conjoncture du btp - vue d’ensemble
Post on 24-Feb-2016
41 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
CONJONCTURE DU BTP
N° 2 - Mai 2013
Bourgogne
Réseau national des CERC Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble
Bourgogne
Intérimaires Travaux PublicsAu 4° trimestre 2012 (évol 1 an)
Demandeurs d’emplois BTP A fin mars 2013 (évol 1 an)
Surface de locaux autorisésSur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²
Travaux liés à l'éco-PTZDe janvier à la fin du 4° trimestre 2012 (évol 1 an) - en M€
Production BPEDe janvier à mars 2013 (évol 1 an) - en m3
Production GranulatsDe janvier à février 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes
Consommation ciment (sur la macro-région)
Intérimaires BâtimentAu 4° trimestre 2012 (évol 1 an)
A la fin du 4° trimestre 2012 (évol 1 an)
Activité entretien-rénovation de logementsAu cours du 1° trimestre 2013 (évol 1 an) - en solde d'opinion
Activité entretien-rénovation de locauxAu cours du 1° trimestre 2013 (évol 1 an) - en solde d'opinion
Emplois salariés dans la ConstructionDe janvier à mars 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes
Carnets de commandes des Travaux PublicsAu 1° trimestre 2013 (évol 1 an) - en nombre de mois
Sur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²
Sur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an)Logements mis en chantier
Logements autorisésSur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an)
Prix logements collectifsAu 4° trimestre 2012 (évol 1 an) - en €/m²
Réservations de logements (indiv. + coll.)Au 4° trimestre 2012 (évol 1 an)
Encours de logements (indiv. + coll.)A la fin du 4° trimestre 2012 (évol 1 an)
Surface de locaux mis en chantier
1 420 kt +2,9% ▲
908 mill. m² -23,4% ▼
325 411 lgts -16,8% ▼
8 554 lgts -14,5% ▼
2 779 €/m² -1,2%
-75,0% ▼
1 383 lgts
-7,9%
-5,0% ▼
3 782 €/m² +0,9% =
22 178 lgts
6 871 DEFM +18,3%
442 kt -13,4% ▼
34 312 sal. -3,2% ▼
814 ETP -14,6% ▼
▲
1 926 ETP -10,7% ▼
-11,2% ▼
1 421 380 sal. -1,3% ▼
36 133 ETP -4,3% ▼
-28,0% ▼
+23,4% ▲
23 994 mill. m² -7,1% ▼
▲
95 534 ETP -7,8% ▼
-15,5% ▼
8 261 491 m3 -9,4% ▼
43 940 kt +2,4% ▲
-12 ▼
-20 ▼
6,4 mois +0,1 mois ▲
312 459 DEFM +14,8%
4 115 kt
171 707 m3 -10,0% ▼
▼
141 lgts
+39,4% ▲
656 mill. m²
-17 ▼
-22 ▼
▼
4,2 mois +0,1 mois ▲
21,13 M€ -11,7% ▼ 673,12 M€
89 929 lgts
484 369 lgts
FranceBourgogne
41 363 mill. m² +15,3% ▲
6 321 lgts -7,0% ▼
3
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Con
stru
ctio
n ne
uve »Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?
Source : MEDDE
▼▼
▼▲
Situation à fin mars 2013 - Evol 1 an
Cumul 12 mois
Cumul 3 mois
La construction neuve de logements (date de prise en compte)
Total logements autorisésTotal logements commencés
8 554 lgts -14,5%6 321 lgts -7,0%
Total logements autorisés 2 002 lgts -17,3%Total logements commencés 1 894 lgts +32,5%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013
Evolution de la construction neuve de logementscumul 12 mois - Unité : 1 logement
Logements autorisés Logements commencés
▼▼▼▲▲
▲▼▲▲
2 887 lgts +13,0%
Dont individuels groupés 664 lgts -3,5%
82 lgts n.s.
+47,9%
Dont individuels purs
634 lgts -20,3%
2 665 lgts -23,5%
Total logements commencés
1 894 lgts +32,5%
6 321 lgts -7,0%
Dont collectifs
Les mises en chantier de logements (date de prise en compte)
Dont résidences 105 lgts
Cumul 3 moisTotal logements commencésDont individuels purs
Dont individuels groupés
Dont collectifs
Dont résidences
960 lgts +97,1%
218 lgts +81,7%
Situation à fin mars 2013 - Evol 1 an
Cumul 12 mois
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013
Evolution des mises en chantier de logements cumul 12 mois - Unité : 1 logement
Dont lgts collectifs Dont lgts individuels Total logements ordinaires
4
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Con
stru
ctio
n ne
uve »Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?
Source : MEDDE
▼▼▲▼
▼▼
La commercialisation de logements neufs collectifs
Mises en vente 346 lgts -46,8%
970 lgts -24,3%
Réservations 125 lgts -76,5%
4° trimestre 2012 - Evol 1 an
Commercialisation au cours du trimestre
540 lgts -47,7%
+40,1%-1,2%
Stock disponible (à la fin du trimestre)Prix des logements collectifs
1 219 lgts2 779 €/m²
Mises en venteRéservations
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres
▼▼▲▲
▲▲
+34,4%Prix des logements individuels 213 700 €/lot +12,1%
Commercialisation au cours des 4 derniers trimestresMises en vente 134 lgts +2,3%Réservations 74 lgts +23,3%
La commercialisation de logements neufs individuels 4° trimestre 2012 - Evol 1 an
Commercialisation au cours du trimestre
Mises en vente 14 lgts -76,3%Réservations 16 lgts -46,7%Stock disponible (à la fin du trimestre) 164 lgts
020406080
100120140160180200
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de la commercialisation de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement
Mises en ventes Réservations
0100200300400500600700800900
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de la commercialisation de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement
Mises en ventes Réservations
0
50
100
150
200
250
300
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de l'encours de logements neufs individuelschaque trimestre - Unité : 1 logement
Encours
0200400600800
1 0001 2001 4001 600
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement
Stock achevé Stock en cours de constructionStock en projet Encours
5
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Con
stru
ctio
n ne
uve »Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?
Source : MEDDE
▼▼
▼▼
La construction neuve de locaux (date de prise en compte)
-55,8%
908 mill. m² -23,4%656 mill. m² -7,9%Total locaux commencés
156 mill. m² -9,7%Total locaux commencés
Cumul 3 mois
Cumul 12 mois
Situation à fin mars 2013 - Evol 1 an
Total locaux autorisés
Total locaux autorisés
190 mill. m²
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013
Evolution de la construction neuve de locauxcumul 12 mois - Unité : milliers de m²
Locaux autorisés Locaux commencés
▼▲▼▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼▼
▼
▲
▼
▼
▲
-13,9%Secteur privé non agricole 401 mill. m²
Cumul 12 mois
33 mill. m²
150 mill. m² -24,1%
+6,6%
Dont bureauxDont entrepôtsDont autres locauxSecteur public
Cumul 3 mois
48 mill. m² -22,9%
Total locaux commencés 156 mill. m² -9,7%
127 mill. m² +5,0%
19 mill. m² -44,1%-66,7%
Dont locaux industriels
47 mill. m² +70,6%
Dont commerces 96 mill. m² -28,8%
105 mill. m² +114,1%Bâtiments agricoles656 mill. m² -7,9%Total locaux commencés
83 mill. m² -31,1%Dont locaux industriels
Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)
Situation à fin mars 2013 - Evol 1 an
11 mill. m²49 mill. m²
-9,4%+31,3%
Dont autres locauxSecteur public
-17,4%
74 mill. m² -42,5%
13 mill. m²13 mill. m²
n.s.
Dont bureauxDont entrepôts
Dont commerces 18 mill. m²
Secteur privé non agricoleBâtiments agricoles
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013
Evolution des mises en chantier de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m²
Locaux primaires Locaux secondairesLocaux tertiaires Locaux commencés
6
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Ent
retie
n-am
élio
ratio
n » Comment a récemment évolué le marché de l’entretien-amélioration ?
Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l’éco-PTZ
▼ ▼▼ ▼
ActivitéCarnets de
commandes
-19-17Entretien-rénovation de locaux
Entretien-rénovation de logements
Résultats cumés pour les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté et Lorraine
Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur entretien-rénovation (solde d'opinion)
1° trimestre 2013 - Evol 1 an
-22-17
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T12010 2011 2012 2013
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité entretien-rénovation - Unité : solde d'opinion
Logement Bâtiment non résidentiel
▼▼
Travaux liés à l'éco-PTZDe janvier à la fin du 4°
trimestre 2012 - Evol 1 an
Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ 21,13 M€Nombre d'éco-PTZ 1 013 écoPTZ
-11,7%-17,5%
2 411 1 228 1 013 00
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013T4 T4 T4 T4
Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année
Unité : nombre d'éco-PTZ
-25-20-15-10-505
101520
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T12010 2011 2012 2013
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs carnets de commandes entretien-rénovation
Unité : solde d'opinion
Logement Bâtiment non résidentiel
7
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Les
Tra
vaux
Pub
lics »Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE
Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion) Evol 1 trim.
Prévisions d'activité pour le 2° trim. 2013 11 ▲Activité récente du 1° trim. 2013 -72 ▼
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T12004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion
Activité passée Activité future
▲Carnets de commandes 4,2 mois +0,1 mois
Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1° trimestre 2013 - Evol 1 an.
0
1
2
3
4
5
6
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T12004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois
Moyenne mobile 4 trim.
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T22004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion
Effectifs futurs Effectifs futurs intérimaires
* Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
8
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Les
Tra
vaux
Pub
lics »Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?
=▼▼▲=▲
Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1° trimestre 2013 - Evol 1 an
=Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production 0% +0 pts
-20 pts
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur productionInsuff isance de la demande 53% +0 ptsInsuff isance en personnel -7 pts
5%Conditions climatiques
Contraintes f inancières
60% +58 ptsInsuff isance de matériel 0% +0 pts
+2 ptsAutres facteurs 4%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T12004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution de la part d'entreprises TP n'ayant pas de limite à l'accroissement de leur production -
Unité : % d'entreprises
0%10%20%30%40%50%60%70%
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T12004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production - Unité : % d'entreprises
Insuffisance de la demande Insuffisance en personnelContraintes financières
Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE * Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
9
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Pro
duct
ion
de m
atér
iaux »Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?
Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment
▼▲
▼▼
▼▲
▼▼
800 kt +42,9%
1 420 kt +2,9%
Conso Ciment…-18,4%195 kt
Prod. BPE en mars 2013 76 712 m3 -19,6%Prod. Granulats en février 2013
Prod. Granulats entre janv. et février 2013
...sur la macro-région* entre janv. et mars 2013
Conso Ciment…
27 kt -21,7%
171 707 m3Production depuis le début de l'année
Prod. BPE entre janvier et mars 2013
503 kt -4,7%...sur la région entre janv. et dec. 2012* Conso pour la macro région Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine.
-13,4%442 kt
Production du mois
...sur la macro-région* en mars 2013
...sur la région en décembre 2012
La production de matériaux - Evol 1 an
-10,0%
0
20
40
60
80
100
120
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 12008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m3
Moyenne mobile 12 mois
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 112008 2009 2010 2011 2012
Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur la région - Unité : milliers de tonnes
Moyenne mobile 12 mois
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 12009 2010 2011 2012 2013
Evolution de la production mensuelle de granulats sur la région - Unité : milliers de tonnes
Moyenne mobile 12 mois
10
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
L’e
mpl
oi »Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?
Sources : INSEE, DARES
▼
Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4° trimestre 2012 - Evol 1 an
Nombre de salariés Construction 34 312 sal. -3,2%
30 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 000
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de l'emploi privé dans la ConstructionUnité : nombre de salariés
▼▼▼
Emploi intérimaire dans le BTP(en équivalents temps pleins) 4° trimestre 2012 - Evol 1 an
Intérimaires BTP 2 740 ETP -11,9%Intérimaires BâtimentIntérimaires Travaux Publics
1 926 ETP814 ETP
-10,7%-14,6%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de l'emploi intérimaire dans le BTPUnité : ETP
Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim.
11
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Em
ploi »Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?
Source : DARES
▲▲▲% BTP/ensemble de l'activité 9% +0,4 pts
DEFM Ensemble de l'activité 74 813 DEFM +12,5%
Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Mars 2013 - Evol 1 an
DEFM BTP 6 871 DEFM +18,3%
0100020003000400050006000700080009000
10000
03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des demandes d'emploi en fin de moisUnité : DEFM
DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim.
0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%
10%
03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des demandes d'emploi en fin de moisUnité : DEFM
%DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim.
12
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Tis
su d
’ent
repr
ises » Comment évoluent les créations et défaillances d’entreprises ?
Sources : INSEE et Banque de France
▼
Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction
4° trimestre 2012 - Evol 1 an
Créations au cours du trimestre 318 créa. -9,1%
Créations cumulées des 4 derniers trimestres 1 524 créa. +5,2% ▲
▲Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres 1 438 déf. +12,4% ▲
Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction
4° trimestre 2012 - Evol 1 an
Défaillances au cours du trimestre 377 déf. +22,0%
0
100
200
300
400
500
600
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution des créations d'entreprises de la Construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises
050
100150200250300350400450
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution des défaillances d'entreprises de la Construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises
13
Réseau national des CERC
Conjoncture du BTP Mai 2013
N°2
BO
UR
GO
GN
ELe
s de
rniè
res
tend
ance
s …
Que
lque
s in
dice
s » Comment évoluent les principaux indices dans le BTP ?
Sources : INSEE pour le BTP01, TP01 et ICC ; MEDDE pour l’IPEA
0100200300400500600700800900
1 000
10621062106210621062106210621062106210621062
20122011201020092008200720062005200420032002
Evolution des index Bâtiment et TPUnité : BT01-base 100 en janvier 1974 / TP01-base 100 en
janvier 1975
BT01 TP01
0
20
40
60
80
100
120
T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3
2012201120102009200820072006200520042003200220012000
Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretien-amélioration de logements (IPEA) - Unité : base 100 au 1T2010
0200400600800
1 0001 2001 4001 6001 800
T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1
20122011201020092008200720062005200420032002200120001999
Evolution du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Unité : base 100 au 4T1953
top related