aéroports de paris gestion du parc de véhicules légers monsieur b. mazurkiewicz proposition...

Aéroports de ParisGestion du parc de véhicules légers

Monsieur B. Mazurkiewicz

Proposition d’assistance15 juillet 2004

CSC Proprietary 04/11/23 05:08 AM 2

1. Compréhension de votre projet1. Compréhension de votre projet1. Compréhension de votre projet1. Compréhension de votre projet

2. Notre approche2. Notre approche2. Notre approche2. Notre approche

3. Démarche proposée3. Démarche proposée3. Démarche proposée3. Démarche proposée

4. Modalités pratiques4. Modalités pratiques4. Modalités pratiques4. Modalités pratiques

Sommaire

5. CSC Peat Marwick5. CSC Peat Marwick5. CSC Peat Marwick5. CSC Peat Marwick


1. Compréhension de votre projet

• Aéroports De Paris dispose aujourd’hui, sur Roissy Charles de Gaulle et Le Bourget, d’un parc de 1400 véhicules constitué de :

– 546 engins (Tracteurs, dégivreuses, matériels de déneigement, Aérobus, pompier, …)

– 862 véhicules (véhicules non aménagés, fourgon, fourgon aménagés, 4*4,…)

• L’age moyen du parc est relativement élevé

• ADP est propriétaire de son parc et assure :– L’ensemble des tâches de maintenance

• 1er niveau (pneus, plaquettes de freins), des interventions d’une durée inférieure à ½ journée

• Mécanique (embrayage, moteur, …)

• Carrosserie

– Les opérations d’aménagements (poses radios, …)

• Certains véhicules sont livrés « en standard », « déshabillés » et équipés

• Les aménagements ne sont pas refacturés aux services demandeurs

• L’activité maintenance s’articule autour de quatre « entités » et « emploie » environ soixante dix personnes

– Entretien et aménagements des véhicules et engins

– Cobus et Aérobus

– Approvisionnement et logistique

– Accueil, méthode, expertise et administratif (assure également la gestion de flotte)

Une équipe de 8 personnes assure la maintenance en Piste

1.2 Votre demande



• Les perspectives d’évolution de la filière sont très faibles et engendrent une démotivation des équipes

• Vous estimez ne pas disposer des compétences suffisantes en méthode et gestion d’approvisionnement

• Les équipes sont focalisées sur l’activité court terme et sont plus en position de subir que d’anticiper

• De plus, vous ne disposez pas d’une vision globale de l’activité

• Le Département financier vous incite à externaliser une partie de la flotte…

• …Toutefois, le contexte interne n’est pas pleinement favorable (résistance au changement aux différents niveaux de l’organisation)

1.2 Votre demande



• Vous estimez que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et vous avez la volonté de :

– Disposer d’une vision globale et économique de l’activité

– Maîtriser l’ensemble de l’activité

– Rajeunir la flotte (sans être garantis de disposer du financement)

– Redynamiser l’activité et motiver les équipes

– Focaliser l’activité sur les engins afin de garantir à vos clients la disponibilité du matériel

– Vous recentrer sur la gestion du petit entretien voire vous y renforcer en se positionnant sur le petit entretien d’autres acteurs de la plate-forme

• Les conditions de circulation sur la plate forme aéroportuaire seront de plus en plus contraignantes, ce qui complexifiera la gestion des opérations de maintenance en dehors de la zone réservée

– Faire évoluer les pratiques actuelles en réduisant le « sur mesure » et les aménagements associés

– Professionnaliser l’activité en instaurant une culture de l’anticipation et de la formalisation (Vous avez déjà entrepris une démarche de contractualisation des relations avec les tiers (les clients internes dans un premier temps))

• Et souhaitez disposer des éléments vous permettant de faire un choix sur le make or buy…

1.2 Votre demande



• Compte tenu des enjeux vous souhaitez une assistance auprès des équipes ADP qui consistera à évaluer l’opportunité, tant sur les aspects financiers qu’opérationnels

– D’externaliser tout ou partie du parc de véhicules légers et/ou des opérations de maintenance et d’aménagements

– De se positionner sur un nouveau marché en étendant l’activité afin d’offrir à des acteurs de la plate forme des services de petit entretien

• L’objectif est de disposer, pour la fin d’année 2004, d’un dossier précisant :

– Les scénarios cibles incluant :

• Le périmètre concerné (véhicules et activités)

• Les modalités (LLD, LOA, Fleet Management, …)

• Les opportunités et risques majeurs pour Aéroports de Paris

• Les acteurs externes

– La trajectoire permettant d’atteindre la cible

– Le potentiel de développement du marché du petit entretien sur la plate-forme

• Le périmètre de la mission inclut pas

– l’organisation et le management de l’activité (travaux initiés et menés par les équipes ADP)

– la recherche de reclassements internes

1.2 Votre demande






Sommaire



• L’externalisation peut concerner plusieurs domaines

– La gestion de parc

– La maintenance

– Le financement

Quelles modalités d’externalisation :Partielle ou totale ?

Par activités et/ou famille de véhicules ?Avec un loueur ou un professionnel de l’entretien ?

– Amélioration du niveau de service (approche de client – fournisseur)

– Efficacité opérationnelle

– Pas de problèmes de revente

– Parc homogène et en bon état

– Pas d'immobilisation de capitaux

– Budgétisation et maîtrise des coûts

– Entrée de cash en cas de cession des actifs

– Déconsolidation de l’activité (si contrat < 3 ans)

– La capacité de reclassement des effectifs

– Le risque social

– La perte de compétences internes

– Le niveau de dépendance

– Le périmètre (catégories de véhicules, activités, …)

– Les coûts de remise en état du matériel

– Les taux de remises constructeurs

– Le type de partenaire : loueur ou professionnels de la maintenance

Principaux bénéfices attendus Les risques / points à aborder

2. Notre approche

L’externalisation


2. Notre approche

Le marché de la location

• De nombreux prestataires présents sur le marché affiliés soit à :

– de grands groupes bancaires (Arval PHH filiale de BNP-Paribas, ALD Automotive filiale de la Société Générale, Avisfleet services filiale de General Electric)

– des constructeurs automobile européens (LeasePlan filiale de Volkswagen, Overlease pour Renault, Peugeot Parc Alliance pour Peugeot ou Citroën Entreprise pour Citroën)

Mono- marque Multi-Marques

50 000 véhicules

200 000 véhicules

125 000 véhiculesMono- marque Multi -Marques

50 000 véhicules

200 000 véhicules

125 000 véhicules

• Chaque prestataire est en mesure de proposer des solutions « Grands Comptes » spécifiques (France Télécom, La Poste, Police Nationale, EDF, Caisses d’Épargne, Ministère de l’Intérieur…)

– Location Longue Durée (initié par un « sales & lease back » pour les parcs existants)

– Gestion de flotte (fleet management)

– Services mixtes

• Les domaines d’intervention des loueurs concernent principalement

– La politique d’acquisition et d’attribution

– L’approvisionnement et l’utilisation

– La maintenance

– La revente

– Le véhicule de remplacement

– La gestion du carburant

– L’assurance et la gestion du risque d’accident

– L’information taxe sur les véhicules

– L’analyse et l’optimisation

– La gestion du reporting on-line

http://www.citroen.fr/


2. Notre approche

Les professionnels de l’entretien

Autres garages de proximité

• Les domaines d’intervention des professionnels de l’entretien concernent trois grandes familles

– L’entretien Express ou petit entretien

– La mécanique

– La carrosserie

Constructeurs

ExpressExpress

Mécanique

Express Mécanique Carrosserie

A quel prix / services, les acteurs à proximité de CDG sont-ils à même de satisfaire les besoins d ADP ?

Sont-ils susceptibles de couvrir les prestations de maintenance et d’aménagements ?


2. Notre approche

Exemples d'externalisation

France Telecom : 20 000 véhicules, La Poste : 30 000 Véhicules

« Gestion pour Compte » : gestion de l’ensemble du parc de la commande jusqu’à la revente, les véhicules étant la propriété de FT et de la Poste

Achats des véhicules : auprès des fournisseurs référencés par FT et La Poste (les remises accordées aux grands groupes sont supérieures aux remises obtenues par les prestataires)

Modèle de coût : re-facturation des frais au réel + fees de Fleet Management

Apport des prestataires :

– Commande et intégration des véhicules dans le parc

– Contrôle a priori puis négociation a posteriori des dépenses avec une multitude de sous-traitants de maintenance répartis sur le territoire (gestion des conventions) / gestion de la refacturation

– Gestion des cartes essence (accord avec les pétroliers / refacturation)

– Proposition d'action d'amélioration de la performance économique et opérationnelle

– Adaptation du parc aux évolutions de modèles et tarifs des constructeurs

– Mise à disposition de Reporting (SI de gestion de flotte)

Pour France Telecom : externalisation de 20 000 véhicules sans reprise d’effectif (une période de transition de 2 ans a été fixée avec les garages internes qui ont fermés) Gestion d’un plan de décroissance du parc : passage de 20 000 à 13 000 véhicules en 5 ans

35 personnes chez Renault sont dédiées pour gérer le parc de 30 000 véhicules de la Poste






Sommaire



• Analyse coûts / bénéfices• Stratégie cible et trajectoire• Potentiel du marché du petit

entretien• Potentiel de positionnement

d’ADP sur ce marché

3. Démarche proposée

Novembre 2004Septembre 2004 Octobre 2004

Analyses économiques et opérationnellesCoûts /

bénéfices

Etude de marché

Prestataires externes

Entretiens avec des acteurs aéroportuaires

Sessions de travail informelles

Gestion du projet

Points d’avancement réguliers

Point d’étape

Lancement

Un planning sur 11 semaines


Objectifs

– Identifier les personnes à rencontrer, les prestataires à consulter et les intervenants de la plate-forme à interviewés

– Recenser les informations existantes (budget, inventaire, …)

– Proposer la méthodologie de suivi des travaux

Modalités

– Identification des interlocuteurs et organisation des entretiens

– Recensement des documents existants

– Choix des prestataires à rencontrer• Nous vous proposons de sélectionner 4 prestataires représentatifs (2 loueurs et 2 professionnels de la

maintenance)

– Définition du panel le plus pertinent des entreprises à rencontrer sur la plate forme

– Elaboration du planning et des modalités de suivi

Livrables

– Liste des participants aux entretiens

– Planning des entretiens

– Liste des prestataires à consulter

– Liste des intervenants sur la plateforme à rencontrer

– Planning du projet

– Outils de suivi de projet (rapport flash, planning et jalons, …)


Gestion du projet


Objectifs

– Evaluer de façon détaillée les coûts par famille de véhicules, par nature (entretien, accident, … )

– Elaborer une projection des coûts

– Préparer les relations avec les prestataires consultés

Modalités

– Analyse de la situation actuelle• Budget global de l’activité véhicules légers (propriété, maintenance et aménagement, support, assurance,

surfaces, …)

• Inventaire

• Règles d’amortissement

• Politique de renouvellement

• Gestion des carburants

• Cartographie et évaluation économique des activités (petit entretien, mécanique, carrosserie, aménagement, dépannage, …)

• Qualification du parc Loi de roulage Consommation Pratique d'utilisation (conduite partagée, …) Nombre et natures d’intervention : petits entretiens, carrosserie, mécanique, dépannage,…) Infrastructures et équipes dédiées Valeur économique et valeur net comptable

• Recensement des prix d’achat des véhicules et des remises accordées par les constructeurs

• Segmentation du parc par famille de véhicules

• Elaboration d’un coût complet par famille


Coûts / bénéfices


Livrables

– Cartographie et caractéristique du parc de véhicules

– Valorisation économique par famille de véhicules et projection des coûts internes à 6/7 ans

– Dossier préliminaire de consultation

Modalités (suite)

– Projection des coûts sur 6 / 7 ans

Identifier les paramètres et hypothèses à prendre en compte Augmentation salariale Hausse des prix Plan d’investissement …

– Rédaction du dossier préliminaire de consultation à envoyer aux 4 prestataires sélectionnés




Modalités

– Initiation d’une démarche cadencée et soutenue avec les prestataires sélectionnés

Plusieurs réunions de travail régulières permettant d’affiner et évaluer les solutions proposées

– A partir des propositions, comparaison des coûts internes et externes sur les 6/7 années à venir

– Elaboration des scénarios précisant

Le périmètre concerné (véhicules et activités)

L’échéance

Les modalités (LLD, LOA, Fleet Management, …)

Les opportunités et risques majeurs pour Aéroports de Paris

Les acteurs externes

– Définition de la trajectoire de mise en oeuvre

Objectifs

– Confirmer la présence d’acteurs crédibles intéressés par la demande d’ADP (véhicules dans un environnement aéroportuaire) et préciser les enjeux économiques d’une externalisation en se rapprochant d’eux

– Animer les échanges avec les prestataires

– Elaborer les scénarios cibles et la trajectoire de mise en oeuvre

Livrables

– Comparaison des solutions externes vs coûts internes

– Scénarios cibles

– Trajectoire de mise en oeuvre



Prestataires externes


Modalités

– Validation avec vous, sur la base d’une proposition, des éléments clés qui permettront la réalisation d'une grille d'analyse servant de support à l'étude

– Cartographie et principales caractéristiques du parc

– Zones de circulation des véhicules

– Coûts d’entretien et de réparation

– …

– Détermination ensemble, en parallèle, du panel le plus pertinent des entreprises à rencontrer

– Organisation et tenue des entretiens

– Analyse et synthèse des éléments recueillis

– Présentation des intérêts, limites et risques pour ADP de se positionner sur ce marché

Objectifs

– Evaluer le potentiel de développement du marché du petits entretiens sur la plate-forme de Charles de Gaulle et du Bourget

– Evaluer l’opportunité pour ADP de se positionner sur ce marché

Livrables

– Intérêts des acteurs de la plate forme

– Positionnement potentiel d’Aéroports de Paris sur ce marché


Etude de marché






Sommaire



Pour mener à bien ces travaux, nous vous proposons une équipe constituée de :

• Stéphane Berthier, Partner, Responsable du secteur aérien dans notre practice Transport, aura la responsabilité globale de la mission

Stéphane a conduit de nombreuses interventions dans le domaine aérien (exploitation, maintenance, …) tant pour des compagnies aériennes que des gestionnaires d’infrastructures

• Thomas Waintraub, Manager au sein de notre practice gestion finance, aura la responsabilité opérationnelle de la mission

Thomas a mené plusieurs missions relatives à l’Exploitation en milieu aéroportuaire et des missions concernant l’élaboration de business plan

• 1 senior consultant affecté à temps plein sur la totalité de la mission

La charge de travail est évaluée à 70 jours homme correspondant à un budget de 87 800 € HT

• Stéphane Berthier : 4 jours

• Thomas Waintraub : 11 jours

• Senior Consultant : 55 jours

4. Modalités pratiques






Sommaire



L’offre de CSC englobe aujourd’hui un ensemble complet de services

• Mise en œuvre et optimisation d’ERP (SAP, Peoplesoft, Oracle, Baan)

• Plates-formes de services, portails et sites d’entreprise• Intégration des applications, EAI et urbanisme• Référentiels et datawarehousing• Conception et mise en œuvre de solutions sectorielles• Sécurisation des systèmes

Intégration de systèmeset de solutions

• Stratégie et redéfinition des modèles économiques• Amélioration des performances de la fonction finance• Re-engineering (business et processus) et accompagnement

dans la mise en œuvre• Amélioration de la performance des fonctions de l’entreprise• Accompagnement humain du changement• Conception de schéma directeur et architecture

Conseil

• Externalisation des infrastructures• Externalisation des applications• Externalisation des processus métiers (BPO)

Externalisation

Ser

vice

s à

vale

ur

ajo

uté

e


• CSC Peat Marwick intervient pour les principaux acteurs du secteur du transport…

– Gestionnaires d’infrastructures aéroportuaires (ADP, Schiphol, Rome, Francfort)

– Gestionnaires d’infrastructures ferroviaires (RFF)

– Gestionnaires d’infrastructures portuaires et compagnies de navigation (Port de Nantes Saint-Nazaire, Port du Havre, Brittany Ferries)

– Compagnies aériennes (Air France, Royal Air Maroc,…)

– Compagnies de transport (SNCF, RATP, …)

– Groupes de fret et messagerie expresse (Groupe Geodis)

• … et de la Location Longue Durée

– LeasePlan, ALD Automotive, RCI Banque

• CSC assiste les acteurs sur des prestations au cœur de leur métier– Audit stratégique, plan de développement et schéma directeur d’évolution

– Business Plan

– Planification et optimisation de l'offre

– Performance des processus et des systèmes de production, de distribution et de vente

– Performance de l'exploitation

– Ponctualité et service client

– Gestion et contrôle des coûts

– Amélioration de l'efficacité de la maintenance

Ap

pro

che

sect

ori

elle

CSC Qualifications - Aviation & Airlines

http://www.lufthansa.de/

http://www.iata.org/index.asp

Principaux clients récentsSur les problématiques économiques et financières

COMMUNICATIONS

http://www.ratp.fr/index.htm

aéroports de paris gestion du parc de véhicules légers monsieur b. mazurkiewicz proposition...

Documents