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Paris-Ile de France Capitale Economique
Présentation à la Presse 14 avril
Observatoire des InvestissementsInternationaux dans les Principales Métropoles Mondiales2011
2017
1© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
L’édition 2016 de l’Observatoire
L’Edition 2017 est la 8ème édition de l’Observatoire
Une étude Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG
Réalisée en exclusivité mondiale
Publication en février 2017
Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2017
Et leurs projets à 3 ans
2© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés
« FDI Markets » : base de données du Financial Times depuis janvier 2003● Plus de 155 000 projets d’investissements internationaux● 71 000 entreprises dans le monde● 12 600 sources d’information : journaux, magazines, associations,
sites, etc.
Les investissements internationaux étudiés sont dits « Greenfield »● Créateurs d’emplois et d’activités nouvelles, ils ont pour objectif de
développer ou d’étendre un site● Il peut s’agir de joint-ventures● Ne sont pas inclus :
– les fusions & acquisitions– les privatisations et les alliances– les investissements purement financiers
3© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
4 ème trimestre2015
1er trimestre2016
2ème trimestre
2016
3ème trimestre2016
Les résultats 2017 prennent en comptel’année n-1 jusqu’au 4ème trimestre :
Méthodologie : période de l’étude
Les chiffres sont arrêtés au 15 janvier, soit 3,5 mois après la fin de la période considérée
4© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Un panel de métropoles élargi pour mieux représenterla concurrence mondiale des Cités
New YorkParis - Ile-de-France
Asie / Océanie Amériques
Londres
Barcelone
Madrid
Moscou
Dusseldorf
Varsovie
Francfort
Amsterdam
Istanbul
Mumbai
Tokyo
Séoul
Shanghai
Hong Kong
Beijing
Europe
San Francisco
São Paulo
Toronto
Dublin
Sydney
Bangalore
New Delhi
Abu Dhabi
Moyen-Orient
(*) Métropoles intégrées au panel en 2017
Johannesbourg (*)
Afrique
Montréal (*)
Los Angeles (*)Hyderabad (*)
Melbourne (*)
Puna (*)
Yangoon (*)
Kuala Lumpur (*)
Ho Chi Minh (*)Mexico City (*)
Munich (*)
5© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Résultats 2017
Résultats 2013
6© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Belle reprise des investissements (10,8%)du fait d’une Europe revigorée
14%
9%
26%
29%10 %
Amérique du Nord
Europe de l’Ouest
Europe de l’EstAsie
AfriqueAmérique latine &
Caraïbes
Moyen-Orient
Grande Europe = 36%
3%
4%
5%-4%
+10%
Les BRICS reçoivent 21% de l’investissement mondial
Pacifique
Variation du nombred’investissements 2016/2017
+11%-1%
+5%
+16%
+22%
+21% +23%
7© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
L’Europe peine à attirer les investissements asiatiques
Origine des investissements Greenfield
Moyen-Orient
Europe
Amérique du Nord
Asie Pacifique
Amérique latine
15%
8%
57%
36%15%
Afrique
Les chiffres au centre représentent
le poids des investissements
intra-zones, sur le pourtour, les
investissements par zone d’origine
20%
41%
0%
9%
15%
33%
1%3%
27%
1%2%
27%
1%
12%
1%
32%
17%
42%
1% 22%
57%
3%
3%
8© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Le poids très diversifié des métropoles
> 40%
< 20%20% à 30%
> 30% à 40%
San Francisco
21%
10%4%
New York
Toronto
17%
Shanghai
Hong Kong
Beijing
Mumbai
TokyoSéoul
10%
50%61%
7%
Madrid
Barcelone21%32%
Londres
Paris
35% Dusseldorf6%
9%Francfort
Istanbul
Amsterdam44%
Bangalore 14%
Dublin 44%Varsovie17%
New Delhi 6%
Poids des 25 métropoles sur le total de leur pays
38%
Sydney
23%
Melbourne
28%São Paulo
14%
Montréal
21%
32%9%
Berlin
10%Munich
7%
5%Hyderabad
Puna
28% KualaLumpur
11%Mexico
City
17%
Moscou
41%
Johannesbourg
Los Angeles
3%
23%
7%Abu Dhabi41%
Yangoon
28%
Ho Chi Minh
9© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
364
208173 159 141 118 116 112 98 98 92 92 70 69 69
Stabilité des leaders, dynamisme des challengerset nouveaux entrants
1
2
Londres
Hong Kong
Shanghai
3
Paris4
New York
Sydney
6
8 Tokyo9Barcelone
5
Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales
Bangalore 7=
=+1 -1
= +1 -1+2 +2 +2 -3
VariationDu rang2015/2016
+2
Sur chaque histogramme nombre
de projets 2016 et entre parenthèses
2015
10 Beijing
330
183151 161 126 108 118 88 85 75 71 88
10© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris destination privilégiéede l’investissement européen
Moyen-Orient
Europe
Amérique du Nord
Asie
Amérique latine
Origine des investissements Greenfield dans quelques métropolesLondres
Bangalore
New York
Paris
Shanghai
Afrique
14%
71%
5%3% 6%1%
16%
32%47%
0%4%1%
12%
50%
33%
2%3%
22%
49%
27%
2%
12%
29%57%
1%1%
11© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Belle progression de Paris sur les Services aux entreprises,raz de marée asiatique sur les services financiers
Sur chaque histogramme, rang de la métropole en 2016
Au dessus, nombre de projets 2017
L O N D R E S B A N G A L O R E N E W Y O R K S Y D N E Y P A R I S
142
56 50 44 43
LOGICIELS 27%
1 26 3 5
L O N D R E S N E Y Y O R K H O N G K O N G
P A R I S S H A N G H A I
6648 42
27 26
SERVICE AUX ENTREPRISES (17%)
1 3 2 10 4
L O N D R E S H O N G K O N G
N E W Y O R K
B E I J I N G T O K Y O S E O U L S Y D N E Y S H A N G H A I D U B L I N P A R I S
46
28 22 16 12 11 11 10 10 9
SERVICES FINANCIERS (9%)
12© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Belle performance de Paris
Shanghai
Londres
Hong Kong
Paris
Rang 2016 1 3 5 2 4 9 8 7
New York Tokyo
Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques
1
62
47
93
12
Dublin
5
8
12
7
(212)
Sur chaque histogramme nombre
de projets 2017 et entre parenthèses
2016
9
4Bangalore
Beijing8
L O N D R E S S H A N G H A I P A R I S N E W Y O R K B A N G A L O R E H O N G K O N G T O K Y O B E I J I N G D U B L I N B A R C E L ON E
224
11781 78 78 77 69 56 54 54
9Barcelone 10
13© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris progresse dans sa relation avec l’Asie
Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield
Sur chaque histogramme, nombre de projets 2017
B A R C E L O N E
MU N I C H
D U B L I N
P A R I S
A MS T E R D A M
L O N D R E S
25
25
44
46
48
171
AMÉRIQUE DU NORD
MU N I C H
F R A N C F O R T
B A R C E L O N E
P A R I S
L O N D R E S
11
13
16
17
60
ASIE PACIFIQUE
D U B L I N
MA D R I D
B A R C E L O N E
P A R I S
L O N D R E S
36
44
53
70
116
EUROPE
MU N I C H
A MS T E R D A M
P A R I S
F R A N C F O R T
L O N D R E S
7
7
8
12
33
BRICS
14© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Bilan sur la période 2013 - 2017
15© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris dans un trend à nouveau positif
Cumul des investissements 2013-17
Paris
Londres
São Paulo
ShanghaiHong Kong
New York
=
Sydney
Variation Du rang
2016 2017
Sur chaque histogramme,
nombre de projets 2017
==
+1+1 -2 =
= +1 -1
L O N D R E S S H A N G H A I H O N G K O N GN E W Y O R K P A R I S S A O P A U L O S Y D N E Y B A R C E L O N E D U B L I N B E I J I N G
1 707
1 119 880 767 688 672 632 500 463 457
16© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Evolution des six premières métropoles sur 5 ans
Londres
Hong Kong
Shanghai
Paris
São Paulo
New York
311
343359
330
364
255
206
267
183
208
241
160 155 151
173
154143
150161 159
128 123
170
126141
219
133
169
90
61
2012 2013 2014 2015 2016
Chiara CorazzaParis-Ile de France Capitale Economique
Directeur Général
Tél : (33) 01 55 65 49 40contact@paris-investment-agency.com
www.greater-paris-investment-agency.com
Jay NirsimlooPrésident de KPMG SA
01 55 68 90 37www.kpmg.fr
© 2017 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés.
© 2017 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l’Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.
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