______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 1 / 15

BOITE À OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale

Créer un fichier commercial

Bien observer que les commandes inactives sont en gris.

Créer les

utilisateurs

Menu déroulant de

la commande

Liens avec les

fichiers Sage de

l’entreprise

Le fichier créé sera un

fichier Sage 100 Gestion

commercial

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 2 / 15

Une 2ème

fenêtre s’ouvre pour relier le fichier commercial en création au fichier comptable de

l’entreprise. En effet, les 2 fichiers vont partager des données communes et des échanges vont se faire

entre les 2 fichiers. Par exemple, lorsque la facturation sera effectuée dans le fichier commercial, on va

pouvoir demander une mise à jour automatique de la comptabilité dans le fichier comptable.

Puis cliquer sur le bouton Ouvrir.

Sélectionner l’emplacement de

sauvegarde du fichier commercial

Saisir le nom du fichier

commercial (extension .gcm)

Le fichier commercial

de L'APS est créé

Indiquer l’emplacement où se

trouve le fichier comptable de

l’entreprise concernée

Sélectionner le fichier

comptable de l’entreprise, son

nom va s’inscrire ici

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 3 / 15

Comme le fichier commercial a été relié avec le fichier comptable, certaines informations ont été reprises

automatiquement lors de la création. Il s’agit de compléter les différents onglets avec les informations

commerciales de l’entreprise.

Créer le dépôt de stockage

Il convient de définir un lieu de stockage pour renseigner les articles. Dans une entreprise, il peut y avoir

plusieurs lieux de stockage différents.

Toutes les commandes

sont actives

Accès à certaines fonctions

par les icônes

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 4 / 15

Créer les familles d’articles

Il s’agit de définir les caractéristiques propres à chaque famille d’articles. Celles-ci se reporteront

automatiquement dans les articles appartenant à la famille concernée. Ce qui limite les saisies et les

erreurs.

Saisir les informations en utilisant la touche TAB afin de ne pas oublier un renseignement.

Apporter le plus grand soin à cette saisie !

On peut définir des remises, par catégorie de client ou par client, applicables à la famille.

Saisir les différentes

options. Contôler le

suivi de stock.

Renseigner les comptes

concernés pour la mise à

jour de la comptabilité.

Saisir le coefficient

multiplicateur pour

valoriser le prix de

vente.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 5 / 15

Créer les articles

Cliquer sur la ligne concernée,

saisir la remise accordée et

fermer la fenêtre.

TARIF 1 : particulier

TARIF 2 : entreprise

Contrôler le coefficient

saisi dans la famille.

Contrôler les

catégories tarifaires.

Sélectionner la famille.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 6 / 15

On peut renseigner le nom du fournisseur habituel de l’article, afin de préparer les bons de commandes

fournisseurs en cas de rupture de stock.

Contrôler l’onglet Complément : voir si la comptabilité a été renseignée correctement lors de la création

de la famille à laquelle appartient l’article.

Saisir les références, le

nom du fournisseur.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 7 / 15

Compléter l’onglet Stock pour les articles en suivi de stock.

Saisir le stock mini et le

stock maxi et valider.

Contrôler la méthode

de valorisation des

stocks de la famille.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 8 / 15

Le stock réel = nombre d’articles présents en stock.

Le stock à terme = stock réel – les articles commandés par les clients + les articles commandés au

fournisseur.

Pour visualiser le stock mini et le stock maxi, il faut mettre le dépôt en surbrillance.

Modifier les fiches clients

Contrôler l’onglet Complément :

- la catégorie comptable pour la bonne imputation des comptes

- le représentant pour le calcul des commissions basées sur le C.A.

- le mode de règlement pour le suivi des échéances et des règlements.

Contrôler l’onglet Tarif : différentes applications de remises sont possibles :

- appliquer une remise à une catégorie de client : catégorie tarifaire

- appliquer une remise au niveau du client

- appliquer une remise au client sur certaines familles

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 9 / 15

Saisir les mouvements d’entrée en stock

Il s’agit de saisir le stock de départ.

Saisir les mouvements des ventes

On peut saisir différents documents du devis à la facture ou l’avoir.

Contrôler la

catégorie tarifaire.

Attention à la date

de l’opération !!!!!

Saisir la réf. et

les quantités

en stock de

chaque article.

Indiquer la remise.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 10 / 15

Transformer les documents des ventes

On peut transformer :

- un bon de commande en bon de livraison

- un bon de livraison en facture

Attention à la date

de l’opération !!!!!

Type du document

sélectionné Sélectionner le

client concerné.

Les remises s’appliquent automatiquement si

elles ont été correctement paramétrées.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 11 / 15

Une deuxième fenêtre apparaît.

Sélectionner le

document souhaité.

Attention à la date du

document !!!!!

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 12 / 15

Contrôler dans les documents de ventes, le statut du document a changé : le bon de livraison à facturer a

été transformé en une facture à comptabiliser.

Valoriser les documents des ventes

On peut à ce niveau, tenir compte d’un escompte, d’un acompte, modifier l’échéance, enregistrer un

règlement.

- tenir compte d’un escompte de règlement

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 13 / 15

- modifier l’échéancier

- enregistrer un règlement

Mise à jour de la comptabilité

Lors de la création des familles, on a renseigné les comptes de ventes et le taux de TVA applicable.

Comme le fichier commercial est lié au fichier comptable, il est possible de demander l’enregistrement

automatique des opérations saisies dans le fichier commercial.

Auparavant, il convient de vérifier les opérations commerciales saisies !!!!! en faisant une éditions

des journaux comptables. ETAT JOURNAUX COMPTABLES

Sélectionner le code

journal.

Saisir un libellé

pour le règlement.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 14 / 15

Si vous obtenez ce message d’erreur, c’est que vous n’avez pas prévu la gestion de l’escompte.

La référence article/escompte de la fiche A propos est incorrecte !!!

Il convient de compléter la fiche « A propos de ». En effet, la gestion commerciale se fait sur des articles.

Or, l’escompte appliqué sur la facture réglée comptant ne correspond à aucun article.

On va donc créer une famille Divers et un article Escompte (rattaché à cette famille Divers).

Ensuite, on modifie la fiche « A propos de ».

Essayer d’éditer à nouveau les journaux comptables. Il ne doit plus y avoir de problème.

Sélectionner le statut

des pièces.

Préciser les périodes

ou les n° de pièces

concernées.

Sélectionner l’article

Escompte qui sert de

passerelle pour la mise à

jour de la comptabilité.

______________________________________________________________________________________________________

V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 15 / 15

Contrôler les opérations.

Après ce contrôle,

on peut mettre à jour la comptabilité ! TRAITEMENT mise à jour de la comptabilité

Vérifier l'existence des écritures dans le module de comptabilité.

Après avoir sélectionné les

opérations voulues et les

périodes ou n° voulus, cliquer

sur le bouton Mise à jour

directe.

Nom du fichier

comptable mis à jour.