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Nous analysons les grandes problématiques qui ont aujourd’hui des impacts lourds sur les stratégies des industriels de la pharmacie : les conditions d’accèsau marché (market access, régulation économique), la nouvelle organisation des soins (régionalisation, coordination ville hôpital, parcours de soins), les mutations de la distribution du médicament, ainsi que la digitalisation du parcours patient.

ANALYSE ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS MARKET ACCESS MARKETING ET DISTRIBUTION SYSTÈME DE SANTÉ ASSURANCE SANTÉ SANTÉ CONNECTÉE

RESPONSABLE DU SECTEUR

Hélène CHARRONDIÈRE01 49 53 63 00 hcharrondiere@lesechos.fr

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ANALYSE & PERSPECTIVES DES MARCHÉS

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Analyser tous les chiffres clés du marché de la nutrition clinique, en ville et à l’hôpital, et connaitre ses perspectives de croissance à l’horizon 2023 /Disposer d’une valorisation exclusive du marché officinal, au global et par segment / Identifier les principales innovations du marché et comprendre les enjeux du développement de la nutrition personnalisée /Anticiper l’évolution du jeu concurrentiel entre acteurs historiques et nouveaux entrants

Quelles stratégies gagnantes pour nourrir la croissance du marché ?

AVRIL 2020

EN PARTENARIAT AVEC

Le marché de la nutrition médicale

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Évaluer le potentiel de ce marché et les domaines thérapeutiques concernés / Identifier les laboratoires pharmaceutiques et les HealthTech qui investissent ce nouveau marché /Anticiper la place des « digital therapies » dans les stratégies thérapeutiques et les parcours de soins /Appréhender les problématiques spécifiques de ces nouvelles solutions en matière d’évaluation clinique, d’homologation, de matériovigilance, de financement et de remboursement

Quelles perspectives pour les « digiceutiques » en France ?

FÉVRIER 2020

EN PARTENARIAT AVEC

Le marché des thérapies digitales

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Faire le point sur la règlementation et la tarification du secteur et les évolutions à venir /Passer en revue les acteurs qui composent le secteur et leurs stratégies de croissance /Évaluer le modèle économique et les performances financières du secteur

Innovations médicales, digitalisation, baisse des tarifs… Quelles évolutions du modèle économique de prise en charge du patient dialysé ?

DÉCEMBRE 2019

Le secteur français de la dialyse

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OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Analyser le renouveau de la biologie médicale indépendante et la riposte des laboratoires intégrés /Mesurer l’impact de la concurrence du secteur public hospitalier via les GHT /Tout comprendre de la course à la taille critique et de la constitution de pôles d’excellence / Identifier les modèles économiques gagnantsNouveaux modèles économiques,

nouveau jeu concurrentiel

NOVEMBRE 2019

L’avenir des laboratoires de biologie médicale

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Disposer de tous les chiffres du marché du selfcare au positionnement naturel en 2019 (valorisation Les Echos Etudes et OpenHealth Company) et connaître ses perspectives de croissance à l’horizon 2022 /Comprendre les ressorts de la montée en puissance d’une offre alternative axée sur la naturalité et repérer les segments de produits les plus porteurs (OTC au naturel, compléments alimentaires, huiles essentielles, probiotiques…) /Analyser l’évolution du jeu concurrentiel sous l’effet de l’offensive des laboratoires pharmaceutiques et de la riposte des spécialistes de la phytothérapie /Cartographier les différents circuits de distribution et analyser les stratégies mises en œuvre par les enseignes de pharmacies et les autres réseaux (magasins bio, vente en ligne, parapharmacies, grande distribution…)

Phytothérapie, aromathérapie, probiotiques, homéopathie… Dynamique et perspectives du marché du selfcare au naturel

SEPTEMBRE 2019

EN PARTENARIAT AVEC

Le marché français de la santé et du bien-être au naturel

UNE ÉTUDE D’IMPACT SUITE À LA RÉFORME 100 % SANTÉ /Tous les chiffres clés du marché français de l’optique, l’analyse de ses fondamentaux /Les impacts attendus de la réforme 100 % Santé sur les comportements d’achat des Français /Les concepts de magasin phygital dans l’optique /Les nouveaux axes de différenciation des assureurs santé sur le marché de l’optiqueRéforme 100 % Santé, transformation numérique,

e-commerce : comment les enseignes s’adaptent-elles aux grandes mutations du marché de l’optique ?

NOVEMBRE 2019

Les nouveaux modèles économiques de l’optique

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UN 360° DU MARCHÉ HOSPITALIER /Tous les chiffres clés du marché pharmaceutique hospitalier, au global et par segment (orphelins, biosimilaires, PHEV) /Le point sur la mutualisation des achats hospitaliers et les nouvelles organisations qui se mettent en place dans le cadre des GHT (SI, logistique) /L’impact du virage ambulatoire sur le marché et l’organisation des soins en milieu hospitalier /Le développement des services destinés à améliorer la coordination Ville-Hôpital et le suivi des patients hospitalisés et/ou suivis en milieu hospitalier

Mutualisation des achats, financement au parcours de soins et virage ambulatoire : quels impacts sur le marché à l’horizon 2025 ?

AVRIL 2019

Le marché pharmaceutique hospitalier

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Connaître tous les chiffres clés du marché des médicaments d’automédication issus des données de vente collectées par le GERS /Faire un point sur les dernières évolutions réglementaires : vente en ligne, marques ombrelles, packaging… / Identifier les leviers de croissance : animation des gammes de produits, services aux patients, innovations digitales sur les points de vente, formation et dynamisation des équipes officinales

Quels leviers de croissance à l’horizon 2022 ?

JUILLET 2018

Le marché et la distribution des médicaments d’automédication

MARKET ACCESS

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Disposer d’une analyse transversale des conditions d’accès au marché en Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et France /Analyser les perspectives d’évolution des conditions de Market access et les facteurs de convergence entre ces cinq pays / Identifier les best practices et les facteurs clés de réussite d’une stratégie de Market access d’un nouveau médicament au niveau européen et national

Benchmark des conditions d’accès sur les cinq premiers marchés pharmaceutiques européens

NOVEMBRE 2018

EN PARTENARIAT AVEC

Market access des médicaments en europe

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MARKETING ET DISTRIBUTION

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Comprendre les stratégies de développement des e-pharmacies leaders /Connaître leurs modèles économiques et les évolutions technologiques de leurs plates-formes /Appréhender l’attractivité des pays européens selon les incitations réglementaires et les habitudes de consommation /Anticiper le poids de ces acteurs dans la distribution des produits de santéAmazon, Newpharma, Zur Rose, Shop Apotheke,

Pharmasimple, PharmaMarket… : vers un nouveau modèle de distribution des médicaments et des produits de santé

AVRIL 2020

EN PARTENARIAT AVEC

Les dynamiques de croissance et les perspectives des e-pharmacies en Europe

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Mesurer le poids des enseignes au sein du paysage officinal /Décrypter leurs stratégies d’expansion et de recrutement de nouveaux adhérents /Cartographier les enseignes selon leur positionnement et orientations stratégiques /Disposer d’une analyse approfondie de chaque enseigne de pharmacies (chiffres clés, positionnement, orientations stratégiques, services pharmaceutiques, MDD, maturité digitale…)

Services, MDD, approche phygitale, expansion géographique… : comment les enseignes transforment le réseau officinal français

FÉVRIER 2020

EN PARTENARIAT AVEC

L’observatoire des enseignes de pharmacies

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Comprendre comment la Pharma et les MedTech intègrent les services Beyond-the-pill dans leur proposition de valeur /Découvrir comment ces acteurs exploitent, à l’échelle internationale, le potentiel des technologies numériques pour étoffer leurs services Identifier les obstacles et les facteurs clés de succès de ces stratégies /Appréhender leurs impacts sur les organisations, les processus d’innovation, le Market Access, les modèles d’engagement et de commercialisation Créer de la valeur grâce à des solutions intégrées :

un impératif pour les industries de santé

OCTOBRE 2019

Les stratégies patient-centric et beyond-the-pill de la pharma et des medtech

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L‘ÉTUDE 360° DE LA PHARMACIE D’OFFICINE EN FRANCE /Tous les chiffres clés permettant de décrypter l’économie du circuit officinal /Le potentiel des services pharmaceutiques et leur modèle économique /Les innovations digitales et les enjeux du numérique en pharmacie /Le poids des enseignes de pharmacies et leurs stratégies de croissance Défi du numérique, nouveaux services et montée

en puissance des enseignes

DÉCEMBRE 2018

Les nouveaux modèles de la pharmacie d’officine

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Savoir où en sont les pharmaciens français dans le développement des services pharmaceutiques, conventionnels et hors cadre conventionnel /Disposer d’un benchmark précis de la pharmacie de services à l’étranger (Canada, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Pays-Bas…) /Appréhender le modèle économique des services pharmaceutiques et les conditions d’un modèle économique pérenne /Savoir ce que pensent les pharmaciens titulaires de ce nouveau modèle

Jusqu’où aller dans la diversification vers les services ?

JUILLET 2018

EN PARTENARIAT AVEC

Les services en pharmacie : un nouveau modèle économique pour l’officine ?

SYSTÈME DE SANTÉ

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Que représentent ces collectifs de soins dans l’offre et l’organisations des soins ambulatoires ? /Quelles sont les modalités de leur financement et leur cadre juridique ? /Dans quelles régions sont-elles les plus développées ? /Quelles sont leurs contraintes en termes d’organisation, de gestion comptable et administrative ? /Promotion immobilière, facility management, solutions numériques, SI : les collectifs de soins créent un nouveau marché attractif et promis à de belles perspectives de croissance

Coordination des soins, lutte contre les déserts médicaux, nouveaux modes d’exercice des médecins : le regroupement des professionnels de santé annonce une révolution des soins primaires

MAI 2020

CPTS, MSP, ESP et centres de santé : comment les collectifs de soins redessinent la médecine de ville

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OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE / Quelle est la place de la santé dans les projets de développement des « smart cities » et des « smart territories » ? /Comment les décideurs nationaux et locaux appréhendent les enjeux de santé et adaptent les nouvelles organisations de soins à l’heure des territoires numériques ? /Quels sont les défis, les opportunités et les risques pour les acteurs publics ? /Quelles sont les expériences nationales et internationales les plus inspirantes ? /Qui sont les acteurs qui investissent ces nouveaux marchés ?

Avènement des smart cities, 5G, nouvelles organisations territoriales de soins, coordination des solutions de e-santé : quelle santé à l’heure des territoires numériques ?

FÉVRIER 2020

EN PARTENARIAT AVEC

« Smart Healthy Cities & Territories » : quelles perspectives en France ?

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Qui sont les opérateurs de la télémédecine en 2019 ? De quels horizons viennent-ils et pourquoi investissent-ils ce marché ? /Quelles sont leurs offres et comment se positionnent-ils au sein de ce nouveau secteur ? /Quelles sont les perspectives de ce marché à horizon 5 ans ? Quelles sont les conditions de sa solvabilité ?

Cartographie des acteurs en présence et décryptage de leurs orientations stratégiques

AOÛT 2019

EN PARTENARIAT AVEC

Télémédecine et télésoin ; l’heure du passage à l’échelle

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDELe pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes a dressé une cartographie complète et précise : /Des acteurs institutionnels au niveau européen, national et régional /Des acteurs non institutionnels et des réseaux d’influence : organisations syndicales, ordinales, professionnelles, sociétés savantes, Think tank, associations de patients, lobbyistes… /Des organismes publics et privés de financement des dépenses de santé /Des organismes chargés du développement de la e-santé /Des réseaux d’influence et d’affaires /Des sources d’étude et d’information : fournisseurs de données, observatoires, presse professionnelle, blogs influents

Nouvelle édition du guide pratique et interactif pour comprendre l’organisation du système de santé et identifier les décideurs clés au niveau national et en région

JUIN 2019

La cartographie du système de santé français

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ASSURANCE SANTÉ

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Décrypter les chiffres du marché français de l’assurance santé /Comprendre les enjeux auxquels les organismes complémentaires d’assurance santé font face / Identifier les grands axes d’innovation : offre, parcours client, etc. /Mieux appréhender les stratégies gagnantes des acteursÉvolution du cadre réglementaire, concurrence

accrue, digitalisation, etc. : quelles stratégies d’adaptation et d’innovation ?

JUILLET 2019

Le marché de l’assurance santé complémentaire

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Avoir en main tous les chiffres clés des mutuelles 45 et des marchés sur lesquels elles interviennent /Comprendre et anticiper les mutations du secteur (rapprochements, disparitions, diversification...) /Décrypter le positionnement de l’offre des 30 premières mutuelles / Identifier les orientations stratégiques gagnantes pour les mutuelles (diversification, spécialisation, montée en gamme…)

Réglementation, concurrence, digital... : décryptage des enjeux auxquels les mutuelles font face et leurs stratégies pour y répondre

SEPTEMBRE 2018

Les stratégies gagnantes des mutuelles 45 ?

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE / Identifier les programmes de Corporate Wellness mis en place dans les entreprises françaises /Connaître les entreprises les plus en pointe et les plus innovantes dans ce domaine /Analyser leurs conditions de réussite et les obstacles à surmonter en 2018 /Appréhender les stratégies déployées par les complémentaires santé pour promouvoir la santé au travail Effet de mode ou offre durable ?

MARS 2018

Les programmes de prévention santé en entreprise : où en est-on en France ?

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SANTÉ CONNECTÉE

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Définition, potentiel et cas d’usages de la blockchain dans le secteur de la santé /Où en est-on du projet européen MyHealthMyData ? /Quels sont les industriels et les start-up qui investissent dans des projets et expérimentations de la technologie blockchain ?

Sécurité des données de santé, optimisation des essais cliniques, échanges de données médicales, suivi de la production de médicaments

JUILLET 2020

La blockchain : quel potentiel pour le secteur de la santé ?

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Analyser l’évolution des stratégies digitales des établissements de santé publics, privés et associatifs via de nombreux business cases /Comprendre les bouleversements induits par les innovations numériques sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur hospitalier /Anticiper les impacts du numérique sur l’ensemble du parcours de soins du patient, de son admission à son retour à domicile /Évaluer l’apport du digital dans l’organisation des établissements, leur efficience économique et la gestion des ressources humaines

Le digital au service de l’efficience du secteur hospitalier (organisation, gestion, parcours de soins, relations ville-hôpital)

JUIN 2020

Les stratégies digitales des établissements hospitaliers

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /L’usine numérique : de quoi parle-t-on ? /Quels sont les outils, solutions et technologies mobilisés ? /Qui sont les fournisseurs de ces nouvelles technologies ? /Où en sont les laboratoires pharmaceutiques dans la transformation de leurs sites industriels et supply chain ? /Quels sont les obstacles rencontrés et les impacts positifs attendus ?

Maintenance prédictive, capteurs connectés, jumeaux numériques et IA : comment les technologies numériques s’intègrent-elles dans les processus industriels et logistiques de la pharmacie ?

MAI 2020

Usine 4.0 : transformation numérique de la production et de la supply chain pharmaceutique

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OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Évaluer le potentiel de ce marché et les domaines thérapeutiques concernées / Identifier les laboratoires pharmaceutiques et les HealthTech qui investissent ce nouveau marché /Anticiper la place des « digital therapies » dans les stratégies thérapeutiques et les parcours de soins /Appréhender les problématiques spécifiques de ces nouvelles solutions en matière d’évaluation clinique, d’homologation, de matériovigilance, de financement et de remboursement

Quelles perspectives pour les « digiceutiques » en France ?

FÉVRIER 2020

EN PARTENARIAT AVEC

Le marché des thérapies digitales

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE / Quelle est la place de la santé dans les projets de développement des « smart cities » et des « smart territories » ? /Comment les décideurs nationaux et locaux appréhendent les enjeux de santé et adaptent les nouvelles organisations de soins à l’heure des territoires numériques ? /Quels sont les défis, les opportunités et les risques pour les acteurs publics ? /Quelles sont les expériences nationales et internationales les plus inspirantes ? /Qui sont les acteurs qui investissent ces nouveaux marchés ?

Avènement des smart cities, 5G, nouvelles organisations territoriales de soins, coordination des solutions de e-santé : quelle santé à l’heure des territoires numériques ?

FÉVRIER 2020

EN PARTENARIAT AVEC

« Smart Healthy Cities & Territories » : quelles perspectives en France ?

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE / IA, IoT, EHR, e-commerce… : comment ces nouveaux acteurs prévoient ils de « disrupter » le secteur de la santé ? /Quels sont leurs ambitions, organisations, activités et projets ? /Quels sont les moyens engagés ? /Quelles sont leurs stratégies d’alliances ? Menacent-ils réellement les Pharma ? Vont-ils devenir des partenaires incontournables sur les plans technologiques et commerciaux ?

Comment ces nouveaux acteurs veulent révolutionner l’organisation et le financement des soins

DÉCEMBRE 2019

Les stratégies des GAFAM et des bigtech dans la santé

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OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Appréhender la révolution digitale en cours et ses impacts sur l’ offre de prise en charge de la perte d’autonomie à domicile et en institution Identifier les premières applications et expériences concrètes /Analyser les stratégies digitales des opérateurs du parcours de vie et de soins de la personne âgée via de nombreux business cases /Anticiper les évolutions stratégiques et capitalistiques du secteur à l’horizon 2020

EHPAD, résidences seniors, santé à domicile, aide et soins aux personnes dépendantes à domicile, technologies et services digitaux à la personne âgée… La révolution digitale du secteur de la dépendance est en marche

NOVEMBRE 2019

La silver economie face au digital et à l’intelligence artificielle

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Qui sont les opérateurs de la télémédecine en 2019 ? De quels horizons viennent-ils et pourquoi investissent-ils ce marché ? /Quelles sont leurs offres et comment se positionnent-ils au sein de ce nouveau secteur ? /Quelles sont les perspectives de ce marché à horizon 5 ans ? Quelles sont les conditions de sa solvabilité ?

Cartographie des acteurs en présence et décryptage de leurs orientations stratégiques

AOÛT 2019

Télémédecine et télésoin : l’heure du passage à l‘échelle

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE / Identifier les usages actuels du numérique en EHPAD : quelles sont les expérimentations en cours et les solutions digitales déjà disponibles ? Pour quels résultats ? /Analyser les bouleversements induits par la télémédecine et les innovations numériques sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur des EHPAD /Décrypter l’évolution des stratégies digitales des groupes d’EHPAD via de nombreux business cases

Le numérique au service de l’efficience des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD connectés, télémédecine, digitalisation du parcours de soins, EHPAD à domicile, nouveaux services…)

DÉCEMBRE 2018

Les stratégies digitales des EHPAD

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OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Big Pharma, MedTech, Big Tech, GAFAM, start-up et fonds d’investissement… : quels sont les acteurs qui investissent ce nouveau marché ? /Pharma et MedTech : quelles stratégies et quelles organisations mettre en place pour aborder ce virage stratégique ?

Les usages actuels de l’IA en santé : quelles sont les premières expériences et solutions concrètes ?

DÉCEMBRE 2018

La révolution annoncée de l’intelligence artificielle dans la santé

OBJECTIFS DE L‘ÉTUDE /Quelles sont les innovations organisationnelles et les solutions digitales déjà disponibles ? /Quels acteurs investissent la coordination digitale des soins et des relations Ville-Hôpital ? /Quels sont les modèles économiques pérennes et les défis à relever ?

Solutions, modèles économiques et potentiel d’un nouveau marché

DÉCEMBRE 2018

Le digital au service de la coordination ville-hôpital et des parcours patients