bilan Économique et social le bâtiment en 2016€¦ · le 2ème trimestre 2016 confirme le léger...

Bilan Économique et Social

Le bâtiment en 2016

8 décembre 2016

Commission paritaire régionale des Pays de la Loire

1 Conjoncture et éléments de contexte 3

2 Emploi 17

3

4

Sécurité et prévention

Salaires ouvriers et ETAM

24

32

5

6

Formation

Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation

7 Chiffres clés

39

43

45

Sommaire

CERC des Pays de la Loire 2 Bilan économique et social 2016 l 8 décembre 2016

Conjoncture et éléments de contexte


La conjoncture nationaleSource : GIE Réseau des CERC

La reprise se poursuit en France en dépit d’un à-coup dans la construction neuve de locaux.

Globalement, la reprise d’activité dans la construction neuve se poursuit en matière de logements, mais subit unà-coup dans le non résidentiel. Le 3ème trimestre s’est révélé dynamique pour la construction neuve de loge-ments, mais plus difficile en ce qui concerne les locaux d’activité tandis que l’entretien-amélioration du logementconfirme son redressement.

La dynamique de croissance de la construction neuve de logements s’est poursuivie en France au cours du3ème trimestre 2016, les mises en chantier ayant progressé de 7,4 %. Sur les douze derniers mois, la croissancede la construction neuve de logements s’établit à un niveau légèrement supérieur : + 8,1 %. Le segment du col-lectif demeure mieux orienté que l’individuel (+ 9 % contre + 5,3 %). Le redressement de l’activité devrait se pro-longer au cours des mois à venir, les autorisations de construire ayant également poursuivi leur redressement au3ème trimestre 2016 (+ 8,1 %).

La bonne orientation des réservations de logements auprès des promoteurs s’est prolongée en France au 2èmetrimestre 2016 : 18,7 %. Dans ce contexte de demande vigoureuse, le nombre de nouveaux logements proposésà la vente par les promoteurs a de nouveau nettement augmenté au 2ème trimestre 2016 : + 24,2 %.

La reprise dans la construction neuve de locaux a connu un trou d’air au 3ème trimestre 2016 : - 6,5 % de surfa-ces mises en chantier, le secteur public affichant un retrait plus conséquent (- 7,2 %) que l’ensemble des seg-ments d’activité. Sur douze mois glissants, la croissance ralentit mais demeure proche de 3 %. Le redressementdes autorisations de construire observée sur trois mois à fin septembre 2016 permet toutefois d’envisager uneamélioration dans les mois à venir.

Le 2ème trimestre 2016 confirme le léger redressement de l’activité d’entretien-amélioration du logement amorcéen début d’année : + 2,1 % en valeur (+ 1,7 % en volume).

Le recours à l’intérim a de nouveau progressé au 2ème trimestre 2016, + 8,2 % en équivalents-emplois à tempsplein dans le Bâtiment par rapport à un 2ème trimestre 2015 particulièrement mal orienté. Cet ajustement à lahausse, amorcé à l’automne 2015, doit toutefois être nuancé, compte tenu des dégradations enregistrées précé-demment. Globalement, l’effectif moyen des intérimaires employés au cours des quatre derniers trimestres s’ins-crit en hausse de 6,9 % pour le Bâtiment.Au 2ème trimestre 2016, les effectifs salariés de la Construction représentaient un peu plus de 1,36 million depostes. Le rythme de recul des effectifs salariés continue de se réduire pour s’établir à - 1,1 % au 1er trimestre2016.

Un peu plus de 13 000 nouvelles entreprises ont été créées en France dans la Construction entre juillet et sep-tembre 2016, soit un net recul de 5,6 %, qui provient exclusivement du régime « micro-entrepreneur », les créa-tions d’entreprises « classiques » s’inscrivant en hausse de 3,7 %.Au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016, les créations d’entreprises ont reculé de 6 %. Hors mi-cro-entrepreneur, les créations s’inscrivent en revanche en progression de 4,5 %.


La construction neuve de logements en FranceSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer


La construction neuve de locaux en FranceSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer


L'entretien-rénovation en FranceSource : BOREAL / BIIS

L’opinion des professionnels concernant l’évolution de leur activité du premier trimestre 2016 restait légèrementnégative (en solde d'opinion) et au niveau du trimestre précédent.Le solde d’opinions sur les perspectives pour le deuxième trimestre était positif pour la première fois depuis plu-sieurs trimestres.La confiance dans l'avenir s'améliore lentement depuis le premier trimestre 2015.


La performance des entreprises de BâtimentSource : BTP Banque

Au niveau national, les entreprises de Bâtiment font face depuis plusieurs années à des difficultés majeures etrencontrent des difficultés de trésorerie importantes. Le recours aux crédits de trésorerie, en progression régu-lière, reste indispensable pour financer l'activité. Ce recours aux crédits de trésorerie doit rester mesuré souspeine d'éroder encore plus une rentabilité déjà faible.

Dans le gros oeuvre, les délais clients augmentent à 85 jours et les délais fournisseurs augmentent à 69 jours.La trésorerie nette passe à 21 jours en 2015 et a perdu 4 jours par rapport à 2013.

En ce qui concerne le second oeuvre, les délais clients sont en légère hausse à 89 jours et les délais fournis-seurs ont progressé à 68 jours. La trésorerie nette a perdu 2,5 points entre 2013 et 2015 et se situe à 19 jours en 2015.

Gros oeuvre 2008 2011 2012 2013 2014 2015Résultat net / chiffre d'affaires

Charges de personnel / valeur ajoutée

3,1 %

80,1 %

1,6 %

85,9 %

1,5 %

86,6 %

1,4 %

87,2 %

1,7 %

87,1 %

1,4 %

87,8 %

Valeur ajoutée / chiffre d'affaires

Production propre / effectif

Part des entreprises en perte

41,2 %

142,9

39,3 %

141,8

8,2 % 16,1 %

39,1 %

149,4

38,6 %

151,1

16,8 % 15,2 %

38,6 %

152,9

38,0 %

154,4

17,6 % 18,2 %

Second oeuvre 2008 2011 2012 2013 2014 2015Résultat net / chiffre d'affaires

Charges de personnel / valeur ajoutée

2,6 %

83,1 %

1,7 %

87,6 %

1,5 %

88,0 %

1,6 %

88,3 %

1,7 %

88,2 %

1,6 %

88,8 %

Valeur ajoutée / chiffre d'affaires

Production propre / effectif

Part des entreprises en perte

41,9 %

130,9

40,5 %

134,2

11,9 % 19,6 %

40,7 %

136,2

40,2 %

137,6

18,1 % 15,7 %

40,0 %

139,8

40,2 %

140,1

19,9 % 18,6 %


La conjoncture dans les Pays de la LoireSource : CERC des Pays de la Loire

L’amélioration de la situation se poursuit cet automne pour l’activité du Bâtiment : 2016 pourrait bien être l’annéede l’inversion de tendance au plan national et au niveau régional avec toutefois des disparités territoriales à souli-gner.

Pour l’activité du Bâtiment, les derniers chiffres disponibles à la fin septembre 2016 confortent les tendances fa-vorables au plan national comme au niveau régional. Au niveau national, les autorisations de logements dépas-sent les 430 000 permis entre octobre 2015 et septembre 2016, soit une évolution de + 14,3 %. Pour les misesen chantier, 367 000 opérations ont été recensées entre octobre 2015 et septembre 2016, soit une progressionde 8,1 %.

Dans la région des Pays de la Loire, à la fin septembre 2016, les autorisations sur un an représentent 26 000permis délivrés, soit une progression de + 16,4 % supérieure à la moyenne nationale. Cette tendance est au-jourd’hui constatée dans tous les départements, à l’exception du Maine-et-Loire en retrait. La meilleure orienta-tion des autorisations dans l’individuel se confirme (+ 11,7 %).

Pour les mises en chantiers de logements, la région des Pays de la Loire fait partie des régions leaders du re-dressement à la fin septembre 2016. Avec 23 800 mises en chantier entre octobre 2015 et septembre 2016, soit+ 14,7 % sur un an, les Pays de la Loire enregistrent une nouvelle fois un taux d'évolution positif entretenu tantpar l'individuel (+ 12 %) que par le collectif (+ 17,6 %).

Pour la construction neuve de locaux (bâtiments non résidentiels), les mises en chantier sont en progressionavec + 9,2 % entre octobre 2015 et septembre 2016. Pour les autorisations, la dynamique reste juste positive(+ 0,9 %) grâce à un secteur privé pourtant un peu au ralenti (+ 7,4 %) tandis que le public est en fort recul(- 22,6 %).

Ces éléments tendent à confirmer nos prévisions établies en juin dernier, selon lesquelles l’activité du Bâtimentdevrait cesser de diminuer en 2016 après 4 années de recul. La région des Pays de la Loire devrait ainsi connaî-tre une évolution positive du chiffre d’affaires de 0,4 % soit un total estimé à 7,1 milliards d’euros.

S’agissant de la commercialisation des logements neufs, le deuxième trimestre 2016 confirme les tendances ob-servées depuis plusieurs trimestres au plan national comme au niveau régional. La région des Pays de la Loireenregistre 1 669 réservations au cours du deuxième trimestre, soit une progression de 8,2 % par rapport audeuxième trimestre 2015. Dans un contexte de taux très favorables, la période est marquée par le retour des pro-priétaires-occupants. Tous les départements sont concernés par cette bonne évolution : on peut ainsi signaler leMaine-et-Loire où le nombre de réservations a quasiment doublé sur un an. Il convient encore de rappeler que laville de Nantes concentre 65 % de l’ensemble des ventes régionales. Les chiffres récemment communiqués parl’Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique (OLOMA) indiquent que le troisième trimestre s’inscriradans cette dynamique positive.

Pour rappel, s’agissant de l’appareil de production, les derniers chiffres publiés fin juin 2016 par l’ACOSS donneune nouvelle indication de l’impact de la crise. A la fin décembre 2015, les effectifs de la construction étaient de85 953 salariés dans la région des Pays de la Loire, en baisse de 3,8 % par rapport au 31 décembre 2014. Pourle Bâtiment, les effectifs du Gros Œuvre reculaient de 4,8 % et ceux du Second Œuvre de 3,1 %.


Les logements neufs autorisés en Pays de la LoireSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer

À fin septembre 2016, le nombre d'autorisations en cumul sur un an s'élève à 26 000 logements, dont 13 400 loge-ments individuels et plus de 12 500 logements collectifs et résidences. Les autorisations en Pays de la Loire représen-tent 6,2 % des autorisations délivrées en France. Globalement, les Pays de la Loire enregistrent une hausse de 16,4 %des autorisations par rapport à septembre 2015 : l'individuel progresse de 11,7 % et le collectif enregistre une haussede 21,5 %. La Loire-Atlantique représente toujours plus de la moitié des autorisations délivrées en Pays de la Loire,avec 56,0 % des permis de construire des Pays de la Loire.4 départements sont en hausse : Loire-Atlantique (+ 23,6 %), Mayenne (+ 6,4 %), Sarthe (+ 28,2 %) et Vendée(+ 15,9 %). Seul le Maine-et-Loire enregistre une baisse à fin septembre (- 6,3 %),La situation à fin septembre 2016 est encore légèrement plus favorable en Pays de la Loire qu'au niveau de la Francemétropolitaine qui enregistre une hausse de 14,3 % sur un an. L'individuel affiche une progression plus forte en Paysde la Loire (+ 11,7 %) qu'au niveau national (+ 9,0 %). Le collectif est toujours sur une très bonne dynamique en Paysde la Loire (+ 21,5 %), comme en France métropolitaine (+ 14,3 %).

Les logements neufs commencés en Pays de la LoireSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer

Les résultats des mises en chantier (en date réelle estimée) font état de 23 800 mises en chantier au cours des 12 der-niers mois, dont 12 100 logements individuels et près de 11 600 logements collectifs ou en résidence. Les mises enchantier en Pays de la Loire représentent 6,7 % des logements commencés en France. Les mises en chantier sont enhausse de 14,7 % par rapport à septembre 2015, avec une progression de 12,0 % pour l'individuel et une hausse de17,6 % ce mois-ci pour les logements collectifs et en résidence.La situation est globalement bonne sur le territoire régional. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Ven-dée sont en hausse alors que la baisse enregistrée en Mayenne depuis plusieurs mois semble s'interrompre.Au niveau national, les mises en chantier sont aussi en augmentation par rapport à septembre 2015 (+ 8,1 %) avec+ 4,8 % pour l'individuel et + 10,9 % pour le collectif. Les Pays de la Loire sont donc beaucoup plus dynamiques quel'ensemble du territoire national pour les mises en chantier de logements individuels.

Logements autorisés(date réelle estimée)

À fin septembre 2016

Autorisations au cours des 12 derniers moisNombre Évolution N/N-1

TotalIndividuels

Individuels purs

Individuels groupés

26 00013 400

+ 16,4 %+ 11,7 %

10 800

2 600

+ 15,9 %

- 1,8 %

ì

ì

ì

î

Collectifs et résidences 12 500 + 21,5 % ì

Logements commencés(date réelle estimée)


Mises en chantier au cours des 12 derniers moisNombre Évolution N/N-1

TotalIndividuels

Individuels purs

Individuels groupés

23 80012 100

+ 14,7 %+ 12,0 %

9 700

2 400

+ 12,9 %

+ 8,9 %

ì

ì

ì

ì

Collectifs et résidences 11 600 + 17,6 % ì


Les logements neufs autorisés et commencés en Pays de la LoireSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer

Évolution des autorisations et mises en chantier en Pays de la Loire

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

39 60

0

34 90

0

31 70

0

24 50

0

33 40

0

32 50

0

30 40

0

23 30

0

22 10

023

500 26

000

33 20

0

32 90

0

25 00

0

23 30

0

30 90

0

30 20

0

25 40

0

24 30

0

21 90

022

900

23 80

0

Autorisés

Commencés


Les locaux neufs autorisés en Pays de la LoireSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer

À fin septembre 2016, la surface de locaux cumulés sur un an, hors bâtiments agricoles, s'élève à 1 684,2 mil-liers de m2, dont 1 400,9 milliers de m2 pour le secteur privé (83,2 % de la surface totale) et 283,4 milliers de m2pour le secteur public (16,8 %). Globalement, les Pays de la Loire enregistrent une hausse de 0,9 % des autori-sations par rapport à septembre 2015. Le secteur privé est toujours sur une bonne dynamique avec 7,4 % dehausse, alors que les autorisations dans le secteur public continuent leur diminution (- 22,6 %).La situation à fin septembre 2016 est un peu moins favorable en Pays de la Loire qu'au niveau de la France mé-tropolitaine qui enregistre une hausse de 12,4 % sur un an (privé, + 13,5 %, et public, + 8,2 %). Les Pays de laLoire représentent 6,4 % du total des autorisations au niveau national.La légère hausse des autorisations au niveau régional est le fait d'un excellent résultat pour la Sarthe (+ 112 %),alors que les autres départements enregistrent des baisses : Loire-Atlantique - 1,4 %, Maine-et-Loire, - 21,7 %,Mayenne, - 5,3 % et Vendée, - 7,6 %.

Locaux autorisés(date de prise en compte)


Cumul 12 mois en milliers de m2

Surface Évolution N/N-1

Total (hors bâtiments agricoles)Secteur privé

locaux industriels

entrepôts

1 684,21 400,9

+ 0,9 %+ 7,4 %

352,3

335,7

+ 12,5 %

- 2,8 %

commerces

bureaux

Secteur publicautres locaux

275,3

263,8

+ 11,7 %

+ 0,4 %

173,8

283,4+ 27,5 %

- 22,6 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

500

1 000

1 500

2 000

1 12

7

1 38

0

1 46

1

924

835

1 05

0

851

866

583

791

816

880

1 16

6

1 03

2

1 00

4

658

914

710 78

6

514 58

4

568Autorisés

Commencés

Évolution des autorisations et mises en chantier dans le secteur secondaire en Pays de la Loireindustries - entrepôts - artisanat

Unité : milliers de m2


Les locaux neufs commencés en Pays de la LoireSource : Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la mer

Les autorisations délivrées à fin septembre 2016 représentent une surface de 1 348,7 milliers de m², dont 995,0milliers de m² pour le secteur privé (73,8 % de la surface totale) et 353,7 milliers de m² pour le secteur public(26,2 %). Sur un an, la progression des mises en chantier entamée fin 2015 se poursuit et une hausse des misesen chantier de 9,2 % est enregistrée. La surface de locaux commencés est en hausse dans le privé (+ 1,2 %),comme dans le secteur public (+ 40,7 %). En revanche, sur les trois derniers mois, une diminution assez impor-tante est constatée. Les Pays de la Loire représentent 7,5 % du total des autorisations au niveau national. Au niveau national, une augmentation des mises en chantier de 6,5 % est constatée : + 2,3 % dans le public et+ 15,7 % dans le privé.L'évolution sur un an est globalement positive pour les départements de la région des Pays de la Loire : Loire-At-lantique (+ 20,3 %), Sarthe (+ 28,3 %) et Vendée (+ 30,6 %). Le Maine-et-Loire est en baisse (- 18,8 %) et laMayenne est en baisse pour le sixième mois consécutif (- 26,1 %).

Locaux commencés(date de prise en compte)


Cumul 12 mois en milliers de m2

Surface Évolution N/N-1

Total (hors bâtiments agricoles)Secteur privé

locaux industriels

entrepôts

1 348,7995,0

+ 9,2 %+ 1,2 %

231,4

254,3

- 8,8 %

+ 19,4 %

commerces

bureaux

Secteur publicautres locaux

191,8

202,5

+ 13,5 %

- 8,0 %

173,8

353,7- 9,9 %

+ 40,7 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

500

1 000

1 500

2 000

1 43

5

1 47

7

1 40

9

1 48

0

1 18

8 1 39

1

1 16

4

937 85

8

891

868

1 26

0

1 31

0

1 18

3

1 19

1

1 20

1

1 09

6

978

976

720

670 78

1

Autorisés

Commencés

Évolution des autorisations et mises en chantier dans le secteur tertiaire en Pays de la Loirebureaux - commerces - hébergement hôtelier - bâtiments publics

Unité : milliers de m2


La commercialisation des logements collectifs neufs en Pays de la LoireSource : DREAL des Pays de la Loire

Le nombre de mises en vente de logements collectifs effectuées au deuxième trimestre 2016 est en hausse de 10,3 %par rapport à au deuxième trimestre 2015. En cumul sur 12 mois, la progression des mises en vente s'élève à 18,0 %en Pays de la Loire. Au niveau national, la hausse est un tout petit peu moins importante et se monte à 15,5 %.Au cours des 4 derniers trimestres, 6 044 ventes ont été conclues en Pays de la Loire, nombre en hausse de 15,1 %.Au niveau national, une progression de 16,9 % est enregistrée. 1 669 réservations ont été signées au deuxième trimes-tre 2016, soit une hausse de 8,2 % par rapport au deuxième trimestre 2015.Le stock disponible est en baisse et représente 10,1 mois de ventes à fin juin 2016. Au deuxième trimestre 2016,62,5 % de l'encours de logements étaient en projet, 31,8 % étaient en cours de construction et 5,7 % étaient achevés. Le prix moyen au m2 progresse légèrement par rapport au deuxième trimestre 2015 à 3 639 €/m2, soit + 3,8 %. La sur-face correspondante est de 54,7 m2, au lieu de 52,9 m2 au deuxième trimestre 2015.

Évolution en cumul sur 12 mois de la commercialisations des logements collectifsUnité : nombre de logements - Source : DREAL des Pays de la Loire

Logements collectifs2ème trimestre 2016

Commercialisation au cours des 4 derniers trimestresNombre Évolution N/N-1

Mises en venteRéservations

5 9476 044

+ 18,0 %+ 15,1 %

ì

ì


Les éco-prêts à taux zéro en Pays de la LoireSource : SGFGAS

676 éco-PTZ ont été distribués au cours du deuxième trimestre 2016, dont 313 pour les bouquets 2 actions, 248 pourles bouquets 3 actions, 5 pour la performance globale et 110 pour l'assainissement non collectif. La région représente12,2 % du nombre total de prêts distribués au niveau national. En cumul sur un an, 3 126 éco-PTZ ont été accordés aucours des quatre derniers trimestres. Le niveau des éco-PTZ distribués est toujours bon en Pays de la Loire. Sur les 12 derniers mois, une hausse de 15,3 %est enregistrée. Cependant, le nombre d'éco-PTZ distribués au deuxième trimestre 2016 est inférieur de 17,0 % à celuidu deuxième trimestre 2015. Au niveau national, le nombre d'éco-PTZ distribués est en hausse de 7,2 % en année glis-sante, entre juillet 2015 et juin 2016, après plusieurs trimestres consécutifs de baisse.13,1 M€ de travaux ont été réalisés en Pays de la Loire au cours du deuxième trimestre 2016, dont 5,64 M€ pour lesbouquets 2 actions, 6,33 M€ pour les bouquets 3 actions, 0,12 M€ pour la performance globale et 0,98 M€ pour l'assai-nissement non collectif. Les Pays de la Loire représentent 11,0 % du volume de travaux réalisés au niveau national.

Évolution trimestrielle de la distribution d'éco-PTZUnité : nombre d'éco-PTZ et M€ - Source : SGFGAS

Éco-prêts à taux zéro2ème trimestre 2016

Distribution au cours des 4 derniers trimestresVolume Évolution N/N-1

Nombre d'éco-PTZVolume de travaux liés à l'éco-PTZ (M€)

3 12661

+ 15,3 %+ 16,2 %

ì

ì


L'activité de l'entretien-rénovation en Pays de la LoireSource : BOREAL - BIIS

En valeur et au deuxième trimestre 2016, l’activité entretien-amélioration du logement est globalement en baisse de3,9 % par rapport au premier trimestre 2016. L'entretien-amélioration en maison individuelle est en diminution de 4,3 %et de 1,8 % en logement collectif. Au niveau national, une baisse globale de 2,7 % est constatée, avec une baisse gé-néralisée pour l'entretien des logements collectifs et une situation plus contrastée pour les logements individuels.

L’activité de rénovation énergétique a régressé de 6,4 % au deuxième trimestre 2016 par rapport au trimestre précé-dent.

En rénovation-réhabilitation de logement, la fréquence des opérations d’adaptation (plomberie, électricité, circulation,revêtement et ouverture pour les plus fréquentes) est de l’ordre de 8 % pour les Pays de la Loire, ce qui place la régionen troisième position derrière la Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

Évolution de l’activité d’entretien-amélioration du logement individuel et collectifUnité : % - Source : BOREAL/BIIS

Le programme Habiter mieux de l'ANAHSource : ANAH

Le dispositif Habiter mieux de l'ANAH permet d’accompagner et de financer fortement les ménages modestes et très modestes s’ilss’engagent à réaliser des rénovations ambitieuses, le coût moyen des travaux est donc plus élevé que pour les autres dispositifsd'aide. En 2015, 3 728 logements ont reçu un soutien de l'ANAH pour des travaux de rénovation énergétique, total en hausse de5,4 % par rapport à 2014.

Le programme d'Aide Régionale aux Économies d'Énergie pour les ParticuliersSource : Conseil régional des Pays de la Loire

Le Conseil régional soutient les ménages s'engageant dans des travaux permettant d’améliorer d’au moins 40 % la performanceénergétique théorique des logements. En 2015, 2 315 foyers ont reçu une subvention du Conseil régional, total en hausse de 2,2 %par rapport à 2014.


Le chiffre d'affaires des entreprises de BâtimentSource : CERC des Pays de la Loire

Dans la région des Pays de la Loire, l’année 2015 comme 2014 a été parmi les plus difficiles de la période récentepour l’activité du bâtiment. Tous les marchés composant l’activité sont demeurés dans une spirale baissière dansnotre région comme au plan national.Le chiffre d’affaires des activités de construction neuve et de l’entretien-rénovation de logements et de bâtimentsnon résidentiels s’est e ́tabli à 7 149 M€ en euros courants en 2015 dans la région des Pays de la Loire, soit 5,6 %de l’activité totale en France. Avec ce résultat, notre région enregistre une perte d’environ 200 M€ en un an, soitune diminution de 2,7 % en valeur par rapport à 2014.Le chiffre d’affaires généré par la construction neuve s’est une nouvelle fois contracté sous l’effet de l’effondrementdes mises en chantier de logements individuels et de locaux. Le secteur des bâtiments non résidentiels est touchéune nouvelle fois par une baisse d’activité particulièrement nette de 6,4 %.Tous les marchés ne connaissent toutefois pas une évolution aussi dégradée. Avec un niveau de 3 817 M€, l’acti-vité d’entretien-rénovation a plutôt bien résisté en 2015 et augmente son poids dans l’activité du secteur.Selon nos premières estimations, l’année 2016 sera marquée par une inversion de tendance de l’activité du bâti-ment dans la région des Pays de la Loire. avec une évolution de l’ordre de + 0,4 % dans notre région.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015- 10,0 %

- 5,0 %

+ 0,0 %

+ 5,0 %

+ 10,0 %

Taux d'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment-Source : CERC des Pays de la Loire


Chiffre d'affaires 2015 des entreprises de BâtimentSource : CERC des Pays de la Loire

L'investissement des collectivités localesSource : DGFiP, GIE Réseau des CERC

Des dépenses en diminution pour le Bâtiment en 2015Avec 1,034 milliard d’euros en 2015, les dépenses de travaux de Bâtiment représentent 50 % des dépenses descollectivités. La baisse est à nouveau assez importante entre 2014 et 2015 avec un recul de 11 %. Le niveau de 2015 est le plus faible depuis 2008 mais reste comparable au niveau des années 2010 et 2011.Le Conseil régional a enregistré une forte croissance de ses dépenses de Bâtiment au cours des dernières an-nées, passant de 6 % en 2011 à 15 % en 2013 et 2014. En 2015, cette part redescend à 10 %. Les communessont toujours les plus importants donneurs d’ordre avec 48 % des travaux de Bâtiment en 2015. Les groupe-ments de communes enregistrent une hausse de leur part qui se monte à 24 %, contre 15 à 16 % auparavant.

Évolution des dépenses de Bâtiment des collectivités locales des Pays de la LoireUnité : M€

Les dépenses de Bâtiment en légère hausse en 2016

En 2016, 1,687 milliard d’euros ont été votés, soit une hausse de 2 % par rapport à 2015. Ce montant représenteun niveau de 454 euros par habitant (moyenne nationale : 406 €/hab.).Les dépenses du Conseil régional sont toujours à un haut niveau mais ont tout de même baissé de 17 % par rap-port à 2015. Les conseils départementaux sont en baisse (- 13 % sur 2015/2016). En revanche, les communes(+ 10 % sur 2014/2015) et les groupements de communes (+ 8 %) sont en hausse. Le taux de réalisation des dépenses pour l’année 2015 est estimé à 61 %, ce qui situerait le niveau des travauxréalisés à 1,028 milliard d’euros en 2016, soit un repli de 0,5 % par rapport à 2015.

Évolution des budgets primitifs de Bâtiment des collectivités locales des Pays de la LoireUnité : M€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

500

1 000

1 500

211 212 205 206 262 327 314 234

858 815 770 774 826

867 789 742

60 53 65 9280

6954

57

Syndicats (SIVOM et SIVU)

Communes et groupements de communes

Région et départements

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

500

1 000

1 500

2 000

253 259 266 277 315 361 376 317

1 260 1 306 1 396 1 419 1 457 1 328 1 157 1 269

149 138159 135 130

107113 101

Syndicats (SIVOM et SIVU)

Communes et groupements de communes

Région et départements


Emploi


Les entreprises de Bâtiment en 2015 et 2016 dans les Pays de la LoireSource : PRO BTP

Le nombre d'entreprises du Bâtiment recensées en 2016 par PRO BTP est en baisse par rapport à 2015 et sechiffre à 24 743 unités. Parmi ces 24 743 entreprises en 2016, 9 786 emploient des salariés (- 2,1 % par rapportà 2015 et - 6,8 % par rapport à 2014) et 14 957 ne comptent aucun salarié (- 8,9 % par rapport à 2015).

En 2015, 325 entreprises ont été créées dans les Pays de la Loire. Sur les 10 premiers mois de l'année 2016, lenombre de créations est de 293. Les créations sur ces 2 années est en large retrait par rapport à l’année 2014durant laquelle 1 112 entreprises avaient été créées dans les Pays de la Loire.

Les cessations d'activité sont par contre en forte augmentation en 2016 avec 1 966 cessations de janvier à octo-bre 2016 contre 420 cessations durant 2015.

Évolution du nombre d'entreprises du Bâtiment en Pays de la LoireUnité : nombre d'entreprises - Source : PRO BTP

Entre 2006 et 2015, le nombre total d'entreprises a progressé de plus de 30 % en Pays de la Loire. Cette hausseest uniquement due à la hausse des entreprises sans salarié dont le nombre a augmenté de 85 %. Le nombred'entreprises avec salariés a baissé de 11 % sur la même période.

Évolution du nombre d'entreprises du Bâtiment en Pays de la LoireUnité : nombre d'entreprises

2014 2015 2016

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

10 495 9 996 9 786

16 01616 420

14 957

Avec salariésSans salarié


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

TotalSans salariéAvec salariés

L'emploi dans le Bâtiment en 2015 dans les Pays de la LoireSource : ACOSS-URSSAF

À fin décembre 2015, les effectifs salariés du Bâtiment sont répartis à 26,1 % dans le gros œuvre et à 73,9 %dans le second œuvre. Au total, le secteur du Bâtiment emploie 67 852 salariés en Pays de la Loire. La régionreprésente 6,3 % des effectifs Bâtiment nationaux.À fin 2015, les effectifs salariés du Bâtiment sont en baisse de 3,6 % par rapport à l'année 2014. Les effectifs sa-lariés du gros œuvre sont en baisse de 4,8 % et ceux du second œuvre sont en diminution de 3,1 %.

Évolution du nombre de salariés du Bâtiment en Pays de la LoireUnité : nombre de salariés

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

100 000

22 249 20 542 20 522 21 571 21 007 19 754 18 594 17 706

57 12556 294

56 44055 267 54 265

52 91051 772

50 146 Gros oeuvreSecond oeuvre

Variation trimestrielle du nombre de salariés de la Contruction en Pays de la LoireUnité : %

Répartition des salariés par collège

Ouvriers67 %

Apprentis6 %

Cadres6 %

ETAM21 %


L'emploi intérimaireSource : DARES

Le recours à l'intérim a représenté 7 299 salariés permanents dans le secteur du Bâtiment au deuxième trimestre2016. Le gros œuvre avec 1 691 équivalents temps plein représente 23,2 % des effectifs intérimaires et la partdu second œuvre est de 76,8 %, avec 5 609 ETP.Les Pays de la Loire représentent 9,1 % des effectifs intérimaires du Bâtiment au niveau national. Pour le quatrième trimestre consécutif, les entreprises de gros œuvre enregistrent une hausse des effectifs intéri-maires, avec + 14,0 % au deuxième trimestre 2016 par rapport au deuxième trimestre 2015. Les effectifs du second œuvre progressent de 6,8 % ce trimestre. Cette hausse a été entamée au premier trimes-tre 2015.Au niveau national, la hausse est de 8,1 % pour le gros œuvre, de 8,2 % pour le second œuvre et de 8,2 % pourle total Bâtiment.

Évolution du nombre d'intérimaires du Bâtiment en Pays de la LoireUnité : nombre d'équivalents temps plein

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2 219 1 813 2 014 2 038 1 907 1 649 1 467 1 419 1 560

5 7585 077 5 105 5 442 5 017

4 638 4 403 4 920 5 154 Gros oeuvreSecond oeuvre

Emploi intérimaire dans le Bâtiment

Bâtiment

2ème trimestre 2016Nombre ETP

7 299Évolution T/T-4

+ 8,4 %

Gros œuvre

Second œuvre

1 691

5 609

+ 14,0 %

+ 6,8 %


Les travailleurs détachés dans le Bâtiment en Pays de la LoireSource : Direccte

Les chiffres relatifs au travail détaché au titre de l’année 2016 sont en légère baisse, ces éléments étant néan-moins à apprécier avec prudence. A compter de 2017, la fiabilité des chiffres relatifs au travail détaché sera as-surée par l’obligation en vigueur depuis le 1er octobre 2016 de procéder aux déclarations préalables au détache-ment par une transmission dématérialisée en utilisant le téléservice SIPSI du Ministère du travail.

Évolution du nombre de travailleurs détachés du Bâtiment en Pays de la LoireUnité : nombre de déclarations et de salariés, nombre de jours (échelle de droite)

2012 2013 2014 2015

0

1 000

2 000

3 000

4 000

1 086 1 105 883 7041 441

3 0632 611

1 409

Déclarations déposéesSalariés déclarés


Les demandes d'emploiSource : Pôle Emploi

Avec 12 961 demandes d'emploi en fin de mois, le poids de la Construction par rapport à l'ensemble des sec-teurs d'activité diminue légèrement à fin mars et est de 7,6 %. La part des Pays de la Loire est de 4,6 % des de-mandes d'emploi au niveau de la France entière.À la fin mars 2016, la baisse du nombre de demandes d'emploi de personnes issues de la Construction s'établit à16,2 % par rapport à fin mars 2015. Cette diminution est supérieure à la diminution constatée pour l'ensemble des secteurs d'activité de la région quis'élève à 1,9 %.

Évolution des demandes d'emploi en fin de mois en Pays de la LoireUnité : nombre de DEFM

La publication des effectifs de demandeurs d'emploi inscrits se fait selon les catégories statistiques suivantes :- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi,- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduitecourte (de 78 heures ou moins au cours du mois),- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduitelongue (plus de 78 heures au cours du mois).

Demandes d'emploi en fin de mois(catégorie A)

Construction

À fin mars 2016Nombre

12 961

Évolution N/N-1

- 16,2 % îîîî

Ensemble de l'activité

% Construction/Ensemble de l'activité

171 332

7,6 %

- 1,9 %

- 1,3 pts

îîîî

îîîî


Les besoins de main d'oeuvre recensés pour 2016Source : Pôle Emploi

Les intentions d'embauche d'ouvriers du BTP sont plus nombreuses qu'en 2015 et ces recrutements sont jugésplutôt difficiles dans plus de 43 % des cas. Les ouvriers du second œuvre sont toujours les plus recherchés.Tous secteurs d'activité confondus, 22,1 % des entreprises ont déclaré des intentions d'embauche pour 2016. Lapart des établissements déclarant des projets d'embauche dans le BTP est de 17,0 %. En 2015, cette part étaitde 13,9 %.

4 519 concernent le BTP dont 4 178 pour les métiers ouvriers. Avec 1 152 projets d'embauche de plus que l'anpassé, la Construction enregistre la hausse la plus importante en Pays de la Loire (+ 34 % par rapport à 2014).43,2 % des recrutements d'ouvriers sont considérés difficiles à conclure (51,6 % en 2015).Trois métiers sont plus touchés par la difficulté d'embauche :- charpentiers métal (82,4 %),- charpentiers bois (70,9 %),- couvreurs (61,9 %).

Sur les quinze métiers distingués par le Pôle Emploi rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutementjugés difficiles, il n'y a aucun métier ouvrier du BTP.

Les intentions d'embauche d'ouvriers du BTP montrent que les ouvriers non qualifiés du second œuvre sont lesplus recherchés (29,4 %), devant les menuisiers (13,5 %) et les ouvriers non qualifiés du gros œuvre (10,2 %).

Évolution du nombre d'intentions d'embauche d'ouvriers du BTPUnité : nombre de DEFM


Sécurité et prévention


Les accidents du travailsource : CARSAT


Les actions de l'OPPBTPSource : OPPBTP

OPPBTP : Plan Horizon 2015 dans l'agence Pays de la LoireCe plan Horizon 2015, adopté par le conseil du comité national le 25 novembre 2010 était construit autour detrois orientations stratégiques, fondatrices de nos actions :

• démultiplier l'impact des actions de terrain dans les entreprises du BTP, • agir en amont des entreprises du BTP et des chantiers, • développer la complémentarité d'actions

et de 5 axes d'actions, pour lesquels s'appliquaient les orientations chaque fois que pertinent : les risques ma-jeurs, le conseil et l'accompagnement des entreprises, la promotion de la prévention, la formation initiale et lesactions à destination de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les fabricants de matériel et matériaux.Horizon 2015 a permis de formaliser et de structurer les actions menées par les collaborateurs de l’OPPBTP, au-tour d’orientations clairement définies. Ce plan a ensuite été décliné en Plans Régionaux de Prévention (PRP)dans les 18 agences de l’OPPBTP dont celle des pays de la Loire.

En région Pays de la LoireLes actions de l’agence ont été déployées dans le cadre des Plans Régionaux de Prévention de 2011 à 2015,avec les résultats suivants :

• 424 entreprises accompagnées dans des Démarches de Progrès dont • 153 individuellement• 271 dans les 39 actions collectives organisées par toutes les OP de la région et par un SIST (SMIEC)

pour un total de 6200 salariés • 4051 entreprises accompagnées en conseil ou démarches (répertoriées à partir de novembre 2011 via la

CRM)• 4763 actions de conseil (répertoriées à partir de novembre 2011 via la CRM)• Taux d’impact* passé de 12 % à fin 2013 à 16 % début 2016

* taux d’impact : nombre d’entreprises qui ont agi en prévention avec l’OPPBTP (conseil ou accompagnement)ou qui ont utilisé ses outils (portail) par rapport au nombre d’entreprises adhérentes au BTP dans la région.


Les accidents du travailLes actions de l'OPPBTPSource : OPPBTP


Salaires ouvriers et ETAM


Salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région des Pays de la Loire au 1er avril 2016

L'évolution des salaires minimaux des ouvriers et ETAM du Bâtiment


L'évolution des salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment des Pays de la Loire

Évolution des salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région des Pays de la Loire


Salaires minimaux des ETAM du Bâtiment de la région des Pays de la Loire au 1er avril 2016

L'évolution des salaires minimaux des ETAM du Bâtiment


Évolution des salaires minimaux des ETAM du Bâtiment de la région des Pays de la Loire

L'évolution des salaires minimaux des ouvriers et ETAM du Bâtiment


La position des salaires minimaux ouvriers des Pays de la Loire par rapport aux régions limitrophes

Salaires minimaux ouvriers


Salaires minimaux ETAM

La position des salaires minimaux ETAM des Pays de la Loire par rapport aux régionslimitrophes


Formation initiale et continue


Les effectifs en formation initialeSource : Éducation nationale, CCCA-BTP

Les effectifs comptabilisés à la rentrée 2016 sur toutes les années de formation pour le Bâtiment s'élèvent à10 206 élèves, dont 5 776 sont en apprentissage et 4 430 suivent la voie scolaire.

Les effectifs des BTP CFA sont stables au 31 octobre 2016 par rapport à l’effectif du 31 décembre 2015. Pourmémoire, les effectifs des 5 CFA atteignent plus de 3 700 apprentis contre plus de 6 000 à la fin 2008, et ce mal-gré une politique dynamique d’ouverture de sections.

Effectifs en formation

Étude et conduite de travaux

Rentrée 2016Apprentissage

320

Voie scolaire

1 140

Construction et couverture

Charpente et construction bois

Serrurrerie et métallerie

Électricité et électronique

1 420

336

291

167

333

585

393

454

Énergie - génie climatique

Finitions

Travail du bois et ameublement

Total

752

1 132

793

339

898

5 776853

4 430

Effectifs en formation dans les BTP CFA au 31/10/2016

Niveau V CAP

2 2122 117

MC

Niveau IV BP

Bac Pro

95

1 4441 280

106

MC

Niveau III BTS

Hors apprentissage

58

1515

70

Total 3 741Source : BTP CFA


Les maîtres d'apprentissage confirmésSource : CPREF

Le nombre de titres de maîtres d'apprentissage confirmés attribués est stabilisé à un niveau bas dans les Paysde la Loire. Après une baisse importante entre 2008 et 2010, les effectifs sont restés stables pendant 4 ans. Lesannées 2014 et 2015 ont été marquées par une nouvelle baisse des effectifs. 2016 semble marquer une stabili-sation, voire une légère amélioration dans l’attribution des titres MAC.

Évolution du nombre de titres de maîtres d'apprentissage confirmés en Pays de la Loire

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

200

400

600

800


Les effectifs en formation continueSource : Constructys

La formation continue a enregistré une évolution positive entre 2015 et 2016, tant sur le nombre de de stagiaires(+ 21,7 %), que sur le nombre d’heures de stages (+ 28,8 % ) et les montants pris en charge (+ 42,6 %). Les mo-dalités de prise en charge sur certains dispositifs (30 €/heure) expliquent ces évolutions. On constate en particu-lier une forte hausse des dispositifs de Contrat de professionnalisation, Compte personnel formation et Mutationéconomique.

Effectifs en formationNombre de stagiairesBâtiment de + 11 salariés

12/2015 3/11/16

6 211 7 420

BTP de - de 11 salariés

Total

Nombre d'heures de stagesBâtiment de + 11 salariés

4 410

10 621

5 503

12 923

253 241 334 524

BTP de - de 11 salariés

Total

Montant pris en chargeBâtiment de + 11 salariés

210 952

464 193

263 213

597 737

5 553 298 7 767 915

BTP de - 11 salariés

Total

4 945 812

10 499 110

7 206 195

14 974 110


Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation


Rapport d'activité 2015 de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation

Réunions de la CPREF et Jury Mac� Mercredi 20 janvier 2016� Mercredi 11 mai 2016� Lundi 6 juin 2016 (référencement des valideurs MAC)� Mercredi 9 septembre 2016� Mercredi 30 novembre 2016

Titres Mac délivrés en 2016 33 titres en jury (jurys du 20/01, 11/05 et 09/09)

1 brevet de maîtrise 23 après stages 3 jours Total : 57

Ordre du jour des réunions CPREF• Actualité de la Formation Professionnelle et Continue

• Collecte de la Taxe d’apprentissage 2016

• BTP-CFA Pays de la Loire : Bilan des Portes Ouvertes / Tendances, Positionnement / Titres Professionnels, si-tuation des entrées en apprentissage, projets d’établissement des CFA BTP, Point sur la stratégie 3 CA

• L’importance du parcours individualisé en BTP CFA du jeune, l’expérience Vendéenne

• Lutte contre les ruptures de contrat d’apprentissage : le dispositif BTP-CFA Loire Atlantique

• Actualité de Constructys Pays de la Loire

• Activité de l’APR Pays de la Loire

• Intervention de Pôle Emploi Pays de la Loire : - Situation de l’emploi - Accompagnement des transitions professionnelles - Les dispositifs de formation

• Examen des demandes d’ouvertures de sections en apprentissage

• Activité des GEIQ BTP dans les Pays de la Loire

• Les Olympiades des Métiers

• Examen des demandes d’ouverture de sections

• Intervention de la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) sur l’offre deformation initiale scolaire et par apprentissage et sur le Campus des métiers

• Accords nationaux relatifs aux missions, organisation, fonctionnement des CPNE et des CPREF du BTP : conte-nu et mise en œuvre


Chiffres clés


10 chiffres clés du Bâtiment en Pays de la Loire

Variation N/N-1

Conjoncture

Logements mis en chantier à fin septembre 2016Source : MEEM

Locaux mis en chantier à fin septembre 2016Source : MEEM

Chiffre d'affaire des entreprises du Bâtimenten 2015Source : CERC des Pays d la Loire

23 800

1 348,7

logements

milliers de m2

7 149 M€

+ 14,7 %

+ 9,2 %

- 2,7 %

32 900en 2007

2 476,2en 2007

8 302en 2007

Emploi

Nombre d'entreprises à fin septembre 2016Source : PRO BTP

Nombre de salariés à fin décembre 2015Source : ACOSS-URSSAF

Nombre d'intérimaires à fin juin 2016Source : DARES

24 743 entreprises

67 852

7 299

salariés

intérimaires

Nombre d'offres d'emploi Construction en coursà fin octobre 2016Source : Pôle Emploi

Formation

Effectif en formation initialeSource : Éducation nationale, CCCA-BTP

150 offres

10 206 élèves

- 6,3 %

- 3,6 %

+ 8,4 %

---

79 602en 2008

8 560en juin 2008

---

- 4,2 %

---

---

Effectif en formation continueSource : Constructys

Effectif en apprentissage dans les BTP CFASource : BTP CFA

12 923

3 741

stagiaires

apprentis

+ 21,7 %

- 1,6 %

---

---


bilan Économique et social le bâtiment en 2016€¦ · le 2ème trimestre 2016 confirme le léger...

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