etude des clientèles du littoral au printemps afit/cdt présentation de la phase 2 etude des non...
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Etude des clientèles du littoral au printemps
AFIT/CDT Présentation de la phase 2
Etude des non clientsSeptembre 2003
MaHoC
Méthodologie Phase qualitative : Mai 2003
Réalisation de 10 entretiens en face à face
Phase quantitative : Mai et Juin 2003
Echantillon de 160 parisiens et franciliens qui partent en séjour au printemps et n’ont pas fréquenté le littoral français à cette période depuis au moins trois ans.
MaHoC2
Méthodologie enquête quantitative
Terrain réalisé de fin mai à fin juin 2003 160 personnes interrogées 132 personnes interrogées en semaine et 28
le week-end Questionnaire de 20 minutes environ Mise à plat des données et tris croisés selon
la destination de séjour
MaHoC
3
Synthèse de la phase quantitative
Profils des personnes interrogées Comportements des personnes interrogées Perception du littoral français au printemps
MaHoC
4
Synthèse de la phase quantitative
Profils des personnes interrogées
MaHoC
5
Département de résidence
28 % Paris et 72 % Région parisienne
43%
28%
9%7%
4%6%
2% 1%
MaHoC
6
Profil socioprofessionnel27%
21%
16% 16%
9%
6%
2% 2%1% 0%
Cad
resu
périe
ur,
prof
essi
on
Em
ploy
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Pro
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nelle
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icul
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nt
Ouv
rier
MaHoC
7
Profil par âge
La prédominance des 18-24 ans : 41 % de l’échantillon
La sous représentation des plus de 50 ans : 8 % de l’échantillon
Une majorité de 25 à 49 ans : 53 % de l’échantillon
MaHoC
8
18-24 ans 41%
35-49 ans 17%
25-34 ans 34%
50-64 ans 6%
65 ans et plus 2%
Profil par sexe
MaHoC
9
Femme56%
Homme44%
Situation de famille
MaHoC
10
Célibataire51%
En couple marié46%
Divorcé veuf3%
Présence d’enfants
La majorité des répondants n’a pas d’enfants : 76%
MaHoC
11
Sans enfant76%
Avec enfant(s)
24%
Synthèse de la phase quantitative
Comportements des répondants
MaHoC
12
Dernière destination de séjour
MaHoC
13
Etranger57%
France43%
Fréquence de séjour
La majorité des répondants était déjà allée dans la destination : 60%
Près d’une personne sur 3 est très fidèle à la destination
La clientèle qui séjourne en France est plus fidèle à la destination de séjour
MaHoC
14
C’était la première fois
40%
Plus de 5 fois31%
Entre 1 et 5 fois29%
25,0%
51,1%
27,9%29,3%
47,1%
19,6%
C’était laprem ière fois
Entre 1 et 5 fois Plus de 5 fois
Fréquence se lon la destination de séjour
France
Etranger
Mode de connaissance de la destination
Le bouche à oreille constitue le principal mode de connaissance : 76%
MaHoC
15
76,3%
10,0% 7,5% 6,3% 2,5% 0,6% 0,6%
Raisons du choix de la destination
La beauté de l’endroit , la détente et le repos :
les 2 principales raisons de choix
MaHoC
16
59%58%
49%48%47%
38%
29%28%23%
13%11%11% 8% 7% 5% 5% 4% 3% 3%
Moyen de locomotion utilisé
L’avion est le principal moyen de locomotion utilisé
Le moyen de locomotion utilisé varie selon la destination de séjour
MaHoC
17
3%
71%
42%47%
16%
30%
49%
7%
25%
2%7%
4%
Avion Train Voiture Autre
France
Etranger
Total
Durée du séjour au printemps
Il s’agit de longs séjours
La clientèle qui séjourne à l’étranger part plus longtemps que la clientèle qui séjourne en France
MaHoC
18
Plus d’une semaine 33%
Un w eek-end prolongé 9%
Plusieurs jours 8%
Un mois et plus 6%
Une semaine 40%
Un w eek-end 4%
Type de séjour
Les personnes interrogées partent avant tout entre amis
La clientèle qui séjourne en France part davantage en famille avec enfants
La clientèle qui séjourne à l’étranger part davantage entre amis ou seul
MaHoC
19
29,4%
19,4% 18,8% 18,1%
8,8%5,6%
Entre amis En familleavec enfants
En couple Seul En famillesans enfants
En groupe
Type d’hébergement
L’hébergement marchand est le type d’hébergement privilégié, notamment
pour les personnes qui séjournent à l’étranger
MaHoC
20
54,4%
42,6%
63,0%
45,6%
57,4%
37,0%
TOTAL France Etranger
Hébergement marchand
Hébergement non marchand
Modes d’hébergements marchands
L’hôtel est le mode d’hébergement privilégié
MaHoC
21
18,5%16,0%
12,6%
9,2%
4,6% 4,6%3,4%
2,3% 2,3%
26,5%
Modes d’hébergements non marchands
Les personnes interrogées partent essentiellement dans la famille,
notamment la clientèle qui séjourne en France
MaHoC
22
Chez de la famille 50,7%Chez des
amis 27,4%
Votre résidence
secondaire 21,9%
Sources d’information
Le bouche à oreille, les documentations touristiques ainsi qu’Internet:
les 3 sources d’information privilégiées.
Internet : la principale source de la clientèle qui part à l’étrangerMaHoC
23
29% 28%
23%
14%
6%
33%
24%
46%
27%30% 32%
24%
7%
24%
31%
12%
2% 4%
TOTAL
France
Etranger
Types d’organismes consultés
60 % des répondants consultent un organisme
Une personne sur 4 consulte Internet et notamment la clientèle qui part à l’étranger (35%)Une personne sur 5 consulte une agence de voyage
MaHoC
24
25,6%20,0%
16,3%
6,3%1,9% 0,0% 0,6%
39,4%
Comportement de réservation
La majorité des répondants ne réservent pas (54%)
La clientèle qui séjourne à l’étranger réserve davantage
MaHoC
25
45,6%
36,8%
52,2% 54,4%
63,2%
47,8%
Réservation Pas de réservation
TOTAL
France
Etranger
Modes de réservation
L’agence de voyage : le mode de réservation privilégié, notamment pour la
clientèle qui séjourne à l’étranger
L’hébergeur: le mode de réservation privilégié de la clientèle qui part en
France
MaHoC
26
39,7%
26,9%
46,8%
28,8%
42,3%
21,3%
17,8%
11,5%
21,3%
13,4%
19,2%
10,6%
Agence devoyage
Hébergeur Site Internet Of f ice detourisme
TOTAL
France
Etranger
Activités libres pratiquées durant le séjour
Les répondants privilégient les activités libres: 96% contre 16% pour les
activités organisées
Les balades constituent l’activité principale
MaHoC
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ba
lad
es
Dé
co
uv
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u
Sh
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pin
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Fo
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Vis
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né
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s
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n
Gy
mn
as
tiqu
e
Go
lf
Au
tre
Niveau de satisfaction
Les personnes interrogées sont particulièrement satisfaites de l’accueil,
l’ambiance, l’environnement naturel et la qualité de l’hébergement avec
plus de 80% de taux de satisfactionMaHoC
28
0102030405060708090
100
Eléments d’insatisfaction
Les personnes interrogées sont particulièrement insatisfaites de la durée du
trajet, des accès, des animations en journée et en soirée avec plus de 20% de
taux d’insatisfactionMaHoC
29
0
5
10
15
20
25
30
Synthèse
2 types de « non clients » au printemps
– La clientèle qui séjourne à l’étranger : 58%
– La clientèle qui séjourne en France hors du littoral: 42 %
MaHoC
30
La clientèle qui séjourne à l’étranger Utilise essentiellement l’avion Part plus d’une semaine Est sensible à la beauté de l’endroit ainsi qu’au climat ensoleillé Part entre amis ou seul Privilégie un mode d’hébergement marchand et notamment l’hôtel Utilise des sources d’information et notamment Internet et les documentations touristiques Consulte Internet ainsi que l’agence de voyage Effectue des réservations en passant par une agence de voyage Est particulièrement satisfaite de l’accueil, da la qualité de l’hébergement et de l’ambiance Est insatisfaite sur les accès, la durée de trajet et la qualité de la restauration
MaHoC
31
MaHoC
31
La clientèle qui séjourne en France Utilise essentiellement la voiture et le train Part une semaine ou moins Est fidèle voire très fidèle à une destination de séjour au printemps Va chez de la famille ou des amis et recherche la détente et le repos Privilégie un mode d’hébergement non marchand Utilise essentiellement le bouche à oreille comme source d’information Consulte peu d’organismes et de sociétés et dans ce cas il s’agit d’Internet ou d’un Office de tourisme Réserve peu et passe avant tout par un hébergeur ou une agence de voyage Privilégie les activités de loisirs et de détente Est particulièrement satisfaite de l’environnement naturel, de l’accueil et de l’ambiance Est insatisfaite des animations en soirée, de la durée du trajet et des accès
MaHoC
32
MaHoC
32
Synthèse de la phase quantitative
Perception du littoral français
au printemps
MaHoC
33
Destination associée au littoral français
52% des répondants associe le littoral français à l’ensemble des côtes françaises :
Plus d’un quart des répondants associe le littoral français à la côte Atlantique (27%) ou à la côte Méditerranéenne (26%)
La clientèle qui séjourne à l’étranger associe davantage le littoral français à la côte méditerranéenne (36% contre 12% pour la clientèle qui séjourne en France)
MaHoC
34
Destinations du littoral français déjà fréquentées en dehors du printemps
La côte méditerranéenne est la plus fréquentée en dehors du printemps,
notamment par la clientèle qui part à l’étranger
MaHoC
35
82,5%70%
46,90%
1,90%
Raisons de non séjour sur le littoral français au printemps
Pour près d’un tiers des répondants (30%) et notamment la clientèle qui part à l’étranger (41%), le climat incertain constitue la raison majeure pour laquelle ils ne séjournent pas sur le littoral au printemps
Pour 22% des répondants, la destination ne les intéresse pas
Viennent ensuite:– Le coût jugé trop élevé: 19%– Le fait de ne pas y penser: 17,5%– Le manque d’animations: 12,5%– L’éloignement du domicile: 11%– Le peu d’activités proposées: 10%
La clientèle qui séjourne en France évoque davantage le prix, le fait de na pas y penser, et l’éloignement du domicile
MaHoC
36
MaHoC
36
Attraits du littoral français au printemps
La mer ainsi que la beauté des paysages constituent les deux premiers attraits cités avec 91% de réponses positives
MaHoC
37
58% 58%53% 51% 49%
31%
77%81%86%91%
91%
Inconvénients du littoral français au printemps
Le climat incertain représente le principal inconvénient
La clientèle qui part en France évoque davantage la pollution des plages, l’éloignement et la durée du trajet
La clientèle qui part à l’étranger évoque davantage le climat incertain, le manque d’animations et le manque de dépaysement
MaHoC
38
51%36%
33%29%
27%
13%
29%
39%41%
51%
72%
Eléments pouvant susciter la venue sur le littoral français au printemps
Plusieurs éléments peuvent susciter la venue sur le littoral français au printemps:
Le conseil d’amis, le bouche à oreille: 62% des répondants
Un événement ou une manifestation spécifique: 52%
Le rapport qualité/prix du séjour: 51%
La découverte d’une destination: 48%
Des idées de séjour et d’activités dans des documentations touristiques: 43%
MaHoC
39
MaHoC
39
Destination du littoral français susceptible d’intéresser pour un séjour au printemps
L’ensemble des interviewés (159/160) nomme une ou plusieurs destinations du littoral pouvant les intéresser
Le littoral Atlantique est le plus cité: 35%
Le littoral de la Méditerranée: 45%
Le littoral de la Manche est le moins prisé: 23%
La clientèle qui séjourne à l’étranger est plus intéressée par le littoral de la Méditerranée (51% contre 37%)
La clientèle qui séjourne en France est plus attirée par le littoral de la Manche (35% contre 14%)
MaHoC
40
MaHoC
40
Principale raison d’intérêt du type de littoral français choisi
Le climat est la principale raison d’intérêt
La clientèle qui part en France cite davantage la proximité
La clientèle qui part à l’étranger cite davantage le climat et notamment le soleil ainsi que la mer
MaHoC
41
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
Total
France
Etranger
Modes d’information potentiels
Internet constitue le mode d’information potentiel prédominant devant
l’office de tourisme et notamment pour la clientèle qui séjourne à l’étranger
MaHoC
42
0%10%
20%30%
40%50%
60%70%
80%
Un
site
Inte
rnet
Un
offic
e du
tour
ism
e
Une
age
nce
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e
Un
hébe
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Le C
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trepr
ise
Aucu
n
Autre
s
TOTAL
France
Etranger
Types d’organismes potentiellement consultés
Internet serait le principal organisme consulté pour effectuer une
réservation notamment pour la clientèle qui séjourne à l’étranger
L’hébergeur vient en seconde position (36,5%) devant l’agence
de voyage (35%)
MaHoC
43
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Un
site
Inte
rnet
Une
agen
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evo
yage
Le C
E
TOTAL
France
Etranger
Critères de sélection pour un séjour sur le littoral au printemps
3 critères de sélection émergent:
Le lieu de destination: 82%
Le type d’hébergement: 80%
Le rapport qualité/prix du séjour: 76%
MaHoC
44
MaHoC
44
Durée potentielle de séjour sur le littoral français au printemps
Plus d’une personne sur 2 resterait une semaine (54%)
Une personne sur 5 resterait plus d’une semaine (20%)
18% des répondants resteraient un week-end ou un week-end prolongé
MaHoC
45
MaHoC
45
Types de clientèles potentielles
La majorité des répondants partirait entre amis (54%) ou en couple (41%)
La clientèle qui séjourne en France partirait davantage en couple ou en famille avec des enfants
La clientèle qui séjourne à l’étranger partirait davantage entre amis
MaHoC
46
MaHoC
46
Modes d’hébergements potentiels Le type d’hébergement marchand privilégié reste incontestablement l’hôtel (53 % des répondants) et
notamment pour la clientèle qui séjourne à l’étranger (61% contre 43%)
Viennent ensuite: Le gîte rural: 26% Le camping: 25% La chambre d’hôtes: 24% La location de meublé: 23% L’auberge de jeunesse: 19%
MaHoC
47
MaHoC
47
Activités susceptibles d’intéresser les clientèles potentielles
La plage, les balades, la découverte du patrimoine ainsi que la baignade seraient les activités privilégiées
La majorité des répondants se déclare intéressée par des activités sportives ou de pleine nature
MaHoC
48
66%
27%
83%71% 69%
64% 63% 60%55%
50%
38%30%
24% 23%
Synthèse sur la perception du littoral français au printemps
Pour la clientèle qui séjourne en France
Le fait de ne pas y penser (25%) ainsi que le prix (23%) et l’éloignement du domicile (18%) constituent les principaux freins avant le climat (16%)
Le littoral de la Manche est pratiquement aussi attractif que le littoral de la Méditerranée (35% et 37%) après la côte Atlantique (56%)
L’office de tourisme reste le mode d’information privilégié juste devant Internet
L’hébergeur est privilégié pour une réservation (46%) devant Internet (34%) et l’agence de voyage (29%)
MaHoC
49
Synthèse sur la perception du littoral français au printemps
Pour la clientèle qui séjourne à l’étranger
Le climat incertain est le frein essentiel (41%) à la venue sur le littoral français au printemps
Le littoral de la Méditerranée est pratiquement aussi attractif que le littoral Atlantique (respectivement 51% et 54% des répondants) contrairement au littoral de la Manche 14%
Internet est le premier mode d’information (67%) ainsi que le premier mode de réservation (47%)
MaHoC
50
Analyse des potentialités
MaHoC
51
Les comportements et les motivations des non clients présentent des éléments d’affinité avec:- d’une part les comportements et motivations des clientèles actuelles du littoral français au printemps- d’autre part ce que peut proposer le littoral français au printemps
Des motivations communes:la beauté des paysages ainsi que le calme et la tranquillité
2 attraits majeurs: la présence de la mer et la beauté des paysages
Un mode d’hébergement privilégié: l’hôtel Des activités pratiquées similaires (balades, découverte du
patrimoine, foires et marchés locaux..)
MaHoC
52
La destination du littoral français occasionne des freins inhérents à la localisation mais également des freins sur lesquels il est possible d’agir
Un climat incertain Près d’un tiers des répondants cite le climat comme raison de non séjour
Un réel manque de notoriétéPrès d’un répondant sur 5 ne pense pas à la destination du littoral français pour un séjour au printemps
Des points d’image négatifsLa destination est jugée trop chère par près d’une personne sur 5Le manque d’animations et d’activités est également mis en avant
MaHoC
53
Les non clients de la destination du littoral au printemps présentent des spécificités quant à leur profil et à leur mode d’information
Ils sont majoritairement plus jeunes que les clientèles actuelles: 3 personnes sur 4 a moins de 35 ans
Ils sont avant tout célibataires (1 personne sur 2)
Ils partent majoritairement entre amis (30%)
Ils utilisent davantage l’outil Internet à la fois pour s’informer (près d’une personne sur 4) et pour réserver (près d’une personne sur 5 qui réserve)
MaHoC
54
Il existe un potentiel de clientèle à convaincre
La clientèle à convaincre- elle semble importante dans la mesure où la quasi-totalité des personnes interrogées déclare être susceptible de venir sur le littoral français au printemps prochain- néanmoins cela exige la mise en œuvre de moyens
La clientèle réfractaire- il existe une proportion de clients réfractaires difficile à évaluer pour lesquels li existe une forte fidélité à une destination ou les motivations essentielles sont le climat ensoleillé ainsi qu’ un réel dépaysement
MaHoC
55
Axes stratégiques
MaHoC
56
1. Avoir une approche touristique identitaire forte des différentes destinations du littoral qui enrichisse l’image classique d’un littoral associé à la mer et à la plage
Les objectifs:
- Faire émerger des spécificités et des traditions qui seront facteurs de notoriété, d’attractivité et de meilleure lisibilité des territoires
- S’affirmer comme alternative à des destinations concurrentes perçues comme plus dépaysantes
- Attirer une clientèle toute l’année
MaHoC
57
2. Développer l’offre touristique marchande et non marchande de manière ciblée
Les principaux segments de clientèle à affiner par département et grande destination pourraient être:
Les clientèles individuelles infrarégionales séjournantes
Les clientèles franciliennes séjournantes
Les clientèles individuelles infrarégionales excursionnistes
Les individuels séjournants étrangers
Les couples sans enfants
Les familles avec enfants
Les jeunes retraités
MaHoC
58
2. Développer l’offre touristique marchande et non marchande de manière ciblée
Il s’agira d’adapter l’offre en fonction des spécificités des différentes destinations et des attentes prioritaires exprimées dans l’étude:
- Favoriser la découverte de la région- Proposer de l’initiation à un sport ou à une activité propre à la destination- Favoriser la création d’équipements touristiques et de loisirs praticables toute l’année par les clientèles locales et touristiques- Développer les activités pour les enfants - Proposer des activités en journée et en soirée plus nombreuses
MaHoC
59
3. Adopter une démarche commerciale et promotionnelle réactive qui intègre la modification des comportements des clientèleset le développement des nouvelles technologies
Il s’agira d’adopter une démarche de yield managementavec notamment:
- Une remise en cause des modes de fonctionnement et de partenariat actuels nécessitant de la formation et de l’information auprès de l’ensemble des acteurs touristiques
- L’utilisation d’Internet comme outil de réservation, de communication, de promotion et d’observation de la demande
MaHoC
60
Prochaine étape: Etat des lieux et analyse des actions de commercialisation des CDT au printemps sur le littoral
- Analyse documentaire
- Entretiens semi-directifs en profondeur par téléphone avec les prescripteurs les plus stratégiques
- 1 réunion de travail d’une demie journée par CDT avec le directeur du CDT et les chefs de service
MaHoC
61
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