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Présentation
du 2 avril 2015
Synthèse
Résultats consolidés annuels
(1er janvier - 31 décembre 2014)
Marc Ladreit de Lacharrière
Groupe Marc de Lacharrière
Fimalac
Fitch Fimalac Développement
Fitch Ratings
Fitch Solutions
NorthColonnade
100 %
80,3%
50 % 100 %
100 %
100 %
80 %
Groupe Lucien Barrière
Groupe SFCMC
Vega
Gilbert CoullierProductions
Auguri Productions
Trois S
40 %
10 %
100 %
40 %
40 %
Webedia
79,1 %
Fitch Learning100 %
K-Wet Productions40 %
100 %
Organigramme simplifié au 31/12/2014
7,2 %autocontrôle
Business Monitor
International
100 %
Encore Productions
DebjamComedy Club
40 %
50 %
Page 3
Pôle Nord100 %
DONNEES CONSOLIDEES
Chiffre d’affaires Poids économique (100%) et consolidé par secteur d'activité
(en M€) 2013
(janv 13 – déc 13)
2014
(janv 14 – déc 14)
VariationConso
2013
Conso
2014
Fitch 740,0 840,9+ 13,6 % à dp
+ 9 % à dc0,0 0,0
Groupe Lucien Barrière 607,0 602,8 - 0,7 % 0,0 0,0
Entertainment 165,6 166,1 + 0,3 % 40,2 41,7
Digital 21,4 62,3 NC 21,4 62,3
Immobilier / autres 6,2 10,8 NC 6,2 10,8
Chiffre d'affaires 1 540,2 1 682,9 + 9,3 % 67,8 114,8
Poids économique à 100%
Page 5
EBITDA Poids économique (100 %) et consolidé par secteur d'activité
(en M€)2013
(janv 13 – déc 13)
2014
(janv 14 – déc 14)Variation
Conso
2013
Conso
2014
Fitch 302,5 357,7+ 18,2 % à dp
+ 16,6 % à dc0,0 0,0
Marge / CA 40,9 % 42,5 %
Groupe Lucien Barrière 140,2 131,4 - 6,3% 0,0 0,0
Marge / CA 23,1 % 21,8 %
Entertainment 10,8 13,9 + 28,7 % 2,3 0,4
Marge / CA 6,5 % 8,4 %
Digital -0,7 11,5 NC - 0,7 11,5
Marge / CA 18,5 %
Immobilier 3,3 9,6 NC 3,3 9,6
Autres -9,6 -12,3 - 9,6 - 12,3
EBITDA 446,5 511,8 + 14,6 % - 4,7 9,2
Marge / CA 29,0 % 30,4 %
Poids économique à 100%
Page 6
De l’EBITDA consolidé au Résultat net consolidé
(en M€)2013
(janv 13 – déc 13)
2014(janv 14 – déc 14)
Résultat net du périmètre d'intégration globale:
EBITDA - 4,7 9,2
Amortissements et provisions - 9,6 - 11,5
Résultat opérationnel courant - 14,3 - 2,3
Résultat non récurrent - 2,7 - 9,0
Résultat financier 6,4 - 3,6
Autres (divers, impôts, intérêts minoritaires) - 0,7 9,6
- 11,3 - 5,3
Résultat net mise en équivalence de Fitch Group 78,1 81,5
Résultat net mise en équivalence de GLB 10,9 8,9
Résultat net autres sociétés mises en équivalence 1,3 1,9
RÉSULTAT NET - part du Groupe 79,0 87,0
Page 7
Cession de 30 % de Fitch Group
Date de réalisation : 12 mars 2015
Trésorerie nette après fiscalité : 1 849 M€
Montant de la cession de 30 % de Fitch Group : 1 989,5 M$
Contrevaleur en € au jour de la cession : 1 875 M€
Page 8
FITCH GROUP
Fitch GroupChiffre d’affaires par secteur d’activité
(en M€) 2013(janv 13 – déc 13)
2014(janv 14 – déc 14)
Variation
d. publiées
Variation
d. comparables
Fitch Ratings (notation):
Corporate Finance 321,9 350,6 8,9 % 9,2 %
Structured Finance 160,4 177,5 10,7 % 10,9 %
Public Finance 85,4 87,5 2,5 % 2,7 %
567,6 615,7 8,5% 8,7 %
Fitch Solutions (recherche, abonnements)
113,8 129,7 14,0 % 11,6 %
Fitch Learning (enseignement spécialisé)
32,9 38,4 16,7 % 8,1 %
BMI(analyses sectorielles et pays)
0,0 28,9 NC (*) NC (*)
Autres (**) 25,8 28,2 9,3 % 4,7 %
CHIFFRE D'AFFAIRES
FITCH GROUP740,0 840,9 13,6 % 9,0 %
(*) BMI (Business Monitor International) a été acquise mi-mars 2014(**) Activités « non-ratings » de Korea Ratings
Page 10
Fitch GroupChiffre d’affaires par zone géographique
(en M€) 2013(janv 13 – déc 13)
2014(janv 14 – déc 14)
Variation
d. publiées
Variation
d. comparables
Amérique du nord 299,9 323,9 8,0 % 8,3 %
EMEA
(Europe, Moyen-Orient,
Afrique)
286,1 341,6 19,4 % 6,3 %
Asie Pacifique 94,0 112,3 19,4 % 19,3 %
Amérique latine 60,1 63,1 5,1 % 9,1 %
CHIFFRE D'AFFAIRES
FITCH GROUP740,0 840,9 13,6 % 9,0 %
Page 11
Fitch Group - EBITDA (*)
(*) EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions opérationnelles
(en M€) 2013(janv 13 – déc 13)
2014(janv 14 – déc 14)
Variation
EBITDA à données publiées 302,5 357,7 18,2 %
Effet de conversion et variation de
périmètre- 5,0
EBITDA à données comparables 302,5 352,7 16,6 %
Marge EBITDA / CA à données publiées 40,9 % 42,5 %
Marge EBITDA / CA à données comparables 40,8 % 43,6 %
Page 12
GROUPE LUCIEN BARRIERE
39 casinos (*)
dont 35 en France, 3 en
Suisse et 1 en Egypte
15 hôtels de luxe
dont 14 en France et 1 au
Maroc
Près de 130 restaurants et bars
(*) Les casinos du Cap d’Agde et Megève ont rejoint le groupe GLB au cours du 1er semestre 2014
Page 14
(en M€) 2013(nov 12 – oct 13)
2014(nov 13 – oct 14)
Variation
Compte de résultat synthétique
CA brut (avant prélèvements) 1 055,7 1 037,5 - 1,7%
Casino (avant prélèvements) 895,6 876,7 - 2,1 %
Casino (net de prélèvements) 446,8 442,0 -1,1 %
Hôtellerie et autres 160,1 160,9 + 0,4 %
EBE 140,2 131,4 - 6,3 %
Page 15
PÔLE ENTERTAINMENT
Fimalac
Fimalac Développement
100 %
Vega
Ellipse/Carilis
Gilbert CoullierProductions
AuguriProductions
100 %
40 %
40 %
K-WetProductions
40 %
Organigramme simplifié – Pôle Entertainment
Exploitation d’équipementsProduction de spectacles
Trois S
100%
Services et billetterie
100 %
AP2S
Kyro
100 %
50 %
Encore Productions
40 %
Debjam / Comedy Club
50 %
Page 17
Pôle Nord100 %
(en M€) 2013(janv 13 – déc 13)
2014(janv 14 – déc 14)
Production de spectacles 129,0 127,4
Billetterie 0,0 2,4
Services 2,3 1,8
Exploitation de salles 26,1 26,5
Équipements aquatiques 8,2 8,0
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 165,6 166,1
Page 18
(en M€) 2013(janv 13 – déc 13)
2014(janv 14 – déc 14)
Production de spectacles 7,9 9,2
Billetterie 0,0 0,8
Services 0,6 0,4
Exploitation de salles 2,0 3,1
Équipements aquatiques 0,3 0,4
TOTAL EBITDA 10,8 13,9
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PÔLE DIGITAL
(en M€)2013 (*)
(janv 13 – déc 13)
Réel
2014(janv 14 – déc 14)
Réel
2014
(janv 14 – déc 14)
Pro-forma **
CHIFFRE D’AFFAIRES 21,4 62,3 66,0
EBITDA -0,7 11,5 13,5
(*) Entrée dans le périmètre en juillet 2013(**) Pro-forma de gestion intégrant les acquisitions réalisées en 2014
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