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OBSERVATOIRE DES MARCHES
ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS AU CONGO
29 avril 2009
OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE LA MISSION
!! L’objectif qui nous a été fixé pour cette étude était de donner à la DGACPT les moyens d’assurer sa mission d’information sur le marché des télécommunications afin de favoriser le développement de ce secteur clé de l’économie nationale dans la perspective de :
!! Disposer des données sur le marché permettant de fixer les objectifs de régulation;
!! Fournir aux acteurs les éléments d’appréciation du marché et de son potentiel.
!! Nous devions :
!! Collecter les informations quantitatives et qualitatives nécessaires à l’observatoire
!! Analyser la situation actuelle
!! Identifier et quantifier les freins au développement des marchés du secteur des télécommunications au Congo
!! Pour réaliser ce diagnostic de la situation actuelle, nous avons mené conjointement :
!! Des entretiens qualitatifs avec les principaux acteurs du secteur (opérateurs fixe et mobile, Fournisseurs d’Accès Internet, grossistes et revendeurs, clients…)
!! Une collecte de données quantitatives sur la période 2007-Q1 2009
•! grille de collecte communiquée un mois à l’avance
!! Une enquête terrain auprès des cybercafés et des points phones
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Note préalable: LES DIFFICULTES DE LA COLLECTE
!! Bien que le projet d’observatoire du marché des télécommunication ait été accueilli très favorablement par la grande majorité des acteurs, et que nous ayons généralement été forts bien reçus par les acteurs
!! La collecte d’informations quantitatives tant auprès des opérateurs que des FAI s’est avérée difficile,
•! La collecte aurait du être terminée dans les 3 premières semaines,
•! La suite étant consacrée aux entretiens et à l’analyse
!! Grande réticence à communiquer formellement les informations requises.
!! Refus dans certains cas, malgré l’intervention du DG de la DGACPT
!! Fondamentalement, la légèreté avec laquelle certains acteurs s’acquittent de leurs obligations d’information envers le régulateur est préoccupante.
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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2 280 000 LIGNES ET SIM
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NOMBRE DE CLIENTS
!! 1/3 des clients a au moins 2 SIM
!! 1 500 000 personnes disposent d’un terminal de communication
!! chiffre correspondant celui de la population active estimée
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2280 000
1600 000
1143 000
0
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
2500 000
Annoncés Si 30% de double SIM Si 50% de double SIM
Nombre de Clients
Nombre de Clients
1 500 000
LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
!! Il reste encore du chemin à parcourir pour hisser les 2 autres couleurs de l’étendard national !
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3900 000
1500 000
15 000 0
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
2500 000
3000 000
3500 000
4000 000
4500 000
Population avec un téléphone avec un accès Internet
LE MOBILE SUPPLANTE LE FIXE MARGINALISÉ
!! Des lignes fixes marginalisées dans tous les domaines,
!! hier la voix, aujourd’hui l’Internet, demain le multi média ?
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1%
99%
Voix
Fixe Mobile
13%
87%
Internet
Fixe Mobile
PÉNÉTRATION = PEUT MIEUX FAIRE
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!! Données
!! Congo 2008
!! Gabon 2007
Gabon Congo
Population 1 400 000 3 900 000
CA secteur 165 Mrd FCFA 188 Mrd FCFA
Nombre d'utilisateurs 1 036 000 1 500 000
Pénétration 74% 38%
PNB PAR HABITANT ET TELEDENSITE
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UN TAUX DE COUVERTURE AMELIORABLE
!! Le taux de couverture maximum des réseaux mobiles annoncé par les opérateurs est de
!! 85% de la population
!! 34% de la surface du pays
!! L’opérateur ZAIN est celui qui assure cette couverture, la plus étendue des réseaux mobiles. Par ailleurs en terme de BTS déployées, les écarts restent significatifs
!! N°1 Zain avec 786 villes couvertes 452 BTS à travers le pays
!! N°2 MTN avec 246 localités desservies et 182 BTS
!! N° 3 Warid, le plus jeune, avec une dizaine de villes
!! Le taux de couverture maximum des réseaux mobiles annoncé par les opérateurs est de
!! 85% de la population
!! 34% de la surface du pays
!! Les points d’amélioration (outre la couverture) :
!! La qualité de service (un audit sur ce point serait certainement utile)
!! Le développement du partage des infrastructures afin de développer la couverture dans les zones moins rentables du pays
!! L’introduction, dans les cahiers des charges des opérateurs d’obligations en matière de déploiement et de qualité de service
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0 FCFA
20000000 000 FCFA
40000000 000 FCFA
60000000 000 FCFA
80000000 000 FCFA
100000000 000 FCFA
120000000 000 FCFA
140000000 000 FCFA
160000000 000 FCFA
180000000 000 FCFA
200000000 000 FCFA
Fixe Mobiles
Fixe
Mobiles
CHIFFRE D’AFFAIRE DU SECTEUR
!! Zain est le leader incontesté avec 64%
!! MTN est second avec 34%
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183 Milliards
98%
2%
Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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TELEDENSITE COMPAREE - 2008
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
pour 100 habitants
burkina
cameroun
Côte d'Ivoire
Congo
Gabon
Guinée
Mali
Niger
Sénégal
Avec une Télédensité fixe de 0,23%, le Congo est en-dessous de la moyenne régionale.
Les lignes résidentielles représentent 28,5% du parc et les « points phone » 40% Les administrations publiques se partagent le reste du parc avec les entreprises privées qui se tournent toutefois de plus en plus vers les mobiles, y compris pour assurer leurs lignes de bureau).
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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LES MOBILES
!! Pénétration
!! Le revenu moyen par client
!! Tarification
!! Usages
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TELEDENSITE MOBILE
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CROISSANCE DE LA TELEDENSITE MOBILE
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ARPU MARS 2009 > ARPU MOYEN AFRICAIN 2006
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Niger
Togo
Moyenne Afrique 2006
Bénin
Burkina
Côte d'Ivoire
Gabon - 2007
Congo - mars 2009
Niger
Togo
Moyenne Afrique 2006
Bénin
Burkina
Côte d'Ivoire
Gabon - 2007
Congo - mars 2009
ARPU
!! Très forte baisse de l’ARPU: divisé par 2 entre 2007 et 2009, en raison principalement de l’accroissement de la concurrence tarifaire lors de l’arrivée de Warid.
!! Zain est l’opérateur dont l’ARPU résiste le mieux.
!! L’ARPU de MTN a rapidement baissé quelques mois après l’introduction de l’offre MTN zone et de promotions on-net très agressives.
!! La baisse des tarifs ne s’accompagne pas d’une augmentation significative du nombre d’utilisateurs, ni d’une augmentation proportionnelle des consommations des abonnés existants.
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0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2007 2008 2009
ARPU (FCFA)
Nombre de lignes 000)
REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR = ARPU MOYEN
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6 538 FCFA
9 303 FCFA
9 926 FCFA
13 024 FCFA
0 FCFA
2 000 FCFA
4 000 FCFA
6 000 FCFA
8 000 FCFA
10 000 FCFA
12 000 FCFA
14 000 FCFA
Si une seule SIM Si 30% de double SIM Si 33% de double SIM Si 50% de double SIM
ARPU
DES TARIFS PUBLICS QUI NE REFLETENT PAS LA REALITE DES PRATIQUES PROPOSÉS SUR LE TERRAIN
!! En apparence les offres tarifaires des trois opérateurs sont peu différenciées et peu diversifiées. Elles ne justifient pas le très grand nombre de double ou triple SIM
!! Dans la réalité, les opérateurs se battent avec des promotions de double crédits, des remises de 10 à 30% voir plus et des tarifs spéciaux pour les appels « on-net »
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Zain MTN Warid
120 FCFA/min vers Zain 99 FCFA/min
Toutes destinations
99 FCFA/min
Toutes destinations 5 FCFA/sec heures pleines
2 FCFA/sec 2 FCFA/sec 2 FCFA/sec heures creuses
145 FCFA/min vers autres réseaux
0,12 FCFA/sec MTN Zone - super heure
creuse 89 FCFA/min
vers l'International
COUT D’UNE COMMUNICATION MOBILE RAPPORTEE AU PNB
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UN MARCHE DOMINE PAR LE PRE-PAID MOBILE
!! Sur la base des données de Zain et de MTN, les abonnés post-paid ne représentent que 0,3% du parc total des abonnés
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parc d'abonnés
postpaid
prepaid
UN MARCHE FOCALISE SUR LA VOIX
!! 98% du chiffre d’affaire des clients finaux mobiles est réalisé sur le seul produit des communications vocales
!! Les autres produits et services restent très marginaux
!! 1,5% des CA pour les SMS
!! Des pourcentages négligeables pour les services à valeur ajoutée
!! Les opérateurs interrogés estiment que les services en dehors de la voix ne rencontrent pas de marché au Congo.
!! A contrario les opérateurs communiquent peu sur ces produits
!! En l’absence de produits susceptibles de prendre « le relais» de la voix, les ARPU des opérateurs ne peuvent que décliner
!! Les pistes de réflexion:
!! Le développement des offres data et des accès Internet haut débit
!! Des offres kiosques pour inciter le développement de services à valeur ajoutée
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TARIFS DES SMS SERAIENT ILS TROP ÉLEVÉS?
!! Le SMS n’est pas seulement une autre façon de communiquer !! Non disruptive
!! Dans tous les pays, les SMS sont généralement moins perçus comme étant moins chers que les communications vocales, même courtes, donc adoptés massivement par les jeunes et les populations à faible revenus
!! Au Congo, les prix des communications voix sont à 2 FCFA/seconde,
!! et même moins lors des promotions
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SMS MTN Warid Zain
On-Net 20 FCFA/sms 20 FCFA/sms 25 FCFA/sms
Off-Net 40 FCFA 20 FCFA 50 FCFA/sms
vers l'international 100 FCFA/sms*
ou 125 FCFA/sms
125 FCFA/sms 150 FCFA/sms
* 100 FCFA pour les SMS vers les autres réseaux MTN
AILLEURS LES SMS SONT ADOPTÉS PAR LES JEUNES ET LES POPULATIONS A FAIBLES REVENUS
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Source : Mobile Benchmark – Mars 2008
PENETRATION MOBILE ET USAGE INTERNET 1990-2007
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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PRINCIPAUX PROBLEMES SUR L’INTERCONNEXION
!! Un cadre réglementaire insuffisant pour permettre l’intervention effective du régulateur (Loi de 1997 et décret n° 99 - 187 du 29 OCTOBRE 1999 )
!! Les notions de « conventions d’interconnexion » et de « catalogue d’interconnexion » ne sont pas clairement définies, bien que ces deux termes apparaissent dans le décret.
!! L'accord ou la convention est communiqué à la direction générale de l'administration centrale des postes et télécommunications pour un contrôle à postériori
!! Le décret renvoie aux cahiers des charges des licences qui ne contiennent aucune précision
!! La DGACPT ne dispose d’aucun pouvoir de sanction et son arbitrage peut être remis en cause par les tribunaux (cf la Loi)
!! Les opérateurs signent des conventions sans impliquer la DGACPT
!! Des interconnexions restreintes avec l’opérateur fixe en raison de problèmes financiers !! Les interconnexions entre les opérateurs mobiles et l’opérateur du fixe sont réduites à
un niveau qui ne permet pas à tout le trafic national de passer.
TARIF D’INTERCONNEXION ELEVE
0
20
40
60
80
100
120
RDC Congo Gabon Cote d'Ivoire
Mali Uganda Sénégal mob
Afrique du Sud
Tarifs 2008
RDC
Congo
Gabon
Cote d'Ivoire
Mali
Uganda
Sénégal mob
Afrique du Sud
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Actuellement à 75 FCFA entre tous les réseaux, le tarifs d’interconnexion devrait baisser à 62,5 FCFA en juin 2009, puis à 50 FCFA en juin 2010 (accord conclu suite à l’initiative de la DGACPT qui a réuni les acteurs sur ce sujet)
TARIF D’INTERCONNEXION NATIONAL TROP ÉLEVÉ
!! Le tarif d’interconnexion est le prix qu’un opérateur paye à un autre opérateur pour terminer du trafic sur le réseau de cet opérateur.
!! Il est comparable à un prix de gros.
•! Il devrait être inférieur au tarif public le plus bas, toutes remises déduites, qu’un opérateur propose à un client final pour ses appels on-net
!! Le tarif d’interconnexion doit être orienté vers les coûts, du moins pour les opérateurs dominants
!! Le coût de l’interconnexion entre dans la composition du tarif public
!! C’est un élément de coût non négligeable
!! Plus le tarif d’interconnexion est élevé, moins il est facile pour un opérateur de proposer un un bon prix, vers le réseau de destination, sauf à vendre à perte (dumping)
!! Les tarifs d’interconnexion élevés pénalisent principalement les nouveaux entrants et au-delà la dynamique concurrentielle du marché
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TARIF D’INTERCONNEXION NATIONAL TROP ÉLEVÉ
!! Les tarifs on-net que certains opérateurs proposent sont en dessous des tarifs d’interconnexion
!! Les autres opérateurs ne peuvent pas proposer des tarifs similaires à leurs clients
!! Les tarifs actuels sont donc érigés en barrière et constituent un frein non justifiable développement de la concurrence
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75 FCFA
Opérateur B
Cool, à 42 FCFA HT /min pour mes clients sur mon
réseau je suis à l’abris
Opérateur A
Impossible de proposer à mes clients 42 FCFA HT/min
vers B avec une interconnexion
à 75 FCFA
TARIF D’INTERCONNEXION ET INTERNATIONAL
!! L’argument majeur avancé généralement par les opérateurs pour justifier le maintien de tarifs d’interconnexion élevés est la protection des revenus du trafic international
!! La politique actuelle des opérateurs qui vendent la terminaison du trafic international sur leurs réseaux à des tarifs inférieurs au prix de l’interconnexion nationale, prouve qu’il n’en est rien
40 à 50 FCFA > 75 FCFA
!! Dans de nombreux pays émergeants, une surtaxe est appliquée au trafic international entrant, car c’est une façon de faire entrer des devises dont le pays a besoin pour son développement.
!! La récente décision du gouvernement « Arrêté 1278 du 12 mars 2009 » qui souhaite régénérer des revenus du trafic international entrant va dans ce sens:
Terminaison de trafic international entrant fixée à 131 FCFA
!! L’application de cette décision permettra d’augmenter significativement les revenus des opérateurs et du gouvernement
!! Sa bonne mise en œuvre nécessitera un renforcement des pouvoirs de sanction de la DGACPT, vis à vis des opérateurs et vis à vis des clients non opérateurs qui voudraient profiter de tarifs publics attractifs pour développer le by-pass
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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INTERNET
!! En février 2009 le Congo compte 0,039 abonnés Internet pour cent habitants, soit une très faible progression depuis 2008. Le pays reste très en dessous de la moyenne Africaine.
données IUT 2008
!! Le marché de Internet haut débit est inexistant.
!! Les grande majorité des offres BLR sont inférieures à 100 kb/s
!! Les acteurs de BLR n’arrivent pas à le développer et à trouver leur place sur le marché face aux entreprises qui déploient elles-mêmes leurs propres réseaux
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Abonnés pour 100 habitants
Utilisateurs pour 100 habitants
Congo 0,039 % 1,70 %
Afrique 1,14 % 5,34 %
INTERNET
!! 15 FAI en activité fournissent des accès Internet via BLR
!! Les quinze FAI annoncent 2 000 clients connectés
!! 4 FAI annoncent avoir plus de 200 clients et trustent 77 % du marché
!! N°1 OFIS
!! N°2 A-Link
!! N°3 DRTVnet
!! N°4 AMC Telecom
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54%
18%
14%
14%
OFIS A-Link DRTVnet AMC Telecom
FAI – FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET
!! Les FAI traditionnels, opérateurs de BLR acteurs se concentrent exclusivement sur Brazzaville et/ou Pointe Noire
!! 2 ont annoncé offrir des services dans d’autre localité, via VSAT, mais uniquement pour de grands clients et pas pour desservir une communauté distante
!! Ils ont de 1 à 14 BTS
!! Chacun opère ses propres stations VSAT pour l’accès International
!! La capacité des boucles locales radio varie de 10 à 54 Mbs
!! Les accès au backbone Internet ont lieu uniquement via satellite
!! Un seul ISP a annoncé disposer d’une bande passante supérieure à 2 Mb pour le upstream
!! Les ISP ne sont pas interconnectés entre eux (pas de points d’échanges)
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PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES FAI
!! Energie instable
!! A Pointe Noire les installations peuvent fonctionner jusqu’à 4 jours par semaine grâce au Générateur
!! A Pointe Noire comme à Brazzaville, de nombreux clients résilient le service car ils ne peuvent en profiter du fait des délestages/coupures qui les affectent
!! Manque de capacités financières
!! Pas un seul n’a réussi à déployer son réseau conformément à ses prévisions initiales
!! La majeure partie des FAI n’ont pas de stock de CPE permettant de connecter les clients
!! Forcés à économiser sur la bande passante international
•! Leur principal poste de coût d’exploitation
!! Pas en mesure d’offrir des connexions à un prix adapté au marché de masse
!! Salaire moyen au Congo 100 000 FCFA !! Difficulté annoncée pour proposer des offres à moins de 30 000 FCFA
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PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES FAI
!! Trop nombreux pour un trop petit marché
!! 15 FAI concentrés sur Brazzaville et Pointe Noire
!! Marché potentiel adressable à terme selon les FAI 20 000 points de connexion
!! Taxes et redevances à la source qui étouffent le marché
!! Prix des équipements informatique et télécoms majorés de 80% à l’importation (douanes + autres taxes…)
•! Certains pays exonèrent ces équipements pour favoriser le développement des NTIC dans les populations à faible revenus
!! Coût de la bande passante satellite majorée de 50% si l’on applique les redevances dues aux administrations dont la DGACPT
!! Multiplicité des interlocuteurs administratifs (DGACPT & DNT) et cumul de taxes et redevances à leur verser
•! Demandent un guichet unique, pour répondre à l’ensemble des questions et pour payer
!! Brouillages et d’interférences
!! Principalement à Brazzaville
!! Généralement réglés sans l’aide du régulateur
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PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES FAI
!! Non interconnectés entre eux, via peering et point d’échange Internet
!! Impact négatif sur la qualité, le débit, la vitesse et les coûts
•! Toutes les communications entre réseaux congolais passent par l’Europe ou les USA
•! Signal parcourt au moins 144 000 km au lieu de quelques centaines de mètres
•! Les congolais se lamentent, les opérateurs satellite se réjouissent!
!! Déploient des infrastructures coûteuses de réseau NGN tout IP adaptées au transport de la voix, des données et du multimédia, sans avoir demandé ni payé de licence d’opérateur voix
•! Pas de numéros du plan de numérotation congolais
•! Pas de possibilité d’interconnexion avec les opérateurs voix
•! Pas de possibilité de rentabiliser autrement qu’en vendant des services de données, sauf à prendre certaines libertés
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VERS UNE MORT ANNONCÉE
!! Les FAI pris en tenaille entre le marteau et l’enclume
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FAI
L’impossibilité de fournir des services voix, le manque de
moyens financier et la majorité des congolais à
faible revenus
SAUVER LES FAI
!! Le Congo a besoin que le déploiement des NTIC s’accélère. Sauver les FAI passera nécessairement par une remise à plat de la stratégie Internet dans le pays.
!! Il n’est plus possible de différencier les services voix et donnée, les fréquences pour la voix et celles pour les données…
•! La distinction des rôles entre la DNT et la DGACPT n’est pas « tenable »
!! Le secteur doit être restructuré
!! Les FAI doivent être interconnectés entre eux
!! Moins d’acteurs, mais des acteurs globaux solides financièrement
•! Voix, donnée, multimédia
•! Acteurs du fixe (3,5 GHz et plus)
•! Acteurs du mobile (2G, 3G, 4G, CDMA, WCDMA, LTE,…)
!! Les licences doivent être revues
•! Prix pour la licence globale voix et donnée
•! Prix pour les fréquences autorisant la mobilité (data et voix)
•! Obligation de déploiement
•! Licence ou autorisation nationale doit impliquer déploiement national avec calendrier contractuel
•! Obligation de qualité, avec pénalité
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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UN HANDICAP DE TAILLE LA TRANSMISSION
!! Tous les acteurs rencontrés, sans exception, se sont plaints des transmissions satellite:
!! Coût élevé
!! Bande passante limitée
!! Qualité réduite (latence importante, débit limité)
!! La majeure partie des transmissions nationales se font via faisceaux hertzien ou satellite
!! Même pour relier Brazzaville et Pointe, certains acteurs qui n’arrivent pas à avoir accès au lien FH, sont obligés de passer via satellite
!! Toutes les liaisons internationales sont des liaisons satellites
!! Exception certains pays frontaliers interconnectés via faisceaux hertzien
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LA FIBRE OPTIQUE – WACS FIN 2011 A POINTE NOIRE ET BRAZZAVILLE? ET LE RESTE DU PAYS?
!! WACS - West AfricaCable System
!! 3.84 Terabit/s allant d’Afrique du Sud au Royaume Uni, via
•! Namibie, Angola, RDC, Congo, Cameroun, Nigeria, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Les Canaries et le Portugal
!! Atterrira à Pointe Noire fin 2011
!! Brazzaville et le reste du pays resteront ils déconnectés? !! Pour être connecté fin 2011, il faut que les travaux terrestre commencent maintenant
!! Pourquoi ne pas profiter des travaux d’infrastructure actuels pour poser la fibre
•! Réfection du réseau routier par les chinois.
•! Grands axes non encore bitumés •! Poser la fibre maintenant éviterait de recasser les routes et pourrait se faire
à faible coût, les engins de terrassement et les spécialistes des travaux civils étant sur place
•! Mise en place de ligne électrique Brazzaville Pointe Noire •! Intégrer la fibre dès la conception, maintenant, permettrait de diminuer le
coût de pose
•! Les 2 permettraient de disposer d’un réseau sécurisé (une boucle) et de vendre du transit à la RDC
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de cartes
!! Téléboutiques et Cybercafés
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DES RESEAUX DE DISTRIBUTIONS “OUTSOURCES”
!! Le réseau des agences des opérateurs reste très limité
!! Les opérateurs ont recours à des grossistes qui eux-mêmes s’appuient sur des distributeurs
!! Certains distributeurs revendent à d’autres distributeurs plus petits
!! Les grossistes sont sous contrat exclusif de chaque opérateur mobile. Toutefois cette exclusivité n’est en général qu’une façade. Les distributeurs vendent pour les trois opérateurs mobiles, les grossistes ont plusieurs filiales
!! L’éclatement et le faible professionnalisme des réseaux de distribution (en général une activité parmi d’autres) à deux conséquences néfastes:
!! Pas de garantie de distribution en dehors des grosses agglomérations
!! Communication sur les offres tarifaires peu claires laissant aux opérateurs les seuls médias nationaux pour s’exprimer (une des explications de la faible élasticité du parc)
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
www.clarity.fr 55
LES USAGES COLLECTIFS MENACES
!! Nombre de Point Phone « fixe » (SOTELCO):
!! 2 402 en 2007
!! 3 612 en 2008.
Toutefois, cette progression repose sur une offre tarifaire qui nous semble «à perte»
!! Nombre de Point Phone «mobile» :
!! 5 000 estimé
(en fort déclin annuel). Les opérateurs mobiles misent sur les recharges à 500 FCFA davantage que sur les points phone
!! Malgré les offres avantageuses de la SOTELCO, le faible développement des points phones (du moins en zone urbaine) démontre le peu d’intérêt du marché pour cette solution qui ne parvient plus à contrebalancer le développement des offres mobiles
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LES CYBERCAFES EN GRANDE DIFFICULTE
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Sur les 15 cybercafés sondés, la moyenne de leur chiffre d’affaires mensuel est de 675 700FCFA avec des pics de 2 600 000FCFA contre 65 000FCFA. Pour la plupart des responsables des Cybercafés, ces recettes ne permettent pas de couvrir l’ensemble des charges.
CYBER CONGO PHARMACIE
Activité en cessation depuis un
an et demie Parc: 10 PC immobilisé Bande passante: 528 à 600 000 FCFA par mois Changement de FAI à 3 reprise sans satisfaction : Alink-AMC-GBS Malgré l’effort de renouvellement du parc d’ordinateur, l’instabilité de la connexion ne permettait plus de conserver la clientèle; la fermeture était donc une contrainte.
Plutôt Fermé
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Internet et les FAI
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Conclusion
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LES EVOLUTIONS ANTICIPEES
!! La croissance du marché continuera à être tirée par les mobiles dans les années à venir, étant donné :
!! La pyramide des âges et l’arrivée des 15 – 18 ans d’aujourd’hui dans la vie active
!! La baisse anticipée des tarifs
!! Le développement des offres mobiles dans les accès internet
!! Malgré un taux de pénétration « réel » inférieur à 50%, le marché des télécommunications donne des signes de saturation: stagnation des parcs, mais aussi faible croissance des volumes de communication, malgré des baisses tarifaires importantes consenties en 2008.
!! Il y a donc un potentiel de baisse encore important et les ARPU vont continuer à baisser de façon significative, à condition toutefois que la concurrence s’exprime pleinement (risque d’ententes tacites) et soit stimulée (notamment par la baisse des tarifs d’interconnexion nationale).
!! Le développement des parcs fixe reste un challenge.
!! La situation actuelle de l’opérateur fixe augure mal d’un tournant positif qui ne peut venir que du développement d’offres alternatives et éventuellement de la privatisation de l’opérateur
!! Le véritable challenge du pays réside dans le développement d’Internet, et plus particulièrement de l’internet haut débit (offres ADSL, WiMAX pour le fixe, mais aussi 3G, WCDMA, 4G, LTE pour le mobile.
!! L’accès aux infrastructures (notamment câbles sous-marins) et l’interconnexion des acteurs data sont des goulets d’étranglement majeurs.
!! Une nouvelle loi mettant en place les moyens d’une régulation effective du secteur est primordiale
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LA MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE
!! Les résultats présentés aujourd’hui seront mis en ligne sur le site web de la DGACPT
!! L’Observatoire des marchés devra vivre au-delà de cette première étude. Des grilles de collecte ont été préparées pour le suivi par la DGACPT et la mise à disposition de tous des informations consolidées de base sur le marché.
!! Une collecte trimestrielle simplifiée
!! Une collecte annuelle approfondie
!! Nous espérons que la démarche sera ainsi mieux comprise et qu’elle permettra de faciliter le travail de la régulation que l’ensemble des acteurs rencontrés réclame.
!! Il est important que l’ensemble des acteurs coopèrent à cette démarche.
!! Les cahiers des charges signés par les opérateurs imposent la communication des données
!! La nouvelle loi renforcera ces obligations, en droite ligne avec les pratiques mondiales
!! Après la mise en place de l'Observatoire, les priorités sont:
!! Définir les opérateurs dominants sur les marchés pertinents
!! Réviser les conventions d'interconnexion
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
QUESTIONS
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Antoine Barba Associé
T: +33 6 07 72 36 89
antoine.barba@clarity.fr
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