powerpoint presentation › uploads › 1 › 1 › 8 › 6 › 118604884 › ... · 2019-03-16 ·...
Post on 07-Jul-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Rapport Intermédiaire
Avril 2018
2
Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales
Industries alimentaires- Description des segments- Analyse de l’attractivité
Segmentation Stratégique
Ordre de priorité des segments prometteurs
Industries cosmétiques- Description des segments- Analyse de l’attractivité
3
Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales
Industries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité
Segmentation Stratégique
Ordre de priorité des segments prometteurs
Industries cosmétiques- Description des segments- Analyse de l’attractivité
4
Plantes sêchées et épices
Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/0910/
21%
21%10%
6%
6%
5%
4% 3% 2%
Spices and herbs export share of top countries in 2016 (Total 1.89 billion USD)
India
China
Netherlands
Germany
Spain
Turkey
United States
20%
12%
11%
10%9%
8%
7%
6%
5%
5% 4% 3%
Spices and herbs import share of top countries in 2016 (Total 1.91 billion USD)
United StatesGermanyNetherlandsJapanUnited KingdomSpainUnited Arab EmiratesFranceIndiaPakistanMalasya
L’Inde est clairement positionnée comme premier producteur durant les 5
dernières années et comme le premier exportateur en 2016, execo avec
la Chine. Les importations sont principalement réparties entre les Etats
Unis et l’Europe.
5Source: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/3304/
https://www.statista.com/statistics/297070/growth-rate-of-the-global-cosmetics-market/
24%
16%
11%
11%
8%
7%
6%
6%
6% 5%
Beauty products export share of top countries in 2016 (Total 39.9 billion USD)
France
United States
South Korea
Germany
Singapore
United Kingdom
Italy
Japan
China
Hong Kong
20%
16%
15%10%10%
7%
6%
6%5% 5%
Beauty products import share of top countries in 2016 (Total 37.9 billion USD)
United States
China
Hong Kong
United Kingdom
Germany
Singapore
Canada
France
Japan
Belgium
Produits cosmétiques
Annual growth of the global cosmetics market from 2004
to 2017
Le marché Mondial des produits cosmétiques a connu une
croissance positive Durant les 10 dernières années. La France et
les Etats Unis étaient leaders dans la catégorie des premiers
exportateurs alors que la Chine et les Etats Unis prenaient le
tête des pays importateurs.
6 Source: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/3301/
18%
18%
12%11%
10%
6%
6%
6%
5%
4%4%
Essential oils export share of top countries in 2016 (Total 4.46 billion USD)
India
United States
China
France
Brasil
United Kingdom
Argentina
Germany
Indonesia
Mexico
Italy
33%
12%
11%
9%
7%
6%
5%
5%
4%4%
4%
Essential oils import share of top countries in 2016 (Total 4.35 billion USD)
United States
France
Germany
United Kingdom
India
China
Japan
Singapore
Switzerland
Canada
Indonesia
Huiles essentielles
En 2016, l’Inde et les Etats Unis étaient les plus grands exportateurs, suivis de près par la Chine, la
France et le Brésil. Par contre, les plus grandes importations étaient effectuées par les Etats Unis.
7
Changement de la tendance globale du marché
Durant les dernière années, une nouvelle catégorie de consommateur a émergé : le
Consommateur Mondial à conscience sociale.
Source: A Nielsen Report – The Global Socially-Conscious Consumer, 2012
8
Comment est ce que cette catégorie de consommateur est en train de changer les tendances du marché?
Santé et bien êtreA la recherche de produits naturels
Avec une attention particulière sur les aspects
nutritionnels – “ça te fera du bien”
Utilité et confortA la recherche de prduits faciles à cuisine
Qui préservent les éléments nutritifs,
la santé et les aspects gustatifs
Goûts et variétésA la recherche d’experiences cullinaires
Et de produits “Premium
Conscience environnementatleDes produits verts non nocifs pour
l’environnement
Conscience socialeDisposés à payer plus pour des produits
socialement responsables
Et intéressés aux origines des produits
9
Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales
Indistries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité
Segmentation Stratégique
Ordre de priorité des segments prometteurs
Industries cosmétiques- Description des segments- Analyse de l’attractivité
10
L’identification des segments stratégiques
Un segment stratégique est la combinaison
entre le produit et l’utilisateur ou la partie du
marché que le produit sert. Les segments
stratégiques se distinguent sous l’effet des cinq
forces qui façonnent la stratégie de
compétitivité (*). C’est ainsi que la chaine de
valeur nécessaire pour appuyer chaque
segment est différente. Le segment
stratégique n’est pas spécifique à un pays
mais es t d’envergure mondiale.
(*) Porter, Michael E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. HBR, Harvard Business Review. Retrieved at
March 4, 2016
? ? ?
?Segment
Stratégique1
Segment Stratégique
2
Segment Stratégique
3
?Segment
Stratégique4
Segment Stratégique
5
Segment Stratégique
6
?Segment
Stratégique7
Segment Stratégique
8
Segment Stratégique
9
Pro
du
its
/ se
rvic
es
Utilisateur / marchés
11
Analyse de l’attractivité – les 5 forcesLe modèle d’analyse « 5 forces » de
Michael Porter est utilisé pour évaluer
l’attractivité d’une industrie en déterminant
la profitabilité d’une industrie ou d’un
secteur. En analysant le pouvoir de
négociation entre acheteurs et
fournisseurs, l’intensité des rivalités
compétitives, les risques des nouveaux
entrants et les risques des produits de
substitution, ce modèle propose un cadre
de répartition des profitabilités entre
différents acteurs de la chaine de valeur.
Rivalité
Risques de nouveaux entrants
(barriers à l’entrée)
Pouvoir de négociation
des acheteurs
Risque des produits de substitution
Pouvoir de négociation des
fournisseurs
12
Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales
Indistries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité
Segmentation Stratégique
Ordre de priorité des segments prometteurs et prochaines étapes
Industries cosmétiques- Description des segments- Analyse de l’attractivité
13
Identification des segments stratégiques
• Plantes et épices alimentaires – Matrice de Segmentation
Aliments Plats préparésPlaisir/
gourmandises
Plantes sêchées(longue
période de conservation) A1 A2 A3
Plantes fraiches (courte période de
conservation)
X (1) B2 B3
(1) Ce segment peut correspondre à des plantes fraiches demandées par de petits marches locaux sans différenciation de qualité (la
motivation est juste l’utilization comme aliment). Pour les besoins de cette étude, ce segment ne sera pas considéré.
14
Plantes et épices alimentaires
AlimentsPlats
préparésPlaisir/
gourmandises
Plantes sêchées
A1 A2 A3
Plantes fraiches)
X B2 B3
Description : Plantes et épices séchées destinées à une
consommation alimentaire. Ceci inclut les produits de base à
consommation quotidienne. Ces produits sont aussi le plus
souvent vendus dans les supermarchés.
Attractivité :
- Barrières à l’entrée relativement faibles : la durée de consommation
relativement longue des plantes séchées fait que la logistique et la
distance séparant le client du fournisseur ne soient plus déterminants
- Faibles possibilités de différenciation du produit vu sa disponibilité
selon les saisons entre les deux hémisphères nord et sud
- Compétition élevée, surtout des pays producteurs à bas coût et des
acteurs dominants qui peuvent proposer des quantités substantielles.
- Coût faible de changement vers un nouveau fournisseur de plantes
séchées
15
Plantes et épices alimentaires
AlimentsPlats
préparésPlaisir/
gourmandises
Plantes sêchées
A1 A2 A3
Plantes fraiches)
X B2 B3
Description : Les segments A2 et B2 représentent les produits “Prêts à manger”
dont la consommation est motive par des considérations pratiques. Les
consommateurs qui ne disposent pas de temps pour cuisine ou qui préfèrent
profiter de ce temps pour d’autres activités. A2 porte sur des plats contenant des
plantes avec une longue durée de consommation, comme les pizzas congelées ou
les plats en boites de conserves. B2 sont surtout des plats frais (salades …) qui
incluent des plantes.
Attractivité :
- Les principaux intervenants sur le marché des plantes fraiches sont aussi en
compétition sur le marché des plats préparés.
- Les mêmes activités entreprises par les producteurs dans le segment précédent
se retrouvent au niveau de celui-ci. La différence entre ces deux segments réside
dans la dernière partie de la chaine de valeur (transformation et emballage)
- La valeur ajoutée et la transformation d’une plante ou épice à plat préparé est
réalisée par des détaillants et des industriels de l’agroalimentaire (similaire au
segment précédent : Unilever, Nestlé ou Kraft food)
16
Plantes et épices alimentaires
AlimentsPlats
préparésPlaisir/
gourmandises
Plantes sêchées
A1 A2 A3
Plantes fraiches)
X B2 B3
Description: Ce sont des produits dont la consommation est
motive par le Plaisir. Ce sont des produits gourmets qui combinent
plusieurs types de plantes et d’épices. Le choix du consommateur
est ainsi conditionné par la qualité du produit.
Attractivité:- Barrières à l’entrée relativement élevées : ceci est justifié par le
besoin en plantes de qualité supérieure et par l’importance des
activités de plantation et de récolte, considérant leur impact sur la
qualité du produit final
- L’importance de l’identification et de la connaissance des
caractéristiques uniques des variétés de plantes (comme l’origine qui
pourrait procurer une image)
- Compétition faible du moment que l’origine des produits devient un
élément de la décision d’achat.
- Marché niche à travers des boutiques spécialisées dans les produits
gourmets ou à travers les plateformes du e-commerce pour les petits
producteurs.
17
Plantes et épices alimentaires
AlimentsPlats
préparésPlaisir/
gourmandises
Plantes sêchées
A1 A2 A3
Plantes fraiches)
X B2 B3
Description : Ce segment est aussi porté sur les produits
consommés pour le Plaisir. Les consommateurs cherchent la qualité
et la fraicheur à ce niveau. Quelques exemples peuvent être les
plantes fraiches, truffes, champignons sauvages …
Attractivité :- Barrières à l’entrée élevées : une chaine de froid de la ferme
de cultivation jusqu’au marché de destination ainsi qu’une
traçabilité sophistiquée sont des prérequis.
- Moindre rivalité : la saisonnalité et la distance entre sites de
production et marchés réduit la compétition sur le marché des
plantes fraiches
- Le coût de changement vers un nouveau fournisseur de plantes
fraiches est bien élevé puisque les gros importateurs doivent
s’engager sur la fourniture de petites quantités ayant une grande
qualité en termes de fraicheur
18
Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales
Industries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité
Segmentation Stratégique
Ordre de priorité des segments prometteurs
Industries cosmétiques- Description des segments- Analyse de l’attractivité
19
Identification des segments stratégiques
• Cosmétiques – Matrice de segmentation
Cosmétiques chimiques
Cosmétiques Naturelles
Produit A1 A2
Produit + Service
B1 B2
20
Cosmétiques
Cosmétiques chimiques
Cosmétiques
naturelles
Produit A1 A2
Produit + Service
B1 B2
Description : Cosmétiques standards faites d’ingrédients chimiques en mixture avec certaines
essences naturelles. La compétition dans ce segment se fait suivant les options suivantes :
- Par le coût: Produits de consommation de masse sans aucune différenciation
- Par la différenciation: qui peut provenir de :
- Marque: Produit de luxe ciblant des consommateurs aisés
- Fonctionnel: Produits non médicinaux qui sont sur la frontière entre un médicament et un
produit cosmétique, et créé pour une raison particulière (minimiser un problème de bien
être comme l’acné par exemple)
- Professionnel: Produits et marques dédiées exclusivement aux professionnels
Attractivité :
• Développement de la consommation et des compagnies de cosmétiques en Asie (Corée du Sud) et par
conséquent des innovations apportées à ces produits. L’utilisation des plantes se fait pour des
considérations de réduction des couts de production
• La compétition est basée sur les quantités et les coûts, sans autres éléments de différenciation et des pays
qui produisent à bas coûts (Chine, Inde …) se positionnent de plus en plus comme fournisseurs principaux.
• Les marges dans ce segment vont vers les grandes compagnies qui le contrôlent
• Le coût de changement vers un autre fournisseur de plantes reste bas.
21
Cosmétiques chimiques
Cosmétiques
naturelles
Produit A1 A2
Produit + Service
B1 B2
Description : Ce segment couvre les produits cosmétiques présentés dans le segment
(A1) accompagnés par un service. Ce service pourrait être propose dans le cadre
d’un salon de beauté ou d’un centre de spa, ou les produits sont utilisés par des
professionnels pour offrir un service personnalisé aux clients.
Cosmétiques
Attractivité :
• Dans le segment des services de beauté à base de produits chimiques, le marché des
spas est dominé par les mêmes opérateurs qui dominant le segment A1
• Les grandes compagnies avec une présence imposante et un service standard sont en
compétition dans ce segment. L’entrée à ce segment n’est pas attractive pour les petites
compagnies
22
Cosmétiques chimiques
Cosmétiques naturelles
Produit A1 A2
Produit + Service
B1 B2
Description : La dénomination “produit naturel” se réfère à l’origine des matières
premières utilisées, alors que la dénomination “produit bio” porte plutôt sur le processus de
sa production qui obéit à des standards précis et qui a été certifié dans ce sens.
La cible de ce segment est un consommateur conscient des enjeux de la santé et de
l’environnement. Les produits de ce segment sont souvent commercialisés dans des boutiques
spécialisées, des magasins détenues par la maison mère de production, les supermarchés
spécialisés dans le bio ou en ligne.
Cosmétiques
Attractivité :
• Les barrières à l’entrée sont plus importantes comparé au segment des cosmétiques chimiques,
• Par contre, les grands acteurs comme l’Oréal et Estee Lauder ont intégré ce marché en achetant des compagnies rentable de ce
segment et tout en gardant une séparation au niveau des marques.
• Le marché niche de la beauté naturelle est en train de devenir un standard
• Le changement vers un nouveau fournisseur d’ingrédients naturels a un coût élevé vu que ce segment se base sur des contrats
d’approvisionnement à long terme. Les fournisseurs d’ingrédients doivent proposer de grandes quantités, ce qui ne correspond pas
aux capacités des petits producteurs.
23
Cosmétiques chimiques
Cosmétiques naturelles
Product A1 A2
Product + Service
B1 B2
Description : Le consommateur au niveau de ce segment est à la recherche d’une
expérience avec des cosmétiques naturelles qui peuvent procurer un bien être équivalent
à celui du segment B1(salons de beauté ou centres de spa). D’autre expériences,
combinant nature et bien être, peuvent être prévues dans ce segment comme le yoga ou
les centres d’aromathérapie.
Cosmétiques
Attractivité :
• L’analyse est similaire à celle réalisée pour le segment A2, par contre le marché niche est plus
adapté aux petits producteurs des cosmétiques naturelles.
• Les pistes de sophistication de ces cosmétiques n’ont pas de limite, mais il reste possible de se
baser sur les huiles essentielles grâce à la diversité des types de centres : Spa,, yoga,
aromathérapie …
• Changer d’un fournisseur d’huiles essentielles à un autre a un coût élevé, vu l’impact d’un tel
changement sur la qualité de l’expérience que procure le produit, y compris l’histoire qui
l’entoure.
24
Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales
Industries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité
Segmentation Stratégique
Ordre de priorité des segments prometteurs
Industries cosmétiques• Description des segments• Analyse de l’attractivité
25
Pour l’industrie alimentaire
Aliments Plats préparés Plaisir/ gourmandises
Plantes sêchées(longue période
de conservation)
Attractivitéfaible Attractivité
moyenne
Attractivitéfaible
Plantes fraiches (courte période de
conservation)
X Attractivitéélevée
Attractivitéfaible
26
Les cosmétiques
Cosmétiques chimiques Cosmétiques naturelles
ProduitAttractivité
faible
Attractivité moyenne
Produit + ServiceAttractivité
faibleAttractivité
élevée
top related