analyse mensuelle du marché des médicaments

Septembre 2019

PharmaNews

L’analyse mensuelle du marché des médicaments

INTRODUCTION

LES CHIFFRES CLÉS

PharmaNews N° 130| 1

QUAND LA FRANCE S’INSPIRE DE L’ALLEMAGNE

+4,1 % en février, mais -1,6 % en mars, +2,7 % en mai contre -2,1 % en juin, +7,4 % en juillet et +0,7 % en août…. Le marché ville pharma a tendance à jouer au yoyo depuis le début de l’année. Comme les bosses l’emportent sur les creux, la croissance depuis le début de l’année reste nettement positive (+2,6 %) et égale au cumul mobile annuel (+2,5 %). Même s’ils ne portent pas exactement sur le même périmètre, ces chiffres sont cohérents avec ceux de la CNAMTS : +2,7 % en croissance annuelle brute et +2,4 % corrigée des jours ouvrés. Comme tous ces derniers mois, la croissance est « boostée » par les prescrip-tions hospitalières exécutées en ville (+10,2 %) et plombée par la prescription libérale (-3,7 %) et les achats sans ordonnance (-8,9 %). Les chiffres du marché non remboursable d’août 2019 sont très exactement les mêmes que ceux d’août 2016 : 94 M€ le mois, 860 M€ le cumul fixe et 1,33 Md€ le cumul mobile ! Trois ans sans croissance ! Sur le front générique, si le taux de péné-tration en unité reste scotché autour +80 %, mesures, discus-sions et polémiques vont bon train :

• Mise sous TFR de 11 nouveaux groupes génériques dont la metformine et le formotérol.

• Baisse de la ROPS générique 2019.

• Substitution des biosimilaires.

• Entrée en vigueur en 2020 des nouvelles règles pour le « NS » .

• Et la prise en charge des princeps. Les dossiers ne manquent pas. On mesurera leur efficacité dans les mois à venir.

Une nouveauté ce mois-ci ou plutôt le mois dernier : le marché hospitalier semble avoir retrouvé une certaine vigueur. Alors que juin 2019 était légèrement négatif (-0,2 %), juillet est for-tement positif : +15,1 % ! Le marché hôpital jouerait-il égale-ment au yoyo ? La nouveauté, c’est la croissance des produits GHS (+12 % contre -5,6 % le mois dernier) qui était générale-ment modérée. Elle s’ajuste à un dynamisme particulier et plus traditionnel des produits « liste en sus » (+19,7 %). Il est vrai que des produits « chers » ont été lancés récemment, notamment en ATU dont les règles pourraient évoluer dans le futur.

Pour le marché des médicaments en PFHT

Mois - août 2019

+0,7% +2,5% +3,3% -0,0%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Pour le marché des médicaments en PFHT

CMA - août 2019

Pour le marché des médicaments prescrits PFHT

CMA - août 2019

Pour le marché à l’hôpital en volume (UCD)

CMA - juil 2019

TOP 5 EUROPE

Source : MIDAS

CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS (Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA Juillet 2019)

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

IQVIA données LMPSO

IQVIA données SDM Spé

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

(CA prix fabricant HT, CMA août 2019))

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE

(CA prix fabricant HT, CMA août 2019, poids et évolution N-1)

2 | PharmaNews N° 130

LES INDICATEURS CLÉS

44,2 +5,2%

11,5 -0,2%

22,9 +2,7%

11,8 -0,8%

11,6 +1,2%

44%

21%

35%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -2,6%

SPECIALISTES LIBÉRAUX +2,1%

HÔPITAUX +11,7%

9,8%

1,4% 1,6% 2,4% 2,9% 2,8% 2,5% 2,5%

IQVIA données SDM Génériques

LES INDICATEURS CLÉS

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES

RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES (CA et taux de pénétration en unités)

IQVIA données Hospi Pharma

MARCHÉ A L’HOPITAL

CMA aout 2019

PharmaNews N° 130 | 3

LISTE EN SUS +0,0%

HORS LISTE EN SUS -0,0%

41%

59%

200

250

300

350

400

450

500

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Millio

ns d'E

uro

s



Analyse par Claude Le Pen La nouvelle donne de « l’accès pré-coce » : Le 20 août dernier est en effet paru au JO le décret d’application des dispositions « accès précoce » de l’article 65 de la LFSS pour 2019(1), qui avaient été inspirées par le 8ème CSIS. La loi modifie assez substantiellement le dispositif ATU-Post-ATU, rela-tivement unique en Europe, au-delà même de la notion de « précocité ». Elle comporte, on le sait, trois dispositions essentielles :

• Elle lève de la restriction qui n’autorisait la délivrance d’une ATU qu’en amont de la pre-mière AMM, bannissant donc les extensions d’indication.

• Elle introduit la possibilité de demander une « prise en charge temporaire » pour des pro-duits disposant d’une AMM et n’ayant pas fait l’objet d’une ATU. Ce qui revient à accor-der un statut « post-ATU » à des produits n’ayant jamais été en ATU !

• Dans ces deux cas enfin, elle confie aux « ministres chargés de la santé et de la sécu-rité sociale » la fixation de la « compen-sation » accordée aux entreprises pour la mise à disposition de leurs produits. Le ré-gime des « indemnités » fixées par le labora-toire (avec reversement de l’excédent une fois le tarif fixé par le CEPS) reste toutefois

en vigueur pour les ATU (et post-ATU) initiales. Les « prix ATU » (et post-ATU) se-ront donc potentiellement différents entre première et extensions d’indication…

Ces trois dispositions confirment et accentuent des évolutions antérieures des règles du jeu.

L’ATU : d’un dispositif compassionnel à une voie d’accès précoce En ce qui concerne l’ATU, conçue à l’origine (Loi Huriet, 1988) comme un moyen d’accès compas-sionnel à des traitements sans AMM essentielle-ment pour les patients HIV(2), elle s’est progressive-ment transformée en un « dispositif d’accès pré-coce » pour toutes sortes de produits et de gros volumes de patients comme le note à juste titre un récent rapport du Sénat(3). Au 25 juillet 2019, la liste ATU de l’ATIH comportait 268 produits et 364 présentations dans au moins une indication, la grande majorité étant des ATU nominatives (ATUn). En 2018, l’ANSM a accordé, 21 633 ATUn et 20 nouvelles ATU de cohorte (ATUc). Le coût des ATU est estimé à un peu plus d’un milliard d’euros (1,041 Md€ en 2017 soit 820 M€ en produits rétro-cédables et 221 M€ en non rétrocédables). Tout cela montre à quel point l’ATU ne constitue plus une situation exceptionnelle. Il n’y a pas une seule innovation marquante de ces dernières années qui ne soit passée par la case ATU et l’ouverture aux extensions d’indication devrait accentuer la ten-dance. Même restreint à des indications précises (ATUc) ou à des patients identifiés (ATUn), le dispo-sitif évite délais et pertes de chance pour les pa-tients.

Le 20 août dernier est en effet paru au JO le décret d’applica-tion des dispositions « accès précoce » de l’article 65 de la LFSS pour 2019, qui avaient été inspirées par le 8ème CSIS. La loi modifie assez substantiellement le dispositif ATU-Post-ATU, relativement unique en Europe, au-delà même de la notion de « précocité »...

Professeur d’économie à l’Université

Paris Dauphine



Le Post-ATU : d’une voie d’accès tempo-

raire à une voie d’accès longue durée

De manière moins marquante, le dispositif « post-

ATU » a lui aussi évolué depuis qu’il a été créé en

2011 pour assurer la « continuité de traitement »

durant la période d’évaluation et de tarification des

produits ATU après AMM. C’était à l’époque, à la

fois une rupture avec la logique initiale des ATU (qui

prenait automatiquement fin à l’obtention de

l’AMM) et l’aveu que la longueur du processus CT-

CEPS pouvait pénaliser l’accès aux soins. Fin juillet

2019, 56 produits et 138 présentations figuraient

sur la liste post-ATU de l’ATIH.

Généralement, la durée post-ATU n’excède pas

quelques semaines ou quelques mois mais il existe

des cas de post-ATU de longue durée pouvant aller

jusqu’à plusieurs années. Par exemple, quand un

produit ayant bénéficié d’une AMM conditionnelle

se voit attribuer une ASMR V par la Commission de

la transparence au seul motif de la légèreté du dos-

sier clinique sans préjudice du potentiel du produit

que devront confirmer des études ultérieures ; dans

ces conditions, la négociation de prix est délicate car

l’ASMR V ne peut s’interpréter comme « une ab-

sence de service médical rendu ». Le maintien en

post-ATU est un moyen empirique (mais insatisfai-

sant) de résoudre ce type de problème et de préser-

ver l’intérêt des patients. Ce n’est plus la

« continuité de traitement » que le post-ATU assure

mais l’accès au traitement tout court. Si ce « post-

ATU de longue durée » est, au moins en partie, la

conséquence de l’évolution des critères d’obtention

des AMM aux Etats-Unis et en Europe, on peut

s’attendre à ce qu’il prospère.

La voie « temporaire » : vers une doc-

trine à l’allemande ?

Mais plus encore que la transformation implicite au

fil du temps des statuts ATU et post-ATU, c’est la

nouvelle disposition de « prise en charge tempo-

raire » permettant une mise sur le marché d’un pro-

duit ayant obtenu une AMM avant son examen par

le couple CT/CEPS, qui apparait comme innovante.

C’est une situation différente de l’ATU (qui suppose

l’absence d’AMM) et qui nous rapproche de celle

observée au Royaume-Uni et surtout en Allemagne

où l’accès au marché est possible dès l’AMM, l’éva-

luation HTA et la tarification des médicaments inter-

venant après cette mise sur le marché (dans un dé-

lai d’une année en Allemagne) et non pas avant,

comme dans la tradition française … C’est, qu’on le

veuille ou non, une certaine rupture doctrinale.

Si elle connait le succès – ce qui n’est pas certain –

cette nouvelle voie aurait des avantages pour toutes

les parties prenantes. Pour les patients et les indus-

triels bien sûr qui sont, les uns et les autres, atta-

chés à la rapidité d’accès, mais aussi pour la Com-

mission de la transparence qui pourrait disposer des

données cliniques « en vie réelle » relevées durant

cette période d’observation.

Les régulateurs et payeurs publics pourraient se li-

bérer du reproche récurrent de l’excessive durée

d’accès au marché en France dans la mesure où les

chiffres défavorables généralement cités dans beau-

coup d’études, ne tiennent pas compte des ATU et

post-ATU au motif qu’il s’agit d’un dispositif déroga-

toire, que le nombre de patients est limité et que les

dates d’obtention sont mal connues.



A cet égard, le nouveau régime des

« compensations » fixées unilatéralement par les

ministres lève une hypothèque et pourrait contri-

buer à une institutionnalisation contrôlée de cette

nouvelle voie indiscutablement innovante. En effet

le régime des « indemnités » ATU fixées par le labo-

ratoire, même partiellement remboursables, a tou-

jours constitué – et constitue encore – un caillou

dans la chaussure d’un Etat qui soupçonne ces in-

demnités de constituer des « anchor values » in-

fluençant la fixation ultérieure des prix et tarifs.

Bien des avantages donc mais encore faudrait-il que

l’Etat ne décourage pas les industriels d’y avoir re-

cours en restreignant les conditions d’accès et sur-

tout en fixant unilatéralement des « compen-

sations » excessivement basses ! Le décret du 20

août fait référence à un ou plusieurs des critères de

tarification habituels de l’article L. 162-16-4(4) du CSS

mais beaucoup sont inapplicables : il n’y aura par

définition ni ASMR ni évaluation médico-

économique et les critères d’éligibilité supposent

l’absence de comparateur pertinent ! Si l’Etat veut

assurer le succès d’un dispositif qu’il a lui-même mis

en place et qui offre de réels avantages, il lui faudra

veiller à n’être ni dissuasif sur les « compen-

sations », ni restrictif sur les critères d’admission.

Quoi qu’il en soit, ces nouveaux schémas d’accès au

marché des produits innovants dessinent une autre

image – aux tonalités germaniques – de l’accès au

marché des produits innovants. Après tout, cette

voie temporaire ressemble fortement – à la liberté

des prix près (tradition française oblige !) – à l’accès

de droit commun en Allemagne ! Pourquoi n’en se-

rait-il pas de même en France ?

(1) Décret n°2019-855 du 20 août 2019.

(2)Le décret n°90-872 pris en application de la Loi Huriet de

1988 sur les essais cliniques prévoit une voie dérogatoire d’accès

hors-AMM pour des médicaments répondant à des critères qui

n’ont guère varié depuis : maladie grave, absence de traitement

alternatif, présomption d’efficacité, engagement du laboratoire

de poursuivre sa demande d’AMM.

(3)Rapport d’information sur « l’accès précoce à l’innovation en

matière de produits de santé », par Yves DAUDIGNY, Catherine

DEROCHE et Véronique GUILLOTIN, juin 2018.

(4)Art. 162-16-14 : « La fixation de ce prix tient compte principa-

lement de l'amélioration du service médical rendu par le médi-

cament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-

économique, des prix des médicaments à même visée thérapeu-

tique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des

conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament ».

MARCHÉS DES MÉDICAMENTS

Marché des médicaments par type de prescripteur (prix fabricant HT) IQVIA données SDM et LMPSO

Marché des médicaments sur prescription/hors prescription (prix fabricant HT) IQVIA données SDM et LMPSO


millions d'euros

Ventes sur prescription

Remboursable

Non remboursable

Ventes hors prescription

Remboursable

Non remboursable

Total Remboursable

Total Non Remboursable 861

14 +6,2% +10,0%

63

1 472

+0,5%

18 815

+3,3%

+1,2%

Aou'19 Jan à aou'19

18 637 +3,3%

C h i f f r e d’ a f f a i r e s

111

1 056

+1,5%

94 -10,8%

298 -6,2% 457

77 -8,9% 675 -5,6%

564 -7,7% 878 -8,8%

1 458 +1,5% 12 406

1 489 +3,0% 19 094 +3,1%

-6,0%

12 517 +3,4%

-7,9%

12 704

+3,3%

-6,1%

178

CMA aou'19

-10,7%

-7,2% 1 335

31 -11,0%

millions d'unités


Remboursable

Non remboursable


Remboursable

Non remboursable

Total Remboursable

Total Non Remboursable

8

22 -8,2%

-3,2%

-7,7%

1 528 -0,4% 2 306 -1,2%

40 -6,3% 61 -6,9%

-9,0% 106

166 -2,8%

170

26

-9,3%

31 -8,5%

4 -5,3%

-2,9%

174

Aou'19

-7,7%

-1,4%

Jan à aou'19

1 568 -0,5%

U n i t é s

IQVIA, données SDM et LMPSO Pharmaone

242 -4,4% 375 -5,6%

CMA aou'19

2 368

202 -4,1% 314 -5,4%

1 595 -0,8% 2 412 -1,5%

270 -5,4% 420 -6,0%

68

Tableau N°1

Tableau N°2

millions d'euros

Total des ventes


Professionnels de santé libéraux

Hôpitaux


millions d'unités

Total des ventes


Professionnels de santé libéraux

Hôpitaux


CMA aou'19

Aou'19

(35,5%)

(14,6%) +9,4%

1 568 -0,5% 2 368 -1,4%

C h i f f r e d’ a f f a i r e sAou'19 Jan à aou'19

77 -8,9% 675 -5,6% 1 056 -6,1%

31 -8,5%

200

19 094 +3,1%

(63,6%)

(36,4%)

(64,5%)

1 566 +0,7% 13 378 +2,6% 20 150 +2,5%

-1,2%

(85,4%)

+13,0% +11,7%(38,1%) +10,2%

(61,9%) -3,7%

1 489 +1,2% 12 704

-3,8%

U n i t é s

-1,9%

-4,7%

+3,0%

170 -2,9%

270 -5,4% 420 -6,0%

Jan à aou'19

1 837 -1,3%

CMA aou'19

2 787 -2,1%

(86,2%) -2,1% (86,7%) -2,5%

(13,8%) +11,0% (13,3%) +6,9%

MARCHÉS DES MÉDICAMENTS

Marché des médicaments de prescription facultative (prix public) IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

Marché à l'hôpital, consommation intra-hospitalière (Liste en sus vs. Hors liste en sus) IQVIA données Hospi Pharma

MARCHÉS À L’HÔPITAL


Total des produits inscrits sur la Liste en sus pour au moins une indication

Tableau N°3

Tableau N°4

millions d'euros

Marché à l'hôpital

Liste en Sus

Antineoplasiques

Aut Prod Syst Coag Sgne

Immunosuppresseurs

Serums Et Y Globulines

Divers App.Digestif

Hors liste en sus

Antineoplasiques

Antibacteriens Systemiq.

Anesthesiques

Solutions Pour Perfusion

Thrombolytiques

Jui 19 Jan à jui 19

51

214 22,5%

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT)CMA jui 19

4 441 4,9%4 441

2 307 13,0% 2 307 9,6%

1 004 15,1% 6 428 0,8% 10 816 -1,1%

419 19,7%

33 6,5% 388 -4,5% 388 -6,6%

7,8%

51 22,7% 490 1,6% 490 -5,8%

12,1% 562 0,7% 562 2,1%

585 12,0% 3 771 -3,6% 6 376 -4,9%

126

44

27

47,4%

25 9,8% 276 2,0% 276 -0,2%

2,0%

48

45 516

307

3,1%

-2,1%-6,4%

11,9%

5,9%

16,2%

725

308

307

309

187

-6,7%

-1,1%

1,1%

7,9%

1 156

539

520

14,3%

4,5%

0,1%

millions d'euros

Total marché (AMM non listé)

Remboursable

Non remboursable

(57%) -5,4% -2,2%

(43%)

3 111 -4,8%

(58%)

-7,5% -3,7%

-10,3% -8,2% -9,2%

C h i f f r e d’ a f f a i r e sAou'19

(58%)

337

(42%) (42%)

+0,8%

4 882

Jan à aou'19 CMA aou'19

millions d'unités

Total marché (AMM non listé)

Remboursable

Non remboursable

84

U n i t é s

789 -4,5%

CMA aou'19

1 214 -5,2%-7,3%

(29%) -8,4%

(71%) -6,9%

Aou'19 Jan à aou'19

-4,9%

(28%) -4,5% (29%) -6,0%

(72%) -4,5% (71%)

millions d'UCD

Marché à l'hôpital

Liste en Sus

Antineoplasiques

Aut Prod Syst Coag Sgne

Immunosuppresseurs

Serums Et Y Globulines

Divers App.Digestif

Hors liste en sus

Antineoplasiques

Antibacteriens Systemiq.

Anesthesiques

Solutions Pour Perfusion

Thrombolytiques

Jui 19

1 +0,1%

0 +0,2%

226 +0,1%

0 +0,0%

4 +0,0% 7 +0,0%

2 +0,1% 3 +0,1%

UCD

1 524 -0,0%

-0,2%

0 +0,0%

0 +0,1%

0 -0,1% 1 -0,0%

1 +0,0% 1 +0,0%

5

9

+0,3%

+0,1%

+0,1%

+0,0%

225 +0,1%

33 +0,0% 55 +0,0%

Jan à jui 19

63

0 -0,2%

49 -0,0% 82 -0,0%

80 -0,0% 134 +0,0%

1 520 -0,0% 2 574 -0,0%

6 +0,0% 10 -0,1%

1 -0,1% 1 -0,1%

0 -0,3% 0

+0,0% 105 +0,0%

CMA jui 19

2 582 -0,0%

+0,1%

1

7

12

SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT

Montants portés au remboursement et remboursés (prix public TTC) IQVIA données SPR

* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique)

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES


Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire des génériques (prix fabricant HT) IQVIA données SDM Génériques

* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique)

millions d'euros

CA remboursable et prescrit

Montants portés au remboursement

Montants remboursés par le Régime Obligatoire

Part du remboursement Régime Obligatoire

Part du CA remboursable pris en charge à 100%

+1,5 pt +1,5 pt +1,4 pt

2,2%

0,8%

+3,2 pt

CMA aoû 19

20 8881 631

1 919 -2,3% 16 581

Jan à aoû 19

(65%) +3,5 pt +3,5 pt

(83%)

(61%)

0,7%25 227

(85%)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s Aoû 19

-0,4%

13 813

(83%)

(62%)

1,5%-0,2%

1 908 -2,2% 16 483 -0,3% 25 075

millions d'euros

Total des prescriptions remboursables

Hors répertoire de l'ANSM

Répertoire sans génériques

Répertoire avec génériques

Princeps

Génériques

Taux de pénétration sur le répertoire exploitable*

+3,2%

+3,3%

768 +27,5% 1 156 +33,8%

263

121

2 312 +1,0%

-1,8% 3 307 +0,8%

-0,9%

87

4 973 +0,3%

-2,0%

+0,5% 1 491

-1,1%

385


+1,5% 12 406 +3,3%

+2,4%8 331 +2,5% 12 508

70,0% +0,4 pt

-3,4% 995

3 482 +0,8%

68,4% +0,5 pt 69,9% +0,1 pt

1 458

986

Aou'19 Jan à aou'19 CMA aou'19

18 637

millions d'unités

Total des prescriptions remboursables

Hors répertoire de l'ANSM

Répertoire sans génériques

Répertoire avec génériques

Princeps

Génériques

Taux de pénétration sur le répertoire exploitable*

-0,4% 2 306 -1,2%

-5,1%

166

1 124 +1,0%

139 -3,2% 209

80,8%

5 +6,4% +16,4% 68 +19,6%

-1,2%

68 -0,5%

16 -3,9%

84

U n i t é sJan à aou'19 CMA aou'19

1 528-2,8%

-4,3%

733 -2,9% 1 115 -4,3%

45

+0,6pt

Aou'19

611 +2,4% 915 +2,2%

81,4% +0,9 pt 81,4% +1,0 pt

750 +1,3%

77

Tableau N°5

Tableau N°6

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES


Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital (prix fabricant HT) IQVIA données SDM, IQVIA données Hospi Pharma

Médicaments biologiques en ville / hôpital (prix fabricant HT) IQVIA données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (Hospi Pharma)

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue

* le chiffre d’affaires à l’hôpital est valorisé au catalogue

Tableau N°7

Tableau N°8

56%

44%

Répartition du CA

VilleHôpital

millions d'euros

Total des ventes des produits biologiques

Marché ville

Marché hôpital*

4 021

58 -2,3%

+0,9% 205 +1,8%

3 165

-2,6% 264 +0,8%

-6,8%

C A U C D

CMA juil'19 CMA juil'19

7 186

millions d'euros

Ventes sur prescription en ville (Spécialitées d'origines + Biosimilaires)

Médicaments d'origines

Biosimilaires

Poids biosimilaires / total ville

millions d'ucd

Ventes sur prescription en ville (Spécialitées d'origines + Biosimilaires)


BiosimilairesPoids biosimilaires / total ville

22,8% +9,9 pt +8,5 pt20,8% +7,0 pt

241 +50,8%

1 +176,0%

Juil'19

25 +66,1% 155

5 +3,1%

4


18,4%

110 -5,8% 746 -8,1% 1 310 -6,2%

Jan à juil'19

+0,0%

U C DJan à juil'19 CMA juil'19

34 -1,6% 58 -1,4%

CMA juil'19

-9,5%

85 -16,5%

-13,6% 49 -11,5%

6 +188,7% 9 +181,9%18,3% +11,4 pt

591 -17,0% 1 069 -13,6%

15,0% +9,7 pt17,5% +11,5 pt

Juil'19

28

millions d'euros

Marché hôpital (Médicaments d'origines + Biosimilaires)


BiosimilairesPoids biosimilaires / total hôpital

millions d'ucd

Marché hôpital (Médicaments d'origines + Biosimilaires)


BiosimilairesPoids biosimilaires / total hôpital

3 +10,8%

+9,9 pt 29,3% +11,5 pt

U C D

1 +51,3% 2

+8,0%

C h i f f r e d’ a f f a i r e sJuil'19 Jan à juil'19 CMA juil'19

Juil'19

107

71 -5,0% 450 -20,8% 803 -23,9%

+7,2% 657 -9,4% 1 135 -11,6%

6,9% +2,4 pt

2

18 +1,4% 30 -0,1%

36 +43,9% 207

+60,9%5,7% +1,9 pt

Jan à juil'19 CMA juil'19

+0,0% 332 +45,5%

0 +70,0%

33,6% +8,6 pt 31,6%

5,4% +2,1 pt

17 -0,6% 28 -2,2%

CONTRIBUTION À LA CROISSANCE

Les 10 dernières familles de médicaments (prix fabricant HT) IQVIA données LMPSO

Les 10 premières familles de médicaments (prix fabricant HT) IQVIA données LMPSO


millions d'euros

Total des ventes

Anticancéreux

Antiviraux

Vaccins

Immunosuppresseurs

Antidiabétiques

Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux

Thrombolytiques

Médicaments dermatologiques

Antivertiginaux et anti dépendances tabac, alcoolique et opiacée

Antihypertenseurs

482264 +13,0%

721 +5,2% 1 069

720 +2,3%

+13,0%

1 084 +1,7%

362 +9,0%

328

783

+23,1%

+23,2%

+7,4%

+10,2%

+3,5%

+5,4%

+4,4%

2 244204

+11,9%

+4,5% 1 158

27 +18,9% 216 +14,7% 314 +12,0%

84 +0,8%

853

+7,0%

+6,9%

97

+0,5% 577

43

+4,5%

521

+2,5%

31

1 566 +0,7% 13 378 +2,6%

+10,3%

20 150

82 -7,6% 704 +4,4%

+18,4% 1 532 +20,7%

62

40 +8,6% 487

87 +3,9%

1 071

CMA aou'19Aou'19 Jan à aou'19


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

millions d'euros

Total des ventes

Anticancéreux

Antiviraux

Vaccins

Immunosuppresseurs

Antidiabétiques

Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux

Thrombolytiques

Médicaments dermatologiques

Antivertiginaux et anti dépendances tabac, alcoolique et opiacée

Antihypertenseurs

Croissance totale : +498

C o n t r i b u t i o n

+422

+100

+91

+56

+45

+44

+39

+36

+34

+18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

millions d'euros

Total des ventes

Hypolipémiants

Analgésiques

Antiulcéreux

Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins

Anti-Alzheimer

Médicaments du rhume et de la toux

Immunostimulants

Sclérose en plaque

Psycholeptiques

Antirhumatismaux non stéroidiens

157 -11,3% 241 -8,3%

-6,7% 437

152 -6,1%

-4,3%

572

235

318 -13,8% 487 -16,3%

Jan à aou'19 CMA aou'19

15 -7,1% +0,1% 388

65 -5,0% 585 -3,6% 886

-3,2%

17 -8,1% 230

-5,9%

1 -26,7% 10 -61,9% 15 -61,8%

35 -9,3% 287

-7,0%

41 -2,8% 343 -1,0% 516 -3,3%

20 -17,4%

-4,6%

26 -13,2% 228 -11,7% 354 -10,3%

36 -7,3% 374

-4,6%

Aou'19

20 150 +2,5%1 566 +0,7% 13 378 +2,6%

36 -9,8%


45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

millions d'euros

Total des ventesHypolipémiants

Analgésiques

Antiulcéreux

Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins

Anti-Alzheimer

Médicaments du rhume et de la toux

Immunostimulants

Sclérose en plaque

Psycholeptiques

Antirhumatismaux non stéroidiens

Croissance totale : +498


-95-43

-40

-28

-24

-24

-22

-20

-18

-17

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Tableau N°9

Tableau N°10

MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND PUBLIC

Marché des produits avec AMM

Les 10 premières classes (non remboursable) IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE


millions d'euros

Total des ventes

Antalgiques Generaux

Antigrippaux

Produits Pour Le Pharynx

Antalgiques Musculaires

Prod Pour La Toux

Antivariqueux

Antidiarrheiques

Sedatifs

Laxatifs

Cicatrisants

Affichage Total (10)

Total Autres (67)

millions d'unités

Total des ventes

Antalgiques Generaux

Antigrippaux


Antalgiques Musculaires

Prod Pour La Toux

Antivariqueux

Antidiarrheiques

Sedatifs

Laxatifs

Cicatrisants

Affichage Total (10)

Total Autres (67)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (Prix Public observé)

+4,3%


Aou'19

16 -0,9% 135

7

143 -10,3% 1 311 -8,2% 2 041 -9,2%

24 -8,4%

-10,5% 100 -3,5% 172 -7,4%

1 -10,4%

+2,5% 205 +1,2%

5 -1,3%

4 -15,8% 90

15 -8,0%

1 -8,6%

67 -12,7% 560 -14,6% 844 -14,4%

347 -6,0%

10 -8,8%

18 -4,1% 32

10 -8,9%

6 -13,7% 46 -5,4% 65 -5,6%

1 -16,9%

6 -8,3% 44 -6,5% 66 -6,6%

177 -6,5%

1

-2,7%

1 -11,8%

4 -15,3% 64 -6,6% 108 -9,8%

1 -15,9%

224

12

7 -7,6% 64 -2,3% 96 -2,6%

1 -11,4%

76 -8,1% 751 -2,8% 1 197 -5,2%

-17,1%

U n i t é sJan à aou'19 CMA aou'19

-3,9% 16 -3,9%

-4,5%

144 -2,8% 228 -4,9%

80 -7,6% 119 -8,2%

8 -6,9% 12 -7,0%

6 -8,2% 9 -8,2%

11

55 -7,1% 84

-5,5% 18 -5,9%

14 -7,3% 24 -10,3%

7 -8,8%

120

1 -3,3%

10 -11,9% 73 -7,8% 104 -8,1%

1 -13,1%

-8,3%

10 -6,3% 15 -4,6%

44 +2,2% 68 +0,9%

13 +3,2% 26 -6,1%

-7,0%

10 -6,4% 81 -3,5%

7 -4,5%

millions d'euros

Total des ventes Probiot.Bien Etre Digest

Desinfect. Peau Et Plaie

Prod.Beaute Pr Rest.Peau

Trait Specifiq Du Visage

Prod Lactes Infantiles

Solut. Nasales Salines

Coton Hydrophile

Access.Alimentation Bebe

Pans.Speciaux & Protect.

Produits De Douche

millions d'euros

Total des ventes Probiot.Bien Etre Digest

Desinfect. Peau Et Plaie

Prod.Beaute Pr Rest.Peau

Trait Specifiq Du Visage

Prod Lactes Infantiles

Solut. Nasales Salines

Coton Hydrophile

Access.Alimentation Bebe

Pans.Speciaux & Protect.

Produits De Douche

9 +7,1% 79 +9,3% 120 +10,1%

6 +29,6% 40 +29,4% 53 +20,6%

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé)



519 -3,7% 4 476 -1,2% 6 714 -2,4%

13 +6,2% 107 +4,7% 160 +3,6%

6 -1,3% 80 +7,3% 131 +3,4%

19 +15,1% 27 +11,7%

7 +2,4% 66 +8,4% 94 +6,7%

17 +5,4% 158 +4,1% 237 +2,4%

+12,7%

4 +5,9% 29 +7,4% 40 +7,2%

7 -0,1% 55 +4,1% 81 +3,2%

1 +340,8% 4 +234,8% 4 +175,4%

Croissance totale : -164

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+11

+9

+6

+6

+6

+4

+3

+3

+3

+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tableau N°11

Tableau N°12

Les 10 dernières classes (non remboursable) IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE

07 2019 FR PharmaNews N° 130 | 13

millions d'euros

Total des ventes Anti-Tabac

Prod.Confort Articulaire


Antigrippaux

Antivariqueux

Soins Visage Pour Femmes

Antiirrit/Antiprurigineux

Hygiene Des Bebes

Insectifuges

Laxatifs

millions d'euros

Total des ventes Anti-Tabac

Prod.Confort Articulaire


Antigrippaux

Antivariqueux

Soins Visage Pour Femmes

Antiirrit/Antiprurigineux

Hygiene Des Bebes

Insectifuges

Laxatifs

Croissance totale : -164

-6,7% 55 -5,2% 82 -5,2%

8 -21,4% 37 -15,4% 42 -11,2%

7



519 -3,7% 4 476 -1,2% 6 714 -2,4%

-7,2% 125 -0,8% 214 -4,8%

5 -12,6% 113 +6,1% 218 -4,4%

2 -72,6% 17 -80,3% 35 -74,3%

8 -10,8% 70 -10,6% 108 -11,6%

13 -11,7% 95 -6,3% 133 -6,3%

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé)

9

9 -20,1% 46 -11,9% 58 -8,8%

6 -3,8% 52 -4,3% 78 -6,6%

14 -11,7% 129 -1,7% 188 -3,6%

-100

-14

-11

-10

-9

-7

-6

-5

-5

-4

243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

Définitions Familles

de médicaments Pour plus d’informations

Tableau N°13

http://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7b9415a15c-b40d-4c75-8fc0-6f4127d6cfee%7d_Liste_Définitions.pdf

http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf

http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf

analyse mensuelle du marché des médicaments

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