l'industrie de la transformation alimentaire au québec: portraits et
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1 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
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Communauté métropolitaine deMontréal
Forum métropolitain sur la mise en valeur de lazone et des activités agricoles
L’industrie de la transformation alimentaire au Québec :portrait et enjeux
Le 1er novembre 2012
Conseil de la transformationagroalimentaire et des produitsde consommation
2 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
La transformation agroalimentaire -répartition géographique
Zone agricole
Transformationalimentaire
Légende
3 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Premier employeur manufacturier au Québec
65 000 emplois directs et 100 000 emploisindirects (12 % des emplois manufacturiers)
CMM : environ 29 600 emplois (45% du Québec) entransformation alimentaire
L’industrie bioalimentaire au complet compte476000 emplois soit 12% de tous les emplois duQuébec (3,9M)
CMM : 187 500 emplois en bioalimentaire (=11,3% des1,7 M d’emplois)
Chaque augmentation de 1% de l’industrie crée 1412emplois soit 559 emplois directs et 853 emploisindirects
L’importance de l’industrie de latransformation alimentaire au Québec
4 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
En 2009, l’industrie a versé 700 millions de $au Gouvernement du Québec : 250 millions $en impôts sur les salaires + 450 millions $ enparafiscalité (RRQ, CSST, RQAP)
En 2009, l’industrie a versé 235 millions de $au Gouvernement du Canada : 150 millions $en impôts sur les salaires + 85 millions $ enassurance salaire
Le 2e plus important secteur manufacturier(après la transformation des métaux) avec 23,8G$ en livraisons en 2011 et un PIB de 6,3 G$.
L’importance de l’industrie de latransformation alimentaire au Québec
5 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
La croissance est constante depuis 1999 dans lesexpéditions manufacturières des aliments et des boissonsau Québec, représentant 23,8 milliards de $ en 2011
….soit 12% de la valeur totale des livraisons du secteur manufacturier
québécois, ce qui fait de la transformation alimentaire le 2ème plusimportant secteur manufacturier au Québec.
Les expéditions manufacturières des alimentset des boissons au Québec,1999-2009M
illions
de
$
6 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
La transformation agroalimentaire –répartition sectorielle en 2010 (en$)
Source : Statistique Canada
Produits laitiers
20%
Autres
12%
Boissons et
produits du tabac
15%
Viandes
(sauf volailles)
16%
Transformation de
volailles
6%
Boulangeries et
tortillas
10%
Aliments pour
animaux
9%Sucre et de
confiseries
6%
Fruits et légumes
et spécialités
alimentaires
6%
7 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Plus de 2 000 entreprises réparties danstoutes les régions de la province :
700 en boulangerie
280 en transformation de viandes
230 en autres aliments
165 en aliments pour animaux
150 en transformation laitière
150 en boissons
130 en transformation de fruits et légumes
120 en confiserie
100 en poissons et fruits de mer
L’importance de l’industrie de latransformation alimentaire au Québec
8 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
2000 établissements* de différentes tailles
(Total : 1731 sur 2388) *
85 % desétablissements
20 % des emplois
15 % desétablissements
80 % des emplois
Source : ISQ, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires
* Exclut les établissements dont le niveau d’emplois est inconnu
Transformation alimentaireTaille des établissements
9 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Quelques fleurons :
Saputo / Agropur
Olymel / Exceldor
Première Moisson / La petite Bretonne
Lassonde
Domaine Pinnacle / La Face cachée de la pomme
VegPro / St-Arneault / Saladexpress
L’importance de l’industrie de latransformation alimentaire au Québec
10 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .Compilation : MAPAQ, Politiques agroalimentaires
Interdépendance des maillons
Destination des produits agricoles duQuébec, moyenne 2006-2008
(en % de la valeur)
Sources d’approvisionnement de latransformation alimentaire duQuébec, moyenne 2006-2008
(en % de la valeur)
Les marchésInterdépendance des maillons
11 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Les flux économiques
Achats d'intrants 3 850
Ventes (excl. paiements) 7 926
Achats d'intrants 9 315
Ventes 20 543
Achats alimentaires 15 370
Ventes 31 262
Production agricole
Transformation alimentaire
Détail + HRI
Importations
interprovinciales et
internationales
11 008
Exportations
interprovinciales et
internationales
10 383
Source : Statistique Canada, Compilation MAPAQ * Données en M$, 2008
12 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Ventes finales de l’appareil production-transformation québécois selon les marchés
desservis
100 %
45 %
22%
33%
Source : Activité bioalimentaire au Québec, bilan 2008, compilation MAPAQ
Les marchés - Destination de nos produits
13 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Exportations (2010) : 5 milliards
Dont porc 1,1 G$
Importations (2010) : 4,873 G$
Dont boissons 1 G$
Solde commercial positif (122M$) depuis 10ans sauf en 2009
Le commerce international
14 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
• Le Japon et l’Unioneuropéenne gagnent enimportance
En 2010, la part des exportationsdestinées au marché américain est de :
56 % au Québec
78 % en Ontario
Source : Industrie Canada, Commerce en direct
Les marchésExportations du Québec vers les États-Unis
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
États-Unis Autres pays
Millions de $
15 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
• Évolution des IMPORTATIONS québécoises… de plus en plus transformées
Source : Stratégis, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires
Les marchésImportations agroalimentaires
4,8 milliardsde $
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Boissons alcoolisées et autres
Produits transformés
Produits primaires
Milliards de $
16 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
PRESSION À LA HAUSSE SUR LES COÛTS
MARGE DE PROFIT DIMINUÉE
PRESSION À LA BAISSE SUR LES PRIX
Nouvellesattentes desconsomma-
teurs
Réglementationlourde
Consolidationdes fournisseurs
Concurrenceaccrue
Consolidationdes distributeurs
Croissancedes marques privées
Innovationcontinue
Mondialisation
Meilleuraccès au
capital
Disponibilitéde la main-
d’oeuvre
In
frastr
uctu
re
L’industrie québécoise de transformation alimentaire fait
face à de nombreux enjeux diminuant la rentabilité des
entreprises
… alors qu’elle doit investir dans ses équipements et son personnelpour réduire les coûts tout en développant de nouveaux produits et enconsacrant davantage de moyens dans la mise en marché de ceux-ci.
17 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
18 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
In
dic
es
des
prix
(2
00
2=
10
0)
(Années)
Évolution des indices des prix industriels desaliments et boissons, des prix aux producteurs
agricoles et des prix au détail des aliments, Québec,2001 -2009
(Sources : Statistique Canada)
IPP - production agricole IPI -fabrication des aliments
IPC - aliments au détail
19 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
20 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Marge bénéficiaire nette*(moyenne 2006-2008)
Aliments Boissons et tabac
8%
10%
6%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Autres
provinces
Ontario
Québec
25%
34%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Autres
provinces
Ontario
Québec
•Après amortissement et intérêts
Source : Statistique Canada
Tiré de: Activité bioalimentaire au Québec en 2008, MAPAQ
La marge bénéficiaire stagne en bas de lamoyenne canadienne
21 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
22 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
• Dépenses en immobilisation (DI)Québec vs Ontario - Secteur des aliments
Source : Statistique Canada, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires
Dans le Canada (en %)
Ontario 1999 2008
Livraisons 40 40DI 40 42
Québec 1999 2008
Livraisons 22 23DI 22 16
Transformation alimentaire - Croissance et compétitivitéLes dépenses en immobilisations diminuent en comparaison avecl’Ontario
0
100
200
300
400
500
600
700
800 Ontario
Québec
23 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
24 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
La distribution alimentaireDestination des produits et principaux clients
Principaux canaux de distribution au Québec
Source : ACNielsen 2010.
Grande distribution et détail – canal dominant
Forte concentration
S’approvisionne partout sur la planète
Grande convoitise des tablettes
Expansion des marques privées(distributeurs)
Accès direct et privilégié au consommateur
HRI – canal avec ses spécifications propres
Restauration (chaînes, cuisines régionales,traiteurs)
Institutions (écoles, hôpitaux, résidences)
Circuits courts – canal alternatif émergent
Marchés publics, kiosques, agrotourisme,etc.
Année 2010Clubs
entrepôts
8%Metro
20%
Loblaws
26%
Autres
magasins
9%
Marchandise
générale
8%Pharmacies
7%
Sobey's et IGA
22%
25 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue,
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
26 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire : attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
27 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
Le prix des intrants
Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D,efficacité énergétique,
Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation auxnouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000)
Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires(HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits duQuébec
Main d’œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de latransformation alimentaire : attirer les jeunes, les immigrés, lesemployés en réorientation de carrière, formation continue
Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité duréseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES
Développement durable :
Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels
Gestion des matières putrescibles
Eau
Les grands enjeux
28 Position de l’industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 .
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