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1© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.
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Présentation RetailLivre Blanc – Pôle SCS
Juillet 2016
2© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets
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Définition et méthodologie
Vision Holistique
Toute la chaîne, de la production à la
consommation
Commerce de détail
Maillon ultime de la chaîne consistant à acheter
au fournisseur et à revendre au client
LB Retail : focus sur le commerce de détail pour concentrer les travaux sur les enjeux prospectifs
portant sur la transformation du point de vente physique et le concept de magasin connecté
Définition et PérimètreObjectif des travaux
Identifier
des sous-segments de marché et des couples
technos/usages associés
Approfondir
la compréhension des besoins marchés
à moyen long terme
Prioriser
des besoins fonctionnels à fort potentiel de
différenciation pour les technologies présentes dans
l’écosystème SCS
et/ou
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Cartographie et segments du marché du Retail (1/2)
463 162 entreprises
1 755 235 emplois
532 Md€
(21% PIB) 240213
5128
0
50
100
150
200
250
300
Commerce àdominantealimentaire
Commerce nonalimentaire en
magasin
Commerceelectronique
Commerce horsmagasin
traditionnel
Segmentation des commerces de détail (en Md€)
Chiffres clés du Commerce de Détail
Magasin spécialisé
Magasin non spécialisé
Autres équipements du foyer en magasin spécialisé
Biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé
Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Equipement de l’information et communication en magasin spécialisé
Carburant en magasin spécialisé
Eventaires et marchés
Hors magasins,
éventaires ou marchés
Hors magasins,
éventaires ou marchés
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Cartographie et segments du marché du Retail (2/2)
La distribution dans les points de ventes physiques
représente 85% du volume de ventes en France
165 000 sites marchands actifs en 2015(+21 000 sites par an)
1,2%1,7%
0
1
2
Distribution physique : croissance annuelle moyenne
2014 2015
En boutique En ligne
Un achat toutes les 2 semaines
par européen
Panier moyen de 81,50€(-15% par rapport à 2015)
Secteurs porteurs de la distribution traditionnelle Secteurs porteurs du E-retail
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Tendances et enjeux
Juillet 2016
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Un modèle cinquantenaire faisant face à un environnement changeant et à quatre tendances majeures :
Une activité directement impactée par la conjoncture et qui se trouve au cœur des
évolutions et paradoxes de nos sociétés contemporaines
(entre consumérisme et recherche de sens)
Identification de projets scale-up exogènes
Opérations M&A Scale-up et mandats de
cession
-1,1% en 2012
-1,7% en 2013
Baisse de fréquentation des
grands centres commerciaux
Consommateur d’espace et de
personnel
• Frais de personnel (20,2% du CA)
• AACE (13,5% du CA)
Erosion des performances
d’exploitation
Identification de projets scale-up exogènes
Opérations M&A Scale-up et mandats de
cession
Guerre sur les prix car structure de coût
allégée
Connaissance fine du consommateur
grâce à tracking et big data
Perte d’avantage
concurrentiel face au digital
Identification de projets scale-up exogènes
Opérations M&A Scale-up et mandats de
cession
Retour aux fondamentaux de la vente et
de la relation commerciale
Recherche de sens, recherche d’une
consommation intégrée et expérientielle
Évolution sociétale impactant
les modes de consommation
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Les technologies digitales, une réponse aux Trois Enjeux clés des retailers
La maîtrise des coûts
La différenciation produit ou service par la connaissance client
Le retour au magasin : augmentation de la
fréquentation et du taux de transformation
Les technologies digitales sont un levier majeur pour adresser ces 3 enjeux tout en permettant une
« phygitalisation » de l’expérience de consommation et un parcours client cross-canal adaptés aux
nouvelles tendances de consommation.
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Le parcours client idéal est aujourd’hui à nouveau centré sur le magasin, mais un magasin désormais
connecté où les frontières entre le online et le offline s’amoindrissent
Le Cross Canal, un facteur clé de succès pour les stratégies des retailers
Bien au delà du concept de distribution Multi Canal, l’adoption de stratégies cross-canal
est devenue une nécessité pour les distributeurs afin de connecter les avantages du
réel et du virtuel.
Créer des passerelles web-to store
pour rediriger la formidable audience du web vers les points de vente physique où les
taux de conversion sont bien plus élevés qu’en ligne.
Elaborer des concepts de magasins totalement digitalisés
pour offrir au commerce physique l’opportunité de s’attribuer certains des
atouts du web
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9 champs d’action prioritaires pour les technologies digitales en magasin
9 leviers d’action pour une expérience de
consommation phygitale
Être présent partout
1Simplifier le parcours
client
2Digitaliser le monde
réel
3
Être un « hub »
4
Vendre une
expérience
5Créer une expérience
hyper-personnalisée
6Avoir un inventaire
flexible
7
Multiplier les points
de paiement
8
Gérer l’après-vente et
faciliter le retour
9
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Cartographie applicative et technologique
Juillet 2016
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Cartographie des domaines d’application et des degrés de phygitalisation
Back Office
Cost oriented
Employee assisted
Front Office
Shop & Turnover oriented
Customer Driven
Retail Intelligence
Brand & Value oriented
Knowledge driven
• Affichage automatique (prix…)
• Fluidification passage en caisse
− Technologies sans contacts et/ou
nouvelles technologies (ex: biométrie)*
Innovations incrémentales :
Améliorer les technologies existantes
et permettre un usage B to C des tags
Innovations radicales :
Stabiliser les modèles et les
référentiels notamment autour du
mobile
Innovations de rupture :
Définir un modèle de valorisation des
sources de données prédictif et
respectant la Data Privacy
EX
EM
PL
E D
’AP
PL
ICA
TIO
NE
NJE
UX
MATURITE ET ETAPE DE PHYGITALISATION
• Traçabilité et inventaire
• Gestion intelligente des stocks
• Marqueur de température
• Gestion du passage en caisse
− Automatisation et outil de gestion • Cross canal et services
• Fluidification parcours et expérience
en magasin :
− Information et expérimentation
− Localisation et orientation
− Promotion et fidélisation
• Antivol
• Sécurité
• Contrefaçon
• Knowledge « espace de vente »
Recueil et analyse d’infos sur le processus
de vente et l’efficience merchandising
• Knowledge consommateur
SI étendu (croisement CRM et Big data)
pour une offre individualisée (One-to-one)
• Knowledge produit
Tag intelligent pour suivi du cycle de vie du
produit
- +
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Cartographie technologique et verrous (1/3)
Back Office
Cost oriented
Employee assisted
Front Office
Shop & Turnover oriented
Customer Driven
Retail Intelligence
Brand & Value oriented
Knowledge driven
• Digitalisation et traçabilité des produits
- Exemple : Tag RFID, Smart Tag
- Interroger et interagir avec un produit
physique pour garantir son authenticité et sa
traçabilité
• Géolocalisation indoor et géofencing
- Exemple : RFID, Led, NFC, Wi-Fi,
Bluetooth, beacon …
- Connaître la localisation et le comportement
du client en magasin pour l’informer
habilement
• Paiement sans contact
- Exemple : NFC, biométrie
- Fluidifier le passage en caisse et multiplier
les zones de paiement
• Réseau et Service mobile
- Exemple : Plateforme de services
- Lier toutes les étapes du parcours client
grâce à des solutions de connexion
efficaces et des applicatifs performants
• Big data et Data analytique
- Valoriser et contextualiser des données
déstructurées au service de la
connaissance client
• Tag intelligent
- Exemple : Tag bi-fréquence
- Valoriser le tagging back office pour une
utilisation BtoC améliorant la connaissance
du produit par l’ensemble des parties
prenantes
• Cloud
- Stocker de manière sécurisée et accessible
l’ensemble des données d’un retailer
• Virtualisation
- Exemple : Moteur 3D
- Virtualiser le point de vente et le parcours
client pour améliorer l’efficacité du point de
vente et de son merchandising
PL
AQ
UE
S T
EC
HN
OL
OG
IQU
ES
• Sécurité, Protection des données
- Exemple : Cryptographie, authentification, Biométrie
- Identifier / authentifier et protéger les utilisateurs, les datas et les devices acteurs du retail cross-canal
13© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets
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Cartographie technologique et verrous (2/3)
Infrastructures et Devices
Accès au réseau :
Du « digitalisé » au « connecté »
Centralisation des infrastructures et maîtrise de leur scalabilité
Plateformes de servicesUniformisation et montée en gamme des
technologies embarquées sur les appareils mobiles
Accéder à ces réseaux de façon automatisée
ou au travers de TAGs
Obtenir une solution intégrée permettant le
déploiement d’applications sur un maillage national
Gérer l’impact de l’apparition des objets
connectés sur les infrastructures numériques
Développer l’uniformisation des
technologies nativement embarquées
On constate, malgré la criticité des enjeux, une émergence relativement éparse et non normée en Europe du
principe de phygitalisation.
Il existe encore 3 familles de verrous techniques freinant la démocratisation des usages et la généralisation du
concept de magasin connecté.
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Cartographie technologique et verrous (3/3)
Fluidification du parcours clientNormalisation des usages et protocoles
utilisésGéolocalisation Indoor
Retail Intelligence et PrivacySécurisation des
données et Privacy
Enrichissement et évolution du rôle des
TAGs
Gestion et utilisation des données
Identifier les technologies les plus
adaptées et acceptables par le marché
Norrmer les technologies utilisables en
fonction des différents cas d’usages et
permettre l’émergence de « l’indoor
Location Analytics »
Interconnecter CRM physiques et
digitaux et réaliser des analyses de
données massives et prédictives
Garantir la sécurisation des
transmissions des données et
le concept de Privacy
Améliorer les fonctionnalités
de base, la sécurité et les
protocoles de cryptage
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Positionnement du Pôle SCS
Juillet 2016
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Facteurs clés de succès et atouts du Pôle
Pôle SCS
Maîtrise des enjeux
technologiques
Sécurité
Miniaturisation
« Low Energy »
Interopérabilité
Big Data/analyse de données
R&D de technologies phares
Co-innovation & partenariats
de complémentarité
Groupes de travail :
« Point de vente du futur »
« Big Data »
« IoT & objets connectés »
Journées de conférences :
« Rencontres marché »
Capacité d’expérimentation et
de test
PFT Com4Innov
Showroom d’expérimentation et
d’usages Connectwawe
Plateformes CIM PACA
Compétences variées + Projets collaboratifs et innovants initiés & labélisés par SCS
Au sein d’un écosystème dynamique et complémentaire :
FCS 1 FCS 3FCS 2
Rencontres avec grands comptes utilisateurs
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Domaines applicatifs à fort potentiel pour le Pôle (1/2)
Knowledge & Sécurité Produit Passage en caisse
Améliorer la connaissance et le suivi des produits
tout au long de la chaîne de distribution :
- Garantir l’authenticité du produit face au
phénomène de contrefaçon
- Permettre la traçabilité des produits en temps réel
- Fournir des informations sur le produit aux clients
- Permettre le suivi du cycle de vie du produit après
l’acte de vente
Moment critique de la distribution et principal point
de contact avec le consommateur. Il faut créer une
expérience de passage qui sert l’enseigne :
- Réduire le temps de passage en caisse
- Planifier les périodes d’affluence et de staffing du
personnel
- Améliorer la relation client et l’attractivité du
magasin
- Outiller les petits commerçants de solutions simples
et puissantes
Enjeux :
- L’inventaire intelligent
- La communication du Knowledge produit au client
- Le Knowledge après-vente
- Le multi-usage
Enjeux :
- L’automatisation et la fiabilisation du scanning
- La dématérialisation du paiement
- La diffusion d’outils de gestion performants sur tous
les segments
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Fluidification du parcours client
en magasinKnowledge consommateur
Les solutions de fluidification et d’optimisation du
parcours client en magasin touchent le mobilier, le
mobile et le vendeur. Elles visent principalement à :
- Multiplier les points de contact et adresser les infos
nécessaires au client
- Permettre des expérimentations et des mises en
situation virtuelles
- Orienter le client en magasin pour améliorer son
expérience de consommation
- Fidéliser le client en individualisant la relation et en
prescrivant son retour au magasin
Conséquence naturelle de la tendance à la
centricité client qui touche le marché du Retail.
Les outils permettant son amélioration visent à :
- Individualiser la relation client
- Améliorer le mix Produit-Service
- Mettre en place un modèle prédictif
- Soutenir le positionnement long terme du retailer
Domaines applicatifs à fort potentiel pour le Pôle (1/2)
Enjeux :
- Garantir une connexion web efficace
- Normaliser les usages pour des déploiements plus
massifs
- Exploiter et faire interagir les solutions déployées
- Fiabiliser la géolocalisation et le géofencing
Enjeux :
- Gérer l’identité digitale multiforme
- Croiser les informations des canaux digitaux avec les
canaux traditionnels
- Garantir un niveau de Data Privacy acceptable par le
marché
19© 2016 KPMG Corporate Finance est une Société par Actions Simplifiée de droit français, membre du réseau de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit Suisse.
Conseiller en investissements financiers, adhérent à l’ACIFTE n° ORIAS : 13000120.
Contact
Georges Gambarini,
Manager, Innovation & Prospective
(+33) 6 33 46 34 35
ggambarini@kpmg.fr
Tour Eqho. 2, avenue Gambetta, 92066 Paris
La Défense Cedex
www.kpmgcf.fr
Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous
fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date
ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG France est le membre français du
réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG International »).
KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis
des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.
© 2016 KPMG Corporate Finance est une Société par Actions Simplifiée de droit français, membre du réseau de cabinets indépendants adhérents de KPMG
International Coopérative, une entité de droit Suisse. Conseiller en investissements financiers, adhérent à l’ACIFTE n° ORIAS : 13000120.
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