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Le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France
2016
Résultats de l’enquête annuelle menée auprès de l’ensemble des opérateurs volontaires
Conseil des ventes
Sommaire
2
o Les opérateurs de ventes volontaires
o Le marché national
o Le secteur « Art & Objets de collection »
o Le secteur « Véhicules d’occasion & Matériel industriel »
o Le secteur « Chevaux »
o Les ventes de gré à gré
o Les ventes électroniques
o L’internationalisation des ventes
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Structure des opérateurs de ventes volontaires
3
OVV adossés à des études de CPJ **
OVV uniquement «volontaires » *
Nombre d’OVV(au 31 décembre)
403 opérateurs de ventes volontaires
(*) Y compris, depuis la réforme de 2011, courtiers organisant des ventes aux
enchères
2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
340 381 386 385 393 396 412 414 408 407 403
(**) CPJ : commissaire priseur judiciaire
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
317 323 324 318 316 313 310 312 309 306 303
2358 62 67 77 83 102 102 99 101 100
89 89 90 101 100 97 101 100
35 39 39 38 39 35 38 38
261 265 267 273 275 276 268 265
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Répartition géographique des opérateurs de ventes volontaires
4
100 OVV à Paris
-1 par rapport à 2015
38 OVV en Ile de France
= par rapport à 2014
265 OVV en Province
-3 par rapport à 2014
Répartition géographique des OVV entre 2009 et 2016
Paris Ile de France Régions
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
20632210 2262
25652413 2400
26222745
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
L’emploi salarié chez les opérateurs de ventes volontaires
5
Nombre de salariés 2016 Evolution en effectif vs. 2015Effectif Part
CDI
Commissaires priseurs
Temps plein 247 9% -28Temps partiel 51 2% +14
Autres salariésTemps plein 1572 60% +115Temps partiel 260 10% -69
CDD
Commissaires priseurs
Temps plein 30 1% +30Temps partiel 9 0% +3
Autres salariésTemps plein 117 4% +1Temps partiel 31 1% +10
StagiairesTemps plein 118 5% +24Temps partiel 54 2% +8
Intérimaires 257 10% +16
+4,7% Ventilation de l’emploi par type de contrat*
(*) Il s’agit ici de la présentation du nombre de contrats salariés et non de l’effectif des salariés titulaires de ces contrats (un même
salarié peut posséder plusieurs contrats avec différentes sociétés)
Tranche d'adjudication
Nombre d'OVV
Effectif salariés(hors stagiaires et intérimaires)CDI CDD Total
> 50M € 9 593 46 63910‐50M € 26 390 17 4071‐10M € 204 810 67 877< 1M € 165 338 58 396
2622 salariés en 2016
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
22222042
2238 21902378 2423 2437 2491
27392937
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Montant total adjugé en France
6
En millions d’€ - hors frais de ventes
2,9 milliards d’€
Une forte progression, supérieure à la moyenne des 10 dernières années (+3,1% par an en moyenne pour les 10 dernières années)
+7,2% en 2016
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Les trois secteurs clés du marché
7
VO & Matériel industrielChevaux
Art & Antiquités
Joaillerie & Orfèvrerie
Objets de collection *
Vins & Alcools
Ventes courantes
Véhicules d’Occasion
Matériel industriel
Ventes aux enchères publiques volontaires
Art & Objets de collection
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
* Objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, …
Montant, évolution et part dans le montant total
8
Art & Objets de collection Chevaux VO & Matériel
industriel
47% 5% 47%
1,39 Md d’€+5%
157 M d’€+5%
1,39 Md d’€+10%
(48% en 2015) (6% en 2015) (46% en 2015)
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
1224 1085 1220 1142 1249 1227 1268 1254 1329 1392
114102
102 98 109 110 130 144 150 157885
855916 950
1020 1086 1038 10911259 1385
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Répartition des montants adjugés par secteur d’activité
9
Art & Objets de collection Chevaux
VO & Matériel industriel
En millions d’€ - hors frais de ventes
1,39 Md d’€1,39 Md d’€
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
157 M€
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Art et Objets de collection 1249 M€ 1227 M€ 1268 M€ 1254 M€ 1329 M€ 1392 M€Progression annuelle + 9,4% + 1,8% + 3,3% - 1,1% + 6,0% + 4,7% 401,7%
Dont Ventes courantes 91 M€ 91 M€ 82 M€ 83 M€ 77 M€ 75 M€ - 3%
Dont Art et Antiquités 866 M€ 825 M€ 862 M€ 822 M€ 823 M€ 877 M€ + 7%
Dont Autres objets de collection * 147 M€ 171 M€ 169 M€ 198 M€ 269 M€ 269 M€ + 0%
Dont Joaillerie et orfèvrerie 102 M€ 98 M€ 116 M€ 117M€ 127 M€ 133 M€ + 5%
Dont Vins et alcools 43 M€ 43 M€ 38 M€ 33 M€ 34 M€ 38 M€ + 12%
Chevaux 109 M€ 110 M€ 130 M€ 144 M€ 150 M€ 157 M€Progression annuelle + 11,8% + 0,9% + 18,2% + 10,8% + 4,2% + 4,7%
VO et Matériel industriel 1020 M€ 1086 M€ 1038 M€ 1091 M€ 1259 M€ 1385 M€Progression annuelle + 7,4% + 6,5% + 4,4% + 5,1% + 15,4% + 10,0%
Dont Véhicule d'Occasion 926 M€ 1005 M€ 960 M€ 1017 M€ 1166 M€ 1301 M€ + 12%
Dont Matériel Industriel 93 M€ 81 M€ 78 M€ 71 M€ 93 M€ 84 M€ - 10%
2378 M€ 2423 M€ 2437 M€ 2491 M€ 2739 M€ 2937 M€+ 8,6% + 1,9% + 0,6% + 2,2% + 10,0% + 7,2%
Evolution des montants adjugés par secteur d’activité
10
TotalProgression annuelle
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Montant hors frais de ventes
Variation 2016 / 2015
*Autres objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, …
Classement des 20 premiers opérateurs de vente en 2016
11
Classement des produits des ventes hors frais, tous secteurs confondus* Pour 2015 : montant et part des 20 premiers opérateurs pour l’année 2015
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Champagne‐Ardenne
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays-de-la-Loire
Nouvelle-Aquitaine
Grand-Est
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie
Hauts-de-France
Normandie
Rhône-Alpes- Auvergne
Bretagne
Ile-de-France
Centre-Val-de-Loire
12
> 200M€ 50 – 100M €
100 – 200M€ 15 – 50 M€
Produit des ventes par région
Ventilation régionale du montant adjugé en 2016
En millions d’euros, frais de ventes non inclus* RM Auctions, société étrangère n’est pas comptabilisée dans le nombre d’OVV mais intégrée dans le montant adjugé.
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
2015 2016Grand‐Est 17 18 21 +17%Nouvelle‐Aquitaine 33 75 88 +17%Bourgogne‐Franche‐Comté 20 20 22 +10%Bretagne 13 307 365 +19%Centre‐Val de Loire 17 24 23 ‐4%Île‐de‐France 139 1569 1677 +7%Occitanie 22 158 156 ‐1%Hauts‐de‐France 26 100 107 +7%Normandie 36 242 242 +0%Pays de la Loire 15 25 27 +8%Provence‐Alpes‐Côte d'Azur 32 99 95 ‐4%Rhône‐Alpes‐Auvergne 37 101 98 ‐3%
Total 403 2739 2937 +7,2%
Nombre d'OVV
Montants adjugésVariation
63%
19%
10%3%
5%
Montants adjugés en « Art & Objets de collection »
13
Montant en millions d’€(frais de ventes non inclus)
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
1,39 milliard d’€+ 4,7% en 2016 (après +6% en 2015).
Ventes courantes
Art et Antiquités
Autres objets de collection
Joaillerie et orfèvrerie
Vins et alcools
Ventilation par secteurs AOC en 2016
Autres objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, …
1224 1224
10851220
11421249 1227 1 268 1254
13291392
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
183
170
137
111
93
182
Montants adjugés et ventilation en « Art et Antiquités »
14Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
« Art et Antiquités »877 M€ en 2016 (823 M€ en 2015)
Tableaux, dessins, sculptures, estampes impressionnistes et modernes
Art d'après-guerre et contemporain
Mobilier et Objets d'Art anciens
Mobilier et Objets d'Art du XXème
siècle
Autres : Art d'Asie, Arts Premiers, Archéologie,
etc.
Tableaux, dessins, sculptures, estampes
anciens et du XIXème siècle
Art d'après-guerre et contemporain
Tableaux, dessins, sculptures, estampes impressionnistes et
modernes
Mobilier et Objets d'Art anciens
Mobilier et Objets d'Art du XXème siècle
Tableaux, dessins, sculptures, estampes anciens et du XIXème siècle
Autres : Art d'Asie, Arts Premiers, Archéologie, etc.
+5%
-1%
0%
+22%
+5%
+6%
Montant en millions d’€ Ventilation par secteurs
21%
19%
16%13%
11%
21%
2015 2016 2015 20161 1 CHRISTIES France Île-de-France 182 M€ 196 M€ 8%2 2 SOTHEBYS France Île-de-France 174 M€ 182 M€ 5%3 3 ARTCURIAL Île-de-France 146 M€ 162 M€ 11%6 4 PIERRE BERGE ET ASSOCIES Île-de-France 28 M€ 36 M€ 29%
10 5 MILLON ET ASSOCIES Île-de-France 22 M€ 30 M€ 36%7 6 PIASA Île-de-France 28 M€ 26 M€ -7%4 7 CLAUDE AGUTTES Île-de-France 34 M€ 26 M€ -24%5 8 TAJAN Île-de-France 30 M€ 25 M€ -17%
12 9 ADER Île-de-France 17 M€ 20 M€ 18%8 10 BONHAMS France Île-de-France 27 M€ 18 M€ -33%
13 11 RM AUCTIONS * - 16 M€ 17 M€ 6%11 12 OSENAT Île-de-France 18 M€ 17 M€ -6%9 13 CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENÎle-de-France 24 M€ 17 M€ -29%
17 14 BINOCHE et GIQUELLO Île-de-France 10 M€ 16 M€ 60%20 15 DAMIEN LECLERE Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 M€ 14 M€ 56%14 16 SOCIETE THIERRY DE MAIGRET Île-de-France 15 M€ 12 M€ -20%15 17 BEAUSSANT - LEFEVRE Île-de-France 12 M€ 11 M€ -8%16 18 GROS ET DELETTREZ Île-de-France 11 M€ 10 M€ -9%21 19 Entrant INTERNATIONAL WINE AUCTION Île-de-France 7 M€ 9 M€ 29%25 20 Entrant FRAYSSE & ASSOCIES Ile-de-France 6 M€ 9 M€ 50%
818 M€ 854 M€ 4,4%
61,6% 61,4% -0,3%
29,9% 29,1% -2,7%
Montants adjugés Variation
Montant total adjugé par les 20 premiers opérateurs du secteur **
Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs par rapport au total adjugé pour le secteur **
Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs du secteur par rapport au total national adjugé **
RangNom Région
Les 20 premiers opérateurs « Art & Objets de collection » en 2016
15
En millions d’euros, frais de ventes non inclus* RM Auctions : filiale de Sotheby’s.** Pour 2015 : montant et part des 20 premiers opérateurs pour l’année 2015
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
« Arts et antiquités »
16Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Un montant en augmentation de 7 % : 877 M€ en 2016 qui repose surtout sur :
• Progression du montant des ventes « Après guerre & art contemporain » (+ 5 %) : elles sont toujours concentrées sur 5 OVV (Christie’s ; Sotheby’s ; Artcurial ; Cornette St Cyr ; Versailles Enchères). − 19 enchères millionnaires qui représentent plus de 21 % du montant total des ventes.− le prix des œuvres vendues reste globalement proche des estimations des catalogues de
ventes. Taux d’invendus de 35 %.
• Progression du montant des ventes « Arts d’Asie, Arts premiers, archéologie… », + 22 % :− Arts d’Asie : progression liée à quelques lots exceptionnels, notamment : sceau chinois
période Qianlong (P. Bergé & Associés) ; statue de bouddha en bronze, dynastie Liao (Christie’s) ; animal fabuleux en jade dynastie Song (Sotheby’s).
− Arts Premiers : effet de la vente de quelques belles collections dont celles de Madeleine Meunier (Millon& Christie’s), de Viviane de Witt (Sotheby’s). Cela reste un marché de niche détenu par quelques OVV.
• Progression des ventes « mobilier et objets d’art du XXème siècle » (+ 6 %) sous l’effet des ventes de collections prestigieuses telles que celles de Henri Chwast (Sotheby’s) ; Bronzes de Bugatti d’Alain Delon (Christie’s), Pierre Hebey (Artcurial).
« Autres objets de collection » en 2016
17Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Un montant stable : 269 M€ (comme en 2015) lié :
• Aux ventes de voitures de collection qui représentent 109,7 M€, hors frais, un marché qui est resté stable en 2016 (+ 1,6 %) ; (1200 voitures de collection vendues en 2016 ; taux moyen d’invendus de 35 %). Ces ventes sont concentrées sur 3 opérateurs (Artcurial, Bonham’s et RM Auctions) qui réalisent 89 % du montant total. Paris confirme sa place de marché de référence sur les ventes de véhicules de collection.
• Au dynamisme des ventes de bandes dessinées : 25 M€ en 2016. Artcurial est le leader du marché. Ce produit des ventes est néanmoins tributaire de quelques planches originales exceptionnelles d’Hergé.
• Ainsi qu’aux ventes de grandes collections de livres ou manuscrits : 26 M€. Quelques grandes collections ont soutenu le marché parmi lesquelles la « bibliothèque Dada et surréaliste (Sotheby’s et Binoche&Giquello : 4,4 M€), la bibliothèque Tissot‐Dupont (Piasa : 2,1 M€), les ventes de la 2eme partie de la bibliothèque de P. Bergé par PBA (3,9 M€).
• Mais les autres sous‐composantes (jouets, affiches, timbres, « militaria »…) sont en retrait.
(voir les 3 focus dédiés à ces segments de marché)
L’activité parisienne en « Art & Objets de collection »
18
Autres opérateurs
Sotheby’s France
Artcurial(hors Drouot)
Christie’s France
Drouot
Répartition du montant adjugé par opérateurs de vente, 2007-2016
En millions d’euros, frais de ventes non inclus
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
52% 48%39%
48% 47% 42% 38% 35% 33% 31%
11%9%
6%
11% 11%13% 16% 17% 15% 17%
12% 18%
9%
19% 18%18% 18% 20%
19% 19%
18% 17%43%
19% 19%19% 17% 16% 21% 20%
8% 9% 3% 5% 4% 8% 12% 12% 13% 13%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EvolutionParis 840 733 893 781 860 843 881 874 933 958 2,7%
Dont Drouot 433 348 350 373 407 350 331 304 304 297 -2,3%Dont Artcurial (hors Drouot) 94 65 55 82 98 111 137 145 142 161 13,4%Dont Sotheby's 97 130 79 145 157 152 157 177 174 182 4,6%Dont Christie's 153 121 383 144 165 161 148 142 192 196 2,1%Dont autres opérateurs 63 69 26 37 33 69 108 106 121 122 0,8%
* Total incluant RM Auctions. Détail par région n’incluant pas RM Auctions
Les ventes « Art et objets de collection » à Paris en 2016
19Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
En 2016, Paris concentre 69% des adjudications du secteur « Art et objets de collection », concentration stable (70 % en 2014 et en 2015). Le nombre total de lots vendus à Paris reste élevé (308 000 lots pour 1994 ventes), le marché est profond ce qui constitue un facteur d’attractivité internationale.
Le taux moyen d’invendus (en volume) du top 10 a baissé : 34,6 % (contre 38 % au dernier trimestre 2015), reflétant une amélioration de l’adéquation de l’offre à la demande. Ce taux moyen masque de grandes disparités (il va de 13,4 % pour l’OVV Beaussant Lefebre à 46 % pour le moins performant).
Le montant des ventes aux enchères volontaires hors frais à Drouot s’érode de 2015 (304 M€ à 2016 (297 M€). Drouot représente désormais 31 % des ventes en 2016 (contre 52 % en 2007). Le Paris des enchères est celui d’une ville multipolaire.
Les ventes « Art et objets de collection » à Paris en 2016
20Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Pour le top 10 des OVV du secteur :
• Nombre total de lots adjugés : 104 000 (soit 8% du nombre total de lots adjugés en France)
• 3,6 % des lots adjugés (3809 lots) représentent 73,6 % du montant total de leurs ventes : concentration des ventes sur un nombre limité de lots.
• Les trois premiers (Christie’s, Sotheby’s et Artcurial) concentrent 77 % des lots adjugés du top 10 ayant une valeur unitaire supérieure à 25000€ (hors frais).
Part des lots adjugés plus de 25000 € dans le montant total annuel des ventes aux enchères de l’OVV
87% 86% 73%
Sotheby’s France ArtcurialChristie’s France
94%
6%
885 856916 950
1 0191 086 1 038
1 091
1 259
1 385
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Montants adjugés en « Véhicules d’occasion et Matériel industriel »
21
En millions d’euros, frais de ventes non inclus
Matériel industriel
Véhicules d’occasion
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
1,39 milliard d’€+10% en 2016 (après +15% en 2015).Avec des évolutions contrastées entre le secteur des Véhicules d’occasion (+12%) et le secteur du Matériel industriel (-10%)
Ventilation par secteurs en 2016
Montant en millions d’€(frais de ventes non inclus)
+12%
-10%%
Classement des 20 premiers opérateurs « VO & Matériel industriel »
22
En millions d’euros, frais de ventes non inclus** Pour 2015 : montant et part des 20 premiers opérateurs pour l’année 2015
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
2015 2016 2015 20161 1 VP AUTO Bretagne 284 M€ 345 M€ 21%2 2 BCAUTO ENCHERES Île-de-France 280 M€ 342 M€ 22%3 3 ALCOPA AUCTION Île-de-France 167 M€ 193 M€ 16%4 4 TOULOUSE ENCHERES AUTOMOBILES Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 115 M€ 109 M€ -5%5 5 MERCIER AUTOMOBILES Nord-Pas-de-Calais-Picadie 61 M€ 64 M€ 5%6 6 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France Normandie 58 M€ 46 M€ -21%7 7 AUTOROLA Île-de-France 40 M€ 34 M€ -15%8 8 ANAF AUTO AUCTION Rhône-Alpes-Auvergne 35 M€ 32 M€ -9%9 9 AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin 30 M€ 32 M€ 7%10 10 PARCS ENCHERES Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 M€ 18 M€ -10%15 11 CARSONTHEWEB.FRANCE Île-de-France 12 M€ 18 M€ 50%12 12 CAR ENCHERES Rhône-Alpes-Auvergne 16 M€ 17 M€ 6%11 13 ENCHERES MAT Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 17 M€ 15 M€ -12%17 14 PARISUD - ENCHERES Île-de-France 11 M€ 13 M€ 18%14 15 NORD ENCHERES (FIVE AUCTION BETHUNE) Nord-Pas-de-Calais-Picadie 12 M€ 11 M€ -8%13 16 TABUTIN MEDITERRANEE ENCHERES Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 M€ 10 M€ -23%18 17 VOUTIER ASSOCIES Île-de-France 10 M€ 10 M€ 0%16 18 AIX MARSEILLE ENCHERES AUTO Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 M€ 9 M€ -18%19 19 SVV AUTO MAT ET TRANSPORT Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin 8 M€ 6 M€ -25%20 20 ROUX TROOSTWIJK SVV Île-de-France 5 M€ 6 M€ 20%
1203 M€ 1330 M€ 11%95,6% 96,0% 0%44,0% 45,0% 2%
Montants adjugésVariation
Montant total adjugé par les 20 premiers opérateurs du secteur *Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs par rapport au total adjugé pour le secteur *
Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs du secteur par rapport au total national adjugé *
RangNom Région
Les ventes aux enchères de voitures d’occasion en 2016
23Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Une progression des ventes toujours soutenue +12% en 2016 (après une progression de + 15 % en 2015) Des ventes toujours plus concentrées sur les 5 grands groupes (84 % du montant total réalisé par VP Auto, BCAutoEnchères, Alcopa, Toulouse Enchères Automobiles, Five Auction).
Une progression soutenue des ventes par internet : 834 M€ en 2016 contre 712 M€ en 2015 soit + 17% ; ces ventes par internet représentent 64% du montant total des ventes du secteur (contre 56% en 2015).Les ventes par internet sont très majoritairement (89 %) « online » (en ligne, c’est‐à‐dire totalement dématérialisées), soit 745M€ sur les 834 M€
Le nombre total de véhicules vendus : 256000 (dont 253000 pour le top 20), en croissance de 11 %. Cette hausse résulte d’une part, de l’augmentation du nombre de VO repris des concessionnaires auto, d’autre part du recours plus important aux ventes aux enchères par les professionnels vendeurs pour diversifier et optimiser leurs ventes. Globalement l’âge moyen des véhicules vendu tend à augmenter, reflétant la tendance générale pour les VO en France (53 % des VO vendus en 2016 ont + de 8 ans ; 67,7 % ont plus de 5 ans)* Rapporté au nombre de voitures d’occasion vendues en 2016 en France (5.643.000)* les ventes aux enchères représentent 4,5 % du nombre de ventes (soit une légère progression par rapport à 2015 où le taux était de 4,1%). Elles ne sont pas corrélées avec l’évolution du nombre d’immatriculations de véhicules neufs, lequel a progressé de 5,6 % en 2016.
Le prix moyen des véhicules vendus aux enchères: 5000 €, équivalent à celui de 2014 et 2015. Ce prix moyen masque de sensibles écarts entre OVV (autour de 6600 € pour le leader VP Auto, et de 4400 € pour BC Auto Enchères). Le prix moyen aux enchères reste donc en 2016 nettement inférieur à celui des transactions de VO de particuliers à particuliers (autour de 15000 €), lesquels en moyenne concernent des voitures moins âgées (43 mois) et à faible kilométrage (15800 km).
* Source l’Argus
Ventes aux enchères de matériel industriel en 2016
24Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Baisse du montant des ventes en 2016 (‐ 10 %) lesquelles atteignent 84 M€ soit donc un montant inférieur à celui de 2015 (93 M€)
La baisse de 2016 s’explique essentiellement par celle de Ritchie Bros, le leader du secteur, dont le montant des ventes de matériel industriel est passé de 47,5 M€ en 2015 à 36,3 M€ en 2016. Ses ventes 2015 avaient été dopées par une vente exceptionnelle de matériels d’une grande société de travaux publics (camions bennes, pelles hydrauliques, niveleuses….).
Les biens proposés à la vente dans le secteur des matériels industriels sont principalement ceux utilisés dans les travaux publics.
En 2016, le montant des ventes reste toujours aussi concentré sur le top 5 des OVV (Ritchie Bros ; Enchères Mat ; Alcopa ; Roux Troostwijk ; Mercier Automobiles) : 71 % en 2016.
103114
102 102 98109 110
130144 150
157
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Montants adjugés en « Chevaux »
25Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
157 M€+4,7% en 2016, +4,6% par an en moyenne depuis 2006
Montant par type de chevauxEn millions d’€
2015 2016 2015 20161 1 ARQANA Normandie 134,5 M€ 144 M€ 7%2 2 VENTES OSARUS Normandie 6,8 M€ 6,3 M€ -7%3 3 F.E.N.C.E.S. Normandie 5,2 M€ 3,8 M€ -27%4 4 CAEN ENCHERES Normandie 2,2 M€ 2,3 M€ 5%5 5 NASH Normandie 0,6 M€ 0,8 M€ 33%
Classement des 5 premiers opérateursRang
Nom RégionMontants adjugés
Variation
152,6
4,6Chevaux de sport
(477 Chevaux)
Chevaux de course (4637 Chevaux)
Montant en millions d’€ (frais de ventes non inclus)
Les ventes aux enchères de chevaux en 2016
26Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
• Nombre de chevaux vendus en 2016 quasiment stable par rapport à 2015 (4637 dont 64 % des chevaux de galop)
• Une progression du montant total des ventes de 6,3 % en 2016 ; Arqana représente 94 % des ventes
• Chevaux de Galop : augmentation du produit total des ventes et du prix moyen unitaire• Chevaux de trot : 3ème année de baisse du produit des ventes
CVV
Nombre de chevaux Prix moyen (en €)
Evolution du prix moyen
Evolution du montant total
adjugé
Galop
Yearlings Pur sang (Arqana) 1103 61500 stable +3 %
Activité totale Pur sang (Arqana) 2599 50300 + 6% +6,4%
Autres ventes Galop (Osarus) 362 14100 stable stable
Trot
Yearlings Trot (Arqana) 308 20141 ‐1% + 3%
Activité totale Trot (Arqana) 1022 13700 stable ‐ 4%
Autres ventes Trot (Caen Enchères et Osarus) 654 5400 ‐ 2% n.s.
99%1% 24% 76%
Les ventes de gré à gré
27
57 opérateurs ont déclaré avoir réalisé des ventes de gré à gré en 2016 (contre 66 en 2015, soit -15%)
Pour un montant de 229 M€ (93M€ en 2015, soit +144%)
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Poids des ventes de gré à gré dans les ventes aux enchères des OVV réalisant des ventes de gré à gré
Ventes de gré à gré
Ventes aux enchères
Art & Objets de collection
Art & Objets de collection227 M€VO & Matériel
industriel0,74 M€
(12% en 2015)
Chevaux 0,53 M€
Ventilation par secteur
13%2%
76%
9%
22%78%
Les ventes électroniques
28Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
976 M€ adjugés par voie électronique en 2016 +18% par rapport à 2015314 opérateurs déclarent une activité de ventes électroniques (289 en 2015)
Art & Objets de collection 140 M€
VO & Matériel industriel834 M€
« en ligne »
« en ligne »« live » « live »
Enchères « live »213 M€
Enchères « en ligne » 763 M€
Ventilation par canal
Enchère « live » : adossée à une vente physiqueEnchère « en ligne » : complètement dématérialisée
Art & Objets de collectionVO & Matériel industriel
GénéralistesChevaux
720 000 €
15 M€
745 M€
3 M€19 M€
105 M€
89 M€
Ventilation par secteur et canal
21%
3%1%
12%
64%
Internationalisation des ventes
29
192 OVV déclarent une activité internationale en 2016 (183 en 2015)
Part du montant total d’adjudication de ces 192 OVV
parmi le montant total adjugé en France
Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016
Part dans le total adjugé réalisé par ces 192 OVV
Des biens mis en vente par des étrangers
(6% en 2015)Des biens mis en vente
par des Français
Des biens achetés par des étrangers
Des biens achetés par des Français
38%
VOMI
AOC
Chevaux18%
15%
67% 64%83% 85% 88%
2012 2013 2014 2015 2016
8%92%
(36% en 2015)
Généraliste
30
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