
Statuts : Conseil en Investissement Financier (CIF), Courtier en assurances, Démarcheur bancaire et financier.
Equipe : • 3 conseillers (front et middle office) plus consultants externes• Directeur associé : Thierry Chesneau.
Promoteur du Fonds de fonds GSD Opale (code ISIN : FR0010013805) :• Encours supérieur à 17 millions d’euros au 25 juin 2010,• Performances : + 34,28 % en 2009, + 4,07 % au 25 juin 2010 (depuis le 1er janvier
2010).• Surperformance par rapport au CAC 40 : +14,65 % depuis le 1er janvier 2010.
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OrganigrammeOrganigramme
Groupe France Courtage :
> Un des premiers cabinets de courtage en assurance français, fondé depuis plus de 40 ans par Jean François Walbert
> 70 collaborateurs
> 7 filiales
Thierry Chesneau :
> 30 années dans la banque et la finance
> Executive MBA HEC promo 93
> Ancien sportif de haut niveau, Vice Président de la FFS durant 7 ans.
> Coach professionnel certifié (manager dirigeant)
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Notre clientèle :Notre clientèle :
Particuliers, Professionnels indépendants
Particuliers, Professionnels indépendants
Sportifs de Haut Niveau
Sportifs de Haut Niveau
Dirigeantsd’entreprises, Entrepreneurs
Dirigeantsd’entreprises, Entrepreneurs
Notre clientèle est essentiellement composée de particuliers, cadres supérieurs, chefs d’entreprise ou professions libérales, sportifs de haut niveau, recommandés par nos clients ou par nos prescripteurs.
Ceux-ci suivent nos préconisations pour une part significative de leurs actifs financiers.
Notre clientèle est essentiellement composée de particuliers, cadres supérieurs, chefs d’entreprise ou professions libérales, sportifs de haut niveau, recommandés par nos clients ou par nos prescripteurs.
Ceux-ci suivent nos préconisations pour une part significative de leurs actifs financiers.
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Notre approche ClientNotre approche Client
Particuliers, Professionnels indépendants
Particuliers, Professionnels indépendants
Sportifs de haut niveau
Sportifs de haut niveau
Dirigeantsd’entreprises, Entrepreneurs
Dirigeantsd’entreprises, Entrepreneurs
Lettre de
mission
JuridiqueJuridique
FinancierFinancier
ImmobilierDéfiscalisation
ImmobilierDéfiscalisation
CorporateCorporate
FinancementFinancement
Situationactuelle
Situationactuelle
Objectifsclient
Objectifsclient
PréconisationsRecommandations
PréconisationsRecommandations
Validationclient
Validationclient
Mise en œuvre
RV de collected’information
Elaboration dela stratégie
RV de présentation recommandations
Lettre de mission de suivi
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GSD : Assembleur de solutions patrimoniales, depuis plus de 20 ansGSD : Assembleur de solutions patrimoniales, depuis plus de 20 ans
Choix dans la sélection de fonds
Unités de compte :(dont GSD Opale)
Fonds en euro
Trackers
Produits structurés
Optimisation de la rémunération
Protection du patrimoine
Ingénierie patrimoniale
Etudes :(bilans patrimoniaux)
Consultation
Accompagnement du Dirigeant d’entreprise
Gamme Produits
Assurance-vie
Compte titres et PEA
Solutions bancaires
Epargne et placements
Sélection de fonds
Allocations d’actifs
Recherche en investissements
Aide au conseil en investissement
Optimisation fiscale
Préparation à la transmission / cession
Gestion sous mandat
FIP / Fonds ISF
Savoir-faire : Savoir-faire : Nos compétences et expertises pour vous accompagner
Gestion de la trésorerie
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Comment ?Comment ?
Conseil
Des partenariats durable au service de nos clientsDes partenariats durable au service de nos clients
Juin 2010 Présentation GSD 7
Experts spécifiques : Rémunération des
dirigeants, Immobilier, Défiscalisation…
-Fiscalistes, Juristes-Avocats-Experts comptables-Notaires
Compagnies d’assurance partenaires :
-AXA-Afer-Aviva-Oddo et Cie-Skandia…
Sociétés de gestion partenaires :
- Lyxor,- Edmond de Rothschild
Asset Management- Carmignac- Hixance,- 360 AM …
ClientClient
La philosophie GSD : La philosophie GSD : Être votre partenaire conseil durablement avec
pour ambition et exigence de répondre en permanence à vos projets, vos objectifs.
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Notre philosophie repose sur 4 piliers :
Le Pacte-Confiance GSD : Le Pacte-Confiance GSD :
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Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre patrimoine. La relation de confiance qui nous unit, nous permettra sans aucun doute d'actualiser cette démarche pour chaque changement qui interviendrait dans votre situation patrimoniale ou son environnement. A cette fin, nous mettons à votre disposition les compétences patrimoniales, fiscales et juridiques de notre établissement qui, dans votre intérêt :
vous oriente vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine,
vous propose des solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres,
vous soumet des préconisations qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions.
GSD s’impose des règles strictes de conduite et ce, pour créer une relation de confiance durable. Nous privilégions la transparence dans les relations avec nos partenaires, fournisseurs et clients.C’est pourquoi GSD adhère à la charte établie par l’ANACOFI.
Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre patrimoine. La relation de confiance qui nous unit, nous permettra sans aucun doute d'actualiser cette démarche pour chaque changement qui interviendrait dans votre situation patrimoniale ou son environnement. A cette fin, nous mettons à votre disposition les compétences patrimoniales, fiscales et juridiques de notre établissement qui, dans votre intérêt :
vous oriente vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine,
vous propose des solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres,
vous soumet des préconisations qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions.
GSD s’impose des règles strictes de conduite et ce, pour créer une relation de confiance durable. Nous privilégions la transparence dans les relations avec nos partenaires, fournisseurs et clients.C’est pourquoi GSD adhère à la charte établie par l’ANACOFI.
Mentions légalesMentions légales
Comme le prescrit l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF et R.520-1 du code des assurances nous vous informons :
– de notre statut de Conseiller en Investissement Financier (AMF) acté sous le numéro E001400,
– que nous sommes inscrit au fichier des démarcheurs bancaires et financiers sous le numéro 2053285254VB,
– de notre statut de Courtier en assurance (ORIAS) de catégorie C, placé sous le contrôle de l’ACAM, 61 rue Taitbout, 75009 PARIS, est répertorié sous le numéro 07008643.
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La rémunération de GSD : La rémunération de GSD :
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GSD s’engage à une totale transparence dans sa rémunération
La rémunération de GSD est assurée de différentes manières : Honoraires, dont le montant, validé au préalable sous forme de convention, est fonction du
temps passé et de la technicité de l’intervention, Commissionnement assuré directement par les établissements partenaires.
Le détail de notre rémunération par commissions, en tant qu’intermédiaire, peut être obtenu en vous adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Nous nous engageons à assister nos clients dans l’obtention de ces informations.
Vos interlocuteurs privilégiésVos interlocuteurs privilégiés
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Thierry CHESNEAU Pré[email protected]
Marie-Laurence MICHELET Aprè[email protected]
Vanessa LO-SICCO Après-vente / [email protected]
Thierry CHESNEAU Pré[email protected]
Marie-Laurence MICHELET Aprè[email protected]
Vanessa LO-SICCO Après-vente / [email protected]
Consultants Marketing / Communication : [email protected]
Immobilier / Défiscalisation : [email protected]
Consultants Marketing / Communication : [email protected]
Immobilier / Défiscalisation : [email protected]
GSD GSD – 8-10 rue de la Bienfaisance – 75008 Paris – FranceTél : 00 33 1 48 74 54 23 – Fax : 00 33 1 48 74 54 22 – Mail : [email protected]
GSD GSD – 8-10 rue de la Bienfaisance – 75008 Paris – FranceTél : 00 33 1 48 74 54 23 – Fax : 00 33 1 48 74 54 22 – Mail : [email protected]