baromètre ups cgpme pme, les clés de l’export
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Baromètre UPS - CGPME « PME, les clés de l’export »
3ème vague Novembre 2012
Sommaire
2
Méthodologie Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié des TPE/PME françaises Quelques solutions pour développer l’activité à l’export des TPE et PME françaises
Baromètre « PME, les clés de l’export »
Interviews réalisées par téléphone
Quotas par secteur d’activité et taille d’entreprise
Du 20 septembre au 03 octobre 2012
Rappel de la méthodologie
3
410 entreprises de 0 à 250 salariés, ayant une activité à l’export représentant plus de 5% de leur CA au global, et faisant de l’export depuis au moins un an
Echantillon Mode de recueil Dates de terrain
Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export
6% à 25%38
26 à 50%25
Plus de 50%37
Part de l'exportdans le CA annuel
(410)
91
85
60
78
43
42
39
32
27
26
16
ST Europe
Les pays del'Union européenne
L'Europe en dehorsde l'Union européenne
ST Hors Europe
L'Asie Pacifique
L'Afrique du Nord
L'Amérique du Nord
Le Moyen-Orient
L'Amérique Latine
L'Afrique subsaharienne
D'autres zones
Zones géographiques où l'entreprise exporte (410)
Nombre moyen de zones Septembre : 3.7Rappel Janvier : 3.6
1 à 5 ans13
6 à 10 ans18Plus de 10
ans68
Ancienneté del'activité export
(410)
Des TPE/PME dynamiques à l’export, en particulier en Europe
5
Base : A tous
+ Industrie/PME 97%
+ PME 57%
+ PME 44%
+ PME 4,4 - TPE 3,4
- TPE 36%
- TPE 27%
90% des TPE/PME françaises souhaitent augmenter leur chiffre d’affaires à l’export
6
Face à la crise, la majorité des TPE/PME maintiennent leur volonté de dynamiser leur activité à l’export
Base : A tous (409) A3 Envisagez-vous à l’avenir d’augmenter votre chiffre d’affaires à l’export ?
Oui : 90%
L’augmentation du chiffre d’affaires, première motivation des TPE/PME dans leur décision d’exporter
7
Base : A tous (410) B8 Selon vous, quelles sont les opportunités pour votre entreprise à exporter ?
Augmenter le CA 44%
Développer la présence internationale
12%
Faire connaître, valoriser l’entreprise
19%
Développer de nouveaux marchés,
trouver de nouvelles demandes 13%
Développer un marché de niche
21%
4
9
7
1
3
3
36
35
43
38
35
34
20
18
14
Avoir une bonne connaissancedu marché visé (409)
Avoir une bonne identificationdes partenaires locaux et des
offres locales (406)
Avoir une bonne formationpour vous-même ou vos
collaborateurs (410)
67
55
44
Janvier
58
53
48
Septembre
La bonne connaissance du marché visé reste le 1er pré-requis pour développer une activité à l'export
8
Base : A tous B2 Pour développer vos activités à l’export, quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants :
ST Très important
En %
510 42 31 13
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Avoir une bonne formationpour vous-même ou vos
collaborateurs (399)
Pas du tout important Peu important Important Très important Extrêmement important
70
61
29
60
22
19
13
8
8
7
4
61
54
7
38
11
8
8
4
3
4
2
4
ST Europe
Les pays de l'Union européenne
L'Europe en dehors de l'Union européenne
ST Hors Europe
L'Asie Pacifique
L'Amérique du Nord
L'Afrique du Nord
Le Moyen-Orient
L'Amérique Latine
L'Afrique subsaharienne
D'autres zones
Ne sait pas
L’Europe reste le territoire privilégié pour le développement de l’export, en particulier pour les entreprises du secteur industriel
9
Base : A tous A1 Quelles sont les zones géographiques prioritaires pour votre développement à l’international ? En premier ? En second ?
Premier choix
Au total
Septembre 2012 (410) En %
+ Industrie 81%
+ Industrie BTP 72%
+ Commerce 13% - Industrie 1%
- Transport 41%
Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié des TPE/PME françaises
39 % des TPE/PME ont une relation de partenariat avec leur principal prestataire de transport
11
Base : A tous (410) C2 En pensant à votre principal prestataire de transport pour l’export, considérez-vous que vous entretenez avec lui une relation :
39
24
22
15
Septembre(410)
De partenariat, basée sur la confiance etle conseil pour vos pratiques à l'export
Commerciale, basée sur des prestationset des prix
De performance, basée sur l'optimisationdes coûts
Ne sait pas
En %
Fiabilité et rapidité, les principaux critères de choix d’un prestataire de transport
12
Les garanties de fiabilité
73%
Le prix
59%
1
La rapidité d’exécution
66%
2
Les entreprises interrogées jugent très important ou extrêmement important :
3
Base : A tous C3 Au moment de choisir un prestataire de transport pour votre activité export, quelle importance donnez-vous à chacun des services suivants dans votre choix final :
Le prestataire de transport : interlocuteur privilégié pour près de 80% des TPE/PME
13
Base : A tous (410) C4 En considérant votre principal prestataire transport pour l’export, le considérez-vous comme un interlocuteur privilégié pour toutes vos questions liées à l’export ?
15
7
34
44
Septembre 2012(349)
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
En %
Quelques solutions pour développer l’activité à l’export des TPE et PME françaises
89% des entreprises interrogées rencontrent au moins un frein pour exporter
15
Base : A tous (410) B7 Selon vous, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à exporter ?
1,9 mentions citées en moyenne
Les douanes, les frais douaniers
22%
La barrière de la langue
20%
La réglementation 14%
Le manque d’information, méconnaissance du marché 15%
Coûts logistiques / frais de
transport 16%
Le tarif 10%
Un besoin moins important dans le secteur des transports (23%)
Près d’1 entreprise sur 2 souhaite un accompagnement sur les questions douanières
16
15
7
34
44
Septembre 2012(349)
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
En %
Base : A tous B5 Souhaiteriez-vous être plus accompagné sur les questions douanières ?
Les pistes pour encourager l’export en France
17
Base : A tous B6 D’après vous, développer l’activité exportatrice des PME en France nécessiterait de…
ST D’accord
17 11 42 31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mettre en place un guichet uniqueregroupant l’ensemble des interlocuteurs
sur les activités à l’export (386)
Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
En %
10
15
16
5
11
13
33
49
42
51
25
28
L’exonération d’impôt sur les sociétés au titredu chiffre d’affaires réalisé à l’export pourrait
être une mesure eff icace pour favoriserl’exportation des TPE-PME primo-exportatrices (403)
Un contrat de génération entre entreprises, c'est-à-direun cadre expérimenté d’une grande entreprise
mettant son expertise internationale au service d’unejeune entreprise, pourrait être une mesure eff icace
pour favoriser l’exportation des TPE-PME (401)
La dérogation à la loi LME sur les délaisde paiement pour les contrats à l’exportpourrait être une mesure eff icace pour
favoriser l’exportation des TPE-PME (368)
85
73
70
Septembre
La majorité des entreprises en attente d’actions gouvernementales : des mesures clés pour favoriser l’export
18
ST D’accord
17 11 42 31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mettre en place un guichet uniqueregroupant l’ensemble des interlocuteurs
sur les activités à l’export (386)
Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accordEn %
Base : A tous (410) D6. Nous allons à présent vous lire plusieurs propositions. Vous nous direz pour chacune d’entre elles, dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord :
73
42
48
90ST Oui
Le principe de réciprocité apparaît à 90% comme une mesure prioritaire pour les TPE/PME, et plus particulièrement auprès des entreprises de transport
19
En %
Base : A tous (410) D7. Le principe de réciprocité implique le respect des mêmes règles du jeu et opportunités équivalentes dans l’accès aux marchés pour les entreprises. Pensez-vous que le nouveau gouvernement devrait mettre en place EN PRIORITE ce principe pour les entreprises françaises ?
15
7
34
44
Septembre 2012(349)
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Nouvelle question – Vague 3 Septembre
+ Transport 70%
- Transport 23%