Votre prestataire

logistique

et transport

Pour la distribution de vos produits alimentaires en France

Spécial italie

Consommation et distribution alimentaire en France 4

• Le potentiel du marché français

• Les produits consommés

• Le dispositif de la GMS

Notre offre dédiée aux industriels italiens 10

• Nos entrepôts de massification

• Trois organisations adaptées

• Notre niveau de service

• Nos systèmes d’information

Le groupe STEF-TFE 18

• Nos activités

• Les chiffres clés

• Nos implantations en Europe

Sommaire

Comment vous aider à créer de la valeur et augmenter vos ventes ?

STEF-TFE répond en concevant des solutions :

Uniques,par leurs niveaux de services

Adaptées,pour les produits importés en France

Performantes,par les économies générées

LE PoTEnTiEL dU mArChé FrAnçAiSATTirE LES indUSTriELS dE L’AgroALimEnTAirE iTALiEnS

Premier marché européen en terme de consommation alimentaire (150 milliards d’euros), le marché français a montré depuis le début 2010 des signes encoura-geants de progression.

Après une période dite de crise, nous constatons une adaptation des modes de consommation avec la montée en puissance des marques de distributeurs. À cela s’ajoute une progression significative des produits hard-discount.

L’alimentation reste le pre-mier poste de dépense des ménages (21% du Revenu Disponible Brut), qui favo-risent de plus en plus les produits élaborés aux dépens des produits bruts.

La population française est aujourd’hui évaluée à 63 millions d’habitants, ce qui place le pays au deuxième rang des pays membres de l’Union Européenne. Sa croissance démographique est l’une des meilleures d’Europe. La France est un pays attractif pour les industriels en

produits alimentaires étrangers en recherche de relais de croissance.

Les principaux partenaires français pour le commerce extérieur sont l’Italie et l’Allemagne, tant au niveau des importations que des exportations.

Ce constat s’explique notamment par :

•La proximité géographique•La qualité du réseau routier•De fortes similitudes à la fois dans les modes de

consommation alimentaire et dans la nature des produits consommés

LE pLUS imporTaNT marChé dE CoNSommaTioN d’EUropE

Répartition de la population française en 2010(Institut National de la Statistique et des Études Économiques).

Con

som

mat

ion

et d

istr

ibut

ion

alim

enta

ire

en F

ranc

eC

onso

mm

atio

n et

dis

trib

utio

n al

imen

tair

e en

Fra

nce

4

Consom

mation et distribution alim

entaire en FranceC

onsomm

ation et distribution alimentaire en France

5

Le marché français se caractérise par son équilibre puisqu’il s’agit d’un marché globalement stable, non cyclique.

Les familles de produits les plus consommés sont :•Les produits carnés•Les produits laitiers•Les fruits et légumes•La boulangerie-pâtisserie-viennoiserie

On observe une forte croissance de la part de ces produits dans le budget des ménages consacré à l’alimentation.

En %: 1980 1995 2010

Féculents 13 9 9

Graisses brutes 4 3 2

Sucres bruts 2 1 0,5

Boulangerie-patisserie-viennoiserie 9 10 11

Viandes 24 26 26

Produits de la pêche 6 6 7

Œufs 1 1 1

Produits laitiers 9 11 13

Fruits & légumes 16 14 15

Autres produits alimentaires 4 4 5

Boissons non alcoolisées 2 2 4

Boissons alcoolisées 13 11 10

La préFérENCE dES FraNçaiS poUr LES prodUiTS CarNéS ET LES prodUiTS LaiTiErS

La GmS, UNE parT dE marChé SiGNiFiCaTiVE

La population française fré-quente (bien plus qu’ailleurs en Europe) les grands maga-sins dont le format dépasse souvent les 2 500 m2. Le nombre d’hypermarchés est évalué à 1 500 et celui des supermarchés à 5 000.Le nombre d’enseignes de hard-discount est en crois-sance exponentielle (4 500 surfaces de vente en 2009). Les MDD gagnent du terrain sur les marques nationales.

Les repas pris hors du domicile représentent quant à eux 1 repas sur 7, à 49% en restauration collective et 51% en restauration commerciale, dont les prestataires sont pour 38% des groupes et pour 62% des indépendants.

4%

19%

23%

25%

21%

23%

31%

54%

Autres

PetitsSupers

Grandssupers

Hypers

RHDGMS

Restauration commercialeRestauration collective

ProduitsFrais

Produitssurgelés

2000 2008

47% 51%52%25%

53% 49%48%75%

RHDGMS

Restauration commercialeRestauration collective

ProduitsFrais

Produitssurgelés

2000 2008Frais surgelés

47% 51%52%25%

53% 49%48%75%

Pourcentage de parts de marché par circuit de distribution (2009)

En France, les Grandes et moyennes Surfaces (GmS) représentent les 3/4 de la part de marché de la distri-bution alimentaire des produits frais. Le dernier quart est réalisé par la rhd (restauration hors domicile).

Con

som

mat

ion

et d

istr

ibut

ion

alim

enta

ire

en F

ranc

eC

onso

mm

atio

n et

dis

trib

utio

n al

imen

tair

e en

Fra

nce

6

Consom

mation et distribution alim

entaire en FranceC

onsomm

ation et distribution alimentaire en France

7

LE diSPoSiTiF dE LA grAndE diSTribUTion

LES ProdUiTS SUrgELéS LES ProdUiTS FrAiS

Les produits à destination des 18 enseignes présentes en France transitent par 164 plates-formes pour les produits frais et 121 plates-formes pour les produits surgelés.

Chaque jour, à heure définie, l’ensemble des centres de distribution de la grande distribution est approvisionné par les entrepôts STEF-TFE.

LES pLaTES-FormES d’éCLaTEmENT dE La GmS

Con

som

mat

ion

et d

istr

ibut

ion

alim

enta

ire

en F

ranc

eC

onso

mm

atio

n et

dis

trib

utio

n al

imen

tair

e en

Fra

nce

8

Consom

mation et distribution alim

entaire en FranceC

onsomm

ation et distribution alimentaire en France

9

STEF-TFE a développé des entre-pôts de massification dédiés aux produits d’importation italiens nécessitant une maîtrise de la chaîne du froid.

Les organisations proposées concourent à diminuer directe-ment le prix de revient unitaire des produits commercialisés.

De nombreux industriels ont déjà opté pour ce dispositif.

noS EnTrEPôTS dE mASSiFiCATion

massification du transport amont et aval•Amélioration du bilan carbone par

diminution des kms parcourus•Garantie de livraison des plates-

formes GMS françaises en J +1

poUr UNE rELaTioN iNdUSTriELS / diSTribUTEUrS pLUS EFFiCaCE, pLUS rENTabLE ET pLUS dUrabLE, aU SErViCE dU CoNSommaTEUr FiNaL

•Mettre au service des clients la synergie des savoir-faire transport, logistique et informatique du groupe STEF-TFE

•S’appuyer sur un portefeuille clients diversifié afin de mutualiser les coûts

Ces entrepôts offrent une mas-sification des flux intégrant le transport amont et aval à desti-nation des plates-formes GmS nationales et rhd.

Une étude gratuite déterminera la meilleure localisation pour optimiser les coûts de distri-bution et atteindre la GmS dans les délais requis.

10 11

No

tre

off

re d

édié

e au

x in

du

stri

els

ital

ien

s No

tre offre d

édiée au

x ind

ustriels italien

s

Entrepôt distributeur

TroiS orgAniSATionS PoSSibLES PoUr voTrE diSTribUTion

LE CroSS-doCkiNG

Ce système répond à des contraintes de délais très courts qui contribuent à réduire les frais de stockage.

•Transit de palettes préparées en entrepôt•Regroupement par destinataire

La LiVraiSoN dirECTE

Pour des volumes importants par destinataire.

Passage à quai Entrepôt distributeur

La maSSiFiCaTioN

•Optimisation du coefficient de remplissage en amont / aval

•Augmentation des fréquences de livraison

•Opportunités de prestations complémentaires

Entrepôt distributeur

Massification Multi DropEntrepôt de Massification

Massification Multi pick

Camion complet

Autres transports

Magasins

Camion complet

1 3

212 13

No

tre

off

re d

édié

e au

x in

du

stri

els

ital

ien

s No

tre offre d

édiée au

x ind

ustriels italien

s

UNE oFFrE dE SErViCES GLobaLE

aU boN ENdroiT, aU boN momENT ET aU mEiLLEUr CoûT...

piLoTaGE•Force de proposition•Réingénierie•Organisation des flux•Interface des SI

opéraTioNNEL•Flexibilité•Réactivité•Fiabilité•Adaptabilité•Productivité

QUaLiTé•Contrôle •Traçabi l i té et sécurité

alimentaire•Innovation•Amélioration continue•Ponctualité

pilotage des flux•Gestion des approvisionnements•Planification des commandes

Entreposage•Préparation de commandes•Gestion en temps réel des stocks

/ cross-docking•Traçabilité des produits

organisation du transport•Suivi des approvisionnements

et des livraisons•Optimisation des flux amont

et aval

Expertise métier•Plan d’intégration et de formation

du personnel•Mise en place de guides pratiques•Élaboration de plans progrès

Co-packing•Constitution de lots•Intégration de supports

promotionnels•Différentiation retardée

Indicateurs qualité

Disponibilitéet écoute

Expertise logistique

Plan de progrès

Ponctualité livraisons

Performance transport

14 15

No

tre offre d

édiée au

x ind

ustriels italien

sNo

tre

off

re d

édié

e au

x in

du

stri

els

ital

ien

s

Exemple d’un bon de livraison numérisé

Clients

Fournisseurs

Sous-traitants

Utilisateurs

TMS

@ e-plan• Plan de transport contractuel• Plan personnalisé par client/simulation

@ m-track• Suivi par téléphone embarqué : — Délais de livraison — Incidents

@ e-track• Suivi des livraisons

WMS

@ e-send• Web-EDI• Emission d’étiquette

@ e-stock / e-order• Suivi en temps réel des stocks et des commandes

@ e-recall• Rappel des lots selon critères choisis : — SSCC — DLUO —Ref. lots

INTERFACEUTILISATEURS

INTEGRATION

Contenu& applications

PORTAILSTEF-TFE

LES SySTèmES d’inFormATion

dES oUTiLS dE SimULaTioN ET dE SUiVi CoNSULTabLES EN TEmpS réEL SUr LE WEb

16 17

No

tre offre d

édiée au

x ind

ustriels italien

sNo

tre

off

re d

édié

e au

x in

du

stri

els

ital

ien

s

215Plates-formes et entrepôts

2 000Véhicules1 850 remorques frigorifiques

3Cargos mixtes

416 700 m2 de surface

de quai

5 710 000 m3 de volume

d’entreposage

Véhicules remorques frigorifiques

3Cargos

14 127 Salariés

1 984 m€ CA 2009

LE groUPESTEF-TFE

STEF-TFE est le spécialiste européen de la logistique du froid.

Le groupe est organisé autour de quatre secteurs opérationnels :

• LE PôLE TrAnSPorT FrAnCE avec TFE (produits frais et surgelés), Tradimar (produits de la mer), TFE International (organisation des trans-ports internationaux)

• LE PôLE LogiSTiqUE FrAnCE avec STEF (produits frais et surgelés)

• LE PôLE ACTiviTéS EUroPéEnnES avec STEF-TFE Internat ional

• LE PôLE mAriTimE autour de LA MERIDIONALE

Deux pôles d’expertise viennent compléter cette organisation : les systèmes d’information avec aGroSTar et l’immobilier avec immoSTEF.

STEF-TFE s’inscrit résolument dans une démarche de développement durable pour créer les outils et les conditions qui demain permettront de continuer à alimenter des millions de consomma-teurs en France et en Europe dans une logique de réduction des empreintes carbone et de consommation durable.

18 19

Le g

rou

pe S

TE

F-TFE

Le

gro

up

e S

TE

F-T

FE

93, bld malesherbes 75008 paris FraNCE

Contact siège social : +33 (0)1 40 74 28 28

Contact commercial : +33 (0)1 47 57 00 00

www.stef-tfe.com www.stef-tfe-live.com