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1Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017

Bilan 2016 et perspectives

2017 de l’industrie papetière

française

22 mars 2017

Pavillon Ledoyen, Paris


Introduction

� Une industrie produisant un matériau (des papiers et cartons)

ainsi que de la cellulose extraite du bois (pâte de cellulose)

� Les papiers et cartons servent à différents usages :

� Support de communication (papiers graphiques)

� Fabrication d’emballages (caisses carton, boîtes pliantes, sacs)

� Absorption/nettoyage (papiers d’hygiène)

� Industriels et spéciaux (filtre, sécurité, décor, abrasifs…)


Introduction

� 75 entreprises

� 85 usines

� 12 500 salariés

� 5,8 milliards de CA


I. Synthèse générale

Evolution de la production industrielle

Source : COE REXECODE



Evolution du climat des affaires (France)

Source : COE REXECODE



Production des papiers et cartons en France

Source : COPACEL



Evolution de la production et de la consommation des papiers et cartons en France

Source : COPACEL



Evolution de la part relative des différents papiers et cartons produits en France

Source : COPACEL

2001 2016



Production de papiers et cartons en Europe

Source : CEPI



Evolution de la production de papiers et cartons depuis 2000

Source : CEPI, COPACEL



Les échanges français de papiers et cartons

Principaux flux 2016

Source : COPACEL, Douanes France



Evolution de la balance commerciale des papiers et cartons

Source : Douanes France

� En dépit d’une balance commerciale déficitaire, la France est très largement

exportatrice (53 % de la production est vendue à l’étranger)


Evolution des indices de prix du bois de trituration

Source : AGRESTE




Prix des papiers et cartons à recycler

Source : COPACEL

� Hausse marquée de plusieurs sortes de PCR en 2016

(ex : 11% pour le 1.05 moyenne 2016/moyenne 2015)



Prix du gaz en France

Source : POWERNEXT, EEX

Prix de l’électricité en France et en Allemagne

� Après des niveaux historiquement bas, les cours du gaz et de l’électricité

ont cru sur la deuxième moitié de l’année

� Des mécanismes favorables à la compétitivité (TURPE, compensation du

CO2,….) ont produit leurs effets sur l’ensemble de l’année


II. Bilan et perspectives des marchés

des papiers graphiques

Europe : Consommation des papiers à usages graphiques

en 2015 et 2016

Source : EURO-GRAPH (Europe de l’Ouest & Europe de l’Est)

� En France, évolution différenciée des différents usages (presse, publicité

des grandes surfaces, autres formes de publicité, bureautique, édition….)




Europe : Production des papiers à usages graphiques

1996 - 2016

Source : CEPI

-4,3%

-1,4%

-5,0%




France : Production des papiers à usages graphiques

en 2015 et 2016

Source : COPACEL




France : Evolution des prix des papiers à usages graphiques

Source : RISI


� Des perspectives marquées par :

� Une poursuite vraisemblable du recul de la consommation, variable selon

les sortes

� Une rôle du papier qui demeure affirmé cependant dans certaines formes

de communication (publicité « boîte aux lettres », édition,…)

� Un effort continu, ces dernières années, des entreprises papetières pour

maintenir un équilibre offre/demande

� Un recul de la production en France en 2016, en raison de fermetures

survenues en 2015




III. Bilan et perspectives des marchés

papiers et cartons d’emballage

Europe : Production des papiers d’emballage

1996 - 2016

Source : CEPI




Evolution de la production de papiers et cartons d’emballage en France

(2015 et 2016)

Source : COPACEL




Evolution des prix des papiers et carton d’emballage

Source : RISI

Indice base 100 en 2005




� Des perspectives marquées par :

� Une poursuite de la croissance de la consommation des papiers et cartons

d’emballage, conséquence d’une bonne tenue de la consommation des

ménages et à de nouvelles formes de consommation (commerce en ligne,

bio,…)

� Une stimulation de la demande liée à des initiatives législatives

(interdiction des sacs en plastique à usage unique,…)

� La persistance de risques induits par de nouvelles capacités et par des

conversions de machines à papier produisant des sortes graphiques en

sortes d’emballages


IV. Bilan et perspectives des marchés

de la pâte marchande

Consommation de pâte marchande par grandes régions du monde (en kt)

� La Chine a un poids économique majeur

� La production de pâte en France (marchande et intégrée) en 2016 a été stable à 1,72 Mt




Prix de la pâte NBSK Prix de la pâte d’eucalyptus

Source : RISI

� Recul du prix de la pâte en 2016 (surtout Eucalyptus) mais rebond au T4 2016 et début 2017




Principales capacités annoncées de pâte marchande




� Perspectives :

� La consommation mondiale de pâte est restée soutenue en 2016, mais

les cours se sont érodés en raison d’un ralentissement de la Chine.

� Cours de nouveau à la hausse au T4 2016 et début 2017 (augmentation

de la demande chinoise).

� A moyen terme, le démarrage de nouvelles capacités devrait accroître

l’offre de pâte. La modification de l’équilibre offre/demande pourrait

avoir un effet baissier sur les cours.

� En France, les conditions d’approvisionnement en bois devraient rester

satisfaisantes en dépit d’une difficulté à mobiliser plus de bois certifié

(FSC notamment).


� L’industrie papetière est raisonnablement optimiste sur la tenue des marchés en 2017, même si les

tendances sont différentes selon les familles de produits

� Des incertitudes politiques (Brexit, politiques protectionnistes aux USA…) et financières (santé du

secteur bancaire de certains pays, politiques monétaires…) peuvent cependant obscurcir les

perspectives

� En matière de coûts de production, l’inquiétude la plus forte porte sur l’évolution des cours des

Papiers et Cartons à Recycler

� Les coûts de l’énergie devraient rester proches des niveaux 2015

� Différentes mesures réglementaires vont cependant induire des coûts à court et moyen terme

(mise en conformité avec les valeurs du BREF, révision de la directive ETS….)

� Les orientations prises par le futur exécutif seront déterminante pour la compétitivité de l’industrie

française

� Nous espérons la mise en œuvre des mesures transversales proposées par le Groupe des

Fédérations Industrielles

Conclusion

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