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Le transport aérien en Afrique
Délia BERGONZIConsultante Transport Aérien
1er African Airlines Forum – Bamako, 6 et 7 avril 2006
Introduction
1er African Airlines Forum – D.BERGONZI
Afrique = 4,5% du trafic mondial passagers Afrique = 1,6% du trafic mondial fret L’industrie aérienne génère 470.000 emplois Des situations contrastées sur le continent
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Sommaire
Situation générale du Transport aérien en Afrique : Le trafic L’industrie du transport aérien Les défis à relever
Des pistes pour le développement du transport aérien africain La libéralisation L’attraction des investisseurs La consolidation des marchés
Conclusion
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Situation générale du Transport aérien en Afrique :
Le trafic L’industrie du transport aérien Les défis à relever
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Le Trafic
Les chiffres du trafic Le trafic domestique Le trafic régional Le trafic international
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Les chiffres du trafic 108 Millions de passagers transportés en 2004
(+11,2% par rapport à 2003) : 1/3 pour les compagnies africaines 2/3 pour les majors étrangères
656 000 tonnes de fret transporté en 2004 (+7,5%)
Un C.O.S. de 67% (chiffres AFRAA, 2003)
Des prévisions encourageantes
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Passagers internationaux réguliers : 2003-2015(taux de croissance moyen annuel)
Afrique Europe Amérique Asie/Pacifique Moyen-Orient
Afrique Centrale/de l’ouest Afrique OrientaleAfrique du NordAfrique Australe
Afrique
10.55.05.66.0
5.9
3.44.24.24.1
4.0
6.0-
5.75.8
5.8
4.86.58.5-
7.3
6.67.94.05.5
4.9
Source : IATA
Progression intra Afrique et croissance des trafics vers l’est
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Forte croissance prévue des flux vers le continent Américain.
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Boeing
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Le trafic domestique
Peu développé, voire marginal En 2001, l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Maroc
ont représenté : 42% des vols domestiques du continent et 54% des sièges offerts
A noter des exceptions en AOC : Gabon, Nigeria, les Etats îliens…
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Le trafic régional
Un trafic relativement moins dynamique que dans les autres régions du monde
Problème crucial pour l’AOC et ses pays enclavés Croissance constatée en Afrique du nord, de l’est
et australe Des liaisons aériennes insuffisantes Manque de libéralisation des services aériens
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Le trafic international Majoritairement tourné vers l’Europe Croissance des flux vers l’Asie et le Moyen-Orient 70% du trafic est assuré par les major européennes L’Afrique du Nord a développé son trafic de 6ème
liberté L’AOC développe son trafic vers le Moyen-Orient L’Afrique de l’Est est en pleine expansion L’Afrique australe est « boostée » par l’Afrique du
Sud et des pays comme l’Angola.
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L’industrie du transport aérien
Les compagnies aériennes Les aéroports Le tourisme La construction et l’entretien des aéronefs L’assistance au sol Les organismes de gestion de la
navigation aérienne
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Les compagnies aériennes
Des constats récurrents : sous capitalisation, ingérences politiques, flotte inadaptée, coûts d’exploitation élevés, …
SAA, les compagnies du Maghreb, Ethiopian Airlines, Kenyan Airways et Egyptair sont les leaders du continent.
Flotte africaine : Moyenne d’âge de 20 ans (2003)
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Classement des compagnies par passagers et fret transportés, 2003
RANG COMPAGNIES AERIENNES PASSAGERS
1 South African Airways 6 851 000
2 Egypt Air 5 160 000
3 Royal Air Maroc 3 684 864
4 Tunisair 3 624 577
5 Air Algérie 3 500 000
6 Comair 2 259 170
7 Kenya Airways 2 041 487
8 Ethiopian Airlines 1 230 121
9 Air Sénégal International 1 226 442
10 Nouvelair Tunisie 1 226 249
11 Air Mauritius 1 109 299
12 Air Madagascar 513 508
RANG COMPAGNIES AERIENNESFRET
(tonne)
1 South African Airways 176 000
2 Kenya Airways 44 405
3 Air Mauritius 36 717
4 Royal Air Maroc 32 705
5 Ethiopian Airlines 31 666
6 Tunisair 14 187
7 Comair 10000
8 Air Seychelles 3 675
9 Air Madagascar 3 517
10 Air Malawi 3 103
11 Air Sénégal International 1 130
12 Air Burkina 107
Source : Jeune Afrique l’intelligent,n°2340, 13-19/11/05
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Source : “African Airlines in the era of liberalization”, AFRAA, Elijah Chingosho
Profil d’âge des flottes des compagnies africaines
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(source : ACI, chiffres 2004)
Aéroport (Code) PASSAGERS %chg Aéroport (Code) CARGO %chg
1 JOHANNESBURG (JNB) 15'340'670 7.3 JOHANNESBURG (JNB) 262'523 (2.6)
2 CAIRO (CAI) 9'534'069 14.4 CAIRO (CAI) 218'606 24.6
3 CAPE TOWN (CPT) 6'018'044 12.9 NAIROBI (NBO) 183'470 10.2
4 SHARM EL SHEIKH (SSH) 4'590'778 34.3 KINSHASA (FIH) 70'861 37.3
5 HURGHADA (HRG) 4'574'531 34.7 LAGOS (LOS) 66'042 19.0
6 NAIROBI (NBO) 3'999'711 15.9 ENTEBBE (EBB) 48'585 32.7
7 CASABLANCA (CMN) 3'803'479 12.0 CASABLANCA (CMN) 48'193 7.5
8 LAGOS (LOS) 3'695'714 7.3 ACCRA (ACC) 46'918 (1.6)
9 MONASTIR (MIR) 3'667'450 29.0 BRAZZAVILLE (BZV) 43'994 100.9
10 TUNIS (TUN) 3'449'185 13.1 ST DENIS (RUN) 32'305 8.8
11 ALGIERS (ALG) 3'332'578 (0.4) ADDIS ABABA (ADD) 26'033 24.6
12 DURBAN (DUR) 3'105'269 6.8 ALGIERS (ALG) 23'947 8.3
13 JERBA (DJE) 2'240'371 24.2 TUNIS (TUN) 21'516 3.0
14 ABUJA (ABV) 2'232'905 27.7 DAKAR (DKR) 20'165 22.4
15 LUXOR (LXR) 2'123'898 28.6 LUSAKA (LUN) 18'465 12.1
16 PLAISANCE (MRU) 2'058'944 3.8 MWANZA (MWZ) 17'863 30.4
17 MARRACKECH (RAK) 1'667'267 21.9 LUANDA (LAD) 17'158 3.1
18 ST DENIS (RUN) 1'596'758 8.4 ANTANANARIVO (TNR) 16'326 10.6
19 ADDIS ABABA (ADD) 1'583'383 20.4 LIBREVILLE (LBV) 14'400 (8.7)
20 DAKAR (DKR) 1'394'351 (1.7) DAR ES SALAAM (DAR) 14'376 16.5
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Les aéroports
Un paysage aéroportuaire diversifié Un trafic concentré sur un petit nombre d’aéroports Des « hubs » qui s’affirment : JNB, NBO, ADD Des « hubs » naissants : CAI, CAS, DKR Des défis à relever :
développement commercial, sûreté sécurité, facilitation, ressources humaines, planification stratégie.
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Le tourisme
36,7 Millions de visiteurs en 2005, soit 4,5% des flux mondiaux et 3% des recettes mondiales.
Plus forte croissance mondiale : + 10,1% Des prévisions optimistes jusqu’en 2020 (+5,5%/an) Des pays « moteurs » même si aucun n’atteint les
10 Millions de touristes annuels : Egypte, Tunisie, Maroc, Kenya et Afrique du Sud.
Une situation déséquilibrée en fonction des régions
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Construction et entretien des aéronefs
Pas d’industrie de construction sur le continent Des centres de maintenance existent dans toutes
les zones (Check A à D) Appartiennent majoritairement aux compagnies
aériennes L’Afrique australe est la mieux pourvue L’AOC a beaucoup perdu avec la fermeture des
Centres Industriels de Dakar et Brazzaville (RK)
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L’assistance au sol
Lourd poste de dépense pour les compagnies Elle opèrent souvent l’auto-assistance Le marché s’est libéralisé depuis peu et intéresse
les groupements européens Création de centres de formation africains pour le
maintien des connaissances et formations ab initio (IAMA à Bamako)
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Les organismes de gestion de la navigation aérienne
Modernisation accélérée des organismes NA : Développement de réseau de télécommunication par satellite Implantation de stations VSAT Équipement des centres de contrôle de systèmes de
traitement automatique des plans de vols, de systèmes de visualisation de trafic, de radars de surveillance
Licence de contrôleur circulation aérienne Importance de l’interopérabilité des systèmes et de
leur maintenance Des exemples réussis : ASECNA, ATNS
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Les défis à relever
Les nouvelles technologies Le niveau de sécurité Le respect des normes écologiques
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Les nouvelles technologies
Leur utilisation permet des économies « vitales » IATA encourage les compagnies à les adopter
avec son programme « Simplifying the business » E-ticket : une obligation à fin 2007 Fin 2005, seul 28% du BSP africain était e-ticket Nécessité d’infrastructures en télécommunication
efficaces.
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2005 : 35 accidents d’avion mortels dont 13 ont eu lieu en Afrique, soit 37% des accidents mondiaux ayant entraîné la mort.
source : OACI
Taux d’accidents mortels par million de départs de vols réguliers, par région — aéronefs à voilure fixe de plus de 2 250 kg — appartenance régionale fondée sur l’État de l’exploitant de l’aéronef accidenté
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Le niveau de sécurité Un taux d’accident plus de 6 fois supérieur à la
moyenne mondiale. Les causes :
Une flotte vieillissante, difficile à entretenir Des législations à amender et harmoniser Formation du personnel technique à développer
Les initiatives : AAMAC, CER (UEMOA, CEMAC,…) OACI : USOAP, COSCAP, Stratégie Unifiée, SGS AFRAA, IATA, CAFAC, UA…
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Le respect des normes écologiques
En 40 ans, diminution de 40% de la consommation et baisse de 20db du bruit des appareils
Nécessité du renouvellement des flottes en Afrique Normes anti-bruit et plages horaires : déplacement
des problèmes vers l’Afrique. Lutte contre la pollution : de meilleures pratiques et
une gestion des déchets sur les aéroports. Protection du « Tourisme Nature » en Afrique
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Des pistes pour le développement du transport aérien africain
La libéralisation L’attraction des investisseurs La consolidation des marchés
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La libéralisation : vers un marché unique ?
Décision de Yamoussoukro : création d’un «espace unique». Mise en œuvre difficile : intérêts nationaux, méconnaissance,
insuffisances intrinsèques. Multiplication de fréquences sur certains axes et abandon
d’autres dessertes Amélioration de la connectivité des aéroports : un impact
direct sur le PIB L’Afrique face à l’Europe et aux Etats-Unis Des préalables à remplir : critères d’éligibilité, création de
l’organe d’exécution, de la Cour de Justice et définition de critères d’évaluation de Décision.
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L’attraction des investisseurs
Faible enthousiasme dû au manque d’infrastructures et aux faiblesses dans les communications
Seuls 3% des IED mondiaux ont concerné l’Afrique
30% pour l’Afrique du Nord
Importance du respect de la propriété privée
Convention du Cap : un outil sous utilisé.
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La consolidation des marchés Plus de 350 compagnies aériennes enregistrées en Afrique
35 pays sur 53 n’ont pas de compagnie ou de taille négligeable
La coopération : une nécessité (code share, accords interlignes, partenariats, participations,…)
Disparition de petites compagnies et renforcement des mieux « armées » (hubs, …)
Inquiétude face aux compagnies bénéficiant du soutien financier de compagnies étrangères
Le besoin de compagnies « régionales »
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