observatoire du médicament remboursable lir 2012

SEPTEMBRE 2012

OBSERVATOIRE DU LIR

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ÉVOLUTION DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE (2009 – 2011)

23/09/12 2 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

Ventes ! 000’s 2009 2010 2011

Marché Remboursable TOTAL 19 368 19 460 19 516

Tx évo annuel 2,2% 0,5% 0,3%

40 CHM 18 633 18 675 18 665

Tx évo annuel 2,1% 0,2% 0,0%

Poids des 40 CHM 96,2% 95,7% 95,6%

Source : GERS sell-in (ventes PFHT)

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ANALYSE DE LA CROISSANCE DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE : 2009-10 ET 2010-11

23/09/12 3 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

Ventes (!) PFHT Quantité = boites Marché R Total 40 CHM

2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011

Tx évolution global 0,5% 0,3% 0,2% 0,0%

dont :

prix -2,2% -2,2% -2,3% -2,3%

quantité 1,0% 0,5% 0,9% 0,6%

structure 1,7% 2,0% 1,6% 1,7%

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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ANALYSE DE LA CROISSANCE DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE : 2009-10 ET 2010-11

23/09/12 4 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

Ventes (!) PFHT Quantité = boites Marché R Total 40 CHM

2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011

Tx évolution global 0,5% 0,3% 0,2% 0,0%

dont :

Médicaments sortis RH depuis 2005 1,0% 1,4% 0,9% 1,3%

Déremboursements -0,1% -0,4% -0,1% -0,4%

Répertoire -3,4% -2,5% -3,5% -2,5%

Baisse de prix -1,6% -1,5% -1,6% -1,5%

Substitution générique -1,8% -1,0% -1,9% -1,0%

Effet quantité 0,6% 0,3% 0,5% 0,3%

Effet structure 2,8% 1,9% 2,8% 1,7%

Effet prix -0,4% -0,4% -0,4% -0,4%

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE : 2009-10 ET 2010-11

23/09/12 5 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

synthèse Tx évo : Marché R 0,7% 3,8% 0,8% 2,2% 0,5% 0,3% Tx évo : 40 CHM 1,0% 3,8% 0,8% 2,1% 0,2% 0,0% dont

Effet prix -3,6% -2,2% -1,9% -2,0% -2,3% -2,3%

Effet quantité 2,1% 2,5% -1,2% 3,6% 0,9% 0,6%

Effet structure 2,5% 3,5% 3,9% 0,5% 1,6% 1,7%

détails Tx évo : 40 CHM 1,0% 3,8% 0,8% 2,1% 0,2% 0,0%

dont

Médicaments sortis RH depuis 2005 2,0% 1,4% 1,4% 0,6% 0,9% 1,3%

Déremboursements -1,4% -0,4% -1,3% 0,0% -0,1% -0,4%

Répertoire -4,4% -2,3% -2,0% -2,3% -3,5% -2,5%

Baisse prix -2,5% -0,8% -1,0% -1,0% -1,6% -1,5%

Substitution générique -1,9% -1,5% -1,0% -1,3% -1,9% -1,0%

Effet prix -1,1% -1,3% -0,7% -0,9% -0,4% -0,4%

Effet quantité 1,4% 2,2% 0,4% 3,2% 0,5% 0,3%

Effet structure 4,5% 4,2% 3,0% 1,5% 2,8% 1,7%

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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ÉVOLUTION DES VENTES DE MÉDICAMENTS EN QUANTITÉ PAR CHM (2006 – 2011)

23/09/12 6 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

40 CHM Quantité = boîtes

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

>10 % 7 6 2 4(1) 3(2) 2(3)

>5 % 7 4 5 7 4 4

>= 0 % 11 17 14 22 19 15

< 0 % 5 10 15 5 10 14

< - 5 % 10 3 4 2(4) 4(5) 5(6)

(1) antiviraux, polyarthrite rhumatoïde, antirétroviraux, antitussifs (2) antirétroviraux, polyarthrite rhumatoïde, contraceptifs (3) antirétroviraux, contraceptifs (4) vasodilatat. périphér. et veinotoniques, hormonothérapie substitutive (5) antiviraux, antitussifs, vasodilatat. périphér. et veinotoniques, antiallergiques et rhinite (6) vasodilat. périphér. et veinotoniques, thérapie cardiaque autres, hormones de croissance, antiinflammatoires, antiostéoporotiques

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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ANALYSE DE LA CROISSANCE DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES (40 CHM) EN VILLE (2009 – 2010)

23/09/12 7 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

40 CHM (*) Médicaments « spécialistes »

Médicaments « MG » Médicaments « MG » (hors CHM ophtalmo)

Ventes (! moi’s)

+/- % Ventes (! moi’s)

+/- % Ventes (! moi’s)

+/- %

2009 TOTAL 3 903 100,0% 14 730 100,0% 14 192 100,0%

Effet prix -60 -1,5% -374 -2,5% -375 -2,6%

Effet quantité 196 5,0% -17 -0,1% -19 -0,1%

Effet structure 158 4,0% 139 0,9% 74 0,5%

2010 TOTAL 4 197 107,5% 14 478 98,3% 13 872 97,8%

Variation Contribution (évo 40 CHM)

294 1,6%

-252 -1,4%

-320 -1,7%

Evolution des ventes de médicaments à "vocation MG" vs médicaments à "vocation Spé''

(*) CHM à vocation "Spé" : alzheimer/anticancéreux/antiRV/immunostimulants/immunosuppresseurs/EPO/PR/antipsychotiques/hormones de croissance/inducteurs ovulation CHM à vocation « MG » : autres

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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ANALYSE DE LA CROISSANCE DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES (40 CHM) EN VILLE (2010 – 2011)

23/09/12 8 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

40 CHM (*) Médicaments « spécialistes »

Médicaments « MG » Médicaments « MG » (hors CHM ophtalmo)

Ventes (! moi’s)

+/- % Ventes (! moi’s)

+/- % Ventes (! moi’s)

+/- %

2010 TOTAL 4 197 100,0% 14 478 100,0% 13 872 100,0%

Effet prix -114 -2,7% -312 -2,1% -309 -2,2%

Effet quantité 149 3,5% -41 -0,3% -42 -0,3%

Effet structure 84 2,0% 225 1,5% 145 1,0%

2011 TOTAL 4 316 102,8% 14 350 99,1% 13 666 98,5%

Variation Contribution (évo 40 CHM)

119 0,7%

-128 -0,7%

-206 -1,1%

Evolution des ventes de médicaments à "vocation MG" vs médicaments à "vocation Spé''

(*) CHM à vocation "Spé" : alzheimer/anticancéreux/antiRV/immunostimulants/immunosuppresseurs/EPO/PR/antipsychotiques/hormones de croissance/inducteurs ovulation CHM à vocation « MG » : autres

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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ANALYSE DE LA CROISSANCE DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLES (40 CHM) EN VILLE (2010 – 2011)

23/09/12 9 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

40 CHM 9 CHM (*)

Ventes (! moi’s)

+/- %

2010 TOTAL 7 557 100,0%

Effet prix -225 -3,0%

Effet quantité 96 1,3%

Effet structure 67 0,9%

2011 TOTAL 7 495 99,2%

Source : GERS sell-in (ventes pfht)

Evolution des ventes de médicaments de 9 classes pharmacothérapeutiques (*)

(*) 9 classes : antiacides/antiulcéreux, antiasthmatiques, antibiotiques, antidépresseurs, antidiabétiques oraux, insulines, antihypertenseurs, hypolipémiants, psychotropes

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LES CHM QUI CONTRIBUENT À L’ÉVOLUTION DES VENTES DE MÉDICAMENTS REMBOURSABLE EN VILLE (2010 – 2011)

23/09/12 10 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

40 CHM Ventes ! (PFHT) Quantité = boîtes

Contribution totale

dont Effet prix

Effet quantité

Effet structure

Taux évo CHM

Taux d’évolution globale 0,0% -2,3% 0,6% 1,7%

dont

ophtalmologie 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 12,8%

antirétroviraux 0,4% -0,1% 0,6% -0,1% 12,1%

antidiabétiques oraux 0,3% -0,1% 0,1% 0,3% 9,8%

antiasthmatiques 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 3,6%

polyarthrite rhumatoïde 0,2% -0,2% 0,2% 0,2% 6,6%

antalgiques 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 3,5%

immunostimulants 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 5,3%

antiépileptiques et antiparkinson 0,1% 0,0% -0,1% 0,2% 4,7%

antithrombotiques 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 6,5%

hypolipémiants 0,1% -0,2% 0,1% 0,2% 1,6%

EPO -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% -5,7%

vasodilatat. et veinotoniques -0,1% 0,0% -0,2% 0,1% -16,0%

vaccins -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -5,7%

hormones de croissance -0,2% 0,0% -0,2% 0,0% -17,5%

thérapie cardiaque, autres -0,2% 0,0% -0,3% 0,1% -13,7%

antiostéoporotiques -0,3% -0,1% -0,1% -0,1% -12,4%

antiinflammatoires -0,3% 0,0% -0,2% -0,1% -14,6%

antiacides et antiulcéreux -0,4% -0,2% 0,0% -0,2% -8,0%

antihypertenseurs -0,6% -0,6% 0,1% -0,1% -5,7% Source : GERS sell-in (ventes pfht)

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LISTE DES CHM

23/09/12 11 OBSERVATOIRE LIR - SEPT 2012

VERSION 40 CHM issues du GERS !"#$%&'($!)*$+$#,-.$

#,/0(1/'.$2..,(-0'.$34)$'5$2(5'.$6$7$89$$ %15:'.$

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$1 ALZHEIMER );<*$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$2 ANALGESIQUES NARCOTIQUES );82$ );<=$ $$ $$ $$ $$ $$ $$3 ANTALGIQUES );8>$ );8!$ $$ $$ $$ $$ $$ $$4 ANTI CANCEREUX ?;@$ ?;8$ $$ $$ $$ $$ $$ $$5 ANTIACIDE ET ANTIULCEREUX 2;82$ 2;8>$ 2;+=$3A,:.$*B>CD*2EF$#G*4?G)F$EC2)H2!2?#$'5$I0J0:-K1'.$ECD#B>4ED)B9$6 ANTIAGREGANTS >;@!$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$7 ANTIALERGIQUES ET RHINITE C;@2$ C;@>$ C;L2$ $$ $$ $$ $$ $$

8 ANTIASTHMATIQUES C;+$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ Seretide, Symbicort, Innovair (x2)

9 ANTIBIOTIQUES I;M2$3@N89$ O;@$ O;+$ $$ $$ $$ $$ $$10 ANTIDEPRESSEURS );L2$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

11 ANTIDIABETIQUES ORAUX 2@;"FOFPF?F#F)FHFQ$N$2(,RS/-%$3:%JT0$U%J.$2SS$*-T'.VW$U-&':.9$ $$ $$ $$ Q$

Avandamet, Competact,

Glucovance, Eucreas, Janumet, Velmetia (x2)

12 ANTIEPILEPT ET ANTIPARKIN );+2$ );M2$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

13 ANTIHYPERTENSEURS !;8$ !;+$ !;<$ !;X$ !;Y$ $$ $$ $$ Q$27'/':F$B7W,:T'F$

?':(%S:'..F$H'&-Z%:F$E%:Z%F$[%J'75:%$3789$

N$!2*4BE$3!@@2$\$!2$6$U-&-.':$]$89$

14 ANTIINFLAMMATOIRES #;@2$ #;^Q$3A,:.$_CGEB?GH9$ $$ $$ $$ $$ $$

15 ANTIOSTEOPOROTIQUES #;^>$ 2@82$ N$B`DHE2$3I+O9$N$G_EC4#2$3I+O9$N$_CGEB?GH$3#;^Q9$N$=GCHEBG$3";MB9$ $$ Q$

2(/%.5%$37@89$16 ANTIPSYCHOTIQUES );^2$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

17 ANTIRETROVIRAUX O;^!$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$Combivir, Truvada,

Kivexa (x2), Trizivir, Atripla (x3)

18 ANTITHROMBOTIQUES >;@2$ >;@>$ >;@B$ >;@Q$ $$ $$ $$ $$19 ANTITUSSIFS C;^$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$20 ANTIVIRAUX O;^>$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

21 APPAREIL DIGESTIF DIVERS E,1.$%15:'.$2$A,:.$2(,RS/-%$'5$2@82F$'5$%a,15$U'$*B>CD*2EF$#G*4?G)F$EC2)H2!2?#$'5$I0J0:-K1'.$ECD#B>4ED)B$

22 AUTRES ANTI-INFECTIEUX O;8$ O;M$ $$ $$ $$ $$ $$ $$23 CONTRACEPTIFS I;+2$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ Q$24 DERMATOLOGIE *$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$25 EPO >;+!$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$26 HBP I;M!$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$27 HORMONES "$A,:.$";M!$'5$";MB$3=,:.5',9$ $$ $$ $$ $$ $$28 HORMONES DE CROISSANCE ";M!$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$29 HORMONOTHERAPIE SUBST I;+>$ I;+!$ I;+*$ I;+=$ $$ $$ $$ $$

30 HYPOLIPEMIANTS !@;$ !@@$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ Q$ DJ'Tb$3789$N$!2*4BE$3!@@2$\$!2$6$U-&-.':$]$89$

31 IMMUNOSTIMULANTS ?;+$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$32 IMMUNOSUPPRESSEURS ?;MQ$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$33 INDUCTEURS OVULATION I;+I$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$34 INSULINES 2@;!F*FB$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$35 OPHTALMOLOGIE H;@$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$36 POLYARTHRITE RHUMATOIDE #;@!$ ?;M>$ $$ $$ $$ $$ $$ $$37 PSYCHOTROPES );^>$ );^!$ $$ $$ $$ $$ $$ $$38 THERAPIE CARDIAQUE AUTRE !;@$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$39 VACCINS O;<2$ O;<>$ $$ $$ $$ $$ $$ $$40 VASODIL PERIF ET VEINOTON !;M$ !;^$ );L*$ $$ $$ $$ $$ $$