diaporama indicateurs lait vache conventionnel...2020/07/10 · filière lait de vache...
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Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture
Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
10 juillet 2020
Direction Marchés, études et prospective
Unité Élevage
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FAITS MARQUANTS
La production « mondiale » de lait est repartie à la hausse en ce début d’année 2020
En cumul sur 4 mois, elle a progressé de 2,1 %, grâce notamment à la bonne dynamique de la collecte aux États-Unis et dans l’Union européenne, même si la croissance a ralenti en mars et avril, impactée par la crise sanitaire.
L’impact des pays de l’hémisphère sud, en phase de baisse saisonnière de production, a été moins marqué. Maisles collectes en Argentine et en Australie ont également été orientées à la hausse. Seule la Nouvelle-Zélande aaffiché un retrait.
En cumul sur janvier-avril, les échanges mondiaux de poudres ont ralenti alors que ceux dematières grasses solides et de fromages se sont développés.
Le commerce de poudre de lait écrémé a reculé au 1er trimestre, par rapport à un niveau élevé en 2019. Leconfinement en Chine et l’annulation du nouvel an chinois ont également impacté les achats. Mais lesexportations sont reparties à la hausse en avril.
Le mois d’avril a également été marqué par une augmentation des exportations de matières grasses solides, alorsque les ventes de fromages ont enregistré un recul.
Si les prix des poudres et du beurre ont temporairement chuté en Europe et aux États-Unis, ilsont mieux résisté en Océanie
De fait, l’Union européenne a bénéficié d’une meilleure compétitivité prix que ses concurrents océaniens, enoutre moins présents en période de creux de production, ce qui a permis d’écouler des volumes vers les paystiers.
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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
États-Unis Nouvelle-Zélande Australie UE Argentine Total
COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE
La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux est en hausse de 2,1 % sur 4 mois, soutenue par l’UE et les États-Unis, mais la croissance a ralenti en avril (+ 0,9 %).
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat
États-Unis : + 0,1 % en 2019+ 1,8 % sur 5 mois 2020
Australie : - 9,5 % en 2019+ 5,4 % sur 5 mois 2020
Nouvelle-Zélande : - 1,3 % en 2019- 0,3 % sur 5 mois 2020
Union européenne : + 0,5 % en 2019+ 1,7 % sur 4 mois 2020
Argentine : - 7,5 % en 2019+ 9,0 % sur 5 mois 2020
Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.
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+1,3%+4,6%
+1,0% +0,3%
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1 000 t Collecte de lait de vache dans l'UE à 27 + Royaume-Uni et évolution par rapport à l'année n-1
2018 2019 2020
Cumul annuel 2019 : 157,6 millions de tonnes (+ 0,6%)
Cumul 4 mois 2020 : 53,7 millions de tonnes (+ 1,7%)
COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE
La collecte de l’Union européenne n’a affiché qu’une faible croissance au mois de mars et un niveau stable au mois d’avril, conséquence des mesures de confinement dans plusieurs pays.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE (décembre estimé)
Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.
5
COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE
L’impact a été différent suivant les pays : quasi inexistant aux Pays-Bas et en Irlande, mais marqué au Royaume-Uni et en Italie, deux pays particulièrement touchés par la crise sanitaire.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
Allemagne
Danemark
France
Irlande
Pays-Bas
Royaume-Uni
Pologne
Italie
Autres
UE 27 + Royaume-Uni
Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.
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Millions l itres Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache
2018 2019 2020 moy. 5 ans
Cumul 26 semaines 2020 : + 0,4% par rapport au cumul 26 semaines 2019
COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE
En France, les incitations de réduction de la production ainsi que la mesure interprofessionnelle d’aide à la réduction volontaire de collecte ont entrainé le lissage du pic de collecte et le ralentissement de la collecte sur de nombreuses semaines.
Source : FranceAgriMer
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€/tonne Évolution du prix du lait dans l'Union européenne
Allemagne France Italie Pays-Bas Irlande Danemark UE à 27
PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE
Le prix du lait payé aux producteurs s’est infléchi dans les principaux pays laitiers de l’UE et est passé sous les niveaux de 2019. En moyenne sur 4 mois, le prix UE est en repli de 1,0 %.
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
8
+ 7,5 € + 4,5 €
+ 10,7 €
- 4,7 €
- 9,5 €
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janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Prix réel conventionnel, toutes primes et toutes qualités confondues, et évolution par rapport à l'année n-1
2018 2019 2020
€ / 1 000 l
PRIX RÉEL DU LAIT CONVENTIONNEL EN FRANCE
En avril, pour la 1ère fois depuis décembre 2018, le prix réel du lait conventionnel est tombé sous le niveau de l’année précédente, période où la baisse saisonnière avait été peu marquée. Le repli s’est confirmé en mai.
Source : FranceAgriMer
Évolution 5 mois 2020 / 5 mois 2019 : + 1,8 € à 353,8 €/1 000 l
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janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20
Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)et valeur au dernier mois disponible
IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés Engrais et amendements
Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement
101,9
89,6
96,3
103,7
109,4
IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION
L’Ipampa lait de vache est orienté à la baisse depuis février 2020, sous l’impulsion des postes « énergie » et « engrais », et malgré la hausse des coûts liés aux aliments achetés.
Source : FranceAgriMer d’après Idele
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indice 100=2015 Dernière valeur disponible : avril 2020
MILC - Moyenne mobiledes 12 derniers mois
MILC - série brute
Moyenne 2007-2017
Minimum 2013 de lamoyenne mobile
Minimum 2016 de lamoyenne mobile
MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA « MARGE » DES ÉLEVEURS
L’indice MILC montre une dégradation de la marge des producteurs laitiers depuis fin 2019, conséquence de la baisse du prix réel du lait sur cette période.
Source : Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer, Insee et SSP
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+ 0,5%
+ 4,6%
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+ 7,9%
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- 0,4%
+ 3,7%
+ 1,6%
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Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. Yaourts
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
2019 / 18 2020 / 19
Cumul sur 4 mois
FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS
Avec la perturbation des débouchés et les modifications de comportement des consommateurs, les fabrications en mars et avril ont été réorientées vers le lait liquide, les yaourts et le beurre alors que celles de fromages, de crème et de poudre de lait écrémé ont été modérées.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses
1 000 t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ, UE, Australie, Argentine, USA)
2018 2019 4m 2018 4m 2019 4m 2020
- 3,7%- 6,7%
+ 1,0%
+ 3,5%
EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS
En cumul sur les 4 premiers mois de 2020, les échanges mondiaux de MGS et de fromages se sont développés alors que ceux de poudres ont ralenti.
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat
* En équivalent beurre
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Tonnes Exportations de PLE des principaux pays
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TonnesExportations de fromages des principaux pays
2018 2019 2020
EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES
La crise sanitaire mondiale semble avoir moins affecté les exportations de MGS et de poudre de lait écrémé que celles de fromages, qui ont chuté en avril.
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat
* En équivalent beurre
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100 000
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Tonnes Exportations de PG des principaux pays
2018 2019 2020
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Tonnes Exportations de beurre et MGLA* des principaux pays
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Beurre* Fromage PLE PG
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Nouvelle-Zélande 2018 Nouvelle-Zélande 2019 Nouvelle-Zélande 2020
UE à 28 2018 UE à 28 2019 UE à 28 2020
États-Unis 2018 États-Unis 2019 États-Unis 2020
Australie 2018 Australie 2019 Australie 2020
Argentine 2018 Argentine 2019 Argentine 2020
Évolution des exportations par pays(4 premiers mois de l'année)
EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS
Alors que l’Océanie, en période de creux de collecte, a été en retrait sur l’ensemble des produits, l’Union européenne a largement contribué à la croissance des échanges de matières grasses et de fromages, où les États-Unis ont reculé.
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat
* Beurre et MGLA en équivalent beurre
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Beurre et MGLA* PLE PG Fromages Lactosérum Poudre infantile
1 000 t Exportations de l'UE à 27 + Royaume-Uni vers les pays tiers
2018 2019 4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020
+ 68,5%
- 19,7%
+ 8,8%+ 10,3%
+ 8,4%
-0,2%
EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS
Globalement, les exportations européennes ont progressé grâce à des prix compétitifs par rapport à leurs concurrents océaniens notamment sur la MGS et les poudres. Les ventes de poudre de lait écrémé ont été en repli par rapport à un niveau particulièrement élevé en 2019.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
* En équivalent beurre
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Algérie Chine Égypte Malaisie Indonésie Arabie
saoudite
1 000 t Exportations européennes de PLE : principales destinations
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EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS
En poudre de lait écrémé, l’UE a retrouvé des parts de marché vers l’Algérie, aux dépens de l’Indonésie. La Chine confirme son statut de 1er client de poudres de lactosérum et infantile.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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Royaume-Uni États-Unis Japon Suisse Corée du Sud Arabiesaoudite
1 000 t Exportations européennes de fromages : principales destinations
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Chine Malaisie Indonésie Thailande Royaume-Uni Vietnam
1 000 t Exportations européennes de lactosérum : principales destinations
4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020
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Chine Royaume-Uni Hong Kong Arabie
saoudite
Russie Algérie
1 000 t Exportations européennes de poudre infantile : principales destinations
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€/t Cours mondiaux des produits laitiers
Beurre Europe PLE Europe PG Europe Lactosérum Europe
Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Lactosérum États-Unis
Beurre États-Unis PLE États-Unis
PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS
Alors que les prix européens et étatsuniens ont chuté dès fin février, conséquence de la fermeture de certains débuchés, ceux d’Océanie ont mieux résisté, perdant en compétitivité par rapport à leurs concurrents.
Comparaison 25 sem. 2020 / 25 sem. 2019 :
BeurreEurope : - 28,8 %Océanie : - 15,0 %États-Unis : - 25,5 %
Poudre écréméeEurope : + 8,6 % Océanie : + 13,3 %États-Unis : + 13,2 %
Poudre grasse Europe : - 9,6 %Océanie : - 3,4 %
Poudre de lactosérumEurope : - 14,1 %États-Unis : - 11,0 %
Source : FranceAgriMer d’après USDA
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3 000
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€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)
2017 2018 2019 2020
PRIX DU BEURRE EN FRANCE
Le prix des nouveaux contrats de beurre ont perdu 800 €/t entre les semaines 10 et 18 avant de repartir à la hausse suite à la reprise de la demande export et la réouverture de la RHD.
Source : FranceAgriMer
Prix d’intervention
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€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG)
2017 2018 2019 2020
PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE
La chute du prix de la poudre de lait écrémé a été similaire : - 730 €/t en 7 semaines pour tomber à 1 870 €/t, avant une remontée soutenue par la reprise des achats pour l’exportation.
Source : FranceAgriMer
Prix d’intervention
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PRIX DU LACTOSÉRUM EN FRANCE
Le prix de la poudre de lactosérum a perdu 160€ en huit semaines, puis il a été orienté à la hausse à partir de début avril pour finalement retrouver le niveau de 2019.
Source : FranceAgriMer d’après Atla
400
500
600
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1 000
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
€/tonne Cotation hebdomadaire du lactosérum
2017 2018 2019 2020
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CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS
La hausse de la consommation à domicile pendant le confinement a profité à l’ensemble des produits laitiers, y compris ceux qui étaient en perte de vitesse depuis plusieurs années.
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
1,5%
0,3%
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0,8%1,9%
0,4% 0,6%
6,7%
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18,7%
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9,8%
4,2%
10,9%
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Lait
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Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels(5 mois 2020 / 5 mois 2019)
Prix Quantités
Contact
Myriam Ennifar
myriam.ennifar@franceagrimer.fr
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