conseil spécialisé céréales · -le cic projette des surfaces de blé en hausse de 5 mha pour la...

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Conseil Spécialisé Céréales

13 février 2013

Montreuil-sous-Bois

• 3

March é mondial

• 4

Points clefs

- Le CIC projette des surfaces de blé en hausse de 5 Mha pour la récolte 2013

- Forte chute des achats du GASC

- Surfaces européennes de blé tendre en hausse- Réduction des expéditions françaises vers l’UE

• 5

+0,5 Mha

+0,9 Mha

=

+1,4 Mha

+3,1 Mha

- 0,4 Mha-0,3 Mha

+0,1Mha

Surfaces mondiales dédiées au blé pour la récolte 2013: 223,2 Mha soit + 5 Mha

Source : CIC

• 6

Sou

rce

US

DA

, en

Mt

Sou

rce

US

DA

, en

Mt

25,2

5,5

35,1

23,5

25,6

6,5

28,6

20,2

25,9

11,6

28,6

19,5

25,9

12,3

28,6

18,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10/1

1

11/1

2

12/1

3 Ja

n

12/1

3 F

év

Stock final

Exports

Utilisationsfourragèreset semences

Utilisationshumaines etindustrielles

États-unis : bilan blé

Source : USDA

26,6

60,1

2,6

23,5

54,4

3,1

20,2

61,8

3,5

20,2

61,8

3,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9010

/11

11/1

2

12/1

3 Ja

n

12/1

3 F

év

Stock Production Importations

• 7

Sécheresse dans la wheat belt

• 8

1,82,1

2,2

2,6

1,671,8

2,0

2,8

2,8

7,9

2,63

5,8

1,9

2,5

2,3

4,0

1,82,1

0

5

10

15

20

25

10/1

1

11/1

2

12/1

3

Stock final

Exportsfarine

Exportsgrains

Semences etpertes

Utilisationsfouragères

Meunerieintérieure

Kazakhstan : bilan blé

Source : UkrAgroConsult

3,0

9,6

1,8

22,7

5,8

10,5

0

5

10

15

20

25

10/1

1

11/1

2

12/1

3

Stock Production Importations

Sou

rce

: Ukr

Agr

oCon

sult,

en

Mt

• 9

Exportations kazakhes de farine en 2011-12

Sou

rce

: Ukr

Agr

oCon

sult

• 10

EGYPTE : achats de blé du GASC (parts de marchépar pays )

Source : FranceAgriMer

USA

16%

Roumanie

15%

France

22%

Russie

34%

Ukraine

9%Argentine

2%

Canada

2%

• 11

EGYPTE : achats de blé du GASC (au 13 février)

Source : FranceAgriMer

0,01,02,03,04,0

Rus

sie

Fra

nce

Rou

man

ie

US

A

Ukr

aine

Arg

entin

e

Kaz

akhs

tan

Indé

term

iné

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Noi

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Can

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Aus

tral

ie

Mt

2012/13

2011/12

∑∑∑∑ 2012/13 : 3,255 ∑∑∑∑ 2011/12 : 5,095

• 12

300310320330340350360370380390400

1-oc

t.11

-oct.

21-o

ct.31

-oct.

10-n

ov.

20-n

ov.30

-nov

.10

-déc

.20

-déc

.30

-déc.

9-jan

v.19

-janv.

29-ja

nv.8-

févr.

Argentin Up River Blé blanc Aust. Occ. Fob RouenSRW fob Milling mer Noire

Cours du blé

Source CIC

• 13

Sou

rce

US

DA

En

Mt

Sou

rce

US

DA

En

Mt

36

127

122

47

28,7

36

127

116

3925,1

35

114

113

2415,3

35

114

113

2316,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

10/1

1

11/1

2

12/1

3 Ja

n

12/1

3 F

év

Stock final

Exports

Utilisationsfourragères

Ethanolcarburant

Autresutlisationsind.

États-unis : bilan maïs

Source : USDA

43,4

316

0,7

28,7

314

0,7

25,1

274

2,5

25,1

274

2,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

10/1

1

11/1

2

12/1

3 Ja

n

12/1

3 F

év

Stock Production Importations

• 14

107

105

110

115

120

125

130

01/06/20

12

22/06/20

12

13/07/20

12

03/08/20

12

24/0

8/20

12

14/09/20

12

05/10/

2012

26/10/20

12

16/11/

2012

07/12/20

12

28/12/20

12

18/01/20

13

En

Mt C

alcu

l Fra

nceA

griM

ersu

r la

ba

se d

es d

onné

es d

e l’

EIA

Équivalent tonnage annuel de maïs de la production hebdomadaire d’éthanol aux États-unis

• 15

153 161 170 167 150 156 148 141 131 124 129

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2002

/200

3

2004

/200

5

2006

/200

7

2008

/200

9

2010

/201

1

2012

/201

3

En

Mt s

ourc

e U

SD

AUtilisations totales de céréales dans l’alimentation animale aux Etats Unis

Source : Douanes

• 16

1,8 1,6 2,2 1,0 1,1 0,7 1,0 1,1 0,8 1,3

2,4 2,3 2,22,2 2,1 2,1

1,9 1,9 1,7 1,4 1,6

4,3 4,64,9

3,5 2,9 4,25,9

3,6 3,11,8

2,5

3,25,5 4,9

4,33,2 0,4

6,9

4,13,6

4,5

10,2

1,50

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002

/200

3

2004

/200

5

2006

/200

7

2008

/200

9

2010

/201

1

2012

/201

3

Orge Avoine Seigle Sorgho Blé

Sou

rce

US

DA

en

Mt

Utilisation des autres céréales que le maïs dans l’alimentation animale aux Etats Unis

Source : Douanes

• 17

270

280

290

300

310

320

330

340

1-janv.

6-janv.

11-janv

.

16-janv

.

21-janv

.

26-janv

.

31-janv

.

5-févr.

Argentina Feed Up River Black Sea Feed Brazil feed Paranagua

US 3YC Gulf Fob Bordeaux

Cours du maïsS

ourc

e : C

IC

• 18

En

Mt

En

Mt

3,5

44,9

40,9

5,9

2,5

46,4

37,1

4,6

3,2

43,7

36,6

3,7

3,2

44,0

36,6

3,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10/1

1

11/1

2

12/1

3 Ja

n

12/1

3 F

év

Stock final

Exports

Trituration

Semences etautresutlisations

États-unis : bilan soja

Source : USDA

4,1

90,6

0,4

5,9

84,2

0,4

4,6

82,1

0,5

4,6

82,1

0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10010

/11

11/1

2

12/1

3 Ja

n

12/1

3 F

év

Stock Production Importations

• 19

Météo soja maïs cône sud

• 20

1,151,2

1,251,3

1,351,4

1,451,5

1,551,6

1,65

02/07/07

30/10/

07

27/02/08

26/06/08

24/1

0/08

21/02/09

21/06/09

19/10/09

16/02/

10

16/06/10

14/10/10

11/0

2/11

11/06/11

09/10/11

06/02/12

05/06/

12

03/10/12B

anqu

e de

Fra

nce

Euro dollar

• 21

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

07/07/10

10/09/10

14/11/10

18/01/11

24/03/11

28/05/11

01/08/11

05/10/11

09/12/11

12/02/12

17/04/12

21/06/12

25/08/12

29/10/12

02/01/13C

onse

il in

tern

atio

nal d

es C

éréa

les

Indice des frets céréaliers du CIC

• 22

Petit focus Blé dur

• 23

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canada Etats-Unis UE Afrique du nord

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution des surfaces mondiales de blé dur

En

Mh

a Monde

• 24

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

194119441947195019531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010

Dakota du Nord Saskatchewan

Surfaces de blé dur en Amérique du Nord

• 25

Évolution du Bilan mondial

En Mt, Source CIC fév 2012

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Autres

Pricipaux exportateurs

25

30

35

40

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Production Consommation

Production et consommation Stocks

Mt

Mt

• 26

Évolution du commerce mondial

3,4 3,6 3,83,3 3,6 3,9

2,2 1,7 1,1 2,1 0,9

1,21,1

0,9 0,8

1,2

1,21,2

0,8

1,4

0,80,9

0,5

0,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canada UE Mexique Etats-Unis

Mt

7,37,6

7,0

3

4

5

6

7

8

9

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Source CIC jan 2013

ÉÉchanges mondiauxchanges mondiaux Principaux exportateurs

Mt

• 27

Besoin des pays m éditerranéens et européens en blé dur 2012/2013

Source CIC fev 2013

4,34,94.74,75,15Total

0,50,50,70,50,70,4Tunisie

0,90,70,80,50,60,7Maroc

1,31,81,31,52,12Algérie

1,91,91,92,21,61,9UE

201220112010200920082007(Mt)

• 28

Évolution de la Production Européenne

0

1

2

3

4

5

6

2002 2004 2006 2008 2010 2012

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2002 2004 2006 2008 2010 2012

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2002 2004 2006 2008 2010 2012

0

0,5

1

1,5

2

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Source CIC oct 2011

Italie France

Mt Mt

Espagne

Mt

Grèce

Mt

March é europ éen

• 30

02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000

10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000ju

ill.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)

Source : Commission européenne

2012/13 : 11,7 Mt

2011/12 : 8,4 Mt

2010/11 : 12,8 Mt

Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dan s l'UE

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 0001 600 0001 800 0002 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2011/12 : 969 000 t

2010/11 : 800 000 t

2012/13 : 616 000 t

Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)

Source : Commission européenne

Blé dur : certificats à l’exportation délivrés dans l 'UE

0500 000

1 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 0003 500 0004 000 0004 500 0005 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/2011 2011/12 2012/13

2011/12 : 2,3 Mt

2010/11 : 3,1 Mt

2012/13 : 3,3 MtCumuls à semaine 32 (au 05/02/13)

Source : Commission européenne

Orge : certificats à l’exportation délivrés dans l'U E

• 33

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 2,8 Mt

2011/12 : 4,3 Mt

2010/11 : 1,5 Mt

Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)

Source : Commission européenne

Blé tendre : certificats à l’importation délivrés dan s l'UE

• 34

01 000 0002 000 000

3 000 0004 000 0005 000 0006 000 000

7 000 0008 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 6,8 Mt

2011/12 : 3 Mt

2010/11 : 4 Mt

Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)

Source : Commission européenne

Maïs : certificats à l’importation délivrés dans l'U E

• 35

Blé tendre : semis

• 36

Orge d’hiver : semis

• 37

Evolution des surfaces de blé dur en AndalousieE

n ha

Source : Junta de Andalousia

200 000

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

340 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013*2013* : estimation FranceAgriMer

270 180

• 38

March é fran çais

• 39

5,1 Mt

4,4 Mt

3,5 Mt

4,6 Mt

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

juillet août septembre octobre novembre décembre

2010/11 2011/12 2012/13

1.00

00 to

nnes

Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français

Source : Douanes

• 40

3,1 Mt

2,6 Mt

0

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100

2 400

2 700

3 000

3 300

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Pays-Bas Allemagne Italie Portugal Espagne Belgique Autres

1.00

00 to

nnes

Blé tendre : exportations françaises vers l’UE Cumul réalisé sur 5 mois - juil./nov.

Source : Douanes

Pays-Bas

Allemagne

Italie

Portugal

Espagne

Belgique

Autres

• 41

1 7561 115

1 679 1 500 1 400

338690

598400 400

1 675 1 9211 540

1 400 1 300

630 601 603600 600

890 764 792900 850

1 7001 108

1 9341 700

1 650

385

488

372635

675

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prév.janv 2013

2012/13 prév.fév 2013

Pays-Bas Allemagne Italie Portugal Espagne Belgique Autres

1.00

00 to

nnes

Blé tendre : exportations françaises vers l’UE par campagne et prévisions pour 2012/13

Source : Douanes

Pays-Bas

Allemagne

Italie

Portugal

Espagne

Belgique

Autres

• 42

169 039 t

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

tonn

esExportations françaises de blé tendre vers le Royaume-Uni (5 mois)

Source : Douanes

• 43

50%

60%

70%

80%

1990

-91

1992

-93

1994

-95

1996

-97

1998

-99

2000

-01

2002

-03

2004

-05

2006

-07

2008

-09

2010

-11

2012

-13

Ratio collecte / production

pour

cent

age

%Blé tendre : Ratio collecte / production au 1er janvier

Source : FranceAgriMer

• 44

9 147 10 119

7 328

10 571

22 422

25 607

22 507

25 061

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 000

01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Stocks Collecte

tonn

esBlé tendre : Collecte et stocks au 1er janvier

Source : FranceAgriMer

• 45

11%

44%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1-jan

v.-9

41-

janv.

-96

1-jan

v.-9

81-

janv.

-00

1-jan

v.-0

21-

janv.-

041-

janv.

-06

1-jan

v.-0

81-

janv.

-10

1-jan

v.-1

2

Collecte Stocks

pour

cent

age

%Blé tendre : Variation de la collecte et des stocks au 1er janvier

Source : FranceAgriMer

• 46

226231

236241

246251

256261

266271

276281

286

1/10/12

9/10/12

17/10/12

25/10/12

2/11/12

12/11/12

20/11/12

28/11/12

6/12/12

14/12/12

24/12/123/1/13

11/1/13

21/1/13

29/1/136/2/13

Blé FCW 1 Orge Fob Rouen Maïs Fob Bordeaux

en €

/tCéréales françaises : cotations à l’exportation(majorations mensuelles incluses)

Source : FranceAgriMer au 8 février 2013

• 47

220

230

240

250

260

270

280

05.10.1

2

12.10.1

2

19.10.1

2

26.10.1

2

02.11.1

2

09.11.1

2

16.11.1

2

23.11.1

2

30.11.1

2

07.12.1

2

14.12.1

2

21.12.1

2

28.12.1

2

04.01.1

3

11.01.1

3

17.01.1

3

24.01.1

3

31.01.1

3

Blé Orge Maïs

en €

/t

Source : La Dépêche au 31 janvier 2013

Prix du blé tendre, de l’orge et du maïs en rendu Pontivy (majorations mensuelles incluses)

• 48

Mt Mt

Bilan blé tendre

3,4 3,4 2,9 2,3 2,3

33,2 33,0 31,7 32,8 32,7

1,00,6 0,3 0,3

0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock initial Collecte Importations

4,9 4,9 4,9 4,9 5,0

3,0 3,1 2,9 2,9 2,9

5,4 4,3 5,0 4,6 4,6

1,5 1,6 1,7 1,6 1,6

7,4 6,7 7,5 7,1 6,9

9,8 12,9 8,5 10,0 10,0

0,83,4 2,9

2,3 2,3 2,40,80,9

0,80,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock final

Exp. Farine

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Alcool

FAB

Amidonnerie

Meunerie

• 49

Mt Mt

Bilan orges

1,63,1

1,4 1,0 1,0

10,6 8,3

7,19,5 9,5

0,1

0,1

0,1 0,1

0,0

0

2

4

6

8

10

12

14

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock initial Collecte Importations

1,7 2,0 1,2 1,3 1,30,3 0,2

0,2 0,2 0,2

4,5 4,43,5 3,9 3,8

0,7 1,3

0,81,5 1,6

1,21,5

1,51,5 1,5

3,1 1,4

1,01,7 1,7

0

2

4

6

8

10

12

14

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock final

Exp. Produits

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Utilisationsindustrielles

FAB

• 50

Mt Mt

Bilan maïs

2,3 2,4 2,3 2,4 2,4

13,912,4 13,9 13,8 13,9

0,30,5

0,4 0,4 0,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock initial Collecte Importations

2,0 2,2 2,2 2,2 2,30,4 0,4 0,4 0,4 0,42,7 3,5 3,5 3,6 3,60,5

0,5 0,5 0,5 0,5

7,2 5,3 6,3 5,8 5,8

0,40,2

0,4 0,4 0,52,4

2,32,4 2,8 2,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock final

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Alcool

FAB

semoulerie

Amidonnerie

• 51

Mt Mt

Bilan blé dur

0,1 0,3 0,3 0,2 0,2

2,0

2,51,9 2,1 2,1

0,1

0,1 0,1 0,10,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock initial Collecte Importations

0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,1 0,2 0,2 0,2 0,2

0,7 0,8 0,7 0,8 0,8

0,6

1,10,9 0,5 0,5

0,3

0,3

0,20,2 0,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

09/10 10/11 11/12fév

12/13janv

12/13fév

Stock final

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Exp. Produits

Utilisationsindustrielles

• 52

Merci de votre attention. Et n’oubliez pas le site internet de FranceAgriMer

• 53

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