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Manifestation publique
03/07/2018
Etude de report modal fluvial filière agroalimentaire par les conteneurs
Agenda
2
Rappel de la méthodologie
Les entreprises cibles et contactées
Les analyses flash réalisées et illustration avec 1 « étude de cas »
Le potentiel de fluvialisation des filières AAAA
Les facteurs clés de réussite
Nous proposons une démarche méthodologique en 2 phases :
Méthodologie proposée pour la tranche ferme
315 Jours 2,5 Mois 3 Mois (overlap Phase 1)
Phase 2 : Diagnostiquer les raisons de la faible pénétration du marché agroalimentaire
Phase 1: Estimer les potentiels 1 2
Contexte et Enjeux (typologie des flux/offre) Approfondir le potentiel et pré commercialiser une chaine logistique conteneur fluviale
Comprendre les stratégies développées par les compagnies maritimes et alliances
Valider la possibilité de fluvialisation sur 4 cas
Définition argumentaire et questionnaire
Définition d’une liste « cible » de 120 contacts (chargeurs et acteurs)
Campagnes d’interviews (70 contacts)
Campagne d’entretiens
sur 40 ciblesKit de
Commercial
isation
0. Cadrage et
lancement
0
Lancement 26/07/2017 Fin Octobre Fin Décembre
Agenda
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Rappel de la méthodologie
Les entreprises cibles et contactées
Les analyses flash réalisées et illustration avec 1 « étude de cas »
Le potentiel de fluvialisation des filières AAAA
Les facteurs clés de réussite
Identification du panel de chargeurs et industriels
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Zone à 50 km d’un port maritime
ou fluvial (Gand, Anvers,
Valenciennes, Dourges,
Dunkerque, Le Havre, Longueuil)
Entreprise IAA
Légende
50 km
Cartographie des entreprises de l’IAA des Hauts de France de plus de 50 salariés
Total : 170 entreprises cartographiées
77 entreprises en Priorité 1*
80 entreprises en Priorité 2
13 entreprises en Priorité 3
Source: base de données des entreprises de la CCI Hauts de France
Gand
DourgesValenciennes
Longueuil
Dunkerque
Nous avons aussi intégré dans notre analyse 27 entreprises proposées par
VNF et ses partenaires classées normalement en priorité 2 ou 3 ou
qui n’apparaissent pas dans le fichier fourni par la CCI et les principaux
grossistes
40 entretiens réalisés en Phase 1 et 35 analyses flash réalisées en
Phase 2
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40 entretiens réalisés en Phase 1 et 35 analyses flash réalisées en Phase 2
Pas d’analyse flash réalisée
Premières constatations
Sur les 35 chargeurs interrogés, ~50k EVP identifiés, (principalement export via Anvers)
Trafic essentiellement en Merchant Haulage (i.e. transport hinterland contrôlé par un
transitaire)
Grand nombre de contacts ne connaissent pas le potentiel du fluvial/offre fluviale en Hauts-de-France
Le marché ne semble pas totalement « couvert » commercialement
les chargeurs n’utilisent que rarement le transport fluvial et très peu ont déjà essayé
Problématique principale = disponibilité de conteneurs vides et délai accordé par la compagniemaritime pour sa détention (surestaries)
Le transport routier apparait comme le plus facile à mettre en place et le plus flexible pour lechargeur et le transitaire
Conditions de report Modal:
Les couts sont au moins identiques, voire moins élevés que la route
Les transit time totaux similaires (critère plus ou moins important selon la nature du produit)
La mise à disposition du conteneur vide est facilitée
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Agenda
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Rappel de la méthodologie
Les entreprises cibles et contactées
Les analyses flash réalisées et illustration avec 1 « étude de cas »
Le potentiel de fluvialisation des filières AAAA
Les facteurs clés de réussite
Analyse Flash : Pré commercialisation d’un plan de transport fluvial
Données d’Entrés
• Compréhension des enjeux pour le chargeur
• Schéma logistique actuel (cout, délais, qualité)
• Trafic fluvialisable
Outil de simulation CTS de la chaine logistique
Schéma logistique intégrant le maillon fluvial:
• Coût
• Délai
• Fiabilité
• Externatiliés
• Avantage/inconvénient de la solution pour
le chargeur
Exemple de modèle service fluvial CTS : Simulation « Porte à Porte »
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Données d’Entrés
Illustration : Analyse flash Entreprise XX
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Trafic « Cible »• 730 EVP/an (730 conteneurs
20 pieds• Tarif actuel : ~ 450 €/ctn
Banlieue de Valenciennes
Terminal fluvial
Terminal Fluvial/maritime
• Empotage conteneur• Chargement sur
Camion
• Décharge Barge• Stockage conteneurs• Recharge navire• Recharge Barge
Valenciennes Anvers
• Décharge Camion• Stockage des
conteneurs• Recharge Barge• Chargement conteneur
Vide
5 km
5 km
Export d’un conteneur via Anvers
Pick up du vide
7x par semaine
Entreprise XX
Illustration : Analyse flash Entreprise XX
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Terminal fluvial
Terminal Fluvial/maritime
Valenciennes Anvers
100€ 230€
Export –> Anvers :330€/20’380€/40’
LégendeTransport
Manutention
Surcharge
Hyp: la manutention fluviale est intégrée à
la THC
40€
Banlieue de Valenciennes
Entreprise XX
Conditions et tarif de
prise/restitution du conteneur vide
Externalités Avantages/inconvénients
+ Couts
+ Stock Tampon
+ Proximité
+ Fiabilité
- Transit Time
- Dispo du Vide
(Reefer)
Agenda
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Rappel de la méthodologie
Les entreprises cibles et contactées
Les analyses flash réalisées et illustration avec 1 « étude de cas »
Le potentiel de fluvialisation des filières AAAA
Les facteurs clés de réussite
Hors Acteur XX, près de 17k EVP pourraient utiliser le transport
fluvial à la place du transport routier
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Au total, ce sont 55k EVP/an qui ont été analysés (dont plus de ~20% chez Acteur XX)
Hors Acteur XX, près de 40% des flux (~17k EVP) pourraient être éligibles au transport fluvial
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9
29
55
Total des flux analysés Report modal non pertinent Report modal moyennementpertinent
Report modal pertinent
Synthèse du potentiel de fluvialisationEn k EVP/an
Dont 12k EVP chez 1
acteur
Dont 12k EVP chez 1
acteur
Principales remarques et interrogations des chargeurs
Bonne Réceptivité de la démarche
Chargeurs rencontrés très intéressées par la solution Fluviale
Demande de mise en contact avec le/les opérateurs fluviaux concernés
Délai de transit supplémentaire bien accepté
Impact sur le fonctionnement avec le transitaire ?
Disponibilité et délai de détention des conteneurs vides?
Mesure du gain sur l’aspect environnemental? (Externalités)
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Agenda
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Rappel de la méthodologie
Les entreprises cibles et contactées
Les analyses flash réalisées et illustration avec 1 « étude de cas »
Le potentiel de fluvialisation des filières AAAA
Les facteurs clés de réussite
Stratégie des compagnies
Rappel : la création d’un dépôt de vides à proximité d’une plateforme fluviale est souvent unecondition sine qua non de réussite d’un terminal à conteneurs fluvial.
Caractéristiques
Sous contrôle des compagnies maritimes.
Localisation au barycentre/proximité des gisements de flux exports/imports: Points Multimodaux, Ports maritimes
Inbalance:
A l’échelle nationale :
• Import de produits semi manufacturés = 40’.
• A l’export matières premières et produits à recycler = 20’.
Conjoncture: Réduction du nombre de dépôts de vides
A l’échelle Locale (Haut-de-France):
• Import en 40’ et export en 20’
• Surplus de 40’ et déficit de 20’ mouvements de vides nécessaires entre Anvers et
Lille/Dourges/Valenciennes
Exemple : Contexte Lyonnais
Dépôts à proximité/sur le port Edouard Herriot ;
Gestionnaires présents:
• PROGECO (2,2H sur PLEH) : CMA CGM et ZIM: ~23 000 cntrs
• Arnal (3,8H sur PLEH ): Multi clients
• TCSI (3H à Saint Priest) : Multi-clients
• Stars Container (2,5H, A venir sur PLEH): Maersk 16
40’
20’
Repositionnements de vides entre
les dépôts et les ports maritimes.
• Surplus de 40’
• Déficit de 20’
Stratégie des compagnies
Les compagnies maritimes ne souhaitent pas multiplier les dépôts de vides qui sont pour ellesdes postes de coûts où les conteneurs sont immobilisés plus longtemps et non pas facturés.
L’augmentation du nombre de dépôts de vides engendre une augmentation des coûtslogistiques induits par la multiplication des stocks.
Elles veulent éviter les repositionnements des conteneurs vides et les rotations de conteneurstrop faibles
Identification des besoins en conteneurs vides difficile:
Vision des flux hinterland que parcellaire difficile d’obtenir une vision globale
-> se rapprocher des clubs de chargeurs (ex: AUTF) qui permettent d’obtenir un mapping desflux, même si chaque chargeur a un intérêt très localisé (Dourges/Lille/Valenciennes)
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Facteurs clés de réussites
Mise à disposition du conteneur vide:
Dépôts de vides sur les plateformes fluviales pour éviter de payer le retour du vide sur labarge
Délai de détention du conteneur compatible avec le transport fluvial (i.e. 5-7 Jours free)
Déséquilibre des flux (Import 40 pieds /Export 20 pieds) :
Trouver flux Import qui matche avec flux Export
Essayer à l’export d’utiliser du conteneur 40 pieds
• Écart de prix maritime se réduit entre 20 pieds et 40 pieds
• Meilleure qualité du conteneur 40’
• Chargement facilité
Relation avec le transitaire
Travail conjoint avec le transitaire sur du long terme
Rémunération indépendante du mode de transport choisi (plus facile pour le transitaire dene faire que du transport routier)
Privilégier le carrier haulage (Gros chargeur)
Organisation interne:
Anticiper les expéditions auprès des compagnies maritimes/transitaires
Imposer un temps minimum entre commande et expédition18
57, Boulevard Oddo13015 Marseille, France
Tel: +33 (0)4 86 11 28 28Fax: +33 (0)4 91 48 18 13
www.ctsconsullting.eup.reyne@ctsconsulting.eu
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