baromètre - cci dordognechaude et sèche en été et en automne, avec des conséquences sur les...

n°21 – Janvier 2019

Bilan et tendances

Agriculture Artisanat Commerce Industrie Services

Baromètre Eco Analyse de la conjoncture en Dordogne 2d semestre 2018

Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture

Chambre économique Dordogne

Note méthodologique

Le Baromètre Eco résulte :

- D’une analyse de l’activité des Filières Agricoles,

- D’une enquête réalisée du 7 au 21 Janvier 2019 auprès d’un échantillon de 564 chefs d’entreprise.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon

les critères de secteur d’activité, de taille d’entreprise et d’arrondissement. Les interviews ont été réalisées par téléphone. Les filières étudiées sont : • Artisanat et Commerce de détail alimentaire,

• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires, • Commerce de détail non alimentaire,

• Commerce de gros,

• Production artisanale, • Production industrielle,

• Artisanat du bâtiment, • Construction + 10 salariés,

• Services aux personnes,

• Services aux entreprises, • Cafés, Hôtels, Restaurants,

• Hôtellerie de plein air.

*Solde d’opinion :

Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive

et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion permet

d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.

Baromètre n° 21

Les résultats exprimés sont traduits en solde d’opinion*.

2ème semestre 2018



Sommaire

Baromètre n° 21

2ème semestre 2018

• Synthèse des résultats……………………………………….. P.4

• Analyse sectorielle

• Artisanat et Commerce de détail…………………….. P.6-7-8 • Commerce de gros…………………………………… P.9

• Production artisanale et industrielle…………………. P.10-11 • Bâtiment……………………………………………….. P.12-13 • Services……………………………………………….. P.14-15

• C.H.R. et hôtellerie de plein air.…………………….. P.16-17

• Indices de confiance…………………………………………. P.18

• Résultats par indicateur et territoire………………………… P.19 à 22

• Analyse filières agricoles…………………………………….. P.23 à 27

• Démographie des entreprises……………………………….. P.28-29-30

Chambre économique Dordogne 4


Artisanat, commerce, industrie et services

Résultats 2eme semestre 2018

Perspectives 1er semestre 2019

71% ont maîtrisé, voire amélioré,

leur trésorerie. Ce qui n’est

pas suff isant pour dégager un

solde d’opinion positif . La

trésorerie reste fragile et les

marges ont tendance à se

dégrader.

27% déclarent que leur chiffre

d’affaires s’est amélioré au

cours du S2 2018 et 48% ont

réussi à maintenir le niveau

habituel.

Peu d’entreprises estiment

que leur CA sera en baisse

lors du 1er semestre 2019.

71 % ont confiance en l’avenir

de leur structure

35% en l’avenir

de l’économie française.

38% ont investi

28% envisagent de

le faire au prochain semestre.

Ces chiffres traduisent la

confiance économique des

entreprises.

Agriculture

Baromètre n° 21

L’année 2018 a été marquée par une météo particulièrement pluvieuse en hiver et au printemps, exceptionnellement

chaude et sèche en été et en automne, avec des conséquences sur les récoltes de céréales, de fraises et de fourrages.

Les marchés sont perturbés pour plusieurs filières : prunes, noix, vin, vaches de boucherie, jeunes bovins… D’autres sont

dans une période plutôt satisfaisante : bonne activité pour le bois, redémarrage de la production de châtaignes, volume

d’avant crise retrouvé pour les palmipèdes à foie gras, marché du lait de chèvre bien orienté…

Le coût de production se dégrade pour plusieurs filières du fait de l’augmentation du prix des carburants, de la remontée du

prix des engrais et des aliments du bétail et des conditions climatiques.

Stabilité dans la majorité des secteurs

Le deuxième semestre 2018 se caractérise par une stabilité du climat des affaires : 27%

d’entreprises ont amélioré leurs ventes mais elles sont presque aussi nombreuses à

connaitre des dégradations. Alors que des entreprises consolident leur chiffre d’affaires grâce à un

essor des carnets de commandes (solde +24), d’autres se fragilisent du fait d’une baisse de

fréquentation des clients (solde -7).

Sur l’aspect financier, les résultats sont incertains : les prix d’achat continuent de peser

fortement (la moitié des chefs d’entreprises estime que les coûts se détériorent) et globalement, les

entreprises ont minimisé leurs marges (solde -16).

Le seuil de rentabilité non atteint et le manque de rigueur sur les délais de paiement des clients, ont

creusé les trésoreries (solde -13). Toutefois, les professionnels gardent confiance en leur activité,

en témoigne le solde des effectifs salariés qui reste positif (+2) et un bon niveau d’investissement

(38% des entreprises). En effet, trois quarts des entreprises reconnaissent avoir confiance en

l’avenir de leur structure et escomptent une amélioration des résultats en 2019 : chiffre d’affaires

(+15), carnet de commandes (+21), trésorerie (+10). Seule la fréquentation clients et les marges

devraient peu évoluer.

Selon les territoires et les secteurs d’activité :

Les principaux indicateurs (chiffre d’affaires, trésorerie, marges et poids des achats)

confirment les difficultés des entreprises situées dans le Nontronnais pour sortir de la crise.

Les entreprises du territoire de Bergerac peuvent être plus confiantes grâce à une trésorerie

maitrisée et des ventes en hausse.

L’activité est favorable aux grandes structures : production industrielle, commerce de gros et

GMS ont des indices positifs en tout point. Au contraire, le commerce de détail peine à se

stabiliser mais, surtout, dégage des indicateurs financiers négatifs. Dans le secteur des

services, il faut isoler les bons résultats des structures tournées vers les entreprises, de

celles s’adressant aux particuliers et qui rencontrent, elles, plus de difficultés. Quant au

secteur du bâtiment, que ce soit à l’échelle artisanale ou dans les structures plus

importantes, le bilan est positif. Enfin, le secteur du tourisme (CHR et camping) connait une

situation défaillante.

2ème semestre 2018

Analyse sectorielle

Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16

5



Baromètre n° 21 2ème semestre 2018

23

62

50 55

76

27 34 30 34

25 28 25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

%

Ayan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-27

-8 -11 4

-12

-13

-12 -7 -20

8

-15 -7

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Clients filière

tous secteurs

-24

-36

-18 -6

-25 -27

-5

-22

0

-19 -21

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-10 -12 -7

-20 -17

-12 -12

-26

11

-22

-2

-30

-20

-10

0

10

20

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Chiffre d’affaires filière

tous secteurs

-11

0

-11

0

-6 -6 -4

6 3 4

0 0

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

Artisanat / Commerce de détail alimentaire




Des indicateurs de vente qui restent à l’équilibre mais une dégradation financière. Depuis 2 ans, les artisans et commerçants de détail alimentaire

vivent dans l’incertitude. Les indicateurs de ventes fluctuent d’un

semestre à l’autre. La situation est d’autant plus compliquée que

les aspects financiers (trésorerie et marges) se dégradent

fortement. Les entrepreneurs subissent fortement la hausse des

coûts d’achats. Dans ce contexte, la prudence est de mise et se

traduit par une stagnation des emplois et des investissements et

une situation peu évolutive pour le semestre à venir.

Perspective

S1 2019

Perspective

S2 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019


55

-100

55 100 88

42

29 25 32 33 41

25

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-3 -1

31

9 0

9 0

25

47

0

40 29

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Clients filière

tous secteurs

-44

-15 -7 -8

18 14

15

32

6

29

0

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-14

5

-14

-5

21

0

-33

0 0

-11

18 27

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-37

-13

7 9

-7

42

-14 -7

47

0

31 27

-50-40-30-20-10

0102030405060

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Chiffre d’affaires

filière

tous secteurs

Grandes et moyennes surfaces alimentaires




Des résultats largement supérieurs aux autres secteurs Le bilan du 2d semestre 2018 est dans la continuité du

début d’année, avec une note satisfaisante pour les

principaux indicateurs. De façon étonnante, le secteur a eu

du mal à maîtriser sa trésorerie ; malgré les volumes de

vente en hausse, l’impact limité des coûts extérieurs et le

faible taux d’investissement, il n’y a pas eu d’amélioration

de la trésorerie.

Les entreprises sont extrêmement confiantes sur

l’évolution positive de leur activité pour le prochain

semestre, ce qui amène à des soldes d’opinion espérés

très élevés.

Perspective

S2 2019

Perspective

S2 2019

Perspective

S2 2019

Perspective

S2 2019

Perspective

S2 2019


20

64 47

20

50

24 23 23 30

36 28 30

0

10

20

30

40

50

60

70

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-57

-12

-2

-28

5

0 -15 -8

-7 -11

1 0

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-35 -28

-18

0

-16 -22

-6

-19

5

-8 -19

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-12 -11

-9 -12

0 1

-5

-4 4 -1 -1

7

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-64

-26

-21

-50

-6 -3

-24

3 -5

15

-2 -9

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Commerce de détail non alimentaire




Climat des affaires défavorable au secteur, combiné d’une vision pessimiste

Bien que la fréquentation client soit restée stable, le

solde de chiffre d’affaires se détériore et conduit à

creuser la trésorerie. Pourtant, les professionnels ont

maintenu leurs investissements et favorisé l’emploi.

Les chefs d’entreprise tablent sur de nouvelles

dégradations des ventes pour 2019. En espérant limiter

les dépenses (investissement, coût d’achat), ils

aspirent à consolider la trésorerie.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Baromètre n° 21

2ème semestre 2018

-30

-2

-27 -28 -13

-20

24 8

58

24

0

22

-50-40-30-20-10

010203040506070

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

50

88

50 50

100

20 24

36

26

35 43 44

-30-20-10

0102030405060708090

100

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-20

-8

-43 -34 -14

-25 -13

23

0

24

5 11

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

0

-10

-27

-21 -21

0 6

0

-11 -6

5

22

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

Commerce de gros




L’activité repart

Après un début d’année morose, le commerce de gros

retrouve un dynamisme plus habituel à ce secteur. Un

chiffre d’affaires en hausse, cumulé à un carnet de

commandes bien rempli, ont permis aux professionnels de

dégager une trésorerie excédentaire. De plus, ce secteur est

un des rares à avoir améliorer ses marges commerciales.

Dans ce contexte, les professionnels poursuivent leurs

espoirs de croissance pour le premier semestre 2019 qui

s’accompagnera d’investissements et de la poursuite de la

politique d’emploi.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019


-9

10

-14 -20 -15

-24

-9 -5

-29

39

5

20

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


tous secteurs

15 25

100

75 60

10 22

32 33 35 21 25

-30-20-10

0102030405060708090

100

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements filière

tous secteurs

1

0

5 0

24

-47

-30

19

-29

20

5 10

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Carnets de commandes

filière

tous secteurs

-28 -25 -18

-21 -25

-57

-9

-16

-33

13

-5 -10

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-5

7

0

0 0

6

0

-11

0

-9 -10

6

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filièretous secteurs

Production artisanale




Des perspectives à la baisse pour 2019 malgré un bilan de 2d semestre 2018 encourageant

Stimulation des commandes et du chiffre dans le secteur de

la production artisanale mais qui ne suffit pas à l’équilibre de

la trésorerie. Pourtant, le secteur n’a pas été trop impacté par

les coûts de production et a, comme souvent, limité les

investissements. En revanche, après quelques années sans

développer l’emploi, les artisans ont enfin embauché au cours

du second semestre 2018.

Les perspectives d’avenir sont peu encourageantes.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Baromètre n° 21

2ème semestre 2018

-8

15

-14

11

17

3

10

-4

6 10

29 23

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

29 38

67

52 46 50

57

33

48

68

39

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-25

-7

-14

-8 3 15

15 0 0

-11

21

6

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-10 4

4 -8

27 36

21 10

3 10

24 28

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-8

-1 0

-5

22

14

0 3

6 6

-5

14

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs filière

tous secteurs

Production industrielle




Une activité toujours soutenue

Depuis 2 ans, la production ne cesse de s’améliorer dans le

secteur industriel. Ce secteur est très dynamique, comme le

prouve les indicateurs d’effectifs et d‘investissement. Mais, les

industriels doivent composer avec des prix d’achat en hausse.

L’ensemble de ces charges peuvent expliquer, en partie, la

difficulté pour dégager une meilleure trésorerie.

Les professionnels escomptent des tendances toujours

favorables pour le semestre à venir.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Baromètre n°21 2ème semestre 2018

39 33

46 53

41

21 17

29 26

38 34

42

0

10

20

30

40

50

60

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-32 -12

-8

4

2 3 -2

8 2 1

14

27

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-53

-19

-30

-17

-17 -14 -15

-19 -13

-9 -13

-8

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-13

3

-6 -7

6

1 -6 -9

-7

5

-3 -2

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-38

-17

-22

-7

-14

-3 -1 -7

4 5 6 12

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Artisanat du bâtiment




Consolidation de l’activité

Pour la 4ème fois consécutive, le solde de chiffre d’affaires

s’améliore et en 2018, l’activité se consolide par un essor

important des commandes. Peu à peu, la trésorerie est

mieux maitrisée. Les artisans ont fortement privilégié les

investissements, au détriment de la main d’œuvre..

Les entrepreneurs sont confiants pour le semestre à venir

mais sont frileux en termes d’investissements.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019


-10

-61

7

-25 -36

-21 -17

20

44 25

42

20

-70-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-13

8

-8 -17

-7

-21

-8

19

0 0

8

0

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-30 -43

-32 -25

-33

-22 -33

0

38

-5 -8

7

-50-40-30-20-10

01020304050

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-32

-48

-25 -33

-22 -11 -8

21

44

10

42

13

-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

50

13

-21

-67

50

11

42

25

50 40 42 40

-70-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22017

S12017

S22017

S12018

S22019

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

Construction + 10 salariés




Un secteur plutôt en bonne santé malgré des fluctuations régulières La production reste forte avec un solde d’opinion très positif

pour le chiffre d’affaires et largement supérieur aux résultats

des autres secteurs. La vision est de court terme car les

carnets de commandes n’ont pas vraiment décollé. Malgré des

investissements lourds et le poids des prix d’achat, le BTP

réussi à sortir la trésorerie du rouge.

Les entrepreneurs restent très confiants en l’avenir.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Baromètre n°21

2ème semestre 2018

50

38 36

45

45 42 23

30 36

39 35

32

0

10

20

30

40

50

60

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-22

15 3 4 6

-3 -14

16 -4

50

6

-8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22017

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-22

-7

-30

-21

-23

-23

2

-2 5

-2

-16

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-55

-2

-11

-9 -4

-18 -31

20

0

21

2

-2

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-2

2 3 3 0

-3

-3

2

15

7

0

5

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

Services à la personne




Une légère baisse de l’activité économique

La fin d’année 2017 s’était traduite par le retour des clients.

Un an après, cette fréquentation se dégrade et les ventes

sont quasi-stables. Jouant avec des marges serrées, ces

ventes n’ont pas permis d’atteindre un seuil de rentabilité

suffisant pour combler la trésorerie.

Les chefs d’entreprise demeurent confiants pour le

semestre à venir.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Baromètre n° 21

2ème semestre 2018

-8

7

-21 -4

-24

-22

0 4

25 36

18 24

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-8

6

1 1 0

10 9

4

-2

13

-5

18

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs filière

tous secteurs

-24

-4

-24

-4 -8 -6

13

4

9 17

8

-14

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-12

5

-4 2

-26 -11

11

22 18

36

21 23

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

0

30

45

31 31 31

33

41 42

56

39 36

0

10

20

30

40

50

60

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

Services aux entreprises




Une activité qui reste soutenue Pour la première fois depuis trois ans, la filière services aux

entreprises connait une dégradation de la trésorerie. Pourtant, le

chiffre d’affaires augmente et se situe nettement au-dessus des

autres filières. Le secteur déclare une forte charge liée aux

achats extérieurs et a dû sérieusement réduire ses marges.

Toutes les entreprises ont maintenu ou accru leurs effectifs.

Les perspectives sont encourageantes pour le 1er semestre

2019.

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019


50

82

33 32 33 46 48

35 43 39

48 44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-33

-19 -24

-16 -11

-10

-26

-9 -7

6 -4

-13

-40

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22017

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-8

-2

-17

-22

-2 3

-6 -7 2

-6

5

-14

-30

-20

-10

0

10

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-37

-17

-33 -29

-14

-9

-25

-10 -5

6 -4 -7

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Cafés, hôtels, restaurants




Fléchissement continu de l’activité en 2018 La situation devient inquiétante pour la filière CHR qui

connait une nouvelle dégradation des visites clients et

du chiffre d’affaires. Les entreprises ont limité leur

main d’œuvre au cours du second semestre mais,

44% des établissements ont investi.

Le secteur CHR compte développer son chiffre

d’affaires en 2019 mais cela risque d’être difficile

puisqu’il envisage en parallèle une perte de

fréquentation.

• Taux d’occupation -2%/N-1 • Nuitées saison estivale -6%/N-1 Source CRT/INSEE

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Baromètre n° 21

2ème semestre 2018

82

37

58

38

64 72

50

71

39

75 68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

% A

yan

t in

ve

sti

Investissements

filière

tous secteurs

-50

-19 -12

19 -5 0

-29

11 11

36

-35

-17

-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Clients filière

tous secteurs

2 -2

2 3

20

-10

9

-9

7

0

11

-17

-20

-10

0

10

20

30

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs filière

tous secteurs

-27 -17

-13 2 -14 -11

-44

27 11

54

-21 -24

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

S12018

S22018

So

lde

d’o

pin

ion


tous secteurs

Hôtellerie de plein air




Une saison un peu moins favorable au tourisme de plein air La saison touristique n’a pas été suffisamment propice pour

permettre un développement du chiffre d’affaires. La

fréquentation clients est en baisse. Les campings continuent

toutefois leur politique d’investissements.

Cette situation pèse lourdement sur les marges et la trésorerie

des entreprises.

Aucune entreprise n’a créé de nouveaux emplois.

Comme pour la filière CHR, les campings espèrent améliorer

leur chiffre d’affaires, tout en sachant que la fréquentation clients

est en baisse.

• Nuitées -4%/N-1 Source CRT/INSEE

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019

Perspective

S1 2019


Confiance en l’avenir pour votre entreprise


18


72%

72%

80% 74%

Les chefs d’entreprises restent confiants en

l’avenir de leur structure.

Au global, ¾ des entreprises du département sont

confiantes envers la santé de leur entreprise, ce qui reste

similaire au semestre précédent.

Deux éléments à retenir :

- La perte de 8 points pour le secteur de Nontron

- Le détachement du secteur de Bergerac qui affiche un

taux bien supérieur aux autres territoires.


Baromètre n° 21

Confiance en l’avenir pour l’économie française

31%

37%

35% 36%

Une perte de confiance étendue à

l’ensemble du département

Au global, seulement 1/3 des chefs d’entreprise sont

confiants pour l’avenir économique du pays. Les chefs

d’entreprise des secteurs de Bergerac et Nontron, qui

restaient encore majoritairement confiants au 1er

semestre, rejoignent le reste du territoire et perdent

respectivement 10 points et 20 points, en 6 mois.

2ème semestre 2018


19


-1

+5

+8 +4

0

+11


Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)

Effectifs salariés

+16

Faible évolution du chiffre d’affaires

Trois territoires ont encore réussi à gagner quelques

points en activité. Ces entreprises restent confiantes

pour la croissance des ventes en 2019, mais tout en

restant sur des perspectives raisonnables.

La situation est plus compliquée dans le Périgord

vert où le chiffre d’affaires n’a pas évolué

globalement et où cette situation devrait perdurer.

Au global, un solde d’opinion positif

pour le département.

Connaissant un ralentissement de ses ventes, le

territoire de Nontron à commencer à ajuster ses

effectifs.

Au contraire, profitant d’une activité favorable, les

entreprises de Périgueux et Bergerac ont procédé à

quelques nouvelles embauches.

Sur l’ensemble du département, toutes les

entreprises comptent mener une politique favorable

à l’emploi dès le 1er semestre 2019.

+9 -1

+5

+5 -2

+10

+10

Baromètre n° 21


+27

+13

2ème semestre 2018


20


+22

+25

+27

+20



Sur l’ensemble du département, les entreprises

enregistrent de fortes évolutions des commandes.

Les perspectives de commandes sont positives pour le

semestre prochain, surtout pour Périgueux et Sarlat qui

espèrent faire encore mieux qu’en fin d’année 2018.

+15

+29

+22

Des commandes importantes qui vont consolider le chiffre d’affaires

Une forte dégradation de la trésorerie -19

-13

-18 0

+4

+5

+19

+9

Malgré une situation à peu près maîtrisée sur les

ventes, la trésorerie devient fortement négative. Seul

le secteur de Bergerac a réussi à maintenir une

trésorerie équilibrée. Par rapport au début d’année,

elle s’est fortement creusée sur Sarlat (- 10 pts),

Périgueux (-15 pts), et sur Nontron (-8 pts).

Majoritairement, les entreprises espèrent juste

pouvoir maintenir la situation sans connaitre de

nouvelles dégradations. Seul le secteur de Périgueux

est plus ambitieux avec 30% d’entrepreneurs qui

comptent améliorer la situation.

+19

Baromètre n° 21


Trésorerie

2ème semestre 2018


21


La forte hausse des coûts d’achat peut expliquer en

partie la dégradation des marges. De plus, il est

possible que face à une perte de fréquentation clients,

certaines entreprises ont baissé leur prix de vente.

Par rapport au 1er semestre 2018, le territoire de

Périgueux a perdu 10 points ; ces entreprises espèrent

une dégradation passagère et retrouver un solde positif

en 2019 tout comme en Bergeracois.

Pour les autres territoires, les perspectives se limitent à

un maintien des niveaux de marges.

- 43

-40

- 49

+2



Quelque soit le territoire, près de la moitié des

entreprises déclare une nouvelle détérioration des prix

d’achat.

Aucune amélioration n’est imaginée pour le prochain

semestre. Toutefois, la hausse des coûts devrait être

plus modérée, et cette perspective est très attendue

sur le secteur de Périgueux.

Des coûts d’achat qui pèsent fortement

sur la rentabilité des entreprises

-13

- 38

-30

-27

-17

-29

-1

+7

-19

-14

-20

Détérioration des marges

Baromètre n° 21

Prix d’achat

Marges

-2 +3

2ème semestre 2018


22


Les taux d’investissements sont dans les mêmes

proportions qu’au semestre dernier. Le territoire de

Périgueux réalise toujours moins de projets que le reste

du département. Dans le Périgord noir, on peut

considérer qu’il s’agit d’un report puisque le taux

d’investisseurs était assez faible au premier semestre.

Pour le prochain semestre, les dépenses sont vues à la

baisse et, fortement sur Sarlat.

-10

- 9

-15 -13

-2

+2



Les entreprises ont été moins indulgentes qu’en début

d’année sur les rentrées d’argent mais peinent encore à

intervenir plus rigoureusement sur les délais de

paiement.

Pour le premier semestre 2019, les chefs d’entreprise

envisagent au moins de maintenir les délais actuels, ce

qui permettra de dégager des soldes d’opinion plus

acceptables.

Difficulté à contrôler les délais de

paiement

Un bon niveau d’investissement

-6

-3

-1

39%

33%

40% 42%

+30

30%

27%

Baromètre n° 21

Délais de paiement

Investissements (exprimés en % d’entreprises ayant/envisageant d’investir)

-2

31%

25%

2ème semestre 2018


23



Synthèse établie en

collaboration avec

Cerfrance Dordogne

Agriculture

Baromètre n° 21

Météo

Printemps particulièrement pluvieux ayant perturbé la mise

en place des cultures de printemps, les récoltes d’herbe et la

production de fraises. Qualité des fourrages récoltés au

printemps pénalisée.

Sècheresse particulièrement importante dans le nord de

l’Europe et l’Est de la France, qui a touché dans une moindre

mesure et de façon hétérogène le département de la

Dordogne. Les maïs non irrigués ont été fortement impactés

dans certaines zones et une pénurie de paille pour les

éleveurs.

Réglementation et aides

Zones défavorisées simples : le Ministère de l’agriculture a

communiqué sur l'aboutissement des travaux de révision des

ZDS. Pour 2019 le zonage ZSCN-ZSCS sera strictement

identique au projet de carte issu de la concertation nationale

qui avait été transmis à la Commission européenne en juin

2018.

Nouvel arrêté zone vulnérable du 21/12/2018 : 95 communes

concernées en totalité et 22 communes partiellement. La

zone du Ribéracois notamment après une sortie d’une année

y rentre à nouveau.

Nouvelles lois et ordonnances suite aux Etats Généraux de

l’Alimentation devant se traduire dans les contrats de vente

des produits agricoles et sur la construction des prix

agricoles.

Indicateurs économiques

2ème semestre 2018

Arboriculture : Crise sur les marchés de la prune et chute des cours de la noix

Pommes : contexte correct Récolte 2018 en vallée de Dordogne inférieure de 10% à celle de 2017 mais qualité supérieure. Sur zone Limousin

-10% par rapport à la moyenne quinquennale. Phénomène d’alternance observé même dans des parcelles où il y a

eu peu de production en 2017.

Récolte dans de très bonnes conditions en l’absence totale de pluie.

Retour à des prix corrects en 2017 permettant un démarrage 2018 sur de bonnes bases.

La Pologne est maintenant le 2ème producteur mondial de pommes après la Chine. Prix très compétitifs de la

pomme polonaise à l’export (Gala), pouvant faire craindre des pressions à la baisse sur les cours.

Noix : bonne récolte mais chute des prix.

Récolte 2018 importante malgré les orages de juillet, mais qualité médiocre du fait du printemps humide et malgré

les conditions très correctes à la récolte.

Après 10 ans de prix élevé, chute brutale des prix de 25% à 30% en 2018. La filière s’interroge sur l’ampleur et la

durée de cette évolution de prix.

Les cours de la noix bio résistent mieux.

-


24


Chambre économique Dordogne Baromètre

n° 21

Productions Végétales

Grandes cultures : Conditions climatiques trop humides en hiver et trop sèches en été

• Céréales à paille : rendements en baisse de 6 à 15% selon les espèces en grande partie dus à des conditions

hivernales humides.

• Oléagineux : rendements de colza en baisse de 15 à 20 %. Même constat pour le tournesol avec une baisse de

rendement de l'ordre de 20 %, les semis les plus tardifs ayant été fortement pénalisés par les conditions sèches

de l'été.

• Maïs grain : constat identique pour le non irrigué fortement pénalisé par les conditions sèches de l'été.

• Stabilité des surfaces en maïs et léger recul des surfaces en céréales à paille perdant près de 3 500 ha.

• Prix : quelques opportunités en cours de campagne sans pour autant présager du retour d'une hausse durable.

Source : AGRESTE


collaboration avec

Cerfrance Dordogne

2ème semestre 2018

*estimations 2018 Source : Agreste


25



n° 21


collaboration avec

Cerfrance Dordogne

Source : Chambre Agriculture 24

Source : Périgord Tabac

Viticulture : Baisse importante des volumes

commercialisés • Baisse de volumes de 38 % en cumul de campagne à fin

novembre 2018, par rapport à 2017.

• Hausse du cours 2017-2018 par rapport à 2016-2017 de 16%

en AOP rouges et 11% pour les blancs.

• Sur tous les segments hors Rosés, ce début de campagne

est très poussif.

• Pression du mildiou forte durant toute la saison. La météo

sèche d’août à octobre a permis d’obtenir un millésime 2018

de qualité.

• Baisse des volumes suite aux conditions climatiques du

printemps et aux problèmes sanitaires liés à drosophile

suzukii.

• Production des remontantes de plus en plus difficile à

maitriser tant au niveau sanitaire que rentabilité économique

• Interdiction de produits phytopharmaceutiques (metam

sodium, Basta…) qui va contribuer à la diminution des

surfaces de production.

• Malgré cette tendance lourde à la baisse, 3 nouveaux

fraisiculteurs, un sur une reprise de l’existant (2 ha) et 2

créations d’atelier (1 et 2 ha).

Fraises : Inquiétudes pour l’avenir

Tabac : Rendements corrects malgré un début

de campagne difficile

2ème semestre 2018

Châtaignes : reprise de la production grâce au plan de lutte contre le cynips

Récolte 2018 supérieure à celle de 2017 (pas de gel), reprise de production de parcelles touchées par le

cynips. Retour au potentiel de production d’avant 2011 (arrivée du cynips) d’ici 2 à 3 ans La lutte biologique

collective mise en œuvre dès 2012 est en voie d’être une réussite.

Les températures élevées de mi-septembre ont pénalisé la conservation. Part non commercialisable pouvant

atteindre 40 à 60% dans certains vergers. Les prix restent stables.

Prunes à pruneaux : chronique d’une crise annoncée

Après une grosse récolte en 2017, importante récolte 2018 tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Plus forte crise connue depuis 25 ans : des stocks importants avant la récolte, récolte partielle pouvant

atteindre 50% chez certains producteurs Chute des prix de 30 à 50% par rapport à 2017.

• Surfaces plantées en 2018 maintenues avec l’arrivée de

nouveaux producteurs.

• Rendements 2018 corrects malgré des plantations retardées

et un début de végétation perturbée par les conditions météo

pluvieuses du printemps. A noter d’importants dégâts sur le

Beaumontois, le Bergeracois et le Sarladais dus aux orages

des 4 juillet et 5 août.

• Conditions météo de fin d’été et d’automne favorables à la

récolte et au séchage.

Source : FVBD

Productions animales

Volailles : Plus de sérénité

Palmipèdes à foie gras :

• En fin d’année la filière retrouve son volume d’avant

crise, dans un contexte de consommation favorable.

• Pour début 2019, la prudence est de mise pour les mises

en place de manière à maintenir l’équilibre offre / demande.

• Poursuite des travaux de modernisation biosécurité .

Volailles maigres : • Le volume se maintient, stabilisation du développement.


26



n° 21


collaboration avec

Cerfrance Dordogne

Source : BDNI – Troupes de plus de 50 brebis

Forêts : Bonne activité globale

Forte demande pour tous les types de produits cependant le manque

accru de personnel en forêt pose de plus de plus de problèmes.

• Résineux de sciage : cours des bois de pin maritime à la hausse alors

que le prix de vente des sciages est en baisse très inquiétant pour

les entreprises locales.

• Activité sciage chêne : problématique plus sur l’approvisionnement

que sur les marchés : lots de bois de plus en plus disputés, prix

d’achat à la hausse, situation tendue.

• Marché du piquet très bien orienté.

• Marché du papier feuillu : activité moyenne mais les résultats restent

bons.

• Marché de la pâte résineuse (carton, kraft) : se porte extrêmement

bien.

Source : Interbois Périgord

* tendance 2018 Source : Association foie gars du Périgord

• Recul sur le long terme de la consommation de viande ovine,

hausse de la pression à l’import cours de l’agneau inférieur à

ses niveaux de 2017 et 2016. Malgré léger regain de demande à

l’approche des fêtes, le marché demeure compliqué, notamment

pour l’agneau «standard» non démarqué.

• En Dordogne, baisse globale du nombre d’agneaux notamment

en début d’année, stabilité du nombre d’agnelles et légère

hausse des réformes.

• Intérêt porté par des collectivités et des propriétaires fonciers

pour le pastoralisme à des fins d’entretien de surfaces

communales et/ou en déprise. Des Associations Foncières

Pastorales Libres recherchent des éleveurs intéressés .

.

Ovins : Le pastoralisme intéresse les collectivités

2ème semestre 2018

Bovins viande : Une année particulièrement difficile

• Bon maintien, voire amélioration, des cours du broutard grâce

notamment à un manque de disponibilité dû à une diminution

des naissances fin 2017-début 2018.

• Crise persistante sur le marché de la femelle de boucherie.

Malgré la baisse des sorties de femelles allaitantes (-7%

d’abattage pour la Dordogne par rapport à 2017), le plus grand

nombre de réformes laitières (sècheresse, crise de la filière…) a

contribué à maintenir les prix sous pression. Le marché des

vaches labéllisables, soumis à la baisse d’activité des boucheries

et à la concurrence croissante d’autres viandes moins chères,

connait de plus en plus de difficultés.

• Maintien des cours des Jeunes Bovins à un niveau faible, léger

recul cependant sur le 3ème trimestre.

• Baisse importante de la production de veau de lait sous la mère

(-10% en Dordogne) permettant une stabilité des cours.

• Forte hausse saisonnière des cours pour le veau de boucherie

dans un marché encore timide.

Bovins lait : Stabilisation des marchés insuffisante

pour enrayer la crise

• Prix du lait payé aux producteurs en 2018 au même niveau qu’en

2017. Bien que supérieur de 14% à celui de 2016, il reste

insuffisant pour permettre à de nombreux éleveurs de dégager un

revenu, surtout après plusieurs années de prix bas.

• Coût de production en élevage laitier en augmentation en 2018

(+2,5% par rapport à 2017 sur la période janvier à juillet – source

Note de conjoncture FAM 09/2018) du fait notamment du coût de

l’énergie et du prix des aliments. La sécheresse subie dans

certains secteurs aura des répercussions sur le coût de production

jusqu’en 2019.

• Après une baisse du nombre d’élevages très importante les

années précédentes (36 élevages de moins entre 2017 et 2016),

on constate à nouveau une dizaine d’élevages en moins, et une

baisse de la production de 5% en 2018 (-10% entre 2017 et 2016).


27



n° 21


collaboration avec

Cerfrance Dordogne Chèvres : toujours au beau fixe

• Les entreprises laitières françaises cherchent du lait en conventionnel et surtout en bio ; certains collecteurs

annoncent une légère hausse du prix du lait de l'ordre de 20€/1000L car peu d'installations sur le territoire national.

• Au niveau départemental, le principal acheteur cherche à stabiliser la production, d’autres cherchent toujours à

développer la filière bio.

• Pas d'annonce de hausse du prix du lait au niveau du département (en moyenne 800€/T payé). Les coûts de

production sont stables.

• Nombre de producteurs stable avec 120 élevages en Dordogne dont une trentaine fromagers fermiers.

Source : FRPL - FAM

Source : BDNI – Troupeaux de plus de 10 vaches

2ème semestre 2018

Défaillances d'entreprises, Bilan 2018


28



n° 21

Exploitations agricoles

Sources Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux

Artisanat, Commerce, Industrie, Prestations de Services

Source MSA ** Source TGI Bergerac et Périgueux

2ème semestre 2018

116 116 115

95 103

94

238

208

188 202

178

214

41 50

42 35

26 24

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ouvertures redressements judiciaires

Ouvertures liquidations judiciaires

Sauvegardes

43

22

48

29 28

23

31 28

49

31 30

18

11

18

14 11 12

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ouvertures redressements judiciaires

Ouvertures liquidations judiciaires

Sauvegardes

* * * * ** *

*

Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services – Bilan 2018


29


Création / reprise d’entreprise

Suppression d’entreprises

Artisanat de

production

Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services**

TOTAL (2)

Créations Reprises

141 1

424 50

698 185

149 22

957 163

2 369 421

DORDOGNE

Créations Reprises

36

85 11

181 58

28 3

202 48

532 120

Sarladais

Créations Reprises

56

168 18

223 52

50 7

380 54

877 131

Périgueux/Vallée de l’Isle

Créations Reprises

19 1

61 11

101 30

36 7

151 23

368 72

Nontronnais

Création Reprises

30

110 10

193 45

35 5

224 38

592 98

Bergeracois

Artisanat de

production

Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services**

TOTAL (2)

Solde

Créations/

Suppressions

86

212

402

107

653

1 460

Suppressions

55

212

296

42

304

909

DORDOGNE

Suppressions

15

44

67

6

73

205

Sarladais

Suppressions

16

66

90

16

117

305

Périgueux/Vallée de l’Isle

Suppressions

6

31

55

10

45

147

Nontronnais

Suppressions

18

71

84

10

69

252

Bergeracois


* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros

** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, hébergements

Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie

Baromètre n° 21

(1) dont 64 unités production d’électricité en création et 17 en suppressions

(2) dont les micro entreprises

2ème semestre 2018

Agriculture - Bilan 2018


30


Productions

animalières

Productions

végétales

TOTAL

Installations

102

109

211

DORDOGNE

Installations

19

17

36

Sarladais

Installations

17

16

33

Périgueux Vallée de l’Isle

Installations

38

33

71

Nontronnais

Installations

28

43

71

Bergeracois


Transmission au

conjoint

4

2

6

Transmission

au conjoint

2

2

4

Transmission au

conjoint

3

0

3

Transmission

au conjoint

2

4

6

Transmission

au conjoint

11

8

19

Productions

animalières

Productions

végétales

TOTAL

Productions

animalières

Productions

végétales

TOTAL

Cessations

d‘activité

24

32

56

Cessations

d’activité

54

18

72

Cessations

d’activité

26

12

38

Cessations

d’activité

39

15

54

Cessations

d’activité

143

77

220

Baromètre n° 21

Dont 53 cotisants solidaires

Source CFE Chambre d’Agriculture

2ème semestre 2018

Chambre Économique de la Dordogne Pôle Interconsulaire

Cré@vallée Nord 24060 Périgueux Cédex 9

Tél. : 05 53 35 87 29

[email protected]

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