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UNIQLO ConsULtants Ulaval

Esther Labalette Sarah-Jeanne Lapointe

Amandine Martel Nancy Tremblay

Prenez vos décisions en fonction de là ou vous voulez allez, pas de là ou vous êtes

J. A Ray

Agenda

3

q Mandat q Analyse q Diagnostic q Solution q Implantation q Conclusion

Mandat

Objectifs secondaires : •  Assurer l’expansion régionale •  Choisir le modèle de chaîne d’approvisionnement •  Comment profiter de la montée du commerce électronique •  Comment assurer l’objectif d’Uniqlo USA

4

Mandat principal Revoir la chaîne d’approvisionnement d’Uniqlo afin d’assurer son expansion mondiale ?

Analyse

5

Une demande croissante pour le prêt à porter Po

litic

o-lé

gal • Accords libre

échange (TPP …)

• Gouverne-ment de Shinzo Abe soutient les entreprises japonaises

Écon

omiq

ue

• Baisse croissance PIB en Chine

• Introduction du Yuan dans le FMI

• Reprise économique É-U

Soci

o-éc

onom

ique

• Urbanisation croissante

• Classe moyenne x3 d’ici 2030

• Hausse de la pénétration internet (pays émergents et développés)

• Goûts des consomma-teurs changent vite

Tech

nolo

giqu

e • Vêtements high-tech

• Internet des objets

• Croissance du commerce en ligne

Envi

ronn

emen

tal • Conscience

environne-mentale (teinture toxiques, tissus équitables …)

• Maitrise des déchets toxiques

Analyse

6

Une industrie concurrentielle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Pouvoir de négociation des fournisseurs

Pouvoir de négociation des clients :

consommateur

Menace de nouveaux entrants Menace de substituts

Intensité concurrentielle

Analyse

7

Une industrie concurrentielle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Pouvoir de négociation des fournisseurs

Pouvoir de négociation des clients :

consommateur

Menace de nouveaux entrants Menace de substituts

Intensité concurrentielle

Facteurs clés de succès : •  Marque •  Emplacement •  Rapport Qualité-prix •  Compréhension des goûts des

clients

Analyse

8

Des forces …

Intrant Production Distribution Marketing, ventes

Service et logistique

inverse

TI : Système de gestion de la demande, des fournisseurs … intégré

•  Conception •  Contrôle qualité •  Lean (Takumi)

•  Magasins en propre (SPA)

•  E-commerce

•  Peu adapté aux autres cultures

•  Marque reconnue

•  Tissus

•  Conception (Chine/Vietnam et Bangladesh)

•  Livraison •  Partenariat avec

centre distribution Japon

•  E-commerce par JD.com en Chine

Uniqlo

Tiers-parties

Analyse

9

… Et des défis

Intrant Production Distribution Marketing, ventes

Service et logistique

inverse

TI : Système de gestion de la demande, des fournisseurs … intégré

•  Conception •  Contrôle qualité •  Lean (Takumi)

•  Magasins en propre (SPA)

•  E-commerce

•  Peu adapté aux autres cultures

•  Marque reconnue

•  Tissus

•  Conception (Chine/Vietnam et Bangladesh)

•  Livraison •  Partenariat avec

centre distribution Japon

•  E-commerce par JD.com en Chine

Uniqlo

Tiers-parties

Analyse

10

Analyse financière

•  Croissance annualisée pour les 5 dernières années 10% •  Croissance très rapide depuis la création

Ø  Pas soutenable à long terme

•  54% des revenus provient du Japon suivi de la Chine

Analyse

11

Analyse financière

Politique de bas prix Marges faibles

Croissance par la gestion des coûts et l’augmentation

des ventes

Création de valeur pour les actionnaires

Analyse

12

Compétences distinctives

Prix abordable

Vêtements confortables,

innovants Marque Contrôle de

la qualité Avantage

concurrentiel

Diagnostic

13

Diagnostic

Chaîne de production de type Hybride

Chaîne de production de type Inditex

OPPORTUNITÉS •  Croissance de la demande

de prêt à porter •  Hausse du commerce en

ligne •  Libre échange

MENACES •  Hausse de la concurrence •  Ralentissement économique

(Chine, Europe) •  Goûts des consommateurs

changent vite

Chaîne de production de type H&M

FORCES •  Innovation •  Relations fournisseurs •  Contrôle de la chaîne de

production •  Prix abordable •  Qualité et durabilité

DÉFIS •  Production insuffisante •  Gestion des stocks

complexe •  Adaptation aux cultures

différentes

Diagnostic

14

Critères de sélection

ACCEPTABILITÉ Gains potentiels Risques Réaction des parties prenantes

FAISABILITÉ Ressources physiques Ressources financières Ressources humaines

PERTINENCE La stratégie permet-elle l’expansion géographique et la croissance à long terme ?

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Marque Emplacement Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients

Diagnostic

15

Options stratégiques

Chaîne de production de type Hybride

Chaîne de production de type H&M

Chaîne de production de type Inditex

ACCEPTABILITÉ Risques élevés Gains modérés

FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir

PERTINENCE

Permet l’expansion géographique Ne correspond pas à l’identité d’Uniqlo

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Compréhension des goûts des clients

Diagnostic

16

Options stratégiques

Chaîne de production de type Hybride

Chaîne de production de type H&M

Chaîne de production de type Inditex

ACCEPTABILITÉ Risques élevés Gains élevés

Risques élevés Gains modérés

FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir

Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir

PERTINENCE

Permet l’expansion géographique Correspond à l’identité d’Uniqlo

Permet l’expansion géographique Ne correspond pas à l’identité d’Uniqlo

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Rapport Qualité-prix

Compréhension des goûts des clients

Diagnostic

17

Options stratégiques

Chaîne de production de type Hybride

Chaîne de production de type H&M

Chaîne de production de type Inditex

ACCEPTABILITÉ Risques modérés Gains élevés

Risques élevés Gains élevés

Risques élevés Gains modérés

FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir

Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir

Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir

PERTINENCE

Permet l’expansion géographique Correspond à l’identité d’Uniqlo

Permet l’expansion géographique Correspond à l’identité d’Uniqlo

Permet l’expansion géographique Ne correspond pas à l’identité d’Uniqlo

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients

Rapport Qualité-prix

Compréhension des goûts des clients

Solution

18

Solution

Faire autrement pour mieux faire

Solution

19

L’expansion en solution

Fournisseurs asiatiques

Production asiatique

Ventes Uniqlo Japan

Uniqlo International Magasin en ligne

Modèle d’approvisionnement actuel

Modèles d’approvisionnement nouveau Fournisseurs

Asiatiques + ajout d’un fournisseur de fibres

Production asiatique

Ventes Uniqlo Asie-Pacifique

Magasin en ligne

Fournisseur Brésil

Production Brésil

Ventes Uniqlo Amériques Magasin en ligne

Implantation

20

Les phases vers l’expansion

• Ré-organisation a l’interne • Formation - Approche Kaizen

Phase I : Réorganiser les secteurs d’activités géographiques

• Recherche d’un nouveau fournisseur pour fibres • Entente • Optimisation du réseau logistique

Phase II : Augmenter la production pour le marché asiatique

• Recherche d’un partenaire d’affaires • Vérification diligente • Entente – Contrat • Synergies de production – distribution • Contrôle - qualité

Phase III : Augmenter la production pour le marché des Amériques

• Développement d’une plateforme internationale • Développement d’une application d’achats en ligne • Marketing

Phase IV : Développer le commerce électronique

2016 2017 2018 2019 2020

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Implantation

21

Organisation actuelle • Uniqlo Japon • Uniqlo

International

Pourquoi réorganiser ? • Meilleure gestion:

demande, fournisseurs, distribution, qualité et contrôle

Comment ? • Kaizen avec les

dirigeants

Organisation proposée • Uniqlo Asie-

Pacifique • Uniqlo Amériques • Unqilo Europe (a

venir) * Un directeur par secteur

Réorganiser les secteurs d’activités géographiques

Favoriser l’expansion

Implantation

22

Ajout d’un fournisseur de fibres : Augmenter la production pour le marché asiatique Pourquoi

• Toray – fournisseur actuel de fibres – délais de respect juste a temps (80% production)

• Répondre a la demande asiatique

• Soutenir la croissance future

• Diminuer la dépendance

Comment

• Trouver un nouveau producteur de fibres (20% de la production)

• Incitatif a la performance – commande selon le respect du juste a temps

Choix partenaire

• Proximité des producteurs

• Culture compatible

• Ouvert a la philosophie kaizen

• Prix compétitifs

= Nouveau fournisseur au

Vietnam

Budget 10 M$ - Réorganisation des territoires, Lean management, amélioration chaine logistique des fournisseurs, formation

Implantation

23

Comment répondre a l’expansion asiatique?

Fournisseurs asiatiques

Inde Japon - Chine •  Entrepôt actuel

Océanie

En développement

En développement

•  Équipe Takumi

Europe •  Entrepôt de

distribution en Allemagne

Implantation

24

Coentreprise au Brésil : Augmenter la production pour le marché américain

Pourquoi

• Diaspora Japonaise

• Faible coût de la main d’œuvre

• Réal brésilien faible

• ALENA

Comment

• Coentreprise producteur local

• Partage des risques et investissement

• Meilleur contrôle

• Utilisation expertise de UNIQLO

Choix partenaire

• Partage les même valeurs

• Bonne situation financière

• Réseau de distribution au USA déjà établi

Budget 30 M$ - Vérification diligente, Lean management, amélioration chaine logistique des fournisseurs, formation, R&D

Implantation

25

Co–entreprise Brésil

Canada USA •  Entrepôt de

distribution

Amérique du Sud

En développement

En développement

•  Bureau •  R&D •  Équipe Takumi

Comment répondre a l’expansion en Amérique ?

Implantation

26

Phase IV : Développer le e-commerce

Développer une plateforme e-commerce internationale

Développer une application mobile d’achat

Création et gestion web : sous-traitance Sécurité des données et maintenance : sous-traitance Budget : 2 M $

Implantation

27

Phase IV : Développer le e-commerce

La distribution à l’internationale

Amériques du Nord

• Entrepôt : New Jersey

• Livraison : tierse parti logistique (FedEx)

Europe

• Entrepôt : Allemagne

• Livraison : tierse parti logistique (Purolator)

Asie Pacifique et Océanie

• Ressources existantes

Budget pour infrastructure : 20 M $ Valeur ajoutée des entrepôts : meilleures connaissances des besoins des consommateurs, délais de livraison réduits, réductions des frais de douanes - New Jersey : proximité des magasins de la Côte Est - Allemagne : au cœur de l’Europe

Implantation

28

Phase IV : Développer le e-commerce

Marketing : Augmenter le référencement

Optimisation des moteurs de recherche

Publicité ciblée sur les réseaux sociaux + re-ciblage (retarketing)

Impartition à une firme spécialisée en marketing digital

Budget : 5 M $ Mesure de succès : Achalandage, clics, partage, taux de visibilité, ventes en ligne

Implantation

29

Budget

Montant: 5% du chiffre d’affaires soit 67 millions

Fonds propres

• Dilution de l’actionnariat

Subventions gouvernementales

• Politique gouvernement Japonais actuel favorable

Dette

• Taux intérêt bas • Bouclier fiscal

Implantation

30

Croissance

Hypothèses: Croissance du e-commerce double Croissance Asie 9,5% Pénétration USA 20%

Croissance annualisé de 15%

Croissance par la gestion des coûts et l’augmentation

des ventes

Ventes asiatiques 9,5% Ventes USA Gestion des coûts

Implantation

31

Mesures de succès

Éléments à contrôler Mesures

Qualité des fournisseurs Nombre de défauts

E-commerce Ventes Marges

Campagne de marketing Nombre de clics par rapport au CA généré

Collaboration dans la co-entreprise Volume produit Marge

Nombre de défauts Vitesse de livraison

Ré-organisation de la structure de l’entreprise

Taux de rotation du personnel Productivité

Implantation

32

Gestion des risques

Risques Mesures de mitigation

Cyber sécurité Tests fréquents Gestion interne des données

Scandale lié aux fournisseurs Plan de communication de crise Assurance

Incompréhension culturelle avec les fournisseurs

Formation

E-commerce décevant Revendre les entrepôts

Taux de change Produits dérivés

Prix des matières premières Produits dérivés

Résistance à la réorganisation de l’entreprise

Accompagnement du changement

Conclusion

33

•  Objectifs secondaires : •  Assurer l’expansion régionale •  Choisir le modèle de chaîne

d’approvisionnement •  Comment profiter de la montée du

commerce électronique •  Comment assurer l’objectif d’Uniqlo USA

Mandat principal Revoir la chaîne d’approvisionnement d’Uniqlo afin d’assurer son expansion mondiale ?

ü Modèle hybride ü Usine de production au Brésil ü Ajout de fournisseur ü E-commerce en Europe et É-U