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Sommaire de la Sommaire de la présentationprésentation
Carte d’identitéCarte d’identité
Chiffres clés 2003Chiffres clés 2003
Éléments financiers 2003Éléments financiers 2003
Titres UTIGroup Titres UTIGroup
2004 Perspectives et priorités2004 Perspectives et priorités
Questions RéponsesQuestions Réponses
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Carte d’identité
NomNom
Né leNé le
N°SiretN°Siret
Siège SocialSiège Social
SA au Capital de SA au Capital de
EffectifsEffectifs
Chiffre d’affaire Chiffre d’affaire 20032003
Marchés Marchés FinanciersFinanciers
UTI Group.UTI Group.27 Août 1986 à Boulogne-Billancourt
338 667 082 00030
RCS Nanterre
68 Rue de Villiers
92300 Levallois Perret
http//www.uti-group.com
1.324.838 €
519 collaborateurs
36,9 M €
1999 Introduction au 1999 Introduction au Marché Libre EURONEXT
2001 transfert au Second Marché EURONEXT
Code ISIN FR0000Code ISIN FR000074197
4
Carte d’identitéCarte d’identité
Notre MétierNotre Métier
Notre MarchéNotre Marché
Notre stratégieNotre stratégie
Notre tactiqueNotre tactique
Société de Service et d’ingénierie Société de Service et d’ingénierie Informatique.Informatique.L’informatique de proximitéL’informatique de proximité
Choix de marché en fonction de :Choix de marché en fonction de :
Leur tailleLeur taille
Leur pérennitéLeur pérennité
Savoir faire indissociablesSavoir faire indissociables :
TechniqueTechnique
FonctionnelFonctionnel
Taille critique d’entrepriseTaille critique d’entreprise
Résultante de la somme des activités Résultante de la somme des activités de niches développéesde niches développées
Par effet de capillarité , extension de nos Par effet de capillarité , extension de nos savoir faire à de nouveaux marchés.savoir faire à de nouveaux marchés.
5
Chiffres clés 2003Chiffres clés 2003
6
EffectifsEffectifs
Effectif moyen Effectif moyen GroupeGroupe
Effectif moyen par Effectif moyen par filialesfiliales
Groupe UTI :Groupe UTI :
519 Collaborateurs519 Collaborateurs
UTIGroup. UTIGroup.
406 Collaborateurs406 CollaborateursUTIGroup. Est UTIGroup. Est
56 Collaborateurs56 CollaborateursUTIGroup. LuxembourgUTIGroup. Luxembourg
13 Collaborateurs13 CollaborateursUTIGroup. Rhône AlpesUTIGroup. Rhône Alpes
44 Collaborateurs44 Collaborateurs
7
Chiffre d’Affaires 2003Chiffre d’Affaires 2003
Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires ConsolidéConsolidé
Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires par filialespar filiales
Groupe UTI :Groupe UTI :
36,9 Millions d’Euros36,9 Millions d’Euros
UTIGroup. UTIGroup.
29,9 Millions d’Euros29,9 Millions d’Euros
UTIGroup. Est UTIGroup. Est
3,3 Millions d’Euros3,3 Millions d’Euros
UTIGroup. LuxembourgUTIGroup. Luxembourg
0,9 Millions d’Euros0,9 Millions d’Euros
UTIGroup. Rhône AlpesUTIGroup. Rhône Alpes
3,4 Millions d’Euros3,4 Millions d’Euros
8
Chiffre d’Affaires 2003Chiffre d’Affaires 2003
Répartition du Répartition du Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires
par Métierspar Métiers
En % Chiffre d'Affaires 2003 2002
Délégation de personnel 86% 87%
Intégration de systèmes et Progiciels 14% 13%
9
Télécom11%
Distribution8%
Autres3% Banque
28%
Assurance11%Industrie
18%
Services21%
Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires par secteurs par secteurs
d’activitéd’activité
Chiffre d’Affaires 2003Chiffre d’Affaires 2003
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CommentairesCommentaires
Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires consolidé consolidé
Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires par Régionspar Régions
Le chiffre d’Affaires consolidé 2003 Le chiffre d’Affaires consolidé 2003 s’établit à 36,9 Millions d’€uros en recul de s’établit à 36,9 Millions d’€uros en recul de 9 % par rapport à l’exercice 20029 % par rapport à l’exercice 2002
La région Paris Île de France :La région Paris Île de France :
en augmentation de 1 % en augmentation de 1 %
malgré une pression importante sur les malgré une pression importante sur les tarifs tarifs
représente aujourd’hui 80% du volume représente aujourd’hui 80% du volume groupe.groupe.
Les filiales de province / étranger :Les filiales de province / étranger :
Enregistrent ensemble un recul Enregistrent ensemble un recul important de 35 %important de 35 %
représentent 20% du Chiffre d’Affaires représentent 20% du Chiffre d’Affaires du groupe contre 27% en 2002.du groupe contre 27% en 2002.
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Concentration Concentration commerciale commerciale
UTIGroup. a poursuivi avec succès son UTIGroup. a poursuivi avec succès son développement par foisonnement développement par foisonnement
le chiffre d’Affaires de son Top 20 le chiffre d’Affaires de son Top 20 représente 58% en 2003représente 58% en 2003
soit une croissance de plus de 25% par soit une croissance de plus de 25% par rapport à 2001.rapport à 2001.
UTIGroup. poursuit avec succès sa UTIGroup. poursuit avec succès sa stratégie d’agréments auprès des grands stratégie d’agréments auprès des grands comptes.comptes.
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Eléments Eléments financiers financiers
20032003
13
Compte de résultat Compte de résultat simplifiésimplifié
En Milliers d'eurosAu 31 Décembre
2003Au 31 Décembre
2002
Chiffre d'Affaires consolidé 36 856 40 678
Excédent Brut d'Exploitation 505 (641)
en % du CA 1,37% -1,58%
Résultat d'Exploitation 315 (2 464)
en % du CA 0,85% -6,06%
Résultat Courant (424) (4 150)
Résultat Exceptionnel 2 845 254
Impôts Différés (214)Résultat Net avant amortissement des écarts d'acquisition
2 421 (3 682)
Amortissement des écarts d'acquisition 1 381 8 450
Résultat de l'ensemble consolidé 1 040 (12 132)
Un résultat en Un résultat en nette nette
amélioration amélioration
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Excédent Brut Excédent Brut d’Exploitationd’Exploitation
L’Excèdent Brut d’Exploitation s’élève à 505 K€ L’Excèdent Brut d’Exploitation s’élève à 505 K€ contre une perte de 641 K€ en 2002contre une perte de 641 K€ en 2002
Ce résultat démontre:Ce résultat démontre:
une amélioration importante de l’activité une amélioration importante de l’activité
une optimisation permanente des coûtsune optimisation permanente des coûts
Par ailleurs, ce résultat est dégradé d’une Par ailleurs, ce résultat est dégradé d’une baisse tarifaire de 514 K€baisse tarifaire de 514 K€
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Résultat Résultat d’Exploitationd’Exploitation
Le Résultat d’Exploitation s’élève à 315 K€ Le Résultat d’Exploitation s’élève à 315 K€ contre une perte de 2 464 K€ en 2002contre une perte de 2 464 K€ en 2002
Cet écart provient:Cet écart provient:
de la fin des amortissements des de la fin des amortissements des immobilisations et provisions liés aux immobilisations et provisions liés aux acquisitions réalisées en 2000 acquisitions réalisées en 2000 représentant 1 000 K€représentant 1 000 K€
De l’amortissement exceptionnel des De l’amortissement exceptionnel des coûts liés à la mise en place de l’emprunt coûts liés à la mise en place de l’emprunt obligataire représentant 700 K€obligataire représentant 700 K€
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Résultat FinancierRésultat Financier
Résultat Net avant Résultat Net avant amortissement amortissement
des écarts des écarts d’acquisitiond’acquisition
Amortissement Amortissement des écarts des écarts
d’acquisitiond’acquisition
Le Résultat Financier se solde par une charge Le Résultat Financier se solde par une charge de 739 K€ contre une charge de 1686 K€ en de 739 K€ contre une charge de 1686 K€ en 20022002
Les Frais Financiers liés à l’exploitation Les Frais Financiers liés à l’exploitation s’élèvent à 531 K€ contre 694 K€ en 2002.s’élèvent à 531 K€ contre 694 K€ en 2002.
Le solde, soit 208 K€ représente le Le solde, soit 208 K€ représente le règlement et la provision de la soulte règlement et la provision de la soulte obligataire restante.obligataire restante.
Le Résultat net avant amortissement des Le Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition s’élève à 2421 K€ contre écarts d’acquisition s’élève à 2421 K€ contre une perte de 3682 K€ en 2002. une perte de 3682 K€ en 2002.
La dotation aux écarts d’acquisition de La dotation aux écarts d’acquisition de 1381 K€ inclus une dépréciation 1381 K€ inclus une dépréciation exceptionnelle de 277 K€ sur les titres de exceptionnelle de 277 K€ sur les titres de UTIGroup. Rhône Alpes.UTIGroup. Rhône Alpes.
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Bilan simplifiéBilan simplifié
En Milliers d'eurosAu 31
Décembre 2003Au 31
Décembre 2002
ACTIF
Actif immobilisé 18 860 20 218
Actif circulant hors disponibilités 4 188 4 946
Liquidités 354 548
TOTAL 23 402 25 712
PASSIF
Capitaux Propres 3 180 (7 172)
Provisions et intérêts minoritaires 561 624
Dettes financières 5 632 18 839
Dettes fournisseurs,fiscales et sociales 10 571 10 929
Autres Dettes et comptes de régularisation 3 458 2 492
TOTAL 23 402 25 712
Un Bilan assaini Un Bilan assaini
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Capitaux PropresCapitaux Propres
Dettes FinancièresDettes Financières
Autres Dettes et Autres Dettes et Comptes de Comptes de
RégularisationRégularisation
Les Capitaux Propres du Groupe sont Les Capitaux Propres du Groupe sont reconstitués à hauteur de 3180 K€ contre une reconstitués à hauteur de 3180 K€ contre une situation nette négative de 7172 K€ en 2002.situation nette négative de 7172 K€ en 2002.
La variation entre la situation nette 2002/2003 La variation entre la situation nette 2002/2003 provient de :provient de :
1041 K€ de Bénéfice 20031041 K€ de Bénéfice 2003
9223 K€ de prime d’émission liée à la 9223 K€ de prime d’émission liée à la conversion d’Obligations convertiblesconversion d’Obligations convertibles
89 K€ d’augmentation de Capital liée à la 89 K€ d’augmentation de Capital liée à la conversion d’Obligations convertiblesconversion d’Obligations convertibles
Les dettes Financières de 5632 K€ incluent Les dettes Financières de 5632 K€ incluent une dette obligataire de 917 K€ à échéance une dette obligataire de 917 K€ à échéance 2020 au taux annuel de 0,1 %. 2020 au taux annuel de 0,1 %.
Les autres dettes et comptes de Les autres dettes et comptes de Régularisation incluent les apports en compte Régularisation incluent les apports en compte courant 2003 des fondateurs d’un montant de courant 2003 des fondateurs d’un montant de 2251 K€.2251 K€.
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Titres UTIGroup.Titres UTIGroup. Euronext Euronext
en 2003en 2003
20
Titres UTIGroup.Titres UTIGroup.
Code ISIN: Code ISIN:
FR000074197FR000074197
Nombre d’actions :Nombre d’actions :6 624 1916 624 191
Cours du Cours du 25/03/2004 : 0,74 €25/03/2004 : 0,74 €
Capitalisation Capitalisation boursière: 4,9 boursière: 4,9
Millions d’€urosMillions d’€uros
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Titres UTIGroup.Titres UTIGroup.
Répartition du Répartition du
Capital au Capital au 31/12/200331/12/2003(Source Natexis)(Source Natexis)
0,00%
Fondateurs68,50%
Groupe Société Générale
6,44%
Public23,97% Autocontrole
1,09%
22
Autres Titres Autres Titres UTIGroup.UTIGroup.
Obligations Obligations ConvertiblesConvertibles
FR0000181067FR0000181067
Bons deBons deSouscriptionSouscription
FR0000041063FR0000041063
12/07/2000 admission au marché libre 12/07/2000 admission au marché libre
24/01/2001 transfert second marché24/01/2001 transfert second marché
Nombre initial d’OC : 875 000 soit 18,6 M€ Nombre initial d’OC : 875 000 soit 18,6 M€
Nombre d’OC au 31/12/2003 : 43037 soit 0,9 Nombre d’OC au 31/12/2003 : 43037 soit 0,9 M€ (échéance 01/01/2020 taux annuel 0,1%)M€ (échéance 01/01/2020 taux annuel 0,1%)
24/09/2003 admission au second marché24/09/2003 admission au second marché
Nombre de BSA crées au 31/12/2003 : 1 731 Nombre de BSA crées au 31/12/2003 : 1 731 884 884
Souscription des bons : 2401 déjà exercés en Souscription des bons : 2401 déjà exercés en 2004 donnant droit à des promesses d’actions 2004 donnant droit à des promesses d’actions FR0010046144FR0010046144
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L’année 2004 : L’année 2004 : perspectives et perspectives et
prioritéspriorités
24
Année 2004Année 2004
MarchéMarché
UTIGroup.UTIGroup.
ActivitéActivité
La prudence reste de rigueur malgré les La prudence reste de rigueur malgré les quelques signes de reprise constatés en ce quelques signes de reprise constatés en ce début d’annéedébut d’année
Les mesures d’adaptation des effectifs au Les mesures d’adaptation des effectifs au marché réalisées en 2003 conduisent, marché réalisées en 2003 conduisent, mécaniquement, à la poursuite de baisse de mécaniquement, à la poursuite de baisse de Chiffre d’Affaires en 2004 indépendamment de Chiffre d’Affaires en 2004 indépendamment de l’amélioration de l’Excèdent Brut d’Exploitation l’amélioration de l’Excèdent Brut d’Exploitation déjà enregistré au second semestre de l’année déjà enregistré au second semestre de l’année dernière et perceptible sur l’exercice en cours.dernière et perceptible sur l’exercice en cours.
L’activité du 1er trimestre 2004L’activité du 1er trimestre 2004
Région Paris/ Île de France : Région Paris/ Île de France :
un taux d’activité soutenu.un taux d’activité soutenu.
Rhône-Alpes : Rhône-Alpes :
un taux d’activité excellentun taux d’activité excellent
Est / Luxembourg : Est / Luxembourg :
un niveau d’activité moyenun niveau d’activité moyen
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Année 2004Année 2004
UTIGroup.UTIGroup.
Priorités 2004Priorités 2004
Un Groupe renforcé grâce à :Un Groupe renforcé grâce à :
un positionnement commercial clairun positionnement commercial clair
une adaptabilité au marché liée à une forte une adaptabilité au marché liée à une forte réactivitéréactivité
une organisation optimisée une organisation optimisée
une structure de coûts réduiteune structure de coûts réduite
un bilan assainiun bilan assaini
Amélioration de la marge opérationnelle Amélioration de la marge opérationnelle
un objectif d’ EBE de 7% un objectif d’ EBE de 7%
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Questions Questions RéponsesRéponses
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