36ème conférence annuelle de l’oaa dar es salaam, tanzanie mai 2009
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MRoA/MMRCMunich Re Group
36ème Conférence annuelle de l’OAADar Es Salaam, Tanzanie
Mai 2009
Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique
Junior Ngulube
2
MRoA/MMRCMunich Re Group
Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique
Le cadre des défis
“…quand vous êtes un marteau, tout problème est un clou…!”
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis
La compréhension des services d’assurance en Afrique est relativement basse
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MRoA/MMRCMunich Re GroupLes Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique
Le cadre des défis
0
10 000
20 000
30 000
40 000
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Monde
Amérique du nord
Europe de l'ouest
Japon/AUS/NZ
Asie émergeante
Europe de l'est
A.Latine
Afrique
Non-vie vie
Revenu par habitant (2006, US$) Compréhension du marché d’assurance (2006, en %)
Revenu bas par habitant et compréhension du marché
Penetration much lower if South
Africa is excluded (NL: 0.82, L: 0.33)
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Classification des marchés d’assurance selon leur niveau du développement (vie)
Critères
1. La compréhension des services d’assurance et la densité (prime par habitant)
2. Consommateurs : richesse, taux d’épargnes, structures de famille, conscience
3. Produits : espace, complexité, flexibilité, innovations, produits d’investissement
4. Distribution : types et part du marché pour canaux de vente, mélange, qualité d’agents et processus de vente
5. Surveillance : Loi sur l’assurance, autorité de surveillance (indépendance, ressources, qualité de donnés, modèles, instruments), pratiques efficaces et efficiences
6. Marchés du capital : Développement et utilisation de marchés du capital, degré d’intégration de services financiers, instruments financiers modernes
7. Technologie disponible au marché (soit interne ou externe)
8. Gestion du risque : souscrivant, gestion de demandes, expérience d’études et recherches d’industries, gestion d’actif et passif etc
9. Organisation des compagnies : Cadre juridique, structure, gestion
10. Compétence et expérience disponible au marché
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Très développé
Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Situation du développement des marchés d’assurance (vie)
Développé Transitoire Emergeant
Source: Munich Re
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis
La richesse conduit à la compréhension d’assurance
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Défis d’accès aux services d’assurance
Lien entre la richesse et la compréhension d’assurance
Il y a un lien positif entre la richesse (mesuré en tant que produit national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat) et l’accès aux services d’assurance dans un pays
Le revenue élevé entraîne plus d’accès à l’assurance vie et assurance non vie (d’autres types d’assurance) (exemple le marché d’assurance est en croissance rapide que l’économie en général)
En général, la croissance est plus importante dans les pays émergeants que les pays industrialisés
La richesse à elle-même ne peut pas expliquer l’état du marché d’assurance vie dans un pays. D’autres raisons sont les différences des conditions de marché d’assurance vie à travers des pays (exemple, degré du système des allocations de la retraite étant basé sur la sécurité sociale)
Basé sur la situation globale, la croissance potentielle du commerce d’assurance vie existe, en général, dans les pays émergeants (rattrapage) et aussi bien que dans les pays industrialisés (reforme des systèmes de sécurité sociale, la société vieillissante)
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MRoA/MMRCMunich Re Group
20.04.23Life5.1.2 Life insurance markets and competitors research, Heike Wengert, 2007
Lien entre la richesse économique et la compréhension
d’assurance vie
Ligne de la
situation globale
Produit Intérieur Brut par habitant (en PPA-US$)
Donnée: année 2005
expa
nsio
n en
%
Pays émergeants
Pays industrialisés
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Lien entre la croissance économique et la compréhension d’assurance non vie
Non-life penetration (premiums in % of GDP) and per-capita income 2004
BrazilJapan
Poland
PortugalSouth Africa
Spain
Tunisia
United States
China
Czech Republic
France
Germany
Korea
Morocco
Singapore
Sudan
Turkey
Angola
Ethiopia
Kenya Mauritius
MozambiqueNigeria
Tanzania
Zambia
0
1
2
3
4
5
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
GNI per capita in purchasing power parities (PPP-US$)
Pe
ne
tra
tio
n N
on
-lif
e (
%)
Global trend line
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique
Le cadr des défis
La croissance de la compréhension des services d’assurance
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Quelques pays africains sont dans une catégorie des pays
émergeants avec une croissance potentielle
Non vie : espérance moyenne de croissance réelle 2004 – 2010 et
compréhension en 2010(pays de G7 ne sont pas inclus
en moyenne globale) Angola
Zambia
Tanzania
Soudan
Nigeria
New Zealand
Mozambique
Mauritius
Kenya
Ethiopia
Cameroon
Turkey
Taiwan
Switzerland
South Africa
Singapore
Russia
Norway
MexicoKorea
Israel
Inde
Chile
Brazil
Australia
Argentina
CanadaFrance
GermanyItaly
JapanUnited Kingdom
United States
Chine
-2
-1
0
1
2
3
-2 -1 0 1 2 3NL real growth until 2010 greater than average (in std.dev.)
croissance réelle de d‘assurance
non vie jusqu‘en 2010 moins de la
moyenne
Compréhension en 2010
plus que la moyenneCompréhension en 2010
moins de la moyenne
(in std. dev.)
Note: taille de bulle est en lien
un marché d‘assurance en 2010
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Primes d‘assurance non vie dépassent la croissance économique en parallel avec la croissance de revenu par habitant (= richesse)
Assurance non vie: croissance moyenne réelle 994 - 2004 et compréhension actuelle
Sudan
Nigeria
Mauritius
Kenya
United StatesUnited Kingdom
United Arab Emirates
Turkey
Taiwan
Switzerland
South AfricaSlovenia
Russia
Portugal
Poland
Philippines
NetherlandsMoroccoMexico
Malaysia Luxembourg
Korea
Italy
IrelandIndia
Hungary
Hong Kong
Greece
France
Finland
Brazil
Austria
Argentina
Germany
Japan
China
-2
-1
0
1
2
-2 -1 0 1 2 3
croissance réelle
d‘assurance non vie
94-04 plus que la
moyenne (in std. dev.)
Croissance réelle d‘assurance vie 94-04
en dessous de la moyenne
Compréhension
actuelle dépasse
la moyenne (in
std. dev.)
Compréhension actuelle dépasse
la moyenne
(in std. dev.)
Note: Size of bubble relates to
insurance market size
Chemin de développement
du marché d‘assuranceevelopment path
„pays pauvres" „les grands perdants
„marché à croissance importante„ Pays typiquement émergeants
Saudi Arabia
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique
Le cadre des défis
S’agit-il d’un défi d’accès aux services d’assurance en Afrique ou la richesse ?
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique
Le cadre des défis
La richesse en Afrique
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MRoA/MMRCMunich Re Group
La richesse et la compréhension des services d’assurance en Afrique
Les 10 premiers pays Pays PIB(Milliard de dollars US)
Taille du
marché
(Milliard de
dollars US)
Expansion %
Revenu par
habitant
(Dollars US)
Guinée Équatoriale
10.30 0.002 0.04% 21041
Libye 66.20 0.17 0.31% 9022
Gabon 10.20 0.106 1.04% 6856
Botswana 11.90 0.372 3.905 6187
Ile Maurice 7.40 0.32 4.93% 5686
Afrique du Sud 282.00 24.678 8.75% 5372
Algérie 134.00 0.776 0.59% 3881
Tunisie 35.00 0.68 1.94% 3410
Cap Vert 1.60 0.022 1.38 2919
Namibie 6.60 0.454 7.96% 2842
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MRoA/MMRCMunich Re Group
La richesse et la compréhension des services d’assurance en Afrique
Les 5 derniers pays
Pays PIB(Milliard de dollars US)
Taille du marché
(Milliard de
dollars US)
expansion %
Revenu par
habitant
(Dollars
US)
Tanzanie 14.3 0.123 0.86% 299
Niger 3.5 0.022 0.59% 247
Malawi 2.4 0.063 2.61% 166
Ethiopie 13.3 0.097 0.88% 149
Rép Dém du Congo 8.9 0.016 0.23% 124
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique
Le cadre des défis
L’accès aux services d’assurance pour les groupes à revenu bas
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en AfriqueLe besoin de services d’assurance parmi les groupes à revenu bas
Protection de patrimoine and assurance vie considérée avec une petite
priorité
Les priorités primordiales: nourriture, logement, habits, médicaments,
provision pour les funérailles, éducation
La perception du risque est centrée sur la perte du travail, la perte du
fournisseur du revenu, la maladie ou la mort
La perception du risque se focalise moins sur des choses qui pourraient
être remplacées par exemple des patrimoines
Moins de possession de patrimoine dans ce secteur ou les patrimoines
ont moins de valeur
Même si les gens ont l’argent parfois ils ne paient pas les primes
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en AfriqueL’approvisionnement des services d’assurance aux groupes à revenu bas
En général, ce marché n’est pas ciblé – l’assurance est vendue mais n’est
pas achetée et même si elle est achetée, c’est l’achat à contrecoeur
Les produits d’assurance existants sont conçus pour les hommes d’affaires
et les riches
L’expérience du produit pourrait être moins bonne (les demandes répudiées,
complexité, langage de police d’assurance ou juste un mauvais service)
Les coûts élevés de friction dans la chaîne de valeur : collections des
primes, gestion de demandes, un grand nombre de détenteurs de police
contre les petits volumes des primes
Manque de droits de propriétaire et possession légale de patrimoines les
rendent « un capital mort » qui ne peut pas être commercialisé et donc n’est
pas être assuré
Intermédiation est remplacée par l’intermédiation « cochez la case » sans
explication du produit ou termes et conditions
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique
Concurrence pour les solutions d’assurance – adaptation
Assurance personnelle
Soutien de membres de famille élargie particulièrement dans les
zones rurales
Accumulation du capital social étant qu’un investissement
Emprunt auprès des membres de familles, des employeurs et
même des prêteurs
Rechercher des opportunités alternatives d’activités génératrices
de revenu
Vente en détresse des patrimoines comme les bétails et d’autres
propriétés
Migration en détresse – aux zones urbaines ou même dans
d’autres pays
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en AfriqueExemple de l’Afrique du Sud
L’accès aux services d’assurance pour les personnes à revenu bas
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MRoA/MMRCMunich Re Group
La charte du secteur de finance
La charte du secteur de finance
Le cadre et les principes sur lesquels les BEE seront mis en pratique
dans le secteur de finance
La charte a demande aux institutions financières de se transformer en :
Développement de ressources humaines
Achat de biens et services
Accès aux services financiers
Financement pour le empowerment
Propriété et contrôle
L’investissement social de l’entreprise
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MRoA/MMRCMunich Re Group
La charte du secteur de finance
3. Accès aux services financiers
3.1 Transactions d’épargnes, produits et services
3.2 Épargnes bancaires, produits et services
3.3 Produits et services d’assurance vie
3.4 Produits et services des investissements
collectifs
3.5 Produits d’assurance de risque à court terme
3.6 Origine de: crédits locaux
Crédits d’agriculture
Crédits de PME
3.7 Éducation du consommateur
Cible
LSM 1 – 5
LSM 1 – 5
LSM 1 – 5
LSM 1 – 5
LSM 1 – 5
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MRoA/MMRCMunich Re Group
La charte du secteur de finance Révision annuelle – CSF 2007
Elément Indicateur Cible 2008 Pourcentage atteint Accès aux services financiers
Transactions d’épargnes, produits et services
Accès efficace au LSM 1-5 (%) 80 % 79.63 %
Produits et services d’épargnes bancaires
Accès efficace au LSM 1-5 (%) 80 % 79.27 %
Produits et services d’assurance vie
Accès efficace au LSM 1-5 (%) 23 % 13 %
Produits et services des investissements collectifs,
Accès efficace au LSM 1-5 (%) 1 % 0 %
Produits d’assurance de risque à court terme
Accès efficace au LSM 1-5 (%) 6 % 0.99 %
Origine Origine de crédits locaux 94.07 % Origine de crédits d’agriculture 98.23 % Origine de crédits de PME des
noirs
196.42 %
Education du consommateur
% de profits d’opération après taxe dépensés par an
0.2 % 0.17 %
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique
Conclusion
La richesse facilite l’accès et la compréhension des services
d’assurance
Les communautés à revenu bas ou pauvres ont développé les
stratégies d’adaptation pour faire face aux risques
Quand le besoin se fait ressentir, les services financiers seront
consommés même par les groupes à revenu bas
Les patrimoines remplaçables sont accordés moins de priorité à
cause de la perception du risque, leur statut de non
commercialisable a rendu pire la situation
Dans le cas d’Afrique du Sud, l’assurance vie et bancaire ont eu
mieux de succès que d’autres types d’assurance
Un effort à encourager est demandé pour atteindre l’objectif de
compréhension dans des groupes des personnes à revenu bas
quand les besoins se font ressentir
MRoA/MMRCMunich Re Group
Je vous remercie pour vous votre attention
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MRoA/MMRCMunich Re GroupStructure diversifiée – Risque diversifié
Munich Re Group
La liste ci-dessus est une sélection de compagnies fonctionnant dans le domaine correspondant d’activité
Réassurance
Munich Re Group
Assurance primaireMunich Santé
Gestion du patrimoine
Salute
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MRoA/MMRCMunich Re Group
Forte croissance d‘assurance vie dans le monde entier
Les primes bruts d‘assurance vie et d‘autres assurances dans le monde
en milliards de dollars US
*CAGR = taux de croissance annuelle composé d’inflation adjustée 1996 – 2005.Source: MR Economic Research.
US$ bnCAGR*`97-`06
Life 4.3%
Non-Life
3.0%
GDP 3.1%
Dans les 25 dernières années l’assurance vie s’est fortement développée en moyenne par rapport aux autres assurances et
même l’économie en général.
croissance `06
4.6%
3.2%
3.9%
0
500
1,000
1,500
2,000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
LifeNon-Life
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MRoA/MMRCMunich Re Group
L‘augmentation d‘importance d‘assurance vie dans l‘économie mondiale
0
1
2
3
4
5
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
La compréhension des services d‘assurance dans le monde (CAM
en % du PIB mondial)
Situation à Long-terme
De 1980 à 2000 la compréhension mondiale a rapidement augmenté. La croissance de richesse entraîne les taux élevés d‘épargnes et forte demande de protection contre les risques (hiérarchie de besoins de Maslow) + d‘autres
conditions favorables définies.
Moyenne
mondiale de 4.1%
en 2006
%
■
Source: MR Economic Research.
2006
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