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B A R O M È T R E M E N S U E L D E L’ H Ô T E L L E R I E

D E P A R T E M E N T D E L ’ A U D E

FEVRIER 2019

2B A R O M E T R E M E N S U E L D E L ’ A U D E – OlaKala_su i t e

M É T H O D O L O G I E

La Base de données de OlaKala_suite effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 25 ans d’historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l’Union européenne.Outils de suivi : la Base de données de OlaKala_suite dispose d’un programme de suivi des performances quotidiennes – OlaKala_Destination Daily® - sur les principales places françaises et européennes. Il permet de suivre en temps réel l’évolution des places et des grands pays européens.Echantillons et diffusion: pour qu’un échantillon soit diffusable, un minimum de 4 établissements appartenant à 2 groupes différents est requis. De plus, un opérateur ne peut représenter plus de 60-65% du poids en chambres de la sélection.Les zones pour lesquelles nous n’avons pas pu fournir de statistiques dans ce rapport sont celles pour lesquelles nous n’avons à ce jour pas assez de participants.

Les données communiquées sont à destination unique du contractant. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accordpréalable et formel de OlaKala_Suite (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : « Source : Olakala_Destination »). Ce contrat n’autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises.

Le baromètre mensuel de l’activité hôtelière du département de l’Aude a été techniquement réalisé par la société MKG GROUP – OlaKala mandatée pour ce faire par

l’ADT de l’Aude, la CCI de l’Aude, l’UMIH Aude et les Clubs Hôteliers de Carcassonne et de Narbonne.

Pleinement conscients de l’importance pour les professionnels du secteur de disposer rapidement des principaux indicateurs de performance hôtelière évalués à

l’aune de leur environnement départemental et comparés aux résultats de la concurrence, les partenaires précités ont mutualisé leurs moyens et agi de concert pour

réaliser ce tableau de bord mensuel.

Associant les données d’OlaKala_suite et celles des professionnels audois adhérents de façon volontaire à ce dispositif, ce baromètre vise à donner aux acteurs du

secteur hôtelier et aux territoires des indicateurs pertinents pour s’autoévaluer et performer les niveaux de prestations et les positionnements.

Afin de garantir la confidentialité et la représentativité des données, la publication des résultats par zone reste dépendante du nombre de professionnel adhérent au

dispositif (cf. méthodologie) ; il est donc essentiel qu’il suscite l’adhésion de l’ensemble de la profession.

Fruit de la volonté commune des professionnels et des institutionnels audois d’améliorer la performance économique des entreprises, ce nouvel outil doit également

nous permettre de mieux positionner notre destination dans le concert de la concurrence.

C O N V E N T I O N S

I N T R O D U C T I O N

3B A R O M E T R E M E N S U E L D E L ’ H Ô T E L L E R I E A U D O I S E – OlaKala_su i t e

C o r b i è r e M i n e r v o i s

C a r c a s s o n n a i sL a u r a g a i s

H a u t e V a l l é e d e l ’ A u d e

C a r c a s s o n n a i s :


C o r b i è r e s M i n e r v o i s

U r b a i n C a r c a s s o n n a i s :

N a r b o n n e V i l l e :

Haute Vallée de l'Aude

LauragaisCarcassonnais

Corbières Minervois

G r a n d N a r b o n n e

Zone urbaine Littoral

O F F R E H Ô T E L I E R E D U D E P A R T E M E N T D E L’ A U D E

L a u r a g a i s

D é p a r t e m e n t d e l ’ A u d e

Echantillon OffreTaux de

couverture

Établissements 14 55 26%

Chambres 717 2 904 25%


couverture


Chambres 2 043 6 879 30%


couverture


Chambres 1 152 2 296 50%


couverture


Chambres 747 972 77%


couverture


Chambres 0 1 000 0%


couverture


Chambres 242 469 52%


couverture


Chambres 72 210 0%


couverture


Chambres 1 152 2 002 58%


C o r b i è r e M i n e r v o i s

C a r c a s s o n n a i sL a u r a g a i s


C a r c a s s o n n a i s * :


C o r b i è r e s M i n e r v o i s

TO PM HT RevPAR

n/a n/a n/a

U r b a i n C a r c a s s o n n a i s :

TO PM HT RevPAR

n/a n/a n/a

N a r b o n n e V i l l e :

TO PM HT RevPAR

50,3% 52,0 € 26,1 €

TO P HT RevPAR

n/a n/a n/a

TO PM HT RevPAR

n/a n/a n/a

DEPARTEMENT DE L’AUDE TO en % PM en € (HT) RevPAR en € (HT)Le mois de FEVRIER 2019 43,1% 54,9 23,7

Haute Vallée de l'Aude

LauragaisCarcassonnais

Corbières Minervois

G r a n d N a r b o n n e * :

Zone urbaine Littoral

L E S P E R F O R M A N C E S H Ô T E L I E R E S D U D E P A R T E M E N T D E L’ A U D EFEVRIER 2019

TO PM HT RevPAR

38,5% 56,9 € 21,9 €

*Résultats non disponibles – un hôtel d’écart avec l’Urbain Carcassonnais

*Résultats non disponibles – un hôtel d’écart avec Narbonne Ville


P E R F O R M A N C E S H O T E L I E R E S D U D E P A R T E M E N T D E L’ A U D E

En février 2019, les hôtels du département enregistrent des performances en baisse par rapport à l’an dernier. En effet, le RevPAR (revenu par chambre) diminue de 12%. Les hôtels classés 3*/4*/5* affichent une baisse des performances avec une fréquentation en diminution de 10 pts, cependant les prix ont augmenté de 9,5%. De leur côté, les hôtels classés 1*/2* enregistrent un RevPAR en diminution de 8,6%, malgré une hausse des tarifs de 2,9%, la fréquentation est en berne (-6,5 points) par rapport à février 2018.

Concernant les différents marchés du département, l’Urbain Carcassonnais affiche des performances en baisse (RevPAR:-16,8%), une tendance similaire est constatée pour les hôtels de Narbonne Ville, ceux-ci enregistrant une diminution de RevPAR de 8,3% suite à une baisse du taux d’occupation de 4 points. Comparée aux autres marchés similaires situés dans le même secteur géographique, Narbonne affiche des résultats supérieurs à ceux de Bayonne qui se situe sur une tendance négative en termes de RevPAR (-1,1%). Les hôtels ruthénois, malgré une diminution de la fréquentation (-1,4 point) mais suite à une hausse des prix moyens, enregistrent une hausse de RevPAR de 6,7%. Les autres marchés comme Avignon (RevPAR: +5,7%) possèdent une fréquentation en hausse. Les prix moyens sont en hausse à Nîmes (RevPAR: +6,7%). Les niveaux de taux d’occupation sont assez hétérogènes et sont compris entre 38,5% et 60,9% (Nîmes et Rodez sont les villes plébiscitées en ce mois de février). Au niveau des tarifs, les deux marchés audois affichent des prix moyens différents, 56,9€ pour Carcassonne soit le deuxième prix moyen le plus élevé parmi ce panel de villes et 52€ pour Narbonne. Ce dernier est plus élevé que le prix moyen des villes de Perpignan et Bayonne.

En ce mois de février, l’activité est logiquement plus importante à l’occasion de la semaine avec une fréquentation de 45,1%, tandis que les jours de week-end, ce chiffre est de 38,6%. Les prix moyens, de leur côté, sont 1,3€ plus élevés lors de la semaine que pendant les jours de week-end.

En février 2019, la clientèle nationale représente 88,2% de la clientèle totale. Le podium est complété par les espagnols (3,5%) et les allemands (2,7%).

La clientèle dominante venue dans le département est la clientèle d’affaires qui représente 69% de la clientèle totale. Cette clientèle séjourne essentiellement dans les hôtels classés 3*/4*/5* du département.

L’A N A LY S E D U M O I S D E F E V R I E R 2 0 1 9


FEVRIER 2019 versus FEVRIER 2018

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destinationNote : Basé sur un échantillon de 32 hôtels représentant 1 912 chambres

P e r f o r m a n c e s h ô t e l i è r e s d u d é p a r t e m e n t d e l ’A u d e F E V R I E R 2 0 1 9

TAUX D’OCCUPATION (en%) PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

B A R O M E T R E M E N S U E L D E L' H Ô T E L L E R I E A U D O I S E

% Evol (pts) € Evol (%) € Evol (%)

1*/2* 51,8% -6,5 39,0 2,9% 20,2 -8,6%

3*/4*/5* 37,5% -10,0 68,8 9,5% 25,8 -13,5%

GLOBAL 43,1% -8,6 54,9 5,5% 23,7 -12,0%

Taux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HTCatégorie

0

10

20

30

40

50

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100

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

PM 2019 PM 2018 RevPAR 2019 RevPAR 2018


YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 28 FEVRIER)


P e r f o r m a n c e s h ô t e l i è r e s d u d é p a r t e m e n t d e l ’A u d e F E V R I E R 2 0 1 9




1*/2* 49,3% -4,3 39,0 5,2% 19,2 -3,3%

3*/4*/5* 34,5% -9,1 70,2 12,0% 24,2 -11,4%

GLOBAL 40,1% -7,3 55,5 7,7% 22,3 -8,8%

CatégorieTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT

0

10

20

30

40

50

60

70

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1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL




Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

P e r f o r m a n c e s h ô t e l i è r e s S e m a i n e / W e e k - e n d d u d é p a r t e m e n t d e l ’A u d e F E V R I E R 2 0 1 9


Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres



Semaine 45,1% -17,3 48,3 4,7% 21,8 -24,4%

Week-end 38,6% -9,8 47,0 4,8% 18,1 -16,5%

GLOBAL 42,3% -14,2 47,8 4,7% 20,2 -21,6%

PériodeTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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100

Semaine Week-end GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €






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0

10

20

30

40

50

60

70

80

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100


2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €




Semaine 43,1% -14,8 48,7 7,2% 21,0 -20,1%

Week-end 33,6% -9,6 46,2 5,8% 15,5 -17,7%

GLOBAL 39,3% -12,7 47,8 6,7% 18,8 -19,3%

PériodeTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT


E v o l u t i o n q u o t i d i e n n e d e s p e r f o r m a n c e s h ô t e l i è r e s F E V R I E R 2 0 1 9


ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR vendredi 1er FEVRIER 2019 vs vendredi 2 FEVRIER 2018, samedi 2 FEVRIER 2019 vs samedi 3 FEVRIER 2018, etc


-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Taux d'occupation Prix moyen RevPAR




P e r f o r m a n c e s d e l a z o n e U r b a i n C a r c a s s o n n a i sF E V R I E R 2 0 1 9




1*/2* 51,2% -15,5 33,9 4,1% 17,4 -20,1%

3*/4*/5* 34,8% -12,1 66,7 13,3% 23,2 -15,9%

GLOBAL 38,5% -12,8 56,9 10,8% 21,9 -16,8%


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL





P e r f o r m a n c e s d e l a z o n e U r b a i n C a r c a s s o n n a i sF E V R I E R 2 0 1 9




1*/2* 49,7% -11,8 34,2 4,7% 17,0 -15,4%

3*/4*/5* 31,8% -11,4 68,7 17,5% 21,8 -13,5%

GLOBAL 35,8% -11,5 58,0 13,8% 20,8 -13,9%


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL




Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destinationNote : Basé sur un échantillon de 13 hôtels représentant 720 chambres

P e r f o r m a n c e s d e l a z o n e N a r b o n n e V i l l e F E V R I E R 2 0 1 9




1*/2* 52,6% -3,3 40,4 -0,5% 21,3 -6,4%

3*/4*/5* 46,8% -5,0 71,7 -0,5% 33,5 -10,2%

GLOBAL 50,3% -4,0 52,0 -1,0% 26,1 -8,3%


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL



P e r f o r m a n c e s d e l a z o n e N a r b o n n e V i l l e F E V R I E R 2 0 1 9

YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 28 FEVRIER )

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destinationNote : Basé sur un échantillon de 13 hôtels représentant 720 chambres




1*/2* 49,1% -1,7 40,3 3,3% 19,8 -0,3%

3*/4*/5* 43,7% -3,1 71,2 -0,4% 31,1 -7,1%

GLOBAL 46,9% -2,3 51,9 0,8% 24,3 -3,9%


0

10

20

30

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50

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70

80

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1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

1*/2* 3*/4*/5* GLOBAL





C o m p a r a i s o n v s a u t r e s v i l l e sF E V R I E R 2 0 1 9




Carcassonne 38,5% -12,8 56,9 10,8% 21,9 -16,8%

Narbonne 50,3% -4,0 52,0 -1,0% 26,1 -8,3%

Avignon 47,4% 2,7 58,8 -0,4% 27,9 5,7%

Bayonne 55,8% -2,1 48,8 2,6% 27,2 -1,1%

Nimes 56,7% 1,5 55,8 3,9% 31,7 6,7%

Perpignan 52,5% 0,2 46,4 3,7% 24,4 4,2%

Rodez 60,9% -1,4 55,0 9,2% 33,5 6,7%

VillesTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT

0

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2019 2018

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70 €





C o m p a r a i s o n v s a u t r e s v i l l e sF E V R I E R 2 0 1 9




Carcassonne 35,8% -11,5 58,0 13,8% 20,8 -13,9%

Narbonne 46,9% -2,3 51,9 0,8% 24,3 -3,9%

Avignon 47,1% 2,3 60,6 -0,4% 28,5 4,7%

Bayonne 50,9% -2,1 48,3 2,0% 24,6 -2,2%

Nimes 56,7% 1,2 56,1 3,4% 31,8 5,7%

Perpignan 49,8% -0,8 47,0 4,6% 23,4 2,9%

Rodez 58,0% -2,0 54,2 7,3% 31,5 3,7%

VillesTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT

0

10

20

30

40

50

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80

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2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €





C o m p a r a i s o n v s a u t r e s d é p a r t e m e n t sF E V R I E R 2 0 1 9




Aude 43,1% -8,6 54,9 5,5% 23,7 -12,0%

Charente-Mar. 50,7% 6,3 59,6 4,6% 30,2 19,4%

Gard 52,7% 0,9 52,1 2,1% 27,4 3,9%

Pyr.-Atlantiques 55,2% 0,8 61,8 -2,1% 34,1 -0,5%

Pyr.-Orientales 49,7% 1,6 47,9 2,7% 23,8 6,2%

Tarn 48,4% 5,0 58,1 3,5% 28,1 15,3%

DépartementsTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT

0102030405060708090

100

2019 2018

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €





C o m p a r a i s o n v s a u t r e s d é p a r t e m e n t sF E V R I E R 2 0 1 9



0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €


0102030405060708090

100

2019 2018


Aude 40,1% -7,3 55,5 7,7% 22,3 -8,8%

Charente-Mar. 46,2% 3,5 59,1 4,0% 27,3 12,4%

Gard 53,4% 1,6 52,3 1,8% 27,9 5,0%

Pyr.-Atlantiques 51,6% 0,5 64,2 1,4% 33,1 2,4%

Pyr.-Orientales 46,7% 0,3 48,3 3,0% 22,6 3,7%

Tarn 50,3% 6,0 56,4 0,5% 28,4 14,1%

DépartementsTaux d'occupation Prix moyen € HT RevPAR € HT


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Global

Ventes directes en ligne Ventes indirectes en ligne Ventes directes autres Ventes indirectes autres

TAUX DE RÉSERVATION EFFECTUÉES PAR L’ENSEMBLE DES CANAUX DE RESERVATION (en % des nuitées)

M I X C L I E N T È L E

2,7%

3,5%

Espagne

Allemagne

France

88,2%

AFFAIRES69%

LOISIRS31%

DUREE MOYENNE2 jours



G L O S S A I R E

Taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambresdisponibles à la vente des hôtels.

Chambres occupées : ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités.

Chiffre d’affaires : seul le chiffre d’affaires hébergement est utilise dans les traitements. Le chiffred’affaires restauration n’est pas pris en compte.

Evolution (points ou %) : hausse ou baisse comparée à la meme période de l’année précédente.

Prix moyen (PM) HT : chiffre d’affaires hébergement divise par le nombre de chambres occupées.

RevPAR HT : taux d’occupation multiplie par le prix moyen ou chiffres d’affaires hébergement divisé par

le nombre de chambres disponibles.

Vente directe : mode de distribution par lequel l’hôtelier assure lui-même l’activité de vente

Vente indirecte : mode de distribution comptant au minimum un intermédiaire entre l’hôtelier ou son groupe/réseau et le client

Que représente les ventes en ligne ? : Ce sont des réservations s’opérant à distance par le biais d’interfaces électroniques disponibles sur internet.

Vente directe en ligne : site web de l’hôtel ou du réseau/groupe

Vente directe Autres : tél, fax, face à face…

Vente indirecte en ligne : OTA (Booking.com, Expedia, Hotels.com etc…), site de réservation tiers…

Vente indirecte Autres : agences de voyage ou voyagistes

Abréviations:

TO : Taux d’occupation

PM: Prix moyen

YTD: Year to Date

Baromètre mensuel de l’AUDE

ADT de l’AUDE : François RAYNAUD

[email protected] 68 11 65 95

CCI de l’AUDE: Anne [email protected]

OlaKala_Suite : Lucie de CORSON01 56 56 87 75

[email protected]

C O N T A C T S

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