observatoire de l’hotellerie - maine et...

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE

Mars 2020

BILAN

ANNUEL

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIEAngers Loire Métropole

Offre hôtelière et para-hôtelière54 hôtels

3 résidences de tourisme

2 616 chambres disponibles

42% des chambres sont des 3 étoiles

57% de la capacité est concentrée à Angers

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Localisation des établissements à Angers-centre

Situation au 1er janvier 2020

Les projets

Hôtel Gare-Sud Novotel – Angers : 4* – 86 chambres + résidence étudiante accolé (127 studios)

Château de la Perrière – Avrillé : 5* – 100 chambres

Front de Maine / Musée des collectionneurs – Angers : 4* – 85 chambres

Résidence Fleur de Maine – Angers : 80 logements de type « appart’ hôtel »

Ouverture récente (12 février 2020)

Offre hôtelière : données comparatives

Angers

2 230

Tours

3 920

Le Mans

2 489

Nantes

5 489

Rennes

3 985

Brest

1 789

Caen

3 121

Dijon

3 467

Clermont-

Ferrand

3 432

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération

Saint-Etienne

1 746

Rouen

3 152

Nancy

2 291

Metz

2 135

Nantes 28%

Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Clermont-Ferrand 24%

Rennes 23%

Dijon 22%

Rouen 20%

Brest 19%

Metz 18%

Caen 18%

Tours 18%

Saint-Etienne 17%

Angers 17%

Nancy 16%

Le Mans 14%

Résidences hôtelières : données comparatives

Tours

7

Le Mans

2

Nantes

29

Rennes

14

Brest

3

Caen

5

Dijon

6

Clermont-

Ferrand

6

Nombre de résidences hôtelières par agglomération

Saint-Etienne

5

Rouen

1

Nancy

7

Metz

4

Angers

3

Capacité d’accueil

Sources : CCI 49, Destination Angers, INSEE

10 300 Le nombre de lits pour l’offre marchande

Environ 700 offres

sur Angers

Taux d’occupation

Une progression significative du taux d’occupation

= + 8 points par rapport à 201368,8% Le taux d’occupation en 2019

pour Angers Loire Métropole

65,4%Taux d’occupation 2019

sans les résidences de tourisme

Source : CCI 49

Taux d’occupation : centre vs périphérie

6L’écart en points en 2019 entre le taux d’occupation à Angers-Centre

(73%) et la périphérie (67%)

Centre-ville 73%

Source : CCI 49

Taux d’occupation 2019

Périphérie 67%

Taux d’occupation 2019 par catégorie

Source : CCI 49

NC /

Super économique TO 2019

71,9%

Economique TO 2019

62,7%

Moyenne gamme TO 2019

70,4%

Haut de gamme TO 2019

65,9%

TO sans les résidences de tourisme

67,4%

TO sans les résidences de tourisme

62,7%

TO sans les résidences de tourisme

65,7%

TO sans les résidences de tourisme

65,9%

>70%Pour la première fois depuis la création de l’observatoire, l’hôtellerie super

économique et la catégorie moyenne gamme affichent des taux supérieurs à 70%

Taux d’occupation : évolution

Source : CCI 49

+11La hausse du taux d’occupation enregistrée

en points pour les hôtels haut de gamme

entre 2013 et 2019

Recul du taux d’occupation entre 2018 et

2019 pour l’hôtellerie économique

Evolution du taux d’occupation entre 2013 et 2019

Evolution du taux d’occupation entre 2018 et 2019

Taux d’occupation par moisLe taux d’occupation s’est situé au dessus de la moyenne chaque

mois de l’année en 2019

Source : CCI 49

Juin : 80,4%

Février : 61,3%

+12 points

Evolution 2018/2019 pour

juillet et août

Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

JuinSoit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus

élevé en 2019 = 16

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

64

6 6 7

169

712 11

8Moyenne par mois en 2019

107

Nombre de jours contraints depuis 2014

5,5Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2014, année

d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire

Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?

LUNDI

MARDI

MERCREDIJEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Source : CCI 49

48%des jours contraints de 2019 ont été concentrés le mardi et le

mercredi

14%

23%

25%

17%

8%

10%

Répartition des jours contraints en 2019 selon le jour de la semaine

3%

Taux d’occupation > 95% selon au moins 90% des répondants

Lundi 4 février 2019

Mardi 15 janvier 2019

Mercredi 16 janvier 2019

Mardi 18 juin 2019

Mercredi 19 juin 2019

Mercredi 11 septembre 2019

Salon des Vins de Loire

SIVAL

65 €

Prix moyen chambre

Prix moyen chambre en 2019 (hors taxe) Une stabilisation du prix moyen par chambre au

cours des 4 dernières années

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par catégorie

Source : CCI 49

Economique Moyenne gamme Haut de gamme

+10 €L’hôtellerie haut de gamme affiche logiquement le prix moyen chambre le plus

élevé (88 €). L’indicateur progresse de 10 euros par rapport à 2018.

NC /

Super économique

36

5371

98

Prix moyen chambre en 2019 par catégorie (hors taxe)

Rappel résultats 2018

Super économique : 41 €

Economique : 54 €

Moyenne gamme : 71 €

Haut de gamme : 88 €

Prix moyen chambre par mois

L’amplitude des tarifs pratiqués est de 12 euros au cours de

l’année 2019

Source : CCI 49

Juin : 71 €

Août : 59 €

+6 euros

Evolution 2018/2019 pour

juin

44,7 €

RevPar moyen

RevPar moyen 2019 (hors taxe) Un RevPar orienté à la hausse depuis la création

de l’observatoire

Source : CCI 49

RevPar par catégorie

Source : CCI 49

Economique Moyenne gamme Haut de gamme

40 €L’écart du RevPar en 2019 entre l’hôtellerie super économique et le haut de

gamme, catégorie affichant l’indicateur de performance le plus élevé.

NC /

Super économique

25,933,5

49,6

65,2

RevPar en 2019 par catégorie en € (hors taxe)

Rappel résultats 2018

Super économique : 26,9 €

Economique : 36,6 €

Moyenne gamme : 48,2 €

Haut de gamme : 48,6 €

RevPar : performance mensuelleRevPar > 50 €

56,8

Juin

51,6

Septembre

RevPar < 40 €

Février

38,3

Août

38,9

SynthèseAngers Loire Métropole

Une offre hôtelière et para-hôtelière importante1

De nombreux projets, plus particulièrement pour la catégorie haut de gamme

Des indicateurs en nette hausse pour les établissements haut de gamme

69% de taux d’occupation, soit un gain de 4 points par rapport à 2018

49% de l’offre départementale concentrée à Angers Loire Métropole

Un prix moyen chambre qui se stabilise autour de 65 € HT

Un meilleur remplissage en 2019

+12 points en période estivale

+3 euros pour le RevPar entre 2018 et 2019

Un RevPar moyen orienté à la hausse

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIESaumur Val de Loire

Offre hôtelière et para-hôtelière

43 établissements

1 147 chambres disponibles

50% des chambres sont des 3 étoiles

58% de la capacité est concentrée à Saumur

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Source : CCI 49

Les projets

Château de Parnay

- Hôtel 4*

- 60 chambres

- Restaurant gastronomique

- Bistrot

- Spa

- Oenothèque

- Espace affaires

- Parc à thème sur l’oenologie

Offre hôtelière : données comparatives

Saumur

1 024

Lisieux

520

Amboise

703

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération

Saintes

693

Amboise 38%

Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Vichy 25%

Saumur 20%

Aix-les-Bains 17%

Millau 17%

Périgueux 13%

Rochefort 9%

Nevers 8%

Cahors 5%

Rochefort

578

Périgueux

1 035

Cahors

594

Vichy

1 349

Millau

691

Nevers

930

Aix-les-Bains

1 445

Lisieux 0%

Saintes 0%

Source : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

Capacité d’accueil

Sources : CCI 49, Destination Angers, INSEE

11 500 Le nombre de lits pour l’offre marchande

Statistiques non

disponibles

Taux d’occupation

Après plusieurs années de stagnation, le taux

d’occupation augmente fortement en 2019 : +2,8

points par rapport à 2018.

57,6% Le taux d’occupation en 2019

pour Saumur Val de Loire

Source : CCI 49

Ville de Saumur 61%

Taux d’occupation 2019

Périphérie 50%

Taux d’occupation 2019 par catégorie

Source : CCI 49

NC /

Economique TO 2019

55,2%

Moyenne gamme TO 2019

59,3%

Haut de gamme TO 2019

56,4%

L’ensemble des catégorie d’établissement enregistre un meilleur remplissage

entre 2018 et 2019. Le gain est de 6 points pour le haut de gamme.

/

Taux d’occupation par moisL’amplitude constatée en nombre de points entre juin (79% de

taux d’occupation) et décembre, moins le plus « creux » (35%).

Source : CCI 49

Juin : 79,4%

Décembre : 34,8%

+7 points

Evolution 2018/2019

pour juin

44

Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

JuinSoit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus

élevé en 2019 = 11

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2 23

711

5

104

5Moyenne par mois en 2019

2

73

2

Nombre de jours contraints depuis 2015

4,3Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2015, année

d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire

Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDIDIMANCHE

Source : CCI 49

samediPlus d’1 jour contraint sur 4 est concentré le samedi. Mercredi est

le 2ème jour de la semaine le plus prisé.

13%

19%

25%

Répartition des jours contraints en 2019 selon le jour de la semaine

4%

Taux d’occupation > 95% selon au moins 90% des répondants

vendredi 31 mai 2019

13%

15%

11%

75 €

Prix moyen chambre

Prix moyen chambre en 2019 (hors taxe) Recul du prix moyen par chambre entre 2018 et

2019

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par catégorie

Source : CCI 49

Economique Moyenne gamme Haut de gamme

+6 €L’hôtellerie haut de gamme affiche le prix moyen chambre le plus élevé (125 €),

soit la hausse la plus significative entre 2018 et 2019

NC /

48

73

125

Prix moyen chambre en 2019 par catégorie (hors taxe)

Rappel résultats 2018

Economique : 49 €

Moyenne gamme : 74 €

Haut de gamme : 119 €

/

Prix moyen chambre par mois

L’amplitude des tarifs pratiqués est de 20 euros au cours de

l’année 2019

Source : CCI 49

Juillet : 83 €

Janvier : 63 €

42,7 €

RevPar moyen

RevPar moyen 2019 (hors taxe) Un RevPar qui se stabilise autour de 43 € depuis

trois ans

Source : CCI 49

RevPar par catégorie

Source : CCI 49

Moyenne gamme

+6 €Le gain enregistré par la catégorie haut de gamme entre 2018 et 2019. Le RevPar

s’établit à 66,7 € en 2019 pour les établissements 4 et 5 étoiles.

26,9

42,9

66,7

RevPar en 2019 par catégorie en € (hors taxe)

Rappel résultats 2018

Economique : 25,6 €

Moyenne gamme : 44,2 €

Haut de gamme : 60,5 €

Economique

NC / /

Haut de gamme

RevPar : performance mensuelle

RevPar > 50 €

63,7

Juin

58,8

Juillet

RevPar < 40 €

Janvier

24,0

Février

30,2

52,4

Mai

59,7

Août

59,0

Septembre

Mars

30,5

Décembre

23,8

Novembre

28,3

SynthèseSaumur Val-de-Loire

Une offre hôtelière diversifiée : toutes les catégories d’établissement sont

représentées au sein du territoire

1

Environ 5 jours contraints par mois sont comptabilisés en moyenne

57,6% de taux d’occupation, soit un gain d’environ 3 points par rapport à 2018

Un prix moyen chambre en léger recul et qui s’affiche à 75 € HT en 2019

Un taux d’occupation qui progresse

+6 points entre 2018 et 2019 pour le haut de gamme

125 €, le prix moyen en 2019 pour la catégorie haut de gamme

Un RevPar moyen globalement stable

44 points, l’écart entre le taux d’occupation de juillet (79%) et celui de décembre (36%)

25% des jours contraints sont concentrés le samedi

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIEAgglomération du Choletais

Offre hôtelière et para-hôtelière

20 établissements

739 chambres disponibles

8 hôtels disposent d’une capacité > 50

chambres

95% de la capacité est concentrée à Cholet

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Les projets

Hôtel à l’Autre Usine

- 90 chambres

- Groupe RGB

- Tourisme d’affaires

Offre hôtelière : données comparatives

Cholet

822

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Blois 17%

Niort 14%

Châteauroux 13%

Angoulême 11%

La Roche-sur-Yon 9%

Evreux 9%

Cholet 8%

Laval 6%

Niort

1 039

La Roche-sur-Yon

779

Laval

727

Châteauroux

869

Angoulême

990

Blois

1 772

Evreux

638

Capacité d’accueil

Sources : CCI 49, Destination Angers, INSEE

4 300 Le nombre de lits pour l’offre marchande

Statistiques non

disponibles

Taux d’occupation

Un taux d’occupation qui se maintient à un bon

niveau et oscille autour de 69%68,7% Le taux d’occupation en 2019

pour l’agglomération du

Choletais

Source : CCI 49

NC /

Economique TO 2019

70,4%/

Moyenne gamme TO 2019

66,8%

Haut de gamme TO 2019

72,3%

Taux d’occupation par moisLe taux d’occupation est proche de la moyenne annuelle à l’exception

de mai dont la performance fut moindre en 2019

Source : CCI 49

Juin : 82,0%

Mars : 56,5%

+3 points

Evolution 2018/2019 pour

septembre

Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

15Soit le nombre de jours contraints au cours des mois de juin et

septembre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

63

4 5

1510

8,5Moyenne par mois en 2019

5

1315

9 10 7

Nombre de jours contraints depuis 2014

8,3Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2018, année

d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire

Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?

LUNDI

MARDI

MERCREDIJEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Source : CCI 49

52%Des jours contraints de 2019 ont été concentrés le mardi et le

mercredi

13%

25%

27%

14%

11%

11%

Répartition des jours contraints en 2019 selon le jour de la semaine

3%

71 €

Prix moyen chambre

Prix moyen chambre en 2019 (hors taxe) Un ajustement du prix moyen par chambre a été

enregistré par rapport à 2018

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par mois

L’amplitude des tarifs pratiqués est de 24 euros au cours de

l’année 2019

Source : CCI 49

Août : 84 €

Février : 60 €

+6 euros

Evolution 2018/2019 pour

décembre

48,6 €

RevPar moyen

RevPar moyen 2019 (hors taxe) Un RevPar qui passe sous la barre des 50 € en

2019. Un recul essentiellement imputable à la

baisse du prix moyen.

Source : CCI 49

RevPar : performance mensuelle

RevPar > 50 €

67,4

Juin

RevPar < 40 €

Février

34,4

60,4

Septembre

66,3

Juillet

67,9

Août

Mars

35,9

Décembre

33,6

SynthèseAgglomération du Choletais

Une offre hôtelière dominée par l’hôtellerie économique et de moyenne gamme1

Environ 8,5 jours contraints par mois sont comptabilisés en moyenne

68,7% de taux d’occupation, soit un indicateur proche de celui de 2018 (69,4%)

Un prix moyen chambre en retrait et qui s’établit à 71 € HT en 2019

Un bon niveau de remplissage

-4 €, la baisse du prix moyen chambre entre 2018 et 2019

Un RevPar qui diminue suite à la baisse des tarifs pratiqués

25 points, l’écart entre le taux d’occupation de juin (82%) et celui de mars (57%)

52% des jours contraints sont concentrés le mardi et mercredi

15, le nombre de jours contraints en juin et septembre

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIEChiffres clés - département

Structure de l’offre

57 établissements

Angers Loire Métropole

2 616 chambres disponibles

Répartition de la capacité d’accueil par

catégorie d’établissement

Saumur Val de Loire

43 établissements

1 147 chambres disponibles

Agglomération du Choletais

Répartition de la capacité d’accueil par

catégorie d’établissement

20 établissements

739 chambres disponibles

49% de l’offre du département 24% de l’offre du département 13% de l’offre du département

Répartition de la capacité d’accueil par

catégorie d’établissement

Taux d’occupation

L’agglomération choletaise affiche le taux le plus élevé. A

noter que le taux d’occupation s’élève à 68,9% à Angers

Loire Métropole en intégrant les résidences de tourisme.

66,3% Le taux d’occupation en 2019

sur l’ensemble des trois

agglomérations

64,0%Taux d’occupation 2019

sans les résidences de tourisme

Source : CCI 49

*

* Sans les résidences de tourisme

Taux d’occupation : évolution

Saumur Val-de-Loire et Angers Loire Métropole enregistrent des progressions

significatives. L’indicateur se maintient pour l’agglomération du Choletais.

Source : CCI 49

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

* Sans les résidences de tourisme

*

Taux d’occupation par moisTaux d’occupation : une saisonnalité plus marquée pour Saumur

Val-de-Loire.

Source : CCI 49

Juin : 80,4%

Février : 61,3%

Juin : 79,4%

Décembre : 34,8%

Juin : 82,0%

Décembre : 49,5%

Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

+2L’évolution du nombre de jours contraints sur l’ensemble des trois

agglomérations entre 2018 et 2019

7Nombre de jours contraints en

moyenne en 2019

ANGERS

8

Nombre de jours contraints par agglomération

CHOLET

8

SAUMUR

5

Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

15,8Soit le nombre de jours contraints en juin au sein de l’agglomération

angevine (indicateur le plus élevé des trois territoires).

Juin : 15,8

Février : 3,9

Juin : 11,2

Janvier : 1,5

Septembre : 15,1

Février : 2,6

Prix moyen chambre

Source : CCI 49

-2L’évolution du prix moyen chambre (HT) entre 2018 et 2019 sur

l’ensemble des trois agglomérations.

Prix moyen chambre en 2019 (HT)

70 €Rappel 2018 : 72 €

Rappel 2017 : 70 €

ANGERS

65 €Rappel 2018 : 64 €

Prix moyen par agglomération

CHOLET

71 €Rappel 2018 : 75 €

SAUMUR

75 €Rappel 2018 : 78 €

Economique : 52 €

Moyenne gamme : 74 €

Haut de gamme : 116 €

Prix moyen chambre par mois

Source : CCI 49

59 €Soit le tarif pratiqué le moins élevé au cours de l’année 2019 : en juin,

au sein de l’agglomération angevine

Juin : 71 €

Août : 59 €

Août : 83 €

Janvier : 63 €

Août : 83 €

Février : 60 €

RevPar moyen

Source : CCI 49

-2L’évolution du prix moyen chambre (HT) entre 2018 et 2019 sur

l’ensemble des trois agglomérations.

RevPar moyen en 2019 (HT)

45 €Rappel 2018 : 46 €

Rappel 2017 : 43 €ANGERS

45 €

RevPar par agglomération

CHOLET

49 €

SAUMUR

43 €

CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr

CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr