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15 place de la République 75003 Paris
Rapport
Observatoire des PME-ETI
Synthèse année 2017
Retour en force de la confiance chez les dirigeants
pour
2- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
Méthodologie
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
mention complète suivante :
« Observatoire Banque Palatine PME/ETI – OpinionWay pour Challenges »
Étude quantitative réalisée de janvier à décembre 2017 auprès d’un échantillon de plus de 3000
interviews de dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15
et 500 millions d’euros, à raison d’environ 300 dirigeants par vague sur 10 vagues d’interrogation.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité
et de taille salariale.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI Chaque mois de janvier à décembre
3- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
Synthèse des résultats 2017 – Niveaux de confiance
Des dirigeants très optimistes pour le contexte économique national !
• En 2017, 85 %* en moyenne (+ 5 points vs. 2016) des dirigeants se disent confiants pour l’activité de leur entreprise. C’est 5 points de mieux qu’en 2016. L’indicateur est constamment resté au-dessus de la barre des 80 %, atteignant son record historique en septembre (89 %), sans jamais décrocher jusqu’à la fin de l’année.
• Avec une moyenne annuelle de 67 %*, la confiance en l’économie française est en très nette progression (+ 29 points) vs.2016 (38 %**). L’indicateur a gagné 40 % en deux mois (14 points entre avril & mai ; 26 entre mai & juin), soit juste après la période électorale. Le niveau n’a également pas décroché depuis l’été (plus bas niveau en octobre à 78 %) pour se stabiliser en fin d’année à 83 %, soit le 3e meilleur score historique depuis 2010 %, un niveau quasiment semblable à celui de la confiance des dirigeants pour leur propre activité.
• A noter que l’indicateur a également battu, par deux fois, son record ; tout d’abord en mai avec 59 %, puis en juin avec un bond jamais vu de 26 points en un mois, pour atteindre 85 %. La confiance en l’économie internationale, bien que désormais dépassée par celle pour l’économie française, s’affiche également en progression à 74,5 % vs. 56 %* en 2016.
*Moyenne annuelle 2017 ** Moyenne annuelle 2016
4- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
Synthèse des résultats 2017–Indice Investissements Palatine-OpinionWay
Un 1er trimestre chaotique avant des niveaux records !
• Les intentions d’investissement des dirigeants ont été instables en début d’année : une hausse, suivie d’une baisse lemois suivant et ce jusqu’en avril. Les résultats des élections présidentielles et législatives ont ensuite permis àl’indicateur de reprendre sa progression pour atteindre le niveau moyen de 120 points sur l’année (soit + 8 points vs.2016) et terminer l’année à un niveau record (123 points).
• L’indicateur n’est plus jamais descendu sous les 120 points depuis le mois de mai (121) et s’est maintenu au-delà des
115 points tout au long de 2017.
• C’est une manifestation concrète de l’amélioration générale de la confiance chez les entrepreneurs. Un « déclic »semble s’être produit depuis le printemps. Cela bénéficie à l’emploi dont le solde (différence entre les PME-ETI quiprévoient d’augmenter le nombre de salariés et celles qui envisagent de le réduire), reste très nettement positif en
2017.
*Moyenne annuelle 2017 ** Moyenne annuelle 2016
Indice Investissements
5- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
Synthèse des résultats 2017 – Emploi & Activité
L’emploi : les intentions d’embauches au plus haut en 2017• Signe le plus concret de l’amélioration du contexte économique (les dirigeants embauchent s’ils ont durablement confiance),
les intentions d’embauches dans les PME-ETI sont nettement reparties à la hausse en 2017. 22,5 % en moyenne d’entre euxsouhaitent recruter (+6,5 points vs. 2016) et seulement 7 % réduire leurs effectifs (vs. 10 % sur l’année 2016).
• Cela aboutit à une augmentation du solde d’emplois : + 15,5 points* en moyenne (22,5 %* des dirigeants pensent embaucher,7 %* le contraire). Il était seulement de 6 points en 2016. Il faut également noter que les réductions d’emplois ont d’ailleursconnu en 2017 leur plus bas niveau historique (5 %) en juin, septembre et décembre.
Perspectives de croissance : une nette amélioration teintée d’un certain attentisme• La part moyenne des PME-ETI françaises prévoyant une croissance de leur CA atteint 46 %* en 2017 (vs. 42 %** pour 2016).
Les prévisions de baisse d’activité s’établissent à 12 %* sur l’année (16 points** en 2016) avec une légère augmentation à l’automne (8 % en juin ; 15 % en novembre) mais baissent de nouveau en fin d’année à 12 %.
Tendance 2018• La confiance dans les PME-ETI s’est maintenue à des niveaux très élevées tout au long de 2017 et termine l’année en hausse.
Les dirigeants ont été sensibles aux 1eres réformes menées par l’exécutif. Ils restent encore relativement réservés quant auxperspectives de croissance mais globalement les indicateurs s’inscrivent dans une tendance positive pour 2018.
• L’annonce du prochain « plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises - PACTE » pourrait permettre dedépasser cette prudence et de faire de 2018 une année de confirmation pour l’optimisme des dirigeants.
*Moyenne annuelle 2017 ** Moyenne annuelle 2016
RÉSULTATS
7- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
e n t r e p r i s e s
Comparatif* année 2017* vs. année 2016*
année 2017 année 2016
Confiance dirigeants en leur activité 85 80
Confiance dirigeants économie nationale 67 37
Confiance dirigeants économie Internationale 64 47
Indice Investissement** 120 112
Prévisions de croissance du CA 46 44
Stabilité du CA 39 38
Prévisions de baisse du CA 12 13
% PME-ETI pensant recruter des salariés 22,5 16
% PME-ETI pensant réduire leurs effectifs 7 10
Solde d'emplois (recrutement - réduction) 15,5 6
*Moyenne annuelle/ ** indice base 100 en novembre 2014
8- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
e n t r e p r i s e s
102
108
104
108107107108108110 111
113
116
109
114
109
113 112
108
110112
114
118
115
118116
121123123
121123123
90
100
110
120
130
Indice Investissements Palatine-OpinionWay
Base 100 en novembre 2014
Prévisions d’activité à 6 mois
Confiance à 6 mois
Prévisions de l’évolution de
l’emploi salarié à 6 mois
Propension aux investissements
Indice Investissements
2014 2015 2016 2017
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
9- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
e n t r e p r i s e s
Niveaux de confianceQ9. Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
77% 79% 71%
10% 4%3%
12% 15% 25%1% 2%
1%
Votre entreprise L’économie française L’économie mondiale
% Confiants
% Inquiets
87% 83% 74%
13% 17% 26%
Très Assez
Assez Très
10- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
e n t r e p r i s e s
Été
20
17
Été
20
15
Été
20
16
Niveaux de confianceQ9. Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
Votre
entreprise
L’économie
mondiale
L’économie
française
2014 2015 2016 2017
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
Élections présidentielles
60%
67%70%
73% 73% 74% 73%
80% 81% 82%79%
88%
76%
82%79%
81%76%
79%
79%
75%
82%84%
81%
85%82% 84%
87%89%
85% 87% 87%
46%
56%
51%
57%
61%
66%
62%
42%
47%
55%52%
48%
43% 42%44%
49%
54% 54%
40%
51%48%
56%
47% 47%
52%
61%
75% 74% 72%
78%
74%
12%
27% 28%
33%36%
39%39%41%
36%
44%
39%
43%
37%39%
32%
39%
31%
40% 34%
37%
44% 52%49% 48%
45%
59%
85%84%
78% 83%83%
11- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
e n t r e p r i s e s
Été
20
17
Prévisions d’activitéQ2. Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2017) ?
302
9% 22% 14% 38% 3%6%
3%
Stable
Croissance 45% Décroissance 12%
Stabilité
Décroissance
Croissance
Prévisions de croissancemoyenne : 3,4
Rappel Décembre 2016 : 3,5
Été
20
15
Été
20
16
NSP : 5%
2014 2015 2016 2017
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
39%
37%
56%48% 50%
47%47%40%
43%
52%49%
36%41% 42%
36%41%
32%36% 37%
33%
38%
34%38% 40%42%
40%46%
36%39% 38%38%
22%
11% 12% 14% 16%19%
16% 16% 17%12%
18%
7% 11% 12% 14% 13%
20% 19% 19%24%
21%
11% 12% 10%14%
10% 8% 13% 13% 15%12%
39%
49%
32%
38%
34%
35%37%
42%
36%33%
30%
49%42% 43%
44%42% 44%
40%39% 39% 41%
50%45%47%
43%48%
44%48%
44%43% 45%
12- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2017
e n t r e p r i s e s
Été
20
17
Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois
Q5. Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? 302
Été
20
15
…augmenter le nombre de salariés
…réduire le nombre de salariés
Solde d’emplois salariés* =
+17 points
*Augmenter – réduire le nombre
de salariés
Réduire le nombre de salariés
Augmenter le nombre de salariés
Été
20
16
2014 2015 2016 2017
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai. Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
Maintenir le nombre
de salariés
73%
5%
22%
11%
18%
14% 15%13%
16% 14%12%
14%16%
13%16%
14%
18%15%
18% 17%15% 14% 15%
19%
26%
18%
22% 21%23%
25% 26%
21% 21%22%
13%14%
11% 11% 11% 10% 11% 12%9%
6% 7%8%
12%9%
11% 10% 11%8%
11%13%
10%8%
7%9% 9% 8%
5% 5%6% 6% 5%
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