geodeep, le cluster france xxx...2014/06/25 · xxx conférence de presse mercredi 25 juin 2014...
Post on 12-May-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GEODEEP, le Cluster France xxx
Conférence de Presse
Mercredi 25 Juin 2014
Création du Cluster Proposition d’un Fonds assurantiel de 100 M€
BIENVENUE
2 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Conférence de Presse du 25 Juin 2014
Création du Cluster GEODEEP
Proposition d’un fonds assurantiel de
100 M€
3
Dynamique de la démarche
2010
Création de l’AFPG
2009
Etude Export
Ademe-CFG services
Marchés – enjeux
2013 Phase I
« MOBILISATION »
Nov 2011
AMI Géothermie
dans le cadre des IA
2011
Feuille de route
Géothermie
Dominique
2005 Initiative
2009 Plan exploration
2012 Résultats
Volonté internationale
de développer la géothermie
2008-2009-2013
2013 Initiative
Banque Mondiale
Bailleurs de fonds
2014 Phase II
« OUTILLAGE »
INDUS TRIELS
avec l’appui de
et l’accompagnement de
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx 4
2013 - Rappel des principaux résultats de la phase I
Réel 2005-2010GEA / WGC
3 093 105,8
1 524 28,2
0 0
Amérique
TOTAL
Amérique du Nord
Am. Centr. et Caraïbes
Amérique du Sud
Asie & Pacifique
Philippines et Indonésie
Autres
Europe
Afrique
4 371 113,4
3 101 74,8
1 270 38,6
1 553 101,6
174 7,6
4 617 134
Parcinstallé 2010
Marché moyen MW/an
2005-2010
10 715 356,6
Estimations 2013-2023Collectif de Filière Restreint
& Capgemini Consulting 2013
80 320
55 210
80 320
475 1 900
300 1 200
175 700
75 300
70 280
215 860
Marché moyen2013-2023
MW / an M € / an
X 4
X 4
X 4,5
X 0,5
X 9
X 1,5
X 1
X 2
835 3 340X 2,3
NEW !
ETUDE DE MARCHE - VOLCANIQUE CARTOGRAPHIE - ANNUAIRE QUALIFIE
FonctionsCœur
Consulting technique &
Bureaux d’études
News spécialisées
Cabinets d’audit et juridiques en
énergie
Géoscience Forages
Business & Public Consulting
Etablissements financiers & assurance
ConstructionEPC
Clusters& Associations
Recherche géothermique
Dynamiquede filière
EducationFormation Exploration des
ressources géothermiques
Productiond’électricité
géothermique
Relations ClientsAvant-vente
Grand Export
Secteur Minier
Pétrole& Gaz
ElectricitéAutres opérateurs & filières proches
Services publics& savoir-faire utiles
Gestion despermis licences
concessions
Régulation de marchés
Développement économique,DGCIS - DGEC
Financement & mutualisation du risque
...Turbines,
GénérateursTubes,
EchangeursAutres,
sous-traitants
Relations internationales
Sources: ESMAP, IGC, Capgemini Consulting
Installation & mise en service
Autres secteurs français à savoir faire valorisables
dans l’électricité géothermique
Connaissance
Développeurs
ClientsFournisseurs d’électricité
Réseaux de chaleur
Client directsélectro-intensifs
Commercialisationaux clients diffus
Fabricants & équipementiers
Opérateurs
Servicesprivés
Equipementsélectriques
Exploitants
RéseauxT&D
High-TechPétrole & GazArmementIndonésie, Chili, Colombie, Turquie, Inde
La géothermie comme marché de contrepartie(Offset package)
… puis Mobilisation élargie aux trois marchés
VOLCANIQUE DROM EGS HEXAGONE EXPORT
2014 – Phase II - 13 semaines intenses de Janvier à Avril Création et « Outillage » du Cluster
5 Copyright © 2014 Capgemini Consulting. All rights reserved.
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL S4
20 24/1 S4
20-24/1 S5
27 31/1 S5
27-31/1 S6
S6
3-7/2 S7
10 14/2 S7
10-14/2 S8
17 21/2 S8
17-21/2 S9
24 28/2 S9
24-28/2 S10
S10
3-7/3 S11
10 14/3 S11
10-14/3 S12
17 21/3 S12
17-21/3 S13
24 28/3 S13
24-28/3 S14
31/3 4/4 S14
31/3-4/4 S15
7 11/4 S15
7-11/4 S16
14 18/4 S16
14-18/4
SEMINAIRE 1
SEMINAIRE 2
SEMINAIRE 3
FONDS
OFFRE
ENQUÊTE EXTERNE
Vie du CLUSTER
Effort sur les Phases I & II
• 4 séminaires de filière, 30 ateliers de travail et 30 entretiens internationaux ont été menés.
• Investissement évalué à 750k€ sur quinze mois
• Moitié en jours-hommes de compétences métier, Moitié en appui des divers consultants
• Financement Moitié Industriels, Moitié Ademe
OFFRE GEODEEP
6 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
L’OFFRE FRANCAISE GEODEEP 3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS
7 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Pour une énergie verte et durable
Une réponse propre et compétitive à la demande croissante d’énergie – La seule énergie renouvelable non intermittente 8000 h par an sans combustible
– Une technologie économiquement compétitive
– Une alternative aux solutions électriques fossiles
Une solution disponible – Avec 12GW de capacité électrique installée
– Moins de 6% du potentiel géothermique global est exploité
– Un marché dynamique avec plusieurs centaines de projets identifiés
Des projets géothermiques qui poussent la croissance économique et la création d’emplois – Des projets sources d’emplois directs et indirects, sur le long terme
– Une prise en compte des contextes sociaux et environnementaux
8 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
9 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Activités
AMONT
Activités
AVAL
Développement de champs
Campagne de forage
Exploration Ingéniérie &
Construction des centrales
SOURCE A EDF ES
Recherches,
Etudes
SOURCE ECLEPENS
SOURCE TERANOV
SOURCE ECOGI
SOURCE ECOGI
SOURCE ECOGI
SOURCE ECOGI
SOURCE CJ PHOTO
SOURCE A LSTOM
SOURCE A LSTOM
SOURCE ECOGI
Exploitation
Maintenance
11 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
12 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
13 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
L’OFFRE FRANCAISE GEODEEP 3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS
14 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
L’offre GEODEEP France en résumé
FONDS GEODEEP
15 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
FONDS GEODEEP 1 fonds avec 2 compartiments technologiques distincts pour des raisons de bonne gestion & homogénéité des risques
16
Principes de Gestion Communs Principes de Gestion Communs
faisant partie intégrante de
Des processus stricts et partagés
Un support continu du début à la fin des projets de développement (pas de forages isolés)
Des solutions de couverture du risque faisant partie intégrante de l’offre du Cluster
EGS
FRANCE
HEXAGONALE
VOLCANIQUE
FRANCE
DROM
VOLCANIQUE
EXPORT
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
CHALEUR & ELECTRICITE EGS ELECTRICITE VOLCANIQUE
Profil de risques inhérent au métier Profil de risques inhérent au métier
Le profil de risque pour l’exploration géothermique est comparable à celui du Pétrole & du Gaz
L’énergie géothermique est une activité globalement rentable en soi,
Mais le risque financier d’échec géologique est un frein rédhibitoire au financement
L’énergie géothermique dispose de moins de moyens que le pétrole pour pouvoir dépasser un risque d’échec sur un puits
Le Fonds de Couverture du Risque proposé est conçu pour sécuriser les financeurs et développer les références françaises
17 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Phase de Développement
Campagnes de forages
Construction de la
centrale
Exploitation de la
centrale
Phase d’Exploration
Campagnes d’Etudes & Forages
Source ESMAP World Bank
Phase d’Exploration
Campagnes d’Etudes & Forages
L’originalité et l’intérêt du fonds français réside dans son dispositif à Primes + Royalties
18
Commanditaires: investisseurs publics ou privés
Fonds de couverture des risques géologiques
Gouvernance: experts et gestionnaires du fonds
Apports Initiaux & Subventions
Remboursement de l’apport avec rémunération
Phase de Développement
Campagnes de forages
Exploitation et maintenance de la
centrale
Copyright © 2014 Capgemini Consulting. All rights reserved.
18
Si échec: Si échec: Garantie
Primes Primes Royalties Royalties
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Construction de la
centrale
Exploitation
Si échec: Si échec: Garantie
Primes Primes
Exploitation de la
centrale
Fonds proposé de 100 M€, finançable pour moitié par le CGI (Investissements d’Avenir) et pour moitié par les industriels et des investisseurs
19 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Garanties (si échecs)
Vu du Client Vu du Client
Légende
Remboursement
Paiement Phase active du fonds
10 ans Phase passive du fonds
15 ans
Prime Explo Prime Prod
Remboursement annualisé du prêt Refinancement des fonds privés à un taux inférieur en année 10
en prêt ou obligations
Risque ++ « Géologique » Taux privés ++
Risque amoindri simple Exploitation Taux privés +
Appel des 4 tranches en années 0, 2, 4 & 6
Financement du fonds
50% Privé
Financement du fonds
50% public
Avances remboursables 2/3 Remboursement des avances en 4 versements années 10, 15, 19 & 23
Subventions 1/3
Appel des 4 tranches en années 0, 2, 4 & 6
Royalties 15 ans (si réussite)
AMBITIONS GEODEEP
20 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Le dimensionnement du fonds permet d’amorcer la filière sur 20 projets de centrales et 300 MW sur 5 ans ce qui représente 2000 M€ de CA dont un tiers à l’export et plus de 1 000 EMPLOIS
21
VOLCANIQUE EXPORT 6 projets
200 MW 700 M€ 140 840 100% 7%
VOLCANIQUE DROM 4 projets
50 MW 250 M€ 160 960 100% 38%
CHAL & ELEC EGS FRANCE 10 projets
50 MW 500 M€ 730 4 380 100% 70%
TOTAL CONSTRUCTION sur 6 ans
300 MW 1 450 M€ 1 030 6 180 100% 30%
Taille CA Total Français
Portefeuille projets
Emplois
Emplois Français
Années homme % CA % emploi
Part de marché
Exploration, Développement et Construction de la
centrale
(durée moyenne 6 ans)
VOLCANIQUE EXPORT 80 MW 158 M€ 15 225 38% 3%
VOLCANIQUE DROM
50 MW 150 M€ 80 1 200 100% 95%
CHAL & ELEC EGS FRANCE 50 MW 188 M€ 120 1 800 100% 95%
TOTAL EXPLOITATION sur 15 ans
180 MW 496 M€ 215 3 225 100% 31%
Exploitation et Maintenance des
installations
(durée moyenne 15 ans)
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
CHALEUR EXPORT
RESTE A DETERMINER
CHALEUR EXPORT
RESTE A DETERMINER
Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 1) le marché Volcanique 10 références (4 références en DROM et 6 références à l’export)
Pays faisant actuellement l’objet d’actions de la part d’acteurs GEODEEP, (parmi la quarantaine de pays à potentiel geothermal volcanique – zones rouges)
22
DÉJÀ EXISTANTS
ACCORDS - EN COURS
EN APPROCHE COMMERCIALE
CARAÏBE FRANCAISE
ANTILLES
Existants GUADELOUPE - BOUILLANTE I & II MEXIQUE - LOS HUMEROS I & II MEXIQUE - TRES VIRGENES INDONESIE - LAHENDONG
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
REUNION
AMERIQUE CENTRALE
AMERIQUE DU SUD
RIFT AFRICAIN
ASIE
Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 2) le marché EGS 10 références dans l’Hexagone
Les permis miniers de Géothermie en France
23 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
CHALEUR
CHAL. & ELEC
CHAL. & ELEC
CHAL. & ELEC
CHAL. & ELEC
CHAL. & ELEC
EGS et Volcanique se renforcent mutuellement & renforcent la position française Les développer ensemble est d’une importance stratégique pour GEODEEP
24 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
EGS
VOLCANIQUE
Vision pratique
A 90 % les mêmes entreprises, savoir faire communs
Besoin de Chiffre d’Affaire France pour faire du commercial à l’Export
Les dossiers EGS arrivent dès 2015
Quatre régions appuient activement les entreprises de GEODEEP: ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, DROM ANTILLES + Ile de France historique sur les réseaux de chaleur
Impact neutre à favorable sur la CSPE
Vision globale
EGS avance française, préparer l’export 2020, ne pas laisser à d’autres ce marché
Volcanique, exporter dès maintenant
France, un des rares pays à maîtriser les deux technologies
Double pôle d’excellence coordonné de qualité mondiale
DROM - Volcanique
HEXAGONE – EGS
Conclusion
Offre GEODEEP complète, pragmatique et adaptée
Fonds GEODEEP de 100 M€: un montage astucieux pour un effet levier important
– Fonds assurantiel plutôt que Fonds investissement
– 50 M€ Privés - 50 M€ publics dont 15 M€ en subventions
– 1 500 M€ de construction, 500 M€ d’exploitation
– Un effet levier 7 à 8 fois plus important qu’un fonds d’investissement
– 1000 emplois français, 9 000 années-homme
– avantage concurrentiel décisif
Il est stratégique pour GEODEEP de développer à la fois le Volcanique et l’EGS
– Chaleur Renouvelable et Electricité EGS = 1/3 du chiffre d’affaire, 2/3 de l’emploi
– Volcanique = 2/3 du CA « Made By France » et 1/3 de l’emploi « Made In France »
La France aura pris pied sur ces marchés
– 10 références Chaleur et Electricité France EGS + 10 références Volcanique = 10% du marché mondial
25 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
MERCI DE VOTRE ATTENTION
26 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Contacts Cluster GEODEEP présents à la conférence de Presse du 25 juin
Contacts Presse
GEODEEP / AFPG Virginie SCHMIDLE Secrétaire Générale virginie.schmidle@geodeep.fr
CAPGEMINI CONSULTING Hélène DELANNET Responsable Relations Presse helene.delannet@capgimini.com
Présentateurs
GEODEEP / AFPG Christian BOISSAVY Président christian.boissavy@geodeep.fr
CAPGEMINI CONSULTING Alain CHARDON Directeur Cleantechs alain.chardon@capgemini.com
CLEMESSY EIFFAGE Sylvain BROGLE Directeur de Développement International s.brogle@clemessy.fr
FONROCHE Jean-Philippe SOULE Directeur de Fonroche Géothermie jp.soule@fonroche.fr
EDF-ES Groupe Jean-Jacques GRAFF Directeur Général / Vice-Président GEODEEP jean-jacques.graff@es-groupe.fr
Autres intervenants GEODEEP
BRGM Jean-Claude GUILLANEAU Directeur des Géoressources j-c.guillaneau@brgm.fr
CFG Services Eric LASNE Directeur Général e.lasne@cfg.brgm.fr
CFG Services Dominique TOURNAYE Directeur International d.tournaye@cfg.brgm.fr
CRYOSTAR Bruno BRETHES Dir. Exécutif de la BU Clean Energy bruno.brethes@cryostar.com
ELECTERRE Lionel BOUCHET Directeur Général Délégué lionel.bouchet@electerre.fr
GPC-IP Miklos ANTICS Directeur Général m.antics@geoproduction.fr
TERANOV Jacques CHOURAKI Président jchouraki@teranov.com
SER Axel RICHARD Chargé de mission Géothermie axel.richard@enr.fr
ADEME Philippe LAPLAIGE Responsable Géothermie philippe.laplaige@ademe.fr
ADEME Norbert BOMMENSATT Chargé de mission Géothermie norbert.bommensatt@ademe.fr
27 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
top related