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Journée économique CNIEL
Conjoncture laitière
2013-2014
Gérard CALBRIX
Service Economique ATLA
2 avril 2014
Le marché mondial
des produits laitiers
2013-2014
Journée économique CNIEL
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
3
La production laitière mondiale a connu une croissance réduite estimée à 2,0% en 2013 en raison d’évènements climatiques défavorables et des prix élevés des aliments concentrés au 1er semestre.
Evolution de la production laitière mondiale
541 548 552 556 566 581 590 604 616 628652 665 684 700 713 732 753 770 785
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millions de tonnes
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
production laitière mondiale
taux d'évolution annuelle
Source ATLA
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
4
Grâce à un fort rebond au 2ème semestre, la production laitière européenne a enregistré en 2013 une hausse de 0,9% (sans correction de l’impact de l’année bissextile), soit 1,4 million de tonnes supplémentaires.
Production laitière - Union européenne
149,5 149,1 150,3 150,9 148,6 149,0 147,8 146,5 148,6 147,4 149,0 151,9 152,0 153,4
0
100
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
5
La production laitière américaine a connu une croissance modeste en 2013 avec + 0,7%, soit 0,4 million de tonnes supplémentaires du fait d’une pénurie d’eau récurrente dans l’ouest et le sud du pays.
Production laitière - USA
76,0 75,177,1 77,3 77,5
80,382,5 84,2 86,2 85,9 87,5 89,0 90,9 91,3
0
25
50
75
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
6
La production laitière canadienne a baissé de 1,7% en 2013, alors que la politique laitière ne permet pas au Canada de bénéficier de la croissance de la demande mondiale.
Production laitière - Canada
8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 8,27,9
8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,2 8,0
0
5
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
7
La production laitière en Nouvelle-Zélande a baissé de 2% en 2013, du fait d’une sévère sécheresse de mars à juin 2013. La production serait en hausse de 5 à 6% sur la campagne 2013/2014.
Production laitière - Nouvelle-Zélande
13,3 13,313,9 13,9
14,615,2 14,7 15,1 15,6
16,9 17,1
18,9
20,5 20,1
0
10
20
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
8
La production laitière australienne a baissé de 4,6% en 2013, du fait d’un nouvel épisode de sécheresse, une situation habituelle en Australie depuis plus de 10 ans.
Production laitière - Australie
10,911,6
10,6 10,4 10,4 10,49,6 9,5 9,7 9,3 9,3 9,6 9,8
9,3
0
10
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
9
La production laitière de la CEI a de nouveau chuté en 2013, dans le prolongement de la tendance de moyen terme malgré les incitations financières gouvernementales pour enrayer le déclin de la production.
Production laitière - CEI (ex-URSS)
48,951,3 52,4 51,6
49,9 50,5 51,2 50,1 50,1 50,5 49,5 48,8 49,0 48,0
0
25
50
75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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La production laitière asiatique continue de croitre à un rythme soutenu, surtout grâce au sous-continent indien car la Chine a subi un recul de sa production laitière estimé à 13% en 2013.
Production laitière - Asie
161,8 169,4177,3
187,2196,6
210,4221,1
231,9 239,2249,4
258,2267,3
278,4287,0
0
100
200
300
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
11
La production laitière de l’Afrique suit une tendance croissante depuis 10 ans qui se traduit par une hausse estimée à 1 million de tonnes en 2013.
Production laitière - Afrique
21,4 22,123,2
24,325,3
26,627,7
28,729,9 30,8 31,0
33,0 33,534,5
0
25
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
12
La production laitière en Amérique du Sud connait une évolution heurtée. Après une quasi stagnation en 2012, la production repart en nette hausse en 2013 avec une augmentation annuelle estimée à 3,4 millions de tonnes.
Production laitière - Amérique du Sud
45,0 46,449,1 48,9
50,853,9 55,0 55,4
60,5 61,9 63,867,4 67,8
71,2
0
50
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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La production laitière de l’Amérique du Nord et l’Amérique Centrale se développe régulièrement. Sa hausse est estimée à 0,8 million de tonnes en 2013.
Production laitière - Amérique du Nord et Centrale
96,5 96,9 99,2 99,6 100,0 101,6105,2
108,2 110,2 110,1 112,1 113,8 116,3 117,1
0
75
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013estimé
millions tonnes
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Les prix du lait payés aux producteurs dans le monde ont progressé en 2013 pour atteindre leurs plus hauts niveaux historiques, dus à une tension sur les disponibilités en lait qui a duré toute l’année.
Prix du lait à la production dans le monde
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
€/100 kg
Union Européenne
USA
Nouvelle-Zélande
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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La croissance de la consommation mondiale de produits laitiers a ralenti en 2013, à cause d’un manque de produits disponibles au 1er semestre qui a engendré des prix extrêmement élevés sur le marché mondial.
Consommation mondiale de produits laitiers
589 600 616 630655 667 684 696
715 733753 770 785
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millions de tonneséquivalents lait
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Evolution n/n-1
consommation
taux d'évolution annuelle
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Pour la 5ème année consécutive, la consommation mondiale de produits laitiers a été supérieure à la production laitière en 2013, grâce à la mise sur le marché des quelques stocks existants encore, essentiellement aux Etats-Unis.
Equilibre du marché mondial des produits laitiers
550
600
650
700
750
800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
millions tonneslait
production laitière
consommationdéficit 2013 : - 0,2 MTdéficit 2012 : - 0,5 MTdéficit 2011 : - 0,6 MTdéficit 2010 : - 0,7 MTdéficit 2009 : - 2,5 MTexcédent 2008 : + 4 MT
Source ATLA
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Le cours mondial du beurre a monté en flèche en mars 2013 à l’annonce de la sécheresse en Nouvelle-Zélande et s’est maintenu à des niveaux extrêmement élevés pendant toute l’année.
Cours mondiaux du beurre vrac mars 2014
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$ et € /tonne FOB
beurre en dollars US
beurre en euros
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
18
Le cours mondial de la poudre de lait écrémé a flambé en mars 2013 avec la sécheresse en Nouvelle-Zélande et s’est ensuite maintenu à des niveaux records toute l’année dans un marché de la poudre 0% en pénurie.
Cours mondiaux de la poudre de lait écrémé mars 2014
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$ et € /tonne FOB
poudre 0% en dollars US
poudre 0% en euros
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Le cours mondial de la poudre grasse 26% a suivi en 2013 le même scénario que le beurre et la poudre 0%, avant de fléchir début 2014 avec l’abondance de la production néo-zélandaise.
Cours mondiaux de la poudre de lait entier 26% mars 2014
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$ et € /tonne FOB
poudre 26% en dollars US
poudre 26% en euros
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Le cours mondial du cheddar a progressé tout le long de 2013 et début 2014 pour atteindre des niveaux record historiques, du fait d’une demande qui décolle pour les fromages ingrédients dans les pays émergents.
Cours mondiaux du cheddar mars 2014
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$ et € /tonne FOB
cheddar en dollars US
cheddar en euros
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Le cours mondial du lactosérum s’est stabilisé à haut niveau en 2013. La demande pour les fabrications de laits infantiles en Asie tire l’ensemble du marché alors que les utilisations en alimentation animale régressent.
Cours mondiaux de la poudre de lactosérum doux mars 2014
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$ et € /tonne FOB
lactosérum en dollars US
lactosérum en euros
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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La corrélation entre le cours de pétrole et les prix mondiaux des produits laitiers demeure forte, mais les prix des produits laitiers sont devenus plus volatils depuis 2007.
Evolution comparée des cours mondiaux des produits laitiers et du prix du pétrole
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
indices (100 = 1996)
cours mondial beurre
Cours mondial poudre 0%
cours du pétrole Brent
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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La demande des pays émergents provoque un développement accéléré des échanges mondiaux de poudres de lait et de fromages depuis 2007.
Commerce mondial : volumes échangés par produit
500
1000
1500
2000
2500
3000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers tonnes
beurre/butteroil
poudre écrémée
poudres grasses
fromages
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Les ventes de produits laitiers de l’Océanie et de l’Union européenne ont fléchi en 2013 pour cause de recul des disponibilités. Les USA (poudre 0% et fromages) deviennent un exportateur majeur sur le marché mondial.
Commerce mondial tous produits laitiersexportateurs en volumes d'équivalents lait
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
millions de tonnes de lait
Union Européenne
Océanie : NZ + Australie
USA
Argentine
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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L’Union européenne a maintenu son leadership sur le marché mondial des fromages devant l’Océanie. Mais les Etats-Unis connaissent la plus forte croissance sur ce marché depuis 3 ans.
Commerce mondial des fromagesexportateurs en volumes
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers tonnes
Union Européenne
Océanie : NZ + Australie
USA
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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L’Océanie, principalement la Nouvelle-Zélande, est leader incontesté sur le marché mondial du beurre. Les Etats-Unis pourraient bientôt dépasser l’UE qui a disposé de peu d’excédents exportables de matière grasse en 2013.
Commerce mondial du beurre/butteroil exportateurs en volumes
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers tonnes
Océanie
Union Européenne
USA
Union Européenne
Océanie : NZ + Australie
USA
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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Le marché mondial de la poudre de lait écrémé était en pénurie en 2013. Les trois principaux exportateurs mondiaux font jeu égal depuis 3 ans.
Commerce mondial de la poudre de lait écrémé exportateurs en volumes
0
100
200
300
400
500
600
700
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers tonnes
Union Européenne
Océanie : NZ + Australie
USA
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
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La Nouvelle-Zélande est devenu depuis 5 ans leader incontesté sur le marché mondial des poudres de lait entier, marginalisant l’Union européenne et l’Argentine.
Commerce mondial des poudres grasses exportateurs en volumes
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers tonnes
Union Européenne
Océanie : NZ + Australie
Argentine
Les marchés laitiers
en Europe en 2013
Journée économique CNIEL
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
30
Après un an de recul dû au coût élevé des aliments concentrés et à des conditions climatiques défavorables, la collecte laitière européenne est repartie en forte hausse à partir de juillet 2013, anticipant la fin des quotas laitiers en avril 2015.
Collecte laitière de l'UE à 27évolutions mensuelles / année précédente
-1,2%
-0,9%
-0,6%
+1,4%
+0,5%
+2,6%
-0,2%
+0,1%
-1,7%
-1,4%-1,2%
-1,6%-1,5%
-1,6%
-0,5%-0,5%
+1,3%+1,5%
+1,4%
+2,6%
+4,8%
+3,7%
+3,4%
+2,1%
+3,1%
+2,8%+2,9%+2,9%
+0,9%+0,8%
+2,9%
+2,0%
+1,5%
+1,0%
+1,6%
+2,6%
+3,2%
+1,4%
+3,0%
+2,4%+2,6%
+2,1%
-0,5%
-1,2%
-1,8%
-1,4%-1,5%
-1,8%-1,6%
+0,4%
-2,2%
-3,1%
-0,6%-0,4%
+2,0%
+3,0%
+3,5%
+4,4%+4,5%
+4,6%
jan
v-0
9fé
vr-0
9m
ars
-09
avr
-09
ma
i-0
9ju
in-0
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il-0
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t-0
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pt-
09
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-09
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éc-
09
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0m
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-10
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in-1
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t-1
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10
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-10
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10
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t-1
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11
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-11
no
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1d
éc-
11
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v-1
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-12
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2a
oû
t-1
2se
pt-
12
oct
-12
no
v-1
2d
éc-
12
jan
v-1
3fé
vr-1
3m
ars
-13
avr
-13
ma
i-1
3ju
in-1
3ju
il-1
3a
oû
t-1
3se
pt-
13
oct
-13
no
v-1
3d
éc-
13
Source : Eurostat-ZMB
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
31
En 2013, la production laitière européenne a commencé à se relocaliser dans les zones les plus favorables : l’Arc Atlantique, depuis l’Irlande et le nord-ouest de la France jusqu’aux Pays Baltes en passant par le Royaume Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le nord-ouest de l’Allemagne, le Danemark et la Pologne. Les pays méditerranéens et la plupart des pays de l’Est sont en perte de vitesse malgré le retour de conditions favorables au 2ème semestre 2013.
UE à 28 : + 1,1%
+0,4%
+1,7%
+6,5%
+2,7%
-1,2%
+2,3%+0,8%
-3,1%
-0,8%
-2,6%-2,6%
-3,1%
-0,3%
-0,6%
+3,7%+1,0%
+0,2%
- 1,5%
-1,3%-4,0%
0,0%
+2,7%
+4,9%
+2,1%
Evolution de la collecte laitièreJanvier-décembre 2013/2012
Évolutions corrigées année bissextile 2012
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
Sur la campagne laitière 2013/2014, le dynamisme des régions de l’Arc Atlantique est spectaculaire. La plupart des pays de cette zone dépasseront leurs quotas laitiers sur cette campagne.
UE à 28 : + 1,8%
+0,7%
+2,5%
+6,7%
+2,5%
-1,5%
+2,7%+1,0%
-3,8%
-0,6%
-2,9%-3,1%
-4,2%
-1,2%
-0,5%
+4,7%+3,3%
+1,2%
-1,5%
-3,1%-3,6%
+0,7%
+4,6%
+6,2%
+2,9%
Evolution de la collecte laitièreavril – décembre 2013/2012
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
33
Les prix du lait ont progressé dans tous les pays européens en 2013 pour atteindre des niveaux record en moyenne annuelle. FrieslandCampina tient largement la tête devant Arla au Danemark. Les groupes français sont à la traine, du fait de prix du lait plus lissés dans le temps.
Evolution du prix du lait en Europe - LTOteneurs 4,2% MG et 3,35% MP - cumul mobile 12 mois
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
janv
10
févr
10
mar
s 10
avr
10
mai
10
juin
10
juil
10
août
10
sept
10
oct 1
0
nov
10
déc
10
janv
11
févr
11
mar
s 11
avr
11
mai
11
juin
11
juil
11
août
11
sept
11
oct 1
1
nov
11
déc
11
janv
12
févr
12
mar
s 12
avr
12
mai
12
juin
12
juil
12
août
12
sept
12
oct 1
2
nov
12
déc
12
janv
13
févr
13
mar
s 13
avr
13
mai
13
juin
13
juil
13
août
13
sept
13
oct 1
3
nov
13
déc
13
Euros/100 kg - 4,2% MG - 3,35% MP
LactalisBongrain CLEFriesland CampinaGlanbiaKerryNordmilchMilcobelArla DKSodiaalDanone FR
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
34
Le supplément de collecte de 0,7% de 2013 a été transformé principalement en poudres grasses, puis en fromages et en beurre. Les fabrications de lait liquide et de laits fermentés reculent à cause de la consommation européenne.
évolution collecte et fabrications européennes12 mois 2013 / 2012
- 1,5%
+ 1,0%
- 2,0%
+ 4,3%
+ 1,0%
- 0,6%
+ 0,7%
- 1,2%
crème
beurre
poudre écrémée
poudres grasses
fromages
laits fermentés
lait consommation
collecte laitière
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
35
Les cotations des fromages commodités européens ont régulièrement progressé d’avril à décembre 2013. L’approche d’un pic de collecte à des niveaux record fait chuter les cours en mars 2014.
Gouda 48 %, Edam 40 % - blocs (Hanovre)
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2011
2012
2013
2014
euros/tonne
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
36
Les prix de vente consommateurs des produits laitiers ont connu des hausses importantes en 2013, entrainés par les niveaux record des prix des produits industriels, sauf en France, en Roumanie et à Chypre où ils ont baissé.
Evolution des prix de vente consommateursindice PVC lait, fromages et oeufs - janvier 2014 comparé à janvier 2013
-2,0%
+0,0%
+2,0%
+4,0%
+6,0%
+8,0%
+10,0%
UE-28
Allemagn
e
R. Tch
èque
Autrich
e
Finlan
de
Croatie
Slové
nie
Estonie
Lituan
ie
Luxe
mbourg
Hongrie
Slova
quie
Danemark
Belgiqu
e
Pays-B
asSu
ède
Pologne
Royaume-U
niGrèc
e
Bulgarie
Lettonie
Espagn
eIta
lieMalt
e
Portuga
l
Irlande
France
Chypre
Roumanie
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
37
En 2013, les exportations européennes de poudres de lait ont reculé en volumes par manque de lait disponible. Les exportations de fromages continuent de se développer.
Exportations européennes pays tiers (1 000 tonnes)
398 458 469 487 510 576 546 584 594 555 578 676 682 776 788168
175 172 208301
333 322 246 210154 149
156 126127 128
272357
143161
222
283194
88 199179 231
379 518523 410576
575
478495
481
517
493
437 366485
463
447390
386374119
167
188202
220
306
330
343 372 343401
396451
492518
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
fromages beurre poudre de lait écrémé poudres de lait entier poudre de lactosérum
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
38
La part du lait européen exporté sur pays tiers s’est tassée en 2013 par manque de lait disponible, mais devrait repartir en nette hausse en 2014 avec la croissance de la production laitière.
Part du lait européen exporté pays tiers
11,7%
13,2%12,3%
11,5%
10,4%
11,8%
10,5%
11,4%
9,9% 9,9%
10,8%
9,2%9,7%
10,9%10,7%9,8%
8,6% 8,6%8,1% 8,3%
9,1% 9,2%10,0%9,6%
0%
5%
10%
15%
20%
milliers tonnes
L’activité
de la laiterie France
en 2013
Journée économique CNIEL
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
40
La collecte laitière française est remontée en 2011, 2012 et 2013 aux niveaux les plus élevés depuis 1987, grâce à l’assouplissement de la gestion individuelle des quotas laitiers.
Collecte laitière française
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
milliards de litres
quotas laitiers
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
41
En recul au 1er semestre 2013, la collecte laitière française est repassée en hausse au 2ème semestre grâce à des conditions climatiques plus favorables, à la hausse du prix du lait et la baisse du prix des aliments concentrés.
Production laitière - France
50
55
60
65
70
75
80
jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc
production journalière
mill iers tonnes
2011
2012
2013
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
42
Au 1er trimestre 2014, le maintien de conditions favorables permet à la collecte française de dépasser son niveau record de 2012.
Collecte laitière hebdomadaireFrance
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
millions de litres/semaine
2011
2012
2013
2014
Source FranceAgriMer
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
Sur la campagne 2013/2014, la France restera largement en sous-réalisation mais sensiblement moins que sur la campagne précédente, du fait de la vigoureuse remontée de la collecte depuis l’automne 2013.
Production laitière française comparée aux quotas laitiers
- 101 - 105- 162
- 22
+ 22
- 355- 262
- 334
- 637
- 402
-1261
- 2244
- 1326
-951
-1961
-1670
- 2500
- 2000
- 1500
- 1000
- 500
+ 0
+ 500
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
milliers de tonnes de lait
production laitière française supérieure au quota
production laitière française inférieure au quota
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
44
Les teneurs en MG et MP du lait ont continué de baisser en 2013 à cause de la qualité médiocre des fourrages, le coût élevé des concentrés et la hausse des volumes depuis juillet 2013.
Evolution de la teneur du lait en MG - France
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
g/litre
Source : FranceAgriMer
Evolution de la teneur du lait en MP - France
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
g/litre
Source : FranceAgriMer
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
45
Le prix moyen du lait standard 38-32 TPC-TQC payé en France a progressé de 9,3% en 2013, signant un nouveau record historique et une hausse de 29 €/1000 litres par rapport à 2012.
Prix moyen du lait départ ferme - France
344
315
327
301274
336
288267
278285296300310298
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
lait 38-32TPC-TQC
€ / 1000 litres
Source : FranceAgriMer
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
46
La hausse du prix du lait en France s’est fait sentir à partir de juin et s’est accélérée en fin d’année, en relation avec la hausse des prix mondiaux des produits industriels qui a débuté en mars 2013.
Evolution du prix du lait France
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
€/1000 litres38-32 2010
2011
2012
2013
PRIX ANNUELS 2010 : 301 €2011 : 327 €2012 : 315 €2013 : 344 €
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
47
Grâce au reflux du prix des céréales et du soja et une stabilité du prix de l’énergie, les coûts de production du lait se sont tassés en 2013, mais sont restés à des niveaux historiquement élevés.
Indices IPAMPA Lait de vache (Institut de l'Elevage) Décembre 2013
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-13
Bas
e 10
0 (2
005)
Indice général IPAMPA-Lait de vache
Aliments achetés
Energie et lubrif iants
Produits de Grande Consommation
Bilan 201 3
Journée économique CNIEL
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
49
Les fabrications françaises de lait liquide ont été stables en 2013, face à un marché en baisse en volumes dans la grande distribution et une stabilité des exportations.
Fabrications de lait de consommation - France
3 669
3 876 3 8173 886 3 895 3 842 3 838 3 885
3 9693 816 3 794
3 9453 871
3 770 3 809 3 747 3 737 3 7963 723
3 558 3 5913 460
3 632 3 638
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
millions de litres
+0,1%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
50
Les fabrications françaises de yaourts et desserts ont baissé en 2013, à cause de la baisse de la consommation intérieure et d’une chute des exportations.
Fabrications de yaourts et desserts lactés - France
1 2851 339
1 3971 435
1 4931 532 1 561
1 6211 696
1 7771 853
1 9161 976
2 1002 059
2 0992 141 2 154 2 187 2 194
2 235 2 259 2 2532 192
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 2,7%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
51
Une consommation intérieure toujours dynamique n’a pas permis de compenser la baisse des exportations de crème conditionnée en 2013, ce qui a conduit à un recul des volumes de fabrications de 1,7%.
Fabrications de crème conditionnée - France
185197
214227 235
245255
267278 285
301320
330 333 342 338 338351 356 359
375
416
446 438
0
100
200
300
400
500
600
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 1,7%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
52
Les fabrications françaises de fromages ont légèrement progressé en 2013, en lien avec la hausse de la consommation intérieure.
Fabrications de fromages (toutes espèces) - France
1 439 1 473 1 485 1 520 1 556 1 586 1 6231 670 1 676 1 686
1 7321 787 1 808 1 819 1 862 1 841 1 866 1 899 1 901 1 892
1 978 1 978 1 999 2 010
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
+ 0,6%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
53
Forte progression de la mozzarella industrielle, des fromages fondus et des ppnc et recul des ppc ont marqué l’évolution des fabrications des familles de fromages en 2013. Les pâtes molles se sont stabilisées, de même que les fromages frais.
Fabrications par famille de fromages (vache) - France
0
250
500
750
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
fromages frais
pâtes molles
pâtes persillées
pâtes pressées non cuites
pâtes pressées cuites
fromages fondus
pâtes filées
+ 0,2%
-0,2%
+ 6,9%
+ 5,8%
- 2,4%
+ 0,5%
+ 9,3%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
54
Les fabrications françaises de fromages de chèvre ont chuté en 2013 du fait d’une grave pénurie de lait de chèvre dont la rentabilité s’est effondrée pour les éleveurs avec l’envolée du prix des aliments concentrés mi 2012.
Fabrications de fromages de chèvre - France
3739
3538
41 43 4548
5256 56
60
6872
7681
8688
91 92 92 93 95 93
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 2,1%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
55
Les fabrications de fromages au lait de brebis ont rechuté en 2013 pour revenir au niveau atteint en 2008 et précédemment en 2003.
Fabrications de fromages de brebis - France
34 3436
39 40 42 43
47 4749 49
5153 54
56 57
60 6057
55 56 5658
55
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 4,3%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
56
Du fait de la baisse de la collecte laitière entre juillet 2012 et juin 2013, les fabrications françaises de beurre ont chuté en 2013 au niveau le plus bas depuis au moins 25 ans.
Fabrications de beurre + MGLA - France
537
483
449 447 442456 463 470 464
444 447 447 447429
411 413401
411428
409 402423
410391
0
100
200
300
400
500
600
700
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 3,2%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
58
Les ventes de lait de consommation en GMS ont connu une baisse historique en 2013, mais le rythme de baisse a cessé de s’accélérer en milieu d’année.
Ventes de lait liquide en GMS - volumes
-10,0
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
+0,0
+1,0
+2,0
+3,0
+4,0
+5,0
+6,0
+7,0
P1/
2010 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2011 P2
P3
P4
P5
P6
P7
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P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2012 P2
P3
P4
P5
P6
P7
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P10
P11
P12
P13
P1/
2013 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
évolution en %
évolution mensuelle
cumul mobile 12 mois
Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
60
La consommation de produits ultra frais a continué de se dégrader en 2013. Les probiotiques et les fromages blancs sont toujours les deux familles de produits les plus touchés par la dégradation des ventes en volumes.
Ventes d'ultra frais en GMS - volumes
-10,0
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
+0,0
+1,0
+2,0
+3,0
+4,0
+5,0
+6,0
P1/
2010 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
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2011 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
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P10
P11
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P13
P1/
2012 P2
P3
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P5
P6
P7
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P10
P11
P12
P13
P1/
2013 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
évolution en %
évolution mensuelle
cumul mobile 12 mois
Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
62
Les ventes de fromages en libre-service ont continué de progresser en 2013, grâce au développement de certains segments de marché très dynamiques.
Ventes de fromages libre service en GMS - volumes
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
+0,0
+1,0
+2,0
+3,0
+4,0
+5,0
+6,0
+7,0
+8,0
P1/
2010 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2011 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2012 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2013 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
évolution en %
évolution mensuelle
cumul mobile 12 mois
Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
64
Les volumes de vente de beurre en GMS ont progressé en 2013, la meilleure performance de la catégorie depuis plusieurs années.
Ventes de beurres en GMS - volumes
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
+0,0
+1,0
+2,0
+3,0
+4,0
+5,0
+6,0
+7,0
+8,0
+9,0
P1/
2010 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2011 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2012 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2013 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
évolution en %
évolution mensuelle
cumul mobile 12 mois
Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
65
Les prix de vente sortie usine sont remontés en 2013, essentiellement à partir de juin grâce à l’intervention du médiateur qui a proposé une HTL (hausse technique laitière) à la grande distribution.
evolution des prix sortie usine des PGC 2010-2013
100
105
110
115
120
2010 2011 2012 2013
indices INSEE base 2010
Fromages
beurre conditionné
pâtes molles
pâtes pressées cuites
yaourts
pâtes pressées non cuites
Lait UHT 1/2 écrémé
catégorie cumul 12 mois
produits laitiers et fromages + 2,4%
lait UHT 1/2 écrémé + 5,2%
yaourts + 0,0%
beurre GMS + 3,9%
fromages + 1,3%
pâtes molles + 0,4%
pâtes pressées non cuites + 1,1%
pâtes pressées cuites + 1,0%
fromages frais + 1,0%
fromages de chèvre + 3,7%
évolution 2013/2012
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
66
A l’inverse des prix sortie usine et du prix du lait départ ferme, les prix de vente consommateurs des produits laitiers ont baissé en moyenne de 0,8% en 2013 pour cause de guerre des prix entre distributeurs.
evolution des prix de vente consommateurs des PGC 2008-2013
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
2008 2009 2010 2011 2012 2013
indices INSEE base 100 en 1998
Produits alimentaires
Lait, fromage et oeufs
Lait et crème de lait
Fromages
Beurre
produits alimentaires + 0,3%
lait, fromage et œufs - 0,8%
lait et crème de lait - 0,6%
yaourts et desserts - 2,2%
fromages + 0,4%
beurre - 0,4%
évolution sur 1 anjanv. 2014/janv. 2013
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
67
La forte augmentation du prix du lait payé aux producteurs en 2013 a été répercutée marginalement sur les prix de vente sortie usine et pas du tout sur les prix de vente aux consommateurs.
évolution comparée des prix dans le secteur laitier tous produits laitiers
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
indices 100 en janvier 2003
Indice Insee PVC lait fromages et oeufs
indice prix sortie usine produits laitiers
indice prix du lait producteurs
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
68
Les prix sortie usine du lait de consommation ont récupéré en 2013 la baisse subie en 2012, mais n’ont pas répercuté la hausse du prix du lait aux producteurs. La guerre des prix entre distributeurs a fait chuter les prix de vente consommateurs.
évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché du lait de consommation
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
indices 100 en janvier 2003 - CVS
indice Insee prix sortie usine lait liquide
indice prix du lait producteurs FAM
indice PVC Insee lait et crème de lait
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
Les prix sortie usine des fromages ont progressé mi 2013 à la suite de l’action du médiateur. Les prix consommateurs sont restés stables du fait de la concurrence entre distributeurs.
évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché des fromages
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
indices 100 en janvier 2003 - CVS
Indice Insee PVC fromages
indice Insee prix sortie usine fromages
indice prix du lait producteurs
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
Les prix dans le secteur de l’ultra frais ont connu des évolutions opposées en 2013 : forte hausse du prix du lait aux producteurs, stabilité globale pour les prix sortie usine et baisse prononcée pour les prix consommateurs .
évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché des yaourts et laits fermentés
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
indices 100 en janvier 2003 - CVS
Indice Insee PVC yaourts et laits fermentés
indice Insee prix sortie usine yaourts et laits fermentés
indice prix du lait producteurs
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
En 2013, les prix sortie usine du beurre ont assez fidèlement répercuté la hausse du prix du lait aux producteurs. En revanche, les prix consommateurs n’ont pratiquement pas bougé.
évolution comparée des prix dans le secteur laitier marché du beurre GMS
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
indices 100 en janvier 2003 - CVS
Indice Insee PVC beurre
indice Insee prix sortie usine beurre
indice prix du lait producteurs
Produits IndustrielsBilan 2013
Journée Economique CNIEL
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
73
Les fabrications françaises de poudres grasses se sont de nouveau effritées en 2013, à cause du manque de matière grasse au 1er semestre et de la concurrence néozélandaise au 2ème semestre.
Fabrications de poudres grasses - France
135
177168
196 196
253
237
251259
265258
241235
206198
193
158145
166
123 122115 113
107
0
50
100
150
200
250
300
350
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 5,6%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
74
Les fabrications françaises de poudre de lait écrémé ont nettement chuté en 2013, par manque de lait disponible lié à la chute de la collecte au 1er semestre.
Fabrications de poudre de lait écrémé - France
530
407
355346 347
356368 368
324302
279
246
308
273
229
275 267253
288
331320
358 353
328
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
- 7,1%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
75
Les fabrications de caséines se sont redressées en 2013, malgré un manque de lait au 1er semestre.
Fabrications de caséines - France
27
32
41
3129
3835 34
40
44 4548
38
45
4948
3638
41
27
3337 35
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
+ 8,2%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
76
Les fabrications françaises de poudre de lactosérum n’ont pas progressé depuis 10 ans. Les utilisations en interne entreprises pour les fabrications de laits infantiles se développent.
Fabrications de lactosérum en poudre - France
416444
474 479497
540525 516
556584
609645
610630
611 616588
629 626
572607 618
599 613
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
+ 2,3%
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
77
Le cours du beurre vrac est monté à un niveau record historique de 4 000 €/tonne en 2013. L’Europe a manqué de matière grasse laitière et n’a pas réussi à reconstituer de stocks pendant toute l’année 2013.
Moyenne annuelle €/t
Évolution n/n-1
2007 3 007
2008 2 254 - 25%
2009 2 406 + 7%
2010 3 336 + 39%
2011 3 962 + 19%
2012 3 073 - 22%
2013 3 997 + 30%
Cotation du beurre vrac contrats - France
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
3 250
3 500
3 750
4 000
4 250
4 500
4 750
5 000
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
€/t
2011
2012
2012
2014
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
78
Le cours de la poudre 0% humaine est demeuré extrêmement élevé pendant toute l’année 2013, du fait d ‘une demande mondiale très dynamique.
Moyenne annuelle
€/t
Évolution n/n-1
2001 2 406 - 5,1 %
2002 2 005 - 17 %
2003 2 033 + 1,4 %
2004 2 077 + 2,2 %
2005 2 007 - 3,4 %
2006 2 129 + 6,1 %
2007 3 272 + 54 %
2008 2 204 - 33 %
2009 1 789 - 19 %
2010 2 182 + 22%
2011 2 435 +12%
2012 2 370 - 3%
2013 3 047 + 29%
Cotation de la poudre 0% humaine - France
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
3 250
3 500
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
€/t
2011
2012
2012
2014
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
79
Le cours de la poudre grasse 26% a progressé en mars-avril 2013 à l’annonce d’une sécheresse en Nouvelle-Zélande et s’est stabilisé à haut niveau pendant le reste de l’année.
Moyenne annuelle
€/t
Évolution n/n-1
2001 2 717 - 3,6 %
2002 2 433 - 10,5 %
2003 2 482 + 2,0 %
2004 2 496 + 0,6 %
2005 2 382 - 4,6 %
2006 2 367 - 0,6 %
2007 3 379 + 43 %
2008 2 728 - 19 %
2009 2 118 - 22 %
2010 2 716 + 28%
2011 3 143 + 16%
2012 2 758 - 12%
2013 3 541 + 28%
Cotation de la poudre 26% - France
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
3 250
3 500
3 750
4 000
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
€/t
2011
2012
2013
2014
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
80
La cotation du lactosérum s’est maintenue entre 900 et 1000 €/tonne pendant toute l’année 2013. La demande mondiale du secteur des laits infantiles est extrêmement dynamique.
Moyenne annuelle
€/t
Évolution n/n-1
2001 541 + 5,6%
2002 440 - 19%
2003 348 - 21%
2004 410 + 18%
2005 549 + 34%
2006 721 + 31%
2007 989 + 37%
2008 434 - 56 %
2009 485 + 12 %
2010 669 + 38%
2011 845 + 26%
2012 911 + 8%
2013 960 + 5%
Cotation du lactosérum animal - France
700
800
900
1 000
1 100
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
€/t
2011
2012
2013
2014
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
81
La marge nette sur le beurre poudre s’est maintenue en territoire nettement positif pendant toute l’année 2013. La valorisation du lait sous forme d’ingrédients laitiers parait durablement meilleure que dans les produits de grande consommation vendus en France.
Valorisation du couple beurre poudre pour la laiterie France décembre 2013
170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Euro/1000 l
valorisation positivevalorisation négative
prix du lait Francevalorisation beurre-poudre
Source AtlaSource Atla
valeur BP384 €
prix du lait 344 €
moyenne12 mois glissants
marge nette BP =
+ 40 €/1000 l(+ 12%)
Commerce extérieurfrançais 2013
Journée économique CNIEL
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
83
Le commerce extérieur français des produits laitiers a connu une nouvelle progression des exportations en valeur en 2013, et une croissance du solde commercial qui a dépassé 4,5 milliards d’euros. Les importations sont stables en valeur.
Commerce extérieur français des produits laitiers en valeur
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
millions euros
export
import
solde
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Les exportations françaises de poudres, de beurre et de produits vrac ont chuté en 2013 par manque de lait disponible. Les exports de fromages ont progressé d’un modeste 3%.
évolution des exportations françaises en volumesjanvier à décembre 2013/2012
571
216
358
74
511
675
103
222
318
34 29
517
203
353
72
483
697
78
165
332
2747
31,3
18,630,6
19,4
lait v
rac
crèm
e vr
ac
laits
conc
entré
s
lait c
onso
crèm
e co
nso
laits
ferm
entés
from
ages
beur
re
poud
re 0%
poud
res g
rass
es
lacto
séru
m po
udre
casé
ines
com
posa
nts d
u la
it
2012
2013
volumes en 000 t
- 24%
+ 4%+ 3%
-2%
- 1%- 19%- 6% - 6 %
+ 63%- 20%
+1%
- 26%- 9%
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Les exportations de produits laitiers ont progressé de 5% en valeur en 2013 après + 3% en 2012. La hausse des prix unitaires a plus que compensé la baisse des volumes d’un grand nombre de produits.
évolution des exportations françaises en valeurjanvier à décembre 2013/2012
393
256
628
2885
317
512
236
409
61
225
405
615
477
107
473
92207
112
265
3011
316 280
laits liquides crèmes laitsfermentés
fromages beurre poudre 0% poudresgrasses
laitsconcentrés
lactosérumpoudre
composantsdu lait
caséines
2012 2013
valeurs en millions €
Exportations produits laitiers : + 5 % 12 mois 2012 : 8 870 millions € 12 mois 2013 : 9 331 millions €
- 8%
+ 51%
- 5 %+ 19%
- 7%
-0,2%
+ 4%
- 2%
+ 4%+ 3%
+ 16%
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Les exportations françaises de fromages en volumes continuent de progresser, de même que le solde commercial en volume alors que les importations demeurent stables.
Commerce extérieur français en volumefromages
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
export
import
solde
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Les exportations françaises de poudre de lait écrémé ont chuté en volume en 2013 par manque de lait disponible au 1er semestre. Les volumes exportés et le solde positif restent très supérieurs à la période pré-2007.
Commerce extérieur français en volumepoudre de lait écrémé
-50
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
export
import
solde
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Les exportations françaises de poudres grasses suivent une tendance baissière en volumes depuis plus de 10 ans, qui s’est confirmée en 2013.
Commerce extérieur français en volumepoudres grasses
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
export
import
solde
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Le déficit traditionnel de la France en matière grasse laitière s’est largement aggravé en 2013, du fait de la chute de la collecte laitière au 1er semestre.
Commerce extérieur français en volumebeurre et mgla
-120
-70
-20
30
80
130
180
230
280
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
équivalents beurre 82%
export
import
solde
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Les exportations françaises de poudre de lactosérum ne progressent pas significativement en 2013, limitées par les disponibilités en sérum matière première.
Commerce extérieur français en volumepoudre de lactosérum
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliers de tonnes
export
import
solde
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Les importations en France de laits conditionnés ont nettement reculé au 2ème semestre 2013, en lien avec des changements structurels en Allemagne : mise en service par la coopérative MUH d’une tour de séchage et rachat par Arla.
Importations de lait de consommation - France
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
tonnes mensuelles
2010
2011
2012
2013
12 mois 2013 :208 000t importées
- 9 % par rapport à 2012
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Les faits marquants de 2013
Maintien d’une demande mondiale très dynamique pour les poudres de lait et de lactosérum, venant des pays émergents, de la Chine en particulier. Décollage de la demande de fromages ingrédients dans les pays émergents.
Envolée des cours des produits industriels en mars 2013 avec la sécheresse en Nouvelle-Zélande.
Guerre des prix entre distributeurs sur les produits de grande consommation en France et intervention d’un médiateur.
Des prix moyens annuels à des plus hauts historiques dans l’ensemble de la filière laitière mondiale
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Les perspectives laitières pour 2014
Forte remontée de la collecte européenne depuis l’automne 2013. L’Europe sort de fait des quotas laitiers par anticipation.
Les cours des produits industriels fléchissent avec l’arrivée d’un pic de collecte à des niveaux élevés qui sature les outils de transformation.
Les stocks de beurre et de poudre se reconstituent. La demande mondiale en produits laitiers : poudres et fromages
continue de progresser dans les pays émergents. La consommation intérieure de produits laitiers reste conforme aux
tendances de moyen terme. Des incertitudes à court terme avec les évènements d’Ukraine.
Annexes--
Bilans européens annuels et prévisionnels 2014
Journée Economique CNIEL
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La prévision de hausse de 1,3% pour la collecte laitière européenne en 2014 parait faible au regard de l’évolution du 1er trimestre.
vaches en milliers 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014collecte en milliers de tonnes UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28
vaches laitières (décembre) 24 166 23 583 23 102 22 844 22 877 23 150 23 350Evolution / année précédente +0,3% -2,4% -2,0% -1,1% +0,1% +1,2% +0,9%
Collecte de lait de vache 135 054 134 702 136 667 139 521 140 767 142 501 144 406Evolution / année précédente +0,8% -0,3% +1,5% +2,1% +0,9% +0,7% +1,3%
Volume / année précédente +1085 -352 +1965 +2854 +1246 +1734 +1905
Source : EDA -ZMB actualisation mars 2014
Bilan européen - Collecte laitière
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Les fabrications européennes de lait liquide et de laits fermentés sont attendues en légère hausse en 2014.
en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28
Lait de consommation
Production 32 423 32 496 32 703 32 672 32 437 32 700 32 800Evolution / année précédente + 0,2% + 0,6% - 0,1% - 0,7% + 0,8% + 0,3%
Yaourts et desserts lactés
Production 9 009 9 328 9 468 9 464 9 416 9 420 9 450Evolution / année précédente + 3,5% + 1,5% - 0,0% - 0,5% + 0,0% + 0,3%
Source : EDA-ZMB actualisation mars 2014
Bilan européen - Lait liquide et produits frais
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Les fabrications de fromages sont attendues en hausse de 100 000 tonnes en 2014, dont 60 000 tonnes vers l’export pays tiers.
en milliers de tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28
Production 8 983 9 084 9 083 9 237 9 366 9 465 9 595 9 695Evolution / année précédente +1,1% -0,0% +1,7% +1,4% +1,1% +1,4% +1,0%
Importations 94 89 85 83 74 77 76 75Evolution / année précédente -5,3% -4,5% -2,4% -10,8% +4,1% -1,3% -1,3%
Ajout fondus * 265 255 250 260 245 235 240 240Evolution / année précédente -3,8% -2,0% +4,0% -5,8% -4,1% +2,1% +0,0%
Exportations 594 555 578 676 675 776 788 850Evolution / année précédente -6,6% +4,1% +17,0% -0,1% +15,0% +1,5% +7,9%
Consommation 8 728 8 864 8 869 8 908 8 993 9 006 9 125 9 160Evolution / année précédente +1,6% +0,1% +0,4% +1,0% +0,1% +1,3% +0,4%
Variation de stocks +10 -30 -5 +10 -5 -5 +0Consommation kg/hab. 17,6 17,8 17,7 17,8 17,9 17,9 18,0 18,0
* volumes de fromages fondus fabriqués avec d'autres matières premières que des fromages - Source : ZMB - mars 2014
Bilan européen fromages
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ZMB n’attend pas de gonflement des stocks de poudre 0% en 2014, mais la prévision de collecte est faible. Les perspectives à l’export paraissent modestes.
en milliers de tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28
Stock début d'année 95 121 220 355 260 152 50 52Production 1 090 1 040 1 160 1 080 1 220 1 230 1 190 1 250Evolution / année précédente -4,6% +11,5% -6,9% +13,0% +0,8% -3,3% +5,0%
Importations 6 6 6 4 0 2 5 5Evolution / année précédente
Disponible 1 191 1 167 1 386 1 439 1 480 1 384 1 245 1 307Evolution / année précédente -2,0% +18,8% +3,8% +2,8% -6,5% -10,0% +5,0%
Consommation 870 775 800 800 810 810 783 790Evolution / année précédente -10,9% +3,2% +0,0% +1,3% +0,0% -3,3% +0,9%
. conso humaine 625 625 640 635 635 650 663 680 . alimentation animale 245 150 160 165 175 160 120 100170 360 360 360 360 360Exportations 199 179 231 379 518 523 407 470Evolution / année précédente -10,1% +29,1% +64,1% +36,7% +1,0% -22,2% +15,5%
Stock fin d'année 121 220 355 260 152 50 52 47- dont intervention 0 0 260 195 54 0 0 0Source : EDA - ZMB actualisation mars 2014
Bilan européen - poudre de lait écrémé
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ZMB anticipe une situation toujours tendue en 2014, sans remontée des stocks, mais la prévision de collecte semble faible.
en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28
Stock début d'année 100 150 135 50 80 100 100
Production 2 100 2 050 2 010 2 080 2 105 2 110 2 150
Evolution / année précédente -0,5% -2,4% -2,0% +3,5% +1,2% +0,2% +1,9%
Importations 65 62 40 48 56 44 40
Evolution / année précédente -23,5% -4,6% -35,5% +20,0% +16,7% -21,4% -9,1%
Consommation 1 968 1 984 1 974 1 966 2 013 2 027 2 045
Evolution / année précédente -1,3% +0,8% -0,5% -0,4% +2,4% +0,7% +0,9%
Exportations 147 143 161 132 128 128 140
Evolution / année précédente -30,3% -2,7% +12,6% -18,0% -3,0% +0,0% +9,4%
Stock fin d'année 150 135 50 80 100 100 105 . Dont intervention 0 79 2 0 0 0 0Consommation/hab. 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0
Source : ZMB actualisation mars 2014
Bilan européen - beurre
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
100
ZMB prévoit une légère progression des fabrications de poudres grasses destinée à l’export pays tiers.
en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28
Production 835 735 760 750 715 725 750Evolution / année précédente +8,0% -12,0% +3,4% -1,3% -4,7% +1,4% +3,4%Importations 2 1 2 2 3 3 3
Exportations 485 463 447 390 388 374 400Evolution / année précédente +32,5% -4,5% -3,5% -12,8% -0,5% -3,6% +7,0%
Ventes UE 328 335 337 337 350 354 353Evolution / année précédente -8,7% +2,1% +0,6% +0,0% +3,9% +1,1% -0,3%Variation de stocks + 15 - 55 - 20 + 25 - 20 + 0 + 0
Source : EDA-ZMB actualisation mars 2014
Bilan européen - poudres grasses
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
101
Les fabrications de caséine devraient remonter en 2014.
en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28Production 135 110 130 145 135 140 150
+3,8% -18,5% +18,2% +11,5% -6,9% +3,7% +7,1%
Importations 35 36 27 25 28 23 23
Exportations 66 66 66 79 81 70 75+4,8% +0,0% +0,0% +19,7% +2,5% -13,6% +7,1%
Consommation 89 91 91 97 92 93 93-15,2% +2,2% +0,0% +6,6% -5,2% +1,1% +0,0%
Variation de stocks + 15 - 10 + 0 - 5 - 10 + 0 + 5
Bilan européen - Caséine
Source : EDA-ZMB actualisation mars 2014
Journée économique CNIEL – 2 avril 2014
102
Les fabrications de lactosérum remonteraient en 2014 en lien avec la hausse des fabrications de fromages.
en milliers de tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 27 UE à 28 UE à 28Production 1 810 1 750 1 900 1 920 2 000 2 000 2 050
-0,6% -3,3% +8,6% +1,1% +4,2% +0,0% +2,5%
Importations 6 3 5 6 7 8 8
Exportations 343 401 396 451 491 500 550-5,2% +16,9% -1,2% +13,8% +9,0% +1,8% +10,0%
Consommation UE 1 493 1 423 1 479 1 484 1 496 1 498 1 498+9,4% -4,7% +3,9% +0,3% +0,8% +0,1% +0,0%
- alimentation animale 980 940 920 890 870 850 820- autres usages 513 483 559 594 626 648 678
Variation de stocks - 20 - 70 + 30 - 10 + 20 + 10 + 10
Source : EDA-ZMB actualisation janvier 2014
Bilan européen - poudre de lactosérum
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