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Agence Nationale de Développement d’Investissements
Argentine
Les avantages d’investir aujourd’hui
Mme Beatriz Nofal
Présidente
Agence Nationale de Développement d’Investissements
République Argentine
Mars 2007
Agence Nationale de Développement d’Investissements 2
“Le développement économique avec inclusion sociale doit impliquer la promotion de l’investissement et la progression de la productivité”
Président Néstor Kirchner
Message prononcé par-devant l’Assemblée Législative
1/3/2006
Agence Nationale de Développement d’Investissements 3
Agence Nationale de Développement d’Investissements 4
L’Argentine fait face à une opportunité unique, créée par la conjonction d’une situation macroéconomique saine avec une croissance durable et sur un scénario international favorable
CROISSANCE DURABLE DE L’ARGENTINE
Quatre ans de croissance soutenue à un taux moyen de
près de 9%
Excédent jumelé : fiscal et extérieur
Croissance des exportations et des
importations avec une balance
commerciale positive
Taux de change compétitif et stable
Politique monétaire “ajustée”
Rentabilité record des principales entreprises
SCÉNARIO INTERNATIONAL
FAVORABLE
Croissance soutenue de l’économie globale et du commerce international
Termes d’échange favorables sur la base de prix élevés des “commodities” et ressources naturelles.
Grande liquidité internationale
Taux d’intérêt internationaux faibles
Décomposition globale des chaînes de valeur
Nouveaux modèles de consommation globale (différenciation de produits)
Forte accumulation de réserves avec un objectif de prudence
Des Nouvelles demandes pour des énergies alternatives
Agence Nationale de Développement d’Investissements 5
L’Argentine a enregistré une croissance annuelle en moyenne de près de 9% sur les derniers quatre ans, elle s’est située parmi les pays à plus forte croissance dans le monde, en dépassant le reste des pays de la région et la moyenne des pays asiatiques en développement.
Source : ProsperAr sur la base de IMF, WEO database.
Asie en développement : comprend 23 pays tels que Chine, Inde, Indonésie, Philippines, Vietnam, Bangladesh, Fiji, Pakistan, entre autres.
8,4
3,9
0,5 0,8
8,8
6,2
4,9
2,1
9
6,3
2,3
1,3
8,7
5,2
3,6
2,4
8,8 9 9,28,5
Argentine Asie endéveloppement
Chili Brésil G7: Économies plus
Développées
2003 2004 2005 2006
Moyenne : 8,9%Moyenne : 8,7%
Moyenne : 2,8%
Moyenne : 5,4%
Moyenne : 1,7%
Agence Nationale de Développement d’Investissements 6
La croissance se fonde sur des bases macroéconomiques solides qui renforcent l’économie du pays et qui rejettent la survenance de crises dans le court et le moyen terme.
17,9 17,619,3
24,326,5
27,826,5
19,4
10,5
32
28,1
19,6
14,1
Excédent Fiscal et sur Compte Courant(en millions de ARS)
Réserves Internationales(en milliards de USD)
Source : ProsperAr sur la base du Ministère de l’Économie et de la Production.
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Bilan Fiscal Primarie Solde sur Compte Courant
Agence Nationale de Développement d’Investissements 7
…et le revenu le plus important per capita de la région mesuré en termes de parité de pouvoir d’achat (ppp).
PIB per capita dans les principales économies de l’Amérique Latine
Année 2006*, en USD PPP
6,467
7,8988,964
10,580
12,737
14,838
Venezuela Colombie Brésil Uruguay Chili Argentine
Agence Nationale de Développement d’Investissements 8
Aussi, l’Argentine a une base solide de facteurs structurels compétitifs pour présenter une proposition de valeur différentielle au monde
Riche capital culturel et production de niveau dans différents secteurs
Personnalités et œuvres internationales
Vie urbaine avec une offre culturelle riche
Destination internationale préférée par la qualité de vie et pour le tourisme
Capacité d’entreprendre et d’innover
Forte tradition industrielle
Infrastructure moderne, connectivité et disponibilité technologique
Matières premières agricoles et industrielles de catégorie mondiale
ET avec un regard stratégique et permanent
Noyau PME’s compétitif
Ressources Humaines qualifiées
Hauts niveaux d’éducation et d’entraînement
Universités de prestige
Centres de Recherche à haute capacité
Hauts niveaux de santé
Abondance de terres et de ressources naturelles
Ressources minières et énergétiques étendues
Diversité de régions, de topographies et de climats
Engagement public et privé en ce qui concerne la préservation de la nature et le développement durable
Connaissance CultureNature Capacités
Agence Nationale de Développement d’Investissements 9
MERCOSUR + Venezuela (2)
PIB*: 1378 milliards de USD
Population : 261 millions d’habitants
MERCOSUR (1)
PIB*: 1214 milliards d’USD
Population : 234 millions d’habitants
MERCOSUR +
ASSOCIÉS (3)
PIB* : 1529 milliards d’USD
Population : 287 millions d’habitants
(1) Le MERCOSUR est un marché commun dont les états membres à l’origine (1991) sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.
(2) Le Venezuela a été incorporé récemment comme membre plein, en passant à constituer un « Mercosur de 5 »(3) La Bolivie, le Chili, le Pérou, la Colombie et l’Équateur sont des états associés.*Estimé année 2006Source : ProsperAr sur la base de FMI World Economic Outlook.
Comme état membre du MERCOSUR, l’Argentine a un accès préférentiel (à tarif 0) à un marché de 261 millions de consommateurs avec un PIB conjoint de près de 1400 milliards d’USD en 2006.
Agence Nationale de Développement d’Investissements 10
Le commerce du Mercosur présente un grand dynamisme aussi bien extra-zone qu’intra-zone. Les exportations intra-zone, après une forte chute, ont initié leur récupération en dépassant en 2005 le niveau maximum atteint en 1998.
Exportations du MERCOSUR Extra-zoneEn Milliards de USD
56 5871,277,4
93,4
118,2
142,4
665850
44434142,3
6061
164,3
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: ProsperAr en base a INDEC
Exportations Intra-zone
Exportations Extra-zone
1990 – 2006
521,6% 173,3%
1990 – 1998
393,6% 42,1%
1998 – 2006
25,9% 173,3%
Progressions des exportations du Mercosur Intra et Extra zone (en %)
Commerce du MERCOSUR Intra-zone Exportations. En Milliards de USD
4,1 5,17,2
1012
14,4
1715,2
17,715,2
10,212,8
17,3
21,120,420,1
25,6
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Agence Nationale de Développement d’Investissements 11
Pour concrétiser la proposition de valeur différentielle et pour croître toujours avec des taux élevés de manière soutenue, le flux d’investissement national et étranger est un facteur clé du succès
Agence Nationale de Développement d’Investissements 12
L’investissement au cours des dernières années a réagi positivement aux conditions favorables auxquelles fait face le pays, en contribuant en même temps au renforcement de l’économie.
Rapport IBIF/PBIA prix courants. En pourcentage
Source: PROSPER AR sur la base de DNCN, INDEC.
18,1%19,4%
16,2%
14,2%
12,0%
15,1%
19,2%
21,5% 21,5%22,2%
18,0%
25%24,8%23,5%
19,9%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
I-200
6
II-20
06
III-2
006
IV-2
006
18,9%20,6%
17,9%
15,8%
11,3%
14,3%
17,7%
19,8% 19,4%21,0%21,1% 21,7%
22,9%23%
19,1%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
I-200
6
II-20
06
III-2
006
IV-2
006
Rapport IBIF/PBIA prix 1993. En pourcentage
Année 2006 Année 2006
Agence Nationale de Développement d’Investissements 13
Les hauts taux d’investissement /PIB placent l’Argentine parmi les principales économies de la région
* Chiffre correspondant au total de l’année 2005.Source : ProsperAr sur la base de CEP.
Rapport IBIF/PIB par pays1º Semestre 2006, à prix courants
22,2% 21,9% 21,6%
19,3% 19,0% 18,5%
12,9%
20,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Brésil Argentine Colombie Chili Mexique Venezuela Pérou* Uruguay*
Agence Nationale de Développement d’Investissements
2.166 2.149
1.652
4.274
5.0084809
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Investissement Étranger Direct en Argentine En millions d'USD
De le même manière, l’Investissement Étranger Direct affiche un comportement dynamique au cours des derniers trois ans
Fuente: ProsperAr en base a INDEC
2006: Amélioration dans la composition de l’IED
En 2006, l’IED en Argentine a affiché des niveaux sensiblement similaires à ceux de 2005 (-3,9%), il convient de signaler :
- l’augmentation de la participation d’investissement dans le secteur productif (secteur privé non financier) en USD 276 M (+6%).
- a été atteint le record historique au titre du réinvestissement de bénéfices. Le montant en 2006 de 2238 M de USD est 4 fois supérieur aux 655 M de USD de l’année 2005.
- l’IED est expliqué notamment par l’élargissement des capacités de production des sociétés étrangères implantées dans le pays ou par l’arrivée de nouvelles sociétés transnationales, la proportion d’achats de sociétés existantes (4,7%) étant très faible.
- l’investissement de l’Argentine à l’étranger a augmenté de 74% (de 1151 M de USD a 2008 M de USD).
Agence Nationale de Développement d’Investissements 15
En visant l’avenir et au-delà des réussites atteintes, l’Argentine doit relever des défis en matière d’investissements.
Augmenter et conserver le taux d’investissement/PIB à des niveaux élevés consistants avec la croissance durable
Améliorer la qualité de l’investissement
Augmenter notre participation dans les flux internationaux et régionaux d’Investissement Étranger Direct
Promouvoir une plus forte intégration des activités des entreprises internationales en Argentine à leur chaîne de valeur globale.
Soutenir l’internationalisation d’entreprises locales
Enjeux
Le niveau le plus élevé d’Investissement Brut Interne Fixe (IBIF) comme pourcentage du PIB
Investissement public accompagnant le secteur privé
Plus forte orientation de l’investissement vers des secteurs transactionnels de l’économie
Récupération de l’Investissement Étranger Direct à partir de l’année 2004
Résultats
Agence Nationale de Développement d’Investissements 16
Ce processus a lieu dans un cadre économique, politique et institutionnel favorable aux investissements.• Validité complète des libertés civiles et démocratiques.
L’Argentine est un pays où prévaut la liberté dans tous les domaines tels qu’il est constaté par le rapport Freedom in the World 2007
• Démocratie
Dans un cadre de liberté et de pleine validité de l’état de droit notre pays a fait des pas significatifs quant au renforcement du système démocratique après la crise institutionnelle fin 2000. La nouvelle intégration et la structure de la Cour Suprême de Justice de la Nation est un jalon qui renforce l’indépendance du Pouvoir Judiciaire.
• Respect des Droits de l’homme
Il existe un plein respect des droits de l’homme. La justice a revu des cas où il y avait eu commission de délits de lèse humanité en condamnant les coupables et a rouvert de nouvelles enquêtes pour éviter des situations d’impunité.
• Pays stratégiquement sûr
Des vieilles hypothèse de conflit avec les pays voisins ont été désamorcées à partir de l’intégration économique régionale. Il n’y a pas d’activité de groupes terroristes, ni de bandes de trafiquants de drogue, ni du crime organisé, ni de différences entre groupes religieux ou ethniques pouvant impacter sur la vie institutionnelle, économique et la sécurité du pays.
• Pays préféré par les multinationales
L’Argentine se place au poste N° 18 parmi les 25 pays préférés par les 100 plus grandes corporations multinationales, selon le rapport UNCTAD
• Haut niveau de qualité de vie
L’Argentine se place entre les 10 meilleurs pays pour y vivre, en occupant la 10ème place en 2007 du taux de qualité de vie, ce taux est établi par la publication spécialisé International Living.
• Destination choisie pour le tourisme international
L’Argentine occupe la 5ème place de préférence comme destination pour le tourisme international pour les prochaines années, selon le rapport de FutureBrand. Buenos Aires a été classée comme la 7ème meilleure ville à visiter (Travel & Leisure 2006).
Agence Nationale de Développement d’Investissements 17
Dans ce cadre a été créée l’Agence Nationale de Développement d’ Investissements, comme innovation institutionnelle clé pour potentialiser l’investissement du secteur privé: l’investissement étranger direct, l’investissement domestique et l’internationalisation d’entreprises locales.
Modèle de gouvernement :
Conseil National d’Investissements :- Chef de Cabinet des Ministres- Ministre de l’Économie et de la Production- Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce International et du Culte
Conseils Consultatifs :- Secteur privé et académique - International
Coordination et collaboration public-privé
Autarchie Économico-Financière
Personnalité Juridique propre
Participation dans le domaine du droit public et privé
Capacité à envoyer des correspondants à l’intérieur et à l’étranger
Autonomie
Conseil d’Administration avec un mandat de 4 ans
Le président a le rang de Secrétaire d’État et les membres celui de Sous-secrétaire
Stabilité
Présentation annuelle de comptes
Unité d’Audit interne en coordination avec Sindicatura General de la Nación (Cour de Comptes)
Transparence
Agence Nationale de Développement d’Investissements 18
Gérance des Affaires Juridiques
Conseil National d’Investissements pour le Développement
- Chef de Cabinet de Ministres
- Ministre de l’Économie et de la Production
- Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce International et du Culte
Gérance d’Opérations et de
Services à l’Investisseur
Mme Marcela Reganzani
Gérance de Stratégie et Milieu d’Investissement
M. Ricardo Rozemberg
Unité d’Audit Interne
Gérance de Relations Extérieures,
Marketing et de la Communication
Mme Mariana Blanco
Haut Conseil de Consultation International
Conseil Consultatif : secteur privé
Sous-gérance Ressources Humaines et
Administration
Conseil d’Administration*
Président (1)
Mme Beatriz Nofal
Membres (2)
M. Daniel Falcón
Mme Luciana Pagani
L’organisation institutionnelle de l’Agence vise les objectifs de coordination et de collaboration publique/privée
*Le Président a le rang de Secrétaire d’État et les membres celui de Sous-secrétaire
Agence Nationale de Développement d’Investissements 19
L’Agence a pour mission centrale celle de contribuer au développement économique durable en attirant l’ IED et en promouvant la croissance du tissu des entreprises argentines. Pour remplir cette mission, il y a quatre grands secteurs d’activité :
Attirer et Créer de
l’Investissement
Missions générales d’investissement
Propositions d’investissement et d’innovation sur la base d’ opportunités dans des secteurs compétitifs
Missions et actions axées sur l’investissement
Potentialiser le milieu des
Investissements
Programme de rapprochement vers l’investisseur
Création d’un réseau fédéral au service de l’Investisseur
Donner des Services à l’
Investisseur :Investissement Étranger
Direct/Entreprises
locales/Développement entrepreneurial
Attention personnalisée pour les consultations des investisseursGrandes, Moyennes et Petites Entreprises travaillant ensemble en vue d’un tissu plus prospère
Développement d’instruments financiers pour faciliter l’investissement et l’innovation productive.
Diffusion au monde de la nouvelle réalité de l’Argentine avec croissance durable et opportunités d’investissement.
Création d’une image pays en cohérence avec notre identité différentielle : connaissance + nature +culture + capacités
Création d’une image
différentielle pour l’Argentine
Agence Nationale de Développement d’Investissements 20
• Prospérer, et que nous soyons tous plus prospères est à notre ambition comme pays.
• Prospérer signifie de renforcer les réussites obtenues pour impulser une Argentine plus compétitive
et innovante avec un niveau croissant de revenu per capita et d’équité sociale.
• Prospérer exige aux secteurs public et privé de proposer une offre à valeur attrayante pour
l’investissement national et étranger, facteur clé de la croissance.
• Pour Prospérer, nous travaillerons en vue de créer un milieu vigoureux pour l’investissement, en
communiquant au monde la proposition de valeur de l’Argentine et en contribuant à une intégration
active aux flux d’investissement et de commerce international.
• Pour Prospérer, la Prospérité des entreprises qui investissent dans notre pays et de leurs
travailleurs est notre objectif.
• Pour prospérer naît ProsperAr, l’Agence Nationale de Développement des
Investissements de l’Argentine.
En synthèse, depuis l’Agence nous voulons contribuer à ce que l’investissement en Argentine et la prospérité soient des synonymes
Agence Nationale de Développement d’Investissements 21
Votre partenaire pour investir et prospérer en Argentine
Agence Nationale de Développement d’Investissements
Annexe
Agence Nationale de Développement d’Investissements 23
Ressources naturellesL’Argentine a profité de sa richesse dans le domaine des ressources naturelles pour développer des activités agricoles hautement compétitives à l’internationale…
Productivité SojaAnnée 2005. Argentine = 100
Productivité Maïs Année 2005. Argentine = 100
Productivité BléAnnée 2005. Argentine = 100
Source : ProsperAr sur la base de FAO
30
38
62
64
85
99
100
106
Inde
Russie
Australie
Chine
Brésil
Canada
Argentine
EE.UU
27
41
53
72
79
100
117
126
Inde
Brésil
Russie
Chine
Australie
Argentine
Canada
EE.UU
75
77
85
100
106
106
106
167
Russie
Australie
Brésil
Argentine
Inde
EE.UU
Canada
Chine
Agence Nationale de Développement d’Investissements 24
Ressources naturelles et secteur agro-industriel
L’Argentine est producteur et/ou exportateur leader sur différents segments agro-industriels.
Source : ProsperAr sur la base de FAO.
Le territoire argentin a près de 29 millions d’hectares de terres cultivées.
Cette abondance de terres fertiles et une industrie compétitive permettent que l’Argentine soit :
• Le 1er producteur et exportateur mondial d’huile de tournesol.
• Le 1er exportateur et le 3ème producteur mondial d’huile de soja.
• Le 1er exportateur et le 3ème producteur mondial de miel.
• Le 1er exportateur de viande chevaline.
• Le 1er exportateur mondial de poires.
• Le 2ème exportateur mondial d’huile de cacahuètes.
• Le 3ème producteur mondial de viande bovine.
• Le 3ème producteur mondial de graines de soja.
• Le 3ème producteur mondial et 1er exportateur de citrons.
• Le 5ème producteur mondial de vin.
Agence Nationale de Développement d’Investissements 25
Industrie manufacturièreLa riche tradition industrielle a permis d’atteindre un développement manufacturier large et diversifié…
Un nombre important d’entreprises
transnationales avec une présence de
décennies dans le pays et avec une
participation croissante dans la
génération de valeur ajoutée.
Un groupe de grandes entreprises
nationales fortement internationalisé et
de catégorie mondiale
Un segment de PME’s flexibles,
innovantes et dynamiques
La capacité de production annuelle de l’industrie locale comprend à titre d’exemple :
• 7 millions de tonnes d’huiles végétales et plus
de 20 millions de sous-produits,
• Plus de 15 millions d’hectolitres de vin,
• 400.000 tonnes de cuir tanné,
• 1,2 millions de tonnes de papier,
• 200.000 tonnes de PVC et plus de 1,5 millions
de tonnes dérivées tels que propylène et le
polyéthylène.
• 275.000 tonnes d’aluminium primaire,
• 5 millions de tonnes d’acier et
• 4,15 millions de tonnes de tubes avec et sans
couture,
• 550.000 automobiles.
Agence Nationale de Développement d’Investissements 26
Indicateurs socioéconomiques L’Argentine affiche des indicateurs socioéconomiques dépassant la moyenne de la région…
Source : PNUD. Rapport de Développement Humain 2006.
Indicateurs Socio-économiques Argentine Brésil Chili MexiqueMoyenne Région
Taux de Développement Humain (IDH) 0,863 0,7920,85
90,821 0,795
Espérance de vie à la naissance (en années) 74,6 70,8 78,1 75,3 71,7
Taux de Mortalité Infantile (0/000) 16 32 8 23 26
Dépense en santé (PPA en USD per capita) 1067 597 707 582 …
Population sous-alimentée <2,5 8 4 5 10
Population ayant accès durable à une source d’eau améliorée
96 90 95 97 91
Accouchements assistés par du personnel spécialisé (%)
99 97 100 95 87
Médecins/1000 habitants 301 115 109 198 …
Analphabétisme (% avec plus de 15 ans) 2,8 11,4 4,3 9 10,8
Taux brut de scolarisation 89 86 81 75 81
Chercheurs en R&D (par million d’habitants 1990-2003)
720 344 444 268 306
Agence Nationale de Développement d’Investissements 27
ÉducationL’Argentine se caractérise par un niveau éducatif et culturel élevé, fondé sur les hauts standards éducatifs de sa population, similaires à ceux de pays développés
Fuente: ProsperAr en base a GED 2006, UNESCO.
88,6
89,7
90,4
90,9
91
92,8
93
95,7
97,1
97,2
98,4
Brésil
Am. Lat. Et Caraïbes
Indonesie
Chine
Mexique
Colombie
Venezuela
Chili
Israel
Argentine
Italie
11,2
11,5
11,5
11,7
12,5
13,1
13,4
14,6
15,6
15,7
16,4
Chine
Indonesie
Colombie
Venezuela
Mexique
Am. Lat. Et Caraïbes
Chili
Brésil
Israel
Italie
Argentine
Alphabétisme Population de plus de 15 ans
Assistance Scolaires – Attente En années
Agence Nationale de Développement d’Investissements 28
Environnement Argentina se démarque par son développement environnemental durable.
Ce taux de développement environnemental durable est élaboré par des experts environnementaux de Yale et de Columbia.
Quant au développement
durable, l’Argentine occupe la
9ème place sur 146 pays,
Développement Environnemental Durable - Indice Année 2005
75,1
73,4
71,8
71,7
70,8
64,4
63,7
62,9
62,7
62,7
62,2
61,7
61,0
60,9
Finlande
Norvège
Uruguay
Suède
Islande
Canada
Suisse
Guyane
Argentine
Autriche
Brésil
Gabon
Australie
Nouvelle Zélande
Agence Nationale de Développement d’Investissements 29
Les entreprises françaises sont des participantes actives du processus de croissance de l’Argentine ainsi que de l’intégration du capital productif
Annonces d’investissement de compagnies françaises par secteur économique*En millions de dollars
*Les investissements enregistrés correspondent aux annonces faites par les entreprises recensées sur les médias, des sondages d’information directe des sociétés. Sont également calculés les investissements pour extensions, greenfield ainsi que privatisations, fusions et acquisitions.Source : ProsperAr sur la base de CEP.
Secteur 1990-2001 2002 2003 2004 2005 2006Agriculture, élevage et pêche 4,00 10,00 Eau et assainissement 995,63 0,56 0,50 144,53 47,21 Aliments et boissons 1.197,34 21,30 18,70 17,85 88,03 101,46 Automobile et Équipementiers 2.085,64 9,99 77,70 61,86 81,82 Banques et services financiers 285,70 Commerce 2.782,76 14,21 16,58 7,23 33,41 101,07 Communications 3.805,15 1,00 0,35 Bâtiment 57,85 Dérivés du pétrole et du gaz 95,94 4,87 Électroniques et électroménagers 8,00 2,00 Énergie électrique 2.422,63 23,00 30,17 42,88 Fabrication de produits plastiques 23,60 2,16 Hôtels et Restaurants 154,00 18,00 4,00 4,00 Industries de base fer et acier 18,73 Instruments de médecine, optique et photographie 1,00 Recherche et Développement (R+D) 0,08 Bois et sous-produits 234,05 Matériaux pour la construction 107,47 0,34 29,89 Autres industries manufacturières 10,00 1,00 Autres services 16,00 3,00 0,97 Pétrole et gaz 233,73 41,25 43,29 81,40 160,00 Provision de gaz 440,00 Chimiques 168,40 10,50 24,50 31,41 35,70 Assurances, ART et AFJP 0,67 Services loisirs 36,00 Textiles et vêtements 1,50 1,50 Transport 2,99 0,50 1,00 Total général 15.175,60 128,32 136,88 414,18 427,78 358,79
Agence Nationale de Développement d’Investissements 30
Certaines des principales entreprises françaises implantées en Argentine
Entreprise Secteur
Bagley Aliments et boissons
Bodegas Chandon Boissons
Alcatel Télécommunications
Carrefour Commerce et Distribution
France Telecom Télécommunications
Peugeot Automobile et équipements
Renault Automobile et équipements
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